📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры роста:
🔺Polymetal +6,5%
🔺 VK +4,1%
🔺 МКБ +3,8%
🔺 EN+ +3,1%
🔺 АФК Система +2,8%
#POLY - от минимумов июля отскочил уже почти на 100%. Из новостей только разрешение физлицам покупать слитки без НДС напрямую у аффинажных заводов, что подтолкнет спрос.
#VKCO - просят у Минцифры субсидию 3 млрд, запускают новый игровой движок и развивают монетизацию соцсети.
#CBOM - без новостей, но БКС рекомендует к покупке.
#ENPG - растёт как более дешёвый прокси на Русал. Вышла новость о строительстве ветропарка с китайцами в Благовещенске.
#AFKS - продолжает отыгрывать относительно неплохие отчёты компаний в портфеле ("Степь", МТС, Сегежа). Вышла на максимум с июля.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 OZON -6,4%
🔻 Х5 Group -5,2%
🔻 HeadHunter -4,0%
🔻 Сбер -3,9%
🔻 НЛМК -3,9%
#OZON - пошла фиксация после роста по поводу выхода на опер. безубыток. С конца июня бумага выросла в 2 раза.
#FIVE - коррекция, но пока в рамках восходящего канала. Возможно, народ расстраивает, что прогресса в перерегистрации X5 нет.
#HHRU - прощаемся с бумажкой: последняя неделя в индексе. А в целом уход иностранных компаний заметно бьёт по бизнесу рекрутинга.
#SBER - коррекция вместе с рынком, в т.ч. на эмоциях по поводу выпуска друж. нерезов с 12.09. Тем временем Греф обещает выйти на прибыльность по итогам 2022 г., не исключены и небольшие дивиденды.
#NLMK покидает индекс голубых фишек, уступая место Фосагро. Доп. негатив - проблемы с производством стали в Европе на фоне энергетического кризиса.
🏆 Лидеры роста:
🔺Polymetal +6,5%
🔺 VK +4,1%
🔺 МКБ +3,8%
🔺 EN+ +3,1%
🔺 АФК Система +2,8%
#POLY - от минимумов июля отскочил уже почти на 100%. Из новостей только разрешение физлицам покупать слитки без НДС напрямую у аффинажных заводов, что подтолкнет спрос.
#VKCO - просят у Минцифры субсидию 3 млрд, запускают новый игровой движок и развивают монетизацию соцсети.
#CBOM - без новостей, но БКС рекомендует к покупке.
#ENPG - растёт как более дешёвый прокси на Русал. Вышла новость о строительстве ветропарка с китайцами в Благовещенске.
#AFKS - продолжает отыгрывать относительно неплохие отчёты компаний в портфеле ("Степь", МТС, Сегежа). Вышла на максимум с июля.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 OZON -6,4%
🔻 Х5 Group -5,2%
🔻 HeadHunter -4,0%
🔻 Сбер -3,9%
🔻 НЛМК -3,9%
#OZON - пошла фиксация после роста по поводу выхода на опер. безубыток. С конца июня бумага выросла в 2 раза.
#FIVE - коррекция, но пока в рамках восходящего канала. Возможно, народ расстраивает, что прогресса в перерегистрации X5 нет.
#HHRU - прощаемся с бумажкой: последняя неделя в индексе. А в целом уход иностранных компаний заметно бьёт по бизнесу рекрутинга.
#SBER - коррекция вместе с рынком, в т.ч. на эмоциях по поводу выпуска друж. нерезов с 12.09. Тем временем Греф обещает выйти на прибыльность по итогам 2022 г., не исключены и небольшие дивиденды.
#NLMK покидает индекс голубых фишек, уступая место Фосагро. Доп. негатив - проблемы с производством стали в Европе на фоне энергетического кризиса.
📅 Важные события на предстоящей неделе.
12 сентября
📌 Алроса (#ALRS) - продажи за август.
📌 Мосбиржа (#MOEX) допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран и КИК. Исключение - 53 компании из списка стратегических.
📌 Мосбиржа возобновит вечернюю сессию по акциям и утреннюю — на срочном и валютном рынках.
14 сентября
📌 Общее собрание акционеров ФСК ЕЭС (#FEES). В повестке - вопрос присоединения Россетей (#RSTI).
15 сентября
📌 Старт ежегодного конкурса по биржевой торговле «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ)
16 сентября
📌 Вступает в силу новая структура индексов Московской биржи (#IMOEX): исключен HHRU, из индекса голубых фишек исключен НЛМК (#NLMK), включен ФосАгро (#PHOR).
📌 Решение по ключевой ставке ЦБ РФ (13:30мск).
🇺🇸 Иностранные акции:
12 сентября: Oracle (#ORCL), Kroger (#KR) и др.
⛩ В Китае и Гонконге нет торгов - Moon Festival (Лунный фестиваль).
15 сентября: Adobe (#ADBE) и др.
За какими событиями стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Ход боевых действий в Украине (Изюм и др.), поставки западных вооружений. Подготовка референдумов (заявлена дата 4 ноября). Путин и Си встретятся в Казахстане на этой неделе. Путин примет участие в саммите ШОС в Самарканде - 14 сентября.
⚡️ Санкции. Согласование со странами G7 и EC потолка цен на российскую нефть. Обсуждение 8 пакета санкций ЕС.
🇷🇺 ЦБ РФ. Заседание Совета директоров и пресс-конференция главы Банка России по ключевой ставке - 16 сентября в 13:30мск и 15:00мск. Дискуссии с участниками рынка по ограничениям для неквалов.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (август) - 13 сентября 15:30мск. Индекс цен производителей PPI (август) - 14 сентября 16:00мск. Initial Jobless Claims (новые заявки на пособия) - 15 сентября 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Потребинфляция CPI в Германии (август) - 13 сентября. Потребинфляция CPI в Еврозоне (август) - 16 сентября 12:00мск
🔥 Газ. Цены на газ в Европе, уровень заполнения газохранилищ. Газовый рынок ЕС в условиях полной остановки "Северного Потока-1".
🇨🇳 Китай. Промпроизводство (август) - 16 сентября 05:00мск. Риски делистинга с бирж в США. Ситуация вокруг Тайваня. Финансовое положение компаний в строительном секторе.
Всем хорошей недели!
12 сентября
📌 Алроса (#ALRS) - продажи за август.
📌 Мосбиржа (#MOEX) допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран и КИК. Исключение - 53 компании из списка стратегических.
📌 Мосбиржа возобновит вечернюю сессию по акциям и утреннюю — на срочном и валютном рынках.
14 сентября
📌 Общее собрание акционеров ФСК ЕЭС (#FEES). В повестке - вопрос присоединения Россетей (#RSTI).
15 сентября
📌 Старт ежегодного конкурса по биржевой торговле «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ)
16 сентября
📌 Вступает в силу новая структура индексов Московской биржи (#IMOEX): исключен HHRU, из индекса голубых фишек исключен НЛМК (#NLMK), включен ФосАгро (#PHOR).
📌 Решение по ключевой ставке ЦБ РФ (13:30мск).
🇺🇸 Иностранные акции:
12 сентября: Oracle (#ORCL), Kroger (#KR) и др.
⛩ В Китае и Гонконге нет торгов - Moon Festival (Лунный фестиваль).
15 сентября: Adobe (#ADBE) и др.
За какими событиями стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Ход боевых действий в Украине (Изюм и др.), поставки западных вооружений. Подготовка референдумов (заявлена дата 4 ноября). Путин и Си встретятся в Казахстане на этой неделе. Путин примет участие в саммите ШОС в Самарканде - 14 сентября.
⚡️ Санкции. Согласование со странами G7 и EC потолка цен на российскую нефть. Обсуждение 8 пакета санкций ЕС.
🇷🇺 ЦБ РФ. Заседание Совета директоров и пресс-конференция главы Банка России по ключевой ставке - 16 сентября в 13:30мск и 15:00мск. Дискуссии с участниками рынка по ограничениям для неквалов.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (август) - 13 сентября 15:30мск. Индекс цен производителей PPI (август) - 14 сентября 16:00мск. Initial Jobless Claims (новые заявки на пособия) - 15 сентября 15:30мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Потребинфляция CPI в Германии (август) - 13 сентября. Потребинфляция CPI в Еврозоне (август) - 16 сентября 12:00мск
🔥 Газ. Цены на газ в Европе, уровень заполнения газохранилищ. Газовый рынок ЕС в условиях полной остановки "Северного Потока-1".
🇨🇳 Китай. Промпроизводство (август) - 16 сентября 05:00мск. Риски делистинга с бирж в США. Ситуация вокруг Тайваня. Финансовое положение компаний в строительном секторе.
Всем хорошей недели!
📅 Лидеры наименьшего падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Кто меньше всех упал в индексе Мосбиржи:
🔻 МКБ -1,4%
🔻 ФосАгро -6,6%
🔻 Газпром -7,5%
🔻 Ростелеком -9,3%
🔻 РусГидро -9,8%
#CBOM: банки не упомянуты в планах правительства по дополнительным налогам.
#PHOR - производители удобрений помогут Родине пополнить казну на 100 млрд рублей. Но акционеры ФосАгро под закрытие торгов пятницы утвердили дивиденды, бумага отскочила.
#GAZP лучше рынка благодаря заявлению зампреда правления о том, что денег на дивиденды за 1 полугодие хватит. Ждем решения акционеров 30 сентября. Не хотелось бы испытать дежавю.
#RTKM подгребает под себя освобождающиеся ниши, хочет строить дата-центры в Приморье и просит правительство дать привилегии для строительства скрепной мета-вселенной.
#HYDR - Русгидро в стороне от эпицентра негативных новостей, бумага инертна и не очень волатильна.
👎 Кто больше всех упал на этой неделе:
🔻 Polymetal -32,1%
🔻 EN+ -25%
🔻 ПИК -23,7%
🔻 Globaltrans -22,8%
🔻 НЛМК -21,9%
#POLY отказался платить дивиденды и обменивать замороженные акции резидентов, в отличие от нерезидентов. Лидер падения с начала года, -80%
#ENPG акционерное соглашение с Норникелем не продлевается, давит неопределенность по дивидендам в пользу Русала. Также акционеров смущает новая политика Потанина по увеличению доли сотрудников в капитале Норникеля.
#PIKK скорый разворот цикла понижения ставок давит на застройщиков, а ЦБ ужесточает правила выдачи ипотеки с минимальным взносом. Кроме того, владелец ПИК Гордеев покинул пост гендиректора.
#GLTR - неплохой отчет за 1 полугодие, но смутные перспективы выплаты дивидендов и статус депозитарных расписок не дают расти.
#NLMK догоняет упавшую сильнее Магнитку. Позитива для металлургов в целом пока не просматривается.
🏆 Кто меньше всех упал в индексе Мосбиржи:
🔻 МКБ -1,4%
🔻 ФосАгро -6,6%
🔻 Газпром -7,5%
🔻 Ростелеком -9,3%
🔻 РусГидро -9,8%
#CBOM: банки не упомянуты в планах правительства по дополнительным налогам.
#PHOR - производители удобрений помогут Родине пополнить казну на 100 млрд рублей. Но акционеры ФосАгро под закрытие торгов пятницы утвердили дивиденды, бумага отскочила.
#GAZP лучше рынка благодаря заявлению зампреда правления о том, что денег на дивиденды за 1 полугодие хватит. Ждем решения акционеров 30 сентября. Не хотелось бы испытать дежавю.
#RTKM подгребает под себя освобождающиеся ниши, хочет строить дата-центры в Приморье и просит правительство дать привилегии для строительства скрепной мета-вселенной.
#HYDR - Русгидро в стороне от эпицентра негативных новостей, бумага инертна и не очень волатильна.
👎 Кто больше всех упал на этой неделе:
🔻 Polymetal -32,1%
🔻 EN+ -25%
🔻 ПИК -23,7%
🔻 Globaltrans -22,8%
🔻 НЛМК -21,9%
#POLY отказался платить дивиденды и обменивать замороженные акции резидентов, в отличие от нерезидентов. Лидер падения с начала года, -80%
#ENPG акционерное соглашение с Норникелем не продлевается, давит неопределенность по дивидендам в пользу Русала. Также акционеров смущает новая политика Потанина по увеличению доли сотрудников в капитале Норникеля.
#PIKK скорый разворот цикла понижения ставок давит на застройщиков, а ЦБ ужесточает правила выдачи ипотеки с минимальным взносом. Кроме того, владелец ПИК Гордеев покинул пост гендиректора.
#GLTR - неплохой отчет за 1 полугодие, но смутные перспективы выплаты дивидендов и статус депозитарных расписок не дают расти.
#NLMK догоняет упавшую сильнее Магнитку. Позитива для металлургов в целом пока не просматривается.
📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 X5 +15,3%
🔺 Globaltrans +9,3%
🔺 Алроса +9,2%
🔺 Полюс +8,4%
🔺 Fix Price +6,1%
#FIVE - все расписки лидируют в росте, поскольку и падали больше других. АКРА присвоила X5 высший кредитный рейтинг ААА(RU) - дополнительный позитив.
#GLTR - тоже выиграл от позитива в расписках. Со ставками на полувагоны пока ОК, хотя и -30% от пиков весны. Главный вопрос, на который пока нет ответа - что будет с редомициляцией и дивидендами.
#ALRS - здесь все просто: Алросу по настоянию Бельгийских огранщиков исключили из пакета санкций ЕС.
#PLZL - золото показало хороший отскок в начале недели, в моменте $1730. Пошли разговоры о закупках в Гохран и ФНБ.
#FIXP - отыгрывает +38,6% операционной прибыли. Дискаунтеры - бенефициары кризиса.
👎 Аутсайдеры этой недели:
🔻 НЛМК -9%
🔻 Газпром -6,8%
🔻 Северсталь -6,3%
🔻 ФосАгро -6%
🔻 РусГидро -4,6%
#NLMK пострадал от 8 пакета санкций ЕС: сложнее будет поставлять слябы на прокатные заводы в Бельгии, Франции, Дании и Италии. А у металлургов и без того положение сейчас незавидное.
#GAZP активно лили накануне дивгэпа. Мало кто верит в будущие рекордные дивиденды, зато верят в рекордные налоги и капекс. Я ощутимо сократил позицию.
#CHMF - помимо общей ситуации в отрасли, Мордашову пришлось опровергать слухи о переводе своей доли в пользу ООН.
#PHOR - дивидендный гэп.
#HYDR хуже рынка из-за предположений, что Русал перестал скупать акции компании.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 X5 +15,3%
🔺 Globaltrans +9,3%
🔺 Алроса +9,2%
🔺 Полюс +8,4%
🔺 Fix Price +6,1%
#FIVE - все расписки лидируют в росте, поскольку и падали больше других. АКРА присвоила X5 высший кредитный рейтинг ААА(RU) - дополнительный позитив.
#GLTR - тоже выиграл от позитива в расписках. Со ставками на полувагоны пока ОК, хотя и -30% от пиков весны. Главный вопрос, на который пока нет ответа - что будет с редомициляцией и дивидендами.
#ALRS - здесь все просто: Алросу по настоянию Бельгийских огранщиков исключили из пакета санкций ЕС.
#PLZL - золото показало хороший отскок в начале недели, в моменте $1730. Пошли разговоры о закупках в Гохран и ФНБ.
#FIXP - отыгрывает +38,6% операционной прибыли. Дискаунтеры - бенефициары кризиса.
👎 Аутсайдеры этой недели:
🔻 НЛМК -9%
🔻 Газпром -6,8%
🔻 Северсталь -6,3%
🔻 ФосАгро -6%
🔻 РусГидро -4,6%
#NLMK пострадал от 8 пакета санкций ЕС: сложнее будет поставлять слябы на прокатные заводы в Бельгии, Франции, Дании и Италии. А у металлургов и без того положение сейчас незавидное.
#GAZP активно лили накануне дивгэпа. Мало кто верит в будущие рекордные дивиденды, зато верят в рекордные налоги и капекс. Я ощутимо сократил позицию.
#CHMF - помимо общей ситуации в отрасли, Мордашову пришлось опровергать слухи о переводе своей доли в пользу ООН.
#PHOR - дивидендный гэп.
#HYDR хуже рынка из-за предположений, что Русал перестал скупать акции компании.
📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 ПИК +14.3%
🔺 VK +13%
🔺 Fix Price +11,9%
🔺 НЛМК +9,33%
🔺 X5 +7.44%
#PIKK: рейтинг ПИК от НКР подтвержден на уровне АА-.ru, прогноз стабильный. Но в целом перспективы стройки неоднозначны: спрос падает, а ЦБ хочет наказывать за льготные ставки по ипотеке от застройщика.
#VKCO - Продолжается ралли расписок. Приложения VK вернулись в App Store. Идет набор IT-персонала (Х2 к сентябрю 2021).
#FIXP - вторая неделя в топ-5. Fix Price купил склады на 68 тыс м2 в Екатеринбурге, бизнес расширяется.
#NLMK: в правительстве обсуждается корректировка параметров НДПИ на железную руду. Санкции ЕС на завоз слябов перенесены на 30.09.2024.
#FIVE: ФАС согласовала покупку 2-х сетей в Сибири, а Пятерочка на 30% увеличила темпы открытия франчайзинговых магазинов. Бизнес, ориентированный на внутренний спрос, чувствует себя увереннее экспортеров.
👎 Кто больше всех упал на этой неделе:
🔻 Газпром -23.6%
🔻 Полюс -14,3%
🔻 Татнефть пр -9.1%
🔻 Татнефть ао -8.4%
🔻 Polymetal -8.3%
#GAZP - помимо дивгэпа, бумагу продолжают лить на сокращении экспорта, новых налогах и росте капекса.
#PLZL, #POLY: золото после роста на прошлой недели вернулось в нисходящий тренд ($1644) из-за дорогого доллара и доходности 10-летних трежерис выше 4% годовых.
#TATNP, #TATN - дивгэп
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 ПИК +14.3%
🔺 VK +13%
🔺 Fix Price +11,9%
🔺 НЛМК +9,33%
🔺 X5 +7.44%
#PIKK: рейтинг ПИК от НКР подтвержден на уровне АА-.ru, прогноз стабильный. Но в целом перспективы стройки неоднозначны: спрос падает, а ЦБ хочет наказывать за льготные ставки по ипотеке от застройщика.
#VKCO - Продолжается ралли расписок. Приложения VK вернулись в App Store. Идет набор IT-персонала (Х2 к сентябрю 2021).
#FIXP - вторая неделя в топ-5. Fix Price купил склады на 68 тыс м2 в Екатеринбурге, бизнес расширяется.
#NLMK: в правительстве обсуждается корректировка параметров НДПИ на железную руду. Санкции ЕС на завоз слябов перенесены на 30.09.2024.
#FIVE: ФАС согласовала покупку 2-х сетей в Сибири, а Пятерочка на 30% увеличила темпы открытия франчайзинговых магазинов. Бизнес, ориентированный на внутренний спрос, чувствует себя увереннее экспортеров.
👎 Кто больше всех упал на этой неделе:
🔻 Газпром -23.6%
🔻 Полюс -14,3%
🔻 Татнефть пр -9.1%
🔻 Татнефть ао -8.4%
🔻 Polymetal -8.3%
#GAZP - помимо дивгэпа, бумагу продолжают лить на сокращении экспорта, новых налогах и росте капекса.
#PLZL, #POLY: золото после роста на прошлой недели вернулось в нисходящий тренд ($1644) из-за дорогого доллара и доходности 10-летних трежерис выше 4% годовых.
#TATNP, #TATN - дивгэп
📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Полюс +21%
🔺 Северсталь +18,7%
🔺 НЛМК +13,5%
🔺 ММК +10.2%
🔺 Сбербанк +10,1%
#PLZL - Полюс был явно перелит и уже стоил дешево, поэтому откупился даже небольшом общерыночном позитиве, несмотря на снижение золота. Поддерживают котировки также слухи о закупках золота государством. Замечена и активность в ТГ каналах.
#CHMF, #NLMK, MAGN - неделя металлурга. Операционные отчёты показали, что положение в отрасли не так ужасно, как представляли. Помогла отсрочка санкций ЕС на слябы до 2024 года. Увидеть бы еще МСФО...
#SBER отчитался о небольшом росте корпоративного кредитования. Про финансовые показатели молчит, но и это уже взбодрило рынок на фоне дефицита хороших новостей.
👎 Кто больше всех упал на этой неделе:
🔻 Globaltrans -4,7%
🔻 TCS Group -4,6%
🔻 РУСАЛ -4,3%
🔻 АЛРОСА -2%
🔻 Yandex -1,3%
#GLTR - на фоне роста выручки растёт и себестоимость из-за тарифов РЖД, это показал операционный отчёт за 9 мес. Госмонополия исправно взимает плату и за порожняк.
#TCSG - движение выглядит как техническая коррекция без значимых новостей. Возможно, общее ралли в расписках исчерпало силу.
#RUAL - дивгэп, но не только. Растёт себестоимость - ок. $2000, при цене алюминия $2225, а Дерипаска снова отбивается от персональных санкций.
#ALRS в начале недели хорошо росла на том, что ЕС исключил алмазы из санкций. Но этот позитив отыгран, а в пятницу Польша и страны Балтии начали лоббировать включение алмазов в стоп-лист. Крепкий рубль также не на пользу.
#YNDX - коррекция без значимых новостей. При этом на графике видно, что бумага довольно резко среагировала на введение военного положения.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Полюс +21%
🔺 Северсталь +18,7%
🔺 НЛМК +13,5%
🔺 ММК +10.2%
🔺 Сбербанк +10,1%
#PLZL - Полюс был явно перелит и уже стоил дешево, поэтому откупился даже небольшом общерыночном позитиве, несмотря на снижение золота. Поддерживают котировки также слухи о закупках золота государством. Замечена и активность в ТГ каналах.
#CHMF, #NLMK, MAGN - неделя металлурга. Операционные отчёты показали, что положение в отрасли не так ужасно, как представляли. Помогла отсрочка санкций ЕС на слябы до 2024 года. Увидеть бы еще МСФО...
#SBER отчитался о небольшом росте корпоративного кредитования. Про финансовые показатели молчит, но и это уже взбодрило рынок на фоне дефицита хороших новостей.
👎 Кто больше всех упал на этой неделе:
🔻 Globaltrans -4,7%
🔻 TCS Group -4,6%
🔻 РУСАЛ -4,3%
🔻 АЛРОСА -2%
🔻 Yandex -1,3%
#GLTR - на фоне роста выручки растёт и себестоимость из-за тарифов РЖД, это показал операционный отчёт за 9 мес. Госмонополия исправно взимает плату и за порожняк.
#TCSG - движение выглядит как техническая коррекция без значимых новостей. Возможно, общее ралли в расписках исчерпало силу.
#RUAL - дивгэп, но не только. Растёт себестоимость - ок. $2000, при цене алюминия $2225, а Дерипаска снова отбивается от персональных санкций.
#ALRS в начале недели хорошо росла на том, что ЕС исключил алмазы из санкций. Но этот позитив отыгран, а в пятницу Польша и страны Балтии начали лоббировать включение алмазов в стоп-лист. Крепкий рубль также не на пользу.
#YNDX - коррекция без значимых новостей. При этом на графике видно, что бумага довольно резко среагировала на введение военного положения.
📅 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 РУСАЛ +15,2%
🔺 Транснефть пр +14.5%
🔺 Северсталь +13,6%
🔺 НЛМК +13,2%
🔺 Новатэк +11,3%
#RUAL - неплохо смотрится без прямых санкций на компанию и с дешевой электроэнергией. Попытки инициировать новое акционерное соглашение по Норникелю восприняты рынком как плюс для Русала. Мог сыграть также выкуп после сильной просадки на прошлой неделе.
#CHMF, #NLMK - продолжение ралли металлургов. ММК тоже рядом, +11%. Третью неделю празднуют операционные результаты 3 квартала и отсрочку санкций ЕС до 2024 года. Импульс не будет длиться вечно, но пока растём.
#NVTK: Новатэк сообщает об успехах в строительстве проекта Арктик-2, собирается гнать СПГ во Вьетнам, думает о покупке доли в Сахалин-2 и полон решимости сохранить в силе дивидендную политику. Очевидно, часть денег от дивидендов Газпрома досталась акциям Новатэка.
Кто меньше всех вырос и упал на этой неделе:
🔻 Полюс -3,5%
🔺 Globaltrans +1,3%
🔺 ПИК +1,5%
🔺 VK +2,1%
🔺 Алроса +2.2%
#PLZL - сильно вырос на прошлой неделе (+21%), идет фиксация. Золото на минимумах с обвала в марте 2020 года.
#GLTR - вторую неделю давит новость о повышении тарифов РЖД. Также сообщается, что контейнерный рынок за сентябрь сократился на 16,8% г/г.
#PIKK пострадал от слов Собянина о возможной остановке сотрудничества из-за задержек в строительстве социальных объектов. История локальная, но рынок недвижимости в целом чувствует себя не очень уверенно, в т.ч. на фоне частичной мобилизации.
#VKCO сообщила о планах купить продюсерскую платформу Didenok Team, но подтверждения пока нет, а значит и бумага не готова расти.
#ALRS - компания сообщает о росте затрат на добычу, при крепком рубле по 60 её сложнее окупать.
🏆 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 РУСАЛ +15,2%
🔺 Транснефть пр +14.5%
🔺 Северсталь +13,6%
🔺 НЛМК +13,2%
🔺 Новатэк +11,3%
#RUAL - неплохо смотрится без прямых санкций на компанию и с дешевой электроэнергией. Попытки инициировать новое акционерное соглашение по Норникелю восприняты рынком как плюс для Русала. Мог сыграть также выкуп после сильной просадки на прошлой неделе.
#CHMF, #NLMK - продолжение ралли металлургов. ММК тоже рядом, +11%. Третью неделю празднуют операционные результаты 3 квартала и отсрочку санкций ЕС до 2024 года. Импульс не будет длиться вечно, но пока растём.
#NVTK: Новатэк сообщает об успехах в строительстве проекта Арктик-2, собирается гнать СПГ во Вьетнам, думает о покупке доли в Сахалин-2 и полон решимости сохранить в силе дивидендную политику. Очевидно, часть денег от дивидендов Газпрома досталась акциям Новатэка.
Кто меньше всех вырос и упал на этой неделе:
🔻 Полюс -3,5%
🔺 Globaltrans +1,3%
🔺 ПИК +1,5%
🔺 VK +2,1%
🔺 Алроса +2.2%
#PLZL - сильно вырос на прошлой неделе (+21%), идет фиксация. Золото на минимумах с обвала в марте 2020 года.
#GLTR - вторую неделю давит новость о повышении тарифов РЖД. Также сообщается, что контейнерный рынок за сентябрь сократился на 16,8% г/г.
#PIKK пострадал от слов Собянина о возможной остановке сотрудничества из-за задержек в строительстве социальных объектов. История локальная, но рынок недвижимости в целом чувствует себя не очень уверенно, в т.ч. на фоне частичной мобилизации.
#VKCO сообщила о планах купить продюсерскую платформу Didenok Team, но подтверждения пока нет, а значит и бумага не готова расти.
#ALRS - компания сообщает о росте затрат на добычу, при крепком рубле по 60 её сложнее окупать.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +5,9%
🔺 МКБ +3,9%
🔺 ПИК +1,9%
🔺 НЛМК +1,6%
🔺 Полюс +1,6%
#CHMF, #NLMK. Металлурги адаптируются к санкциям, осваивают внутренний рынок. Объявление дивидендов НЛМК возбудило рынок надеждами, что так же поступит Северсталь. Поводов для этого не видно, но бумага вторую неделю в топе.
#CBOM - МКБ на картинке внизу еще зеленый и не знает, что после закрытия рынка он станет крайним среди банков, попав в черный список 9 пакета санкций ЕС, с блокировкой активов.
#PIKK: льготную ипотеку продлят на полтора года, повысив ставку с 7% до 8%, а семейная ипотека будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет. Акции ПИКа как главный бенефициар вырвались в лидеры роста.
#PLZL: ослабление рубля играет на руку Полюсу, оно оказалось даже важнее, чем рост золота. В целом в бумага с середины октября выглядит сильно, особенно на фоне Полиметалла.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -6,3%
🔻 Yandex -5,8%
🔻 EN+ -5,7%
🔻 Fix Price -5,15%
🔻 OZON -4,6%
#VKCO - вторая неделя в топе аутсайдеров. Коррекция после сильного роста, без значимых новостей. Падает вслед за индексом, но быстрее его, как и Яндекс. Кстати, проданная в сентябре "My.Games" выделила российский бизнес и ушла из России.
#YNDX: у Яндекса по крайней мере понятная корпоративная история с Кудриным и пр., пока не внушающая рынку оптимизма. Ждём 22 декабря, ВОСА должно внести ясность в идею и процедуру разделения компании.
#ENPG - с Русалом на пару теряют на снижении цен на алюминий с $2500 до $2385. Негативный фон создают санкции на Потанина: EN+ опосредованно владеет долей в Норникеле, превышающей свою капитализацию.
#FIXP: в боковике с конца ноября, покупательский трафик стагнирует даже у дискаунтеров. Новость о выходе на рынок ОАЭ не помогла, т.к. история скорее имиджевая.
#OZON - черная пятница прошла, пора корректироваться)). Иностранные расписки без дивидендов обычно более волатильны, чем индекс. В целом история роста продолжается: число пунктов выдачи увеличилось с начала года на 60%.
⚡️ На тепловой карте рынка бросается в глаза обычка Ленэнерго #LSNG: +100% за 3 дня, за неделю +45%. Спекулятивный разгон котировок идёт на слухах: то о покупке Россетей Северный Кавказ (хронически убыточные), то о консолидации всего сектора, то о смене дивполитики. Более ликвидные и стабильные префы при этом потеряли более 3%.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +5,9%
🔺 МКБ +3,9%
🔺 ПИК +1,9%
🔺 НЛМК +1,6%
🔺 Полюс +1,6%
#CHMF, #NLMK. Металлурги адаптируются к санкциям, осваивают внутренний рынок. Объявление дивидендов НЛМК возбудило рынок надеждами, что так же поступит Северсталь. Поводов для этого не видно, но бумага вторую неделю в топе.
#CBOM - МКБ на картинке внизу еще зеленый и не знает, что после закрытия рынка он станет крайним среди банков, попав в черный список 9 пакета санкций ЕС, с блокировкой активов.
#PIKK: льготную ипотеку продлят на полтора года, повысив ставку с 7% до 8%, а семейная ипотека будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет. Акции ПИКа как главный бенефициар вырвались в лидеры роста.
#PLZL: ослабление рубля играет на руку Полюсу, оно оказалось даже важнее, чем рост золота. В целом в бумага с середины октября выглядит сильно, особенно на фоне Полиметалла.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -6,3%
🔻 Yandex -5,8%
🔻 EN+ -5,7%
🔻 Fix Price -5,15%
🔻 OZON -4,6%
#VKCO - вторая неделя в топе аутсайдеров. Коррекция после сильного роста, без значимых новостей. Падает вслед за индексом, но быстрее его, как и Яндекс. Кстати, проданная в сентябре "My.Games" выделила российский бизнес и ушла из России.
#YNDX: у Яндекса по крайней мере понятная корпоративная история с Кудриным и пр., пока не внушающая рынку оптимизма. Ждём 22 декабря, ВОСА должно внести ясность в идею и процедуру разделения компании.
#ENPG - с Русалом на пару теряют на снижении цен на алюминий с $2500 до $2385. Негативный фон создают санкции на Потанина: EN+ опосредованно владеет долей в Норникеле, превышающей свою капитализацию.
#FIXP: в боковике с конца ноября, покупательский трафик стагнирует даже у дискаунтеров. Новость о выходе на рынок ОАЭ не помогла, т.к. история скорее имиджевая.
#OZON - черная пятница прошла, пора корректироваться)). Иностранные расписки без дивидендов обычно более волатильны, чем индекс. В целом история роста продолжается: число пунктов выдачи увеличилось с начала года на 60%.
⚡️ На тепловой карте рынка бросается в глаза обычка Ленэнерго #LSNG: +100% за 3 дня, за неделю +45%. Спекулятивный разгон котировок идёт на слухах: то о покупке Россетей Северный Кавказ (хронически убыточные), то о консолидации всего сектора, то о смене дивполитики. Более ликвидные и стабильные префы при этом потеряли более 3%.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 МосБиржа +9%
🔺 НЛМК +5,3%
🔺 РУСАЛ +5,2%
🔺 ВТБ +4,8%
🔺 Polymetal +4,5%
#MOEX: объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублей, прибыль растёт г/г (данные 3 кв.) несмотря на сложный год. Дополнительный позитив - европейские депозитарии выдали временную лицензию на разблокировку НРД.
#NLMK - бенефициар ослабления рубля и отскока мировых цен на сталь. Решение выплатить дивиденды выделяет НЛМК среди конкурентов.
#RUAL также выигрывает от слабого рубля, с учетом относительно дешевой электроэнергии эффект усиливается. Цены на алюминий остановили снижение и закрепились на уровне $2400 за тонну, в т.ч. из-за открытия Китая и решения Индонезии прекратить экспорт бокситов.
#VTBR до конца года закроет сделку по поглощению "Открытия" на выгодных для себя условиях, после того, как ЦБ влил в спасение банка более полутриллиона рублей. Долгосрочный эффект не гарантирован из-за санкций и проблем с капиталом, но есть локальный позитив.
#POLY (как и Полюс) уже несколько недель в фаворе, золото держится на уровне $1800 за унцию. Но еще важнее - ослабление рубля. Тем не менее Полиметалл - лидер падения в индексе с начала года (-71.5%).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Лукойл -12,4%
🔻 Алроса -2,5%
🔻 Магнит -1,7%
🔻 Татнефть об -1,7%
🔻 Транснефть пр -1,3%
#LKOH - все просто: дивидендный гэп, утянувший вниз весь индекс. Неплохая доходность (совокупно 17%), низкий уровень долга, но впереди - высокая вероятность сокращения экспортных поставок, добычи, а с февраля - нефтепереработки. Интрига - в сроках закрытия гэпа.
#ALRS - шлейф негатива от доп. НДПИ в размере 19 млрд рублей в 2023 г. Косвенный негатив - конкурент De Beers на 10% снизил продажи алмазов.
#MGNT продолжает корректироваться на откладывании публикации отчетности за 3 кв. и снижении чистой прибыли. Плюс - в российской регистрации, что позволяет в перспективе вернуться к нормальной выплате дивидендов.
#TATN: ВОСА по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное собрание 27 декабря 2022. Кворум нужен будет всего 30%, так что просадка может быть локальной.
#TRNFP - в рамках коррекции на негативе от введения эмбарго и возможном сокращении объёмов прокачки нефти. Но рынок не терпит пустоты, по трубам уже пошла в Европу казахстанская нефть. Экспорт за 11 месяцев вырос на 20%.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 МосБиржа +9%
🔺 НЛМК +5,3%
🔺 РУСАЛ +5,2%
🔺 ВТБ +4,8%
🔺 Polymetal +4,5%
#MOEX: объем торгов на Мосбирже с начала года превысил один квадриллион рублей, прибыль растёт г/г (данные 3 кв.) несмотря на сложный год. Дополнительный позитив - европейские депозитарии выдали временную лицензию на разблокировку НРД.
#NLMK - бенефициар ослабления рубля и отскока мировых цен на сталь. Решение выплатить дивиденды выделяет НЛМК среди конкурентов.
#RUAL также выигрывает от слабого рубля, с учетом относительно дешевой электроэнергии эффект усиливается. Цены на алюминий остановили снижение и закрепились на уровне $2400 за тонну, в т.ч. из-за открытия Китая и решения Индонезии прекратить экспорт бокситов.
#VTBR до конца года закроет сделку по поглощению "Открытия" на выгодных для себя условиях, после того, как ЦБ влил в спасение банка более полутриллиона рублей. Долгосрочный эффект не гарантирован из-за санкций и проблем с капиталом, но есть локальный позитив.
#POLY (как и Полюс) уже несколько недель в фаворе, золото держится на уровне $1800 за унцию. Но еще важнее - ослабление рубля. Тем не менее Полиметалл - лидер падения в индексе с начала года (-71.5%).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Лукойл -12,4%
🔻 Алроса -2,5%
🔻 Магнит -1,7%
🔻 Татнефть об -1,7%
🔻 Транснефть пр -1,3%
#LKOH - все просто: дивидендный гэп, утянувший вниз весь индекс. Неплохая доходность (совокупно 17%), низкий уровень долга, но впереди - высокая вероятность сокращения экспортных поставок, добычи, а с февраля - нефтепереработки. Интрига - в сроках закрытия гэпа.
#ALRS - шлейф негатива от доп. НДПИ в размере 19 млрд рублей в 2023 г. Косвенный негатив - конкурент De Beers на 10% снизил продажи алмазов.
#MGNT продолжает корректироваться на откладывании публикации отчетности за 3 кв. и снижении чистой прибыли. Плюс - в российской регистрации, что позволяет в перспективе вернуться к нормальной выплате дивидендов.
#TATN: ВОСА по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное собрание 27 декабря 2022. Кворум нужен будет всего 30%, так что просадка может быть локальной.
#TRNFP - в рамках коррекции на негативе от введения эмбарго и возможном сокращении объёмов прокачки нефти. Но рынок не терпит пустоты, по трубам уже пошла в Европу казахстанская нефть. Экспорт за 11 месяцев вырос на 20%.
🎄 Всем доброго дня в новом году!
📅 Московская биржа работает с 3 по 6 января, но событий мало, - обычно эмитенты ничего особенного не планируют на праздничные дни. Исключение - дивидендные отсечки по региональным Россетям 4 января и у Татнефти 6 января. Рынок будет тонким (не все участники вернулись с выходных), возможны всплески волатильности, особенно в малоликвидных бумагах.
📈 Неделя начинается с позитивного настроения: индекс Мосбиржи набрался сил за 3 выходных дня и открыл 2023 год год ростом. Диссонансом с этим идёт неприятная новость - акционеры НЛМК решили перенять опыт коллег из Газпрома и проголосовали против выплаты дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Акции #NLMK с открытия падают на 3% - такой специфический "дивидендный гэп". Похожие перевёртыши мы еще увидим, но надеюсь, что этот сумбур в жизни наших компаний не затянется надолго.
😕 Жаль, что народная мудрость "Как встретишь Новый год, так его и проведешь" на фондовом рынке не работает. Наступивший 2023 год, по всем признакам, не будет простым, и уж точно он будет волатильным. Лучше быть готовым к неожиданным поворотам, как в лучшую, так и в худшую сторону, не питать иллюзий и не расслабляться.
💼 Ленивым инвесторам с консервативной и умеренной стратегией я бы рекомендовал пока воздержаться от инвестирования большой доли капитала в инструменты с высоким уровнем риска. Это, кстати, касается и глобальных рынков, где в этом году тоже все будет непросто.
📅 Московская биржа работает с 3 по 6 января, но событий мало, - обычно эмитенты ничего особенного не планируют на праздничные дни. Исключение - дивидендные отсечки по региональным Россетям 4 января и у Татнефти 6 января. Рынок будет тонким (не все участники вернулись с выходных), возможны всплески волатильности, особенно в малоликвидных бумагах.
📈 Неделя начинается с позитивного настроения: индекс Мосбиржи набрался сил за 3 выходных дня и открыл 2023 год год ростом. Диссонансом с этим идёт неприятная новость - акционеры НЛМК решили перенять опыт коллег из Газпрома и проголосовали против выплаты дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Акции #NLMK с открытия падают на 3% - такой специфический "дивидендный гэп". Похожие перевёртыши мы еще увидим, но надеюсь, что этот сумбур в жизни наших компаний не затянется надолго.
😕 Жаль, что народная мудрость "Как встретишь Новый год, так его и проведешь" на фондовом рынке не работает. Наступивший 2023 год, по всем признакам, не будет простым, и уж точно он будет волатильным. Лучше быть готовым к неожиданным поворотам, как в лучшую, так и в худшую сторону, не питать иллюзий и не расслабляться.
💼 Ленивым инвесторам с консервативной и умеренной стратегией я бы рекомендовал пока воздержаться от инвестирования большой доли капитала в инструменты с высоким уровнем риска. Это, кстати, касается и глобальных рынков, где в этом году тоже все будет непросто.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 6 по 10 февраля:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Globaltrans +7%
🔺 Новатэк +6,1%
🔺 НЛМК +4.4%
🔺 ФосАгро +3.6%
🔺 Аэрофлот +3.6%
#GLTR: ставка аренды полувагонов обновила полугодовой максимум. Кроме того, рынок надеется на редомициляцию и возвращение к выплате дивидендов в 2023 году. Держу позицию.
#NVTK: Михельсон подвел итоги 2022 г.: Новатэк увеличил прибыль на 50% и сохраняет планы запуска Арктик СПГ-2 в период с 2023 по 2026 г.
#NLMK: у металлургов продолжается мини-ралли. НЛМК догоняет выросший на прошлой неделе ММК (кстати, слабовато отчитался в пятницу). Вопрос - не решат ли власти, что металлурги опять "нахлобучили бюджет", как в 2021 году?
#PHOR - народ рассчитывает на дивиденды. В прошлом году их объявили 10 февраля. Риски - попадание в список спонсоров бюджета имени Белоусова и снижение цен на удобрения вслед за ценами на газ.
#AFLT: Путин обещал отрасли 50 млрд в этом году, большая часть достанется понятно кому. Если что - сделают допку, как в 2020-м. И уж точно не попросят "добровольный взнос" в бюджет.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Детский мир -2.7%
🔻 Русал -1.9%
🔻 Газпром -1.8%
🔻 Норникель -1.3%
🔻 Полюс -1.2%
#DSKY: Детский мир, после обвала в ноябре на планах делистинга, торгуется на минимальных объёмах. Менеджмент с дальнейшими заявлениями и разъяснениями не спешит.
#RUAL: Штаты рассматривают запретительную пошлину в 200% на российский алюминий. Не факт, что введут (доля Русала на рынке 10%), но осадочек остался. Дополнительный негатив - цены на алюминий ушли ниже $2500 за тонну: газ и электроэнергия подешевели.
#GAZP: драйверов для роста нет, ожидания по дивидендам негативные, из-за резкого снижения экспортной выручки. Закрыл позицию полностью.
#GMKN опубликовал отчет по МСФО за 2022 год. Прибыль -16%, выручка -5%. Свободный денежный поток сократился на 90% г/г. При этом объемы производства стабильны.
#PLZL: в золоте сильная коррекция до $1865 за унцию (в начале февраля на пике $1960). Но с начала года Полюс все еще в лидерах, +18%.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этот раз разогнали Росбанк (ROSB) +107% за неделю, Банк Кузнецкий (KUZB) +56%, Красный Октябрь (KROT) +55% и др.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Globaltrans +7%
🔺 Новатэк +6,1%
🔺 НЛМК +4.4%
🔺 ФосАгро +3.6%
🔺 Аэрофлот +3.6%
#GLTR: ставка аренды полувагонов обновила полугодовой максимум. Кроме того, рынок надеется на редомициляцию и возвращение к выплате дивидендов в 2023 году. Держу позицию.
#NVTK: Михельсон подвел итоги 2022 г.: Новатэк увеличил прибыль на 50% и сохраняет планы запуска Арктик СПГ-2 в период с 2023 по 2026 г.
#NLMK: у металлургов продолжается мини-ралли. НЛМК догоняет выросший на прошлой неделе ММК (кстати, слабовато отчитался в пятницу). Вопрос - не решат ли власти, что металлурги опять "нахлобучили бюджет", как в 2021 году?
#PHOR - народ рассчитывает на дивиденды. В прошлом году их объявили 10 февраля. Риски - попадание в список спонсоров бюджета имени Белоусова и снижение цен на удобрения вслед за ценами на газ.
#AFLT: Путин обещал отрасли 50 млрд в этом году, большая часть достанется понятно кому. Если что - сделают допку, как в 2020-м. И уж точно не попросят "добровольный взнос" в бюджет.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Детский мир -2.7%
🔻 Русал -1.9%
🔻 Газпром -1.8%
🔻 Норникель -1.3%
🔻 Полюс -1.2%
#DSKY: Детский мир, после обвала в ноябре на планах делистинга, торгуется на минимальных объёмах. Менеджмент с дальнейшими заявлениями и разъяснениями не спешит.
#RUAL: Штаты рассматривают запретительную пошлину в 200% на российский алюминий. Не факт, что введут (доля Русала на рынке 10%), но осадочек остался. Дополнительный негатив - цены на алюминий ушли ниже $2500 за тонну: газ и электроэнергия подешевели.
#GAZP: драйверов для роста нет, ожидания по дивидендам негативные, из-за резкого снижения экспортной выручки. Закрыл позицию полностью.
#GMKN опубликовал отчет по МСФО за 2022 год. Прибыль -16%, выручка -5%. Свободный денежный поток сократился на 90% г/г. При этом объемы производства стабильны.
#PLZL: в золоте сильная коррекция до $1865 за унцию (в начале февраля на пике $1960). Но с начала года Полюс все еще в лидерах, +18%.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этот раз разогнали Росбанк (ROSB) +107% за неделю, Банк Кузнецкий (KUZB) +56%, Красный Октябрь (KROT) +55% и др.
🏆 Лидеры и аутсайдеры в индексе Мосбиржи за неделю с 27 февраля по 3 марта
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 НЛМК +7,7%
🔺Татнефть об +6.6%
🔺 Мосбиржа +6,5%
🔺 ФосАгро +5,3%
🔺 Татнефть пр. +5.2%
#NLMK догоняет выросшие на прошлой неделе ММК и Северсталь, весь сектор на позитиве. На этой неделе еще один повод: ассоциация «Русская сталь» предложила считать НДПИ на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутренние цены. По углю они почти в 3 раза ниже мировых, по руде - в 2 раза.
#TATN, #TATNP: популярно мнение, что татка перепродана и отстала в росте от сектора. При этом у компании достаточно кэша для выплаты хороших дивидендов за 4 кв. (прогноз 15-18 руб/акцию). Народ перекладывается в обычку, поскольку она стала дешевле префов, что необычно для этих бумаг.
#MOEX: Мосбиржа представила отчет по объёмам торгов за февраль. Год к году -77% по фондовой секции, но помесячная динамика выглядит позитивно. Денежный рынок всего на 17% ниже прошлогоднего.
#PHOR: Фосагро ожидаемо хорошо отчиталась за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 42% г/г. СД рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 465 руб. на акцию.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -4.4%
🔻 Fix Price -4.2%
🔻 МКБ -2.4%
🔻 Магнит -0.4%
🔻 Яндекс -0.3%
#TCSG продолжает трясти после введения санкций. Сегодня из AppStore исчезли приложения Тинькофф. TCS Group может переехать с Кипра, но пока непонятно - когда и куда. В случае принятия решения, позитив должен вернуться в бумагу.
#FIXP: рынок продолжает переваривать отчёт за 2022 год. И считает, что расписки слишком дороги, чтобы расти по выручке всего на 14%.
#CBOM - МКБ вторую неделю снижается по инерции после попадания в SDN List Минфина США. Уже не осталось значимых банков не под санкциями, кроме Райфа и Юникредита.
#MGNT: очевидных причин лить Магнит на поверхности не видно. Вероятно, сказываются туманные перспективы по дивидендам. Запуск пилота по дискаунтерам позитивен, но его еще нужно тестировать, да и масштаб эксперимента - 15 магазинов - невелик.
#YNDX показывает хороши темпы роста бизнеса, вышел на прибыль по итогам 2022 г., после перерыва. Но нидерландская прописка и отсутствие комментариев по переезду портят картинку.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 НЛМК +7,7%
🔺Татнефть об +6.6%
🔺 Мосбиржа +6,5%
🔺 ФосАгро +5,3%
🔺 Татнефть пр. +5.2%
#NLMK догоняет выросшие на прошлой неделе ММК и Северсталь, весь сектор на позитиве. На этой неделе еще один повод: ассоциация «Русская сталь» предложила считать НДПИ на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутренние цены. По углю они почти в 3 раза ниже мировых, по руде - в 2 раза.
#TATN, #TATNP: популярно мнение, что татка перепродана и отстала в росте от сектора. При этом у компании достаточно кэша для выплаты хороших дивидендов за 4 кв. (прогноз 15-18 руб/акцию). Народ перекладывается в обычку, поскольку она стала дешевле префов, что необычно для этих бумаг.
#MOEX: Мосбиржа представила отчет по объёмам торгов за февраль. Год к году -77% по фондовой секции, но помесячная динамика выглядит позитивно. Денежный рынок всего на 17% ниже прошлогоднего.
#PHOR: Фосагро ожидаемо хорошо отчиталась за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 42% г/г. СД рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 465 руб. на акцию.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -4.4%
🔻 Fix Price -4.2%
🔻 МКБ -2.4%
🔻 Магнит -0.4%
🔻 Яндекс -0.3%
#TCSG продолжает трясти после введения санкций. Сегодня из AppStore исчезли приложения Тинькофф. TCS Group может переехать с Кипра, но пока непонятно - когда и куда. В случае принятия решения, позитив должен вернуться в бумагу.
#FIXP: рынок продолжает переваривать отчёт за 2022 год. И считает, что расписки слишком дороги, чтобы расти по выручке всего на 14%.
#CBOM - МКБ вторую неделю снижается по инерции после попадания в SDN List Минфина США. Уже не осталось значимых банков не под санкциями, кроме Райфа и Юникредита.
#MGNT: очевидных причин лить Магнит на поверхности не видно. Вероятно, сказываются туманные перспективы по дивидендам. Запуск пилота по дискаунтерам позитивен, но его еще нужно тестировать, да и масштаб эксперимента - 15 магазинов - невелик.
#YNDX показывает хороши темпы роста бизнеса, вышел на прибыль по итогам 2022 г., после перерыва. Но нидерландская прописка и отсутствие комментариев по переезду портят картинку.
🏆 Итоги недели: кто больше всех вырос, а кто упал в индексе Мосбиржи (+3.3% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +13.1%
🔺 ВТБ +7.7%
🔺 НЛМК +7.2%
🔺 Яндекс +6.8%
🔺 Сургут пр +6.8%
#AFLT вторую неделю в топе благодаря операционным показателям восстановления пассажиропотока. Также позитивны для бумаги обещания правительства поучаствовать в снижении лизинговых платежей. Упасть, конечно, не дадут, но и взлетать высоко особо не на чем: шансов выйти на прибыль в обозримой перспективе не видно.
#VTBR: ВТБ проехался на общем позитиве вслед за Сбером, показывая восстановительный рост после -66% в 2022 году. С начала года +17%, но индекс Мосбиржи +22%, а финансовый индекс MOEXFN +27%.
#NLMK: продолжается давление слухов о том, компания может попасть в 11-й пакет санкций ЕС. Но призывы ТГ каналов шортить НЛМК, похоже, обернулись шорт-сквизом. Возможно, сказываются надежды на возобновление выплат дивидендов, они у компании были одними из самых щедрых.
#YNDX: рынок ждет 27 апреля хороших результатов от отчета по МСФО за 1кв 2023. Сегодня Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в ГК «Яндекс.Такси» за $702,5 млн. ЦБ, кстати, разрешил зачислять только по $150 млн в день, чтобы не обвалить рубль.
#SNGSP: совет директоров 24 апреля примет решение о проведении ГОСА.Смущает неопределенность по кубышке, но ТГ-каналы это не смущает - они разгоняют ожидания жирных дивидендов.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -0.6%
🔻 Мосбиржа -0.5%
🔻 Норникель -0.3%
🔻 Русгидро -0.3%
🔻 Северсталь +0.06%
#POLY: золото ощутимо просело до $1975 за унцию, это контрастирует с пиком $2060 на прошлой неделе. Индекс доллара DXY крепчает на росте ставок, что для золота негативно.
#MOEX: 27 апреля ГОСА по дивидендам. Рекомендация СД (4.84 руб.) расстроила инвесторов. С тех пор бумага в боковике и не растет вместе с рынком.
#GMKN: 28 апреля СД рекомендует дивиденды, ожидается их существенное снижение относительно прошлых лет. В пятницу вышли операционные результаты за 1кв., влияние на акции нейтральное.
#HYDR: главный драйвер - реформа энергоотрасли. Русгидро уже выигрывает от роста тарифов в ДФО и подготовки к переходу региона во 2-ю ценовую зону. Но это процесс не быстрый, результат можно ждать ближе к 2025 г. Решение по дивидендам за 2022 г. будет только во 2 половине мая.
#CHMF: вышли операционные показатели за 1 квартал, можно назвать их умеренно слабыми. Ситуация улучшается с ростом цен на сталь. Но отказ платить дивиденды за 2022 г. (ожидаемо) не добавляет оптимизма.
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +13.1%
🔺 ВТБ +7.7%
🔺 НЛМК +7.2%
🔺 Яндекс +6.8%
🔺 Сургут пр +6.8%
#AFLT вторую неделю в топе благодаря операционным показателям восстановления пассажиропотока. Также позитивны для бумаги обещания правительства поучаствовать в снижении лизинговых платежей. Упасть, конечно, не дадут, но и взлетать высоко особо не на чем: шансов выйти на прибыль в обозримой перспективе не видно.
#VTBR: ВТБ проехался на общем позитиве вслед за Сбером, показывая восстановительный рост после -66% в 2022 году. С начала года +17%, но индекс Мосбиржи +22%, а финансовый индекс MOEXFN +27%.
#NLMK: продолжается давление слухов о том, компания может попасть в 11-й пакет санкций ЕС. Но призывы ТГ каналов шортить НЛМК, похоже, обернулись шорт-сквизом. Возможно, сказываются надежды на возобновление выплат дивидендов, они у компании были одними из самых щедрых.
#YNDX: рынок ждет 27 апреля хороших результатов от отчета по МСФО за 1кв 2023. Сегодня Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в ГК «Яндекс.Такси» за $702,5 млн. ЦБ, кстати, разрешил зачислять только по $150 млн в день, чтобы не обвалить рубль.
#SNGSP: совет директоров 24 апреля примет решение о проведении ГОСА.Смущает неопределенность по кубышке, но ТГ-каналы это не смущает - они разгоняют ожидания жирных дивидендов.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -0.6%
🔻 Мосбиржа -0.5%
🔻 Норникель -0.3%
🔻 Русгидро -0.3%
🔻 Северсталь +0.06%
#POLY: золото ощутимо просело до $1975 за унцию, это контрастирует с пиком $2060 на прошлой неделе. Индекс доллара DXY крепчает на росте ставок, что для золота негативно.
#MOEX: 27 апреля ГОСА по дивидендам. Рекомендация СД (4.84 руб.) расстроила инвесторов. С тех пор бумага в боковике и не растет вместе с рынком.
#GMKN: 28 апреля СД рекомендует дивиденды, ожидается их существенное снижение относительно прошлых лет. В пятницу вышли операционные результаты за 1кв., влияние на акции нейтральное.
#HYDR: главный драйвер - реформа энергоотрасли. Русгидро уже выигрывает от роста тарифов в ДФО и подготовки к переходу региона во 2-ю ценовую зону. Но это процесс не быстрый, результат можно ждать ближе к 2025 г. Решение по дивидендам за 2022 г. будет только во 2 половине мая.
#CHMF: вышли операционные показатели за 1 квартал, можно назвать их умеренно слабыми. Ситуация улучшается с ростом цен на сталь. Но отказ платить дивиденды за 2022 г. (ожидаемо) не добавляет оптимизма.
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 Глобалтранс +9.5%
🔺 VK +8.9%
🔺 НЛМК +8.7%
🔺 Татнефть об +6.9%
🔺 Татнефть пр +6.3%
#GLTR: на рынке наблюдается всплеск позитива в отношении расписок иностранных компаний, после объявления Полиметаллом планов смены юрисдикции. Сам Globaltrans конкретных заявление пока не озвучивал. Ставки аренды полувагонов вышли на плато, но остаются на высоком уровне. Держу GLTR в публичном портфеле.
#VKCO вышли на годовой максимум: продолжает локальное ралли на операционных результатах, опубликованных 2 недели назад. Бизнес госкомпании расширяется за счет занятия ниш иностранных вендоров, но остаются вопросы к рентабельности и показателям чистой прибыли - VK не спешит их раскрывать.
#NLMK: растут объемы продаж, при этом цены на продукцию в России тоже подросли. Дивиденды рекомендовано не выплачивать, но это уже в цене. Деньги копятся на балансе, что создает базу для будущих выплат, с традиционно высокой доходностью, возможно до 20%.
#TATN, #TATNP - остается в статусе одного из фаворитов рынка: брокеры раздают рекомендации с целью 600 и выше. До сих пор многими считается недооцененной бумагой, на фоне неплохих дивидендов и перспектив роста прибыли.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Интер РАО -6%
🔻 ВТБ -2.8%
🔻 МКБ -2.2%
🔻 Сбер об -1.5%
🔻 Алроса -1.2%
#IRAO - ничего фундаментального, просадка на дивидендном гэпе. Позитив: с 16 июня бумага будет включена базу расчета Индекса голубых фишек Мосбиржи.
#VTBR - высокая волатильность на фоне очередной допэмиссии. Размещено об. акций на 93 млрд рублей в пользу квазигосударственных фондов, капитал миноритариев размыт почти в 2.5 раза. Пятницу закрыли феерическим отскоком на 5.6%, но в целом ВТБ все больше становится чисто спекулятивной историей.
#CBOM - ничего нового: лидер падения в индексе Мосбиржи, -6% с начала года (YTD). Новых драйверов нет, санкции - по полной программе.
#SBER - неизбежная передышка в безостановочном росте после дивгэпа. Прошла фиксация у тех, кто спекулировал на майской дивидендной истории. История еще не отыграна, значительная доля реинвеста дивидендов достанется акциям Сбера. Лишь бы геополитика не подвела - бумага чувствительна к шокам, но она же - хороший кандидат для подбора на любом локальном дне.
#ALRS - все логично: отказ рекомендовать дивиденды, неопределенность с санкциями против российских алмазов, инвестпрограмма на восстановление рудника “Мир” (не менее 126 млрд рублей). Возможно, лучше пока понаблюдать со стороны.
📊 Из прочих ярких историй недели стоит выделить #FLOT, который выстрелил на +38% и норовит закрыть гэп с IPO 2020 года. Совкомфлот - бенефициар санкционной логистики. Рост идет почти непрерывно после сильного отчета в прошлую пятницу.
💥 Хороших выходных!
👍 Лидеры роста:
🔺 Глобалтранс +9.5%
🔺 VK +8.9%
🔺 НЛМК +8.7%
🔺 Татнефть об +6.9%
🔺 Татнефть пр +6.3%
#GLTR: на рынке наблюдается всплеск позитива в отношении расписок иностранных компаний, после объявления Полиметаллом планов смены юрисдикции. Сам Globaltrans конкретных заявление пока не озвучивал. Ставки аренды полувагонов вышли на плато, но остаются на высоком уровне. Держу GLTR в публичном портфеле.
#VKCO вышли на годовой максимум: продолжает локальное ралли на операционных результатах, опубликованных 2 недели назад. Бизнес госкомпании расширяется за счет занятия ниш иностранных вендоров, но остаются вопросы к рентабельности и показателям чистой прибыли - VK не спешит их раскрывать.
#NLMK: растут объемы продаж, при этом цены на продукцию в России тоже подросли. Дивиденды рекомендовано не выплачивать, но это уже в цене. Деньги копятся на балансе, что создает базу для будущих выплат, с традиционно высокой доходностью, возможно до 20%.
#TATN, #TATNP - остается в статусе одного из фаворитов рынка: брокеры раздают рекомендации с целью 600 и выше. До сих пор многими считается недооцененной бумагой, на фоне неплохих дивидендов и перспектив роста прибыли.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Интер РАО -6%
🔻 ВТБ -2.8%
🔻 МКБ -2.2%
🔻 Сбер об -1.5%
🔻 Алроса -1.2%
#IRAO - ничего фундаментального, просадка на дивидендном гэпе. Позитив: с 16 июня бумага будет включена базу расчета Индекса голубых фишек Мосбиржи.
#VTBR - высокая волатильность на фоне очередной допэмиссии. Размещено об. акций на 93 млрд рублей в пользу квазигосударственных фондов, капитал миноритариев размыт почти в 2.5 раза. Пятницу закрыли феерическим отскоком на 5.6%, но в целом ВТБ все больше становится чисто спекулятивной историей.
#CBOM - ничего нового: лидер падения в индексе Мосбиржи, -6% с начала года (YTD). Новых драйверов нет, санкции - по полной программе.
#SBER - неизбежная передышка в безостановочном росте после дивгэпа. Прошла фиксация у тех, кто спекулировал на майской дивидендной истории. История еще не отыграна, значительная доля реинвеста дивидендов достанется акциям Сбера. Лишь бы геополитика не подвела - бумага чувствительна к шокам, но она же - хороший кандидат для подбора на любом локальном дне.
#ALRS - все логично: отказ рекомендовать дивиденды, неопределенность с санкциями против российских алмазов, инвестпрограмма на восстановление рудника “Мир” (не менее 126 млрд рублей). Возможно, лучше пока понаблюдать со стороны.
📊 Из прочих ярких историй недели стоит выделить #FLOT, который выстрелил на +38% и норовит закрыть гэп с IPO 2020 года. Совкомфлот - бенефициар санкционной логистики. Рост идет почти непрерывно после сильного отчета в прошлую пятницу.
💥 Хороших выходных!
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи (+3.4% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Русагро +9.5%
🔺 Татнефть об +8%
🔺 Аэрофлот +7.5%
🔺 НПМК +7.3%
🔺 Татнефть пр +7.2%
#AGRO: в пятницу без новостей - рост на 5%. Версий 3: ожидания от возможного переезда с Кипра и возобновления дивидендов; вера в то, что ценовое дно по продукции пройдено во 2 квартале; заявление вице премьера Абрамченко на ПМЭФ о том, что к 2030 году Россия может войти в топ-10 экспортеров продовольствия. Возможно, все три версии сразу.
#TATN лидирует в нефтегазе, почти вышла на хаи с января 2022 г. Прозрачная дивидендная политика и сравнительно низкие риски санкций. В бумаге уже возможен перегрев, стоит быть аккуратным.
#AFLT: сохраняет прогноз пассажиропотока на 2023 г на уровне 43,5 млн чел (+7% г/г), и допускает его увеличение. Создает собственный лизинг для выкупа западных самолетов. Аэрофлоту удалось вернуть аванс от Airbus за 4 самолета (на $199 млн), но это немного на фоне долга.
#NLMK: все металлурги растут на фоне слабого рубля. Также позитивно утверждение правительством законопроекта о windfall tax, что снимает неопределенность в отношении налоговой нагрузки на сектор (сейчас это уже позитив!).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -2.1%
🔻 Мосбиржа -1.7%
🔻 Русгидро -0.7%
🔻 Алроса -0.3%
🔻 Фосагро +0.3%
#VKCO: Три новости навскидку: 1. Власти расширят поддержку разработчиков видеоигр, в т.ч. с прицелом на китайский рынок. 2. Доходы блогеров в сервисах VK в 2022 году выросли в 2,5 раза. 3. Норникель и VK будут разрабатывать совместные IT-решения. Все - позитивные, но как и прежде, не раскрываются показатели прибыли, а эффективность точно под вопросом. Госкомпании сам бог велел (пока только он) вернуться в родную гавань, но внятных заявлений от менеджмента нет.
#MOEX - дивидендный гэп, других причин не замечено.
#HYDR - без особых драйверов. Бумага может вырасти на серьёзном смягчении тарифной политики правительства на Дальнем Востоке. Но пока впереди только затраты на модернизацию генерации (80 млрд).
#ALRS: вся прибыль 2022 года (83 млрд р.) уйдёт на восстановление рудника "Мир" и новый (еще один!) НДПИ, на который намекает Минфин. Отказ от дивидендов может быть не последним (не будем загадывать). Плюс в том, что алмазы пока не попали в 11 пакет санкций ЕС.
#PHOR: правительство хочет заменить экспортную пошлину на механизм, не привязанный напрямую к мировым ценам. Для Фосагро, в условиях падения цен, это означает рост налоговой нагрузки.
👍 Лидеры роста:
🔺 Русагро +9.5%
🔺 Татнефть об +8%
🔺 Аэрофлот +7.5%
🔺 НПМК +7.3%
🔺 Татнефть пр +7.2%
#AGRO: в пятницу без новостей - рост на 5%. Версий 3: ожидания от возможного переезда с Кипра и возобновления дивидендов; вера в то, что ценовое дно по продукции пройдено во 2 квартале; заявление вице премьера Абрамченко на ПМЭФ о том, что к 2030 году Россия может войти в топ-10 экспортеров продовольствия. Возможно, все три версии сразу.
#TATN лидирует в нефтегазе, почти вышла на хаи с января 2022 г. Прозрачная дивидендная политика и сравнительно низкие риски санкций. В бумаге уже возможен перегрев, стоит быть аккуратным.
#AFLT: сохраняет прогноз пассажиропотока на 2023 г на уровне 43,5 млн чел (+7% г/г), и допускает его увеличение. Создает собственный лизинг для выкупа западных самолетов. Аэрофлоту удалось вернуть аванс от Airbus за 4 самолета (на $199 млн), но это немного на фоне долга.
#NLMK: все металлурги растут на фоне слабого рубля. Также позитивно утверждение правительством законопроекта о windfall tax, что снимает неопределенность в отношении налоговой нагрузки на сектор (сейчас это уже позитив!).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -2.1%
🔻 Мосбиржа -1.7%
🔻 Русгидро -0.7%
🔻 Алроса -0.3%
🔻 Фосагро +0.3%
#VKCO: Три новости навскидку: 1. Власти расширят поддержку разработчиков видеоигр, в т.ч. с прицелом на китайский рынок. 2. Доходы блогеров в сервисах VK в 2022 году выросли в 2,5 раза. 3. Норникель и VK будут разрабатывать совместные IT-решения. Все - позитивные, но как и прежде, не раскрываются показатели прибыли, а эффективность точно под вопросом. Госкомпании сам бог велел (пока только он) вернуться в родную гавань, но внятных заявлений от менеджмента нет.
#MOEX - дивидендный гэп, других причин не замечено.
#HYDR - без особых драйверов. Бумага может вырасти на серьёзном смягчении тарифной политики правительства на Дальнем Востоке. Но пока впереди только затраты на модернизацию генерации (80 млрд).
#ALRS: вся прибыль 2022 года (83 млрд р.) уйдёт на восстановление рудника "Мир" и новый (еще один!) НДПИ, на который намекает Минфин. Отказ от дивидендов может быть не последним (не будем загадывать). Плюс в том, что алмазы пока не попали в 11 пакет санкций ЕС.
#PHOR: правительство хочет заменить экспортную пошлину на механизм, не привязанный напрямую к мировым ценам. Для Фосагро, в условиях падения цен, это означает рост налоговой нагрузки.
🤦♂️ Никогда такого не было, и вот опять...
⚠️ Пишу поверх заготовленного заранее поста. Ночные события с Пригожиным развернули повестку, политика (с подачи геополитики) постучалась в дверь с ноги. Пока реакция рынка на "вечерке" выглядит умеренной, в среднем падение фишек не превышает 2-4%. Но нужно понимать, что у котировок не было достаточно времени среагировать на события.
📅 Выходные покажут, как действовать (или не действовать) в понедельник. Любой сценарий сейчас может быть перебит реальностью. Важно соблюдать равновесие, не делать агрессивных ставок и не принимать необдуманных решений.
👉 В очередной раз напомню, что долгосрочный инвестор, как и любой другой, должен быть в теме, а для этого нужно следить за новостями и их интерпретацией. Буду держать вас в курсе и делиться своим пониманием происходящего.
А пока - к результатам эмитентов по состоянию на 19:00мск 23 июня.
👍 Лидеры роста:
🔺 Северсталь +11%
🔺 Магнит +7.9%
🔺 ММК +6.1%
🔺 НЛМК +6%
🔺 Сургут пр +5.3%
#CHMF, #NLMK, #MAGN: эта неделя вернула к жизни надежды на промежуточные дивиденды, с подачи Северстали. Производство стали в России в мае выросло на 8.8% г/г, в то время как в мире упало на 1.2%: родине нужно много тяжелой техники. Переориентация на внутренний спрос дает металлургам новые возможности, хоть и такие, как раньше давал экспорт.
#MGNT: остаются в силе драйверы: выход из зоны молчания - первый отчет МСФО за долгое время; выкуп 10% акций у нерезов, планы сохранить листинг на Мосбирже. Только с прибыльностью, по сравнению с конкурентом X5, дела похуже.
#SNGSP: Сургут преф лучше рынка с момента публикации отчета, в котором “нашлась” его кубышка. Слабый рубль все это время поддерживал котировки. Популярная идея - кратный рост дивидендов за 2023 год vs 2022-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -5.7%
🔻 Яндекс -4.4%
🔻 Новатэк -3.2%
🔻 Аэрофлот -3.1%
🔻 Сегежа -3.0%
#TCSG: коррекция после двухнедельного роста. Фундаментально можно понять: Тинькофф стоит по капиталу в 3 раза дороже Сбера. Инвесторов не вдохновляет отсутствие комментариев по смене юрисдикции, что стало бы очевидным драйвером. Бизнес в целом имеет перспективы как лучший финтех на рынке. Держу до прояснения ситуации.
#YNDX: Совет директоров опасается санкционных рисков и не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями. Даже если Яндекс продается дешево относительно реальной стоимости активов, неопределенность с разделением компании еще не раз заставит котировки дергаться.
#NVTK: Михельсон решил поделиться ожиданиями относительно 2023 года и расстроил миноритариев. EBITDA, по его мнению, снизится на 25%, чистая прибыль – на 30%. Перспективы зависят от скорости ввода объектов Арктик СПГ-2, и от решения проблем с импортом оборудованием.
#AFLT: позитива от роста пассажиропотока надолго не хватило, реальность остается прежней: зависимость от госсубсидий, риски новых допэмиссий, далекие перспективы дивидендов.
#SGZH: придется подождать, пока логистика компании не перестроится на восток и юг. Планы по строительству новых мощностей, логистического хаба в Египте и пр. когда-то в будущем дадут эффект на котировки.
📈 Выстрел недели - Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (#NKHP) +66%, максимум со дня выхода на биржу 7 лет назад, на фоне удвоения отгрузки зерна и низкой ликвидности в бумаге.
⚠️ Пишу поверх заготовленного заранее поста. Ночные события с Пригожиным развернули повестку, политика (с подачи геополитики) постучалась в дверь с ноги. Пока реакция рынка на "вечерке" выглядит умеренной, в среднем падение фишек не превышает 2-4%. Но нужно понимать, что у котировок не было достаточно времени среагировать на события.
📅 Выходные покажут, как действовать (или не действовать) в понедельник. Любой сценарий сейчас может быть перебит реальностью. Важно соблюдать равновесие, не делать агрессивных ставок и не принимать необдуманных решений.
👉 В очередной раз напомню, что долгосрочный инвестор, как и любой другой, должен быть в теме, а для этого нужно следить за новостями и их интерпретацией. Буду держать вас в курсе и делиться своим пониманием происходящего.
А пока - к результатам эмитентов по состоянию на 19:00мск 23 июня.
👍 Лидеры роста:
🔺 Северсталь +11%
🔺 Магнит +7.9%
🔺 ММК +6.1%
🔺 НЛМК +6%
🔺 Сургут пр +5.3%
#CHMF, #NLMK, #MAGN: эта неделя вернула к жизни надежды на промежуточные дивиденды, с подачи Северстали. Производство стали в России в мае выросло на 8.8% г/г, в то время как в мире упало на 1.2%: родине нужно много тяжелой техники. Переориентация на внутренний спрос дает металлургам новые возможности, хоть и такие, как раньше давал экспорт.
#MGNT: остаются в силе драйверы: выход из зоны молчания - первый отчет МСФО за долгое время; выкуп 10% акций у нерезов, планы сохранить листинг на Мосбирже. Только с прибыльностью, по сравнению с конкурентом X5, дела похуже.
#SNGSP: Сургут преф лучше рынка с момента публикации отчета, в котором “нашлась” его кубышка. Слабый рубль все это время поддерживал котировки. Популярная идея - кратный рост дивидендов за 2023 год vs 2022-й.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -5.7%
🔻 Яндекс -4.4%
🔻 Новатэк -3.2%
🔻 Аэрофлот -3.1%
🔻 Сегежа -3.0%
#TCSG: коррекция после двухнедельного роста. Фундаментально можно понять: Тинькофф стоит по капиталу в 3 раза дороже Сбера. Инвесторов не вдохновляет отсутствие комментариев по смене юрисдикции, что стало бы очевидным драйвером. Бизнес в целом имеет перспективы как лучший финтех на рынке. Держу до прояснения ситуации.
#YNDX: Совет директоров опасается санкционных рисков и не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями. Даже если Яндекс продается дешево относительно реальной стоимости активов, неопределенность с разделением компании еще не раз заставит котировки дергаться.
#NVTK: Михельсон решил поделиться ожиданиями относительно 2023 года и расстроил миноритариев. EBITDA, по его мнению, снизится на 25%, чистая прибыль – на 30%. Перспективы зависят от скорости ввода объектов Арктик СПГ-2, и от решения проблем с импортом оборудованием.
#AFLT: позитива от роста пассажиропотока надолго не хватило, реальность остается прежней: зависимость от госсубсидий, риски новых допэмиссий, далекие перспективы дивидендов.
#SGZH: придется подождать, пока логистика компании не перестроится на восток и юг. Планы по строительству новых мощностей, логистического хаба в Египте и пр. когда-то в будущем дадут эффект на котировки.
📈 Выстрел недели - Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (#NKHP) +66%, максимум со дня выхода на биржу 7 лет назад, на фоне удвоения отгрузки зерна и низкой ликвидности в бумаге.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи: продолжаем расти, жадность пока сильнее страха
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Россети +8.1%
🔺 VK +8%
🔺 ВТБ +7.5%
🔺 Алроса +6.4%
🔺 Ozon +6.2%
#FEES - вторую неделю №1 в индексе на результатах дочек. Самые заметные - взлет Ленэнерго и Россети Северо-Запад после отчета.
#VKCO: компания одной из первых объявила о переезде в родную гавань, на остров Октябрьский. 12 сентября - делистинг ГДР с Лондонской биржи, далее - статус первичного листинга для акций ПАО - на Мосбирже. Это событие подбросило бумагу убыточной VK вверх.
#VTBR взлетел на решении президента передать в управление ВТБ акции ОСК. Рост считаю спекулятивным: госкорпорация не приносит прибыли и вряд ли даст банку большой профит.
#ALRS: в понедельник 14 августа возможна публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие. Обсуждаются и шансы на промежуточные дивиденды. Негатив - готовящийся 12 пакет ЕС, уже применяющиеся санкции США против индийских ювелиров и неопределенность на мировом алмазном рынке.
#OZON - ралли длится уже 3 месяца, с начала года +96%. Новая поддержка - 23 августа рынок ждёт сильных результатов за 2 квартал. Планы переезда в Казахстан - дополнительный драйвер, но Озон не спешит озвучивать конкретные сроки..
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русгидро -1.8%
🔻 НЛМК -1.6%
🔻 РусАгро -1.4%
🔻 Яндекс -1.4%
🔻 Транснефть пр -1.3%
#HYDR - среди отстающих от индекса. Но это не значит, что пружина сжимается: бумага довольно инертна. Как я и предполагал на прошлой неделе, взлет на африканских проектах был локальной историей. Для драйва нужна радикальная смена тарифной политики на Дальнем Востоке.
#NLMK: вся большая тройка металлургов под раздачей. Крупнейший девелопер Китая Country Garden допустил технический дефолт по еврооблигациям. Это снижает шансы на восстановление спроса в Поднебесной и рост мировых цен на сталь.
#AGRO: отчет РусАгро по МСФО за 1 полугодие показал 2 вещи: падение EBITDA на 48% (слабая мировая конъюнктура) и рост чистой прибыли в 27 раз - благодаря резкому ослаблению рубля. Негативно повлияло и признание менеджмента, что редомициляция “идёт не так быстро, как хотелось бы”. Жду восстановления мировых цен и позитивных заявлений о переезде.
#YNDX немного подслили на антивоенных заявлениях Аркадия Воложа. К компании он формально уже полтора года не имеет отношения, так что реакция, пожалуй, избыточная. Но давление неопределенности по поводу раздела бизнеса сохраняется.
#TRNFP: ралли на предвкушении будущих дивидендов, оборванное в июле дивгэпом, так и не возобновилось. Хотя идея сохраняется - брокеры вангуют форвардную дивдоходность 10%+, по простой причине - государство нуждается в деньгах.
💥 Всем хорошо отдохнуть на выходных!
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Россети +8.1%
🔺 VK +8%
🔺 ВТБ +7.5%
🔺 Алроса +6.4%
🔺 Ozon +6.2%
#FEES - вторую неделю №1 в индексе на результатах дочек. Самые заметные - взлет Ленэнерго и Россети Северо-Запад после отчета.
#VKCO: компания одной из первых объявила о переезде в родную гавань, на остров Октябрьский. 12 сентября - делистинг ГДР с Лондонской биржи, далее - статус первичного листинга для акций ПАО - на Мосбирже. Это событие подбросило бумагу убыточной VK вверх.
#VTBR взлетел на решении президента передать в управление ВТБ акции ОСК. Рост считаю спекулятивным: госкорпорация не приносит прибыли и вряд ли даст банку большой профит.
#ALRS: в понедельник 14 августа возможна публикация финансовых результатов по МСФО за 1 полугодие. Обсуждаются и шансы на промежуточные дивиденды. Негатив - готовящийся 12 пакет ЕС, уже применяющиеся санкции США против индийских ювелиров и неопределенность на мировом алмазном рынке.
#OZON - ралли длится уже 3 месяца, с начала года +96%. Новая поддержка - 23 августа рынок ждёт сильных результатов за 2 квартал. Планы переезда в Казахстан - дополнительный драйвер, но Озон не спешит озвучивать конкретные сроки..
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русгидро -1.8%
🔻 НЛМК -1.6%
🔻 РусАгро -1.4%
🔻 Яндекс -1.4%
🔻 Транснефть пр -1.3%
#HYDR - среди отстающих от индекса. Но это не значит, что пружина сжимается: бумага довольно инертна. Как я и предполагал на прошлой неделе, взлет на африканских проектах был локальной историей. Для драйва нужна радикальная смена тарифной политики на Дальнем Востоке.
#NLMK: вся большая тройка металлургов под раздачей. Крупнейший девелопер Китая Country Garden допустил технический дефолт по еврооблигациям. Это снижает шансы на восстановление спроса в Поднебесной и рост мировых цен на сталь.
#AGRO: отчет РусАгро по МСФО за 1 полугодие показал 2 вещи: падение EBITDA на 48% (слабая мировая конъюнктура) и рост чистой прибыли в 27 раз - благодаря резкому ослаблению рубля. Негативно повлияло и признание менеджмента, что редомициляция “идёт не так быстро, как хотелось бы”. Жду восстановления мировых цен и позитивных заявлений о переезде.
#YNDX немного подслили на антивоенных заявлениях Аркадия Воложа. К компании он формально уже полтора года не имеет отношения, так что реакция, пожалуй, избыточная. Но давление неопределенности по поводу раздела бизнеса сохраняется.
#TRNFP: ралли на предвкушении будущих дивидендов, оборванное в июле дивгэпом, так и не возобновилось. Хотя идея сохраняется - брокеры вангуют форвардную дивдоходность 10%+, по простой причине - государство нуждается в деньгах.
💥 Всем хорошо отдохнуть на выходных!
🏆 Какие бумаги отличились в индексе Мосбиржи на этой неделе
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Мосбиржа +12.8%
🔺 Глобалтранс +2.1%
🔺 X5 Group +1.9%
🔺 Фосагро +0.6%
🔺 Ozon +0.1%
#MOEX - лидирует с кратным отрывом от ближайших преследователей. Более половины дохода площадки - процентный. Повышение ключевой ставки - подарок для Мосбиржи. Даже с учетом потери процентов от нерезов, переданных в АСВ.
#GLTR: акционеры одобрили переезд с Кипра в Абу-Даби. Расписки могли бы выстрелить и выше, но после публикации решения пошел откат на 8%. Полной ясности с тем, смогут ли российские акционеры компании получать дивиденды после ее перерегистрации, пока нет. Держу в портфеле, транспортный сектор еще не все отыграл.
#FIVE - растет на отчете по МСФО за 2 квартал. Выручка +19.2% г/г, EBITDA -1% (ожидаемо с учетом агрессивного развития “Чижика” и онлайна). Держу и жду новостей о переезде, это будет новым драйвером.
#PHOR: в целом бумага под давлением из-за снижения мировых цен, но девальвация рубля хорошо поддержала на этой неделе.
#OZON - продолжается рост на ожиданиях от отчета 23 августа за 2кв. Есть риск перегрева (+91% с начала года), но есть и планы переезда в Казахстан: их реализация выступит новой поддержкой.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 EN+ Group -7.3%
🔻 VK -6.6%
🔻 Сургутнефтегаз об -5.9%
🔻 НЛМК -5.4%
🔻 Русал -4.6%
#ENPG - давит слабый отчет за 1 полугодие. Чистая прибыль упала на 63% г/г до $662 млн. В качестве главных причин компания называет падение цен на алюминий в Лондоне на 24% и аномально низкую водность рек в Сибири. Плюс - в снижении долга на 8% г/г., а также в дисконте по P/E относительно Русала.
#VKCO: охлаждается после выноса наверх на заявлении о редомициляции в РФ. Повышение ставки ЦБ - негатив, т.к. убыточная VK активно развивается за счет долга (правда, и за счет ФНБ тоже).
#SNGS: локальное укрепление рубля отправило не очень ликвидную обычку Сургута на юг. Дивиденды, в отличие от префов, не главная тема, какой бы ни был курс. Движение идет в рамках типичной для этой бумаги волатильности.
#NLMK: все металлурги, сильно выросшие с начала года на девальвации, теряют на укреплении рубля. НЛМК в немного большей степени завязан на экспорт. Негатив также идет из Китая, где спрос на металлы может просесть из-за туманных перспектив экономического роста.
#RUAL также теряет от укрепления рубля, а с учетом стагнации цен на алюминий и проблем с поставками глинозёма, это для него крайне болезненно. Дальше многое зависит от валютного курса и решения Норникеля по промежуточным дивидендам.
🚀 Ракета недели - ракетная компания #RKKE. Еще 11 августа бумага отправилась в космос без явных причин, полеты в неликвиде продолжаются.
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Мосбиржа +12.8%
🔺 Глобалтранс +2.1%
🔺 X5 Group +1.9%
🔺 Фосагро +0.6%
🔺 Ozon +0.1%
#MOEX - лидирует с кратным отрывом от ближайших преследователей. Более половины дохода площадки - процентный. Повышение ключевой ставки - подарок для Мосбиржи. Даже с учетом потери процентов от нерезов, переданных в АСВ.
#GLTR: акционеры одобрили переезд с Кипра в Абу-Даби. Расписки могли бы выстрелить и выше, но после публикации решения пошел откат на 8%. Полной ясности с тем, смогут ли российские акционеры компании получать дивиденды после ее перерегистрации, пока нет. Держу в портфеле, транспортный сектор еще не все отыграл.
#FIVE - растет на отчете по МСФО за 2 квартал. Выручка +19.2% г/г, EBITDA -1% (ожидаемо с учетом агрессивного развития “Чижика” и онлайна). Держу и жду новостей о переезде, это будет новым драйвером.
#PHOR: в целом бумага под давлением из-за снижения мировых цен, но девальвация рубля хорошо поддержала на этой неделе.
#OZON - продолжается рост на ожиданиях от отчета 23 августа за 2кв. Есть риск перегрева (+91% с начала года), но есть и планы переезда в Казахстан: их реализация выступит новой поддержкой.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 EN+ Group -7.3%
🔻 VK -6.6%
🔻 Сургутнефтегаз об -5.9%
🔻 НЛМК -5.4%
🔻 Русал -4.6%
#ENPG - давит слабый отчет за 1 полугодие. Чистая прибыль упала на 63% г/г до $662 млн. В качестве главных причин компания называет падение цен на алюминий в Лондоне на 24% и аномально низкую водность рек в Сибири. Плюс - в снижении долга на 8% г/г., а также в дисконте по P/E относительно Русала.
#VKCO: охлаждается после выноса наверх на заявлении о редомициляции в РФ. Повышение ставки ЦБ - негатив, т.к. убыточная VK активно развивается за счет долга (правда, и за счет ФНБ тоже).
#SNGS: локальное укрепление рубля отправило не очень ликвидную обычку Сургута на юг. Дивиденды, в отличие от префов, не главная тема, какой бы ни был курс. Движение идет в рамках типичной для этой бумаги волатильности.
#NLMK: все металлурги, сильно выросшие с начала года на девальвации, теряют на укреплении рубля. НЛМК в немного большей степени завязан на экспорт. Негатив также идет из Китая, где спрос на металлы может просесть из-за туманных перспектив экономического роста.
#RUAL также теряет от укрепления рубля, а с учетом стагнации цен на алюминий и проблем с поставками глинозёма, это для него крайне болезненно. Дальше многое зависит от валютного курса и решения Норникеля по промежуточным дивидендам.
🚀 Ракета недели - ракетная компания #RKKE. Еще 11 августа бумага отправилась в космос без явных причин, полеты в неликвиде продолжаются.
📅 Важные события на этой неделе
13 мая
📌 Россети Северо-Запад (#MRKZ) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Сибирь (#MRKS) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Русагро (#AGRO) - СД по дивидендам за 2023г (прогноз - не выплачивать до завершения переезда). Отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии.
14 мая
📌 Сбербанк (#SBER) - отчёт РПБУ за апрель.
📌 Позитив (#POSI) - ГОСА по дивидендам за 1кв 2024г (4,56 руб/акц), за 2023г (47,33 руб/акц).
📌 НЛМК (#NLMK) - ГОСА по дивидендам за 2023г (25,43 руб/акц).
📌 Россети Юг (#MRKY) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за апрель 2024г.
15 мая
📌 М-Видео (#MVID) - предв. операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Центр (#MRKC) - СД по дивидендам за 2023г.
16 мая
📌 РУСАЛ (#RUAL) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ТКС Холдинг (#TCSG) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Акрон (#AKRN) - последний день для покупки с дивидендом 427 руб/акц.
17 мая
📌 КарМани (#CARM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 МКБ (#SBOM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Henderson (#HNFG) - ГОСА по дивидендам за 1 кв (₽30/акц).
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Визит Путина в Пекин - 15-16 мая. Риторика по вероятному вводу иностранного контингента в Украину. Учения ВС РФ по применению тактического ядерного оружия. Операция ЦАХАЛ в секторе Газа, её влияние на золото и нефть.
🌐 Санкции. Решение стран ЕС о передаче доходов от заблокированных активов РФ Украине. Подготовка 14 пакета ЕС: ограничения на импорт и реэкспорт СПГ. Вторичные санкции США против банков третьих стран.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Вступление в полномочия нового правительства. Влияние операций Минфина и ЦБ на валютном рынке на курс рубля. Потребинфляция ИПЦ (апрель) - 17 мая 19:00мск
🇺🇸 ФРС. Выступление Пауэлла - 14 мая 17:00мск. CPI (апрель) - 15 мая 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #календарь #отчеты
13 мая
📌 Россети Северо-Запад (#MRKZ) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Сибирь (#MRKS) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Русагро (#AGRO) - СД по дивидендам за 2023г (прогноз - не выплачивать до завершения переезда). Отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Фармсинтез (#LIFE) - ВОСА по допэмиссии.
14 мая
📌 Сбербанк (#SBER) - отчёт РПБУ за апрель.
📌 Позитив (#POSI) - ГОСА по дивидендам за 1кв 2024г (4,56 руб/акц), за 2023г (47,33 руб/акц).
📌 НЛМК (#NLMK) - ГОСА по дивидендам за 2023г (25,43 руб/акц).
📌 Россети Юг (#MRKY) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за апрель 2024г.
15 мая
📌 М-Видео (#MVID) - предв. операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Центр (#MRKC) - СД по дивидендам за 2023г.
16 мая
📌 РУСАЛ (#RUAL) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ТКС Холдинг (#TCSG) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Акрон (#AKRN) - последний день для покупки с дивидендом 427 руб/акц.
17 мая
📌 КарМани (#CARM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 МКБ (#SBOM) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Henderson (#HNFG) - ГОСА по дивидендам за 1 кв (₽30/акц).
👀 За чем следить
⚔️ Геополитика. Визит Путина в Пекин - 15-16 мая. Риторика по вероятному вводу иностранного контингента в Украину. Учения ВС РФ по применению тактического ядерного оружия. Операция ЦАХАЛ в секторе Газа, её влияние на золото и нефть.
🌐 Санкции. Решение стран ЕС о передаче доходов от заблокированных активов РФ Украине. Подготовка 14 пакета ЕС: ограничения на импорт и реэкспорт СПГ. Вторичные санкции США против банков третьих стран.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Вступление в полномочия нового правительства. Влияние операций Минфина и ЦБ на валютном рынке на курс рубля. Потребинфляция ИПЦ (апрель) - 17 мая 19:00мск
🇺🇸 ФРС. Выступление Пауэлла - 14 мая 17:00мск. CPI (апрель) - 15 мая 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #календарь #отчеты
📅 Важные события на этой неделе
20 мая
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Волга (#MRKV) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Алроса (#ALRS) - ГОСА по финальным дивидендам за 2023г (2,02 руб).
📌 ЮГК (#UGLD) - завершается lock-up период для основного акционера после IPO.
📌 Интер РАО (#IRAO) - ГОСА по дивидендам за 2023г (0,33 руб).
21 мая
📌 МТС (#MTSS) - отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
📌 Саратовский НПЗ (#KRKNP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Русснефть (#RNFT) - СД по дивидендам за 2023г.
22 мая
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет по МСФО за 1 кв 2024г, конференц-колл с инвесторами.
📌 Норникель (#GMKN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Башнефть (#BANE) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Мать и Дитя (#MDMG) - последний день торгов депозитарными расписками (Т+1).
23 мая
❗️Газпром (#GAZP) - СД по дивидендам за 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сегежа (#SGZH) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 НМТП (#NMTP) - СД вопрос по дивидендам за 2023г.
📌 Казаньоргсинтез (#KZOS) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 ВСМПО Ависма (#VSMO) - ВОСА по дивидендам за 2023г, размер в рекомендации СД не раскрыт.
📌 Нижнекамскнефтехим (#NKNCP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Positive (#POSI) - последний день для покупки с дивидендами 47,33 руб, 4,56 руб.
24 мая
📌 Аэрофлот (#AFLT) - СД по дивидендам за 2023 (прогноз - не платить).
📌 Европлан (#LEAS) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - отчет по МСФО 1кв 2024г.
📌 ТМК (#TRMK) - ГОСА по дивидендам за 2023г (9,51 руб).
📌 НЛМК (#NLMK) - последний день для покупки с дивидендом за 2023 г (25,43 руб.)
За чем следить
⚔️ Геополитика. Последствия гибели президента Ирана. Разрешение на использование Украиной западного оружия по территории РФ, вероятность ввода европейских контингентов для обучения ВСУ. Итоги визита российской делегации в Китай.
🌐 Санкции. Решение проблемы платежей через китайские банки (угроза вторичных санкций).
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Проминфляция (апрель) - 22 мая 19:00мск. Динамика потребинфляции. Риторика ЦБ по ключевой ставке, вероятность её повышения на июньском заседании.
🇺🇸 ФРС. Протокол (минутки) с заседания FOMC - 22 мая 21:00мск. Вероятность первого снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #отчеты #эмитенты
20 мая
📌 Ренессанс Страхование (#RENI) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ВУШ Холдинг (#WUSH) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Россети Волга (#MRKV) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Алроса (#ALRS) - ГОСА по финальным дивидендам за 2023г (2,02 руб).
📌 ЮГК (#UGLD) - завершается lock-up период для основного акционера после IPO.
📌 Интер РАО (#IRAO) - ГОСА по дивидендам за 2023г (0,33 руб).
21 мая
📌 МТС (#MTSS) - отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
📌 Саратовский НПЗ (#KRKNP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Русснефть (#RNFT) - СД по дивидендам за 2023г.
22 мая
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет по МСФО за 1 кв 2024г, конференц-колл с инвесторами.
📌 Норникель (#GMKN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Башнефть (#BANE) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Мать и Дитя (#MDMG) - последний день торгов депозитарными расписками (Т+1).
23 мая
❗️Газпром (#GAZP) - СД по дивидендам за 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сегежа (#SGZH) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 НМТП (#NMTP) - СД вопрос по дивидендам за 2023г.
📌 Казаньоргсинтез (#KZOS) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 ВСМПО Ависма (#VSMO) - ВОСА по дивидендам за 2023г, размер в рекомендации СД не раскрыт.
📌 Нижнекамскнефтехим (#NKNCP) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Positive (#POSI) - последний день для покупки с дивидендами 47,33 руб, 4,56 руб.
24 мая
📌 Аэрофлот (#AFLT) - СД по дивидендам за 2023 (прогноз - не платить).
📌 Европлан (#LEAS) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - отчет по МСФО 1кв 2024г.
📌 ТМК (#TRMK) - ГОСА по дивидендам за 2023г (9,51 руб).
📌 НЛМК (#NLMK) - последний день для покупки с дивидендом за 2023 г (25,43 руб.)
За чем следить
⚔️ Геополитика. Последствия гибели президента Ирана. Разрешение на использование Украиной западного оружия по территории РФ, вероятность ввода европейских контингентов для обучения ВСУ. Итоги визита российской делегации в Китай.
🌐 Санкции. Решение проблемы платежей через китайские банки (угроза вторичных санкций).
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Проминфляция (апрель) - 22 мая 19:00мск. Динамика потребинфляции. Риторика ЦБ по ключевой ставке, вероятность её повышения на июньском заседании.
🇺🇸 ФРС. Протокол (минутки) с заседания FOMC - 22 мая 21:00мск. Вероятность первого снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #отчеты #эмитенты