🚀 Итоги недели: продолжаем переписывать хаи.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: +0.88%, 1 июля вышли на исторический максимум 3879 п. РТС -0.82%. Рубль немного сдал позиции, несмотря на рекордную нефть выше $76. В конце июня он лишился поддержки со стороны налогового периода. Немного улеглись страсти вокруг экспортных пошлин, металлурги посчитали потери - они отчасти компенсируются высокими ценами на металлы. Неделя завершилась падение акций нефтяных компаний из-за сложностей в переговорах ОПЕК+.
🇺🇲 S&P500 +1.54%, Dow Jones +.1.17%, Nasdaq +1.94%. Все 3 индекса на неделе переписали хаи, а S&P500 переписывал их 7 дней подряд впервые с 1997 года. Сгущающихся туч в виде рекордной инфляции никто не хочет замечать, ФРС их просто отказывается видеть в упор. Статистика фиксирует приток в акции 3-ю неделю подряд. Рынки выросли бы и больше, если бы не звоночки: МВФ прогнозирует сворачивание программы QE в 1 полугодии 2022 г. и повышение ставки в конце 2022 - начале 2023 г.
📊 Биткоин потерял ок. 4%, пытался вырваться выше $36 тыс., но вернулся в коридор в районе уровня поддержки $33-34 тыс. После разгрома китайских майнеров на прошлой неделе ничего особо позитивного не случилось. Давление властей КНР продолжается, но снизу подпирают регулярные сообщения о том, что банки, платёжные системы и инвестфонды запускают один за другим сервисы, так или иначе связанные с криптой.
🏆 Топ-5 событий недели:
1⃣ ОПЕК+ так и не пришёл к решению об объёмах увеличения добычи, заседание перенесено 2-й раз - на понедельник.
2⃣ Акции Virgin Galactic #SPCE взлетели на заявлении Ричарда Брэнсона о личном участии в полёте 11 июля.
3⃣ Инфляция в России достигла 6.4% в годовом выражении. ЦБ допустил, что может повысить ставку до 6.5% 23 июля.
4⃣ Золото завершило июнь самым сильным месячным падением с 2013 года.
5⃣ Капитализация Facebook (#FB) превысила $1 трлн.
👇Топ-5 лучших и худших акций недели - в следующем посте.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: +0.88%, 1 июля вышли на исторический максимум 3879 п. РТС -0.82%. Рубль немного сдал позиции, несмотря на рекордную нефть выше $76. В конце июня он лишился поддержки со стороны налогового периода. Немного улеглись страсти вокруг экспортных пошлин, металлурги посчитали потери - они отчасти компенсируются высокими ценами на металлы. Неделя завершилась падение акций нефтяных компаний из-за сложностей в переговорах ОПЕК+.
🇺🇲 S&P500 +1.54%, Dow Jones +.1.17%, Nasdaq +1.94%. Все 3 индекса на неделе переписали хаи, а S&P500 переписывал их 7 дней подряд впервые с 1997 года. Сгущающихся туч в виде рекордной инфляции никто не хочет замечать, ФРС их просто отказывается видеть в упор. Статистика фиксирует приток в акции 3-ю неделю подряд. Рынки выросли бы и больше, если бы не звоночки: МВФ прогнозирует сворачивание программы QE в 1 полугодии 2022 г. и повышение ставки в конце 2022 - начале 2023 г.
📊 Биткоин потерял ок. 4%, пытался вырваться выше $36 тыс., но вернулся в коридор в районе уровня поддержки $33-34 тыс. После разгрома китайских майнеров на прошлой неделе ничего особо позитивного не случилось. Давление властей КНР продолжается, но снизу подпирают регулярные сообщения о том, что банки, платёжные системы и инвестфонды запускают один за другим сервисы, так или иначе связанные с криптой.
🏆 Топ-5 событий недели:
1⃣ ОПЕК+ так и не пришёл к решению об объёмах увеличения добычи, заседание перенесено 2-й раз - на понедельник.
2⃣ Акции Virgin Galactic #SPCE взлетели на заявлении Ричарда Брэнсона о личном участии в полёте 11 июля.
3⃣ Инфляция в России достигла 6.4% в годовом выражении. ЦБ допустил, что может повысить ставку до 6.5% 23 июля.
4⃣ Золото завершило июнь самым сильным месячным падением с 2013 года.
5⃣ Капитализация Facebook (#FB) превысила $1 трлн.
👇Топ-5 лучших и худших акций недели - в следующем посте.
📆 Важные корпоративные события на неделе с 26 по 30 июля.
26 июля
📌 Лента - операционные результаты за 2 кв. и финансовая отчетность по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
📌 Русагро - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
27 июля
📌 РУСАЛ - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 En+ - публикует операционные результаты за I2 кв. 2021 г.
28 июня
📌 Яндекс - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Новатэк - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Энел Россия - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
📌 Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 2 кв. 2021 г.
29 июля
📌 Сбер - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Mail - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Магнит - неаудированные операционные и финансовые результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 ТГК-1 - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 Евраз - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 Россети - совет директоров по вопросу о продаже "дочками" акций ряда энергетических компаний
30 июля
📌 Последний день торгов GDR ЛСР на Лондонской бирже LSE.
🇺🇲 Отчёты популярных эмитентов на СПб бирже:
💲 26 июля - отчёты Tesla (#TSLA), Lockheed Martin (#LMT) и др.
💲 27 июля - отчёты Apple (#AAPL), Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), UPS (#UPS), AMD (#AMD), Starbucks (SBUX), Raytheon Technologies (RT), General Electric (#GE), 3M (MMM), Xerox (XRX) и др.
💲 28 июля - отчёты Facebook (#FB), PayPal (#PYPL), Pfizer (#PFE), McDonald's (#MCD), QUALCOMM (#QCOM), Ford (#F), Boeing (#BA), Lam Research (LRCX), Spotify (#SPOT) и др.
💲 29 июля - Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Microstrategy (MSRT), Comcast (CMCSA), Shell (#RDS), T-Mobile (#TMUS), Nokia (#NOK), Gilead (#GILD) и др.
💲 30 июля - Exxon Mobil (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevronи (#CVX), Caterpillar (#CAT), Procter & Gamble (#PG), Colgate-Palmolive (CL) др.
🔔 Результаты корпоративных событий и другие новости публикуются на канале "Ленивые инвестиции": https://t.me/investlazy.
👀 За чем следим на этой неделе.
✅ Геополитика: встреча по стратегической стабильности между Россией и США в Женеве
✅ На этой неделе пик cезона отчётностей в США и в России за 2 квартал и 1 полугодие
✅ Дивидендный сезон на российском и американском рынках.
✅ Китай: прессинг технологических компаний с листингом в США.
✅ Ставки и стимулы в США: заседание ФРС 28 июля.
Дополняйте список важными событиями в комментариях.
26 июля
📌 Лента - операционные результаты за 2 кв. и финансовая отчетность по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
📌 Русагро - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
27 июля
📌 РУСАЛ - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 En+ - публикует операционные результаты за I2 кв. 2021 г.
28 июня
📌 Яндекс - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Новатэк - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Энел Россия - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 г.
📌 Юнипро - финансовые результаты по РСБУ за 2 кв. 2021 г.
29 июля
📌 Сбер - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Mail - финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2021 г.
📌 Магнит - неаудированные операционные и финансовые результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 ТГК-1 - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 Евраз - операционные результаты за 2 кв. 2021 г.
📌 Россети - совет директоров по вопросу о продаже "дочками" акций ряда энергетических компаний
30 июля
📌 Последний день торгов GDR ЛСР на Лондонской бирже LSE.
🇺🇲 Отчёты популярных эмитентов на СПб бирже:
💲 26 июля - отчёты Tesla (#TSLA), Lockheed Martin (#LMT) и др.
💲 27 июля - отчёты Apple (#AAPL), Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Visa (#V), UPS (#UPS), AMD (#AMD), Starbucks (SBUX), Raytheon Technologies (RT), General Electric (#GE), 3M (MMM), Xerox (XRX) и др.
💲 28 июля - отчёты Facebook (#FB), PayPal (#PYPL), Pfizer (#PFE), McDonald's (#MCD), QUALCOMM (#QCOM), Ford (#F), Boeing (#BA), Lam Research (LRCX), Spotify (#SPOT) и др.
💲 29 июля - Amazon (#AMZN), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Microstrategy (MSRT), Comcast (CMCSA), Shell (#RDS), T-Mobile (#TMUS), Nokia (#NOK), Gilead (#GILD) и др.
💲 30 июля - Exxon Mobil (#XOM), AbbVie (#ABBV), Chevronи (#CVX), Caterpillar (#CAT), Procter & Gamble (#PG), Colgate-Palmolive (CL) др.
🔔 Результаты корпоративных событий и другие новости публикуются на канале "Ленивые инвестиции": https://t.me/investlazy.
👀 За чем следим на этой неделе.
✅ Геополитика: встреча по стратегической стабильности между Россией и США в Женеве
✅ На этой неделе пик cезона отчётностей в США и в России за 2 квартал и 1 полугодие
✅ Дивидендный сезон на российском и американском рынках.
✅ Китай: прессинг технологических компаний с листингом в США.
✅ Ставки и стимулы в США: заседание ФРС 28 июля.
Дополняйте список важными событиями в комментариях.
⚡️ Итоги недели: рынки как взбалмошная девица - меняют настроение по 2 раза в день.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи #IMOEX вырос на 3.7%, 2 дня подряд пробивал исторический максимум. У РТС дела ещё лучше: +4.72%. Рубль при этом укрепился на 1.3% и окопался ниже 72, но в его положении (санкции на госдолг, скупка Минфином валюты) и это уже успех.
⛽️ Нефть в начале недели выросла до $83 на отказе ОПЕК+ наращивать добычу. Затем упала до $79 на слухах о продаже Минэнерго США стратегических запасов. Под конец недели слухи развеялись, снова пошла на $83, поддержав рубль и нефтянку.
🔥 Газ в Европе менял ценник по нескольку раз в день. Например, 6 октября он забирался выше $1900 за 1000 кубов, а уже 7-го стоил меньше 1000. Стал постепенно сдуваться биржевой пузырь газовых фьючерсов. Опустило цены и заявление Путина о том, что Россия не использует газ как оружие и готова проявить добрую волю. Это способствовало снижению волатильности на газовом рынке.
🇺🇲 Американские индексы карабкались наверх и падали. Падали и снова поднимались. Доходность 10-летних гособлигаций США достигла 1.6% годовых, что снижает привлекательность рынка акций и других рисковых активов. Но просадки тут же выкупались. S&P500 +0.93%, Nasdaq +0.3%, Dow Jones +1.1%. Рынки уже не те - расти как раньше всё труднее, но они стараются.
🇨🇳 Китай (кроме Гонконга) праздновал День независимости, биржи открылись только в пятницу. История с банкротством Evergrande уже притёрлась, а планы властей ещё больше ужесточить регулирование технологических компаний не повергают инвесторов в шок. Сейчас есть вещи пострашней - например, небывалый энергетический кризис. Шанхайский индекс Shanghai Composite -0.6%. Гонконгский Hang Seng +1.47%. Отскок на новостях о том, что Байден и тов. Си проведут онлайн переговоры до конца года.
📈 Биткоин вырос на 13% за неделю, побывал выше $55 тыс. Киты наращивают лонги и всё чаще берут крипту на баланс в качестве резервов. ФРС обещает, что банить не будут. Комиссия SEC одобрила запуск Volt Bitcoin Revolution ETF на бумаги компаний, инвестирующих в биткоин (Coinbase, PayPal, Tesla, Twitter и др.). Пока еще не на сам #BTC, но уже прогресс.
🏆 Топ-5 событий недели:
1️⃣ Цены на газ в Европе взлетели до $1936 за 1 тыс. куб. м. и обвалились до $1000.
2️⃣ Акции #GAZP пробили очередной исторический максимум, в моменте - 395 руб.
3️⃣ Facebook 4 октября устроил всей планете эпик фейл: сервера лежали 6 часов. Акции #FB потеряли более 5%.
4️⃣ Нефть Brent превысила $83 впервые за три года, WTI - $80 впервые с декабря 2014 г.
5️⃣ Сбербанк отчитался о 937 млрд руб. чистой прибыли за 9 мес., акции обновили исторический максимум - 374 руб.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи #IMOEX вырос на 3.7%, 2 дня подряд пробивал исторический максимум. У РТС дела ещё лучше: +4.72%. Рубль при этом укрепился на 1.3% и окопался ниже 72, но в его положении (санкции на госдолг, скупка Минфином валюты) и это уже успех.
⛽️ Нефть в начале недели выросла до $83 на отказе ОПЕК+ наращивать добычу. Затем упала до $79 на слухах о продаже Минэнерго США стратегических запасов. Под конец недели слухи развеялись, снова пошла на $83, поддержав рубль и нефтянку.
🔥 Газ в Европе менял ценник по нескольку раз в день. Например, 6 октября он забирался выше $1900 за 1000 кубов, а уже 7-го стоил меньше 1000. Стал постепенно сдуваться биржевой пузырь газовых фьючерсов. Опустило цены и заявление Путина о том, что Россия не использует газ как оружие и готова проявить добрую волю. Это способствовало снижению волатильности на газовом рынке.
🇺🇲 Американские индексы карабкались наверх и падали. Падали и снова поднимались. Доходность 10-летних гособлигаций США достигла 1.6% годовых, что снижает привлекательность рынка акций и других рисковых активов. Но просадки тут же выкупались. S&P500 +0.93%, Nasdaq +0.3%, Dow Jones +1.1%. Рынки уже не те - расти как раньше всё труднее, но они стараются.
🇨🇳 Китай (кроме Гонконга) праздновал День независимости, биржи открылись только в пятницу. История с банкротством Evergrande уже притёрлась, а планы властей ещё больше ужесточить регулирование технологических компаний не повергают инвесторов в шок. Сейчас есть вещи пострашней - например, небывалый энергетический кризис. Шанхайский индекс Shanghai Composite -0.6%. Гонконгский Hang Seng +1.47%. Отскок на новостях о том, что Байден и тов. Си проведут онлайн переговоры до конца года.
📈 Биткоин вырос на 13% за неделю, побывал выше $55 тыс. Киты наращивают лонги и всё чаще берут крипту на баланс в качестве резервов. ФРС обещает, что банить не будут. Комиссия SEC одобрила запуск Volt Bitcoin Revolution ETF на бумаги компаний, инвестирующих в биткоин (Coinbase, PayPal, Tesla, Twitter и др.). Пока еще не на сам #BTC, но уже прогресс.
🏆 Топ-5 событий недели:
1️⃣ Цены на газ в Европе взлетели до $1936 за 1 тыс. куб. м. и обвалились до $1000.
2️⃣ Акции #GAZP пробили очередной исторический максимум, в моменте - 395 руб.
3️⃣ Facebook 4 октября устроил всей планете эпик фейл: сервера лежали 6 часов. Акции #FB потеряли более 5%.
4️⃣ Нефть Brent превысила $83 впервые за три года, WTI - $80 впервые с декабря 2014 г.
5️⃣ Сбербанк отчитался о 937 млрд руб. чистой прибыли за 9 мес., акции обновили исторический максимум - 374 руб.
🇺🇲 Ставки по ожиданиям к сезону отчётностей в США
🤦♂ Meta Platforms (#FB) обвалилась на 25%+, будто это не 900-миллиардный бизнес, а какой-то стартап. Падение своей эпичностью напоминает об эпохе краха доткомов.
Показатели 4 квартала:
🔺 Выручка: $33.67 млрд при прогнозе $33.34 млрд (+20% г/г).
🔻 Прибыль на акцию EPS: $3,67 при прогнозе $3,85 (-5.4% г/г).
🔻 Ежемесячные активные пользователи (MAU): 2,91 млрд, при прогнозе аналитиков 2,95 млрд. Это первая в истории Facebook стагнация роста числа пользователей.
💲 Убытки от развития Reality Labs (та самая метавселенная): $3,3 млрд.
🎤 Компания дала слабый прогноз продаж на текущий год. Цукерберг признал, что Meta сталкивается с растущей конкуренцией, особенно со стороны TikTok.
Вслед за Meta на постмаркете обвалились акции компаний, зарабатывающих на рекламе: соцсеть Snap (-20%) и стриминговый сервиса Spotify (-10%). В этом сезоне так же падали собратья по сектору: Netflix (-24%), Paypal (-26%).
🇷🇺 Наши, торгующиеся на Nasdaq:
📉 Яндекс -2.36%;
📉 Ozon (несмотря на сильный отчёт об оборотах) -2.32%;
📉 HHRU -3.45%.
📉 VK уже привычно валится на 4.7%.
🎓 Падение бигтехов пока не говорит о начале настоящего медвежьего рынка. Apple, Google и Microsoft после сильных отчётов подросли. Но это сигнал об уязвимости сектора перед новой реальностью повышения ставок и высокой инфляцией. Несмотря на выпуск части пара, мы наверняка ещё увидим истории, похожие на сегодняшнюю. Рынок будет оздоровляться после неоправданного затяжного роста.
🤦♂ Meta Platforms (#FB) обвалилась на 25%+, будто это не 900-миллиардный бизнес, а какой-то стартап. Падение своей эпичностью напоминает об эпохе краха доткомов.
Показатели 4 квартала:
🔺 Выручка: $33.67 млрд при прогнозе $33.34 млрд (+20% г/г).
🔻 Прибыль на акцию EPS: $3,67 при прогнозе $3,85 (-5.4% г/г).
🔻 Ежемесячные активные пользователи (MAU): 2,91 млрд, при прогнозе аналитиков 2,95 млрд. Это первая в истории Facebook стагнация роста числа пользователей.
💲 Убытки от развития Reality Labs (та самая метавселенная): $3,3 млрд.
🎤 Компания дала слабый прогноз продаж на текущий год. Цукерберг признал, что Meta сталкивается с растущей конкуренцией, особенно со стороны TikTok.
Вслед за Meta на постмаркете обвалились акции компаний, зарабатывающих на рекламе: соцсеть Snap (-20%) и стриминговый сервиса Spotify (-10%). В этом сезоне так же падали собратья по сектору: Netflix (-24%), Paypal (-26%).
🇷🇺 Наши, торгующиеся на Nasdaq:
📉 Яндекс -2.36%;
📉 Ozon (несмотря на сильный отчёт об оборотах) -2.32%;
📉 HHRU -3.45%.
📉 VK уже привычно валится на 4.7%.
🎓 Падение бигтехов пока не говорит о начале настоящего медвежьего рынка. Apple, Google и Microsoft после сильных отчётов подросли. Но это сигнал об уязвимости сектора перед новой реальностью повышения ставок и высокой инфляцией. Несмотря на выпуск части пара, мы наверняка ещё увидим истории, похожие на сегодняшнюю. Рынок будет оздоровляться после неоправданного затяжного роста.
🗓 Итоги недели: эффект привыкания - то, что напугало бы рынок полгода назад, сегодня игнорируется.
🇷🇺 Российский рынок, измотанный скачками вверх и вниз (но больше вниз), завяз в боковике, хотя волатильность пока никуда не делась. Индекс Мосбиржи -0.5%, (3 471 п.). РТС +0.05% (1 436 п.). РТС вышел в плюс благодаря рублю, который укрепился к доллару на 2.4% и завершил неделю ниже 76. Накал истерики хоть остаётся горячим, но градус несколько сбавил. Геополитика стала рутиной, идёт вялое переругивание в дежурном порядке.
⛽ Нефть поддержала рубль и российский рынок. В пятницу котировки Brent превысилb $93 за баррель впервые с августа 2014 года. Правда, доллар тогда стоит 38 рублей. Нефть, в свою очередь, поддержал растущий спрос и неспособность стран ОПЕК+ выбрать даже те лимиты, которые им разрешено качать.
🔥 Газ в Европе в коридоре $900-1000 куб. м. Заполнение газохранилищ на минимальном уровне, на 25% ниже января 2020 г. Но прибывающие танкеры с СПГ сбивают цену. И не только цену: Газпром отчитался о резком снижении экспорта на 41,1% г/г. в январе. Позитив на востоке - вчера в Китае на встрече Путина и тов. Си обсуждался новый газовый контракт о поставках 10 млрд куб.м. в год.
.
🇺🇲 Американские индексы растут, несмотря на тревожный фон ужесточения ДКП. S&P500 +1.56% (4 500 п), Nasdaq +2.43 (14 098 п.). Рынок прайсит повышение ставки ФРС сразу на 0.5 п.п. в марте. Об этом говорит и резкий рост доходности 10-леток US трежерис почти до 2%. Однако упасть индексам не дают яркие события в рамках сезона отчётностей. Эпически упала Meta (#FB), зато хорошо выросли Amazon и Alphabet.
🇨🇳 Китаю на этой неделе особо нечего сказать по делу - он отмечал новый год и готовился к открытию олимпиады. Только гонконгский Hang Seng в пятницу вышел на работу и сразу вырос на 3,25%. Настроение на рынках в этот день было хорошее, фьючерсы на S&P500 были в плюсе.
📊 С биткоином на неделе не происходило ничего интересного - видимо, ждал вечера пятницы. Вчера вдруг начался рост сразу на 9%, за несколько часов. Отметка 41 тыс. пробита, видимо, крипторынок копил силы и консолидировался. Кстати, за несколько дней до этого отмечался большой отток битков с бирж на холодные кошельки. Так обычно выглядят покупки. Возможно, такой аппетит к риску - опережающий сигнал для бычьих настроений в акциях на следующей неделе. Впрочем, крипта торгуется 24/7, так что пока понаблюдаем.
🏆 Топ-5 событий недели:
1. Акции Роснефти в пятницу росли на 6.5% на новых контрактах с Китаем. Газпром также прибавлял 3.3% на той же повестке.
2. Нефть Brent превысила $93 за баррель. Это помогло рублю укрепиться ниже 76 после 80 руб. за доллар на прошлой неделе.
3. Акции Meta Platforms рухнули на 26% из-за слабого отчёта по динамике роста пользователей и рекламных доходов. Капитализация снизилась на $200 млрд.
4. Акции Amazon (#AMZN) выросли почти на 20% после отчёта о росте прибыли и поддержали индексы.
5. Центральный банк Англии поднял ставку до 0,50%, опередив ФРС в ужесточении ДКП.
🇷🇺 Российский рынок, измотанный скачками вверх и вниз (но больше вниз), завяз в боковике, хотя волатильность пока никуда не делась. Индекс Мосбиржи -0.5%, (3 471 п.). РТС +0.05% (1 436 п.). РТС вышел в плюс благодаря рублю, который укрепился к доллару на 2.4% и завершил неделю ниже 76. Накал истерики хоть остаётся горячим, но градус несколько сбавил. Геополитика стала рутиной, идёт вялое переругивание в дежурном порядке.
⛽ Нефть поддержала рубль и российский рынок. В пятницу котировки Brent превысилb $93 за баррель впервые с августа 2014 года. Правда, доллар тогда стоит 38 рублей. Нефть, в свою очередь, поддержал растущий спрос и неспособность стран ОПЕК+ выбрать даже те лимиты, которые им разрешено качать.
🔥 Газ в Европе в коридоре $900-1000 куб. м. Заполнение газохранилищ на минимальном уровне, на 25% ниже января 2020 г. Но прибывающие танкеры с СПГ сбивают цену. И не только цену: Газпром отчитался о резком снижении экспорта на 41,1% г/г. в январе. Позитив на востоке - вчера в Китае на встрече Путина и тов. Си обсуждался новый газовый контракт о поставках 10 млрд куб.м. в год.
.
🇺🇲 Американские индексы растут, несмотря на тревожный фон ужесточения ДКП. S&P500 +1.56% (4 500 п), Nasdaq +2.43 (14 098 п.). Рынок прайсит повышение ставки ФРС сразу на 0.5 п.п. в марте. Об этом говорит и резкий рост доходности 10-леток US трежерис почти до 2%. Однако упасть индексам не дают яркие события в рамках сезона отчётностей. Эпически упала Meta (#FB), зато хорошо выросли Amazon и Alphabet.
🇨🇳 Китаю на этой неделе особо нечего сказать по делу - он отмечал новый год и готовился к открытию олимпиады. Только гонконгский Hang Seng в пятницу вышел на работу и сразу вырос на 3,25%. Настроение на рынках в этот день было хорошее, фьючерсы на S&P500 были в плюсе.
📊 С биткоином на неделе не происходило ничего интересного - видимо, ждал вечера пятницы. Вчера вдруг начался рост сразу на 9%, за несколько часов. Отметка 41 тыс. пробита, видимо, крипторынок копил силы и консолидировался. Кстати, за несколько дней до этого отмечался большой отток битков с бирж на холодные кошельки. Так обычно выглядят покупки. Возможно, такой аппетит к риску - опережающий сигнал для бычьих настроений в акциях на следующей неделе. Впрочем, крипта торгуется 24/7, так что пока понаблюдаем.
🏆 Топ-5 событий недели:
1. Акции Роснефти в пятницу росли на 6.5% на новых контрактах с Китаем. Газпром также прибавлял 3.3% на той же повестке.
2. Нефть Brent превысила $93 за баррель. Это помогло рублю укрепиться ниже 76 после 80 руб. за доллар на прошлой неделе.
3. Акции Meta Platforms рухнули на 26% из-за слабого отчёта по динамике роста пользователей и рекламных доходов. Капитализация снизилась на $200 млрд.
4. Акции Amazon (#AMZN) выросли почти на 20% после отчёта о росте прибыли и поддержали индексы.
5. Центральный банк Англии поднял ставку до 0,50%, опередив ФРС в ужесточении ДКП.
📅 Важные события на этой неделе
22 апреля
📌 X5 (#FIVE) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 1кв 2024г. Возможны новости по переезду с Кипра.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Норникель (#GMKN) - предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 CarMoney (#CARM) - операционные результаты за 1кв 2024г.
23 апреля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 X5 (#FIVE) - заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской "дочке".
24 апреля
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2024г.
25 апреля
📌 МТС Банк (#MBNK) - завершение сбора заявок в рамках IPO в диапазоне 2 350-2 500 руб/акц - 15:00мск.
📌 Самолет (#SMLT) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за март 2024г. День инвестора.
📌 Novabev Group (#BELU) - ГОСА по дивидендам за 2023г (225 руб/акц).
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб/акц).
📌 Банк СПБ (#BSPB) - ГОСА по дивидендам за 2023г (23,37 руб/акц).
26 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Сбер (#SBER) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Fix Price (#FIXP) - операционные и финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (итоговые 498 руб/акц).
27 апреля (рабочая суббота)
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчет по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
🌐 Иностранные акции - пик сезона отчетностей за 1 кв 2024г:
23 апреля: Amazon (#AMZN), Tesla (#TSLA), PayPal (#PYPL), Visa (#V), AMD (#AMD), Macdonald (#MCD), PepSico (#PEP).
24 апреля: Nvidia (#NVDA), Meta* (#FB), AT&T (#T), Pfizer (#PFE), Boeing (#BA), IBM (#IBM), Qualcomm (#QCOM), Uber (#UBER), Ford (#F).
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Apple (#AAPL), Intel (#INTC), Walmart (#WMT).
26 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX), Abbvie (#ABBV).
*Запрещена в РФ
За чем следить
⚡️ Геополитика. Голосование в Сенате Конгресса по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню - 23 апреля. Реакция РФ на решение Конгресса о конфискации российских активов.
⚔️ Санкции. Давление США и ЕС на третьи страны (Китай, Турция, Индия и др.) из-за сотрудничества с Россией. Визит госсекретаря США Блинкена в Китай - 24-26 апреля.
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Заседание Банка России по ключевой ставке - 26 апреля 13:30мск (прогноз 16%). Пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. Статистика потребительской инфляции - 24 апреля. Вероятность продления Указа об обязательной продаже валютной выручки (срок истекает 30 апреля).
🇺🇸 ФРС. Статистика потребинфляции PCE Price index (март) - 26 апреля. Риторика по срокам начала понижения ставки, риск её повышения.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #отчеты
22 апреля
📌 X5 (#FIVE) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
📌 Русагро (#AGRO) - операционные результаты за 1кв 2024г. Возможны новости по переезду с Кипра.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Норникель (#GMKN) - предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Европлан (#LEAS) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 CarMoney (#CARM) - операционные результаты за 1кв 2024г.
23 апреля
📌 Северсталь (#CHMF) - финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 X5 (#FIVE) - заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской "дочке".
24 апреля
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за 1кв 2024г.
25 апреля
📌 МТС Банк (#MBNK) - завершение сбора заявок в рамках IPO в диапазоне 2 350-2 500 руб/акц - 15:00мск.
📌 Самолет (#SMLT) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Евротранс (#EUTR) - отчёт по МСФО за 2023г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за март 2024г. День инвестора.
📌 Novabev Group (#BELU) - ГОСА по дивидендам за 2023г (225 руб/акц).
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб/акц).
📌 Банк СПБ (#BSPB) - ГОСА по дивидендам за 2023г (23,37 руб/акц).
26 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Сбер (#SBER) - отчет по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ЦИАН (#CIAN) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Мать и дитя (#MDMG) - операционные результаты за 1кв 2024г.
📌 Fix Price (#FIXP) - операционные и финансовые результаты за 1кв 2024г.
📌 Лукойл (#LKOH) - ГОСА по дивидендам за 2023г (итоговые 498 руб/акц).
27 апреля (рабочая суббота)
📌 ТГК-1 (#TGKA) - отчет по РСБУ за 1кв 2024г.
📌 Юнипро (#UPRO) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт РСБУ за 1кв 2024г.
🌐 Иностранные акции - пик сезона отчетностей за 1 кв 2024г:
23 апреля: Amazon (#AMZN), Tesla (#TSLA), PayPal (#PYPL), Visa (#V), AMD (#AMD), Macdonald (#MCD), PepSico (#PEP).
24 апреля: Nvidia (#NVDA), Meta* (#FB), AT&T (#T), Pfizer (#PFE), Boeing (#BA), IBM (#IBM), Qualcomm (#QCOM), Uber (#UBER), Ford (#F).
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOGL), Apple (#AAPL), Intel (#INTC), Walmart (#WMT).
26 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX), Abbvie (#ABBV).
*Запрещена в РФ
За чем следить
⚡️ Геополитика. Голосование в Сенате Конгресса по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню - 23 апреля. Реакция РФ на решение Конгресса о конфискации российских активов.
⚔️ Санкции. Давление США и ЕС на третьи страны (Китай, Турция, Индия и др.) из-за сотрудничества с Россией. Визит госсекретаря США Блинкена в Китай - 24-26 апреля.
🇷🇺 ЦБ РФ, Рубль. Заседание Банка России по ключевой ставке - 26 апреля 13:30мск (прогноз 16%). Пресс-конф. главы ЦБ - 15:00мск. Статистика потребительской инфляции - 24 апреля. Вероятность продления Указа об обязательной продаже валютной выручки (срок истекает 30 апреля).
🇺🇸 ФРС. Статистика потребинфляции PCE Price index (март) - 26 апреля. Риторика по срокам начала понижения ставки, риск её повышения.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #отчеты