🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 9 по 13 января: растёт больше, чем падаем, давно такого не было.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 EN+ +9.5%
🔺 Аэрофлот +8,2%
🔺 Сбер пр +7,6%
🔺 Сбер об +7,5%
🔺 Магнит +6,9%
#ENPG - похоже на догоняющий рост дешевой относительно Русала бумаги, без значимых корпоративных новостей. Помог алюминий, он хорошо подрос за неделю с $2320 до $2560 за тонну.
#AFLT - Аэрофлот расправил крылья (надолго ли?): из ФНБ дадут 175 млрд руб. на 63 новых самолёта российского производства. У госкомпаний много минусов, но это тот случай, когда статус окупается.
#SBERP, #SBER - главный движок недели в индексе Мосбиржи, объёмы торгов - почти полрынка. Народ ждёт отчёта по РСБУ за декабрь, ожидания позитивные. Рекордная статистика по ипотеке в конце 2022 года тоже способствовала росту. Люди брали, пока в силе программа под 7%.
#MGNT рос почти всю неделю на объёмах, в моменте уступающих только Сберу. Версии разные, в т.ч. планы по запуску новой сети дискаунтеров и инсайд по дивидендам. Сегодня уже пошла коррекция.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Роснефть -5.9%
🔺 Фосагро -1.8%
🔺 Татнефть пр -1.7%
🔺 Татнефть об -1,7%
🔺 Новатэк -0,9%
#ROSN - дивидендный гэп, дивиденд 20,39 руб., див. доходность 5.6%,
#PHOR - дополнительные налоги на удобрения не радуют инвесторов. С 1 января - пошлина в размере 23,5% в случае превышения цены удобрений выше $450 за тонну.
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп. Дивиденд - 6.86 рублей, див. доходность на момент отсечки 2%.
#NVTK: Новатэк - бенефициар ухода Газпрома с европейского рынка, его доля в поставках СПГ растет. Негатив - французская GTT уходит из России, что ставит под угрозу строительство ледокольных танкеров для «Арктик СПГ-2».
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 EN+ +9.5%
🔺 Аэрофлот +8,2%
🔺 Сбер пр +7,6%
🔺 Сбер об +7,5%
🔺 Магнит +6,9%
#ENPG - похоже на догоняющий рост дешевой относительно Русала бумаги, без значимых корпоративных новостей. Помог алюминий, он хорошо подрос за неделю с $2320 до $2560 за тонну.
#AFLT - Аэрофлот расправил крылья (надолго ли?): из ФНБ дадут 175 млрд руб. на 63 новых самолёта российского производства. У госкомпаний много минусов, но это тот случай, когда статус окупается.
#SBERP, #SBER - главный движок недели в индексе Мосбиржи, объёмы торгов - почти полрынка. Народ ждёт отчёта по РСБУ за декабрь, ожидания позитивные. Рекордная статистика по ипотеке в конце 2022 года тоже способствовала росту. Люди брали, пока в силе программа под 7%.
#MGNT рос почти всю неделю на объёмах, в моменте уступающих только Сберу. Версии разные, в т.ч. планы по запуску новой сети дискаунтеров и инсайд по дивидендам. Сегодня уже пошла коррекция.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Роснефть -5.9%
🔺 Фосагро -1.8%
🔺 Татнефть пр -1.7%
🔺 Татнефть об -1,7%
🔺 Новатэк -0,9%
#ROSN - дивидендный гэп, дивиденд 20,39 руб., див. доходность 5.6%,
#PHOR - дополнительные налоги на удобрения не радуют инвесторов. С 1 января - пошлина в размере 23,5% в случае превышения цены удобрений выше $450 за тонну.
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп. Дивиденд - 6.86 рублей, див. доходность на момент отсечки 2%.
#NVTK: Новатэк - бенефициар ухода Газпрома с европейского рынка, его доля в поставках СПГ растет. Негатив - французская GTT уходит из России, что ставит под угрозу строительство ледокольных танкеров для «Арктик СПГ-2».
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 6 по 10 февраля:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Globaltrans +7%
🔺 Новатэк +6,1%
🔺 НЛМК +4.4%
🔺 ФосАгро +3.6%
🔺 Аэрофлот +3.6%
#GLTR: ставка аренды полувагонов обновила полугодовой максимум. Кроме того, рынок надеется на редомициляцию и возвращение к выплате дивидендов в 2023 году. Держу позицию.
#NVTK: Михельсон подвел итоги 2022 г.: Новатэк увеличил прибыль на 50% и сохраняет планы запуска Арктик СПГ-2 в период с 2023 по 2026 г.
#NLMK: у металлургов продолжается мини-ралли. НЛМК догоняет выросший на прошлой неделе ММК (кстати, слабовато отчитался в пятницу). Вопрос - не решат ли власти, что металлурги опять "нахлобучили бюджет", как в 2021 году?
#PHOR - народ рассчитывает на дивиденды. В прошлом году их объявили 10 февраля. Риски - попадание в список спонсоров бюджета имени Белоусова и снижение цен на удобрения вслед за ценами на газ.
#AFLT: Путин обещал отрасли 50 млрд в этом году, большая часть достанется понятно кому. Если что - сделают допку, как в 2020-м. И уж точно не попросят "добровольный взнос" в бюджет.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Детский мир -2.7%
🔻 Русал -1.9%
🔻 Газпром -1.8%
🔻 Норникель -1.3%
🔻 Полюс -1.2%
#DSKY: Детский мир, после обвала в ноябре на планах делистинга, торгуется на минимальных объёмах. Менеджмент с дальнейшими заявлениями и разъяснениями не спешит.
#RUAL: Штаты рассматривают запретительную пошлину в 200% на российский алюминий. Не факт, что введут (доля Русала на рынке 10%), но осадочек остался. Дополнительный негатив - цены на алюминий ушли ниже $2500 за тонну: газ и электроэнергия подешевели.
#GAZP: драйверов для роста нет, ожидания по дивидендам негативные, из-за резкого снижения экспортной выручки. Закрыл позицию полностью.
#GMKN опубликовал отчет по МСФО за 2022 год. Прибыль -16%, выручка -5%. Свободный денежный поток сократился на 90% г/г. При этом объемы производства стабильны.
#PLZL: в золоте сильная коррекция до $1865 за унцию (в начале февраля на пике $1960). Но с начала года Полюс все еще в лидерах, +18%.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этот раз разогнали Росбанк (ROSB) +107% за неделю, Банк Кузнецкий (KUZB) +56%, Красный Октябрь (KROT) +55% и др.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Globaltrans +7%
🔺 Новатэк +6,1%
🔺 НЛМК +4.4%
🔺 ФосАгро +3.6%
🔺 Аэрофлот +3.6%
#GLTR: ставка аренды полувагонов обновила полугодовой максимум. Кроме того, рынок надеется на редомициляцию и возвращение к выплате дивидендов в 2023 году. Держу позицию.
#NVTK: Михельсон подвел итоги 2022 г.: Новатэк увеличил прибыль на 50% и сохраняет планы запуска Арктик СПГ-2 в период с 2023 по 2026 г.
#NLMK: у металлургов продолжается мини-ралли. НЛМК догоняет выросший на прошлой неделе ММК (кстати, слабовато отчитался в пятницу). Вопрос - не решат ли власти, что металлурги опять "нахлобучили бюджет", как в 2021 году?
#PHOR - народ рассчитывает на дивиденды. В прошлом году их объявили 10 февраля. Риски - попадание в список спонсоров бюджета имени Белоусова и снижение цен на удобрения вслед за ценами на газ.
#AFLT: Путин обещал отрасли 50 млрд в этом году, большая часть достанется понятно кому. Если что - сделают допку, как в 2020-м. И уж точно не попросят "добровольный взнос" в бюджет.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Детский мир -2.7%
🔻 Русал -1.9%
🔻 Газпром -1.8%
🔻 Норникель -1.3%
🔻 Полюс -1.2%
#DSKY: Детский мир, после обвала в ноябре на планах делистинга, торгуется на минимальных объёмах. Менеджмент с дальнейшими заявлениями и разъяснениями не спешит.
#RUAL: Штаты рассматривают запретительную пошлину в 200% на российский алюминий. Не факт, что введут (доля Русала на рынке 10%), но осадочек остался. Дополнительный негатив - цены на алюминий ушли ниже $2500 за тонну: газ и электроэнергия подешевели.
#GAZP: драйверов для роста нет, ожидания по дивидендам негативные, из-за резкого снижения экспортной выручки. Закрыл позицию полностью.
#GMKN опубликовал отчет по МСФО за 2022 год. Прибыль -16%, выручка -5%. Свободный денежный поток сократился на 90% г/г. При этом объемы производства стабильны.
#PLZL: в золоте сильная коррекция до $1865 за унцию (в начале февраля на пике $1960). Но с начала года Полюс все еще в лидерах, +18%.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этот раз разогнали Росбанк (ROSB) +107% за неделю, Банк Кузнецкий (KUZB) +56%, Красный Октябрь (KROT) +55% и др.
🏆 Лидеры и аутсайдеры в индексе Мосбиржи за неделю с 20 по 24 февраля
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 TCS Group +7%
🔺 Северсталь +5,8%
🔺 OZON +5,7%
🔺 ММК +4,8%
🔺 ФосАгро +4,2%
#TCSG отскочили, когда стало понятно, что Тинькофф не попал под санкции США и Британии. На прошлой неделе был слив, что банк попадет в черный список ЕС и будет отключен от SWIFT.
#CHMF, #MAGN: акции сталеваров - фавориты с начала года, в немалой степени из-за девальвации рубля. Сегодня, кстати, доллар уверенно выше 76. Производство стали понемногу восстанавливается, мировые цены растут.
#OZON без значимых новостей. Компания обещает сохранить темпы роста выручки на уровне 80%, хотя непубличный конкурент Wildberries опережает (+98%), и обороты в 2 раза больше.
#PHOR: 2 марта будет СД по финальным дивидендам за 2022 год, рынок реагирует позитивно.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Татнефть об -1.7%
🔻 Норникель -1.1%
🔻 МКБ -0.4%
🔻 Татнефть пр -0.15%
🔻 Алроса +0.2%
#TATN, #TATNP: есть непроверенная версия, что инсайдеры сливают обычку, якобы перед изменением устава, по которому дивиденды будут платиться только по префам или с разницей по типам бумаги. Префы потянулись по инерции, на общем негативе.
#GMKN: менеджмент сообщает, что из-за недоступности импортного оборудования придётся пересмотреть программу развития до 2030 г. Из позитива - вопрос о сокращении дивидендов в 4 раза г/г еще не решен.
#CBOM - МКБ попал в SDN List Минфина США.
#ALRS: ЕС и G7 договорились об эмбарго алмазы из РФ. На бельгийский Антверпен приходилось 40% всего экспорта Алросы.
🏅 Герой недели в неликвиде - Ашинский металлургический завод (AMEZ), +51%.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 TCS Group +7%
🔺 Северсталь +5,8%
🔺 OZON +5,7%
🔺 ММК +4,8%
🔺 ФосАгро +4,2%
#TCSG отскочили, когда стало понятно, что Тинькофф не попал под санкции США и Британии. На прошлой неделе был слив, что банк попадет в черный список ЕС и будет отключен от SWIFT.
#CHMF, #MAGN: акции сталеваров - фавориты с начала года, в немалой степени из-за девальвации рубля. Сегодня, кстати, доллар уверенно выше 76. Производство стали понемногу восстанавливается, мировые цены растут.
#OZON без значимых новостей. Компания обещает сохранить темпы роста выручки на уровне 80%, хотя непубличный конкурент Wildberries опережает (+98%), и обороты в 2 раза больше.
#PHOR: 2 марта будет СД по финальным дивидендам за 2022 год, рынок реагирует позитивно.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Татнефть об -1.7%
🔻 Норникель -1.1%
🔻 МКБ -0.4%
🔻 Татнефть пр -0.15%
🔻 Алроса +0.2%
#TATN, #TATNP: есть непроверенная версия, что инсайдеры сливают обычку, якобы перед изменением устава, по которому дивиденды будут платиться только по префам или с разницей по типам бумаги. Префы потянулись по инерции, на общем негативе.
#GMKN: менеджмент сообщает, что из-за недоступности импортного оборудования придётся пересмотреть программу развития до 2030 г. Из позитива - вопрос о сокращении дивидендов в 4 раза г/г еще не решен.
#CBOM - МКБ попал в SDN List Минфина США.
#ALRS: ЕС и G7 договорились об эмбарго алмазы из РФ. На бельгийский Антверпен приходилось 40% всего экспорта Алросы.
🏅 Герой недели в неликвиде - Ашинский металлургический завод (AMEZ), +51%.
📅 Важные события на предстоящей неделе
27 февраля
📌 Fix Price (#FIXP) - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2022 г.
📌 TCS Group (#TCSG) - реакция рынка на включение Тинькофф в санкционный пакет ЕС, разъяснения для инвесторов.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - СД обсудит реализацию долгосрочной программы развития до 2026 г
28 февраля
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2022 г.
1 марта
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2022 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 4 квартал и весь 2022 г.
2 марта
📌 Фосагро (#PHOR) - СД рассмотрит вопрос о финальных дивидендах за 2022 год.
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за февраль
3 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: продолжается сезон отчётностей.
27 февраля: Occidental Petroleum (#OXY), Workday (#WDAY), Li Auto (#LI), Zoom Video (#ZM) и др.
28 февраля: Target (TGT), Bayer (BAYN@DE), Rivian (RIVN), AutoZone (AZO), HP (HPQ) и др.
1 марта: Salesforce (#CRM), Lowe’s (#LOW), Snowflake (#SNOW), Dollar Tree (#DLTR) и др.
2 марта: Broadcom (#AVGO), JD com (#JD), Merck (#MRK), Kroger (#KR), Dell (#DELL), Best Buy (#BBY), Costco (#COST), Bilibili (#BILI), Macy’s (#M) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Ситуация на фронтах в Украине. Поставки новых видов западных вооружений. Парламент Финляндии: голосование по членству в НАТО - 28 февраля. Лавров: участие во встрече МИД G20 в Индии - 1-2 марта. Встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне - 3 марта. Сообщения СМИ о планах Китая поставить вооружения России.
Санкции. Новые подробности санкционных пакетов ЕС, США, G7 от 24 февраля. Разъяснения клиентам от Тинькофф.
ЦБ РФ. Индекс деловой активности в промышленности РФ Manufacturing PMI (февраль) - 1 марта 09:00мск. Безработица, розничные продажи (январь) - 1 марта 19:00мск
ФРС. Индекс потребительской уверенности Consumer Confidence (февраль) - 28 февраля 18:00мск. Минутки с заседания ЕЦБ - 2 марта 15:30мск. Новыя заявки на пособия Initial Jobless Claims - 2 марта 16:30мск
ЕЦБ. Инфляция в еврозоне, безработица в ЕС (февраль - предв) - 2 марта 13:00мск. Проминфляция PPI в еврозоне (январь) - 3 марта 13:00мск
Всем продуктивной недели!
27 февраля
📌 Fix Price (#FIXP) - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2022 г.
📌 TCS Group (#TCSG) - реакция рынка на включение Тинькофф в санкционный пакет ЕС, разъяснения для инвесторов.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - СД обсудит реализацию долгосрочной программы развития до 2026 г
28 февраля
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2022 г.
1 марта
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2022 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за 4 квартал и весь 2022 г.
2 марта
📌 Фосагро (#PHOR) - СД рассмотрит вопрос о финальных дивидендах за 2022 год.
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за февраль
3 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: продолжается сезон отчётностей.
27 февраля: Occidental Petroleum (#OXY), Workday (#WDAY), Li Auto (#LI), Zoom Video (#ZM) и др.
28 февраля: Target (TGT), Bayer (BAYN@DE), Rivian (RIVN), AutoZone (AZO), HP (HPQ) и др.
1 марта: Salesforce (#CRM), Lowe’s (#LOW), Snowflake (#SNOW), Dollar Tree (#DLTR) и др.
2 марта: Broadcom (#AVGO), JD com (#JD), Merck (#MRK), Kroger (#KR), Dell (#DELL), Best Buy (#BBY), Costco (#COST), Bilibili (#BILI), Macy’s (#M) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Ситуация на фронтах в Украине. Поставки новых видов западных вооружений. Парламент Финляндии: голосование по членству в НАТО - 28 февраля. Лавров: участие во встрече МИД G20 в Индии - 1-2 марта. Встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне - 3 марта. Сообщения СМИ о планах Китая поставить вооружения России.
Санкции. Новые подробности санкционных пакетов ЕС, США, G7 от 24 февраля. Разъяснения клиентам от Тинькофф.
ЦБ РФ. Индекс деловой активности в промышленности РФ Manufacturing PMI (февраль) - 1 марта 09:00мск. Безработица, розничные продажи (январь) - 1 марта 19:00мск
ФРС. Индекс потребительской уверенности Consumer Confidence (февраль) - 28 февраля 18:00мск. Минутки с заседания ЕЦБ - 2 марта 15:30мск. Новыя заявки на пособия Initial Jobless Claims - 2 марта 16:30мск
ЕЦБ. Инфляция в еврозоне, безработица в ЕС (февраль - предв) - 2 марта 13:00мск. Проминфляция PPI в еврозоне (январь) - 3 марта 13:00мск
Всем продуктивной недели!
🏆 Лидеры и аутсайдеры в индексе Мосбиржи за неделю с 27 февраля по 3 марта
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 НЛМК +7,7%
🔺Татнефть об +6.6%
🔺 Мосбиржа +6,5%
🔺 ФосАгро +5,3%
🔺 Татнефть пр. +5.2%
#NLMK догоняет выросшие на прошлой неделе ММК и Северсталь, весь сектор на позитиве. На этой неделе еще один повод: ассоциация «Русская сталь» предложила считать НДПИ на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутренние цены. По углю они почти в 3 раза ниже мировых, по руде - в 2 раза.
#TATN, #TATNP: популярно мнение, что татка перепродана и отстала в росте от сектора. При этом у компании достаточно кэша для выплаты хороших дивидендов за 4 кв. (прогноз 15-18 руб/акцию). Народ перекладывается в обычку, поскольку она стала дешевле префов, что необычно для этих бумаг.
#MOEX: Мосбиржа представила отчет по объёмам торгов за февраль. Год к году -77% по фондовой секции, но помесячная динамика выглядит позитивно. Денежный рынок всего на 17% ниже прошлогоднего.
#PHOR: Фосагро ожидаемо хорошо отчиталась за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 42% г/г. СД рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 465 руб. на акцию.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -4.4%
🔻 Fix Price -4.2%
🔻 МКБ -2.4%
🔻 Магнит -0.4%
🔻 Яндекс -0.3%
#TCSG продолжает трясти после введения санкций. Сегодня из AppStore исчезли приложения Тинькофф. TCS Group может переехать с Кипра, но пока непонятно - когда и куда. В случае принятия решения, позитив должен вернуться в бумагу.
#FIXP: рынок продолжает переваривать отчёт за 2022 год. И считает, что расписки слишком дороги, чтобы расти по выручке всего на 14%.
#CBOM - МКБ вторую неделю снижается по инерции после попадания в SDN List Минфина США. Уже не осталось значимых банков не под санкциями, кроме Райфа и Юникредита.
#MGNT: очевидных причин лить Магнит на поверхности не видно. Вероятно, сказываются туманные перспективы по дивидендам. Запуск пилота по дискаунтерам позитивен, но его еще нужно тестировать, да и масштаб эксперимента - 15 магазинов - невелик.
#YNDX показывает хороши темпы роста бизнеса, вышел на прибыль по итогам 2022 г., после перерыва. Но нидерландская прописка и отсутствие комментариев по переезду портят картинку.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 НЛМК +7,7%
🔺Татнефть об +6.6%
🔺 Мосбиржа +6,5%
🔺 ФосАгро +5,3%
🔺 Татнефть пр. +5.2%
#NLMK догоняет выросшие на прошлой неделе ММК и Северсталь, весь сектор на позитиве. На этой неделе еще один повод: ассоциация «Русская сталь» предложила считать НДПИ на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутренние цены. По углю они почти в 3 раза ниже мировых, по руде - в 2 раза.
#TATN, #TATNP: популярно мнение, что татка перепродана и отстала в росте от сектора. При этом у компании достаточно кэша для выплаты хороших дивидендов за 4 кв. (прогноз 15-18 руб/акцию). Народ перекладывается в обычку, поскольку она стала дешевле префов, что необычно для этих бумаг.
#MOEX: Мосбиржа представила отчет по объёмам торгов за февраль. Год к году -77% по фондовой секции, но помесячная динамика выглядит позитивно. Денежный рынок всего на 17% ниже прошлогоднего.
#PHOR: Фосагро ожидаемо хорошо отчиталась за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 42% г/г. СД рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 465 руб. на акцию.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -4.4%
🔻 Fix Price -4.2%
🔻 МКБ -2.4%
🔻 Магнит -0.4%
🔻 Яндекс -0.3%
#TCSG продолжает трясти после введения санкций. Сегодня из AppStore исчезли приложения Тинькофф. TCS Group может переехать с Кипра, но пока непонятно - когда и куда. В случае принятия решения, позитив должен вернуться в бумагу.
#FIXP: рынок продолжает переваривать отчёт за 2022 год. И считает, что расписки слишком дороги, чтобы расти по выручке всего на 14%.
#CBOM - МКБ вторую неделю снижается по инерции после попадания в SDN List Минфина США. Уже не осталось значимых банков не под санкциями, кроме Райфа и Юникредита.
#MGNT: очевидных причин лить Магнит на поверхности не видно. Вероятно, сказываются туманные перспективы по дивидендам. Запуск пилота по дискаунтерам позитивен, но его еще нужно тестировать, да и масштаб эксперимента - 15 магазинов - невелик.
#YNDX показывает хороши темпы роста бизнеса, вышел на прибыль по итогам 2022 г., после перерыва. Но нидерландская прописка и отсутствие комментариев по переезду портят картинку.
📅 Важные события на предстоящей неделе
27 марта
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые и операционные результаты за 2022 г.
28 марта
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовая отчетность по РСБУ за 2022 г.
29 марта
📌Лента (#LNTA) - финансовые результаты по МСФО за 4кв 2022 г.
30 марта
📌 ТГК-14 (#TGKN) - отчет по МСФО за 2022 г.
31 марта
📌 Сегежа Груп (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г
📌 ФосАгро (#PHOR) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - ГОСА. Возможны заявления по переезду в дружественную юрисдикцию.
🇺🇸 🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчётностей за 4кв. 2022:
27 марта: Carnival (#CCL), PVH Group (#PVH).
28 марта: Micron (#MU), Lululemon (#LULU), WH Group (0288).
29 марта: Paychex (#PAYX), China Life Insurance (2628), PetroChina (0857).
30 марта: Neogen (#NEOG), Bank of China (3988).
👀 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Последствия и оценки визита товарища Си в Москву 20-22 марта. Дискуссии вокруг поставок новых видов вооружений в Украину. Инспекция главы MAGATE на Запорожской АЭС - 29 марта. Взаимная реакция на поставки снарядов с обедненным ураном Великобританией и размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Санкции. Подробности готовящегося 11 пакета санкций ЕС. Санкции ЕС и США против третьих стран, участвующих в обходе санкций против РФ.
ЦБ РФ. Недельная инфляция в России. Росстат, статистика за февраль - 29 марта. Подготовка к внедрению цифрового рубля. Новые ограничения для неквалов и по торговле ИЦБ.
ФРС. ВВП США 4кв 2022 г., новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 30 марта 15:30мск. Речь главы Минфина США Йеллен - 30 марта 22:45мск. Потребинфляция PCE Price index (февраль) - 31 марта 15:30мск.
ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ К. Лагард - 28 марта. Потребинфляция CPI в еврозоне (март-предв) - 31 марта 12:00мск.
Китай. Composite/Manufacturing/Non-Manufacturing PMI (март) - 31 марта 04:30мск
Всем продуктивной недели!
27 марта
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые и операционные результаты за 2022 г.
28 марта
📌 Россети Ленэнерго (#LSNGP) - финансовая отчетность по РСБУ за 2022 г.
29 марта
📌Лента (#LNTA) - финансовые результаты по МСФО за 4кв 2022 г.
30 марта
📌 ТГК-14 (#TGKN) - отчет по МСФО за 2022 г.
31 марта
📌 Сегежа Груп (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г
📌 ФосАгро (#PHOR) - последний день для попадания в реестр по дивидендам за 2022 г.
📌 РусАгро (#AGRO) - ГОСА. Возможны заявления по переезду в дружественную юрисдикцию.
🇺🇸 🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчётностей за 4кв. 2022:
27 марта: Carnival (#CCL), PVH Group (#PVH).
28 марта: Micron (#MU), Lululemon (#LULU), WH Group (0288).
29 марта: Paychex (#PAYX), China Life Insurance (2628), PetroChina (0857).
30 марта: Neogen (#NEOG), Bank of China (3988).
👀 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Последствия и оценки визита товарища Си в Москву 20-22 марта. Дискуссии вокруг поставок новых видов вооружений в Украину. Инспекция главы MAGATE на Запорожской АЭС - 29 марта. Взаимная реакция на поставки снарядов с обедненным ураном Великобританией и размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Санкции. Подробности готовящегося 11 пакета санкций ЕС. Санкции ЕС и США против третьих стран, участвующих в обходе санкций против РФ.
ЦБ РФ. Недельная инфляция в России. Росстат, статистика за февраль - 29 марта. Подготовка к внедрению цифрового рубля. Новые ограничения для неквалов и по торговле ИЦБ.
ФРС. ВВП США 4кв 2022 г., новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 30 марта 15:30мск. Речь главы Минфина США Йеллен - 30 марта 22:45мск. Потребинфляция PCE Price index (февраль) - 31 марта 15:30мск.
ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ К. Лагард - 28 марта. Потребинфляция CPI в еврозоне (март-предв) - 31 марта 12:00мск.
Китай. Composite/Manufacturing/Non-Manufacturing PMI (март) - 31 марта 04:30мск
Всем продуктивной недели!
🏆 Кто больше всех вырос, а кто упал в индексе Мосбиржи на этой неделе
👍 Лидеры роста:
🔺 Транснефть пр +19.1%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.7%
🔺 Эн плюс +7.6%
🔺 Сургутнефтегаз об +6.5%
🔺 Новатэк +6.2%
#TRNFP - идея все та же: дивиденды госкомпании выше 50% для покрытия дефицита бюджета. Очевидно, драйвер близок к исчерпанию, дивиденды не объявлены, а бумага уже перекуплена.
#SNGSP: закрыт летний дивидендный гэп. Рынок ждет финансовой отчетности за 2022 год и хоть какой-то информации по кубышке и дивидендам. В плюс сыграла и резкая девальвация рубля.
#ENPG ФАС якобы готовит план разделения РусГидро (акции HYDR активно скупал Русал) на генерацию и сети, что позволило бы выделить нерентабельные активы. ФАС не подтвердил, но рост было уже не остановить. Помогло также ослабление рубля - позитивно для дочернего Русала.
#NVTK - 3 фактора поддержки: 1. Заявление о готовности на 80% технологической линии “Арктик СПГ 2”; 2. Разрешение на покупку доли Shell в “Сахалин-2”; 3. Слабый рубль (кстати, Новатэк сам причастен к девальвации - британцы забрали со стола 95 млрд рублей и конвертнули их в валюту).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -4.2%
🔻 ФосАгро -3.4%
🔻 МКБ -3.1%
🔻 Северсталь -1.9%
🔻 OZON -1.1%
#VKCO - без очевидных идей для роста. Отчетность показала существенный рост расходов на персонал в 2022. Сейчас идет активная консолидация с подгребанием под себя всего, что осталось на рынке после ухода иностранных вендоров. Возможно, долгосрочно это даст эффект.
#PHOR - 3 апреля был первый день без дивидендов за 4К22. Плюс возможная техническая коррекция - деревья не растут до небес. Но пока удобрения не под санкциями, идём ровно.
#CBOM: отыгрывается отчетность по МСФО за 22г: чистая прибыль снизилась (7.5 млрд руб.), но осталась в плюсе. Идет фиксация по факту.
#CHMF: в правительстве обсуждают ограничение рентабельности металлургов, чтобы сдержать рост цен на продукцию. Слабая отчетность мордашевской Ленты тоже не в плюс. Но негатива, кстати, больше было на НЛМК - компанию и лично Лисина якобы хотят включить в 11 пакет ЕС и SDN List США.
#OZON - народ решил зафиксировать прибыль на факте отчётности за 4 квартал. Показатели роста ускоряются (GMV +67% г/г), операционная прибыльность 3-й кв. подряд, но по-прежнему чистый убыток (в основном из-за пожара в августе). Также негативно воспринят уход из капитала старейшего акционера.
👍 Лидеры роста:
🔺 Транснефть пр +19.1%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.7%
🔺 Эн плюс +7.6%
🔺 Сургутнефтегаз об +6.5%
🔺 Новатэк +6.2%
#TRNFP - идея все та же: дивиденды госкомпании выше 50% для покрытия дефицита бюджета. Очевидно, драйвер близок к исчерпанию, дивиденды не объявлены, а бумага уже перекуплена.
#SNGSP: закрыт летний дивидендный гэп. Рынок ждет финансовой отчетности за 2022 год и хоть какой-то информации по кубышке и дивидендам. В плюс сыграла и резкая девальвация рубля.
#ENPG ФАС якобы готовит план разделения РусГидро (акции HYDR активно скупал Русал) на генерацию и сети, что позволило бы выделить нерентабельные активы. ФАС не подтвердил, но рост было уже не остановить. Помогло также ослабление рубля - позитивно для дочернего Русала.
#NVTK - 3 фактора поддержки: 1. Заявление о готовности на 80% технологической линии “Арктик СПГ 2”; 2. Разрешение на покупку доли Shell в “Сахалин-2”; 3. Слабый рубль (кстати, Новатэк сам причастен к девальвации - британцы забрали со стола 95 млрд рублей и конвертнули их в валюту).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -4.2%
🔻 ФосАгро -3.4%
🔻 МКБ -3.1%
🔻 Северсталь -1.9%
🔻 OZON -1.1%
#VKCO - без очевидных идей для роста. Отчетность показала существенный рост расходов на персонал в 2022. Сейчас идет активная консолидация с подгребанием под себя всего, что осталось на рынке после ухода иностранных вендоров. Возможно, долгосрочно это даст эффект.
#PHOR - 3 апреля был первый день без дивидендов за 4К22. Плюс возможная техническая коррекция - деревья не растут до небес. Но пока удобрения не под санкциями, идём ровно.
#CBOM: отыгрывается отчетность по МСФО за 22г: чистая прибыль снизилась (7.5 млрд руб.), но осталась в плюсе. Идет фиксация по факту.
#CHMF: в правительстве обсуждают ограничение рентабельности металлургов, чтобы сдержать рост цен на продукцию. Слабая отчетность мордашевской Ленты тоже не в плюс. Но негатива, кстати, больше было на НЛМК - компанию и лично Лисина якобы хотят включить в 11 пакет ЕС и SDN List США.
#OZON - народ решил зафиксировать прибыль на факте отчётности за 4 квартал. Показатели роста ускоряются (GMV +67% г/г), операционная прибыльность 3-й кв. подряд, но по-прежнему чистый убыток (в основном из-за пожара в августе). Также негативно воспринят уход из капитала старейшего акционера.
📅 Важные события на предстоящей неделе
15 мая
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Башнефть (#BANE) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 OR Group (#ORUP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - ГОСА по дивидендам за 2022 г.
📌 МТС (#MTSS) - заседание совета директоров, в повестке есть вопрос по проведению ГОСА.
16 мая
📌 Okey (#OKEY) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
18 мая
📌 Распадская (#RASP) - ГОСА
📌 Сбербанк (#SBER) - консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Фосагро (#PHOR) - СД, финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о дивидендах.
📌 Акрон (#AKRN) - СД по вопросу о дивидендах.
📌 Черкизово (#GCHE) - СД по вопросу о дивидендах.
19 мая
📌 МТС (#MTSS) - финансовые по МСФО и операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - СД по дивидендам за 2022 год.
📌 Positive Technologies (#POSI) - День инвестора
🇺🇸🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
15 мая: Xpeng (9868) и др.
16 мая: Baidu (#BIDU), Home Depot (#HD) и др.
17 мая: Cisco (#CSCO), Target (#TGT), Take-Two (#TTWO), Vipshop (#VIPS), Tencent (700) и др.
18 мая: Walmart (#WMT), Applied Materials (#AMAT), Alibaba (#BABA) и др.
19 мая: Deere&Co (#DE) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: попытки контрнаступательных действий ВСУ, поставки дальнобойных ракет и самолетов. Выделение новых пакетов западной помощи. Итоги турне Зеленского в Европу. Официальные результаты выборов в Турции - 19 мая. Саммит G7 в Японии - 19-21 мая.
Санкции. Содержание 11 пакета ЕС, в т.ч. запрет на импорт алмазов и вторичные санкции на компании из третьих стран. Передача доходов от российских активов Украине. Отказ от поставок трубопроводного газа из РФ в страны G7 и ЕС.
ЦБ РФ. Монетарная политика и курс рубля. Реакция ЦБ и Минфина на предложение Бастрыкина национализировать ведущие предприятия. ВВП 1 кв. 2023 г. (предв) - 17 мая 19:00мск
ФРС. Объем розничных продаж (апрель) - 16 мая 15:30мск. Первичные заявки на пособия Initial Jobless Claims - 18 мая 15:30мск. Речь главы ФРС Дж.Пауэлла - 19 мая 18:00мск.
ЕЦБ. Речь К.Лагард (ЕЦБ) - 16 мая 17:00мск, 18 мая 12:00мск, 19 мая 22:00мск. ВВП Еврозоны (апрель - предв) - 16 мая 12:00мск. Индекс потребительских цен CPI (апрель) - 17 мая 12:00мск.
Китай. Объем промышленного производства (апрель) - 16 мая 05:00мск. темпы восстановления экономики. Риторика по тайваньскому вопросу.
15 мая
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Башнефть (#BANE) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 OR Group (#ORUP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - ГОСА по дивидендам за 2022 г.
📌 МТС (#MTSS) - заседание совета директоров, в повестке есть вопрос по проведению ГОСА.
16 мая
📌 Okey (#OKEY) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
18 мая
📌 Распадская (#RASP) - ГОСА
📌 Сбербанк (#SBER) - консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Фосагро (#PHOR) - СД, финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о дивидендах.
📌 Акрон (#AKRN) - СД по вопросу о дивидендах.
📌 Черкизово (#GCHE) - СД по вопросу о дивидендах.
19 мая
📌 МТС (#MTSS) - финансовые по МСФО и операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - СД по дивидендам за 2022 год.
📌 Positive Technologies (#POSI) - День инвестора
🇺🇸🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
15 мая: Xpeng (9868) и др.
16 мая: Baidu (#BIDU), Home Depot (#HD) и др.
17 мая: Cisco (#CSCO), Target (#TGT), Take-Two (#TTWO), Vipshop (#VIPS), Tencent (700) и др.
18 мая: Walmart (#WMT), Applied Materials (#AMAT), Alibaba (#BABA) и др.
19 мая: Deere&Co (#DE) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: попытки контрнаступательных действий ВСУ, поставки дальнобойных ракет и самолетов. Выделение новых пакетов западной помощи. Итоги турне Зеленского в Европу. Официальные результаты выборов в Турции - 19 мая. Саммит G7 в Японии - 19-21 мая.
Санкции. Содержание 11 пакета ЕС, в т.ч. запрет на импорт алмазов и вторичные санкции на компании из третьих стран. Передача доходов от российских активов Украине. Отказ от поставок трубопроводного газа из РФ в страны G7 и ЕС.
ЦБ РФ. Монетарная политика и курс рубля. Реакция ЦБ и Минфина на предложение Бастрыкина национализировать ведущие предприятия. ВВП 1 кв. 2023 г. (предв) - 17 мая 19:00мск
ФРС. Объем розничных продаж (апрель) - 16 мая 15:30мск. Первичные заявки на пособия Initial Jobless Claims - 18 мая 15:30мск. Речь главы ФРС Дж.Пауэлла - 19 мая 18:00мск.
ЕЦБ. Речь К.Лагард (ЕЦБ) - 16 мая 17:00мск, 18 мая 12:00мск, 19 мая 22:00мск. ВВП Еврозоны (апрель - предв) - 16 мая 12:00мск. Индекс потребительских цен CPI (апрель) - 17 мая 12:00мск.
Китай. Объем промышленного производства (апрель) - 16 мая 05:00мск. темпы восстановления экономики. Риторика по тайваньскому вопросу.
🏆 Итоги недели: акции в индексе Мосбиржи (+3.4% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Русагро +9.5%
🔺 Татнефть об +8%
🔺 Аэрофлот +7.5%
🔺 НПМК +7.3%
🔺 Татнефть пр +7.2%
#AGRO: в пятницу без новостей - рост на 5%. Версий 3: ожидания от возможного переезда с Кипра и возобновления дивидендов; вера в то, что ценовое дно по продукции пройдено во 2 квартале; заявление вице премьера Абрамченко на ПМЭФ о том, что к 2030 году Россия может войти в топ-10 экспортеров продовольствия. Возможно, все три версии сразу.
#TATN лидирует в нефтегазе, почти вышла на хаи с января 2022 г. Прозрачная дивидендная политика и сравнительно низкие риски санкций. В бумаге уже возможен перегрев, стоит быть аккуратным.
#AFLT: сохраняет прогноз пассажиропотока на 2023 г на уровне 43,5 млн чел (+7% г/г), и допускает его увеличение. Создает собственный лизинг для выкупа западных самолетов. Аэрофлоту удалось вернуть аванс от Airbus за 4 самолета (на $199 млн), но это немного на фоне долга.
#NLMK: все металлурги растут на фоне слабого рубля. Также позитивно утверждение правительством законопроекта о windfall tax, что снимает неопределенность в отношении налоговой нагрузки на сектор (сейчас это уже позитив!).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -2.1%
🔻 Мосбиржа -1.7%
🔻 Русгидро -0.7%
🔻 Алроса -0.3%
🔻 Фосагро +0.3%
#VKCO: Три новости навскидку: 1. Власти расширят поддержку разработчиков видеоигр, в т.ч. с прицелом на китайский рынок. 2. Доходы блогеров в сервисах VK в 2022 году выросли в 2,5 раза. 3. Норникель и VK будут разрабатывать совместные IT-решения. Все - позитивные, но как и прежде, не раскрываются показатели прибыли, а эффективность точно под вопросом. Госкомпании сам бог велел (пока только он) вернуться в родную гавань, но внятных заявлений от менеджмента нет.
#MOEX - дивидендный гэп, других причин не замечено.
#HYDR - без особых драйверов. Бумага может вырасти на серьёзном смягчении тарифной политики правительства на Дальнем Востоке. Но пока впереди только затраты на модернизацию генерации (80 млрд).
#ALRS: вся прибыль 2022 года (83 млрд р.) уйдёт на восстановление рудника "Мир" и новый (еще один!) НДПИ, на который намекает Минфин. Отказ от дивидендов может быть не последним (не будем загадывать). Плюс в том, что алмазы пока не попали в 11 пакет санкций ЕС.
#PHOR: правительство хочет заменить экспортную пошлину на механизм, не привязанный напрямую к мировым ценам. Для Фосагро, в условиях падения цен, это означает рост налоговой нагрузки.
👍 Лидеры роста:
🔺 Русагро +9.5%
🔺 Татнефть об +8%
🔺 Аэрофлот +7.5%
🔺 НПМК +7.3%
🔺 Татнефть пр +7.2%
#AGRO: в пятницу без новостей - рост на 5%. Версий 3: ожидания от возможного переезда с Кипра и возобновления дивидендов; вера в то, что ценовое дно по продукции пройдено во 2 квартале; заявление вице премьера Абрамченко на ПМЭФ о том, что к 2030 году Россия может войти в топ-10 экспортеров продовольствия. Возможно, все три версии сразу.
#TATN лидирует в нефтегазе, почти вышла на хаи с января 2022 г. Прозрачная дивидендная политика и сравнительно низкие риски санкций. В бумаге уже возможен перегрев, стоит быть аккуратным.
#AFLT: сохраняет прогноз пассажиропотока на 2023 г на уровне 43,5 млн чел (+7% г/г), и допускает его увеличение. Создает собственный лизинг для выкупа западных самолетов. Аэрофлоту удалось вернуть аванс от Airbus за 4 самолета (на $199 млн), но это немного на фоне долга.
#NLMK: все металлурги растут на фоне слабого рубля. Также позитивно утверждение правительством законопроекта о windfall tax, что снимает неопределенность в отношении налоговой нагрузки на сектор (сейчас это уже позитив!).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -2.1%
🔻 Мосбиржа -1.7%
🔻 Русгидро -0.7%
🔻 Алроса -0.3%
🔻 Фосагро +0.3%
#VKCO: Три новости навскидку: 1. Власти расширят поддержку разработчиков видеоигр, в т.ч. с прицелом на китайский рынок. 2. Доходы блогеров в сервисах VK в 2022 году выросли в 2,5 раза. 3. Норникель и VK будут разрабатывать совместные IT-решения. Все - позитивные, но как и прежде, не раскрываются показатели прибыли, а эффективность точно под вопросом. Госкомпании сам бог велел (пока только он) вернуться в родную гавань, но внятных заявлений от менеджмента нет.
#MOEX - дивидендный гэп, других причин не замечено.
#HYDR - без особых драйверов. Бумага может вырасти на серьёзном смягчении тарифной политики правительства на Дальнем Востоке. Но пока впереди только затраты на модернизацию генерации (80 млрд).
#ALRS: вся прибыль 2022 года (83 млрд р.) уйдёт на восстановление рудника "Мир" и новый (еще один!) НДПИ, на который намекает Минфин. Отказ от дивидендов может быть не последним (не будем загадывать). Плюс в том, что алмазы пока не попали в 11 пакет санкций ЕС.
#PHOR: правительство хочет заменить экспортную пошлину на механизм, не привязанный напрямую к мировым ценам. Для Фосагро, в условиях падения цен, это означает рост налоговой нагрузки.
💥 Всех с первым днем июля и окончанием первого полугодия!
🏆 Акции в индексе Мосбиржи (0% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +13.9%
🔺 Сургутнефтегаз пр +13.1%
🔺 Сургутнефтегаз об +9.6%
🔺 Магнит +9.2%
🔺 Русагро +6.3%
#SGZH - ярко выраженный экспортер и бенефициар ослабления рубля. Продукция идет в основном в Китай, компания пытается застолбиться в Африке.
#SNGSP - ожидаемый рост по мере девальвации, что увеличивает стоимость кубышки. Одна из идей для хеджа против рубля. Смотрю со стороны - бумага не проходит по моим требованиям к финансовой прозрачности компании.
#MGNT: Магнит увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. Сделка должна в итоге привести к возможности выплачивать дивиденды. С отчетностью, видимо, тоже все наладится.
#AGRO покупает производителя брендов "Ряба" и “Астория”, что позволит расширить долю в сегменте рынка до ⅓. Также котировки поддерживают ожидания по росту цен на с/х продукцию. Держу позицию, жду переезда с Кипра.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 МТС -12.7%
🔻 Полиметалл -2.4%
🔻 Норникель -1.7%
🔻 ВТБ -1.4%
🔻 Фосагро -1.1%
#MTSS - дивидендный гэп, больше див. доходности (10%). Закрыл позицию до гэпа: фундаментальных драйверов не вижу, нахождение на хаях не имело веских причин. Для компании, которая платит дивиденды в долг, ожидаемый рост ключевой ставки негативен.
#POLY: Полиметалл не укладывается в запланированный график редомициляции (17 июля). Она может состояться только после ГОСА на 25 июля. На котировки давит и то, что на внутреннем периметре доступа к дивидендам для резидентов РФ, скорее всего, не будет и после переезда в Казахстан.
#GMKN: девальвация на пользу Норникелю, но отказ от дивидендов все же перевешивает. Кроме того, палладий и платина дешевеют на мировом рынке.
#VTBR: госбанк в очередной раз напомнил, что дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Вышел отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд, но это не помогло, т.к. помесячная динамика негативная. Рассматриваю как исключительно спекулятивную идею.
#PHOR: цены удобрения в нисходящем тренде. Бумага в последние месяцы была лучше рынка, назрела коррекция. Поддержкой будет ослабление рубля, но пока оно не останавливает снижение акций.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи (0% за неделю)
👍 Лидеры роста:
🔺 Сегежа +13.9%
🔺 Сургутнефтегаз пр +13.1%
🔺 Сургутнефтегаз об +9.6%
🔺 Магнит +9.2%
🔺 Русагро +6.3%
#SGZH - ярко выраженный экспортер и бенефициар ослабления рубля. Продукция идет в основном в Китай, компания пытается застолбиться в Африке.
#SNGSP - ожидаемый рост по мере девальвации, что увеличивает стоимость кубышки. Одна из идей для хеджа против рубля. Смотрю со стороны - бумага не проходит по моим требованиям к финансовой прозрачности компании.
#MGNT: Магнит увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. Сделка должна в итоге привести к возможности выплачивать дивиденды. С отчетностью, видимо, тоже все наладится.
#AGRO покупает производителя брендов "Ряба" и “Астория”, что позволит расширить долю в сегменте рынка до ⅓. Также котировки поддерживают ожидания по росту цен на с/х продукцию. Держу позицию, жду переезда с Кипра.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 МТС -12.7%
🔻 Полиметалл -2.4%
🔻 Норникель -1.7%
🔻 ВТБ -1.4%
🔻 Фосагро -1.1%
#MTSS - дивидендный гэп, больше див. доходности (10%). Закрыл позицию до гэпа: фундаментальных драйверов не вижу, нахождение на хаях не имело веских причин. Для компании, которая платит дивиденды в долг, ожидаемый рост ключевой ставки негативен.
#POLY: Полиметалл не укладывается в запланированный график редомициляции (17 июля). Она может состояться только после ГОСА на 25 июля. На котировки давит и то, что на внутреннем периметре доступа к дивидендам для резидентов РФ, скорее всего, не будет и после переезда в Казахстан.
#GMKN: девальвация на пользу Норникелю, но отказ от дивидендов все же перевешивает. Кроме того, палладий и платина дешевеют на мировом рынке.
#VTBR: госбанк в очередной раз напомнил, что дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Вышел отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд, но это не помогло, т.к. помесячная динамика негативная. Рассматриваю как исключительно спекулятивную идею.
#PHOR: цены удобрения в нисходящем тренде. Бумага в последние месяцы была лучше рынка, назрела коррекция. Поддержкой будет ослабление рубля, но пока оно не останавливает снижение акций.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи на этой неделе:
👍 Лидеры роста:
🔺 X5 Group +13.6%
🔺 VK +9.1%
🔺 Яндекс +8.7%
🔺 Алроса +8.6%
🔺 ММК +5.8%
#FIVE - загадочный рост при не менее загадочных обстоятельствах. Возможно, кто-то что-то знает про планы переезда из Нидерландов. Я не знаю, но держу - рано или поздно вопрос решится, апсайд реализуется.
#VKCO продолжает запускать новые проекты, на зачищенной от зарубежных конкурентов поляне. В этот раз - слухи о вхождении в финтех “Точка” и сотрудничество с российским квантовым центром. Раскрыли бы еще финансовые показатели - были бы вообще молодцы.
#YNDX Яндекс создает инструмент монетизации для ТГ каналов, открывает школы вождения электросамокатов и др. новости. Ряд брокеров выдает рекомендацию “Покупать” с прицелом на разрешение корпоративной интриги. Укрепление рубля тоже в небольшой плюс.
#ALRS: Минфин отложил на осень вопрос о повышении НДПИ для Алросы. Рынок не теряет и надежды на дивиденды за 2023 год.
#MAGN: драйверы - ожидание дивидендов за 2023 год, возобновления отчетности, а также роста спроса на сталь в Китае. В компании заявляют о высокой загрузке мощностей во 2 квартале.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сегежа -1.7%
🔻 Русгидро -1.6%
🔻 Фосагро -1.1%
🔻 Татнефть об -0.5%
🔻 Татнефть пр -0.3%
#SGZH - ярко выраженный бенефициар ослабления рубля, теряет больше других на его укреплении. Сказывается также негативный шлейф от прогноза вице-президента компании Николая Иванова, который оценил падение лесозаготовки в этом году в 21-23%.
#HYDR - дивидендный гэп
#PHOR - дивидендный гэп + укрепление рубля
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп + укрепление рубля
👍 Лидеры роста:
🔺 X5 Group +13.6%
🔺 VK +9.1%
🔺 Яндекс +8.7%
🔺 Алроса +8.6%
🔺 ММК +5.8%
#FIVE - загадочный рост при не менее загадочных обстоятельствах. Возможно, кто-то что-то знает про планы переезда из Нидерландов. Я не знаю, но держу - рано или поздно вопрос решится, апсайд реализуется.
#VKCO продолжает запускать новые проекты, на зачищенной от зарубежных конкурентов поляне. В этот раз - слухи о вхождении в финтех “Точка” и сотрудничество с российским квантовым центром. Раскрыли бы еще финансовые показатели - были бы вообще молодцы.
#YNDX Яндекс создает инструмент монетизации для ТГ каналов, открывает школы вождения электросамокатов и др. новости. Ряд брокеров выдает рекомендацию “Покупать” с прицелом на разрешение корпоративной интриги. Укрепление рубля тоже в небольшой плюс.
#ALRS: Минфин отложил на осень вопрос о повышении НДПИ для Алросы. Рынок не теряет и надежды на дивиденды за 2023 год.
#MAGN: драйверы - ожидание дивидендов за 2023 год, возобновления отчетности, а также роста спроса на сталь в Китае. В компании заявляют о высокой загрузке мощностей во 2 квартале.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сегежа -1.7%
🔻 Русгидро -1.6%
🔻 Фосагро -1.1%
🔻 Татнефть об -0.5%
🔻 Татнефть пр -0.3%
#SGZH - ярко выраженный бенефициар ослабления рубля, теряет больше других на его укреплении. Сказывается также негативный шлейф от прогноза вице-президента компании Николая Иванова, который оценил падение лесозаготовки в этом году в 21-23%.
#HYDR - дивидендный гэп
#PHOR - дивидендный гэп + укрепление рубля
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп + укрепление рубля
🏆 Какие бумаги отличились в индексе Мосбиржи на этой неделе
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Мосбиржа +12.8%
🔺 Глобалтранс +2.1%
🔺 X5 Group +1.9%
🔺 Фосагро +0.6%
🔺 Ozon +0.1%
#MOEX - лидирует с кратным отрывом от ближайших преследователей. Более половины дохода площадки - процентный. Повышение ключевой ставки - подарок для Мосбиржи. Даже с учетом потери процентов от нерезов, переданных в АСВ.
#GLTR: акционеры одобрили переезд с Кипра в Абу-Даби. Расписки могли бы выстрелить и выше, но после публикации решения пошел откат на 8%. Полной ясности с тем, смогут ли российские акционеры компании получать дивиденды после ее перерегистрации, пока нет. Держу в портфеле, транспортный сектор еще не все отыграл.
#FIVE - растет на отчете по МСФО за 2 квартал. Выручка +19.2% г/г, EBITDA -1% (ожидаемо с учетом агрессивного развития “Чижика” и онлайна). Держу и жду новостей о переезде, это будет новым драйвером.
#PHOR: в целом бумага под давлением из-за снижения мировых цен, но девальвация рубля хорошо поддержала на этой неделе.
#OZON - продолжается рост на ожиданиях от отчета 23 августа за 2кв. Есть риск перегрева (+91% с начала года), но есть и планы переезда в Казахстан: их реализация выступит новой поддержкой.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 EN+ Group -7.3%
🔻 VK -6.6%
🔻 Сургутнефтегаз об -5.9%
🔻 НЛМК -5.4%
🔻 Русал -4.6%
#ENPG - давит слабый отчет за 1 полугодие. Чистая прибыль упала на 63% г/г до $662 млн. В качестве главных причин компания называет падение цен на алюминий в Лондоне на 24% и аномально низкую водность рек в Сибири. Плюс - в снижении долга на 8% г/г., а также в дисконте по P/E относительно Русала.
#VKCO: охлаждается после выноса наверх на заявлении о редомициляции в РФ. Повышение ставки ЦБ - негатив, т.к. убыточная VK активно развивается за счет долга (правда, и за счет ФНБ тоже).
#SNGS: локальное укрепление рубля отправило не очень ликвидную обычку Сургута на юг. Дивиденды, в отличие от префов, не главная тема, какой бы ни был курс. Движение идет в рамках типичной для этой бумаги волатильности.
#NLMK: все металлурги, сильно выросшие с начала года на девальвации, теряют на укреплении рубля. НЛМК в немного большей степени завязан на экспорт. Негатив также идет из Китая, где спрос на металлы может просесть из-за туманных перспектив экономического роста.
#RUAL также теряет от укрепления рубля, а с учетом стагнации цен на алюминий и проблем с поставками глинозёма, это для него крайне болезненно. Дальше многое зависит от валютного курса и решения Норникеля по промежуточным дивидендам.
🚀 Ракета недели - ракетная компания #RKKE. Еще 11 августа бумага отправилась в космос без явных причин, полеты в неликвиде продолжаются.
👍 Лидеры роста на этой неделе:
🔺 Мосбиржа +12.8%
🔺 Глобалтранс +2.1%
🔺 X5 Group +1.9%
🔺 Фосагро +0.6%
🔺 Ozon +0.1%
#MOEX - лидирует с кратным отрывом от ближайших преследователей. Более половины дохода площадки - процентный. Повышение ключевой ставки - подарок для Мосбиржи. Даже с учетом потери процентов от нерезов, переданных в АСВ.
#GLTR: акционеры одобрили переезд с Кипра в Абу-Даби. Расписки могли бы выстрелить и выше, но после публикации решения пошел откат на 8%. Полной ясности с тем, смогут ли российские акционеры компании получать дивиденды после ее перерегистрации, пока нет. Держу в портфеле, транспортный сектор еще не все отыграл.
#FIVE - растет на отчете по МСФО за 2 квартал. Выручка +19.2% г/г, EBITDA -1% (ожидаемо с учетом агрессивного развития “Чижика” и онлайна). Держу и жду новостей о переезде, это будет новым драйвером.
#PHOR: в целом бумага под давлением из-за снижения мировых цен, но девальвация рубля хорошо поддержала на этой неделе.
#OZON - продолжается рост на ожиданиях от отчета 23 августа за 2кв. Есть риск перегрева (+91% с начала года), но есть и планы переезда в Казахстан: их реализация выступит новой поддержкой.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 EN+ Group -7.3%
🔻 VK -6.6%
🔻 Сургутнефтегаз об -5.9%
🔻 НЛМК -5.4%
🔻 Русал -4.6%
#ENPG - давит слабый отчет за 1 полугодие. Чистая прибыль упала на 63% г/г до $662 млн. В качестве главных причин компания называет падение цен на алюминий в Лондоне на 24% и аномально низкую водность рек в Сибири. Плюс - в снижении долга на 8% г/г., а также в дисконте по P/E относительно Русала.
#VKCO: охлаждается после выноса наверх на заявлении о редомициляции в РФ. Повышение ставки ЦБ - негатив, т.к. убыточная VK активно развивается за счет долга (правда, и за счет ФНБ тоже).
#SNGS: локальное укрепление рубля отправило не очень ликвидную обычку Сургута на юг. Дивиденды, в отличие от префов, не главная тема, какой бы ни был курс. Движение идет в рамках типичной для этой бумаги волатильности.
#NLMK: все металлурги, сильно выросшие с начала года на девальвации, теряют на укреплении рубля. НЛМК в немного большей степени завязан на экспорт. Негатив также идет из Китая, где спрос на металлы может просесть из-за туманных перспектив экономического роста.
#RUAL также теряет от укрепления рубля, а с учетом стагнации цен на алюминий и проблем с поставками глинозёма, это для него крайне болезненно. Дальше многое зависит от валютного курса и решения Норникеля по промежуточным дивидендам.
🚀 Ракета недели - ракетная компания #RKKE. Еще 11 августа бумага отправилась в космос без явных причин, полеты в неликвиде продолжаются.
📅 Важные события на предстоящей неделе - много отчетов
28 августа
📌 Whoosh (#WUSH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г., конференц-колл с инвесторами.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 ТГК-2 (#TGKB) - - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г
📌 СПБ Биржа (#SPBE) - продление времени окончания торгов бумагами из Гонконга с 18:00 до 00:00мск (итого 16 часов)
29 августа
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Полюс (#PLZL) - отчет по МСФО и операционные результаты за 1П 2023 г.
📌 Самолет (#SMLT) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
31 августа
📌 Фосагро (#PHOR) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 O'Key (#OKEY) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 United Medical Group (#GEMC) - ВОСА по вопросу о редомициляции с Кипра в РФ
📌 «Мать и Дитя» (#MDMG) - ВОСА по вопросу о редомициляции с Кипра в РФ
🇺🇸 🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
28 августа: Xiaomi (1810).
29 августа: Hewlett Packard (#HPQ), Nio (#NIO), Country Garden (2007).
30 августа: Salesforce (#CRM), Victoria’s Secret (#VSCO), Bank of China (3988).
31 августа: Dell (#DELL), Lululemon (#LULU), Broadcom (#AVGO), Petrochina (0857).
👀 За чем следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Риски обострения геополитической ситуации, вероятность новой волны мобилизации. Встреча Путин-Эрдоган по зерновой сделке (ориентировочно в Сочи) - начало сентября.
🇷🇺 ЦБ РФ. Заявления по поводу валютного контроля, курса рубля и ключевой ставки. Розничные продажи, безработица (июль) - 30 августа 19:00мск
🇺🇸 ФРС. ВВП США, инфляция PCE (2кв - предв) - 30 августа 15:30мск. Безработица (август) - 1 сентября 15:30мск. Риторика по инфляции и ставке перед заседанием 20.09.
🇨🇳 Китай. Индекс деловой активности Caixin Manufacturing PMI (август) - 1 сентября 04:45мск. Меры властей по стимулированию экономики. Проблемы в строительном секторе.
✊ Всем продуктивной недели!
28 августа
📌 Whoosh (#WUSH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г., конференц-колл с инвесторами.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 ТГК-2 (#TGKB) - - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г
📌 СПБ Биржа (#SPBE) - продление времени окончания торгов бумагами из Гонконга с 18:00 до 00:00мск (итого 16 часов)
29 августа
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Русгидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Полюс (#PLZL) - отчет по МСФО и операционные результаты за 1П 2023 г.
📌 Самолет (#SMLT) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
31 августа
📌 Фосагро (#PHOR) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 O'Key (#OKEY) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
📌 United Medical Group (#GEMC) - ВОСА по вопросу о редомициляции с Кипра в РФ
📌 «Мать и Дитя» (#MDMG) - ВОСА по вопросу о редомициляции с Кипра в РФ
🇺🇸 🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
28 августа: Xiaomi (1810).
29 августа: Hewlett Packard (#HPQ), Nio (#NIO), Country Garden (2007).
30 августа: Salesforce (#CRM), Victoria’s Secret (#VSCO), Bank of China (3988).
31 августа: Dell (#DELL), Lululemon (#LULU), Broadcom (#AVGO), Petrochina (0857).
👀 За чем следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Риски обострения геополитической ситуации, вероятность новой волны мобилизации. Встреча Путин-Эрдоган по зерновой сделке (ориентировочно в Сочи) - начало сентября.
🇷🇺 ЦБ РФ. Заявления по поводу валютного контроля, курса рубля и ключевой ставки. Розничные продажи, безработица (июль) - 30 августа 19:00мск
🇺🇸 ФРС. ВВП США, инфляция PCE (2кв - предв) - 30 августа 15:30мск. Безработица (август) - 1 сентября 15:30мск. Риторика по инфляции и ставке перед заседанием 20.09.
🇨🇳 Китай. Индекс деловой активности Caixin Manufacturing PMI (август) - 1 сентября 04:45мск. Меры властей по стимулированию экономики. Проблемы в строительном секторе.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
25 сентября
📌 Polymetal (#POLY) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 ОВК (#UWGN) - совет директоров по вопросу "Об утверждении проспекта эмиссии ценных бумаг".
26 сентября
📌 Softline (#SFTL) - старт торгов локальными акциями на Московской бирже.
📌 Банк Санкт-Петербург (#BSPB) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 19.08 руб/акц
27 сентября
📌 Мосбиржа (#MOEX) совет директоров по вопросу дивидендной политики и стратегии
28 сентября
📌 Татнефть (#TATN) - повторное собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. - 27.54 руб/акц
📌 Beluga Group - Novabev (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г.
📌 Черкизово (#GCHE) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. - 118,43 руб/акц
29 сентября
📌 Новатэк (#NVTK) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 34.5 руб/акц
📌 Ренессанс (#RENI) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 7.7 руб/акц
📌 ТМК (#TRMK) объявит цену размещения акций в рамках SPO.
30 сентября
📌 Алроса (#ALRS) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 3.77 руб/акц
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 126 руб/акц
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
26 сентября: Costco (#COST).
27 сентября: Micron (#MU).
28 сентября: Nike (#NKE), Accenture (#ACN), Carmax (#CMX), Blackberry (#BB).
29 сентября: Carnival (#CCL).
25 сентября
📌 Polymetal (#POLY) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 г.
📌 ОВК (#UWGN) - совет директоров по вопросу "Об утверждении проспекта эмиссии ценных бумаг".
26 сентября
📌 Softline (#SFTL) - старт торгов локальными акциями на Московской бирже.
📌 Банк Санкт-Петербург (#BSPB) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 19.08 руб/акц
27 сентября
📌 Мосбиржа (#MOEX) совет директоров по вопросу дивидендной политики и стратегии
28 сентября
📌 Татнефть (#TATN) - повторное собрание акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. - 27.54 руб/акц
📌 Beluga Group - Novabev (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г.
📌 Черкизово (#GCHE) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. - 118,43 руб/акц
29 сентября
📌 Новатэк (#NVTK) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 34.5 руб/акц
📌 Ренессанс (#RENI) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 7.7 руб/акц
📌 ТМК (#TRMK) объявит цену размещения акций в рамках SPO.
30 сентября
📌 Алроса (#ALRS) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 3.77 руб/акц
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие - 126 руб/акц
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
26 сентября: Costco (#COST).
27 сентября: Micron (#MU).
28 сентября: Nike (#NKE), Accenture (#ACN), Carmax (#CMX), Blackberry (#BB).
29 сентября: Carnival (#CCL).
📅 Важные события на предстоящей неделе
2 октября
📌 Фосагро (#PHOR)- - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. (126 руб.)
3 октября
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за сентябрь
6 октября
📌 Банк Санкт-Петербург (#BSPB) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. (19.08/0.22 руб.).
Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
2-6 октября нет торгов в Китае и Гонконге (Национальный день)
4 октября: Tesco (#TSCO).
5 октября: Levi's (#LEVI).
За чем следить на неделе со 2 по 8 октября:
🇷🇺 Введение "курсовых" экспортных пошлин с 1 октября.
🇷🇺 Ужесточение условий выдачи ипотеки - с 1 октября.
🇷🇺 СПб биржа вводит ограничения на обращение 1935 иностранных бумаг для неквалов - 2 октября.
🇺🇸 Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла - 2 октября 18:00мск.
🇷🇺 Минфин - отчет по нефтегазовым доходам в сентябре и сумма валютных операций по бюджетному правилу - 5 октября 12:00мск.
🇺🇸 Уровень безработицы в США (сентябрь) - 6 октября 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
2 октября
📌 Фосагро (#PHOR)- - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. (126 руб.)
3 октября
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за сентябрь
6 октября
📌 Банк Санкт-Петербург (#BSPB) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 1 полугодие 2023 г. (19.08/0.22 руб.).
Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
2-6 октября нет торгов в Китае и Гонконге (Национальный день)
4 октября: Tesco (#TSCO).
5 октября: Levi's (#LEVI).
За чем следить на неделе со 2 по 8 октября:
🇷🇺 Введение "курсовых" экспортных пошлин с 1 октября.
🇷🇺 Ужесточение условий выдачи ипотеки - с 1 октября.
🇷🇺 СПб биржа вводит ограничения на обращение 1935 иностранных бумаг для неквалов - 2 октября.
🇺🇸 Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла - 2 октября 18:00мск.
🇷🇺 Минфин - отчет по нефтегазовым доходам в сентябре и сумма валютных операций по бюджетному правилу - 5 октября 12:00мск.
🇺🇸 Уровень безработицы в США (сентябрь) - 6 октября 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
6 ноября
📌 СПБ биржа (#SBBE) - возобновление торгов, допущены только 28 квазироссийских бумаг.
📌 United Medical Group (#GEMC) - ВОСА по вопросу о первичном листинге на Мосбирже.
7 ноября
📌 Positive Technologies (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 ОВК (#UWGN) - совет директоров по вопросу о допэмиссии 12,5 млрд акций (9.3 руб/акц при текущей цене 83 руб. на 03.11.23).
8 ноября
📌 СПБ Биржа (#SPBE) - по плану запуск торгов 37 новыми гонконгскими бумагами (но торги на Гонконге в целом под вопросом).
9 ноября
📌 Фосагро (#PHOR) - финансовые результаты за 9 мес. 2023 г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - финансовые результаты за 3кв 2023 года по МСФО
📌 VK (#VKCO) - финансовые результаты за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Fix Price (#FIXP) - ВОСА, в повестке вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан.
📌 Детский мир (#DSKY) - перевод из первого уровня листинга в третий на Мосбирже за нарушения в корпоративном управлении.
10 ноября
📌 Сбер (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 г.
📌 Русал (#RUAL) - СД по дивидендам (требование "Суал Партнерс").
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
6 ноября: Торги в США открываются в 16:30 (переход на зимнее время).
7 ноября: Gilead (#GILD), Uber (#UBER), UBS (#UBS), Occidental Petroleum (#OXY), eBay (#EBAY).
8 ноября: Walt Disney (#DIS), Take-Two (#TTWO).
9 ноября: Petrobras (#PBR), Merck (#MRK), Li Auto (#LI).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в секторе Газы, вовлечение в конфликт Хесболлы и Ирана. Нефть, золото. Шансы на мирные переговоры в СВО.
🌐 Санкции. Последствия SDN листа США (2 ноября). Возобновление торгов на СПБ бирже. Подготовка 12 пакета санкций ЕС.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Доклад Банка России о денежно-кредитной политике - 7 ноября 13:30мск. Потребинфляция ИПЦ (октябрь) - 10 ноября 19:00мск. Исполнение указа об обязательной продаже выручки экспортерами.
🇺🇸 ФРС. Речь Дж. Пауэлла - 8 ноября 17:15мск, 9 ноября 22:00мск. Риторика по ставке и инфляции.
🇨🇳 Китай. Стимулирование экономического роста, дефолты застройщиков. Международная торговля КНР (октябрь) - 7 ноября 06:00мск. Индексы потребительских и производственных цен CPI, PPI (октябрь) - 9 ноября 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
6 ноября
📌 СПБ биржа (#SBBE) - возобновление торгов, допущены только 28 квазироссийских бумаг.
📌 United Medical Group (#GEMC) - ВОСА по вопросу о первичном листинге на Мосбирже.
7 ноября
📌 Positive Technologies (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 ОВК (#UWGN) - совет директоров по вопросу о допэмиссии 12,5 млрд акций (9.3 руб/акц при текущей цене 83 руб. на 03.11.23).
8 ноября
📌 СПБ Биржа (#SPBE) - по плану запуск торгов 37 новыми гонконгскими бумагами (но торги на Гонконге в целом под вопросом).
9 ноября
📌 Фосагро (#PHOR) - финансовые результаты за 9 мес. 2023 г.
📌 Софтлайн (#SOFL) - финансовые результаты за 3кв 2023 года по МСФО
📌 VK (#VKCO) - финансовые результаты за 3кв 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Fix Price (#FIXP) - ВОСА, в повестке вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан.
📌 Детский мир (#DSKY) - перевод из первого уровня листинга в третий на Мосбирже за нарушения в корпоративном управлении.
10 ноября
📌 Сбер (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 г.
📌 Русал (#RUAL) - СД по дивидендам (требование "Суал Партнерс").
🇺🇸 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
6 ноября: Торги в США открываются в 16:30 (переход на зимнее время).
7 ноября: Gilead (#GILD), Uber (#UBER), UBS (#UBS), Occidental Petroleum (#OXY), eBay (#EBAY).
8 ноября: Walt Disney (#DIS), Take-Two (#TTWO).
9 ноября: Petrobras (#PBR), Merck (#MRK), Li Auto (#LI).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в секторе Газы, вовлечение в конфликт Хесболлы и Ирана. Нефть, золото. Шансы на мирные переговоры в СВО.
🌐 Санкции. Последствия SDN листа США (2 ноября). Возобновление торгов на СПБ бирже. Подготовка 12 пакета санкций ЕС.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Доклад Банка России о денежно-кредитной политике - 7 ноября 13:30мск. Потребинфляция ИПЦ (октябрь) - 10 ноября 19:00мск. Исполнение указа об обязательной продаже выручки экспортерами.
🇺🇸 ФРС. Речь Дж. Пауэлла - 8 ноября 17:15мск, 9 ноября 22:00мск. Риторика по ставке и инфляции.
🇨🇳 Китай. Стимулирование экономического роста, дефолты застройщиков. Международная торговля КНР (октябрь) - 7 ноября 06:00мск. Индексы потребительских и производственных цен CPI, PPI (октябрь) - 9 ноября 04:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
11 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за ноябрь и 11мес 2023 г. 09:55мск
📌 КуйбышевАзот (#KAZT) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (14 руб/прив и об. акц).
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по дивидендам (рекомендация СД - не выплачивать).
12 декабря
📌 Самолет (#SMLT) - Самолет Big Day 2023 - 11:00мск
13 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за ноябрь и 11мес 2023 г.
📌 ЭсЭфАй (#SFI) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (39.42 руб/акц).
14 декабря
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 9мес (291 руб/акц).
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (447 руб/акц).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - акции будут допущены к торгам на Московской бирже.
📌 «Детский мир» (#DSKY) - завершение программы обратного выкупа (71,5 руб/акц), после этого АО может быть ликвидировано.
15 декабря
📌 Совкомбанк (#SVCB) - первый день торгов на Мосбирже, первый уровень листинга
📌 Газпром нефть (#SIBN) - ВОСА по дивидендам за 9мес (82.94 руб/акц).
📌 Группа Эталон (#ETLN) - ВОСА, в повестке вопрос о редомициляции в РФ.
16 декабря
📌 НоваБев (#BELU) - ВОСА по дивидендам за 9мес (135 руб/акц).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Прямая линия и пресс-конференция Путина - 14 декабря 12:00мск. Израиль - ХАМАС, Венесуэла - Гайана. Согласование военной помощи Украине в Конгрессе.
🌐 Санкции. Запрет G7 на импорт российских алмазов. Меры по ограничению перевозки танкерами нефти из РФ. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке активов.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Решение СД Банка России по ключевой ставке - 15 декабря 13:30 (базовый прогноз 16%), пресс-конф главы ЦБ 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (ноябрь) - 12 декабря 16:30мск. Решение FOMC по ставке - 13 декабря 22:00мск, пресс-конф Д.Пауэлла 22:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #эмитенты
11 декабря
📌 Сбербанк (#SBER) - финансовые результаты по РПБУ за ноябрь и 11мес 2023 г. 09:55мск
📌 КуйбышевАзот (#KAZT) - последний день для покупки с дивидендом за 9мес 2023 г. (14 руб/прив и об. акц).
📌 Русал (#RUAL) - ВОСА по дивидендам (рекомендация СД - не выплачивать).
12 декабря
📌 Самолет (#SMLT) - Самолет Big Day 2023 - 11:00мск
13 декабря
📌 АФК Система (#AFKS) - финансовые результаты по МСФО за 3кв 2023 г.
📌 Аэрофлот (#AFLT) - операционные результаты за ноябрь и 11мес 2023 г.
📌 ЭсЭфАй (#SFI) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (39.42 руб/акц).
14 декабря
📌 Фосагро (#PHOR) - ВОСА по дивидендам за 9мес (291 руб/акц).
📌 Лукойл (#LKOH) - последний день для покупки с дивидендами за 9мес 2023 (447 руб/акц).
📌 Мосгорломбард (#MGKL) - акции будут допущены к торгам на Московской бирже.
📌 «Детский мир» (#DSKY) - завершение программы обратного выкупа (71,5 руб/акц), после этого АО может быть ликвидировано.
15 декабря
📌 Совкомбанк (#SVCB) - первый день торгов на Мосбирже, первый уровень листинга
📌 Газпром нефть (#SIBN) - ВОСА по дивидендам за 9мес (82.94 руб/акц).
📌 Группа Эталон (#ETLN) - ВОСА, в повестке вопрос о редомициляции в РФ.
16 декабря
📌 НоваБев (#BELU) - ВОСА по дивидендам за 9мес (135 руб/акц).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Прямая линия и пресс-конференция Путина - 14 декабря 12:00мск. Израиль - ХАМАС, Венесуэла - Гайана. Согласование военной помощи Украине в Конгрессе.
🌐 Санкции. Запрет G7 на импорт российских алмазов. Меры по ограничению перевозки танкерами нефти из РФ. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке активов.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Решение СД Банка России по ключевой ставке - 15 декабря 13:30 (базовый прогноз 16%), пресс-конф главы ЦБ 15:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (ноябрь) - 12 декабря 16:30мск. Решение FOMC по ставке - 13 декабря 22:00мск, пресс-конф Д.Пауэлла 22:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #события #эмитенты
📅 Важные события на этой неделе
Уезжал на выходные на моря, поэтому добрался до ваших вопросов с небольшой задержкой. Сейчас на все ответил, читайте комментарии https://t.me/smfanton/3647.
27 мая
📌 МТС Банк (#MBNK) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за апрель, День инвестора.
📌 Фосагро (#PHOR) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 SFI (#SFIN) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
28 мая
📌 ФСК Россети (#FEES) - СД по дивидендам за 2023г.
29 мая
📌 Полюс (#PLZL) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Евротранс (#EUTR) - День инвестора.
30 мая
📌 Аэрофлот (#AFLT) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ММК (#MAGN) - ГОСА по дивидендам за 2023г (2,752 руб).
📌 Алроса (#ALRS) - последний день для покупки с дивидендом (2,02 руб).
📌 ГК Элемент (#ELMT) - первый день листинга на СПб Бирже.
31 мая
📌 Мосбиржа (#MOEX) - повторное ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб).
📌 Селигдар (#SELG) - День инвестора.
📌 Интер РАО (#IRAO) - последний день для покупки с дивидендом за 2023г (0,325999263608 руб).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Риски эскалации на фоне разрешения западными партнерами Украины нанесения ударов по целям на территории РФ. Изъятие доходов от замороженных активов ЦБ РФ.
🌐 Санкции. Угрозы вторичных санкций в отношении банков из третьих стран, в т.ч. работающих в РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Курс рубля на пике налогового периода. Динамика инфляции и риторика по ключевой ставке (риск повышения на заседании 7 июня).
🇺🇸 ФРС. Инфляция в США - PCE Price Index (апрель) - 31 мая 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #компании #отчеты
Уезжал на выходные на моря, поэтому добрался до ваших вопросов с небольшой задержкой. Сейчас на все ответил, читайте комментарии https://t.me/smfanton/3647.
27 мая
📌 МТС Банк (#MBNK) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Хендерсон (#HNFG) - операционные результаты за апрель, День инвестора.
📌 Фосагро (#PHOR) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 SFI (#SFIN) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
28 мая
📌 ФСК Россети (#FEES) - СД по дивидендам за 2023г.
29 мая
📌 Полюс (#PLZL) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - СД по дивидендам за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 Евротранс (#EUTR) - День инвестора.
30 мая
📌 Аэрофлот (#AFLT) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
📌 ММК (#MAGN) - ГОСА по дивидендам за 2023г (2,752 руб).
📌 Алроса (#ALRS) - последний день для покупки с дивидендом (2,02 руб).
📌 ГК Элемент (#ELMT) - первый день листинга на СПб Бирже.
31 мая
📌 Мосбиржа (#MOEX) - повторное ГОСА по дивидендам за 2023г (17,35 руб).
📌 Селигдар (#SELG) - День инвестора.
📌 Интер РАО (#IRAO) - последний день для покупки с дивидендом за 2023г (0,325999263608 руб).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Риски эскалации на фоне разрешения западными партнерами Украины нанесения ударов по целям на территории РФ. Изъятие доходов от замороженных активов ЦБ РФ.
🌐 Санкции. Угрозы вторичных санкций в отношении банков из третьих стран, в т.ч. работающих в РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Курс рубля на пике налогового периода. Динамика инфляции и риторика по ключевой ставке (риск повышения на заседании 7 июня).
🇺🇸 ФРС. Инфляция в США - PCE Price Index (апрель) - 31 мая 15:30мск.
✊ Всем продуктивной недели!
#неделя #компании #отчеты
Telegram
Ленивый инвестор
📣 Рубрика "Вопрос Ленивому инвестору"
В прошлую субботу вышел пост с моими ответами на вопросы подписчиков. Набралось достаточно ваших комментариев, т.е. интерес есть. Поэтому, как и обещал, делаем эту рубрику постоянной.
Оставить любой вопрос на тему инвестиций…
В прошлую субботу вышел пост с моими ответами на вопросы подписчиков. Набралось достаточно ваших комментариев, т.е. интерес есть. Поэтому, как и обещал, делаем эту рубрику постоянной.
Оставить любой вопрос на тему инвестиций…