🏆 Лидеры наименьшего и наибольшего падения в индексе Мосбиржи за неделю с 13 по 17 февраля: в этот раз в плюсе никого.
👍 Кто меньше всех упал в индексе Мосбиржи:
🔻 Мосбиржа -0.7%
🔻Русгидро -1%
🔻 Глобалтранс -1.4%
🔻 Татнефть пр. -1.6%
🔻Роснефть -1.7%
#MOEX: Мосбиржа 7 марта публикует отчет МСФО за 2022 г., рынок ждёт хорошего комиссионного дохода. Кроме того, ЦБ считает правильным возврат финансовых организаций к выплате дивидендов.
#HYDR: чистая прибыль по РСБУ за 2022 год снизилась почти в 2 раза г/г, но акции падать не захотели - могло быть и хуже на фоне роста цен на уголь для дальневосточных ТЭЦ. Акции Русгидро вообще менее волатильны относительно рынка.
#GLTR - бенефициар логистических заторов, ставка аренды полувагонов на максимуме за полгода. На рынке относительно высоко оцениваются шансы на перерегистрацию и выплату дивидендов уже в 2023 году. Держу позицию в расчете на апсайд в среднесроке.
#TATNP, #ROSN - если коротко, то нефтянка вздохнула с облегчением: добровольный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -9,9%
🔻 Polymetal -8.2%
🔻 FIVE -7.9%
🔻 EN+ -7.5%
🔻 Русал -7.2%
#TCSG: в 10 пакете санкций ЕС, по информации из сливов, предусмотрено отключение 4-х банков от SWIFT, в т.ч. Тинькофф. По сути уже мало что меняет, но будут дополнительные проблемы с внешним периметром.
#POLY: золото в моменте опускалось до $1820 за унцию, на фоне роста доходностей 10-леток трежерис. Удвоивший стоимость за последние полгода, Полиметалл корректируется быстрее рынка.
#FIVE после стремительного роста осенью, залёг в боковик. Шансы на переезд и выплату дивидендов, несмотря на неплохие операционные показатели, отдаляются в связи с затягиванием СВО.
#RUAL, #ENPG: цены на алюминий просаживаются весь февраль, ниже $2400 за тонну. Складские запасы в Китае превысили 1 млн тонн. Вчера официально национализированы украинские активы Дерипаски на $237 млн , но это уже вишенка на торте. Фундаментально оба актива достаточно сильны, чтобы пережить сложные времена.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этой неделе летали: префы Лензолота #LNZLP (+53.4%), Калужская СК #KLSB +37.9%. Росбанк #ROSB -55%, вернулся ниже уровня, на котором он был до разгона.
👍 Кто меньше всех упал в индексе Мосбиржи:
🔻 Мосбиржа -0.7%
🔻Русгидро -1%
🔻 Глобалтранс -1.4%
🔻 Татнефть пр. -1.6%
🔻Роснефть -1.7%
#MOEX: Мосбиржа 7 марта публикует отчет МСФО за 2022 г., рынок ждёт хорошего комиссионного дохода. Кроме того, ЦБ считает правильным возврат финансовых организаций к выплате дивидендов.
#HYDR: чистая прибыль по РСБУ за 2022 год снизилась почти в 2 раза г/г, но акции падать не захотели - могло быть и хуже на фоне роста цен на уголь для дальневосточных ТЭЦ. Акции Русгидро вообще менее волатильны относительно рынка.
#GLTR - бенефициар логистических заторов, ставка аренды полувагонов на максимуме за полгода. На рынке относительно высоко оцениваются шансы на перерегистрацию и выплату дивидендов уже в 2023 году. Держу позицию в расчете на апсайд в среднесроке.
#TATNP, #ROSN - если коротко, то нефтянка вздохнула с облегчением: добровольный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 TCS Group -9,9%
🔻 Polymetal -8.2%
🔻 FIVE -7.9%
🔻 EN+ -7.5%
🔻 Русал -7.2%
#TCSG: в 10 пакете санкций ЕС, по информации из сливов, предусмотрено отключение 4-х банков от SWIFT, в т.ч. Тинькофф. По сути уже мало что меняет, но будут дополнительные проблемы с внешним периметром.
#POLY: золото в моменте опускалось до $1820 за унцию, на фоне роста доходностей 10-леток трежерис. Удвоивший стоимость за последние полгода, Полиметалл корректируется быстрее рынка.
#FIVE после стремительного роста осенью, залёг в боковик. Шансы на переезд и выплату дивидендов, несмотря на неплохие операционные показатели, отдаляются в связи с затягиванием СВО.
#RUAL, #ENPG: цены на алюминий просаживаются весь февраль, ниже $2400 за тонну. Складские запасы в Китае превысили 1 млн тонн. Вчера официально национализированы украинские активы Дерипаски на $237 млн , но это уже вишенка на торте. Фундаментально оба актива достаточно сильны, чтобы пережить сложные времена.
📊 В акциях 2-3 эшелона на этой неделе летали: префы Лензолота #LNZLP (+53.4%), Калужская СК #KLSB +37.9%. Росбанк #ROSB -55%, вернулся ниже уровня, на котором он был до разгона.
🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи за неделю с 6 по 10 марта
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 ММК +6,7%
🔺 Globaltrans +2.3%
🔺 X5 Group +2,3%
🔺 Сбер пр +2,2%
🔺 Роснефть +1.9%
#MAGN: растут экспортные цены на прокат, слябы и арматуру. Котировки подогревают также рекомендации аналитиков: БКС ждёт ММК на 20% дороже к середине мая.
#GLTR продолжает ралли на росте арендных ставок и загрузки ЖД. С начала года в лидерах роста с результатом +33%. Инвесторов греет надежда на смену кипрской приписки и выплату дивидендов. В т.ч. из этих соображений - держу.
#FIVE - без громких событий. Позитив: онлайн-гипермаркет Vprok.ru теперь будет на Яндекс Еда или Delivery Club. Новости о переезде, когда и если они появятся, добавят бумаге сил.
#SBERP - очевидный драйвер - отчёт о прибыли за 2022 и заявления Грефа о дивидендах, и вообще о том, что у банка все классно. Префы чуть отстали в росте с начала года, догоняют на отчёте. Обычка тоже прибавила 1.6%.
#ROSN закрывает январский дивгэп на ожидании следующих выплат за 2П 2022г. Обещали скоро выпустить пресс-релиз по МСФО за 2022 г. Судя по прошлым релизам, будет в скупом формате, но главное - результат.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Yandex -3.3%
🔻 Интер РАО -1.7%
🔻 МКБ -1.4%
🔻 Газпром -1.1%
🔻 Алроса -1.1%
#YNDX в негативном тренде на неопределённости вокруг раздела компании. Держатели акций не понимают, какие активы и в какой форме им достанутся. Внесение ясности в этот вопрос может привести к отскоку.
#IRAO: выручка снизилась на 28,7% г/г, в основном из-за прекращения экспорта в ЕС. При этом чистая прибыль по РСБУ выросла на 20%, в т.ч. за счет дивидендов дочек.
#CBOM - продолжается история с санкциями от 24 февраля. Финансовые показатели комментировать сложно - по причине тех же санкций они не раскрываются.
#GAZP - фундаментальных причин для роста на горизонте не видно. Тем не менее остаётся интрига с дивидендами, решение по которым должно быть принято в конце июня. Есть еще дивы от Газпромнефти, которая на 95% принадлежит Газпрому. В целом спекулятивно может сработать, но такие истории не для меня.
#ALRS - давление санкций. Госдеп и Еврокомиссия обсуждают с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.
📊 За пределами индекса хорошо показала себя Белуга (BELU#), +13% на сильном отчёте - чистая прибыль в 2022 г. +121% г/г. Рост был бы больше, но по факту отчёта пошла фиксация.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 ММК +6,7%
🔺 Globaltrans +2.3%
🔺 X5 Group +2,3%
🔺 Сбер пр +2,2%
🔺 Роснефть +1.9%
#MAGN: растут экспортные цены на прокат, слябы и арматуру. Котировки подогревают также рекомендации аналитиков: БКС ждёт ММК на 20% дороже к середине мая.
#GLTR продолжает ралли на росте арендных ставок и загрузки ЖД. С начала года в лидерах роста с результатом +33%. Инвесторов греет надежда на смену кипрской приписки и выплату дивидендов. В т.ч. из этих соображений - держу.
#FIVE - без громких событий. Позитив: онлайн-гипермаркет Vprok.ru теперь будет на Яндекс Еда или Delivery Club. Новости о переезде, когда и если они появятся, добавят бумаге сил.
#SBERP - очевидный драйвер - отчёт о прибыли за 2022 и заявления Грефа о дивидендах, и вообще о том, что у банка все классно. Префы чуть отстали в росте с начала года, догоняют на отчёте. Обычка тоже прибавила 1.6%.
#ROSN закрывает январский дивгэп на ожидании следующих выплат за 2П 2022г. Обещали скоро выпустить пресс-релиз по МСФО за 2022 г. Судя по прошлым релизам, будет в скупом формате, но главное - результат.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Yandex -3.3%
🔻 Интер РАО -1.7%
🔻 МКБ -1.4%
🔻 Газпром -1.1%
🔻 Алроса -1.1%
#YNDX в негативном тренде на неопределённости вокруг раздела компании. Держатели акций не понимают, какие активы и в какой форме им достанутся. Внесение ясности в этот вопрос может привести к отскоку.
#IRAO: выручка снизилась на 28,7% г/г, в основном из-за прекращения экспорта в ЕС. При этом чистая прибыль по РСБУ выросла на 20%, в т.ч. за счет дивидендов дочек.
#CBOM - продолжается история с санкциями от 24 февраля. Финансовые показатели комментировать сложно - по причине тех же санкций они не раскрываются.
#GAZP - фундаментальных причин для роста на горизонте не видно. Тем не менее остаётся интрига с дивидендами, решение по которым должно быть принято в конце июня. Есть еще дивы от Газпромнефти, которая на 95% принадлежит Газпрому. В целом спекулятивно может сработать, но такие истории не для меня.
#ALRS - давление санкций. Госдеп и Еврокомиссия обсуждают с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.
📊 За пределами индекса хорошо показала себя Белуга (BELU#), +13% на сильном отчёте - чистая прибыль в 2022 г. +121% г/г. Рост был бы больше, но по факту отчёта пошла фиксация.
🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи за неделю с 13 по 17 марта
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Сбер пр +11.1%
🔺 Сбер об +10,8%
🔺 Globaltrans +10.3%
🔺 Полиметалл +6.6%
🔺 Транснефть пр +5.2%
#SBER+#SBERP - набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды, которые оказались неожиданностью для рынка (дд = 13%). Чтобы выплатить 545 млрд рублей (25 р./акцию), Сбер использовал нераспределенную прибыль 2021 года, чего банк никогда раньше не делал. ГОСА - 21 апреля, верить в сюрпризы в стиле Газпрома не хочется.
#GLTR - не Сбером единым. Globaltrans 27 марта опубликует финансовые и операционные результаты, рынок ждёт сильных показателей и заявлений о перспективах переезда в Россию.
#POLY: вышел отчет со снижением EBITDA на 31% г/г, дивидендов в этом году не будет. Но ралли в золоте в начале недели успело вытолкнуть бумагу наверх.
#TRNFP: ТГ каналы форсили идею (пока ничем не подкрепленную) о том, что Транснефть может направить 100% прибыли на дивиденды.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 ММК -5.2%
🔻 МТС -4%
🔻 Русал -3.8%
🔻 Мосбиржа -3.4%
🔻 X5 Group -3.3%
#MAGN: глава ММК Рашников сообщил городу и миру, что дивидендов до конца года точно не будет.
#MTSS: у МТС-банка, попавшего под блокирующие санкции США, возникли сложности с валютными операциями. На этом фоне МТС увлекся приобретением сервисов и созданием собственного видеохостинга, что затратно, и может навредить возможностям платить дивиденды. В их отмену не верится, это не позволит сделать АФК Система, но на размере выплат может сказаться.
#RUAL отчитался о снижении скорр. чистой прибыли по МСФО на 53% г/г, во 2П - на 95.8%, хотя выручка подросла благодаря ценам на алюминий. Но это дело прошлое, сейчас Русал должен показать, как он перестроится в новых условиях, в т.ч. с учетом запретительной пошлины на поставки в США.
#MOEX: Мосбиржа переживает последствия разочарования от рекомендованных дивидендов, несмотря на рекордный рост чистой прибыли в 2022 году. Рынок закладывает риски того, что в пересмотр дивполитики в июне будет не в пользу инвесторов. В целом перспективы бизнеса выглядят относительно стабильными.
#FIVE: вышел неплохой отчет по МСФО с ростом выручки на 18% г/г - выше инфляции. Но рентабельность снизилась, что связано с расширением доли рынка за счет дискаунтеров. Продолжаю держать как лидера в секторе продуктового ритейла, с перспективой возвращения в будущем к выплате дивидендов.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Сбер пр +11.1%
🔺 Сбер об +10,8%
🔺 Globaltrans +10.3%
🔺 Полиметалл +6.6%
🔺 Транснефть пр +5.2%
#SBER+#SBERP - набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды, которые оказались неожиданностью для рынка (дд = 13%). Чтобы выплатить 545 млрд рублей (25 р./акцию), Сбер использовал нераспределенную прибыль 2021 года, чего банк никогда раньше не делал. ГОСА - 21 апреля, верить в сюрпризы в стиле Газпрома не хочется.
#GLTR - не Сбером единым. Globaltrans 27 марта опубликует финансовые и операционные результаты, рынок ждёт сильных показателей и заявлений о перспективах переезда в Россию.
#POLY: вышел отчет со снижением EBITDA на 31% г/г, дивидендов в этом году не будет. Но ралли в золоте в начале недели успело вытолкнуть бумагу наверх.
#TRNFP: ТГ каналы форсили идею (пока ничем не подкрепленную) о том, что Транснефть может направить 100% прибыли на дивиденды.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 ММК -5.2%
🔻 МТС -4%
🔻 Русал -3.8%
🔻 Мосбиржа -3.4%
🔻 X5 Group -3.3%
#MAGN: глава ММК Рашников сообщил городу и миру, что дивидендов до конца года точно не будет.
#MTSS: у МТС-банка, попавшего под блокирующие санкции США, возникли сложности с валютными операциями. На этом фоне МТС увлекся приобретением сервисов и созданием собственного видеохостинга, что затратно, и может навредить возможностям платить дивиденды. В их отмену не верится, это не позволит сделать АФК Система, но на размере выплат может сказаться.
#RUAL отчитался о снижении скорр. чистой прибыли по МСФО на 53% г/г, во 2П - на 95.8%, хотя выручка подросла благодаря ценам на алюминий. Но это дело прошлое, сейчас Русал должен показать, как он перестроится в новых условиях, в т.ч. с учетом запретительной пошлины на поставки в США.
#MOEX: Мосбиржа переживает последствия разочарования от рекомендованных дивидендов, несмотря на рекордный рост чистой прибыли в 2022 году. Рынок закладывает риски того, что в пересмотр дивполитики в июне будет не в пользу инвесторов. В целом перспективы бизнеса выглядят относительно стабильными.
#FIVE: вышел неплохой отчет по МСФО с ростом выручки на 18% г/г - выше инфляции. Но рентабельность снизилась, что связано с расширением доли рынка за счет дискаунтеров. Продолжаю держать как лидера в секторе продуктового ритейла, с перспективой возвращения в будущем к выплате дивидендов.
🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Глобалтранс +9.6%
🔺 Транснефть пр +9.3%
🔺 ВТБ +7,6%
🔺 АФК Система +7.5%
🔺 Сбер пр +6.3%
#GLTR - отчет за 2022 год все ближе - уже в понедельник. Показатели ожидаются с превышением результатов 2021 г. Ставки аренды полувагонов хоть и ниже, но все равно на высоком уровне. Осталось решиться на переезд с Кипра.
#TRNFP: продолжается ралли на слухах о том, что Транснефть направит 100% прибыли на дивиденды (ожидается до 180 млрд рублей) - для поддержания бюджета.
#VTBR: в прошлый понедельник акции выстрелили почти на 14% после слов Костина о "рекордной прибыли" в 1 кв. Под конец недели пошла коррекция, на новостях об очередной допке на 93 млрд. Размытие долей миноритариев - главная проблема бумаги.
#AFKS догоняют выросший рынок. Забрезжил свет в конце тоннеля: на фоне общерыночного позитива, повысились шансы на проведение IPO дочек. На размещение в первую очередь претендуют Медси и Биннофарм. Но это, как всегда, не точно.
#SBERP, #SBER - без Сбера никак. Продолжаются покупки со стороны тех, кто еще не купил. Животворящие дивиденды продолжают толкать бумаги наверх. Хотя цены уже не те.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -2.6%
🔻 ММК -2.3%
🔻 TCS Group -2.1%
🔻 OZON -1.3%
🔻 РусАгро -1.1%
#FIVE: менеджмент ничего не говорит о перспективах переезда, что откладывает в долгий ящик решение по дивидендам. А пока деньги идут на развитие и географическую экспансию: открылись первые "Пятерочки" на Дальнем Востоке, где до сих пор не было больших федеральных сетей.
#MAGN: драйверов роста пока не видно: дивидендов в 2023 не будет, эффект от роста цен на сталь уже учтен, а ослабление рубля играет больше в пользу Северстали и НЛМК. ММК 80% продукции оставляет на внутреннем рынке.
#TCSG с момента введения санкций потерял 8%. Для восстановления котировок нужны новости о редомициляции, а их пока нет. Можно рассчитывать, что прибыль в 2023 г. будет больше 2022-го, за счет сокращения резервов. Если не будет новых шоков.
#OZON: особо негативных новостей нет, если не считать делистинга с Nasdaq. Потенциал в бумаге есть - вслед за операционной прибыльностью, рынок ждет выхода на чистую прибыль.
#AGRO отыгрывают слабый отчет за 2022 год, но новости в основном позитивные: с 24 марта расписки торгуются на бирже в Казахстане, а с 21 марта расписки допущены к торгам на вечерней сессии Мосбиржи. Все это добавляет бумаге ликвидности.
🚀 Из глубоких эшелонов выделяется результат Банка СПБ: #BSPB +24% за неделю, благодаря дивидендам с доходностью 13%. Ашинский металлургический завод никак не может остановиться: #AMEZ +71%, а с начала года +240%, без значимых фундаментальных причин. Объёмы в моменте выше Роснефти, Лукойла и Полюса.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Глобалтранс +9.6%
🔺 Транснефть пр +9.3%
🔺 ВТБ +7,6%
🔺 АФК Система +7.5%
🔺 Сбер пр +6.3%
#GLTR - отчет за 2022 год все ближе - уже в понедельник. Показатели ожидаются с превышением результатов 2021 г. Ставки аренды полувагонов хоть и ниже, но все равно на высоком уровне. Осталось решиться на переезд с Кипра.
#TRNFP: продолжается ралли на слухах о том, что Транснефть направит 100% прибыли на дивиденды (ожидается до 180 млрд рублей) - для поддержания бюджета.
#VTBR: в прошлый понедельник акции выстрелили почти на 14% после слов Костина о "рекордной прибыли" в 1 кв. Под конец недели пошла коррекция, на новостях об очередной допке на 93 млрд. Размытие долей миноритариев - главная проблема бумаги.
#AFKS догоняют выросший рынок. Забрезжил свет в конце тоннеля: на фоне общерыночного позитива, повысились шансы на проведение IPO дочек. На размещение в первую очередь претендуют Медси и Биннофарм. Но это, как всегда, не точно.
#SBERP, #SBER - без Сбера никак. Продолжаются покупки со стороны тех, кто еще не купил. Животворящие дивиденды продолжают толкать бумаги наверх. Хотя цены уже не те.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -2.6%
🔻 ММК -2.3%
🔻 TCS Group -2.1%
🔻 OZON -1.3%
🔻 РусАгро -1.1%
#FIVE: менеджмент ничего не говорит о перспективах переезда, что откладывает в долгий ящик решение по дивидендам. А пока деньги идут на развитие и географическую экспансию: открылись первые "Пятерочки" на Дальнем Востоке, где до сих пор не было больших федеральных сетей.
#MAGN: драйверов роста пока не видно: дивидендов в 2023 не будет, эффект от роста цен на сталь уже учтен, а ослабление рубля играет больше в пользу Северстали и НЛМК. ММК 80% продукции оставляет на внутреннем рынке.
#TCSG с момента введения санкций потерял 8%. Для восстановления котировок нужны новости о редомициляции, а их пока нет. Можно рассчитывать, что прибыль в 2023 г. будет больше 2022-го, за счет сокращения резервов. Если не будет новых шоков.
#OZON: особо негативных новостей нет, если не считать делистинга с Nasdaq. Потенциал в бумаге есть - вслед за операционной прибыльностью, рынок ждет выхода на чистую прибыль.
#AGRO отыгрывают слабый отчет за 2022 год, но новости в основном позитивные: с 24 марта расписки торгуются на бирже в Казахстане, а с 21 марта расписки допущены к торгам на вечерней сессии Мосбиржи. Все это добавляет бумаге ликвидности.
🚀 Из глубоких эшелонов выделяется результат Банка СПБ: #BSPB +24% за неделю, благодаря дивидендам с доходностью 13%. Ашинский металлургический завод никак не может остановиться: #AMEZ +71%, а с начала года +240%, без значимых фундаментальных причин. Объёмы в моменте выше Роснефти, Лукойла и Полюса.
📅 Важные события на предстоящей неделе
18 апреля
📌 X5 Group (#FIVE) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г
📌 #OKEY - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
20 апреля
📌 ТМК (#TRMK) - cовет директоров определится с дивидендами за 2022 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
21 апреля
📌 Норникель (#GMKN) - итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 г.
📌 Сбер (#SBER) - Годовое собрание акционеров
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
17 апреля: Bed Bath & Beyond (#BBBY), Charles Schwab (#SCHW) и др.
18 апреля: Bank of America (#BAC), Netflix (#NFLX), J&J (#JNJ), Lockheed Martin (#LMT), Goldman Sachs (#GS), Bank of NY Mellon (#BK), Interactive Brokers (#IBKR) и др.
19 апреля: Tesla (#TSLA), L’Oreal (#OREP), Abbott (#ABT), Morgan Stanley (#MS), IBM (#IBM), Alcoa (#AA) и др.
20 апреля: Taiwan Semiconductor (#TSM), BHP Group (#BHP), Philip Morris (#PM), AT&T (#T), American Express (#AXP), Blackstone (#BX) и др.
21 апреля: Procter&Gamble (PG), SAP (SAPG) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Подготовка контрнаступления ВСУ - сроки, направления возможного удара. Ситуация в Бахмуте (Артемовске). Визит министра обороны КНР в Москву - с 16 по 19 апреля. Тайваньский вопрос, в т.ч. риторика КНР и США по этому поводу.
Санкции. Содержание 11 пакета санкций ЕС, сроки его принятия. Объёмы поставок российской нефти, влияние дисконта на нефтегазовые доходы бюджета и курс рубля. Решения банков третьих стран (ОАЭ, Швейцария и др.), а также западных брокеров и криптобирж относительно обслуживания россиян.
ЦБ РФ. Резкое снижение инфляции год к году, влияние на решение ЦБ по ставке. Недельная инфляция ИПЦ, проминфляция в РФ (март) - 19 апреля 19:00мск.
ФРС. Сезон корпоративных отчетностей в США. Публикация Бежевой книги Beige Book - 18 апреля 21:00мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 20 апреля 15:30мск.
ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ К.Лагард - 17 апреля 18:00мск. Потребинфляция CPI (март) - 19 апреля 12:00мск. Минутки с заседания ЕЦБ - 20 апреля 14:30мск.
Китай. КНР - ставка по однолетним кредитам year MLF - 17 апреля 04:30мск. ВВП КНР (1кв 2023г), розничные продажи (1кв 2023) - 18 апреля 05:00мск. Ставка LPR КНР - 20 апреля 04:15мск.
Всем продуктивной недели!
18 апреля
📌 X5 Group (#FIVE) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г
📌 #OKEY - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
20 апреля
📌 ТМК (#TRMK) - cовет директоров определится с дивидендами за 2022 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
21 апреля
📌 Норникель (#GMKN) - итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 г.
📌 Сбер (#SBER) - Годовое собрание акционеров
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
17 апреля: Bed Bath & Beyond (#BBBY), Charles Schwab (#SCHW) и др.
18 апреля: Bank of America (#BAC), Netflix (#NFLX), J&J (#JNJ), Lockheed Martin (#LMT), Goldman Sachs (#GS), Bank of NY Mellon (#BK), Interactive Brokers (#IBKR) и др.
19 апреля: Tesla (#TSLA), L’Oreal (#OREP), Abbott (#ABT), Morgan Stanley (#MS), IBM (#IBM), Alcoa (#AA) и др.
20 апреля: Taiwan Semiconductor (#TSM), BHP Group (#BHP), Philip Morris (#PM), AT&T (#T), American Express (#AXP), Blackstone (#BX) и др.
21 апреля: Procter&Gamble (PG), SAP (SAPG) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Подготовка контрнаступления ВСУ - сроки, направления возможного удара. Ситуация в Бахмуте (Артемовске). Визит министра обороны КНР в Москву - с 16 по 19 апреля. Тайваньский вопрос, в т.ч. риторика КНР и США по этому поводу.
Санкции. Содержание 11 пакета санкций ЕС, сроки его принятия. Объёмы поставок российской нефти, влияние дисконта на нефтегазовые доходы бюджета и курс рубля. Решения банков третьих стран (ОАЭ, Швейцария и др.), а также западных брокеров и криптобирж относительно обслуживания россиян.
ЦБ РФ. Резкое снижение инфляции год к году, влияние на решение ЦБ по ставке. Недельная инфляция ИПЦ, проминфляция в РФ (март) - 19 апреля 19:00мск.
ФРС. Сезон корпоративных отчетностей в США. Публикация Бежевой книги Beige Book - 18 апреля 21:00мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 20 апреля 15:30мск.
ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ К.Лагард - 17 апреля 18:00мск. Потребинфляция CPI (март) - 19 апреля 12:00мск. Минутки с заседания ЕЦБ - 20 апреля 14:30мск.
Китай. КНР - ставка по однолетним кредитам year MLF - 17 апреля 04:30мск. ВВП КНР (1кв 2023г), розничные продажи (1кв 2023) - 18 апреля 05:00мск. Ставка LPR КНР - 20 апреля 04:15мск.
Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
24 апреля
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за I квартал 2023 г.
📌 Beluga Group (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
25 апреля
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - совет директоров рассмотрит вопрос о проведении ГОСА
📌 Genetico (#GECO) - старт торгов (IPO) на Московской бирже
27 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📌 X5 (#FIVE) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2022 г.
📌 Татнефть (#TATN) - cовет директоров по дивидендам за 2022 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
28 апреля
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📌 OKEY (#OKEY) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - СД по дивидендам за 2022 год.
📌 ТГК-14 (#TGKN) - заседание совета директоров по дивидендам.
📌 Новатэк (#NVTK) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
24 апреля: Coca-Cola (#KO), First Republic Bank (#FRC) и др.
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), General Motors (#GM), McDonald's (#MCD), PepsiCo (#PEP), Visa (#V), Verizon (#VZ) и др.
26 апреля: Boeing (#BA), Meta (#META), Roku (#ROKU) и др.
27 апреля: Amazon (#AMZN), American Airlines (#AAL), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC) и др.
28 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События на фронтах СВО. Подготовка к контрнаступлению ВСУ. Поставки новых видов вооружений Украине. Перспективы вступления Украины в НАТО. Тайваньский конфликт. Итоги латиноамериканского турне Лаврова.
Санкции. Принятие 11 пакета санкций ЕС (ожидается до конца апреля). Обсуждение бана на экспорт в РФ странами G7. Обслуживание счетов резидентов РФ в иностранных банках.
ЦБ РФ. Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 28 апреля 13:30мск. Пресс-конф. Э.С.Набиуллиной - 15:00мск.
ФРС. Риторика членов ФРС по ставке накануне заседания 3 мая. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 27 апреля 15:30мск. Потребинфляция PCE Price index (февраль) - 28 апреля 15:30мск
Нефть. Давление на котировки рисков рецессии в США, ставки ФРС и индекса доллара DXY. Объёмы поставок российской нефти в Азию. Дисконт российских сортов нефти к Brent.
Всем успешной недели!
24 апреля
📌 РусАгро (#AGRO) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 Лента (#LENT) - операционные результаты и ключевые финансовые показатели за I квартал 2023 г.
📌 Beluga Group (#BELU) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
25 апреля
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - совет директоров рассмотрит вопрос о проведении ГОСА
📌 Genetico (#GECO) - старт торгов (IPO) на Московской бирже
27 апреля
📌 Яндекс (#YNDX) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📌 X5 (#FIVE) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года
📌 Globaltrans (#GLTR) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - ГОСА по дивидендам за 2022 г.
📌 Татнефть (#TATN) - cовет директоров по дивидендам за 2022 г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.
28 апреля
📌 Юнипро (#UPRO) - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📌 OKEY (#OKEY) - операционные результаты за I квартал 2023 г.
📌 Норникель (#GMKN) - СД по дивидендам за 2022 год.
📌 ТГК-14 (#TGKN) - заседание совета директоров по дивидендам.
📌 Новатэк (#NVTK) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
24 апреля: Coca-Cola (#KO), First Republic Bank (#FRC) и др.
25 апреля: Microsoft (#MSFT), Alphabet (#GOOG), General Motors (#GM), McDonald's (#MCD), PepsiCo (#PEP), Visa (#V), Verizon (#VZ) и др.
26 апреля: Boeing (#BA), Meta (#META), Roku (#ROKU) и др.
27 апреля: Amazon (#AMZN), American Airlines (#AAL), Mastercard (#MA), Merck (#MRK), Intel (#INTC) и др.
28 апреля: ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События на фронтах СВО. Подготовка к контрнаступлению ВСУ. Поставки новых видов вооружений Украине. Перспективы вступления Украины в НАТО. Тайваньский конфликт. Итоги латиноамериканского турне Лаврова.
Санкции. Принятие 11 пакета санкций ЕС (ожидается до конца апреля). Обсуждение бана на экспорт в РФ странами G7. Обслуживание счетов резидентов РФ в иностранных банках.
ЦБ РФ. Заседание СД Банка России по ключевой ставке - 28 апреля 13:30мск. Пресс-конф. Э.С.Набиуллиной - 15:00мск.
ФРС. Риторика членов ФРС по ставке накануне заседания 3 мая. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 27 апреля 15:30мск. Потребинфляция PCE Price index (февраль) - 28 апреля 15:30мск
Нефть. Давление на котировки рисков рецессии в США, ставки ФРС и индекса доллара DXY. Объёмы поставок российской нефти в Азию. Дисконт российских сортов нефти к Brent.
Всем успешной недели!
🏆 Итоги недели: кто хоть немного вырос, а кто показал отрицательный рост в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста и наименьшего падения:
🔺 Полюс +0.45%
🔺 Мосбиржа +0.3%
🔺 Сбер об -0.2%
🔺 Сбер пр -0.3%
🔺 МТС -1.8%
#PLZL: золото штурмовало исторические хаи, в моменте $2060 за унцию, на фоне растущих опасений за региональные банки в США, рисков рецессии и снижения доходностей US трежерис. Полюс - очевидная идея для тех, кто верит в дальнейший рост золота на глобальной неопределенности.
#MOEX: объемы торгов за апрель показывают восстановление комиссионных доходов, а количество счетов физлиц превысило 25 млн. 2 июня - повторное ГОСА по дивидендам. Потенциал умеренный, т.к. рекомендованные дивы ниже ожиданий.
#SBER сильнее рынка перед отсечкой (8 мая), да и фундаментально это одна из немногих ликвидных идей на сегодня. Вопрос, как быстро Сбер закроет дивгэп, зависит от развития ситуации с геополитикой.
#MTSS: Евтушенков намекает, что дивиденды от МТС будут (еще бы - это главный донор и костыль Системы!). Интрига в том, что менеджмент МТС обещал до конца мая озвучить новую дивполитику, ждать недолго.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -8.8%
🔻 Globaltrans -8.5%
🔻 Новатэк -7.4%
🔻 Яндекс -6.2%
🔻 Сургутнефтегаз об -7%
#FIVE: расписки без дивидендов падают быстрее рынка, что естественно. К операционным показателям в целом вопросов нет, кроме, пожалуй, ожидаемого снижения рентабельности. Бизнес по-прежнему считаю в известной мере защитным, тем более он прозрачен, в отличие, например, от Магнита, который уже полгода молчит, как рыба об лёд.
#GLTR: похожая история из-за юрисдикции и неясных перспектив по дивидендам. К тому же бумага была явно перегрета, когда выросла на 67% с начала года. В целом с бизнесом пока все ОК, ставки аренды полувагонов на хороших уровнях.
#NVTK провалился на дивгэпе на 4%, но пошёл ниже, т.к. весь индекс в этот день падал. Фундаментальных причин быть хуже рынка нет.
#YNDX будет в ближайшее время волатильным: все ждут корпоративных новостей. Слухи о покупке будущего российского пакета Потаниным, Мордашевым или Алекперовым (пока ничем не подтвержденные) будут эту волатильность разгонять.
#SNGS - укрепление рубля работает не в пользу долларовой кубышки. Менее ликвидная обычка падает быстрее префов.
👍 Лидеры роста и наименьшего падения:
🔺 Полюс +0.45%
🔺 Мосбиржа +0.3%
🔺 Сбер об -0.2%
🔺 Сбер пр -0.3%
🔺 МТС -1.8%
#PLZL: золото штурмовало исторические хаи, в моменте $2060 за унцию, на фоне растущих опасений за региональные банки в США, рисков рецессии и снижения доходностей US трежерис. Полюс - очевидная идея для тех, кто верит в дальнейший рост золота на глобальной неопределенности.
#MOEX: объемы торгов за апрель показывают восстановление комиссионных доходов, а количество счетов физлиц превысило 25 млн. 2 июня - повторное ГОСА по дивидендам. Потенциал умеренный, т.к. рекомендованные дивы ниже ожиданий.
#SBER сильнее рынка перед отсечкой (8 мая), да и фундаментально это одна из немногих ликвидных идей на сегодня. Вопрос, как быстро Сбер закроет дивгэп, зависит от развития ситуации с геополитикой.
#MTSS: Евтушенков намекает, что дивиденды от МТС будут (еще бы - это главный донор и костыль Системы!). Интрига в том, что менеджмент МТС обещал до конца мая озвучить новую дивполитику, ждать недолго.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -8.8%
🔻 Globaltrans -8.5%
🔻 Новатэк -7.4%
🔻 Яндекс -6.2%
🔻 Сургутнефтегаз об -7%
#FIVE: расписки без дивидендов падают быстрее рынка, что естественно. К операционным показателям в целом вопросов нет, кроме, пожалуй, ожидаемого снижения рентабельности. Бизнес по-прежнему считаю в известной мере защитным, тем более он прозрачен, в отличие, например, от Магнита, который уже полгода молчит, как рыба об лёд.
#GLTR: похожая история из-за юрисдикции и неясных перспектив по дивидендам. К тому же бумага была явно перегрета, когда выросла на 67% с начала года. В целом с бизнесом пока все ОК, ставки аренды полувагонов на хороших уровнях.
#NVTK провалился на дивгэпе на 4%, но пошёл ниже, т.к. весь индекс в этот день падал. Фундаментальных причин быть хуже рынка нет.
#YNDX будет в ближайшее время волатильным: все ждут корпоративных новостей. Слухи о покупке будущего российского пакета Потаниным, Мордашевым или Алекперовым (пока ничем не подтвержденные) будут эту волатильность разгонять.
#SNGS - укрепление рубля работает не в пользу долларовой кубышки. Менее ликвидная обычка падает быстрее префов.
🏆 Акции в индексе Мосбиржи на этой неделе:
👍 Лидеры роста:
🔺 X5 Group +13.6%
🔺 VK +9.1%
🔺 Яндекс +8.7%
🔺 Алроса +8.6%
🔺 ММК +5.8%
#FIVE - загадочный рост при не менее загадочных обстоятельствах. Возможно, кто-то что-то знает про планы переезда из Нидерландов. Я не знаю, но держу - рано или поздно вопрос решится, апсайд реализуется.
#VKCO продолжает запускать новые проекты, на зачищенной от зарубежных конкурентов поляне. В этот раз - слухи о вхождении в финтех “Точка” и сотрудничество с российским квантовым центром. Раскрыли бы еще финансовые показатели - были бы вообще молодцы.
#YNDX Яндекс создает инструмент монетизации для ТГ каналов, открывает школы вождения электросамокатов и др. новости. Ряд брокеров выдает рекомендацию “Покупать” с прицелом на разрешение корпоративной интриги. Укрепление рубля тоже в небольшой плюс.
#ALRS: Минфин отложил на осень вопрос о повышении НДПИ для Алросы. Рынок не теряет и надежды на дивиденды за 2023 год.
#MAGN: драйверы - ожидание дивидендов за 2023 год, возобновления отчетности, а также роста спроса на сталь в Китае. В компании заявляют о высокой загрузке мощностей во 2 квартале.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сегежа -1.7%
🔻 Русгидро -1.6%
🔻 Фосагро -1.1%
🔻 Татнефть об -0.5%
🔻 Татнефть пр -0.3%
#SGZH - ярко выраженный бенефициар ослабления рубля, теряет больше других на его укреплении. Сказывается также негативный шлейф от прогноза вице-президента компании Николая Иванова, который оценил падение лесозаготовки в этом году в 21-23%.
#HYDR - дивидендный гэп
#PHOR - дивидендный гэп + укрепление рубля
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп + укрепление рубля
👍 Лидеры роста:
🔺 X5 Group +13.6%
🔺 VK +9.1%
🔺 Яндекс +8.7%
🔺 Алроса +8.6%
🔺 ММК +5.8%
#FIVE - загадочный рост при не менее загадочных обстоятельствах. Возможно, кто-то что-то знает про планы переезда из Нидерландов. Я не знаю, но держу - рано или поздно вопрос решится, апсайд реализуется.
#VKCO продолжает запускать новые проекты, на зачищенной от зарубежных конкурентов поляне. В этот раз - слухи о вхождении в финтех “Точка” и сотрудничество с российским квантовым центром. Раскрыли бы еще финансовые показатели - были бы вообще молодцы.
#YNDX Яндекс создает инструмент монетизации для ТГ каналов, открывает школы вождения электросамокатов и др. новости. Ряд брокеров выдает рекомендацию “Покупать” с прицелом на разрешение корпоративной интриги. Укрепление рубля тоже в небольшой плюс.
#ALRS: Минфин отложил на осень вопрос о повышении НДПИ для Алросы. Рынок не теряет и надежды на дивиденды за 2023 год.
#MAGN: драйверы - ожидание дивидендов за 2023 год, возобновления отчетности, а также роста спроса на сталь в Китае. В компании заявляют о высокой загрузке мощностей во 2 квартале.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Сегежа -1.7%
🔻 Русгидро -1.6%
🔻 Фосагро -1.1%
🔻 Татнефть об -0.5%
🔻 Татнефть пр -0.3%
#SGZH - ярко выраженный бенефициар ослабления рубля, теряет больше других на его укреплении. Сказывается также негативный шлейф от прогноза вице-президента компании Николая Иванова, который оценил падение лесозаготовки в этом году в 21-23%.
#HYDR - дивидендный гэп
#PHOR - дивидендный гэп + укрепление рубля
#TATN, #TATNP - дивидендный гэп + укрепление рубля
📅 Важные корпоративные события на предстоящей неделе
17 июля
📌 АФК Система (#AFKS) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. (0.41 руб).
📌 ИСКЧ (#ISKJ) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. (1 руб).
📌 Мечел (#MTLRP) - cудебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу (сумма общей задолженности $244 млн).
18 июля
📌 X5 Group (#FIVE) - операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2023 г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. (0.8 руб).
📌 Транснефть (#TRNFP) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. (16665 руб).
20 июля
📌ТГК-14 (#TGKN) - отчет по РСБУ за 2 кв. и 1 полугодие 2023 г.
21 июля
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
🗓18 июля: Bank of America (#BAC), Morgan Stanley (#MS), Lockheed Martin (#LMT), Charles Schwab (#SCHW), Interactive Brokers (#IBKR), Bank of NY Mellon (#BK), Novartis (#NVS).
🗓 19 июля: Tesla (#TSLA), Netflix (#NFLX), IBM, Goldman Sachs (#GS), US Bancorp (#USB), Halliburton (#HAL), United Airlines (#UAL), Alcoa (#AA).
🗓 20 июля: TSMC (#TSM), J&J (#JNJ), Abbot (#ABT), Phillip Morris (#PM), IBM (#IBM), Newmont (#NEM), Nokia (#NOK).
🗓 21 июля: American Express (#AXP), Schlumberger (#SLB).
👀 За чем стоит следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Реакция валютного и фондового рынка на взрывы на Крымском мосту 17 июля. Перспективы приема Украины в НАТО по итогам саммита 11-12 июля. Поставки дальнобойных ракет и самолетов. Продление зерновой сделки (истекает 17 июля). Встреча глав Минфинов и ЦБ стран G20 - 17-18 июля.
🇷🇺 ЦБ РФ. Заседание Банка России по ключевой ставке 21 июля 13:30. Пресс-конф главы ЦБ - 15:00. Прогноз - 8% годовых (+50 бп).
🇺🇸 ФРС. Розничные продажи (июнь) - 18 июля 15:30мск. Промпроизводство в США (июнь) - 18 июля 16:15мск. Риторика ФРС по ставке.
🇪🇺 ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ Лагард - 17 июля 11:15мск. ЕС - потребительская инфляция CPI (июнь) - 19 июля 15:30мск
🇨🇳 Китай. Ставка однолетних кредитов (1Y MLF) - 17 июля 04:15мск. ВВП КНР (2кв 2023 г.), промпроизводство - 17 июля 05:00мск. Ставка Народного банка LPR (Loan Prime Rate) - 20 июля 04:15мск.
✊ Всем удачи и продуктивной недели!
17 июля
📌 АФК Система (#AFKS) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. (0.41 руб).
📌 ИСКЧ (#ISKJ) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. (1 руб).
📌 Мечел (#MTLRP) - cудебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу (сумма общей задолженности $244 млн).
18 июля
📌 X5 Group (#FIVE) - операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2023 г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. (0.8 руб).
📌 Транснефть (#TRNFP) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г. (16665 руб).
20 июля
📌ТГК-14 (#TGKN) - отчет по РСБУ за 2 кв. и 1 полугодие 2023 г.
21 июля
📌 ТГК-1 (#TGKA) - операционные результаты за 2 квартал 2023 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
🗓18 июля: Bank of America (#BAC), Morgan Stanley (#MS), Lockheed Martin (#LMT), Charles Schwab (#SCHW), Interactive Brokers (#IBKR), Bank of NY Mellon (#BK), Novartis (#NVS).
🗓 19 июля: Tesla (#TSLA), Netflix (#NFLX), IBM, Goldman Sachs (#GS), US Bancorp (#USB), Halliburton (#HAL), United Airlines (#UAL), Alcoa (#AA).
🗓 20 июля: TSMC (#TSM), J&J (#JNJ), Abbot (#ABT), Phillip Morris (#PM), IBM (#IBM), Newmont (#NEM), Nokia (#NOK).
🗓 21 июля: American Express (#AXP), Schlumberger (#SLB).
👀 За чем стоит следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Реакция валютного и фондового рынка на взрывы на Крымском мосту 17 июля. Перспективы приема Украины в НАТО по итогам саммита 11-12 июля. Поставки дальнобойных ракет и самолетов. Продление зерновой сделки (истекает 17 июля). Встреча глав Минфинов и ЦБ стран G20 - 17-18 июля.
🇷🇺 ЦБ РФ. Заседание Банка России по ключевой ставке 21 июля 13:30. Пресс-конф главы ЦБ - 15:00. Прогноз - 8% годовых (+50 бп).
🇺🇸 ФРС. Розничные продажи (июнь) - 18 июля 15:30мск. Промпроизводство в США (июнь) - 18 июля 16:15мск. Риторика ФРС по ставке.
🇪🇺 ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ Лагард - 17 июля 11:15мск. ЕС - потребительская инфляция CPI (июнь) - 19 июля 15:30мск
🇨🇳 Китай. Ставка однолетних кредитов (1Y MLF) - 17 июля 04:15мск. ВВП КНР (2кв 2023 г.), промпроизводство - 17 июля 05:00мск. Ставка Народного банка LPR (Loan Prime Rate) - 20 июля 04:15мск.
✊ Всем удачи и продуктивной недели!
🏆 Акции в индексе Мосбиржи на этой неделе:
👍 Лидеры роста:
🔺 Globaltrans +19.5%
🔺 OZON +14.7%
🔺 X5 Group +9.4%
🔺 ВТБ +9.1%
🔺 VK +8.3%
#GLTR - акционеры 16 августа рассмотрят вопрос о смене регистрации с Кипра в Абу-Даби. Любые новости о переезде сейчас вызывают сильный движ, особенно если на разогреве работают ТГ каналы. У Глобалтранса, с текущим спросом на логистику, и фундаментально все неплохо. Держу, но для новых покупок уже дороговато.
#OZON выглядит сильно, открывает новые логистические центры, в т.ч. в ближнем зарубежье. Новость недели - с 31 июля ADS, которые до февраля 2022 г. торговались на Nasdaq, переезжают в Казахстан, что в целом позитивно и для расписок на Мосбирже. Рост с начала года уже 73%, если и входить, то на хорошем откате.
#FIVE продолжает отыгрывать сильный операционный отчет с ростом квартальной выручки на 19%. Рост идет с начала июля, уже на хаях ноября 2021 г. Явных новостей о переезде нет, но рынок ждет исполнения закона об упрощенной схеме репатриации. Моя ставка на бумагу сработала, продавать не планирую.
#VTBR - очередной рекорд по прибыли: 289.8 млрд за 1 полугодие. В бумагу вернулись объёмы - больше только у Сбера, Лукойла и Магнита. Несмотря на оптимизм инвесторов, вижу в ВТБ риски капитала, он едва вытягивает на минимальный норматив ЦБ, при этом пользуясь регуляторными поблажками, в отличие от Сбербанка. Это не позволяет говорить о дивидендах в ближайший как минимум год.
#VKCO растет 3 недели подряд на ожиданиях скорого переезда. Кроме того, ниша расширяется при активной поддержке государства, экспансия в рекламе и медиа почти не встречает препятствий после ухода иностранных конкурентов. Для меня, помимо роста бизнеса, важна его эффективность. Без финансовых отчетов мы её не видим, а это порождает сомнения.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Транснефть пр -1.5%
🔻 МТС -1.4%
🔻 Русагро -1%
🔻 Polymetal -0.8%
🔻 Интер РАО -0.5%
#TRNFP тяжело выходит из дивгэпа (19 июля). Не удивительно: бумага сама по себе тяжелая. Текущие драйверы рынка (ослабление рубля, редомициляция и др.) на Транснефть впрямую не влияют. Потенциальный апсайд может строиться на сохранении высокой доли прибыли, направляемой на дивиденды (за 2022 - оценочно до 65%)
#MTSS уже месяц в нисходящем тренде после дивгэпа. Пора бы начать его закрывать, но резкое повышение ключевой ставки 21 июля поставило под вопрос выплату щедрых дивидендов за счет наращивания долга. Вышел из акций накануне просадки, на двухлетних максимумах.
#AGRO в аутсайдерах из-за отчета за 2 квартал: консолидированная выручка группы снизилась на 10% г/г. Фактор неприятный, но локальный. Держу в портфеле и жду возобновления роста. Потенциальный переезд и рост цен на продукцию после разрыва зерновой сделки, остаются поддержкой для котировок.
#POLY - торги приостановлены 25 июля как минимум до 7 августа. Пока сложно оценить эффект от переезда в Казахстан, все-таки это не Москва. Пока не решится вопрос с продажей или не продажей российского бизнеса, слишком много неопределенности.
#IRAO Отчет по РСБУ показал резкое снижение показателей 1 полугодия: выручка -67% г/г, чистая прибыль -88% г/г. Причина - потеря самого рентабельного рынка ЕС. Обещание нашим нов ым друзьям строить и модернизировать ГЭС в Африке, никак не повлияло на котировки. Потенциальный драйвер или как минимум поддержка - рост ставки: к на счетах 204 млрд кэша.
🤦♂️ Курьёз недели - удвоение в моменте акций Globaltruck (#GTRK). Из версий: альтернативно одаренная аудитория специфических ТГ-каналов перепутала с похожим названием Globaltrans (#GLTR). При низкой ликвидности, такие бумаги могут летать и на 200%.
✊ Хороших выходных!
👍 Лидеры роста:
🔺 Globaltrans +19.5%
🔺 OZON +14.7%
🔺 X5 Group +9.4%
🔺 ВТБ +9.1%
🔺 VK +8.3%
#GLTR - акционеры 16 августа рассмотрят вопрос о смене регистрации с Кипра в Абу-Даби. Любые новости о переезде сейчас вызывают сильный движ, особенно если на разогреве работают ТГ каналы. У Глобалтранса, с текущим спросом на логистику, и фундаментально все неплохо. Держу, но для новых покупок уже дороговато.
#OZON выглядит сильно, открывает новые логистические центры, в т.ч. в ближнем зарубежье. Новость недели - с 31 июля ADS, которые до февраля 2022 г. торговались на Nasdaq, переезжают в Казахстан, что в целом позитивно и для расписок на Мосбирже. Рост с начала года уже 73%, если и входить, то на хорошем откате.
#FIVE продолжает отыгрывать сильный операционный отчет с ростом квартальной выручки на 19%. Рост идет с начала июля, уже на хаях ноября 2021 г. Явных новостей о переезде нет, но рынок ждет исполнения закона об упрощенной схеме репатриации. Моя ставка на бумагу сработала, продавать не планирую.
#VTBR - очередной рекорд по прибыли: 289.8 млрд за 1 полугодие. В бумагу вернулись объёмы - больше только у Сбера, Лукойла и Магнита. Несмотря на оптимизм инвесторов, вижу в ВТБ риски капитала, он едва вытягивает на минимальный норматив ЦБ, при этом пользуясь регуляторными поблажками, в отличие от Сбербанка. Это не позволяет говорить о дивидендах в ближайший как минимум год.
#VKCO растет 3 недели подряд на ожиданиях скорого переезда. Кроме того, ниша расширяется при активной поддержке государства, экспансия в рекламе и медиа почти не встречает препятствий после ухода иностранных конкурентов. Для меня, помимо роста бизнеса, важна его эффективность. Без финансовых отчетов мы её не видим, а это порождает сомнения.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Транснефть пр -1.5%
🔻 МТС -1.4%
🔻 Русагро -1%
🔻 Polymetal -0.8%
🔻 Интер РАО -0.5%
#TRNFP тяжело выходит из дивгэпа (19 июля). Не удивительно: бумага сама по себе тяжелая. Текущие драйверы рынка (ослабление рубля, редомициляция и др.) на Транснефть впрямую не влияют. Потенциальный апсайд может строиться на сохранении высокой доли прибыли, направляемой на дивиденды (за 2022 - оценочно до 65%)
#MTSS уже месяц в нисходящем тренде после дивгэпа. Пора бы начать его закрывать, но резкое повышение ключевой ставки 21 июля поставило под вопрос выплату щедрых дивидендов за счет наращивания долга. Вышел из акций накануне просадки, на двухлетних максимумах.
#AGRO в аутсайдерах из-за отчета за 2 квартал: консолидированная выручка группы снизилась на 10% г/г. Фактор неприятный, но локальный. Держу в портфеле и жду возобновления роста. Потенциальный переезд и рост цен на продукцию после разрыва зерновой сделки, остаются поддержкой для котировок.
#POLY - торги приостановлены 25 июля как минимум до 7 августа. Пока сложно оценить эффект от переезда в Казахстан, все-таки это не Москва. Пока не решится вопрос с продажей или не продажей российского бизнеса, слишком много неопределенности.
#IRAO Отчет по РСБУ показал резкое снижение показателей 1 полугодия: выручка -67% г/г, чистая прибыль -88% г/г. Причина - потеря самого рентабельного рынка ЕС. Обещание нашим нов ым друзьям строить и модернизировать ГЭС в Африке, никак не повлияло на котировки. Потенциальный драйвер или как минимум поддержка - рост ставки: к на счетах 204 млрд кэша.
🤦♂️ Курьёз недели - удвоение в моменте акций Globaltruck (#GTRK). Из версий: альтернативно одаренная аудитория специфических ТГ-каналов перепутала с похожим названием Globaltrans (#GLTR). При низкой ликвидности, такие бумаги могут летать и на 200%.
✊ Хороших выходных!