🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +5,9%
🔺 МКБ +3,9%
🔺 ПИК +1,9%
🔺 НЛМК +1,6%
🔺 Полюс +1,6%
#CHMF, #NLMK. Металлурги адаптируются к санкциям, осваивают внутренний рынок. Объявление дивидендов НЛМК возбудило рынок надеждами, что так же поступит Северсталь. Поводов для этого не видно, но бумага вторую неделю в топе.
#CBOM - МКБ на картинке внизу еще зеленый и не знает, что после закрытия рынка он станет крайним среди банков, попав в черный список 9 пакета санкций ЕС, с блокировкой активов.
#PIKK: льготную ипотеку продлят на полтора года, повысив ставку с 7% до 8%, а семейная ипотека будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет. Акции ПИКа как главный бенефициар вырвались в лидеры роста.
#PLZL: ослабление рубля играет на руку Полюсу, оно оказалось даже важнее, чем рост золота. В целом в бумага с середины октября выглядит сильно, особенно на фоне Полиметалла.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -6,3%
🔻 Yandex -5,8%
🔻 EN+ -5,7%
🔻 Fix Price -5,15%
🔻 OZON -4,6%
#VKCO - вторая неделя в топе аутсайдеров. Коррекция после сильного роста, без значимых новостей. Падает вслед за индексом, но быстрее его, как и Яндекс. Кстати, проданная в сентябре "My.Games" выделила российский бизнес и ушла из России.
#YNDX: у Яндекса по крайней мере понятная корпоративная история с Кудриным и пр., пока не внушающая рынку оптимизма. Ждём 22 декабря, ВОСА должно внести ясность в идею и процедуру разделения компании.
#ENPG - с Русалом на пару теряют на снижении цен на алюминий с $2500 до $2385. Негативный фон создают санкции на Потанина: EN+ опосредованно владеет долей в Норникеле, превышающей свою капитализацию.
#FIXP: в боковике с конца ноября, покупательский трафик стагнирует даже у дискаунтеров. Новость о выходе на рынок ОАЭ не помогла, т.к. история скорее имиджевая.
#OZON - черная пятница прошла, пора корректироваться)). Иностранные расписки без дивидендов обычно более волатильны, чем индекс. В целом история роста продолжается: число пунктов выдачи увеличилось с начала года на 60%.
⚡️ На тепловой карте рынка бросается в глаза обычка Ленэнерго #LSNG: +100% за 3 дня, за неделю +45%. Спекулятивный разгон котировок идёт на слухах: то о покупке Россетей Северный Кавказ (хронически убыточные), то о консолидации всего сектора, то о смене дивполитики. Более ликвидные и стабильные префы при этом потеряли более 3%.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Северсталь +5,9%
🔺 МКБ +3,9%
🔺 ПИК +1,9%
🔺 НЛМК +1,6%
🔺 Полюс +1,6%
#CHMF, #NLMK. Металлурги адаптируются к санкциям, осваивают внутренний рынок. Объявление дивидендов НЛМК возбудило рынок надеждами, что так же поступит Северсталь. Поводов для этого не видно, но бумага вторую неделю в топе.
#CBOM - МКБ на картинке внизу еще зеленый и не знает, что после закрытия рынка он станет крайним среди банков, попав в черный список 9 пакета санкций ЕС, с блокировкой активов.
#PIKK: льготную ипотеку продлят на полтора года, повысив ставку с 7% до 8%, а семейная ипотека будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет. Акции ПИКа как главный бенефициар вырвались в лидеры роста.
#PLZL: ослабление рубля играет на руку Полюсу, оно оказалось даже важнее, чем рост золота. В целом в бумага с середины октября выглядит сильно, особенно на фоне Полиметалла.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -6,3%
🔻 Yandex -5,8%
🔻 EN+ -5,7%
🔻 Fix Price -5,15%
🔻 OZON -4,6%
#VKCO - вторая неделя в топе аутсайдеров. Коррекция после сильного роста, без значимых новостей. Падает вслед за индексом, но быстрее его, как и Яндекс. Кстати, проданная в сентябре "My.Games" выделила российский бизнес и ушла из России.
#YNDX: у Яндекса по крайней мере понятная корпоративная история с Кудриным и пр., пока не внушающая рынку оптимизма. Ждём 22 декабря, ВОСА должно внести ясность в идею и процедуру разделения компании.
#ENPG - с Русалом на пару теряют на снижении цен на алюминий с $2500 до $2385. Негативный фон создают санкции на Потанина: EN+ опосредованно владеет долей в Норникеле, превышающей свою капитализацию.
#FIXP: в боковике с конца ноября, покупательский трафик стагнирует даже у дискаунтеров. Новость о выходе на рынок ОАЭ не помогла, т.к. история скорее имиджевая.
#OZON - черная пятница прошла, пора корректироваться)). Иностранные расписки без дивидендов обычно более волатильны, чем индекс. В целом история роста продолжается: число пунктов выдачи увеличилось с начала года на 60%.
⚡️ На тепловой карте рынка бросается в глаза обычка Ленэнерго #LSNG: +100% за 3 дня, за неделю +45%. Спекулятивный разгон котировок идёт на слухах: то о покупке Россетей Северный Кавказ (хронически убыточные), то о консолидации всего сектора, то о смене дивполитики. Более ликвидные и стабильные префы при этом потеряли более 3%.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 16 по 20 января:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 OZON +3,3%
🔺 МосБиржа +2,2%
🔺 МКБ +1,8%
🔺 Globaltrans +1,7%
🔺 Сургутнефтегаз пр +1,7%
#OZON выигрывает на фоне падающих сырьевиков. Многие аналитики дают по нему позитивные рекомендации как на растущий бизнес с опорой на внутренний спрос.
#MOEX: Мосбиржа - один из фаворитов начала года. Сильный отчёт о комиссионном доходе, несмотря на сложный 2022 год, поддерживает интерес.
#CBOM: МКБ - бумага без явной идеи, но завязки с Роснефтью, возможно, не дают ей упасть, несмотря на полный комплект санкций.
#GLTR: Глобалтранс обещает рекордные результаты за 2022 год, спрос на услуги был колоссальным, с учетом разворота товарных потоков на восток. Осталось дождаться перерегистрации и возвращения к выплате дивидендов. Держу бумагу в долгосрок.
#SNGSP Префы Сургута выделились на фоне падающей нефтянки. Здесь главная интрига не столько доходы от продаж нефти, сколько валютная кубышка и дивиденды.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 ГАЗПРОМ -3,6%
🔺 Татнефть ао -3,4%
🔺 Лукойл -2,9%
🔺 АФК Система -2,9%
🔺 Роснефть -2,4%
#GAZP - вышла рекомендация SberCIB - ждут 135 рублей на горизонте 3 мес. и финальных дивидендов за 2022 год с доходностью 3%. Газпром в ответ снизил прокачку по последней трубе через Украину на 40% с начала этого года. Сократил позицию до минимума.
#TATN, #LKOH, #ROSN: вся нефтянка в небольшом трауре из-за планов правительства считать НДПИ не от текущей цены Urals, а от котировок Brent или Dubai, с дисконтом $10-15 (сейчас скидка гораздо больше). Налоговое давление в этом случае вырастет существенно. Также компании ждут вступления в силу эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.
#AFKS - без значимых корпоративных новостей. Долговая нагрузка и отсутствие шансов в ближайшее время вывести на биржу непубличные дочки - достаточная причина для осторожного отношения. Бумага - для терпеливых и готовых ждать.
📊 Из акций вне индекса отличилась СПБ биржа #SPBE: в понедельник она неожиданно взлетела на 40%. По словам менеджмента (так сейчас выглядят отчёты) площадка планирует завершить 2022 год с прибылью, несмотря на резкое снижение объема торгов год к году.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 OZON +3,3%
🔺 МосБиржа +2,2%
🔺 МКБ +1,8%
🔺 Globaltrans +1,7%
🔺 Сургутнефтегаз пр +1,7%
#OZON выигрывает на фоне падающих сырьевиков. Многие аналитики дают по нему позитивные рекомендации как на растущий бизнес с опорой на внутренний спрос.
#MOEX: Мосбиржа - один из фаворитов начала года. Сильный отчёт о комиссионном доходе, несмотря на сложный 2022 год, поддерживает интерес.
#CBOM: МКБ - бумага без явной идеи, но завязки с Роснефтью, возможно, не дают ей упасть, несмотря на полный комплект санкций.
#GLTR: Глобалтранс обещает рекордные результаты за 2022 год, спрос на услуги был колоссальным, с учетом разворота товарных потоков на восток. Осталось дождаться перерегистрации и возвращения к выплате дивидендов. Держу бумагу в долгосрок.
#SNGSP Префы Сургута выделились на фоне падающей нефтянки. Здесь главная интрига не столько доходы от продаж нефти, сколько валютная кубышка и дивиденды.
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 ГАЗПРОМ -3,6%
🔺 Татнефть ао -3,4%
🔺 Лукойл -2,9%
🔺 АФК Система -2,9%
🔺 Роснефть -2,4%
#GAZP - вышла рекомендация SberCIB - ждут 135 рублей на горизонте 3 мес. и финальных дивидендов за 2022 год с доходностью 3%. Газпром в ответ снизил прокачку по последней трубе через Украину на 40% с начала этого года. Сократил позицию до минимума.
#TATN, #LKOH, #ROSN: вся нефтянка в небольшом трауре из-за планов правительства считать НДПИ не от текущей цены Urals, а от котировок Brent или Dubai, с дисконтом $10-15 (сейчас скидка гораздо больше). Налоговое давление в этом случае вырастет существенно. Также компании ждут вступления в силу эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.
#AFKS - без значимых корпоративных новостей. Долговая нагрузка и отсутствие шансов в ближайшее время вывести на биржу непубличные дочки - достаточная причина для осторожного отношения. Бумага - для терпеливых и готовых ждать.
📊 Из акций вне индекса отличилась СПБ биржа #SPBE: в понедельник она неожиданно взлетела на 40%. По словам менеджмента (так сейчас выглядят отчёты) площадка планирует завершить 2022 год с прибылью, несмотря на резкое снижение объема торгов год к году.
🏆 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю с 23 по 27 января:
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Polymetal +14%
🔺 Полюс +6,5%
🔺 OZON +6,4%
🔺 Сургут ао +6,2%
🔺 Сургут пр +4,6%
#POLY взахлёб наверстывает потери 2022 года. Есть минимум 2 повода: 1. Сильный операционный отчет за 4 квартал; 2. Планы переезда с о-ва Джерси в Казахстан, что позволит начать платить дивиденды. Вопрос - согласуют ли переезд акционеры.
#PLZL продолжает ралли, вместе с золотом, которое закрепилось выше $1900 за унцию и имеет шанс пойти выше на неопределенности с политикой ФРС и ослаблении доллара.
#OZON ожидает, что выполнит прогноз по росту оборота в 2022 года (80%) и сохранит высокие темпы роста в 2023 .
#SNGS, #SNGSP растут на новости о заседании СД 31 января по вопросу "об участии в других организациях". Возможно, дело дошло до кубышки (предлагайте свои версии).
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Татнефть пр -1.8%
🔺 Лукойл -1.1%
🔺 Аэрофлот -1%
🔺 Норникель -0.9%
🔺 Татнефть ао -0.6%
#TATNP, #TATN: нефтянка готовится к эмбарго на нефтепродукты из РФ. Дополнительный (хотя и не главный) негатив - Рустам Минниханов, глава СД Татнефти, попал в SDN List США.
#LKOH: среди поводов для негатива на этой неделе - заявления о поставках Украине топлива с завода Лукойла в Болгарии. Есть риск того, что получится как у НПЗ Роснефти в Германии.
#AFLT проседает на слабых операционных показателях за 4 квартал. Очевидно, заменить внутренними рейсами, даже с учетом господдержки, прибыль от закрытых западных направлений пока не очень получается.
#GMKN: Потанин сообщил о планах сократить дивиденды с $6.3 млрд до $1.5 млрд. Приоритет - развитие и модернизация, что давно было камнем преткновения с Русалом. Теперь акционерное соглашение не действует.
📊 В 3 эшелоне - целая серия разгонов: РКК Энергия #RKKE +100%, НПО Наука #NAUK +60%. На низкой ликвидности такие вылеты стали нормой.
👍 Лидеры в индексе Мосбиржи:
🔺 Polymetal +14%
🔺 Полюс +6,5%
🔺 OZON +6,4%
🔺 Сургут ао +6,2%
🔺 Сургут пр +4,6%
#POLY взахлёб наверстывает потери 2022 года. Есть минимум 2 повода: 1. Сильный операционный отчет за 4 квартал; 2. Планы переезда с о-ва Джерси в Казахстан, что позволит начать платить дивиденды. Вопрос - согласуют ли переезд акционеры.
#PLZL продолжает ралли, вместе с золотом, которое закрепилось выше $1900 за унцию и имеет шанс пойти выше на неопределенности с политикой ФРС и ослаблении доллара.
#OZON ожидает, что выполнит прогноз по росту оборота в 2022 года (80%) и сохранит высокие темпы роста в 2023 .
#SNGS, #SNGSP растут на новости о заседании СД 31 января по вопросу "об участии в других организациях". Возможно, дело дошло до кубышки (предлагайте свои версии).
👎 Аутсайдеры недели:
🔺 Татнефть пр -1.8%
🔺 Лукойл -1.1%
🔺 Аэрофлот -1%
🔺 Норникель -0.9%
🔺 Татнефть ао -0.6%
#TATNP, #TATN: нефтянка готовится к эмбарго на нефтепродукты из РФ. Дополнительный (хотя и не главный) негатив - Рустам Минниханов, глава СД Татнефти, попал в SDN List США.
#LKOH: среди поводов для негатива на этой неделе - заявления о поставках Украине топлива с завода Лукойла в Болгарии. Есть риск того, что получится как у НПЗ Роснефти в Германии.
#AFLT проседает на слабых операционных показателях за 4 квартал. Очевидно, заменить внутренними рейсами, даже с учетом господдержки, прибыль от закрытых западных направлений пока не очень получается.
#GMKN: Потанин сообщил о планах сократить дивиденды с $6.3 млрд до $1.5 млрд. Приоритет - развитие и модернизация, что давно было камнем преткновения с Русалом. Теперь акционерное соглашение не действует.
📊 В 3 эшелоне - целая серия разгонов: РКК Энергия #RKKE +100%, НПО Наука #NAUK +60%. На низкой ликвидности такие вылеты стали нормой.
🏆 Лидеры и аутсайдеры в индексе Мосбиржи за неделю с 20 по 24 февраля
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 TCS Group +7%
🔺 Северсталь +5,8%
🔺 OZON +5,7%
🔺 ММК +4,8%
🔺 ФосАгро +4,2%
#TCSG отскочили, когда стало понятно, что Тинькофф не попал под санкции США и Британии. На прошлой неделе был слив, что банк попадет в черный список ЕС и будет отключен от SWIFT.
#CHMF, #MAGN: акции сталеваров - фавориты с начала года, в немалой степени из-за девальвации рубля. Сегодня, кстати, доллар уверенно выше 76. Производство стали понемногу восстанавливается, мировые цены растут.
#OZON без значимых новостей. Компания обещает сохранить темпы роста выручки на уровне 80%, хотя непубличный конкурент Wildberries опережает (+98%), и обороты в 2 раза больше.
#PHOR: 2 марта будет СД по финальным дивидендам за 2022 год, рынок реагирует позитивно.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Татнефть об -1.7%
🔻 Норникель -1.1%
🔻 МКБ -0.4%
🔻 Татнефть пр -0.15%
🔻 Алроса +0.2%
#TATN, #TATNP: есть непроверенная версия, что инсайдеры сливают обычку, якобы перед изменением устава, по которому дивиденды будут платиться только по префам или с разницей по типам бумаги. Префы потянулись по инерции, на общем негативе.
#GMKN: менеджмент сообщает, что из-за недоступности импортного оборудования придётся пересмотреть программу развития до 2030 г. Из позитива - вопрос о сокращении дивидендов в 4 раза г/г еще не решен.
#CBOM - МКБ попал в SDN List Минфина США.
#ALRS: ЕС и G7 договорились об эмбарго алмазы из РФ. На бельгийский Антверпен приходилось 40% всего экспорта Алросы.
🏅 Герой недели в неликвиде - Ашинский металлургический завод (AMEZ), +51%.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 TCS Group +7%
🔺 Северсталь +5,8%
🔺 OZON +5,7%
🔺 ММК +4,8%
🔺 ФосАгро +4,2%
#TCSG отскочили, когда стало понятно, что Тинькофф не попал под санкции США и Британии. На прошлой неделе был слив, что банк попадет в черный список ЕС и будет отключен от SWIFT.
#CHMF, #MAGN: акции сталеваров - фавориты с начала года, в немалой степени из-за девальвации рубля. Сегодня, кстати, доллар уверенно выше 76. Производство стали понемногу восстанавливается, мировые цены растут.
#OZON без значимых новостей. Компания обещает сохранить темпы роста выручки на уровне 80%, хотя непубличный конкурент Wildberries опережает (+98%), и обороты в 2 раза больше.
#PHOR: 2 марта будет СД по финальным дивидендам за 2022 год, рынок реагирует позитивно.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Татнефть об -1.7%
🔻 Норникель -1.1%
🔻 МКБ -0.4%
🔻 Татнефть пр -0.15%
🔻 Алроса +0.2%
#TATN, #TATNP: есть непроверенная версия, что инсайдеры сливают обычку, якобы перед изменением устава, по которому дивиденды будут платиться только по префам или с разницей по типам бумаги. Префы потянулись по инерции, на общем негативе.
#GMKN: менеджмент сообщает, что из-за недоступности импортного оборудования придётся пересмотреть программу развития до 2030 г. Из позитива - вопрос о сокращении дивидендов в 4 раза г/г еще не решен.
#CBOM - МКБ попал в SDN List Минфина США.
#ALRS: ЕС и G7 договорились об эмбарго алмазы из РФ. На бельгийский Антверпен приходилось 40% всего экспорта Алросы.
🏅 Герой недели в неликвиде - Ашинский металлургический завод (AMEZ), +51%.
🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Глобалтранс +9.6%
🔺 Транснефть пр +9.3%
🔺 ВТБ +7,6%
🔺 АФК Система +7.5%
🔺 Сбер пр +6.3%
#GLTR - отчет за 2022 год все ближе - уже в понедельник. Показатели ожидаются с превышением результатов 2021 г. Ставки аренды полувагонов хоть и ниже, но все равно на высоком уровне. Осталось решиться на переезд с Кипра.
#TRNFP: продолжается ралли на слухах о том, что Транснефть направит 100% прибыли на дивиденды (ожидается до 180 млрд рублей) - для поддержания бюджета.
#VTBR: в прошлый понедельник акции выстрелили почти на 14% после слов Костина о "рекордной прибыли" в 1 кв. Под конец недели пошла коррекция, на новостях об очередной допке на 93 млрд. Размытие долей миноритариев - главная проблема бумаги.
#AFKS догоняют выросший рынок. Забрезжил свет в конце тоннеля: на фоне общерыночного позитива, повысились шансы на проведение IPO дочек. На размещение в первую очередь претендуют Медси и Биннофарм. Но это, как всегда, не точно.
#SBERP, #SBER - без Сбера никак. Продолжаются покупки со стороны тех, кто еще не купил. Животворящие дивиденды продолжают толкать бумаги наверх. Хотя цены уже не те.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -2.6%
🔻 ММК -2.3%
🔻 TCS Group -2.1%
🔻 OZON -1.3%
🔻 РусАгро -1.1%
#FIVE: менеджмент ничего не говорит о перспективах переезда, что откладывает в долгий ящик решение по дивидендам. А пока деньги идут на развитие и географическую экспансию: открылись первые "Пятерочки" на Дальнем Востоке, где до сих пор не было больших федеральных сетей.
#MAGN: драйверов роста пока не видно: дивидендов в 2023 не будет, эффект от роста цен на сталь уже учтен, а ослабление рубля играет больше в пользу Северстали и НЛМК. ММК 80% продукции оставляет на внутреннем рынке.
#TCSG с момента введения санкций потерял 8%. Для восстановления котировок нужны новости о редомициляции, а их пока нет. Можно рассчитывать, что прибыль в 2023 г. будет больше 2022-го, за счет сокращения резервов. Если не будет новых шоков.
#OZON: особо негативных новостей нет, если не считать делистинга с Nasdaq. Потенциал в бумаге есть - вслед за операционной прибыльностью, рынок ждет выхода на чистую прибыль.
#AGRO отыгрывают слабый отчет за 2022 год, но новости в основном позитивные: с 24 марта расписки торгуются на бирже в Казахстане, а с 21 марта расписки допущены к торгам на вечерней сессии Мосбиржи. Все это добавляет бумаге ликвидности.
🚀 Из глубоких эшелонов выделяется результат Банка СПБ: #BSPB +24% за неделю, благодаря дивидендам с доходностью 13%. Ашинский металлургический завод никак не может остановиться: #AMEZ +71%, а с начала года +240%, без значимых фундаментальных причин. Объёмы в моменте выше Роснефти, Лукойла и Полюса.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Глобалтранс +9.6%
🔺 Транснефть пр +9.3%
🔺 ВТБ +7,6%
🔺 АФК Система +7.5%
🔺 Сбер пр +6.3%
#GLTR - отчет за 2022 год все ближе - уже в понедельник. Показатели ожидаются с превышением результатов 2021 г. Ставки аренды полувагонов хоть и ниже, но все равно на высоком уровне. Осталось решиться на переезд с Кипра.
#TRNFP: продолжается ралли на слухах о том, что Транснефть направит 100% прибыли на дивиденды (ожидается до 180 млрд рублей) - для поддержания бюджета.
#VTBR: в прошлый понедельник акции выстрелили почти на 14% после слов Костина о "рекордной прибыли" в 1 кв. Под конец недели пошла коррекция, на новостях об очередной допке на 93 млрд. Размытие долей миноритариев - главная проблема бумаги.
#AFKS догоняют выросший рынок. Забрезжил свет в конце тоннеля: на фоне общерыночного позитива, повысились шансы на проведение IPO дочек. На размещение в первую очередь претендуют Медси и Биннофарм. Но это, как всегда, не точно.
#SBERP, #SBER - без Сбера никак. Продолжаются покупки со стороны тех, кто еще не купил. Животворящие дивиденды продолжают толкать бумаги наверх. Хотя цены уже не те.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -2.6%
🔻 ММК -2.3%
🔻 TCS Group -2.1%
🔻 OZON -1.3%
🔻 РусАгро -1.1%
#FIVE: менеджмент ничего не говорит о перспективах переезда, что откладывает в долгий ящик решение по дивидендам. А пока деньги идут на развитие и географическую экспансию: открылись первые "Пятерочки" на Дальнем Востоке, где до сих пор не было больших федеральных сетей.
#MAGN: драйверов роста пока не видно: дивидендов в 2023 не будет, эффект от роста цен на сталь уже учтен, а ослабление рубля играет больше в пользу Северстали и НЛМК. ММК 80% продукции оставляет на внутреннем рынке.
#TCSG с момента введения санкций потерял 8%. Для восстановления котировок нужны новости о редомициляции, а их пока нет. Можно рассчитывать, что прибыль в 2023 г. будет больше 2022-го, за счет сокращения резервов. Если не будет новых шоков.
#OZON: особо негативных новостей нет, если не считать делистинга с Nasdaq. Потенциал в бумаге есть - вслед за операционной прибыльностью, рынок ждет выхода на чистую прибыль.
#AGRO отыгрывают слабый отчет за 2022 год, но новости в основном позитивные: с 24 марта расписки торгуются на бирже в Казахстане, а с 21 марта расписки допущены к торгам на вечерней сессии Мосбиржи. Все это добавляет бумаге ликвидности.
🚀 Из глубоких эшелонов выделяется результат Банка СПБ: #BSPB +24% за неделю, благодаря дивидендам с доходностью 13%. Ашинский металлургический завод никак не может остановиться: #AMEZ +71%, а с начала года +240%, без значимых фундаментальных причин. Объёмы в моменте выше Роснефти, Лукойла и Полюса.
🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи на этой неделе
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +7.3%
🔺 Татнефть об +7.3%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.1%
🔺 Сбер +6,1%
🔺 OZON +6%
#AFLT: долго ржавевший в ангаре Аэрофлот неожиданно пошел на взлёт ✈️. Операционные результаты по пассажиропотоку оказались лучше ожиданий, госмонополия забирает себе львиную долю рынка. Рост в моменте был до 14%, но отказ платить дивиденды (их кто-то ждал?) скорректировал бумагу в пятницу.
#TATN: нефтянка воспряла вместе с ценами на нефть, Татнефть - один из фаворитов, операционные результаты вышли сильными, дивиденды могут быть жирными. Помогли также позитивные новости о покупке шинного бизнеса Nokian Tyres и перспективах разработки Ромашкинского месторождения.
#SNGSP: скоро должна быть опубликована годовая отчётность по РСБУ, из неё прояснится ситуация с итоговыми дивидендами за 2022 г. Но особенно народ ждёт инфу по денежной позиции в кубышке.
#SBER: без него не обходится ни один топ-5 за последние несколько недель. Рынок продолжает считать ставку на Сбер актуальной.
#OZON: объем продаж через интернет в феврале вырос на +13.4% г/г. Ozon - лидер роста, особенно на фоне недавнего корпоративного скандала в Wildberries. Решается проблема с долгом: компания завершает реструктуризацию облигаций на сумму $750 млн в апреле.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русал -2.7%
🔻 Транснефть пр -0.6%
🔻 Норникель -0.5%
🔻 Полюс -0.4%
🔻 Ростелеком об -0.3%
#RUAL: пока не видно свежих драйверов роста. Себестоимость растет (+32% за 2022 г. до $2190 за тонну), маржа сокращается, в основном из-за проблем с импортом глинозёма. Цены на алюминий при этом стагнируют вокруг $2300. 2023 год будет непростым для Русала.
#TRNFP - продолжение истории с ожидаемыми дивидендами госкомпаний. Многие продолжают верить в возможность выплаты 100% от чистой прибыли.
#GMKN: на акции давит неопределенность с дивидендами и претензии одного из ключевых акционеров (Русала) к эффективности управления. В пятницу Потанин дал не очень позитивное интервью, в котором сообщил о проблемах с поставками западной техники и о том, что Норникель пересматривает инвестпрограмму с учетом внешних вызовов
#PLZL: цены на золото перестали расти на этой неделе, в акциях Полюса прошла небольшая фиксация - с начала года рост +23%. Сказались также с относительно слабые результаты 2П 22 г. Фундаментально бумага не потеряла ценности, просто коррекция.
#RTKM - сложно комментировать предметно, поскольку отчётность не раскрывается. Ясно лишь, что Ростелеком будет пользоваться плюшками от импортозамещения и получать без конкурса костыли в виде господрядов.
👍 Лидеры роста:
🔺 Аэрофлот +7.3%
🔺 Татнефть об +7.3%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.1%
🔺 Сбер +6,1%
🔺 OZON +6%
#AFLT: долго ржавевший в ангаре Аэрофлот неожиданно пошел на взлёт ✈️. Операционные результаты по пассажиропотоку оказались лучше ожиданий, госмонополия забирает себе львиную долю рынка. Рост в моменте был до 14%, но отказ платить дивиденды (их кто-то ждал?) скорректировал бумагу в пятницу.
#TATN: нефтянка воспряла вместе с ценами на нефть, Татнефть - один из фаворитов, операционные результаты вышли сильными, дивиденды могут быть жирными. Помогли также позитивные новости о покупке шинного бизнеса Nokian Tyres и перспективах разработки Ромашкинского месторождения.
#SNGSP: скоро должна быть опубликована годовая отчётность по РСБУ, из неё прояснится ситуация с итоговыми дивидендами за 2022 г. Но особенно народ ждёт инфу по денежной позиции в кубышке.
#SBER: без него не обходится ни один топ-5 за последние несколько недель. Рынок продолжает считать ставку на Сбер актуальной.
#OZON: объем продаж через интернет в феврале вырос на +13.4% г/г. Ozon - лидер роста, особенно на фоне недавнего корпоративного скандала в Wildberries. Решается проблема с долгом: компания завершает реструктуризацию облигаций на сумму $750 млн в апреле.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Русал -2.7%
🔻 Транснефть пр -0.6%
🔻 Норникель -0.5%
🔻 Полюс -0.4%
🔻 Ростелеком об -0.3%
#RUAL: пока не видно свежих драйверов роста. Себестоимость растет (+32% за 2022 г. до $2190 за тонну), маржа сокращается, в основном из-за проблем с импортом глинозёма. Цены на алюминий при этом стагнируют вокруг $2300. 2023 год будет непростым для Русала.
#TRNFP - продолжение истории с ожидаемыми дивидендами госкомпаний. Многие продолжают верить в возможность выплаты 100% от чистой прибыли.
#GMKN: на акции давит неопределенность с дивидендами и претензии одного из ключевых акционеров (Русала) к эффективности управления. В пятницу Потанин дал не очень позитивное интервью, в котором сообщил о проблемах с поставками западной техники и о том, что Норникель пересматривает инвестпрограмму с учетом внешних вызовов
#PLZL: цены на золото перестали расти на этой неделе, в акциях Полюса прошла небольшая фиксация - с начала года рост +23%. Сказались также с относительно слабые результаты 2П 22 г. Фундаментально бумага не потеряла ценности, просто коррекция.
#RTKM - сложно комментировать предметно, поскольку отчётность не раскрывается. Ясно лишь, что Ростелеком будет пользоваться плюшками от импортозамещения и получать без конкурса костыли в виде господрядов.
📅 Важные события на предстоящей неделе
3 апреля
📌 Мать и Дитя (#MDMG) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
4 апреля
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за март.
5 апреля
📌 Positive Technologies (#POSI) - общее собрание акционеров и заседание совета директоров, в повестке есть вопрос о дивидендах.
📌 ВТБ (#VTBR) - публикация финансовых результатов 2022г по РСБУ и части данных по МСФО
6 апреля
📌 Ozon (#OZON) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
📌 Positive Technologies (POSI) - итоговые консолидированные результаты и информацию о дивидендах за 2022, а также прогнозы на 2023 г. Конференц-звонок с инвесторами.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчётностей за 4кв. 2022
5 апреля: Constellation Brands (#STZ), Levi Strauss (#LEVI), Tilray (#TLRY).
7 апреля: нет торгов в США - Страстная пятница 🥚
👀 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Большое заседание Совбеза РФ - дата уточняется. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии. Председательство РФ в Совбезе ООН в апреле. Дискуссии вокруг поставок самолетов F-16 и других видов вооружений в Украину. Подготовка контрнаступления ВСУ. Судебное заседание по уголовному иску против Трампа - 4 апреля.
Санкции. Западные санкции против третьих стран за обход санкций против РФ. Содержание готовящегося 11 пакета ЕС. Выработка механизма ограничения импорта российского СПГ в ЕС.
ЦБ РФ. Центробанк опубликует объем продаж валюты (юаней) из ФНБ на апрель - 5 апреля 12:00мск.
ФРС. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (март) - 3 марта 16:45мск. Число первичных заявок на пособие по безработице Initial Jobless Claims - 6 апреля 15:30мск. Статистика по занятости - 7 апреля 15:30мск.
ЕЦБ. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Еврозоны (март) - 3 апреля 11:00мск. Проминфляция PPI в Еврозоне (февраль) - 4 марта 12:00мск.
Нефть. Поведение котировок после решения ОПЕК+ сократить добычу на 1.65 млн барр/сут. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ - 3 апреля 15:00мск.
Китай. 3-5 апреля - нет торгов в континентальном Китае - фестиваль Цинмин. 5,7 апреля - нет торгов в Гонконге. Индекс деловой активности Caixin Manufacturing PMI (март) - 3 апреля 04:45мск.
Всем продуктивной недели!
3 апреля
📌 Мать и Дитя (#MDMG) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
4 апреля
📌 Московская биржа (#MOEX) - отчет об оборотах за март.
5 апреля
📌 Positive Technologies (#POSI) - общее собрание акционеров и заседание совета директоров, в повестке есть вопрос о дивидендах.
📌 ВТБ (#VTBR) - публикация финансовых результатов 2022г по РСБУ и части данных по МСФО
6 апреля
📌 Ozon (#OZON) - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
📌 Positive Technologies (POSI) - итоговые консолидированные результаты и информацию о дивидендах за 2022, а также прогнозы на 2023 г. Конференц-звонок с инвесторами.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчётностей за 4кв. 2022
5 апреля: Constellation Brands (#STZ), Levi Strauss (#LEVI), Tilray (#TLRY).
7 апреля: нет торгов в США - Страстная пятница 🥚
👀 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Большое заседание Совбеза РФ - дата уточняется. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии. Председательство РФ в Совбезе ООН в апреле. Дискуссии вокруг поставок самолетов F-16 и других видов вооружений в Украину. Подготовка контрнаступления ВСУ. Судебное заседание по уголовному иску против Трампа - 4 апреля.
Санкции. Западные санкции против третьих стран за обход санкций против РФ. Содержание готовящегося 11 пакета ЕС. Выработка механизма ограничения импорта российского СПГ в ЕС.
ЦБ РФ. Центробанк опубликует объем продаж валюты (юаней) из ФНБ на апрель - 5 апреля 12:00мск.
ФРС. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (март) - 3 марта 16:45мск. Число первичных заявок на пособие по безработице Initial Jobless Claims - 6 апреля 15:30мск. Статистика по занятости - 7 апреля 15:30мск.
ЕЦБ. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Еврозоны (март) - 3 апреля 11:00мск. Проминфляция PPI в Еврозоне (февраль) - 4 марта 12:00мск.
Нефть. Поведение котировок после решения ОПЕК+ сократить добычу на 1.65 млн барр/сут. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ - 3 апреля 15:00мск.
Китай. 3-5 апреля - нет торгов в континентальном Китае - фестиваль Цинмин. 5,7 апреля - нет торгов в Гонконге. Индекс деловой активности Caixin Manufacturing PMI (март) - 3 апреля 04:45мск.
Всем продуктивной недели!
🏆 Кто больше всех вырос, а кто упал в индексе Мосбиржи на этой неделе
👍 Лидеры роста:
🔺 Транснефть пр +19.1%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.7%
🔺 Эн плюс +7.6%
🔺 Сургутнефтегаз об +6.5%
🔺 Новатэк +6.2%
#TRNFP - идея все та же: дивиденды госкомпании выше 50% для покрытия дефицита бюджета. Очевидно, драйвер близок к исчерпанию, дивиденды не объявлены, а бумага уже перекуплена.
#SNGSP: закрыт летний дивидендный гэп. Рынок ждет финансовой отчетности за 2022 год и хоть какой-то информации по кубышке и дивидендам. В плюс сыграла и резкая девальвация рубля.
#ENPG ФАС якобы готовит план разделения РусГидро (акции HYDR активно скупал Русал) на генерацию и сети, что позволило бы выделить нерентабельные активы. ФАС не подтвердил, но рост было уже не остановить. Помогло также ослабление рубля - позитивно для дочернего Русала.
#NVTK - 3 фактора поддержки: 1. Заявление о готовности на 80% технологической линии “Арктик СПГ 2”; 2. Разрешение на покупку доли Shell в “Сахалин-2”; 3. Слабый рубль (кстати, Новатэк сам причастен к девальвации - британцы забрали со стола 95 млрд рублей и конвертнули их в валюту).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -4.2%
🔻 ФосАгро -3.4%
🔻 МКБ -3.1%
🔻 Северсталь -1.9%
🔻 OZON -1.1%
#VKCO - без очевидных идей для роста. Отчетность показала существенный рост расходов на персонал в 2022. Сейчас идет активная консолидация с подгребанием под себя всего, что осталось на рынке после ухода иностранных вендоров. Возможно, долгосрочно это даст эффект.
#PHOR - 3 апреля был первый день без дивидендов за 4К22. Плюс возможная техническая коррекция - деревья не растут до небес. Но пока удобрения не под санкциями, идём ровно.
#CBOM: отыгрывается отчетность по МСФО за 22г: чистая прибыль снизилась (7.5 млрд руб.), но осталась в плюсе. Идет фиксация по факту.
#CHMF: в правительстве обсуждают ограничение рентабельности металлургов, чтобы сдержать рост цен на продукцию. Слабая отчетность мордашевской Ленты тоже не в плюс. Но негатива, кстати, больше было на НЛМК - компанию и лично Лисина якобы хотят включить в 11 пакет ЕС и SDN List США.
#OZON - народ решил зафиксировать прибыль на факте отчётности за 4 квартал. Показатели роста ускоряются (GMV +67% г/г), операционная прибыльность 3-й кв. подряд, но по-прежнему чистый убыток (в основном из-за пожара в августе). Также негативно воспринят уход из капитала старейшего акционера.
👍 Лидеры роста:
🔺 Транснефть пр +19.1%
🔺 Сургутнефтегаз пр +7.7%
🔺 Эн плюс +7.6%
🔺 Сургутнефтегаз об +6.5%
🔺 Новатэк +6.2%
#TRNFP - идея все та же: дивиденды госкомпании выше 50% для покрытия дефицита бюджета. Очевидно, драйвер близок к исчерпанию, дивиденды не объявлены, а бумага уже перекуплена.
#SNGSP: закрыт летний дивидендный гэп. Рынок ждет финансовой отчетности за 2022 год и хоть какой-то информации по кубышке и дивидендам. В плюс сыграла и резкая девальвация рубля.
#ENPG ФАС якобы готовит план разделения РусГидро (акции HYDR активно скупал Русал) на генерацию и сети, что позволило бы выделить нерентабельные активы. ФАС не подтвердил, но рост было уже не остановить. Помогло также ослабление рубля - позитивно для дочернего Русала.
#NVTK - 3 фактора поддержки: 1. Заявление о готовности на 80% технологической линии “Арктик СПГ 2”; 2. Разрешение на покупку доли Shell в “Сахалин-2”; 3. Слабый рубль (кстати, Новатэк сам причастен к девальвации - британцы забрали со стола 95 млрд рублей и конвертнули их в валюту).
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 VK -4.2%
🔻 ФосАгро -3.4%
🔻 МКБ -3.1%
🔻 Северсталь -1.9%
🔻 OZON -1.1%
#VKCO - без очевидных идей для роста. Отчетность показала существенный рост расходов на персонал в 2022. Сейчас идет активная консолидация с подгребанием под себя всего, что осталось на рынке после ухода иностранных вендоров. Возможно, долгосрочно это даст эффект.
#PHOR - 3 апреля был первый день без дивидендов за 4К22. Плюс возможная техническая коррекция - деревья не растут до небес. Но пока удобрения не под санкциями, идём ровно.
#CBOM: отыгрывается отчетность по МСФО за 22г: чистая прибыль снизилась (7.5 млрд руб.), но осталась в плюсе. Идет фиксация по факту.
#CHMF: в правительстве обсуждают ограничение рентабельности металлургов, чтобы сдержать рост цен на продукцию. Слабая отчетность мордашевской Ленты тоже не в плюс. Но негатива, кстати, больше было на НЛМК - компанию и лично Лисина якобы хотят включить в 11 пакет ЕС и SDN List США.
#OZON - народ решил зафиксировать прибыль на факте отчётности за 4 квартал. Показатели роста ускоряются (GMV +67% г/г), операционная прибыльность 3-й кв. подряд, но по-прежнему чистый убыток (в основном из-за пожара в августе). Также негативно воспринят уход из капитала старейшего акционера.
🏆 Итоги недели: кто больше всех вырос, а кто упал в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста:
🔺 Polymetal +15.1%
🔺 РусАгро +10%
🔺 Аэрофлот +5.6%
🔺 Новатэк +5.6%
🔺 Газпром +3.3%
#POLY - идет вслед за золотом, которое пробило $2000 и в моменте коснулось исторического рекорда $2060 за унцию. Сказывается также ожидание переезда в дружественную юрисдикцию. Более тяжеловесный Полюс позади, +2.4% за неделю.
#AGRO помогли, в частности, выросшие мировые цены на сахар, а также ожидания планов о редомициляции, хотя они до сих пор не объявлены.
#AFLT: операционные показатели улучшаются, пассажирооборот в марте увеличился на 63% г/г. Но прибыли не предвидится, а платить дивиденды из госсубсидий пока никому удавалось.
#NVTK активно импортозамещается, готовится запускать первую очередь Арктик СПГ-2 и обещает поставить на запад и восток 43 млн тонн СПГ в год, после запуска третьей очереди. Выпустил обнадёживающий отчет о производственных показателях за 1кв. 2023. Кроме того, рынок высоко оценивает покупку доли Shell в “Сахалин-2” с большим дисконтом.
#GAZP напомнил о себе назначением даты ГОСА на 30 июня и включением в повестку СД вопроса о дивидендах. Еще ничего не решили, но для спекулянтов и это повод.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 OZON -4.9%
🔻 Транснефть пр -3.9%
🔻 EN+ -2.5%
🔻 МКБ -2%
🔻 Глобалтранс -1.9%
#OZON - продолжается фиксация прибыли после выхода отчётности. Косвенно задели новые санкции на семью Евтушенкова, его сын Феликс вынужден покинуть СД Озона. В целом в бумаге еще есть сила: компания успешно реструктурирует еврооблигации, объединила 2 своих банка и запускает торговлю брендовой одеждой.
#TRNFP: закончилась история роста на ожиданиях 100%-х дивидендов, напрашивалась коррекция.
#ENPG: вступила в силу 200%-я пошлина на ввоз алюминия из РФ в США, но это должно быть уже в цене. Сейчас скорее коррекция после роста в течение 3-х недель.
#CBOM: вторую неделю продолжается фиксация по факту отчета. Значимых новостей по банку нет.
#GLTR - небольшая просадка после роста с начала года на 66%. Триггер к снижению - новость о сокращении в 1кв производства грузовых вагонов в России на 16%. Ждем заявлений о переезде с Кипра.
👍 Лидеры роста:
🔺 Polymetal +15.1%
🔺 РусАгро +10%
🔺 Аэрофлот +5.6%
🔺 Новатэк +5.6%
🔺 Газпром +3.3%
#POLY - идет вслед за золотом, которое пробило $2000 и в моменте коснулось исторического рекорда $2060 за унцию. Сказывается также ожидание переезда в дружественную юрисдикцию. Более тяжеловесный Полюс позади, +2.4% за неделю.
#AGRO помогли, в частности, выросшие мировые цены на сахар, а также ожидания планов о редомициляции, хотя они до сих пор не объявлены.
#AFLT: операционные показатели улучшаются, пассажирооборот в марте увеличился на 63% г/г. Но прибыли не предвидится, а платить дивиденды из госсубсидий пока никому удавалось.
#NVTK активно импортозамещается, готовится запускать первую очередь Арктик СПГ-2 и обещает поставить на запад и восток 43 млн тонн СПГ в год, после запуска третьей очереди. Выпустил обнадёживающий отчет о производственных показателях за 1кв. 2023. Кроме того, рынок высоко оценивает покупку доли Shell в “Сахалин-2” с большим дисконтом.
#GAZP напомнил о себе назначением даты ГОСА на 30 июня и включением в повестку СД вопроса о дивидендах. Еще ничего не решили, но для спекулянтов и это повод.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 OZON -4.9%
🔻 Транснефть пр -3.9%
🔻 EN+ -2.5%
🔻 МКБ -2%
🔻 Глобалтранс -1.9%
#OZON - продолжается фиксация прибыли после выхода отчётности. Косвенно задели новые санкции на семью Евтушенкова, его сын Феликс вынужден покинуть СД Озона. В целом в бумаге еще есть сила: компания успешно реструктурирует еврооблигации, объединила 2 своих банка и запускает торговлю брендовой одеждой.
#TRNFP: закончилась история роста на ожиданиях 100%-х дивидендов, напрашивалась коррекция.
#ENPG: вступила в силу 200%-я пошлина на ввоз алюминия из РФ в США, но это должно быть уже в цене. Сейчас скорее коррекция после роста в течение 3-х недель.
#CBOM: вторую неделю продолжается фиксация по факту отчета. Значимых новостей по банку нет.
#GLTR - небольшая просадка после роста с начала года на 66%. Триггер к снижению - новость о сокращении в 1кв производства грузовых вагонов в России на 16%. Ждем заявлений о переезде с Кипра.
📅 Важные события на предстоящей неделе
22 мая
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Московская биржа (#MOEX) - финансовые результаты за 1 квартал 2023 г. по МСФО, телеконференция для инвесторов и аналитиков.
📌 Нижнекамскнефтехим (#NKNCP) - СД по вопросe о дивидендах за 2022 г.
📌 Газпромнефть (#SIBN) - СД по вопросe о дивидендах за 2022 г.
📌 ОГК-2 (#OGKB) - СД по вопросу проведения ГОСА
23 мая
📌 Газпром (#GAZP) - СД рассмотрит вопрос о финальных дивидендах за 2022 г.
📌 ВСМПО-АВИСМА (#VSMO) - ГОСА
📌 Русснефть (#RNFT) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Казаньоргсинтез (#KZOS) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Группа Ренессанс Страхование (#RENI) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Норникель (#GMKN) - презентация нефинансовых итогов 2022 года.
24 мая
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Ozon (#OZON) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Саратовский НПЗ (#KRKNP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
26 мая
📌 Интер РАО (#IRAO) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
🇺🇸🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей:
22 мая: Zoom (#ZM) и др.
23 мая: Lowe's (#LOW), Vipshop (#VIPS) и др.
24 мая: Nvidia (#NVDA), Lenovo (992), Xiaomi (1810), XPeng (9868) и др.
25 мая: Costco (#COST), GAP (#GPS), NetEase (#NTES), Dollar Tree (#DLTR), Autodesk (#ADSK) и др.
26 мая: Dell (#DELL), Marvell (#MRVL) и др. В Гонконге нет торгов.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: признаки контрнаступления ВСУ, поставки дальнобойных ракет и дискуссии о выделении F-16. Второй тур выборов в Турции - 28 мая. Поставки США вооружений Тайваню и реакция Пекина.
Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС. Итоги согласования санкций против РФ и третьих стран на саммите G7 в Японии 19-21 мая. Запрет транзита товаров из ЕС через РФ. Обсуждение запрета ЕС на поставки российского СПГ и трубопроводного газа.
ЦБ РФ. Курс рубля, инфляция, дефицит бюджета. Проминфляция - индекс цен производителей (апрель) - 24 мая 19:00мск.
ФРС. Минутки (протокол) заседания FOMC - 24 мая 21:00мск. Риски технического дефолта по госдолгу США. Выступление Дж. Йеллен - 24 мая 17:05мск. ВВП (1 кв. 2023 г. - предв) - 25 мая 15:30мск. Потребинфляция PCE Price index (апрель) - 26 мая 15:30мск.
Китай. Кредитная ставка Loan Prime Rate Народного банка - 22 мая 04:15мск (текущая 3.65%). Темпы восстановления экономики.
Всем продуктивной недели!
22 мая
📌 РусАгро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Московская биржа (#MOEX) - финансовые результаты за 1 квартал 2023 г. по МСФО, телеконференция для инвесторов и аналитиков.
📌 Нижнекамскнефтехим (#NKNCP) - СД по вопросe о дивидендах за 2022 г.
📌 Газпромнефть (#SIBN) - СД по вопросe о дивидендах за 2022 г.
📌 ОГК-2 (#OGKB) - СД по вопросу проведения ГОСА
23 мая
📌 Газпром (#GAZP) - СД рассмотрит вопрос о финальных дивидендах за 2022 г.
📌 ВСМПО-АВИСМА (#VSMO) - ГОСА
📌 Русснефть (#RNFT) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Казаньоргсинтез (#KZOS) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Группа Ренессанс Страхование (#RENI) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Норникель (#GMKN) - презентация нефинансовых итогов 2022 года.
24 мая
📌 TCS Group (#TCSG) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Ozon (#OZON) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Саратовский НПЗ (#KRKNP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
26 мая
📌 Интер РАО (#IRAO) - последний день для попадания в реестр акционеров по дивидендам за 2022 г.
🇺🇸🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей:
22 мая: Zoom (#ZM) и др.
23 мая: Lowe's (#LOW), Vipshop (#VIPS) и др.
24 мая: Nvidia (#NVDA), Lenovo (992), Xiaomi (1810), XPeng (9868) и др.
25 мая: Costco (#COST), GAP (#GPS), NetEase (#NTES), Dollar Tree (#DLTR), Autodesk (#ADSK) и др.
26 мая: Dell (#DELL), Marvell (#MRVL) и др. В Гонконге нет торгов.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: признаки контрнаступления ВСУ, поставки дальнобойных ракет и дискуссии о выделении F-16. Второй тур выборов в Турции - 28 мая. Поставки США вооружений Тайваню и реакция Пекина.
Санкции. Содержание и сроки принятия 11 пакета ЕС. Итоги согласования санкций против РФ и третьих стран на саммите G7 в Японии 19-21 мая. Запрет транзита товаров из ЕС через РФ. Обсуждение запрета ЕС на поставки российского СПГ и трубопроводного газа.
ЦБ РФ. Курс рубля, инфляция, дефицит бюджета. Проминфляция - индекс цен производителей (апрель) - 24 мая 19:00мск.
ФРС. Минутки (протокол) заседания FOMC - 24 мая 21:00мск. Риски технического дефолта по госдолгу США. Выступление Дж. Йеллен - 24 мая 17:05мск. ВВП (1 кв. 2023 г. - предв) - 25 мая 15:30мск. Потребинфляция PCE Price index (апрель) - 26 мая 15:30мск.
Китай. Кредитная ставка Loan Prime Rate Народного банка - 22 мая 04:15мск (текущая 3.65%). Темпы восстановления экономики.
Всем продуктивной недели!
🇷🇺 С наступающим праздником! Подведем итоги недели: какие акции стали фаворитами в индексе Мосбиржи, а какие ушли в минус
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.
👍 Лидеры роста:
🔺 OZON +8.45%
🔺 Сургутнефтегаз пр +8.42%
🔺 Яндекс +7.1%
🔺 Fix Price +4.9%
🔺 Мосбиржа +4.7%
#OZON: на Дне инвестора команда повысила прогноз по росту GMV в 2023 г. с 60 до 70%, подтвердив свои амбиции увеличить долю рынка. IT сектор в целом на этой неделе лучше рынка - отыгрывает отставание.
#SNGSP: несмотря на падение прибыли по РСБУ на 88% за 2022 год, прояснение ситуации с долларовой кубышкой (почти в 4 раза больше капитализации), стало позитивом.
#YNDX добился через суд сохранения листинга на Nasdaq. Торгов там нет, но Яндекс после разделения рассчитывает продвигать и финансировать международный бизнес. Дополнительный позитив - запуск беспилотных такси в Москве. До решения о реструктуризации смотрю на бумагу консервативно.
#FIXP на максимуме с сентября 2022 г. Рост в последние дни - на ожиданиях редомициляции по всем распискам. На днях Fix Price вышел на рынок Монголии. Риск - включение наряду с Магнитом в лист ожидания на исключение из Индекса Мосбиржи и РТС.
#MOEX: динамика объёмов выглядит неплохо. В мае +20,5% г/г (низкая база весны 2022 г.), +4,4% к апрелю. В целом операционный бизнес устойчив, приток физиков на биржу будет продолжаться по иранскому сценарию. Вопрос, какая доля счетов при этом будет активной.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 Polymetal -13.5%
🔻 Лукойл -5.4%
🔻 Ростелеком -3.7%
🔻 Полюс -2.1%
🔻 Русал -2%
#POLY: антилидер недели с большим отрывом. Попадание АО “Полиметалл” в SDN List США вынудило топ-менеджмент подать в отставку, но это не главная проблема. После планируемой продажи российских активов, миноритариям на Мосбирже вряд ли сразу будут доступны дивиденды - санкции препятствуют трансграничному движению капитала. Ситуация прояснится после 17 июля, когда должен быть завершен процесс переезда в Казахстан.
#LKOH: после дивгэпа просадка затянулась и в 1.5 раза превысила див. доходность - бумага была перегрета перед отсечкой. Но придет время отыгрывать падение, в т.ч. за счет притока дивидендов после 20 июня. Взгляд в целом нейтральный.
#RTKM - похоже на техническую коррекцию после роста на отчете 2 июня (выручка 2022 г. +12%). Больше ясности появится 30 июня - дивидендное ГОСА.
#PLZL: санкции США, отзыв решения СД о выплате дивидендов, несостоявшееся ГОСА, при этом потери всего 2% за неделю. Фундаментально у компании мало что изменилось. Ждем повторное ГОСА 7 июля.
#RUAL: бумага уже несколько недель под давлением из-за отказа Норникеля в дивидендах и стагнирующих цен на алюминий ($2260 - приближается к текущей себестоимости производства). Но даже сейчас Русал стоит дороже EN+ по P/E.
📊 Вне индекса засветились префы Банка СПБ #BSPBP, +134% за неделю: разговоры об улучшении дивполитики, buyback на 2.5 млрд, а также позитивные прогнозы по прибыли на 2023 г. Инсайд и разгон тоже никто пока не отменял.