Сбербанк продал 51% долей в ООО «СБ Благосостояние», которое владеет управляющими компаниями «Сбер Управление активами» и «Сбер Фонды недвижимости», сообщили в пресс-службе банка. В результате одной из сделок владельцем 49% долей этой компании стало ООО «Система телеком активы», дочерняя компания АФК «Система». Управляющие компании продолжат развивать свой бизнес под новыми брендами — управляющая компания «Первая» и «Современные фонды недвижимости». Детали сделок в банке не комментируют.

Один из собеседников «Ъ» не исключает, что это было сделано, чтобы вывести компании из-под санкционных рисков. Ранее Сбербанк попал под санкции, которые предполагают запрет финансовым учреждениям США на проведение расчетных операций. «Сбер Управление активами» — это бывшая УК «Тройка Диалог», созданная еще в 1996 году. В 2020 году часть закрытых ПИФов были переданы в новую УК «Сбер Фонды недвижимости». По итогам 2021 года группа управляющих компаний Сбербанка (включая УК «Пенсионные накопления»), согласно данным «Эксперт РА», занимала первое место по объему активов в управлении, который оценивался в 1,57 трлн руб.

Блок «Управление благосостоянием» в Сбербанке был выделен в 2013 году. Он объединяет управление активами, пенсионный, страховой и депозитарный бизнес банка. Вместе с брокерским бизнесом активы под его управлением на конец прошлого года составили 2,1 трлн руб., следует из презентации банка по МСФО.

Управляющие компании массово восстанавливают операции с паями биржевых и открытых ПИФов. В конце недели на Московской бирже начали торговаться 31 БПИФ. По 113 открытым фондам управляющие компании начали рассчитывать стоимость чистых активов, и по большей части из них стали доступны операции продажи и погашения. В частности, «Сбер Управление активами» запустил операции с шестью ОПИФами, «Альфа-Капитал» — с четырьмя фондами, УК «Открытие» — с тремя.
Все эти фонды ориентированы на торгуемые в России активы, в первую очередь российские акции и облигации. По фондам, ориентированным на зарубежные активы, операции с паями пока недоступны.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5292461

❗️С 6 по 8 апреля 2022 года на рынке акций Московской биржи будут доступны 42 паевых инвестиционных фонда.

🕰 Торги проводятся с 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов и c 9:50 до 19:00 в режиме РПС/РПС с ЦК.

Чтобы Вы немного улыбнулись:

«Копить деньги 💰 – вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши родители👨‍👩‍👧‍👦». - Уинстон Черчилль

Сбербанк передаст иностранные ценные бумаги своих клиентов другим брокерам

Попавший под санкции Сбербанк до 13 апреля передаст иностранные активы своих клиентов другим биржевым посредникам, говорится на сайте банка.
 
«Мы пошли на этот шаг, чтобы вы сохранили возможность распоряжаться своими активами без ограничений», — сообщили в банке. Отмечается, что клиент не может отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера. При этом Сбербанк продолжит обслуживать клиентов по ценным бумагам эмитентов, зарегистрированных в России.
 
Иностранные ценные бумаги клиентов Сбербанка будут переведены в другой депозитарий, не включенный в санкционный список. Речь идет о ценных бумагах иностранных компаний, а также бумагах российских компаний, выпущенных и зарегистрированных за пределами РФ. В их числе «Яндекс», «Тинькофф», «Полиметалл», X5 Group (сети «Перекресток» и «Пятерочка»), VK, «Лента», Ozon и др.
 
По данным источников Frank Media, часть клиентов Сбербанка может перейти к брокеру БКС. В частности, туда перейдут клиенты подразделения «СберПервый» (100 000 клиентов с активами 3,5 трлн руб.) Туда же могут перевести почти 500 000 клиентов «Сбер инвестиции». Также клиентам, находящимся на брокерском обслуживании в Sber Private Banking и Sber CIB, могут предложить переход в «Атон», отмечает издание.
 
Ранее аналогичным образом поступили ВТБ и «Открытие», в феврале попавшие под полные блокирующие санкции США из-за ситуации на Украине.
 
Накануне США ввели в отношении Сбербанка новые санкции, которые предполагают заморозку активов и запрет для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. Аналогичные меры введены против Альфа-банка, для него разрешение действует до 6 мая.

​​📰 Основные новости понедельника


🇷🇺 Российские новости

🔹 Минфин РФ: в ближайший год Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки заимствования;

🔹 ЦБ РФ: в марте объем платежей в нефтегазовой отрасли сократился на 47.8% по сравнению с IV кв. 2021 г.;

🔹 Европа отказалась поставлять в Россию оборудование для СПГ;


🌏 Глобальные новости:

🔸 Всемирный банк: совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии снизится на 4,1% в 2022;

🔸 Китайский фондовый рынок упал на 3% после данных об инфляции в марте, которые оказались хуже ожиданий;

🔸 Вероятность рецессии в США в течение года — 25%, признаки рецессии уже наблюдаются на рынке облигаций;

🔸 Согласно большинству опрошенных экономистов Reuters, ФРС США повысит ставки на 0,5% на майских и июньских заседаниях;

🔸 Компания Shell разрешила своим трейдерам покупать дизельное топливо, в составе которого находится часть продукта российского происхождения;

🔸 CEO компании BMW: нехватка полупроводников может создавать проблемы в автомобильной промышленности до 2023 г.;

🔸 Ежедневные случаи заражения COVID-19 в Китае превысили 26 000 ;

🔸 Санкции, заморозившие валютные резервы РФ, создали для многих стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.

​​📰 Основные новости вторника


🇷🇺 Российские новости

🔹 Министерство финансов РФ рекомендовало не платить купоны по еврооблигациям, если выплаты не доходят российским держателям бумаг;

🔹 Экспортеры не могут продать валютную выручку из-за падения спроса на доллары и евро;

🔹 ЦБ РФ во 2п 2021 г. перевёл треть активов в юани, что позволило уберечь часть резервов от санкций;

🔹 Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты: российская экономика упадёт более чем на 10% в 2022 г. Это будет максимальным падением с 1994 г.;

🔹 Объем сделок с юанем на Мосбирже достиг 25,2 млрд рублей, что стало рекордом с момента начала торгов;


🌏 Глобальные новости

🔸 Morgan Stanley: объём импорта российского угля в Китай вырастет на 30% до 71 млн тонн в 2022 г.;

🔸 Нью Йоркская товарная биржа NYMEX вслед за Лондонской биржей металлов LME приостанавливает торги российской платиной и палладием;

🔸 Инфляция в Германии достигла исторического максимума - 7.3%.

Фондовый рынок пока не может набрать обороты. Последнее время объемы торгов акциями устойчиво снижаются 📉, опустившись ниже 20 млрд руб.— минимума за три года. На это влияет отсутствие крупных инвесторов и невозможность коротких продаж. Кроме того, участники рынка отмечают, что в отсутствие сдвигов в переговорах РФ 🇷🇺 и Украины🇺🇦, а также сильных корпоративных новостей на рынке ощущается дефицит идей.

После ажиотажа инвесторов на рынке акций, вызванного стартом торгов 24 марта, их активность снижается 📉 третью неделю подряд. Суммарный объем торгов акциями составил в среду чуть более 19 млрд руб.— минимума с 25 декабря 2019 года. Средний ежедневный объем с начала недели немногим превысил 26 млрд руб., тогда как неделей ранее составлял свыше 49 млрд руб., а в конце марта превышал 56 млрд руб. В январе—феврале он стабильно составлял 100–200 млрд руб., в отдельные дни превышал 400 млрд руб.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» 👨🏼‍💼Дмитрия Скрябина, активность резко упала по причине исключения из торгов нерезидентов, которые составляли 50–70% объема, а также запрета коротких продаж.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5306289

Индекс Мосбиржи упал до минимума с 25 февраля

Индекс Мосбиржи в первые минуты торгов опустился на 2,14%, до 2353,24 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В последний раз ниже значение индекса Мосбиржи опускалось 25 февраля нынешнего года.
Индекс РТС упал на 2,24%, до 919,93 пункта.

«На отечественном рынке наблюдаются сложности с аппетитом к риску — игроки не настроены на покупки на фоне новостей. Кроме того, торги в последние дни проходят при пониженных объемах. После ухода нерезидентов российский рынок переориентировался вовнутрь, и, похоже, игроки в России не усматривают поводов для оптимизма», — отметила аналитик финансовой группы «Финам» Зарина Саидова.

Ребята, привет!👋👋👋
Мы с хорошими новостями🗞 для всех, кто рассматривал возможность инвестирования на рынке коллективных инвестиций!

Управляющие компании расширяют функциональность открытых ПИФов за счет регулярной выплаты доходов. Традиционно такая опция была доступна в закрытых ПИФах и стратегиях доверительного управления, которые ориентировались на состоятельных клиентов. Ее добавление в розничные фонды позволяет и широкой рознице получить доступ к регулярным выплатам.
 
В конце минувшей недели ЦБ зарегистрировал правила открытого ПИФа «Альфа-Капитал Денежный поток», главной особенностью которого стали регулярные выплаты пайщикам. Об этом рассказали в УК «Альфа-Капитал». Ежеквартальные платежи будут формироваться на основе купонных и дивидендных доходов по активам фонда. 
 
До сих пор такая возможность была доступна только для закрытых ПИФов. Механизм определения получателей выплат схож с распределением дивидендов по акциям. «На конец расчетного периода будет определяться список пайщиков фонда, которым будет выплачен доход по дивидендам и купонам. На фонд также распространяется налоговая льгота долгосрочного владения»,— отмечает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5315806

В марте на фоне резко возросших ставок по долговым инструментам в тени остались закрытые ПИФы рентной недвижимости. Тем не менее эти инструменты за первый квартал принесли пайщикам в среднем 10% годовых.

В дальнейшем, по мере снижения ставок по депозитам и облигациям, такие вложения могут стать более привлекательными, особенно на среднесрочном горизонте. Однако следует учитывать ограниченную ликвидность ЗПИФов, а также тщательно выбирать активы, так как в условиях кризиса некоторые сегменты могли пострадать сильнее других.

Пай в защиту

По оценкам Accent Capital, по итогам первого квартала активы 24 рыночных рентных закрытых ПИФов для неквалифицированных инвесторов выросли на 3,3 млрд, до 42,9 млрд руб. За отчетный период не было сформировано ни одного фонда, а почти весь прирост рынка произошел за счет притока в фонды управляющих компаний «Современные фонды недвижимости» (1,8 млрд руб.) и «ВИМ Инвестиции» (0,6 млрд руб.). Основной прирост активов пришелся на фонды складской недвижимости. По оценке Accent Capital, стоимость чистых активов (СЧА) фондов данного типа выросла за квартал на 14%, до 24,2 млрд руб. В то же время СЧА фондов офисной недвижимости выросла только на 280 млн, до 2,86 млрд руб., СЧА фондов торговой недвижимости — на 20 млн, до 15,82 млрд руб.

В условиях кризиса традиционно растет спрос на защитные активы, которыми являются валюта, золото и недвижимость.

«Особенность текущей ситуации в том, что классические инструменты девальвировали свое значение защитных активов. При этом недвижимость будет существовать всегда, ее основные факторы как защитного актива от гиперинфляции по-прежнему сохраняются»,— отмечает гендиректор Accent Capital Марина Харитонова.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5326679

На странице Группы компаний «Гарант» запущен розыгрыш двух пар билетов на матч Спартак- Крылья советов. Участвуйте! И выигрывайте билеты на первомайский матч!!!

https://vk.com/wall-211141282_257

Иностранные активы предлагают выводить в закрытые ПИФы

Участники рынка доверительного управления обсудили с ЦБ вопросы работы с паевыми фондами, часть активов которых представлена заблокированными иностранными активами. Обсуждается возможность разблокировать операции для фондов с долей таких активов до 10%, а в остальных случаях переводить их в отдельный закрытый ПИФ. Впрочем, реализовать иностранные активы из закрытого фонда сейчас не представляется возможным.

ЦБ 25 апреля обсудил с НАУФОР и крупными участниками доверительного рынка вопросы деятельности ПИФов с заблокированными иностранными активами. Об этом рассказали источники “Ъ" на фондовом рынке и подтвердили в ЦБ. Там уточнили, что речь шла о «концепции решения вопроса о порядке дальнейшей деятельности ПИФов, в состав активов которых входят иностранные ценные бумаги, распоряжение которыми юридически и (или) фактически ограничено в результате действий недружественных стран и их резидентов». «Предложения к решению вопросов с заблокированными активами ранее обсуждались на площадке НАУФОР, ожидаем решения Банка России в отношении высказанных предложений»,— добавил вице-президент НАУФОР Илья Ванин.

Участники рынка предложили по всем типам фондов (открытым, биржевым, интервальным, закрытым) возобновить операции, если доля таких ценных бумаг ниже 10%.

В этом случае при оценке ценных бумаг предлагается учитывать возможность фактического распоряжения ими, а при ее отсутствии уменьшать их стоимость в соответствии с МСФО. В случае более значительной доли таких ценных бумаг предлагается выделить их из существующего ПИФа в специальный «амортизируемый» закрытый ПИФ с выдачей паев этого фонда всем инвесторам текущего ПИФа в соответствующих долях. В рамках ЗПИФов управляющая компания сможет осуществлять планомерную работу по реализации заблокированных иностранных ценных бумаг по справедливой цене, исходя из появляющихся возможностей.
Таким образом, как отметили в пресс-службе ЦБ, пайщики смогут сразу распорядиться паями текущего ПИФа в части стоимости незаблокированных активов, а остальная часть активов будет сегрегирована и удостоверена отдельными паями ЗПИФа. «Концепция направлена на защиту прав и законных интересов инвесторов»,— уточнили в регуляторе и добавили, что продолжают обсуждение с участниками рынка.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5327623

Ребята, привет!
Мы не могли пройти мимо этой новости. Зная коллег из Коммерсанта, они непроверенную информацию публиковать не станут.
Тут есть над чем задуматься🤔

Второй по размерам в РФ банк ВТБ может стать гораздо больше за счет присоединения тоже государственных и попавших под блокирующие санкции «Открытия» и РНКБ. По мнению экспертов, консолидация выглядит логичной в плане экономии издержек, хотя и создает риски увольнений «тысяч сотрудников». Фактически же она означает отказ от приватизации «Открытия» и закрепление доминирующей доли государства в банковском секторе.
Как стало известно “Ъ”, глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — «Открытие» и РНКБ. Идею уже одобрил Владимир Путин, уточняет один из источников “Ъ”. Он считает, что такое решение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, расходах на персонал, а также «приведет крупного федерального игрока в Крым».
«Объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит экономически и политически обоснованным решением,— соглашается собеседник “Ъ” в правительстве.— Это позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг».
По информации источников “Ъ”, идея уже получила и поддержку ЦБ. В самом регуляторе и Минфине на запросы “Ъ” не ответили. В ВТБ, «Открытии» и РНКБ отказались от комментариев.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5329970

Весенние месяцы на рынке коллективных инвестиций порадовали немногих частных инвесторов. В апреле только треть фондов оказалась прибыльной, при этом лучшую динамику продемонстрировали аутсайдеры последних лет — фонды рублевых облигаций. В аутсайдерах оказались фонды акций, инвестирующие в российские сырьевые компании и компании потребительского рынка, на фоне отказа от дивидендов и сокращения выручки.
Облигации в плюсе

В апреле возобновились операции с большей частью обращающихся в России розничных паевых фондов — открытых и биржевых ПИФов. По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds и опросе участников рынка, к концу месяца сделки с паями стали возможны по более чем 200 фондам. По-прежнему остаются недоступны сделки с паями большинства фондов, ориентированных на иностранные активы, операции с которыми не проводятся из-за заморозки счетов НРД в Euroclear.
При этом в минувшем месяце, по данным Investfunds, из 123 крупных розничных фондов (с активами свыше 100 млн руб.) прибыльными были только ПИФы. При этом более трех десятков фондов принесли доход выше 5%, а рост стоимости пая у двух лучших фондов превысил 10%. В лидерах роста оказались фонды российских облигаций.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5346477

В апреле резко увеличился вывод 🏃🏃‍♀️🏃‍♂️ средств из розничных ПИФов. За месяц чистый отток превысил 23 млрд руб., став рекордным за все время существования рынка. Частные инвесторы сокращали вложения в облигационные фонды и фонды смешанных инвестиций на фоне восстановления стоимости паев после провала в феврале. В то же время из фондов акций инвесторы не спешат уходить, так как это означает фиксацию серьезных убытков.

Отток средств продолжается третий месяц подряд, всего за это время было выведено 34,5 млрд руб🫰. Рост вывода средств связан с возобновлением операций с большей частью розничных паевых фондов. В конце февраля из-за закрытия рынка управляющие компании прекратили операции с паями подавляющего большинства БПИФов и ОПИФов. Только к концу марта на фоне возобновления торгов с облигациями и акциями УК начали операции с частью розничных фондов. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds и опросе участников рынка, если в конце марта частным инвесторам были доступны операции менее чем со 100 ПИФами, то к концу апреля число доступных фондов превысило 200 ☝️. По-прежнему остаются недоступны ⛔️ сделки с паями фондов, ориентированных на иностранные активы, операции с которыми не проводятся из-за заморозки счетов НРД в Euroclear.

Вывод средств затронул в первую очередь фонды облигаций и смешанных инвестиций. Их потери составили 9,7 млрд руб. и 7,9 млрд руб. соответственно.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5348044?

Смотрим позитивно на новый ОПИФ от ПСБ «Финансовая подушка» и предлагаем приглядеться к предложению коллег.

Управляющая компания ПСБ запустила ОПИФ денежного рынка «Финансовая подушка».

Фонд ежедневно размещает средства клиентов в рублевые инструменты денежного рынка, в том числе путем осуществления операций репо с Центральным контрагентом (Московская биржа), а также в краткосрочные государственные и корпоративные рублёвые облигации с коротким сроком погашения, что позволяет минимизировать кредитные и рыночные риски для клиентов.

Инфраструктурные расходы:
🔸 Вознаграждение УК - 0.3%
🔸 Вознаграждение депозитарию и др.:
• максимальный размер - 0.39%
• по оценке УК Промсвязь на 25.01.2022 - 0.3%
🔸 Прочие расходы - 0.6%

Ребята, привет!

Со вчерашнего дня на Московской бирже доступны уже 118 паевых инвестиционных фондов. Список выше☝️