👋 Доброе утром всем Инвесторам!)

🤖 Искусственный интеллект добрался и до розничных ПИФов!

💻 Как пишет КоммерсантЪ, управляющие и брокерские компании предлагают частным инвесторам стратегии и паевые фонды, за результаты которых отвечают алгоритмы и роботы-советники.

🔝 Такой вариант управления активами более эффективен (поскольку позволяет учесть практически все неэффективности рынка), а также дешевле за счет отсутствия управляющего.

💰 Как итог инвесторы могут получить стратегию, которая будет приносить большую доходность (за счет этих двух факторов).

📖 Полный текст читайте здесь ➡️ https://www.kommersant.ru/doc/5049166

Доброе утро, ребята!!!

Как пишет РБК: Tesla, Moderna и Alibaba возглавили топ популярных в России акций США

Популярность иностранных акций у российских частных инвесторов растет. В НАУФОР рассказали, какие зарубежные акции стали самыми популярными среди россиян в этом году.
Акции компаний Moderna, Virgin Galactic, Tesla, Alibaba и Vipshop оказались самыми ликвидными среди зарубежных бумаг на СПБ Бирже по итогам девяти месяцев 2021 года. О этом журналистам сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.
За этот период оборот иностранных акций на торговой площадке достиг $292,2 млрд. Доля пяти самых  ликвидных  эмитентов  составила в нем 22%, а десяти — 33,6%.
На Мосбирже список самых ликвидных иностранных бумаг по итогам девяти месяцев оказался похожим — Moderna, Facebook, Tesla, Alibaba и Virgin Galactic. В российский топ-5 попали бумаги компаний «Газпром», «Сбер», «Норникель», ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Всего за девять месяцев биржевой оборот российских и иностранных бумаг на площадке составил ₽20,7 трлн. При этом доля десяти самых ликвидных российских эмитентов акций в обороте — 73%.

«Когда мы оценивали, за счет каких средств фондовый рынок пополнялся, мы видели, что банковские вклады покинула гораздо меньшая сумма, чем на  фондовый рынок  поступила», — сказал Тимофеев. По его словам, из-за этого появились основания для выводов о том, что это приток новых для финансового рынка средств. По данным НАУФОР,     капитализация  российского фондового рынка на конец третьего квартала достигла ₽65 трлн, увеличившись с начала года на 26,5%.

По словам президента НАУФОР, с начала текущего года количество акций российских компаний, которые торгуются на Мосбирже, практически не изменилось — их насчитывается 210. При этом около 150 из них торговались последние десять лет, и только 74 бумаги в течение этого периода были по-настоящему ликвидны. Сейчас десять наиболее дорогих российских эмитентов занимают 67% в капитализации внутреннего рынка. Торги бумагами иностранных эмитентов Мосбиржа запустила в августе 2020 года. С тех пор количество иностранных бумаг на площадке заметно увеличилось.
Только с начала года к обращению на площадке Мосбиржи допустили 269 иностранных эмитентов.

А выбрать ПИФ с инвестициями в акции иностранных компаний, Вы всегда можете на платформе https://sdkgarant.online/

К примеру, ПИФ Открытие-Глобальные инвестиции показал доходность 23,62% за год https://sdkgarant.online/product/otkrytie-globalnye-investiczii/

💪 Коллективные инвесторы сделали свой выбор в пользу рискованных активов!

❗️ Связано это с двумя причинами.

🏛 Во-первых, ЦБ РФ уже давно проводит жесткие меры по замедлению инфляции, что негативно сказывается на доходности облигаций.

📈 А во-вторых, рост цен на нефть и газ вкупе с укрепление рубля вызвал повышение стоимости акций российских компаний (как сырьевых, так и широкого рынка).

📊 В итоге за октябрь приток в паевые фонды акций составил рекордные 18,8 млрд руб.

📖 Полный текст читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5064922

👍 Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" вчера выросли на МосБирже на 19%, обновив максимум котировок с мая 2020 года.

🛢📈С начала года бумаги компаний нефтегазового сектора значительно выросли в цене: Лукойл (+38%), Роснефть (+45%), Газпром (в 1,65 раз).

⁉️ Но поведение акций "Сургутнефтегаза" все равно нетипичное: весь год они торговались в диапазоне 32-38 рублей. Несмотря на то, что эта компания долгое время входит в портфели многих инвесторов, покупать ее сейчас будет достаточно рискованно (в любой момент может произойти отскок к прошлым уровням).

🤝 Поэтому, чтобы не рисковать и всегда иметь сбалансированным портфель, управляемый профессионалами, лучше всего подойдут ПИФы.

🛒 Подберите самые надежные фонды у нас на Витрине sdkgarant.online

📖 Полный текст читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5066315

❗️ Розничные паевые фонды пользуются меньшим спросом уже 2 квартал подряд: чистый приток в открытые и биржевые ПИФы составил за июль-сентябрь 70,2 млрд. рублей.

🏛 Ключевое объяснение - это ужесточение монетарной политики ЦБ, который 6 раз в этом году повышал ключевую ставку до 7,5% из-за роста инфляции.

📊 Как следствие это негативно отразилось на облигациях, что снизило доходность "бондовых" фондов и побудило инвесторов забрать свои вложения (с начала года отток составил около 25 млрд. рублей, причем чистый отток в октябре был более 10 млрд.).

👍 Эксперты сходятся во мнении, что худшее для рублевых облигаций позади, и 22-23 годы могут принести инвесторам дополнительную доходность.

📖 Полный текст читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5087416

🏴 На минувшей неделе инвесторы пережили и "черный" понедельник (падение индекса Мосбиржи составило более 3,5%), и "черную" пятницу (тоже - 3,5%).

📈 Российские индексы сильно теряли в цене в ноябре из-за негативных ожиданий от нового штамма коронавируса, а также из-за геополитических рисков, связанных с обвинениями в подготовке Россией вторжения на Украину (и, как следствие, с возможными санкциями).

📊 Все, кто ждал новогоднего ралли, могут поубавить оптимизма: если оно и случится, то до октябрьских уровней.

💆‍♂️ Главное в таких ситуациях - не паниковать и спокойно пережидать падение, оставив в портфеле бумаги, которые покупались по сильным фундаментальным факторам.

🧑‍💻 Но лучше всего обращаться к профессионалам, которые быстрее всего ориентируются в рыночных изменениях и всегда принимают взвешенные решения.

👍 Один из вариантов - услуги управляющих компаний ПИФ, чьи фонды представлены на нашей Витрине: sdkgarant.online

📖 Полный текст читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5098397

Ребята, доброе утро!

Делимся с Вами интервью главного исполнительного директора «ВТБ капитал инвестиций» 👱🏻‍♂️Владимира Потапова.

⚡️⚡️⚡️По его словам, уже сейчас, по оценкам ВТБ, средства российских розничных инвесторов на фондовом рынке достигают 9 трлн руб., а в ближайшие три года сумма удвоится еще на 9 трлн руб., рассказал в интервью «Ведомостям» главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов. В расчет входят долговые ценные бумаги, котируемые акции и средства в паевых инвестиционных фондах (ПИФ).

Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2021/12/01/898343-klienti-prihodyat-k-nam

📈 В ноябре поменялся тренд среди активов, приносящих прибыль: на первый план вышли валютные активы, такие как акции высокотехнологичных компании, драгоценные металлы и еврооблигации.

❗️ В свою очередь резко потеряли в стоимости фонды, ориентированные на компании нефтегазового (прежде всего, из-за резкого снижения цен на нефть: -18% за месяц) и горно-перерабатывающего секторов.

🏛 Не лучше чувствуют себя фонды рублевых облигаций: только в ноябре они потеряли от 0,5 до 2%, а тенденция к снижению продолжается уже третий месяц подряд. Причина здесь - жесткая монетарная политика Банка России на фонде ускорения инфляции и, как следствие, повышение ключевой ставки до 7,5%.

📊 Но даже при таком негативном фонде российские акции (и фонды, ориентированные на них) сохраняют неплохой потенциал роста, особенно при возврате цен на нефть к уровням около $80 за баррель.

📖 Подробнее читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5115124

📈 Снижение доходности облигаций, вызванное ужесточением монетарной политики Банка России, усилило тренд инвесторов на вложения в акции.

💸 Чистый приток средств в розничные фонды в ноябре составил 27 млрд. рублей, при этом на фонды акций (которые являются наиболее рискованными) пришлось более 20 млрд.

📉 А вот фонды облигаций, напротив, потеряли почти 11,5 млрд. рублей.

👍 Коллеги из УК "Альфа-Капитал" полагают, что рост цен делает отрицательной реальную доходность облигаций даже с умеренным риском. В этом смысле акции остаются основным инструментом с положительной реальной доходностью.

🔜 В свою очередь, восстановление спроса на "бондовые" фонды может постепенно начаться уже в следующей году, после завершения цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

🔎 А присмотреться к таким фондам можно уже сейчас, на нашей Витрине: sdkgarant.online

📖 Подробнее читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5117217

📈 Ведущие российские индексы 16 декабря выросли на 3,5–4,1% и вернулись к значениям недельной давности. На «бычью» игру инвесторов вдохновило глобальное восстановление аппетита к риску после заседания ФРС, повышение цен на нефть, а также закрытие спекулятивных позиций на российские акции.
🏛 Впрочем, заседание Банка России 17 декабря, на котором ожидается подъем ключевой ставки на 1 процентный пункт, может охладить настрой инвесторов.
👍 На открытии торгов российского рынка 16 декабря фондовые индексы выросли на 2,5–3%. По итогам основной сессии индекс Московской биржи прибавил 3,55%, поднявшись до 3750,36 пункта. Валютный индекс РТС вырос за день на 4,13%, достигнув отметки 1604,7 пункта. В результате индексы вернулись к значениям конца предыдущей недели.
Показательно, что на мировых площадках подъем был менее значительным. Ведущие европейские индексы выросли на 1,3–1,6%, ведущие американские индикаторы к 19:00 прибавили 0,2–1%.
❗️ В очередной раз мы получили подтверждение тезиса о том, что успешные инвестиции не могут быть краткосрочными: волатильности подвержены практически все активы в течение коротких период времени.
💆‍♂️ Именно поэтому никогда не стоит поддаваться информационному фону (он может быстро поменяться) и эмоциональной панике, которая присуща особенно начинающим инвесторам.
🧑‍💻 Всегда помните о том, почему вы купили ту или иную бумагу в портфель и на какой срок. Если эти факторы не изменились, просто наберитесь терпения)

📖 Полный текст новости читайте тут: https://www.kommersant.ru/doc/5131339

📈 2021 год был годом Быка во всех смыслах для фондов акций, ориентированных на российские сырьевые компании (рост 20-55%) и на американские акции широкого индекса S&P 500 (доходность более 20% за прошлый год).

📉 При этом, фонды облигаций вместе с фондами электроэнергетики и драгоценных металлов стали серьезными аутсайдерами и обесценились, прежде всего, из-за роста инфляции в мире, а также из-за негативного влияния ужесточения денежно-кредитной политики центробанками многих стран.

😃 Что касается прогнозов на текущий, 2022 год, то большинство аналитиков и экспертов смотрят в будущее с оптимизмом.

🛢 Большие ставки делаются, например, на акции компаний циклических отраслей — нефтегазовой и металлургической, особенно в первом полугодии.

💰 Это объясняется тем, что падение российского рынка в конце прошлого года было продиктовано геополитическими рисками, чье влияние будет спадать, и на арену вновь выйдут фундаментальные факторы, высокие цены на нефть и газ.

🧰 Поэтому предлагаем зарядиться позитивом и начинать формировать персональные инвестиционные стратегии, в том числе, с помощью нашей Витрины.

📖 Подробнее читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5155095

💪 За 2021 год частные инвесторы вложили в розничные фонды рекордные 323 млрд. рублей (почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году)!

📈 Наиболее популярными были рисковые фонды акций (более 176 млрд. рублей), большинство из них продемонстрировало двузначную доходность (вплоть до 65%).

📉 Параллельно мы наблюдали сильный отток инвесторов из фондов облигаций (из-за ужесточения денежной политики и высокой ставки инфляции бонды не могли дать интересную доходность).

📊 Наибольшим спросом пользовались фонды российских акций, ориентированные как на широкий рынок, так и на сырьевые компании. Причина проста: розничным инвесторам российский рынок и его драйверы (цены на нефть и газ) гораздо ближе и понятнее, чем иностранные рынки и активы.

🏛 Однако, в 2022 году ужесточение кредитной политики Банка России может остановиться, что должно вернуть инвесторов к фондам облигаций, если те начнут показывать положительную доходность.

📖 Подробнее читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5171008

📈 Международные инвесторы вложили в российский рынок акций более $70 млн. за последнюю неделю.

🛢 Ключевыми драйверами такого роста стали новые годовые минимумы российских индексов, а также рост цен на нефть.

⁉️ Причем, падение цен на российском рынке связано, прежде всего, с геополитическими рисками, а не с фундаментальными причинами.

👍 Коллеги из КСП Капитал полагают, что "если геополитическая обстановка нормализуется, мультипликаторы качественных российских компаний и их потенциально высокая дивидендная доходность могут снова сделать российские активы привлекательными как для внутренних, так и для иностранных инвесторов".

🔝 В любом случае снижение котировок российских акций может стать хорошей точкой входа для инвесторов.

📖 Подробнее читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5180814

Со вчерашнего вечера из каждого утюга звучит новость про обнуление сбережений. Михаил Хазин, уважаемый человек в финансовом мире, но не стоит реагировать на его слова буквально, а тем более на интерпретацию его слов представителями СМИ.

Однако, он безусловно прав, что гражданам стоит задуматься о создании финансовой подушки, не используя в качестве хранения вклады, а использовать другие финансовые инструменты.

И здесь паевые инвестиционные фонды надежных УК могут стать оптимальным решением для сохранения накопленных сбережений.

https://sdkgarant.online/

❗️ Уровень волатильности практически на всех рынках сейчас просто запредельный!

🧑‍💻 Поэтому многие инвесторы начинают смотреть в сторону так называемых защитных активов, которые меньше подвержены колебаниям, особенно в кризисные периоды.

🏆 Самым популярным защитным активом является золото. В данный момент оно торгуется на уровне $1800 за унцию, а многие аналитики ожидают роста его курса до $1900-$1925.

👍 Если вы не готовы подвергать риску свои сбережения и вкладывать их в акции или облигации, можно попробовать вложить средства в паевые фонды драгоценных металлов.

🛒 Например, фонд "Открытие - Золото" под управлением УК "ОТКРЫТИЕ".

📈 Золото достигло значений своего восьмимесячного максимума: $1870 за унцию, и это точно не предел.

⁉️ Основной драйвер такого роста - сильная геополитическая напряженность, которая усиливает рыночную волатильность.

🛒 Как следствие, крупные игроки (особенно инвестиционные фонды) активизировали покупки физического золота в состав своих фондов.

🔝 Наши коллеги из КСП Капитал напоминают, что золото традиционно считается активом, способным защитить вложения в случае кризисов и политических потрясений, когда уровень неопределенности возрастает, а рисковые активы, имеющие экспозицию на государства, затронутые кризисом, снижаются в цене

💆‍♂️ В любом случае сейчас на рынках очень сложная ситуация, которая заставляет тренировать свои нервы и стараться максимально переждать тяжелый период с минимальными потерями.

📖 Подробнее читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5218167

❗️ В число самых доходных инвестиций в 2022 году вошли золото (более 5% доходности с начала года), а вот ПИФы и акции были не лучшим вариантом вложений.

📊 Так, только 7 розничных ОПИФ показали доход выше 3% и всего 2 лучших фонда принесли более 10%.

🧰 Лучшую динамику показали фонды, ориентированные на сырьевые активы (11-12%), а вот аутсайдеры - фонды биотехнологий и высокотехнологичных компаний (среднее снижение стоимости паев от 5% до 13%).

💆‍♂️ Сейчас главное - запастись терпением и лучше вообще не предпринимать никаких действий: волатильность и геополитические риски слишком высоки...

📖 Подробнее читайте здесь: https://www.kommersant.ru/doc/5194847

🗞По данным газеты Коммерсант брокеры торопят открытие рынка

Участники финансового рынка рассчитывают, что на следующей неделе могут начаться биржевые торги гособлигациями. По их словам, обсуждается и конфигурация запуска рынка акций. Впрочем, до начала торгов необходимо определить механику поддержки рынка, а также решить задачи технического и регуляторного характера. Пока же ЦБ решение о возобновлении торгов на фондовом рынке не принял💆🏼‍♂️.
 
НАУФОР считает необходимым открытие организованного российского рынка ценных бумаг в ближайшее время. Заявление об этом было сделано по итогам состоявшегося сегодня совета директоров ассоциации👍. В первую очередь СРО профучастников предлагает открыть рынок облигаций, хотя и не видит препятствий и для одновременного открытия рынка акций.
Дискретный аукцион — это способ определения рыночной цены актива в периоды значительного отклонения цены или длительного закрытия рынка, а также защита участников торгов от принятия эмоциональных решений. В течение определенного времени участники выставляют заявки на продажу и на покупку ценных бумаг. После их сбора формируется средневзвешенная цена исполнения, по которой исполняются выставленные заявки. Дальнейшие торги ориентируются на эту цену — если она сильно изменится в ту или иную сторону, может быть проведен новый дискретный аукцион. При этом, как пояснил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, у ЦБ всегда есть возможность приостановки торгов в любой момент, если регулятор посчитает это нужным.
 
Собеседник «Ъ» на фондовом рынке пояснил, что обсуждается сценарий, при котором сначала по несколько часов в день будут проводиться дискретные аукционы по ОФЗ, затем — по 15 акциям, а впоследствии могут быть запущены обычные торги. Другой источник «Ъ» заявил, что на первых порах к торгам могут допустить всего несколько акций, на которые ожидается спрос.
 
Некоторые собеседники «Ъ» отметили, что не все поддерживают открытие торгов в ближайшие дни. Есть опасения, что быстрый запуск может обрушить рынок.