Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 17.01.2022 по 23.01.2022 ⬇️
✅ Alliant Energy Corporation (тикер #LNT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.4275, что на 6.2% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.86%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.71;
- Payout Ratio: 63.25%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.45%;
- Dividend growth: 18 years.
✅ Consolidated Edison, Inc. (тикер #ED). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.79, что на 1.9% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.63%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.16;
- Payout Ratio: 75.18%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 2.95%;
- Dividend growth: 47 years.
✅ Fastenal Company (тикер #FAST). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.31, что на 10.7% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.24;
- Payout Ratio: 69.57%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 13.52%;
- Dividend growth: 24 years.
✅ Graham Holdings Company (тикер #GHC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.58, что на 4.6% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 1.09%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.32;
- Payout Ratio: 15.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.51%;
- Dividend growth: 6 years.
✅ J.B. Hunt Transport Services, Inc. (тикер #JBHT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.40, что на 33.3% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 0.82%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.60;
- Payout Ratio: 16.53%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.87%;
- Dividend growth: 19 years.
✅ Mercantile Bank Corporation (тикер #MBWM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.31, что на 3.3% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.25%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.24;
- Payout Ratio: 30.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.32%;
- Dividend growth: 7 years.
✅ National Bank Holdings Corporation (тикер #NBHC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.23, что на 4.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.04%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 29.57%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 31.65%;
- Dividend growth: 6 years.
✅ Sierra Bancorp (тикер #BSRR). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.23, что на 4.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.47%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 30.71%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.97%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ Union Bankshares, Inc. (тикер #UNB). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.35, что на 6.1% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 4.55%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.40;
- Payout Ratio: 46.18%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.47%;
- Dividend growth: 9 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 17.01.2022 по 23.01.2022 ⬇️
✅ Alliant Energy Corporation (тикер #LNT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.4275, что на 6.2% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.86%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.71;
- Payout Ratio: 63.25%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.45%;
- Dividend growth: 18 years.
✅ Consolidated Edison, Inc. (тикер #ED). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.79, что на 1.9% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.63%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.16;
- Payout Ratio: 75.18%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 2.95%;
- Dividend growth: 47 years.
✅ Fastenal Company (тикер #FAST). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.31, что на 10.7% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.24;
- Payout Ratio: 69.57%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 13.52%;
- Dividend growth: 24 years.
✅ Graham Holdings Company (тикер #GHC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.58, что на 4.6% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 1.09%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.32;
- Payout Ratio: 15.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.51%;
- Dividend growth: 6 years.
✅ J.B. Hunt Transport Services, Inc. (тикер #JBHT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.40, что на 33.3% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 0.82%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.60;
- Payout Ratio: 16.53%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.87%;
- Dividend growth: 19 years.
✅ Mercantile Bank Corporation (тикер #MBWM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.31, что на 3.3% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.25%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.24;
- Payout Ratio: 30.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.32%;
- Dividend growth: 7 years.
✅ National Bank Holdings Corporation (тикер #NBHC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.23, что на 4.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.04%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 29.57%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 31.65%;
- Dividend growth: 6 years.
✅ Sierra Bancorp (тикер #BSRR). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.23, что на 4.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.47%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 30.71%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.97%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ Union Bankshares, Inc. (тикер #UNB). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.35, что на 6.1% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 4.55%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.40;
- Payout Ratio: 46.18%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.47%;
- Dividend growth: 9 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Новая сделка по портфелю 💼
💵 В феврале добавил в свой dividend growth портфель 2 акции Aflac Incorporated (тикер #AFL). Одна акция уже была в портфеле, но, учитывая, что последний раз компания объявила о повышении дивидендов на 21,2%, а также ее стоимостные показатели, решил немного увеличить ее позицию.
➡️ Aflac Incorporated - американская компания из сектора Financials, которая предоставляет услуги по страхованию здоровья и жизни.
✅ Дивидендные показатели AFL:
▫️Компания является дивидендным чемпионов и дивидендным аристократом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 39 лет.
▫️Dividend yield (FWD) составляет 2.47%, что для меня является нормальным показателем.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 9.72%, что является средним показателем дивидендного роста, но который позволяет обгонять инфляцию.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 22.04%.
➡️ Напоминаю, что таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 23.59, что является отличным значением, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании точно не возникнет.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 0.24, что означает финансовую устойчивость, но с другой стороны компания осторожна при использовании заемных средств для увеличения прибыли.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) Aflac Incorporated 1.86, что тоже говорит о ее хорошей финансовой устойчивости.
✅ Стоимостные показатели AFL:
▫️ P/E 10.14;
▫️ P/S 1.99;
▫️ P/B 1.27;
▫️ P/FCF 8.01.
Aflac Incorporated переоценена относительно балансовой стоимости и выручки, а вот относительно прибыли на акцию и свободного денежного потока компания недооценена.
Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность AFL в размере 2,47% чуть выше среднего показателя за 5 лет в 2,33%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются справедливо.
Думаю, что данная компания отлично подходит для DG портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В феврале добавил в свой dividend growth портфель 2 акции Aflac Incorporated (тикер #AFL). Одна акция уже была в портфеле, но, учитывая, что последний раз компания объявила о повышении дивидендов на 21,2%, а также ее стоимостные показатели, решил немного увеличить ее позицию.
➡️ Aflac Incorporated - американская компания из сектора Financials, которая предоставляет услуги по страхованию здоровья и жизни.
✅ Дивидендные показатели AFL:
▫️Компания является дивидендным чемпионов и дивидендным аристократом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 39 лет.
▫️Dividend yield (FWD) составляет 2.47%, что для меня является нормальным показателем.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 9.72%, что является средним показателем дивидендного роста, но который позволяет обгонять инфляцию.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 22.04%.
➡️ Напоминаю, что таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 23.59, что является отличным значением, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании точно не возникнет.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 0.24, что означает финансовую устойчивость, но с другой стороны компания осторожна при использовании заемных средств для увеличения прибыли.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) Aflac Incorporated 1.86, что тоже говорит о ее хорошей финансовой устойчивости.
✅ Стоимостные показатели AFL:
▫️ P/E 10.14;
▫️ P/S 1.99;
▫️ P/B 1.27;
▫️ P/FCF 8.01.
Aflac Incorporated переоценена относительно балансовой стоимости и выручки, а вот относительно прибыли на акцию и свободного денежного потока компания недооценена.
Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность AFL в размере 2,47% чуть выше среднего показателя за 5 лет в 2,33%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются справедливо.
Думаю, что данная компания отлично подходит для DG портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Что лучше: высокая дивидендная доходность или быстрый рост дивидендов?
Некоторые DG инвесторы считают, что акции с быстрым ростом дивидендов, но с низкой дивидендной доходностью лучше, чем с высокой дивидендной доходностью, но с медленным ростом дивидендов.
Другие считают, что высокая дивидендная доходность с медленным ростом дивидендов имеют преимущество перед акциями с низкой дивидендной доходностью, но быстрыми темпами роста.
👉 Я решил проверить - что лучше? Но я пришёл совсем к другому выводу, не отдавая при этом предпочтение ни первым, ни вторым.
При анализе акций иногда может возникнуть желание скрыть доходность в пользу темпов роста дивидендов или наоборот. Но чтобы решить, что лучше, нужно смотреть на оба показателя, особенно на то, как они меняются с течением времени.
Для примера я взял следующие компании:
✅ Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) с дивидендной доходностью (FWD) 4.80% и средним дивидендным ростом за 5 лет (CAGR) 2.10%;
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) с дивидендной доходностью 1.66% (FWD) и средним дивидендным ростом за 5 лет (CAGR) 14.44%.
➡️ Кстати, я держу в портфеле и первую и вторую.
Эти две DG акции представляют собой один из примеров крайностей. Verizon Communications Inc. - это высокодоходная акция с медленным дивидендным ростом. У Skyworks Solutions, Inc. все наоборот: низкая доходность, но высокий рост дивидендов.
❗️ Важно отметить, что это не самые яркие представители, можно найти и другие пары компаний с ещё большими крайностями.
Для DG инвестора при формировании своего портфеля главное понять - как дивидендная доходность и темп дивидендного роста влияют на то, сколько пассивного дохода можно получить с течением времени от каждой акции 💵
Для построения расчёта я воспользовался калькулятором дивидендной доходности, о котором писал здесь.
Все расчеты представлены на скриншоте ниже. Синяя линия - это VZ, оранжевая SWKS. Первоначальная инвестиция составила $ 1000.
Что Мы можем увидеть на скриншоте и какие выводы сделать?
✅ В течение первых 13 лет Verizon Communications Inc. ежегодно даёт больше дивидендов, чем Skyworks Solutions, Inc. VZ начинает со значительным преимуществом, выплачивая инвестору в 2.8 раза больше, чем SWKS только в первый год.
✅ Только после 14 лет инвестирования SWKS начинает обгонять VZ по ежегодным дивидендам.
✅ Несмотря на то, что SWKS увеличивает свои выплаты намного быстрее, ежегодные выплаты VZ начинаются намного выше и превышают выплаты SWKS в каждый из первых 13 лет.
✅ Кроме того, более высокая доходность VZ дает ей огромное преимущество с самого начала с точки зрения общей суммы полученных дивидендов. Спустя 14 лет VZ выплатила $ 1007, то есть в 1,47 раз больше дивидендов, чем у SWKS - $ 732, хотя ежегодные выплаты последней, наконец, догнали и перегнали VZ.
✅ И только спустя 6 лет, то есть после 20 лет инвестирования, общая сумма выплаченных дивидендов от Skyworks Solutions, Inc. практически смогла догнать общую сумму выплаченных дивидендов от Verizon Communications Inc.
✅ После 14 лет инвестирования степень годового преимущества Verizon Communications Inc. с каждым годом снижается, потому что дивиденды Skyworks Solutions, Inc. растут гораздо быстрее.
✅ С каждым годом разрыв по полученным годовым дивидендам только увеличивается в пользу SWKS, ведь через 25 лет инвестирования, эта компания приносит в 2,5 раза больше дивидендов по сравнению с VZ.
📈 Таким образом, более высокие темпы роста SWKS в конечном итоге выигрывают как в размере годовых дивидендов (после 14 лет), так и в общем количестве полученных дивидендов (после 21 года).
➡️ Продолжение следует…
Хотелось бы услышать ваше мнение на тему поста, поэтому жду комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Некоторые DG инвесторы считают, что акции с быстрым ростом дивидендов, но с низкой дивидендной доходностью лучше, чем с высокой дивидендной доходностью, но с медленным ростом дивидендов.
Другие считают, что высокая дивидендная доходность с медленным ростом дивидендов имеют преимущество перед акциями с низкой дивидендной доходностью, но быстрыми темпами роста.
👉 Я решил проверить - что лучше? Но я пришёл совсем к другому выводу, не отдавая при этом предпочтение ни первым, ни вторым.
При анализе акций иногда может возникнуть желание скрыть доходность в пользу темпов роста дивидендов или наоборот. Но чтобы решить, что лучше, нужно смотреть на оба показателя, особенно на то, как они меняются с течением времени.
Для примера я взял следующие компании:
✅ Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) с дивидендной доходностью (FWD) 4.80% и средним дивидендным ростом за 5 лет (CAGR) 2.10%;
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) с дивидендной доходностью 1.66% (FWD) и средним дивидендным ростом за 5 лет (CAGR) 14.44%.
➡️ Кстати, я держу в портфеле и первую и вторую.
Эти две DG акции представляют собой один из примеров крайностей. Verizon Communications Inc. - это высокодоходная акция с медленным дивидендным ростом. У Skyworks Solutions, Inc. все наоборот: низкая доходность, но высокий рост дивидендов.
❗️ Важно отметить, что это не самые яркие представители, можно найти и другие пары компаний с ещё большими крайностями.
Для DG инвестора при формировании своего портфеля главное понять - как дивидендная доходность и темп дивидендного роста влияют на то, сколько пассивного дохода можно получить с течением времени от каждой акции 💵
Для построения расчёта я воспользовался калькулятором дивидендной доходности, о котором писал здесь.
Все расчеты представлены на скриншоте ниже. Синяя линия - это VZ, оранжевая SWKS. Первоначальная инвестиция составила $ 1000.
Что Мы можем увидеть на скриншоте и какие выводы сделать?
✅ В течение первых 13 лет Verizon Communications Inc. ежегодно даёт больше дивидендов, чем Skyworks Solutions, Inc. VZ начинает со значительным преимуществом, выплачивая инвестору в 2.8 раза больше, чем SWKS только в первый год.
✅ Только после 14 лет инвестирования SWKS начинает обгонять VZ по ежегодным дивидендам.
✅ Несмотря на то, что SWKS увеличивает свои выплаты намного быстрее, ежегодные выплаты VZ начинаются намного выше и превышают выплаты SWKS в каждый из первых 13 лет.
✅ Кроме того, более высокая доходность VZ дает ей огромное преимущество с самого начала с точки зрения общей суммы полученных дивидендов. Спустя 14 лет VZ выплатила $ 1007, то есть в 1,47 раз больше дивидендов, чем у SWKS - $ 732, хотя ежегодные выплаты последней, наконец, догнали и перегнали VZ.
✅ И только спустя 6 лет, то есть после 20 лет инвестирования, общая сумма выплаченных дивидендов от Skyworks Solutions, Inc. практически смогла догнать общую сумму выплаченных дивидендов от Verizon Communications Inc.
✅ После 14 лет инвестирования степень годового преимущества Verizon Communications Inc. с каждым годом снижается, потому что дивиденды Skyworks Solutions, Inc. растут гораздо быстрее.
✅ С каждым годом разрыв по полученным годовым дивидендам только увеличивается в пользу SWKS, ведь через 25 лет инвестирования, эта компания приносит в 2,5 раза больше дивидендов по сравнению с VZ.
📈 Таким образом, более высокие темпы роста SWKS в конечном итоге выигрывают как в размере годовых дивидендов (после 14 лет), так и в общем количестве полученных дивидендов (после 21 года).
➡️ Продолжение следует…
Хотелось бы услышать ваше мнение на тему поста, поэтому жду комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 24.01.2022 по 30.01.2022 ⬇️
✅ Archer-Daniels-Midland Company (тикер #ADM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.40, что на 8.1% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 2.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.60;
- Payout Ratio: 28.52%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 28 years.
✅ Anthem, Inc. (тикер #ANTM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.28, что на 13.3% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.09%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.12;
- Payout Ratio: 17.40%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.69%;
- Dividend growth: 10 years.
✅ Arrow Financial Corporation (тикер #AROW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 3.8% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 32.88%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.51%;
- Dividend growth: 28 years.
✅ Church & Dwight Co., Inc. (тикер #CHD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.2625, что на 4% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.04%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.05;
- Payout Ratio: 33.33%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.30%;
- Dividend growth: 17 years.
✅ Cincinnati Financial Corporation (тикер #CINF). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.69, что на 9.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.76;
- Payout Ratio: 41.16%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.59%;
- Dividend growth: 61 years.
✅ Comcast Corporation (тикер #CMCSA). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 8% больше последней выплаты.
- Sector: Communication Services;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 30.86%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.70%;
- Dividend growth: 15 years.
✅ Chevron Corporation (тикер #CVX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.42, что на 6% больше последней выплаты.
- Sector: Energy;
- Dividend Yield (FWD): 4.12%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.68;
- Payout Ratio: 65.31%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 34 years.
✅ California Water Service Group (тикер #CWT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.25, что на 8.7% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 1.67%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.00;
- Payout Ratio: 41.02%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.15%;
- Dividend growth: 54 years.
✅ Intel Corporation (тикер #INTC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.365, что на 5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.93%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.46;
- Payout Ratio: 25.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.24%;
- Dividend growth: 19 years.
✅ Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.16, что на 1.8% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 3.52%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.64;
- Payout Ratio: 73.67%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.38%;
- Dividend growth: 49 years.
✅ SJW Group (тикер #SJW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.36, что на 5.9% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.19%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.44;
- Payout Ratio: 71.28%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.84%;
- Dividend growth: 17 years.
✅ Tractor Supply Company (тикер #TSCO). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.92, что на 76.9% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 1.64%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.68;
- Payout Ratio: 24.13%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 17.72%;
- Dividend growth: 11 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 24.01.2022 по 30.01.2022 ⬇️
✅ Archer-Daniels-Midland Company (тикер #ADM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.40, что на 8.1% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 2.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.60;
- Payout Ratio: 28.52%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 28 years.
✅ Anthem, Inc. (тикер #ANTM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.28, что на 13.3% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.09%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.12;
- Payout Ratio: 17.40%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.69%;
- Dividend growth: 10 years.
✅ Arrow Financial Corporation (тикер #AROW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 3.8% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 32.88%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.51%;
- Dividend growth: 28 years.
✅ Church & Dwight Co., Inc. (тикер #CHD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.2625, что на 4% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.04%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.05;
- Payout Ratio: 33.33%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.30%;
- Dividend growth: 17 years.
✅ Cincinnati Financial Corporation (тикер #CINF). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.69, что на 9.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.76;
- Payout Ratio: 41.16%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.59%;
- Dividend growth: 61 years.
✅ Comcast Corporation (тикер #CMCSA). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 8% больше последней выплаты.
- Sector: Communication Services;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 30.86%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.70%;
- Dividend growth: 15 years.
✅ Chevron Corporation (тикер #CVX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.42, что на 6% больше последней выплаты.
- Sector: Energy;
- Dividend Yield (FWD): 4.12%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.68;
- Payout Ratio: 65.31%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 34 years.
✅ California Water Service Group (тикер #CWT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.25, что на 8.7% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 1.67%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.00;
- Payout Ratio: 41.02%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.15%;
- Dividend growth: 54 years.
✅ Intel Corporation (тикер #INTC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.365, что на 5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.93%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.46;
- Payout Ratio: 25.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.24%;
- Dividend growth: 19 years.
✅ Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.16, что на 1.8% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 3.52%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.64;
- Payout Ratio: 73.67%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.38%;
- Dividend growth: 49 years.
✅ SJW Group (тикер #SJW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.36, что на 5.9% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.19%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.44;
- Payout Ratio: 71.28%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.84%;
- Dividend growth: 17 years.
✅ Tractor Supply Company (тикер #TSCO). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.92, что на 76.9% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 1.64%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.68;
- Payout Ratio: 24.13%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 17.72%;
- Dividend growth: 11 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Payout ratio Broadcom Inc.
➡️ В этом посте я писал о покупке и анализе акции компании Broadcom Inc. (тикер #AVGO). При анализе я указал Payout ratio 53.21%, которое я взял на сайте seekingalpha. Кроме того, проверял его через сервис simplysafedividends, где было такое же значение.
Но после вопросов под постом по данному показателю, меня начал смущать данный момент, ведь на других сайтах значение коэффициента составляет более 90%.
И это вполне логично, ведь коэффициент выплаты дивидендов считается через формулу: дивиденд на акцию/прибыль на акцию.
Если взять показатели компании за 2021 год: дивиденд на акцию $ 14.9/ прибыль на акцию $ 15, то выходит значение 99%.
К тому же, компания смогла при объявлении своих финансовых результатов за 4 квартал 2021 года и за весь 2021 год, объявить ещё о повышении дивидендов на 13.9%.
👉 Потом я снова вернулся на сайт simplysafedividends, чтобы проверить данные прибыли на акцию, но там оказалось значение EPS $ 28 за 2021 год. Неужели этот сайт отображает неверные данные?
После этого решил посмотреть финансовые результаты за 2021 год, которые показала компания. И тут оказалось 2 разных EPS: и $ 15, и $ 28.01.
👉 А все дело в стандартах финансовой отчётности, ведь большинство компаний публикуют данные о результатах деятельности, которые рассчитываются как в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), так и non-GAAP – собственной методике, которая отличается от GAAP. На скриншоте внизу можно увидеть, что EPS Broadcom Inc. GAAP $ 15, а non-GAAP $ 28.01. При делении дивиденда на акцию на значение $ 28.01 мы и получим 53%.
❗️ Компании публикуют показатель non-GAAP, поскольку он является важным индикатором эффективности бизнеса и используется аналитиками и инвесторами при отраслевом анализе и оценке компании. При этом прибыль на акцию может отличаться из-за того, что при расчете прибыли по non-GAAP могут не включаются некоторые статьи расходов из результатов операционной деятельности за отчетный период.
Поэтому и вышла неразбериха с этим Payout ratio. Кстати, на сайте seekingalpha на вкладке Dividends и подвкладке Dividend Safety можно увидеть как Payout ratio (GAAP), так и Payout ratio (non-GAAP) по компании.
➡️ При изучении данного вопроса я узнал ещё об одном коэффициенте, по которому можно лучше оценивать безопасность дивидендов, ведь дивиденды в реальности выплачиваются из денежного потока компании. Но об этом я напишу в отдельном посте.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы #Финкоэффиценты
➡️ В этом посте я писал о покупке и анализе акции компании Broadcom Inc. (тикер #AVGO). При анализе я указал Payout ratio 53.21%, которое я взял на сайте seekingalpha. Кроме того, проверял его через сервис simplysafedividends, где было такое же значение.
Но после вопросов под постом по данному показателю, меня начал смущать данный момент, ведь на других сайтах значение коэффициента составляет более 90%.
И это вполне логично, ведь коэффициент выплаты дивидендов считается через формулу: дивиденд на акцию/прибыль на акцию.
Если взять показатели компании за 2021 год: дивиденд на акцию $ 14.9/ прибыль на акцию $ 15, то выходит значение 99%.
К тому же, компания смогла при объявлении своих финансовых результатов за 4 квартал 2021 года и за весь 2021 год, объявить ещё о повышении дивидендов на 13.9%.
👉 Потом я снова вернулся на сайт simplysafedividends, чтобы проверить данные прибыли на акцию, но там оказалось значение EPS $ 28 за 2021 год. Неужели этот сайт отображает неверные данные?
После этого решил посмотреть финансовые результаты за 2021 год, которые показала компания. И тут оказалось 2 разных EPS: и $ 15, и $ 28.01.
👉 А все дело в стандартах финансовой отчётности, ведь большинство компаний публикуют данные о результатах деятельности, которые рассчитываются как в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), так и non-GAAP – собственной методике, которая отличается от GAAP. На скриншоте внизу можно увидеть, что EPS Broadcom Inc. GAAP $ 15, а non-GAAP $ 28.01. При делении дивиденда на акцию на значение $ 28.01 мы и получим 53%.
❗️ Компании публикуют показатель non-GAAP, поскольку он является важным индикатором эффективности бизнеса и используется аналитиками и инвесторами при отраслевом анализе и оценке компании. При этом прибыль на акцию может отличаться из-за того, что при расчете прибыли по non-GAAP могут не включаются некоторые статьи расходов из результатов операционной деятельности за отчетный период.
Поэтому и вышла неразбериха с этим Payout ratio. Кстати, на сайте seekingalpha на вкладке Dividends и подвкладке Dividend Safety можно увидеть как Payout ratio (GAAP), так и Payout ratio (non-GAAP) по компании.
➡️ При изучении данного вопроса я узнал ещё об одном коэффициенте, по которому можно лучше оценивать безопасность дивидендов, ведь дивиденды в реальности выплачиваются из денежного потока компании. Но об этом я напишу в отдельном посте.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы #Финкоэффиценты
Сделки по портфелю в январе 💼
💵 Я уже опубликовал отчёт за январь 2022 года, из которого вам стало известно, что я покупал 3 акции Pinnacle West Capital Corporation (тикер #PNW) и 10 акций Kinder Morgan, Inc. (#KMI). Но я решил немного написать про данные компании в этом посте.
➡️ Pinnacle West Capital Corporation - американская компания сектора Utilities, которая предоставляет услуги по электроснабжению в основном в штате Аризона.
✅ Дивидендные показатели PNW:
▫️Компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 10 лет, но общий стаж дивидендных выплат подряд составляет 28 лет.
▫️ Pinnacle West Capital Corporation имеет хорошую дивидендную доходность, которая составляет 4.93%.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 5.59%, что является средним показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на безопасном значении в 65.61%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 3.38, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании точно не возникнет.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 1.26, что является нормальным показателем.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) компании 4.72, что тоже является нормальным показателем для коммунального сектора.
✅ Стоимостные показатели:
PNW имеет P/E (FWD) 16.2, который ниже среднего показателя за последние 5 лет, а также ниже значения по отрасли. Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность компании в размере 4.93% на 41% выше среднего показателя за 5 лет в 3.51%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются ниже справедливой стоимости.
➡️ Kinder Morgan, Inc. - американская компания сектора Energy (Oil & Gas Midstream), которая занимается сбором, переработкой, хранением и транспортировкой природного газа в США.
✅ Дивидендные показатели KMI:
▫️Компания увеличивает дивиденды на протяжении 4 лет подряд, а общий стаж дивидендных выплат подряд составляет 10 лет.
▫️ Компания имеет хорошую дивидендную доходность, которая составляет 6.16%.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 16.65%, что является высоким темпом дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 45%. Напомню, что в трубопроводном бизнесе коэффициент выплат рассчитывается не от прибыли, а от распределённого денежного потока (distributable cash flow, DCF). Так, согласно отчёта 10-K за 2021 год, DCF на акцию составляет $ 2.40, а размер дивиденда на акцию $ 1.08.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 3.04, то есть проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании не должно быть.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 1.07, что является нормальным показателем.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) компании 4.96, что является немного выше нормы для Oil & Gas Midstream компаний.
✅ Стоимостные показатели:
Хочу здесь отметить, что стоимостный показатель P/E для компании также не применяется. Взамен этого используется P/DCF. KMI имеет P/DCF (FWD) 8.2, который находится на уровне среднего показателя за последние 5 лет, но выше значения по отрасли. Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность компании в размере 6.16% на 26% выше среднего показателя за 5 лет в 4.90%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются ниже справедливой стоимости.
Кстати, если посмотреть данные этой компании через сервис simplysafedividends, то там все данные уже рассчитаны от DCF, а не от чистой прибыли, как это сделано на других сайтах.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 Я уже опубликовал отчёт за январь 2022 года, из которого вам стало известно, что я покупал 3 акции Pinnacle West Capital Corporation (тикер #PNW) и 10 акций Kinder Morgan, Inc. (#KMI). Но я решил немного написать про данные компании в этом посте.
➡️ Pinnacle West Capital Corporation - американская компания сектора Utilities, которая предоставляет услуги по электроснабжению в основном в штате Аризона.
✅ Дивидендные показатели PNW:
▫️Компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 10 лет, но общий стаж дивидендных выплат подряд составляет 28 лет.
▫️ Pinnacle West Capital Corporation имеет хорошую дивидендную доходность, которая составляет 4.93%.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 5.59%, что является средним показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на безопасном значении в 65.61%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 3.38, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании точно не возникнет.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 1.26, что является нормальным показателем.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) компании 4.72, что тоже является нормальным показателем для коммунального сектора.
✅ Стоимостные показатели:
PNW имеет P/E (FWD) 16.2, который ниже среднего показателя за последние 5 лет, а также ниже значения по отрасли. Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность компании в размере 4.93% на 41% выше среднего показателя за 5 лет в 3.51%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются ниже справедливой стоимости.
➡️ Kinder Morgan, Inc. - американская компания сектора Energy (Oil & Gas Midstream), которая занимается сбором, переработкой, хранением и транспортировкой природного газа в США.
✅ Дивидендные показатели KMI:
▫️Компания увеличивает дивиденды на протяжении 4 лет подряд, а общий стаж дивидендных выплат подряд составляет 10 лет.
▫️ Компания имеет хорошую дивидендную доходность, которая составляет 6.16%.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 16.65%, что является высоким темпом дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 45%. Напомню, что в трубопроводном бизнесе коэффициент выплат рассчитывается не от прибыли, а от распределённого денежного потока (distributable cash flow, DCF). Так, согласно отчёта 10-K за 2021 год, DCF на акцию составляет $ 2.40, а размер дивиденда на акцию $ 1.08.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 3.04, то есть проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании не должно быть.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 1.07, что является нормальным показателем.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) компании 4.96, что является немного выше нормы для Oil & Gas Midstream компаний.
✅ Стоимостные показатели:
Хочу здесь отметить, что стоимостный показатель P/E для компании также не применяется. Взамен этого используется P/DCF. KMI имеет P/DCF (FWD) 8.2, который находится на уровне среднего показателя за последние 5 лет, но выше значения по отрасли. Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность компании в размере 6.16% на 26% выше среднего показателя за 5 лет в 4.90%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются ниже справедливой стоимости.
Кстати, если посмотреть данные этой компании через сервис simplysafedividends, то там все данные уже рассчитаны от DCF, а не от чистой прибыли, как это сделано на других сайтах.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Что лучше: высокая дивидендная доходность или быстрый рост дивидендов? Продолжение
Первую часть можно прочесть здесь. А сегодня я хочу поделиться своими выводами.
✅ Я бы не стал формировать свой портфель только из компаний, имеющих маленькую дивидендную доходность, но быстрый дивидендный рост. Несомненным фактом является то, что со временем такие компании могут увеличить дивидендный доход инвестора в 3, 5, 10 раз.
💵 Так, Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) за период с 2014 по 2021 смогла увеличить дивидендные выплаты в 6 раз. При этом, за этот период выросла и дивидендная доходность с 0,53% на конец 2014 года до 1,37% на конец 2021 года.
💵 Или Visa Inc. (тикер #V) за период с 2012 по 2021 практически не изменила свою дивидендную доходность, при этом дивидендный доход с акции увеличился в 5,39 раз. Здесь можно увидеть, что пропорционально растут и дивиденды и цена акции. Такие компании, особенно те, которые обладают конкурентными преимуществами, могут довольно долго увеличивать свои дивидендные выплаты. Но не все компании смогут выдерживать такие темпы роста дивидендов.
С другой стороны, не каждый инвестор готов ждать десятилетие, пока его дивидендный доход увеличится. Тем инвесторам, которые хотят уже жить на пассивный доход, наверное нет смысла делать упор на такие компании.
✅ Я бы не стал формировать свой портфель только из компаний, имеющих высокую дивидендную доходность, но медленный дивидендный рост.
💵 Например, компания Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) в 2012 году имела дивидендную доходность 6,96%, а на конец 2021 года 4,91%, при этом за этот период смогла увеличить дивиденды всего на 50 центов.
Конечно, такая компания на старте даёт много дивидендов, которые сразу же можно реинвестировать. Но с таким медленным дивидендным ростом к своей цели можно идти очень долго, ведь при расчёте сроков я учитываю этот параметр инвестирования, который и позволяет запустить эффект двойного сложного процента.
Но существует другой негативный момент для инвестора, который уже живет за счёт инвестиций. Так, средний дивидендный рост за 10 лет (CAGR) компании составил всего 2,53%. При средней долларовой инфляции, которая до весны 2021 года была ещё на уровне 2-2,5%, доход инвестора стоял на месте, но при сегодняшней инфляции в 7,5% (данные за январь 2022), покупательная способность дивидендов сильно снижается.
Как я формирую свой инвестиционный портфель?
✅ Я диверсифицирую свой портфель не только по компаниям и секторам, но и по дивидендной доходности и скорости роста дивидендов. Впереди ещё много времени для реализации моей цели. Кроме того, мне нужно дальше жить на дивидендный доход, и я не хочу, чтобы он с каждым годом уменьшал мою покупательную способность. Я не знаю - какая компания из портфеля даст лучший результат для достижения моей цели и дальнейшем обеспечении меня пассивным доходом. Поэтому в моем портфеле есть и компании с низкой дивидендной доходностью, но быстрым ростом дивидендов, и компании с высокой дивидендной доходностью, но с медленным ростом дивидендов.
✅ Кроме этого, я выбираю компании, которые занимают промежуточное положение. Например, имеющие дивидендную доходность в 2,5 - 3% и дивидендный рост, способный обгонять сегодняшнюю долларовую инфляцию, то есть от 7% до 10%.
С помощью такой диверсификации я хочу добиться средней текущей дивидендной доходности по портфелю не менее 3,5% и среднего дивидендного роста (CAGR) по портфелю за последние 5 лет не менее 10%.
На скриншоте под постом можно увидеть результаты по дивидендному доходу при таких показателях и первоначальных вложениях в $ 1000, которые я рассчитал с помощью калькулятора дивидендной доходности.
А вот на сегодняшний момент, я уже имею такие показатели по портфелю:
- средняя текущая дивидендная доходность 2,79%;
- средний дивидендный рост (CAGR) за последние 5 лет 10,9%.
👉 Хочу напомнить, что новости по объявлению дивидендов компаниями из списков дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов, я публикую на своем втором канале.
➡️ Присоединяйтесь @dividend_ideas_news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Первую часть можно прочесть здесь. А сегодня я хочу поделиться своими выводами.
✅ Я бы не стал формировать свой портфель только из компаний, имеющих маленькую дивидендную доходность, но быстрый дивидендный рост. Несомненным фактом является то, что со временем такие компании могут увеличить дивидендный доход инвестора в 3, 5, 10 раз.
💵 Так, Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) за период с 2014 по 2021 смогла увеличить дивидендные выплаты в 6 раз. При этом, за этот период выросла и дивидендная доходность с 0,53% на конец 2014 года до 1,37% на конец 2021 года.
💵 Или Visa Inc. (тикер #V) за период с 2012 по 2021 практически не изменила свою дивидендную доходность, при этом дивидендный доход с акции увеличился в 5,39 раз. Здесь можно увидеть, что пропорционально растут и дивиденды и цена акции. Такие компании, особенно те, которые обладают конкурентными преимуществами, могут довольно долго увеличивать свои дивидендные выплаты. Но не все компании смогут выдерживать такие темпы роста дивидендов.
С другой стороны, не каждый инвестор готов ждать десятилетие, пока его дивидендный доход увеличится. Тем инвесторам, которые хотят уже жить на пассивный доход, наверное нет смысла делать упор на такие компании.
✅ Я бы не стал формировать свой портфель только из компаний, имеющих высокую дивидендную доходность, но медленный дивидендный рост.
💵 Например, компания Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) в 2012 году имела дивидендную доходность 6,96%, а на конец 2021 года 4,91%, при этом за этот период смогла увеличить дивиденды всего на 50 центов.
Конечно, такая компания на старте даёт много дивидендов, которые сразу же можно реинвестировать. Но с таким медленным дивидендным ростом к своей цели можно идти очень долго, ведь при расчёте сроков я учитываю этот параметр инвестирования, который и позволяет запустить эффект двойного сложного процента.
Но существует другой негативный момент для инвестора, который уже живет за счёт инвестиций. Так, средний дивидендный рост за 10 лет (CAGR) компании составил всего 2,53%. При средней долларовой инфляции, которая до весны 2021 года была ещё на уровне 2-2,5%, доход инвестора стоял на месте, но при сегодняшней инфляции в 7,5% (данные за январь 2022), покупательная способность дивидендов сильно снижается.
Как я формирую свой инвестиционный портфель?
✅ Я диверсифицирую свой портфель не только по компаниям и секторам, но и по дивидендной доходности и скорости роста дивидендов. Впереди ещё много времени для реализации моей цели. Кроме того, мне нужно дальше жить на дивидендный доход, и я не хочу, чтобы он с каждым годом уменьшал мою покупательную способность. Я не знаю - какая компания из портфеля даст лучший результат для достижения моей цели и дальнейшем обеспечении меня пассивным доходом. Поэтому в моем портфеле есть и компании с низкой дивидендной доходностью, но быстрым ростом дивидендов, и компании с высокой дивидендной доходностью, но с медленным ростом дивидендов.
✅ Кроме этого, я выбираю компании, которые занимают промежуточное положение. Например, имеющие дивидендную доходность в 2,5 - 3% и дивидендный рост, способный обгонять сегодняшнюю долларовую инфляцию, то есть от 7% до 10%.
С помощью такой диверсификации я хочу добиться средней текущей дивидендной доходности по портфелю не менее 3,5% и среднего дивидендного роста (CAGR) по портфелю за последние 5 лет не менее 10%.
На скриншоте под постом можно увидеть результаты по дивидендному доходу при таких показателях и первоначальных вложениях в $ 1000, которые я рассчитал с помощью калькулятора дивидендной доходности.
А вот на сегодняшний момент, я уже имею такие показатели по портфелю:
- средняя текущая дивидендная доходность 2,79%;
- средний дивидендный рост (CAGR) за последние 5 лет 10,9%.
👉 Хочу напомнить, что новости по объявлению дивидендов компаниями из списков дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов, я публикую на своем втором канале.
➡️ Присоединяйтесь @dividend_ideas_news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Новая сделка по портфелю 💼
💵 В феврале добавил в свой dividend growth портфель 4 акции Intel Corporation (тикер #INTC).
Компания в январе объявила о повышении дивидендов на 5%, поэтому я решил увеличить ее позицию в портфеле.
👉 Кстати, недавно компания объявила о покупке производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд для увеличения количества своих заводов и производства.
➡️ Intel Corporation - американская компания, которая занимается разработкой и производством электронных устройств и компьютерных компонентов.
✅ Дивидендные показатели INTC:
▫️Компания является дивидендным претендентом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 7 лет. Кроме того, стаж выплат без сокращений составляет 23 года.
▫️Dividend yield (FWD) составляет 3.24%, что является хорошим показателем.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 6.24%, что является средним показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 25.41%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 36.99, что является отличным значением.
▫️Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) составляет 2.1.
▫️Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 1.71.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания без каких-либо трудностей способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) составляет 0.4, что означает финансовую устойчивость, но с другой стороны компания осторожна при использовании заемных средств для увеличения прибыли.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составляет 1.12, что тоже говорит о хорошей финансовой устойчивости компании.
✅ Стоимостные показатели INTC:
▫️ P/E 9.27;
▫️ P/S 2.33;
▫️ P/B 1.92;
▫️ P/FCF 19.04.
Intel Corporation переоценена только относительно балансовой стоимости и выручки, а вот относительно прибыли на акцию и свободного денежного потока компания недооценена. Дивидендная доходность INTC в размере 3,24% на 29% выше среднего показателя за 5 лет в 2,51%, что указывает на то, что акции последней торгуются ниже справедливой стоимости относительно дивидендной доходности.
Думаю, что данная компания отлично подходит для DG портфеля 😀
👉 Кстати, компания имеет оценку по Simplysafedividends 96, что означает очень безопасные дивиденды. Также, согласно рейтинга BeatMarket INTC имеет оценку 98, что является очень безопасным значением, которое основывается на оценке результатов фундаментального анализа и показателей отчётности.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В феврале добавил в свой dividend growth портфель 4 акции Intel Corporation (тикер #INTC).
Компания в январе объявила о повышении дивидендов на 5%, поэтому я решил увеличить ее позицию в портфеле.
👉 Кстати, недавно компания объявила о покупке производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд для увеличения количества своих заводов и производства.
➡️ Intel Corporation - американская компания, которая занимается разработкой и производством электронных устройств и компьютерных компонентов.
✅ Дивидендные показатели INTC:
▫️Компания является дивидендным претендентом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 7 лет. Кроме того, стаж выплат без сокращений составляет 23 года.
▫️Dividend yield (FWD) составляет 3.24%, что является хорошим показателем.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 6.24%, что является средним показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 25.41%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 36.99, что является отличным значением.
▫️Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) составляет 2.1.
▫️Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 1.71.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания без каких-либо трудностей способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) составляет 0.4, что означает финансовую устойчивость, но с другой стороны компания осторожна при использовании заемных средств для увеличения прибыли.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составляет 1.12, что тоже говорит о хорошей финансовой устойчивости компании.
✅ Стоимостные показатели INTC:
▫️ P/E 9.27;
▫️ P/S 2.33;
▫️ P/B 1.92;
▫️ P/FCF 19.04.
Intel Corporation переоценена только относительно балансовой стоимости и выручки, а вот относительно прибыли на акцию и свободного денежного потока компания недооценена. Дивидендная доходность INTC в размере 3,24% на 29% выше среднего показателя за 5 лет в 2,51%, что указывает на то, что акции последней торгуются ниже справедливой стоимости относительно дивидендной доходности.
Думаю, что данная компания отлично подходит для DG портфеля 😀
👉 Кстати, компания имеет оценку по Simplysafedividends 96, что означает очень безопасные дивиденды. Также, согласно рейтинга BeatMarket INTC имеет оценку 98, что является очень безопасным значением, которое основывается на оценке результатов фундаментального анализа и показателей отчётности.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 31.01.2022 по 06.02.2022 ⬇️
✅ ALLETE, Inc. (тикер #ALE). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.65, что на 3.2% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 4.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.60;
- Payout Ratio: 78.02%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.93%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Air Products and Chemicals, Inc. (тикер #APD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.62, что на 8% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 2.68%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.48;
- Payout Ratio: 63.69%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.63%;
- Dividend growth: 39 years.
✅ CME Group Inc. (тикер #CME). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.00, что на 11.1% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 1.69%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.00;
- Payout Ratio: 53.81%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 8.45%;
- Dividend growth: 11 years.
✅ CSG Systems International, Inc. (тикер #CSGS). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.265, что на 6% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 1.80%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.06;
- Payout Ratio: 29.85%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.21%;
- Dividend growth: 8 years.
✅ Quest Diagnostics Incorporated (тикер #DGX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.66, что на 6.5% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 2.01%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.64;
- Payout Ratio: 17.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 8.49%;
- Dividend growth: 11 years.
✅ Eversource Energy (тикер #ES). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.6375, что на 5.8% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.08%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.55;
- Payout Ratio: 62.27%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.25%;
- Dividend growth: 24 years.
✅ Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.73, что на 2.8% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 4.78%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.92;
- Payout Ratio: 38.96%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 9.07%;
- Dividend growth: 6 years.
✅ Corning Incorporated (тикер #GLW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.27, что на 12.5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.59%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 46.15%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.20%;
- Dividend growth: 11 years.
✅ Intercontinental Exchange, Inc. (тикер #ICE). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.38, что на 15.2% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 1.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.52;
- Payout Ratio: 25.68%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 19.40%;
- Dividend growth: 8 years.
✅ Microchip Technology Incorporated (тикер #MCHP). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.253, что на 9.1% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 1.41%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.01;
- Payout Ratio: 20.36%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.78%;
- Dividend growth: 18 years.
✅ United Parcel Service, Inc. (тикер #UPS). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.52, что на 49% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.90%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.08;
- Payout Ratio: 33.64%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.64%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Xylem Inc. (тикер #XYL). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.30, что на 7.1% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.32%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.20;
- Payout Ratio: 45.16%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.08%;
- Dividend growth: 10 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 31.01.2022 по 06.02.2022 ⬇️
✅ ALLETE, Inc. (тикер #ALE). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.65, что на 3.2% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 4.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.60;
- Payout Ratio: 78.02%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.93%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Air Products and Chemicals, Inc. (тикер #APD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.62, что на 8% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 2.68%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.48;
- Payout Ratio: 63.69%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.63%;
- Dividend growth: 39 years.
✅ CME Group Inc. (тикер #CME). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.00, что на 11.1% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 1.69%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.00;
- Payout Ratio: 53.81%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 8.45%;
- Dividend growth: 11 years.
✅ CSG Systems International, Inc. (тикер #CSGS). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.265, что на 6% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 1.80%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.06;
- Payout Ratio: 29.85%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.21%;
- Dividend growth: 8 years.
✅ Quest Diagnostics Incorporated (тикер #DGX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.66, что на 6.5% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 2.01%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.64;
- Payout Ratio: 17.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 8.49%;
- Dividend growth: 11 years.
✅ Eversource Energy (тикер #ES). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.6375, что на 5.8% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.08%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.55;
- Payout Ratio: 62.27%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.25%;
- Dividend growth: 24 years.
✅ Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.73, что на 2.8% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 4.78%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.92;
- Payout Ratio: 38.96%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 9.07%;
- Dividend growth: 6 years.
✅ Corning Incorporated (тикер #GLW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.27, что на 12.5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.59%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 46.15%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.20%;
- Dividend growth: 11 years.
✅ Intercontinental Exchange, Inc. (тикер #ICE). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.38, что на 15.2% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 1.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.52;
- Payout Ratio: 25.68%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 19.40%;
- Dividend growth: 8 years.
✅ Microchip Technology Incorporated (тикер #MCHP). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.253, что на 9.1% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 1.41%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.01;
- Payout Ratio: 20.36%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.78%;
- Dividend growth: 18 years.
✅ United Parcel Service, Inc. (тикер #UPS). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.52, что на 49% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.90%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.08;
- Payout Ratio: 33.64%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.64%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Xylem Inc. (тикер #XYL). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.30, что на 7.1% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.32%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.20;
- Payout Ratio: 45.16%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.08%;
- Dividend growth: 10 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Всем привет!)
Я решил возобновить свой блог. Я хочу продолжать писать про стратегию дивидендного роста, так как считаю, что это самая лучшая инвестиционная стратегия, по крайней мере для меня, а также о своем движении к финансовой свободе!
За это время я продолжал инвестировать и весь мой DG портфель можно увидеть как всегда в таблице по этой ссылке.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Я решил возобновить свой блог. Я хочу продолжать писать про стратегию дивидендного роста, так как считаю, что это самая лучшая инвестиционная стратегия, по крайней мере для меня, а также о своем движении к финансовой свободе!
За это время я продолжал инвестировать и весь мой DG портфель можно увидеть как всегда в таблице по этой ссылке.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Top 3 Undervalued Dividend Growth Stocks
Запускаю новую рубрику, в которой буду периодически представлять списки компаний, акции которых являются недооценёнными относительно их исторической дивидендной доходности. Подробнее об этом способе оценки справедливой стоимости акций я писал здесь. Кстати, из этих списков я буду подбирать акции для своего портфеля.
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
✅ Stanley Black & Decker, Inc. (тикер #SWK).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 49% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield: 2.61%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.16;
- Payout Ratio: 30.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6%;
- Dividend growth: 54 years.
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 51% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield: 2.12%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.24;
- Payout Ratio: 20.68%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 14%;
- Dividend growth: 7 years.
✅ T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 47% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield: 3.81%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.80;
- Payout Ratio: 35.89%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 15%;
- Dividend growth: 35 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Запускаю новую рубрику, в которой буду периодически представлять списки компаний, акции которых являются недооценёнными относительно их исторической дивидендной доходности. Подробнее об этом способе оценки справедливой стоимости акций я писал здесь. Кстати, из этих списков я буду подбирать акции для своего портфеля.
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
✅ Stanley Black & Decker, Inc. (тикер #SWK).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 49% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield: 2.61%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.16;
- Payout Ratio: 30.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6%;
- Dividend growth: 54 years.
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 51% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield: 2.12%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.24;
- Payout Ratio: 20.68%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 14%;
- Dividend growth: 7 years.
✅ T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 47% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield: 3.81%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.80;
- Payout Ratio: 35.89%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 15%;
- Dividend growth: 35 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Отчёт по портфелю за апрель 2022 года
Моя цель $ 3000 дивидендами в месяц. Для достижения этой цели я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing, DGI), суть которой заключается в покупке акций дивидендных компаний, которые ежегодно увеличивают дивидендные выплаты.
📈 С каждым месяцем моя цель приближается, ведь с каждой купленной акцией мой денежный поток увеличивается, а значит я могу ещё сильнее использовать его для покупки новых акций, которые снова будут приносить мне дивиденды. Именно такие действия инвестора и позволяют запустить сложный процент. А с учётом падения цен на многие дивидендные компании - открывается возможность их купить за разумную цену, что позволяет мне приблизить цель ещё быстрее.
Сделки за апрель позволили мне увеличить ежегодный дивидендный доход на $ 77.54 💵
К тому же, если сравнить первый месяц первого квартала и первый месяц второго квартала, то мой дивидендный доход увеличился с $ 7.47 до $ 13.62, то есть в 1.82 раза. Динамику роста моего дивидендного дохода по месяцам можно увидеть в моей таблице.
В апреле я купил акции компаний ⬇️
✅ Best Buy Co., Inc. (тикер #BBY) - 3 акции;
✅ UGI Corporation (тикер #UGI) - 3 акции;
✅ Cummins Inc. (тикер #CMI) - 1 акция;
✅ The Clorox Company (тикер #CLX) - 2 акции;
✅ Air Products and Chemicals, Inc. (тикер #APD) - 1 акция;
✅ BlackRock, Inc. (тикер #BLK) - 1 акция;
✅ Morgan Stanley (тикер #MS) - 3 акции;
✅ Starbucks Corporation (тикер #SBUX) - 4 акции;
✅ U.S. Bancorp (тикер #USB) - 4 акции.
Ещё у меня добавилась в портфель 1 акция Warner Bros. Discovery, Inc. (тикер #WBD), так как AT&T Inc. (тикер #T) провела спин-офф. Компания не платит дивиденды, но продавать ее я пока не буду.
Также, за апрель я получил дивиденды от ⬇️
▫️FedEx Corporation (тикер #FDX) -
$ 0.75;
▫️UGI Corporation (тикер #UGI) - $ 0.35;
▫️The Allstate Corporation (тикер #ALL) - $ 1.7;
▫️Merck & Co., Inc. (тикер #MRK) -
$ 3.45;
▫️Best Buy Co., Inc. (тикер #BBY) -
$ 1.76;
▫️Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ) - $ 0.35;
▫️Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - $ 0.58;
▫️U.S. Bancorp (тикер #USB) - $ 0.46;
▫️Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - $ 1.00;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.23;
▫️Bank OZK (тикер #OZK) - $ 0.31;
▫️Comcast Corporation (тикер #CMCSA) - $ 0.54;
▫️Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) -
$ 1.14.
Что касается повышения дивидендов, то в апреле я получил увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым кварталом от The Allstate Corporation (тикер #ALL) на 4.9%, Bank OZK (тикер #OZK) на 3.3%, Comcast Corporation (тикер #CMCSA) на 8% и Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) на 2.7%.
А эти компании из портфеля в апреле объявили о повышении дивидендов в следующем квартале 😀
- Apple Inc. (тикер #AAPL) - на 4.5%;
- Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) - на 2.8%;
- Bank OZK (тикер #OZK) - на 3.3% (компания в апреле и объявила о повышении дивидендов, и выплатила их).
➡️ Подробную информацию по моему портфелю, а также сделки и полученные дивиденды за февраль и март можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Моя цель $ 3000 дивидендами в месяц. Для достижения этой цели я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing, DGI), суть которой заключается в покупке акций дивидендных компаний, которые ежегодно увеличивают дивидендные выплаты.
📈 С каждым месяцем моя цель приближается, ведь с каждой купленной акцией мой денежный поток увеличивается, а значит я могу ещё сильнее использовать его для покупки новых акций, которые снова будут приносить мне дивиденды. Именно такие действия инвестора и позволяют запустить сложный процент. А с учётом падения цен на многие дивидендные компании - открывается возможность их купить за разумную цену, что позволяет мне приблизить цель ещё быстрее.
Сделки за апрель позволили мне увеличить ежегодный дивидендный доход на $ 77.54 💵
К тому же, если сравнить первый месяц первого квартала и первый месяц второго квартала, то мой дивидендный доход увеличился с $ 7.47 до $ 13.62, то есть в 1.82 раза. Динамику роста моего дивидендного дохода по месяцам можно увидеть в моей таблице.
В апреле я купил акции компаний ⬇️
✅ Best Buy Co., Inc. (тикер #BBY) - 3 акции;
✅ UGI Corporation (тикер #UGI) - 3 акции;
✅ Cummins Inc. (тикер #CMI) - 1 акция;
✅ The Clorox Company (тикер #CLX) - 2 акции;
✅ Air Products and Chemicals, Inc. (тикер #APD) - 1 акция;
✅ BlackRock, Inc. (тикер #BLK) - 1 акция;
✅ Morgan Stanley (тикер #MS) - 3 акции;
✅ Starbucks Corporation (тикер #SBUX) - 4 акции;
✅ U.S. Bancorp (тикер #USB) - 4 акции.
Ещё у меня добавилась в портфель 1 акция Warner Bros. Discovery, Inc. (тикер #WBD), так как AT&T Inc. (тикер #T) провела спин-офф. Компания не платит дивиденды, но продавать ее я пока не буду.
Также, за апрель я получил дивиденды от ⬇️
▫️FedEx Corporation (тикер #FDX) -
$ 0.75;
▫️UGI Corporation (тикер #UGI) - $ 0.35;
▫️The Allstate Corporation (тикер #ALL) - $ 1.7;
▫️Merck & Co., Inc. (тикер #MRK) -
$ 3.45;
▫️Best Buy Co., Inc. (тикер #BBY) -
$ 1.76;
▫️Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ) - $ 0.35;
▫️Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - $ 0.58;
▫️U.S. Bancorp (тикер #USB) - $ 0.46;
▫️Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - $ 1.00;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.23;
▫️Bank OZK (тикер #OZK) - $ 0.31;
▫️Comcast Corporation (тикер #CMCSA) - $ 0.54;
▫️Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) -
$ 1.14.
Что касается повышения дивидендов, то в апреле я получил увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым кварталом от The Allstate Corporation (тикер #ALL) на 4.9%, Bank OZK (тикер #OZK) на 3.3%, Comcast Corporation (тикер #CMCSA) на 8% и Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) на 2.7%.
А эти компании из портфеля в апреле объявили о повышении дивидендов в следующем квартале 😀
- Apple Inc. (тикер #AAPL) - на 4.5%;
- Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) - на 2.8%;
- Bank OZK (тикер #OZK) - на 3.3% (компания в апреле и объявила о повышении дивидендов, и выплатила их).
➡️ Подробную информацию по моему портфелю, а также сделки и полученные дивиденды за февраль и март можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Сделки по портфелю в апреле 💼
💵 Я уже опубликовал отчёт за апрель 2022 года, из которого вам стало известно, что я покупал 1 акцию Cummins Inc. (тикер #CMI) и 1 акцию Air Products and Chemicals, Inc. (#APD). Но я решил немного написать про данные компании в этом посте.
➡️ Cummins Inc. - американская компания сектора Industrials, которая занимается разработкой, производством и продажей дизельных и газовых двигателей, генераторных установок и компонентов.
✅ Дивидендные показатели CMI:
▫️Компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 16 лет, но общий стаж дивидендных выплат подряд составляет 29 лет.
▫️ Cummins Inc. имеет дивидендную доходность, которая составляет 2.88%.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 7.07%, что является средним показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на безопасном значении в 39.15%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 21.15, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании точно не возникнет.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 0.54, что является нормальным показателем.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) компании 1.39, что тоже является нормальным показателем;
▫️Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) составляет 1.68.
▫️Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 1.07.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания без каких-либо трудностей способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Стоимостные показатели:
CMI имеет P/E (FWD) 10.8, который ниже среднего показателя за последние 5 лет, а также ниже значения по отрасли. Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность компании в размере 2.88% на 6% выше среднего показателя за 5 лет в 2.73%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются немного ниже справедливой стоимости.
➡️ Air Products and Chemicals, Inc. - американская компания сектора Materials, основным видом деятельности которой является продажа газов и химикатов для промышленного использования.
✅ Дивидендные показатели APD:
▫️Компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 39 лет и общий стаж дивидендных выплат подряд составляет 39 лет.
▫️ Компания имеет дивидендную доходность, которая составляет 2.77%.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 12.05%, что является высоким показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении в 62.96%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 17.29, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании нет.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 0.53, что является нормальным показателем.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) компании 1.81, что является тоже нормальным показателем;.
▫️Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) составляет 1.95.
▫️Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 1.79.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности нормальные, что говорит о том, что у компании не будет трудностей с погашением краткосрочных обязательств за счёт оборотных активов.
✅ Стоимостные показатели:
APD имеет P/E (FWD) 21.5, который ниже среднего показателя за последние 5 лет, но выше значения по отрасли. Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность компании в размере 2.77% на 21% выше среднего показателя за 5 лет в 2.29%, а значит акции сегодня оцениваются ниже справедливой стоимости.
👉 Напоминаю, что таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 Я уже опубликовал отчёт за апрель 2022 года, из которого вам стало известно, что я покупал 1 акцию Cummins Inc. (тикер #CMI) и 1 акцию Air Products and Chemicals, Inc. (#APD). Но я решил немного написать про данные компании в этом посте.
➡️ Cummins Inc. - американская компания сектора Industrials, которая занимается разработкой, производством и продажей дизельных и газовых двигателей, генераторных установок и компонентов.
✅ Дивидендные показатели CMI:
▫️Компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 16 лет, но общий стаж дивидендных выплат подряд составляет 29 лет.
▫️ Cummins Inc. имеет дивидендную доходность, которая составляет 2.88%.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 7.07%, что является средним показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на безопасном значении в 39.15%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 21.15, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании точно не возникнет.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 0.54, что является нормальным показателем.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) компании 1.39, что тоже является нормальным показателем;
▫️Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) составляет 1.68.
▫️Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 1.07.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания без каких-либо трудностей способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Стоимостные показатели:
CMI имеет P/E (FWD) 10.8, который ниже среднего показателя за последние 5 лет, а также ниже значения по отрасли. Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность компании в размере 2.88% на 6% выше среднего показателя за 5 лет в 2.73%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются немного ниже справедливой стоимости.
➡️ Air Products and Chemicals, Inc. - американская компания сектора Materials, основным видом деятельности которой является продажа газов и химикатов для промышленного использования.
✅ Дивидендные показатели APD:
▫️Компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 39 лет и общий стаж дивидендных выплат подряд составляет 39 лет.
▫️ Компания имеет дивидендную доходность, которая составляет 2.77%.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 12.05%, что является высоким показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении в 62.96%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 17.29, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании нет.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 0.53, что является нормальным показателем.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) компании 1.81, что является тоже нормальным показателем;.
▫️Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) составляет 1.95.
▫️Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 1.79.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности нормальные, что говорит о том, что у компании не будет трудностей с погашением краткосрочных обязательств за счёт оборотных активов.
✅ Стоимостные показатели:
APD имеет P/E (FWD) 21.5, который ниже среднего показателя за последние 5 лет, но выше значения по отрасли. Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность компании в размере 2.77% на 21% выше среднего показателя за 5 лет в 2.29%, а значит акции сегодня оцениваются ниже справедливой стоимости.
👉 Напоминаю, что таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Top 3 Undervalued Dividend Growth Stocks
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
✅ BlackRock, Inc. (тикер #BLK).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 34% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield: 3.29%;
- Annual Payout (FWD): $ 19.52;
- Payout Ratio: 42.20%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 13.01%;
- Dividend growth: 18 years.
✅ Cboe Global Markets, Inc. (тикер #CBOE).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 41% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield: 1.82%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.92;
- Payout Ratio: 29.71%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 13.67%;
- Dividend growth: 11 years.
✅ Comcast Corporation (тикер #CMCSA).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 30% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Communication Services;
- Dividend Yield: 2.57%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 30.54%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.34%;
- Dividend growth: 13 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
✅ BlackRock, Inc. (тикер #BLK).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 34% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield: 3.29%;
- Annual Payout (FWD): $ 19.52;
- Payout Ratio: 42.20%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 13.01%;
- Dividend growth: 18 years.
✅ Cboe Global Markets, Inc. (тикер #CBOE).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 41% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield: 1.82%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.92;
- Payout Ratio: 29.71%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 13.67%;
- Dividend growth: 11 years.
✅ Comcast Corporation (тикер #CMCSA).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 30% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Communication Services;
- Dividend Yield: 2.57%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 30.54%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.34%;
- Dividend growth: 13 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 25.04.2022 по 01.05.2022 ⬇️
✅ Apple Inc. (тикер #AAPL). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.23, что на 4.5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 0.67%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 14.29%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 8.75%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ Ameriprise Financial, Inc. (тикер #AMP). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.25, что на 10.6% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 1.95%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.00;
- Payout Ratio: 19.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 8.54%;
- Dividend growth: 16 years.
✅ American Water Works Company, Inc. (тикер #AWK). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.655, что на 8.7% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 1.80%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.62;
- Payout Ratio: 54.90%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 9.84%;
- Dividend growth: 13 years.
✅ FactSet Research Systems Inc. (тикер #FDS). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.89, что на 8.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 0.98%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.56;
- Payout Ratio: 27.06%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.40%;
- Dividend growth: 22 years.
✅ Comfort Systems USA, Inc. (тикер #FIX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.14, что на 7.7% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 0.68%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.56;
- Payout Ratio: 12.01%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.78%;
- Dividend growth: 10 years.
✅ International Business Machines Corporation (тикер #IBM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.65, что на 0.6% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 5.14%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.60;
- Payout Ratio: 68.44%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.60%;
- Dividend growth: 27 years.
✅ Parker-Hannifin Corporation (тикер #PH). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.33, что на 29.1% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.06%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.32;
- Payout Ratio: 22.98%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.37%;
- Dividend growth: 65 years.
✅ Sysco Corporation (тикер #SYY). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.49, что на 4.3% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 2.55%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.96;
- Payout Ratio: 66.67%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.99%;
- Dividend growth: 52 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 25.04.2022 по 01.05.2022 ⬇️
✅ Apple Inc. (тикер #AAPL). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.23, что на 4.5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 0.67%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 14.29%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 8.75%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ Ameriprise Financial, Inc. (тикер #AMP). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.25, что на 10.6% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 1.95%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.00;
- Payout Ratio: 19.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 8.54%;
- Dividend growth: 16 years.
✅ American Water Works Company, Inc. (тикер #AWK). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.655, что на 8.7% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 1.80%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.62;
- Payout Ratio: 54.90%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 9.84%;
- Dividend growth: 13 years.
✅ FactSet Research Systems Inc. (тикер #FDS). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.89, что на 8.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 0.98%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.56;
- Payout Ratio: 27.06%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.40%;
- Dividend growth: 22 years.
✅ Comfort Systems USA, Inc. (тикер #FIX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.14, что на 7.7% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 0.68%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.56;
- Payout Ratio: 12.01%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.78%;
- Dividend growth: 10 years.
✅ International Business Machines Corporation (тикер #IBM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.65, что на 0.6% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 5.14%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.60;
- Payout Ratio: 68.44%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.60%;
- Dividend growth: 27 years.
✅ Parker-Hannifin Corporation (тикер #PH). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.33, что на 29.1% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.06%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.32;
- Payout Ratio: 22.98%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.37%;
- Dividend growth: 65 years.
✅ Sysco Corporation (тикер #SYY). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.49, что на 4.3% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 2.55%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.96;
- Payout Ratio: 66.67%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.99%;
- Dividend growth: 52 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Новая компания в портфеле и немного про dividend growth investing 💼
💵 В апреле добавил в свой dividend growth портфель 3 акции Morgan Stanley (тикер #MS).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 20% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет, а значит компанию на сегодняшний день можно отнести к undervalued dividend growth stocks.
➡️ Morgan Stanley - американский финансовый конгломерат, вторая по величине коммерческая транснациональная корпорация США и один из крупнейших банков мира.
✅ Дивидендные показатели MS:
▫️Компания является дивидендным претендентом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 8 лет.
▫️Dividend yield составляет 3.24%, что является хорошим показателем.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 28.47%, что является высоким показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 34.70%.
✅ Стоимостные показатели MS:
Дивидендная доходность компании в размере 3,24% на 20% выше среднего показателя за 5 лет в 2,70%, что указывает на то, что акции последней торгуются ниже справедливой стоимости относительно дивидендной доходности. Что касается цены относительно прибыли на акцию, то P/E (FWD) 11.4 почти соответствует историческому среднему показателю P/E 11, поэтому сейчас цена акции оценивается справедливо.
Думаю, что данная компания отлично подходит для DG портфеля 😀
Сейчас на фондовом рынке происходит то падение, то рост. В целом же индекс S&P 500 по состоянию на 27.05.2022 за последний год упал на 1%. Кроме того, так как я не инвестирую в рост капитала, как asset allocation инвесторы, мне не приходится переживать за падение рынка. Мне это наоборот даже очень выгодно, ведь даёт возможность купить больше акций по разумным ценам.
И конкретно сейчас - во времена нестабильности фондового рынка, я убедился на своём личном опыте, что dividend growth investing можно отнести к SWAN investing⬇️
S – Sleep
W – Well
A – At
N – Night
Эта стратегия действительно позволяет хорошо спать по ночам, не переживая за инвестиции. При этом мои вложения эффективно работают независимо от рыночных условий, принося денежный поток, который с каждым месяцем только увеличивается 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В апреле добавил в свой dividend growth портфель 3 акции Morgan Stanley (тикер #MS).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 20% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет, а значит компанию на сегодняшний день можно отнести к undervalued dividend growth stocks.
➡️ Morgan Stanley - американский финансовый конгломерат, вторая по величине коммерческая транснациональная корпорация США и один из крупнейших банков мира.
✅ Дивидендные показатели MS:
▫️Компания является дивидендным претендентом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 8 лет.
▫️Dividend yield составляет 3.24%, что является хорошим показателем.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 28.47%, что является высоким показателем дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 34.70%.
✅ Стоимостные показатели MS:
Дивидендная доходность компании в размере 3,24% на 20% выше среднего показателя за 5 лет в 2,70%, что указывает на то, что акции последней торгуются ниже справедливой стоимости относительно дивидендной доходности. Что касается цены относительно прибыли на акцию, то P/E (FWD) 11.4 почти соответствует историческому среднему показателю P/E 11, поэтому сейчас цена акции оценивается справедливо.
Думаю, что данная компания отлично подходит для DG портфеля 😀
Сейчас на фондовом рынке происходит то падение, то рост. В целом же индекс S&P 500 по состоянию на 27.05.2022 за последний год упал на 1%. Кроме того, так как я не инвестирую в рост капитала, как asset allocation инвесторы, мне не приходится переживать за падение рынка. Мне это наоборот даже очень выгодно, ведь даёт возможность купить больше акций по разумным ценам.
И конкретно сейчас - во времена нестабильности фондового рынка, я убедился на своём личном опыте, что dividend growth investing можно отнести к SWAN investing⬇️
S – Sleep
W – Well
A – At
N – Night
Эта стратегия действительно позволяет хорошо спать по ночам, не переживая за инвестиции. При этом мои вложения эффективно работают независимо от рыночных условий, принося денежный поток, который с каждым месяцем только увеличивается 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Отчёт по портфелю за май 2022 года
Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц какая-то из 49 компаний моего портфеля приносит мне дивиденды. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. И этот месяц не стал исключением. Но самое главное, что с каждым месяцем каждый полученный дивиденд, который я реинвестирую, позволяет сильнее разгонять мою машину дивидендного роста.
Напоминаю, что я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing, DGI), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты.
Я сейчас уменьшил некоторые статьи расходов семейного бюджета и инвестирую больше денег, чем было по моему плану изначально. Можно сказать, что изменив приоритеты и суммы трат, я пошёл по пути сторонников классического движения F.I.R.E. (Financial Independence, Retire Early), ведь сейчас каждый сэкономленный доллар позволит мне в будущем достичь финансовой независимости и ранней пенсии быстрее. При этом я буду стараться и уменьшать количество сделок за месяц, чтобы их было не более 3-4.
Сделки за май позволили мне увеличить ежегодный дивидендный доход на $ 28.68 💵
Если сравнить второй месяц первого квартала и второй месяц второго квартала, то мой дивидендный доход увеличился с $ 19.27 до $ 25.77, то есть в 1.33 раза.
Кстати, мой среднемесячный дивидендный доход достиг $ 30, а значит цель выполнена уже на 1%. Впереди мне предстоит еще длительный путь, но с каждым месяцем я буду видеть, что моя цель все ближе и ближе.
В мае я купил акции компаний ⬇️
✅ Tractor Supply Company (тикер #TSCO) - 2 акции;
✅ Corning Incorporated (тикер #GLW) - 5 акций;
✅ T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW) - 2 акции;
✅ Stanley Black & Decker, Inc. (тикер #SWK) - 2 акции.
Также, за май я получил дивиденды от ⬇️
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 1.39;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 3.84;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 0.8;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.3;
▫️The Clorox Company (тикер #CLX) -
$ 2.32;
▫️Morgan Stanley (тикер #MS) - $ 2.1;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.24;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.41;
▫️Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) -
$ 2.77;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.53.
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 2.81;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 2.3;
▫️Starbucks Corporation (тикер #SBUX) - $ 1.96.
Что касается повышения дивидендов, то в мае я получил увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым кварталом от Apple Inc. (тикер #AAPL) на 4.5% и Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) на 2.8%. Но также я получил меньше дивидендов от AT&T Inc. (тикер #T), которая сократила их на 47%. Продавать данную компанию я не буду, так как дивиденды она продолжает выплачивать.
Следующие компании из моего портфеля в мае объявили о повышении дивидендов в следующем квартале:
- Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - на 31.3%;
- Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - на 25%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 3%;
- UGI Corporation (тикер #UGI) - на 4.3%.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц какая-то из 49 компаний моего портфеля приносит мне дивиденды. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. И этот месяц не стал исключением. Но самое главное, что с каждым месяцем каждый полученный дивиденд, который я реинвестирую, позволяет сильнее разгонять мою машину дивидендного роста.
Напоминаю, что я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing, DGI), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты.
Я сейчас уменьшил некоторые статьи расходов семейного бюджета и инвестирую больше денег, чем было по моему плану изначально. Можно сказать, что изменив приоритеты и суммы трат, я пошёл по пути сторонников классического движения F.I.R.E. (Financial Independence, Retire Early), ведь сейчас каждый сэкономленный доллар позволит мне в будущем достичь финансовой независимости и ранней пенсии быстрее. При этом я буду стараться и уменьшать количество сделок за месяц, чтобы их было не более 3-4.
Сделки за май позволили мне увеличить ежегодный дивидендный доход на $ 28.68 💵
Если сравнить второй месяц первого квартала и второй месяц второго квартала, то мой дивидендный доход увеличился с $ 19.27 до $ 25.77, то есть в 1.33 раза.
Кстати, мой среднемесячный дивидендный доход достиг $ 30, а значит цель выполнена уже на 1%. Впереди мне предстоит еще длительный путь, но с каждым месяцем я буду видеть, что моя цель все ближе и ближе.
В мае я купил акции компаний ⬇️
✅ Tractor Supply Company (тикер #TSCO) - 2 акции;
✅ Corning Incorporated (тикер #GLW) - 5 акций;
✅ T. Rowe Price Group, Inc. (тикер #TROW) - 2 акции;
✅ Stanley Black & Decker, Inc. (тикер #SWK) - 2 акции.
Также, за май я получил дивиденды от ⬇️
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 1.39;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 3.84;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 0.8;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.3;
▫️The Clorox Company (тикер #CLX) -
$ 2.32;
▫️Morgan Stanley (тикер #MS) - $ 2.1;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.24;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.41;
▫️Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) -
$ 2.77;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.53.
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 2.81;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 2.3;
▫️Starbucks Corporation (тикер #SBUX) - $ 1.96.
Что касается повышения дивидендов, то в мае я получил увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым кварталом от Apple Inc. (тикер #AAPL) на 4.5% и Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) на 2.8%. Но также я получил меньше дивидендов от AT&T Inc. (тикер #T), которая сократила их на 47%. Продавать данную компанию я не буду, так как дивиденды она продолжает выплачивать.
Следующие компании из моего портфеля в мае объявили о повышении дивидендов в следующем квартале:
- Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - на 31.3%;
- Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - на 25%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 3%;
- UGI Corporation (тикер #UGI) - на 4.3%.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 02.05.2022 по 08.05.2022 ⬇️
✅ Arbor Realty Trust, Inc. (тикер #ABR). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.38, что на 2.7% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 9.29%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.52;
- Payout Ratio: 68.54%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 16.86%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ CNO Financial Group, Inc. (тикер #CNO). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.14, что на 7.7% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.79%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.56;
- Payout Ratio: 20.00%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.20%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ Materion Corporation (тикер #MTRN). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.125, что на 4.2% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 0.60%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.50;
- Payout Ratio: 11.79%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.73%;
- Dividend growth: 10 years.
✅ Pool Corporation (тикер #POOL). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.00, что на 25% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 0.98%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.00;
- Payout Ratio: 17.81%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 21.20%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Tetra Tech, Inc. (тикер #TTEK). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.23, что на 15% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 0.66%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 19.18%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 17.54%;
- Dividend growth: 7 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 02.05.2022 по 08.05.2022 ⬇️
✅ Arbor Realty Trust, Inc. (тикер #ABR). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.38, что на 2.7% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 9.29%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.52;
- Payout Ratio: 68.54%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 16.86%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ CNO Financial Group, Inc. (тикер #CNO). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.14, что на 7.7% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.79%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.56;
- Payout Ratio: 20.00%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.20%;
- Dividend growth: 9 years.
✅ Materion Corporation (тикер #MTRN). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.125, что на 4.2% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 0.60%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.50;
- Payout Ratio: 11.79%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.73%;
- Dividend growth: 10 years.
✅ Pool Corporation (тикер #POOL). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.00, что на 25% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 0.98%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.00;
- Payout Ratio: 17.81%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 21.20%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Tetra Tech, Inc. (тикер #TTEK). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.23, что на 15% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 0.66%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 19.18%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 17.54%;
- Dividend growth: 7 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Красота стратегии DGI
💵 Каждый месяц я инвестирую в фондовый рынок США по dividend growth стратегии. В своём блоге я публикую ежемесячные отчёты, где отдельно указываю про компании из моего портфеля, которые в отчётном периоде объявили о повышении дивидендов на следующий квартал.
Данная информация позволяет каждому увидеть основной принцип стратегии, который заключается в покупке акций компаний, которые повышают дивиденды. То есть покупка таких компаний позволяет увеличивать пассивный доход инвестора без каких-либо дополнительных действий и усилий с его стороны. Ну или проще сказать, основной принцип - это создание портфеля с органическим ростом дивидендов 💵
➡️ Так, я писал, что следующие компании из моего портфеля в мае объявили о повышении дивидендов в следующем квартале:
- Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.05, что на 31.3% больше последней выплаты в $ 0.80;
- Packaging Corporation of America (тикер #PKG) объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.25, что на 25% больше последней выплаты в $ 1.00;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.70, что на 3% больше последней выплаты в $ 1.65;
- UGI Corporation (тикер #UGI) объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.36, что на 4.3% больше последней выплаты в $ 0.345.
Если посчитать, то мой ожидаемый ежегодный дивидендный доход без каких-либо усилий увеличился на $ 2,44 (в портфеле 4 акции UGI, остальные компании по 1 акции)💵
👉А представьте какого эффекта можно добиться за счёт большего количества акций.
Например, посмотрите пост про Yield On Cost или как получать дивидендную доходность в 50%, в котором я писал про Уоррена Баффета и инвестиции Berkshire Hathaway в акции The Coca-Cola Company (тикер #KO). Так, в портфеле Berkshire Hathaway акций этой компании 400 млн. штук.
✅ В 2019 году Berkshire Hathaway получила от The Coca-Cola Company дивиденды $ 640 млн. Тогда компания платила $ 1.6 дивидендами на акцию.
✅ В 2020 году The Coca-Cola Company платила уже $ 1.64 на акцию, то есть Berkshire Hathaway получила дивидендами уже $ 656 млн.
✅ В 2021 году при $ 1.68 на акцию, компания получила дивидендных выплат на $ 672 млн.
✅ А ожидаемый годовой дивидендный доход в 2022 при дивидендах на акцию в $ 1.76 должен составить $ 704 млн.
👍 Разница между дивидендным доходом за 2019 год и ожидаемым доходом за 2022 год составляет $ 64 млн. и это все за счёт органического роста дивидендов. Безусловно, что такая огромная сумма выходит за счёт огромного количества акций в портфеле. При этом стоит отметить и то, что The Coca-Cola Company медленно повышает дивиденды, 5 Year Growth Rate (CAGR) составляет всего 3.66%.
Надеюсь, что такие примеры достаточно хорошо показывают красоту стратегии DGI, а главное мотивируют двигаться дальше к достижению своих инвестиционных целей. Что касается меня, то каждое объявление о повышении дивидендов компаниями из моего портфеля постоянно подкрепляет мою веру в то, что я выбрал верную стратегию, а значит добьюсь своей цели 😀
А ниже на картинке можно увидеть как увеличились дивиденды Lowe's Companies, Inc. за период с 2012 года по сегодня ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия
💵 Каждый месяц я инвестирую в фондовый рынок США по dividend growth стратегии. В своём блоге я публикую ежемесячные отчёты, где отдельно указываю про компании из моего портфеля, которые в отчётном периоде объявили о повышении дивидендов на следующий квартал.
Данная информация позволяет каждому увидеть основной принцип стратегии, который заключается в покупке акций компаний, которые повышают дивиденды. То есть покупка таких компаний позволяет увеличивать пассивный доход инвестора без каких-либо дополнительных действий и усилий с его стороны. Ну или проще сказать, основной принцип - это создание портфеля с органическим ростом дивидендов 💵
➡️ Так, я писал, что следующие компании из моего портфеля в мае объявили о повышении дивидендов в следующем квартале:
- Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.05, что на 31.3% больше последней выплаты в $ 0.80;
- Packaging Corporation of America (тикер #PKG) объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.25, что на 25% больше последней выплаты в $ 1.00;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.70, что на 3% больше последней выплаты в $ 1.65;
- UGI Corporation (тикер #UGI) объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.36, что на 4.3% больше последней выплаты в $ 0.345.
Если посчитать, то мой ожидаемый ежегодный дивидендный доход без каких-либо усилий увеличился на $ 2,44 (в портфеле 4 акции UGI, остальные компании по 1 акции)💵
👉А представьте какого эффекта можно добиться за счёт большего количества акций.
Например, посмотрите пост про Yield On Cost или как получать дивидендную доходность в 50%, в котором я писал про Уоррена Баффета и инвестиции Berkshire Hathaway в акции The Coca-Cola Company (тикер #KO). Так, в портфеле Berkshire Hathaway акций этой компании 400 млн. штук.
✅ В 2019 году Berkshire Hathaway получила от The Coca-Cola Company дивиденды $ 640 млн. Тогда компания платила $ 1.6 дивидендами на акцию.
✅ В 2020 году The Coca-Cola Company платила уже $ 1.64 на акцию, то есть Berkshire Hathaway получила дивидендами уже $ 656 млн.
✅ В 2021 году при $ 1.68 на акцию, компания получила дивидендных выплат на $ 672 млн.
✅ А ожидаемый годовой дивидендный доход в 2022 при дивидендах на акцию в $ 1.76 должен составить $ 704 млн.
👍 Разница между дивидендным доходом за 2019 год и ожидаемым доходом за 2022 год составляет $ 64 млн. и это все за счёт органического роста дивидендов. Безусловно, что такая огромная сумма выходит за счёт огромного количества акций в портфеле. При этом стоит отметить и то, что The Coca-Cola Company медленно повышает дивиденды, 5 Year Growth Rate (CAGR) составляет всего 3.66%.
Надеюсь, что такие примеры достаточно хорошо показывают красоту стратегии DGI, а главное мотивируют двигаться дальше к достижению своих инвестиционных целей. Что касается меня, то каждое объявление о повышении дивидендов компаниями из моего портфеля постоянно подкрепляет мою веру в то, что я выбрал верную стратегию, а значит добьюсь своей цели 😀
А ниже на картинке можно увидеть как увеличились дивиденды Lowe's Companies, Inc. за период с 2012 года по сегодня ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия
Новая сделка по портфелю 💼
💵 В июне добавил в свой dividend growth портфель 4 акции Verizon Communications Inc. (тикер #VZ). Я решил добавить небольшую часть акций, которые выплачивают высокие дивиденды, но медленно их повышают.
Кстати, своё мнение по поводу - что лучше: высокая дивидендная доходность или быстрый рост дивидендов, я написал здесь и здесь, приводя в пример эту компанию.
➡️ Verizon Communications Inc. - американская телекоммуникационная компания.
✅ Дивидендные показатели VZ:
▫️Компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 18 лет.
▫️Dividend yield (FWD) составляет 5.04%, что является показателем высокой дивидендной доходности.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 2.09%, а это, к сожалению, очень медленный темп дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 46.83%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 10.24, что является отличным значением.
▫️Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) составляет 0.76.
▫️Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 0.69.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что у компании могут возникнуть трудности при погашении краткосрочных обязательств за счёт оборотных активов в случае возникновения финансовых трудностей.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) составляет 2.15, то есть выше нормы, а значит деятельность компании очень сильно финансируется за счёт заемных средств для увеличения прибыли.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составляет 3.76, что тоже выше нормы и говорит о большом долге компании.
Хоть из показателей финансовой устойчивости видно, что у компании достаточно долгов, но коэффициент покрытия процентов говорит о том, что компании спокойно с ними справляется, и на дивиденды это не должно сказаться. Кроме того, сервис simplysafedividends оценивает дивиденды компании в 87 баллов, то есть очень безопасные дивиденды.
✅ Стоимостные показатели VZ:
▫️ P/E 9.89;
▫️ P/S 1.58;
▫️ P/B 2.55;
▫️ P/FCF 20.28.
Verizon Communications Inc. переоценена относительно балансовой стоимости и выручки, недооценена относительно прибыли на акцию и оптимально оценивается относительно свободного денежного потока.
Дивидендная доходность компании в размере 5.04% на 13% выше среднего показателя за 5 лет в 4.45%, что указывает на то, что акции последней торгуются ниже справедливой стоимости относительно дивидендной доходности. Тоже самое касается и цены относительно прибыли на акцию, так как P/E (FWD) 9.3 ниже исторического среднего показателя P/E 11.7.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В июне добавил в свой dividend growth портфель 4 акции Verizon Communications Inc. (тикер #VZ). Я решил добавить небольшую часть акций, которые выплачивают высокие дивиденды, но медленно их повышают.
Кстати, своё мнение по поводу - что лучше: высокая дивидендная доходность или быстрый рост дивидендов, я написал здесь и здесь, приводя в пример эту компанию.
➡️ Verizon Communications Inc. - американская телекоммуникационная компания.
✅ Дивидендные показатели VZ:
▫️Компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 18 лет.
▫️Dividend yield (FWD) составляет 5.04%, что является показателем высокой дивидендной доходности.
▫️Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 2.09%, а это, к сожалению, очень медленный темп дивидендного роста.
▫️Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 46.83%.
✅ Показатели финансовой устойчивости компании:
▫️Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 10.24, что является отличным значением.
▫️Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) составляет 0.76.
▫️Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 0.69.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что у компании могут возникнуть трудности при погашении краткосрочных обязательств за счёт оборотных активов в случае возникновения финансовых трудностей.
▫️Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) составляет 2.15, то есть выше нормы, а значит деятельность компании очень сильно финансируется за счёт заемных средств для увеличения прибыли.
▫️Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составляет 3.76, что тоже выше нормы и говорит о большом долге компании.
Хоть из показателей финансовой устойчивости видно, что у компании достаточно долгов, но коэффициент покрытия процентов говорит о том, что компании спокойно с ними справляется, и на дивиденды это не должно сказаться. Кроме того, сервис simplysafedividends оценивает дивиденды компании в 87 баллов, то есть очень безопасные дивиденды.
✅ Стоимостные показатели VZ:
▫️ P/E 9.89;
▫️ P/S 1.58;
▫️ P/B 2.55;
▫️ P/FCF 20.28.
Verizon Communications Inc. переоценена относительно балансовой стоимости и выручки, недооценена относительно прибыли на акцию и оптимально оценивается относительно свободного денежного потока.
Дивидендная доходность компании в размере 5.04% на 13% выше среднего показателя за 5 лет в 4.45%, что указывает на то, что акции последней торгуются ниже справедливой стоимости относительно дивидендной доходности. Тоже самое касается и цены относительно прибыли на акцию, так как P/E (FWD) 9.3 ниже исторического среднего показателя P/E 11.7.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Top 3 Undervalued Dividend Growth Stocks
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
✅ Intel Corporation (тикер #INTC).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 54% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield: 3.87%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.46;
- Payout Ratio: 28.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.25%;
- Dividend growth: 8 years.
✅ The Scotts Miracle-Gro Company (тикер #SMG).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 45% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield: 3.11%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.64;
- Payout Ratio: 35.57%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.71%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Leggett & Platt, Incorporated (тикер #LEG).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 42% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield: 5.14%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.76;
- Payout Ratio: 60.00%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.26%;
- Dividend growth: 50 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
✅ Intel Corporation (тикер #INTC).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 54% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield: 3.87%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.46;
- Payout Ratio: 28.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.25%;
- Dividend growth: 8 years.
✅ The Scotts Miracle-Gro Company (тикер #SMG).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 45% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield: 3.11%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.64;
- Payout Ratio: 35.57%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.71%;
- Dividend growth: 12 years.
✅ Leggett & Platt, Incorporated (тикер #LEG).
Текущая дивидендная доходность акций компании на 42% выше средней дивидендной доходности за последние 5 лет.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield: 5.14%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.76;
- Payout Ratio: 60.00%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.26%;
- Dividend growth: 50 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
