Dividend Growth Machines
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Для получения максимальной эффективности в этой стратегии и ускорения своего движения к цели - пассивного дохода $3000 дивидендами я стараюсь подбирать компании, которые можно назвать машинами дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Таблицу со списками компаний, ежегодно повышающих дивиденды, а именно дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
Сегодня хочу рассмотреть компании Amgen Inc. (тикер #AMGN) и Visa Inc. (#V).
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 3.54%;
▫️annual payout (FWD) $ 7.04;
▫️payout ratio 41.88%;
▫️1 year growth rate 10.08%;
▫️5 year growth rate 11.97%;
▫️10 year growth rate 38.05%.
Акционеры Amgen Inc. в 2012 году получали $ 1.4400, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 7.0400, что означает рост дивидендных выплат в 4.88 раз.
✅ Visa Inc. (тикер #V):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 0.77%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.50;
▫️payout ratio 21.27%;
▫️1 year growth rate 9.43%;
▫️5 year growth rate 17.94%;
▫️10 year growth rate 23.07%.
Купив акцию этой компании в 2012 году можно было получать $ 0.2475 дивидендами, а вот в 2021 году дивидендный доход уже составлял
$ 1.3350, то есть дивиденды за этот период увеличились в 5.39 раз.
Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Для получения максимальной эффективности в этой стратегии и ускорения своего движения к цели - пассивного дохода $3000 дивидендами я стараюсь подбирать компании, которые можно назвать машинами дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Таблицу со списками компаний, ежегодно повышающих дивиденды, а именно дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
Сегодня хочу рассмотреть компании Amgen Inc. (тикер #AMGN) и Visa Inc. (#V).
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 3.54%;
▫️annual payout (FWD) $ 7.04;
▫️payout ratio 41.88%;
▫️1 year growth rate 10.08%;
▫️5 year growth rate 11.97%;
▫️10 year growth rate 38.05%.
Акционеры Amgen Inc. в 2012 году получали $ 1.4400, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 7.0400, что означает рост дивидендных выплат в 4.88 раз.
✅ Visa Inc. (тикер #V):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 0.77%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.50;
▫️payout ratio 21.27%;
▫️1 year growth rate 9.43%;
▫️5 year growth rate 17.94%;
▫️10 year growth rate 23.07%.
Купив акцию этой компании в 2012 году можно было получать $ 0.2475 дивидендами, а вот в 2021 году дивидендный доход уже составлял
$ 1.3350, то есть дивиденды за этот период увеличились в 5.39 раз.
Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Dividend Growth Machines
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Для получения максимальной эффективности в этой стратегии, я стараюсь подбирать компании, которые можно назвать машинами дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше 📈
👉 На канале в этой рубрике я уже писал о таких компаниях, как Broadcom Inc. (тикер #AVGO) и UnitedHealth Group Incorporated (тикер #UNH) здесь, Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) и Snap-on Incorporated (#SNA) здесь, Amgen Inc. (тикер #AMGN) и Visa Inc. (#V) здесь, The Allstate Corporation (тикер #ALL) и Primerica, Inc. (тикер #PRI) здесь, Broadridge Financial Solutions, Inc. (тикер #BR) и Pool Corporation (тикер #POOL) здесь.
Сегодня я хочу рассмотреть две компании из одного сектора и отрасли - Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) и The Home Depot, Inc. (тикер #HD).
➡️ Все списки компаний, ежегодно повышающих дивиденды - дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
✅ Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW):
▫️дивидендный чемпион (дивидендный король);
▫️sector: Consumer Discretionary;
▫️dividend yield (FWD) 1.31%;
▫️annual payout (FWD) $ 3.20;
▫️payout ratio 26.70%;
▫️1 year growth rate (TTM) 24.44%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 17.32%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 18.80%.
Акционеры Lowe's Companies, Inc. в 2012 году получали $ 0.6000, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 2.8000, что означает рост дивидендных выплат в 4.66 раз.
✅ The Home Depot, Inc. (тикер #HD):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Consumer Discretionary;
▫️dividend yield (FWD) 1.77%;
▫️annual payout (FWD) $ 6.60;
▫️payout ratio 42.55%;
▫️1 year growth rate (TTM) 10.00%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 19.05%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 20.30%.
Купившие акции этой компании в 2012 году, получали $ 1.1600 на одну акцию, сегодня же дивидендный доход от акции составляет $ 6.6000, что означает рост дивидендных выплат в 5.68 раз.
На диаграмме ниже видно, как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Для получения максимальной эффективности в этой стратегии, я стараюсь подбирать компании, которые можно назвать машинами дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше 📈
👉 На канале в этой рубрике я уже писал о таких компаниях, как Broadcom Inc. (тикер #AVGO) и UnitedHealth Group Incorporated (тикер #UNH) здесь, Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) и Snap-on Incorporated (#SNA) здесь, Amgen Inc. (тикер #AMGN) и Visa Inc. (#V) здесь, The Allstate Corporation (тикер #ALL) и Primerica, Inc. (тикер #PRI) здесь, Broadridge Financial Solutions, Inc. (тикер #BR) и Pool Corporation (тикер #POOL) здесь.
Сегодня я хочу рассмотреть две компании из одного сектора и отрасли - Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) и The Home Depot, Inc. (тикер #HD).
➡️ Все списки компаний, ежегодно повышающих дивиденды - дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
✅ Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW):
▫️дивидендный чемпион (дивидендный король);
▫️sector: Consumer Discretionary;
▫️dividend yield (FWD) 1.31%;
▫️annual payout (FWD) $ 3.20;
▫️payout ratio 26.70%;
▫️1 year growth rate (TTM) 24.44%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 17.32%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 18.80%.
Акционеры Lowe's Companies, Inc. в 2012 году получали $ 0.6000, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 2.8000, что означает рост дивидендных выплат в 4.66 раз.
✅ The Home Depot, Inc. (тикер #HD):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Consumer Discretionary;
▫️dividend yield (FWD) 1.77%;
▫️annual payout (FWD) $ 6.60;
▫️payout ratio 42.55%;
▫️1 year growth rate (TTM) 10.00%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 19.05%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 20.30%.
Купившие акции этой компании в 2012 году, получали $ 1.1600 на одну акцию, сегодня же дивидендный доход от акции составляет $ 6.6000, что означает рост дивидендных выплат в 5.68 раз.
На диаграмме ниже видно, как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Что лучше: высокая дивидендная доходность или быстрый рост дивидендов? Продолжение
Первую часть можно прочесть здесь. А сегодня я хочу поделиться своими выводами.
✅ Я бы не стал формировать свой портфель только из компаний, имеющих маленькую дивидендную доходность, но быстрый дивидендный рост. Несомненным фактом является то, что со временем такие компании могут увеличить дивидендный доход инвестора в 3, 5, 10 раз.
💵 Так, Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) за период с 2014 по 2021 смогла увеличить дивидендные выплаты в 6 раз. При этом, за этот период выросла и дивидендная доходность с 0,53% на конец 2014 года до 1,37% на конец 2021 года.
💵 Или Visa Inc. (тикер #V) за период с 2012 по 2021 практически не изменила свою дивидендную доходность, при этом дивидендный доход с акции увеличился в 5,39 раз. Здесь можно увидеть, что пропорционально растут и дивиденды и цена акции. Такие компании, особенно те, которые обладают конкурентными преимуществами, могут довольно долго увеличивать свои дивидендные выплаты. Но не все компании смогут выдерживать такие темпы роста дивидендов.
С другой стороны, не каждый инвестор готов ждать десятилетие, пока его дивидендный доход увеличится. Тем инвесторам, которые хотят уже жить на пассивный доход, наверное нет смысла делать упор на такие компании.
✅ Я бы не стал формировать свой портфель только из компаний, имеющих высокую дивидендную доходность, но медленный дивидендный рост.
💵 Например, компания Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) в 2012 году имела дивидендную доходность 6,96%, а на конец 2021 года 4,91%, при этом за этот период смогла увеличить дивиденды всего на 50 центов.
Конечно, такая компания на старте даёт много дивидендов, которые сразу же можно реинвестировать. Но с таким медленным дивидендным ростом к своей цели можно идти очень долго, ведь при расчёте сроков я учитываю этот параметр инвестирования, который и позволяет запустить эффект двойного сложного процента.
Но существует другой негативный момент для инвестора, который уже живет за счёт инвестиций. Так, средний дивидендный рост за 10 лет (CAGR) компании составил всего 2,53%. При средней долларовой инфляции, которая до весны 2021 года была ещё на уровне 2-2,5%, доход инвестора стоял на месте, но при сегодняшней инфляции в 7,5% (данные за январь 2022), покупательная способность дивидендов сильно снижается.
Как я формирую свой инвестиционный портфель?
✅ Я диверсифицирую свой портфель не только по компаниям и секторам, но и по дивидендной доходности и скорости роста дивидендов. Впереди ещё много времени для реализации моей цели. Кроме того, мне нужно дальше жить на дивидендный доход, и я не хочу, чтобы он с каждым годом уменьшал мою покупательную способность. Я не знаю - какая компания из портфеля даст лучший результат для достижения моей цели и дальнейшем обеспечении меня пассивным доходом. Поэтому в моем портфеле есть и компании с низкой дивидендной доходностью, но быстрым ростом дивидендов, и компании с высокой дивидендной доходностью, но с медленным ростом дивидендов.
✅ Кроме этого, я выбираю компании, которые занимают промежуточное положение. Например, имеющие дивидендную доходность в 2,5 - 3% и дивидендный рост, способный обгонять сегодняшнюю долларовую инфляцию, то есть от 7% до 10%.
С помощью такой диверсификации я хочу добиться средней текущей дивидендной доходности по портфелю не менее 3,5% и среднего дивидендного роста (CAGR) по портфелю за последние 5 лет не менее 10%.
На скриншоте под постом можно увидеть результаты по дивидендному доходу при таких показателях и первоначальных вложениях в $ 1000, которые я рассчитал с помощью калькулятора дивидендной доходности.
А вот на сегодняшний момент, я уже имею такие показатели по портфелю:
- средняя текущая дивидендная доходность 2,79%;
- средний дивидендный рост (CAGR) за последние 5 лет 10,9%.
👉 Хочу напомнить, что новости по объявлению дивидендов компаниями из списков дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов, я публикую на своем втором канале.
➡️ Присоединяйтесь @dividend_ideas_news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Первую часть можно прочесть здесь. А сегодня я хочу поделиться своими выводами.
✅ Я бы не стал формировать свой портфель только из компаний, имеющих маленькую дивидендную доходность, но быстрый дивидендный рост. Несомненным фактом является то, что со временем такие компании могут увеличить дивидендный доход инвестора в 3, 5, 10 раз.
💵 Так, Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) за период с 2014 по 2021 смогла увеличить дивидендные выплаты в 6 раз. При этом, за этот период выросла и дивидендная доходность с 0,53% на конец 2014 года до 1,37% на конец 2021 года.
💵 Или Visa Inc. (тикер #V) за период с 2012 по 2021 практически не изменила свою дивидендную доходность, при этом дивидендный доход с акции увеличился в 5,39 раз. Здесь можно увидеть, что пропорционально растут и дивиденды и цена акции. Такие компании, особенно те, которые обладают конкурентными преимуществами, могут довольно долго увеличивать свои дивидендные выплаты. Но не все компании смогут выдерживать такие темпы роста дивидендов.
С другой стороны, не каждый инвестор готов ждать десятилетие, пока его дивидендный доход увеличится. Тем инвесторам, которые хотят уже жить на пассивный доход, наверное нет смысла делать упор на такие компании.
✅ Я бы не стал формировать свой портфель только из компаний, имеющих высокую дивидендную доходность, но медленный дивидендный рост.
💵 Например, компания Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) в 2012 году имела дивидендную доходность 6,96%, а на конец 2021 года 4,91%, при этом за этот период смогла увеличить дивиденды всего на 50 центов.
Конечно, такая компания на старте даёт много дивидендов, которые сразу же можно реинвестировать. Но с таким медленным дивидендным ростом к своей цели можно идти очень долго, ведь при расчёте сроков я учитываю этот параметр инвестирования, который и позволяет запустить эффект двойного сложного процента.
Но существует другой негативный момент для инвестора, который уже живет за счёт инвестиций. Так, средний дивидендный рост за 10 лет (CAGR) компании составил всего 2,53%. При средней долларовой инфляции, которая до весны 2021 года была ещё на уровне 2-2,5%, доход инвестора стоял на месте, но при сегодняшней инфляции в 7,5% (данные за январь 2022), покупательная способность дивидендов сильно снижается.
Как я формирую свой инвестиционный портфель?
✅ Я диверсифицирую свой портфель не только по компаниям и секторам, но и по дивидендной доходности и скорости роста дивидендов. Впереди ещё много времени для реализации моей цели. Кроме того, мне нужно дальше жить на дивидендный доход, и я не хочу, чтобы он с каждым годом уменьшал мою покупательную способность. Я не знаю - какая компания из портфеля даст лучший результат для достижения моей цели и дальнейшем обеспечении меня пассивным доходом. Поэтому в моем портфеле есть и компании с низкой дивидендной доходностью, но быстрым ростом дивидендов, и компании с высокой дивидендной доходностью, но с медленным ростом дивидендов.
✅ Кроме этого, я выбираю компании, которые занимают промежуточное положение. Например, имеющие дивидендную доходность в 2,5 - 3% и дивидендный рост, способный обгонять сегодняшнюю долларовую инфляцию, то есть от 7% до 10%.
С помощью такой диверсификации я хочу добиться средней текущей дивидендной доходности по портфелю не менее 3,5% и среднего дивидендного роста (CAGR) по портфелю за последние 5 лет не менее 10%.
На скриншоте под постом можно увидеть результаты по дивидендному доходу при таких показателях и первоначальных вложениях в $ 1000, которые я рассчитал с помощью калькулятора дивидендной доходности.
А вот на сегодняшний момент, я уже имею такие показатели по портфелю:
- средняя текущая дивидендная доходность 2,79%;
- средний дивидендный рост (CAGR) за последние 5 лет 10,9%.
👉 Хочу напомнить, что новости по объявлению дивидендов компаниями из списков дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов, я публикую на своем втором канале.
➡️ Присоединяйтесь @dividend_ideas_news
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
