Важность показателя дивидендного роста (dividend growth rate) для дивидендного инвестора
➡️ Каждый месяц я покупаю на фондовом рынке США дивидендные акции. Очень много компаний выплачивают дивиденды. Но есть важный момент, который я хочу отметить, и на который всегда обращаю внимание при выборе акций.
Для дивидендного инвестора очень важным является показатель ежегодного роста дивидендных выплат, то есть dividend growth rate. Если вы изучаете мультипликаторы на сайтах www.seekingalpha.com или www.gurufocus.com, то там вы его там обязательно увидите.
Почему я даю предпочтение этому показателю при выборе акции?
Давайте приведу следующий пример. Есть две компании Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB) и Amgen Inc. (#AMGN). В этом примере я ни в коем случае не беру во внимание отрасль компании, маржинальность бизнеса, дивидендный стаж выплат и другие данные и факторы, которые могут влиять на темп дивидендного роста и на дивидендную политику.
Здесь я хочу сравнить компании, которые имеют почти одинаковую дивидендную доходность, но разный дивидендный рост.
✅ Kimberly-Clark Corporation имеет:
- дивидендную доходность 3.47%;
- дивидендный рост за 5 лет (CAGR) 4.29%.
✅ Amgen Inc. имеет:
- дивидендную доходность 3.32%;
- дивидендный рост за 5 лет (CAGR) 12.67%.
👉 При выборе компании для покупки я обычно смотрю на показатель за последние 5 лет. Теперь давайте, запустим калькулятор расчета дивидендной доходности капитала
Напомню, что этот калькулятор считает сколько можно получать дивидендов с капитала, учитывая при этом дивидендную доходность и дивидендный рост.
Вводим в калькуляторе в первом разделе синего цвета данные по Kimberly-Clark Corporation, во втором разделе оранжевого цвета данные по Amgen Inc. Размер капитала для инвестиции я ввёл $ 10000 и поставил реинвестирование дивидендов.
А теперь посмотрите на скриншот - какие по итогу выходят результаты.
Через 20 лет, вложенные $ 10000 в акции Kimberly-Clark Corporation, будут приносить ежегодные дивиденды $ 1436, а в акции Amgen Inc. $ 5561.
Конечно, никто не гарантирует, что Amgen Inc. сможет долго повышать дивиденды с таким же темпом, но и не факт, что Kimberly-Clark Corporation сможет платить дивиденды в будущем с нынешним темпом.
✅ То есть по итогу AMGN приносит нам почти в 3.9 раз больше дивидендного дохода за счёт высокого темпа увеличения дивидендных выплат.
✅ Или же с другой стороны акции AMGN могут быстрее обеспечить нам выход на раннюю пенсию.
❗️Я специально привёл пример с одинаковой дивидендной доходностью, так как не стоит сильно гнаться за высоким дивидендным ростом, подбирая компании в портфель с низкой дивидендной доходностью. У многих таких компаний она может быть ниже 1%, что обусловлено высокими ценами на эти компании. А это в свою очередь, тоже приводит к замедлению движения на пути к цели.
Сам я стараюсь подбирать компании с дивидендной доходностью от 1.5% и дивидендным ростом больше 8%. Но могут быть и исключения.
Интересную статью на тему оптимального выбора между дивидендной доходностью и дивидендным ростом можно прочитать здесь .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
➡️ Каждый месяц я покупаю на фондовом рынке США дивидендные акции. Очень много компаний выплачивают дивиденды. Но есть важный момент, который я хочу отметить, и на который всегда обращаю внимание при выборе акций.
Для дивидендного инвестора очень важным является показатель ежегодного роста дивидендных выплат, то есть dividend growth rate. Если вы изучаете мультипликаторы на сайтах www.seekingalpha.com или www.gurufocus.com, то там вы его там обязательно увидите.
Почему я даю предпочтение этому показателю при выборе акции?
Давайте приведу следующий пример. Есть две компании Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB) и Amgen Inc. (#AMGN). В этом примере я ни в коем случае не беру во внимание отрасль компании, маржинальность бизнеса, дивидендный стаж выплат и другие данные и факторы, которые могут влиять на темп дивидендного роста и на дивидендную политику.
Здесь я хочу сравнить компании, которые имеют почти одинаковую дивидендную доходность, но разный дивидендный рост.
✅ Kimberly-Clark Corporation имеет:
- дивидендную доходность 3.47%;
- дивидендный рост за 5 лет (CAGR) 4.29%.
✅ Amgen Inc. имеет:
- дивидендную доходность 3.32%;
- дивидендный рост за 5 лет (CAGR) 12.67%.
👉 При выборе компании для покупки я обычно смотрю на показатель за последние 5 лет. Теперь давайте, запустим калькулятор расчета дивидендной доходности капитала
Напомню, что этот калькулятор считает сколько можно получать дивидендов с капитала, учитывая при этом дивидендную доходность и дивидендный рост.
Вводим в калькуляторе в первом разделе синего цвета данные по Kimberly-Clark Corporation, во втором разделе оранжевого цвета данные по Amgen Inc. Размер капитала для инвестиции я ввёл $ 10000 и поставил реинвестирование дивидендов.
А теперь посмотрите на скриншот - какие по итогу выходят результаты.
Через 20 лет, вложенные $ 10000 в акции Kimberly-Clark Corporation, будут приносить ежегодные дивиденды $ 1436, а в акции Amgen Inc. $ 5561.
Конечно, никто не гарантирует, что Amgen Inc. сможет долго повышать дивиденды с таким же темпом, но и не факт, что Kimberly-Clark Corporation сможет платить дивиденды в будущем с нынешним темпом.
✅ То есть по итогу AMGN приносит нам почти в 3.9 раз больше дивидендного дохода за счёт высокого темпа увеличения дивидендных выплат.
✅ Или же с другой стороны акции AMGN могут быстрее обеспечить нам выход на раннюю пенсию.
❗️Я специально привёл пример с одинаковой дивидендной доходностью, так как не стоит сильно гнаться за высоким дивидендным ростом, подбирая компании в портфель с низкой дивидендной доходностью. У многих таких компаний она может быть ниже 1%, что обусловлено высокими ценами на эти компании. А это в свою очередь, тоже приводит к замедлению движения на пути к цели.
Сам я стараюсь подбирать компании с дивидендной доходностью от 1.5% и дивидендным ростом больше 8%. Но могут быть и исключения.
Интересную статью на тему оптимального выбора между дивидендной доходностью и дивидендным ростом можно прочитать здесь .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 24.01.2022 по 30.01.2022 ⬇️
✅ Archer-Daniels-Midland Company (тикер #ADM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.40, что на 8.1% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 2.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.60;
- Payout Ratio: 28.52%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 28 years.
✅ Anthem, Inc. (тикер #ANTM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.28, что на 13.3% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.09%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.12;
- Payout Ratio: 17.40%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.69%;
- Dividend growth: 10 years.
✅ Arrow Financial Corporation (тикер #AROW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 3.8% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 32.88%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.51%;
- Dividend growth: 28 years.
✅ Church & Dwight Co., Inc. (тикер #CHD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.2625, что на 4% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.04%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.05;
- Payout Ratio: 33.33%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.30%;
- Dividend growth: 17 years.
✅ Cincinnati Financial Corporation (тикер #CINF). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.69, что на 9.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.76;
- Payout Ratio: 41.16%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.59%;
- Dividend growth: 61 years.
✅ Comcast Corporation (тикер #CMCSA). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 8% больше последней выплаты.
- Sector: Communication Services;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 30.86%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.70%;
- Dividend growth: 15 years.
✅ Chevron Corporation (тикер #CVX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.42, что на 6% больше последней выплаты.
- Sector: Energy;
- Dividend Yield (FWD): 4.12%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.68;
- Payout Ratio: 65.31%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 34 years.
✅ California Water Service Group (тикер #CWT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.25, что на 8.7% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 1.67%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.00;
- Payout Ratio: 41.02%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.15%;
- Dividend growth: 54 years.
✅ Intel Corporation (тикер #INTC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.365, что на 5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.93%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.46;
- Payout Ratio: 25.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.24%;
- Dividend growth: 19 years.
✅ Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.16, что на 1.8% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 3.52%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.64;
- Payout Ratio: 73.67%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.38%;
- Dividend growth: 49 years.
✅ SJW Group (тикер #SJW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.36, что на 5.9% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.19%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.44;
- Payout Ratio: 71.28%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.84%;
- Dividend growth: 17 years.
✅ Tractor Supply Company (тикер #TSCO). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.92, что на 76.9% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 1.64%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.68;
- Payout Ratio: 24.13%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 17.72%;
- Dividend growth: 11 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 24.01.2022 по 30.01.2022 ⬇️
✅ Archer-Daniels-Midland Company (тикер #ADM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.40, что на 8.1% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 2.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.60;
- Payout Ratio: 28.52%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 28 years.
✅ Anthem, Inc. (тикер #ANTM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.28, что на 13.3% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.09%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.12;
- Payout Ratio: 17.40%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.69%;
- Dividend growth: 10 years.
✅ Arrow Financial Corporation (тикер #AROW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 3.8% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 32.88%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.51%;
- Dividend growth: 28 years.
✅ Church & Dwight Co., Inc. (тикер #CHD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.2625, что на 4% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.04%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.05;
- Payout Ratio: 33.33%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.30%;
- Dividend growth: 17 years.
✅ Cincinnati Financial Corporation (тикер #CINF). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.69, что на 9.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.76;
- Payout Ratio: 41.16%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.59%;
- Dividend growth: 61 years.
✅ Comcast Corporation (тикер #CMCSA). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 8% больше последней выплаты.
- Sector: Communication Services;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 30.86%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.70%;
- Dividend growth: 15 years.
✅ Chevron Corporation (тикер #CVX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.42, что на 6% больше последней выплаты.
- Sector: Energy;
- Dividend Yield (FWD): 4.12%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.68;
- Payout Ratio: 65.31%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 34 years.
✅ California Water Service Group (тикер #CWT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.25, что на 8.7% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 1.67%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.00;
- Payout Ratio: 41.02%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.15%;
- Dividend growth: 54 years.
✅ Intel Corporation (тикер #INTC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.365, что на 5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.93%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.46;
- Payout Ratio: 25.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.24%;
- Dividend growth: 19 years.
✅ Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.16, что на 1.8% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 3.52%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.64;
- Payout Ratio: 73.67%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.38%;
- Dividend growth: 49 years.
✅ SJW Group (тикер #SJW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.36, что на 5.9% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.19%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.44;
- Payout Ratio: 71.28%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.84%;
- Dividend growth: 17 years.
✅ Tractor Supply Company (тикер #TSCO). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.92, что на 76.9% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 1.64%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.68;
- Payout Ratio: 24.13%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 17.72%;
- Dividend growth: 11 years.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
