Анализ компании MSC Industrial Direct Co. 💵
В комментариях под постом по анализу компании Old Republic International Corporation (тикер #ORI) мне предложили разобрать компанию под названием MSC Industrial Direct Co., Inc. (тикер #MSM).
✅ MSC Industrial Direct Co. является одним из крупнейших дистрибьюторов промышленного оборудования в США. Кроме того, компания реализует продукцию и оказывает услуги для металлообработки и технического обслуживания, ремонта и эксплуатации в Канаде, Мексике и Великобритании. Продукция компании включает в себя режущие инструменты, измерительные инструменты, изделия для металлообработки, крепежные изделия, абразивы, электроинструменты для машин, средства обеспечения безопасности и уборки, сантехнические принадлежности и другие виды продукции. Компания была основана в 1941 году и относится к сектору Industrials.
✅ Основные показатели финансовой отчетности. Здесь приведены данные баланса и отчёта о доходах за 2021 год. Данные я сравниваю с показателями 2020 года ⬇️
▫️деньги и их эквиваленты уменьшились со 125.211 m $ до 40.536 m $;
▫️дебиторская задолженность увеличилась с 491.743 m $ до 560.373 m $;
▫️товарно-материальные запасы увеличились с 543.106 m $ до 624.169 m $;
▫️суммарно текущие активы компании также увеличились с 1.237.770 m $ до 1.314.245 m $;
▫️суммарно все активы компании за 2021 год увеличилась с 2.382.430 m $ до 2.462.115 m $;
▫️кредиторская задолженность увеличилась со 125.775 m $ до 186.330 m $;
▫️суммарно текущие обязательства увеличились с 408.733 m $ до 561.928 m $;
▫️долгосрочные кредиты также увеличились с 497.018 m $ до 583.616 m $;
▫️суммарно все обязательства увеличились с 1.061.857 m $ до 1.300.243 m $;
▫️чистая выручка компании увеличилась с 3.192.399 m $ до 3.243.224 m $;
▫️себестоимость продукции при этом также увеличилась с 1.849.077 m $ до 1.909.709 m $;
▫️валовая прибыль немного уменьшилась с 1.343.322 m $ до 1.333.515 m $;
▫️чистая прибыль компании в этом году также уменьшилась с 251.758 m $ до 217.937 m $;
▫️прибыль на акцию тоже уменьшилась с $ 4.51 до $ 3.87.
Хоть основные показатели, такие как валовая прибыль, чистая прибыль и прибыль на акцию с 2019 по 2021 годы уменьшились, в целом компания имеет нормальные показатели баланса и низкое значение долга.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания переоценена по отношению к прибыли на акцию (P/E 22.1), выручке (P/S 1.48), свободному денежному потоку (P/FCF 28.02) и балансовой стоимости (P/B 4.12).
✅ Дивидендные показатели ⬇️
▫️На данный момент дивидендная доходность составляет 3.49%.
▫️Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 11.77%.
▫️Стаж повышения дивидендов у компании сейчас 0, так как компания 2 года выплачивает одинаковый размер дивидендов. Но при этом стоит отметить, что в 2020 году были выплаты специальных дивидендов.
▫️Payout Ratio находится на нормальном значении в 53.89%.
✅ Что касается финансовой устойчивости, то тут все в порядке ⬇️
▫️Debt/Equity составляет 0.73, то есть компания имеет немного долгов.
▫️Interest Coverage Ratio 23.09, что говорит об устойчивом финансовом положении и способности обслуживать процентные платежи.
▫️Current ratio 2.34, что позволяет компании абсолютно спокойно покрыть свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Если посмотреть на показатели эффективности бизнеса ⬇️
▫️Operation margin 10.33%;
▫️Net margin 6.69%,
то компания имеет нормальные показатели маржинальности, в том числе и по отрасли.
➡️ Мой вывод: компания достаточно надёжна, имеет стабильный бизнес, нормальную дивидендную доходность, и даже не смотря на то, что компания не увеличила дивиденды в этом году, динамика ее дивидендных выплат остаётся довольно интересной с учетом выплат специальных дивидендов. Если в следующем году она продолжит увеличение дивидендов и ее цена немного упадёт , то скорее всего я ее добавлю в портфель.
Если Вам понравился анализ компаний в таком формате, то пишите в комментариях - какие ещё дивидендные компании мне разобрать 🙂
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Анализкомпаний
В комментариях под постом по анализу компании Old Republic International Corporation (тикер #ORI) мне предложили разобрать компанию под названием MSC Industrial Direct Co., Inc. (тикер #MSM).
✅ MSC Industrial Direct Co. является одним из крупнейших дистрибьюторов промышленного оборудования в США. Кроме того, компания реализует продукцию и оказывает услуги для металлообработки и технического обслуживания, ремонта и эксплуатации в Канаде, Мексике и Великобритании. Продукция компании включает в себя режущие инструменты, измерительные инструменты, изделия для металлообработки, крепежные изделия, абразивы, электроинструменты для машин, средства обеспечения безопасности и уборки, сантехнические принадлежности и другие виды продукции. Компания была основана в 1941 году и относится к сектору Industrials.
✅ Основные показатели финансовой отчетности. Здесь приведены данные баланса и отчёта о доходах за 2021 год. Данные я сравниваю с показателями 2020 года ⬇️
▫️деньги и их эквиваленты уменьшились со 125.211 m $ до 40.536 m $;
▫️дебиторская задолженность увеличилась с 491.743 m $ до 560.373 m $;
▫️товарно-материальные запасы увеличились с 543.106 m $ до 624.169 m $;
▫️суммарно текущие активы компании также увеличились с 1.237.770 m $ до 1.314.245 m $;
▫️суммарно все активы компании за 2021 год увеличилась с 2.382.430 m $ до 2.462.115 m $;
▫️кредиторская задолженность увеличилась со 125.775 m $ до 186.330 m $;
▫️суммарно текущие обязательства увеличились с 408.733 m $ до 561.928 m $;
▫️долгосрочные кредиты также увеличились с 497.018 m $ до 583.616 m $;
▫️суммарно все обязательства увеличились с 1.061.857 m $ до 1.300.243 m $;
▫️чистая выручка компании увеличилась с 3.192.399 m $ до 3.243.224 m $;
▫️себестоимость продукции при этом также увеличилась с 1.849.077 m $ до 1.909.709 m $;
▫️валовая прибыль немного уменьшилась с 1.343.322 m $ до 1.333.515 m $;
▫️чистая прибыль компании в этом году также уменьшилась с 251.758 m $ до 217.937 m $;
▫️прибыль на акцию тоже уменьшилась с $ 4.51 до $ 3.87.
Хоть основные показатели, такие как валовая прибыль, чистая прибыль и прибыль на акцию с 2019 по 2021 годы уменьшились, в целом компания имеет нормальные показатели баланса и низкое значение долга.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания переоценена по отношению к прибыли на акцию (P/E 22.1), выручке (P/S 1.48), свободному денежному потоку (P/FCF 28.02) и балансовой стоимости (P/B 4.12).
✅ Дивидендные показатели ⬇️
▫️На данный момент дивидендная доходность составляет 3.49%.
▫️Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 11.77%.
▫️Стаж повышения дивидендов у компании сейчас 0, так как компания 2 года выплачивает одинаковый размер дивидендов. Но при этом стоит отметить, что в 2020 году были выплаты специальных дивидендов.
▫️Payout Ratio находится на нормальном значении в 53.89%.
✅ Что касается финансовой устойчивости, то тут все в порядке ⬇️
▫️Debt/Equity составляет 0.73, то есть компания имеет немного долгов.
▫️Interest Coverage Ratio 23.09, что говорит об устойчивом финансовом положении и способности обслуживать процентные платежи.
▫️Current ratio 2.34, что позволяет компании абсолютно спокойно покрыть свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Если посмотреть на показатели эффективности бизнеса ⬇️
▫️Operation margin 10.33%;
▫️Net margin 6.69%,
то компания имеет нормальные показатели маржинальности, в том числе и по отрасли.
➡️ Мой вывод: компания достаточно надёжна, имеет стабильный бизнес, нормальную дивидендную доходность, и даже не смотря на то, что компания не увеличила дивиденды в этом году, динамика ее дивидендных выплат остаётся довольно интересной с учетом выплат специальных дивидендов. Если в следующем году она продолжит увеличение дивидендов и ее цена немного упадёт , то скорее всего я ее добавлю в портфель.
Если Вам понравился анализ компаний в таком формате, то пишите в комментариях - какие ещё дивидендные компании мне разобрать 🙂
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Анализкомпаний
