Продолжаю рубрику «ВИЛ - выше vs ниже». Сегодня данные по итогам ноября.

I. Прирост выдачи ипотечных кредитов в ноябре по отношению к октябрю (в %)

1. Банк ДОМ. РФ - плюс 57,5
2. Банк Левобережный - плюс 51,1
3. Банк Центр-инвест - 48,5
4. ВТБ - плюс 21,3
5. Росбанк - плюс18,6
6. МКБ - плюс 18,2
7. Кубань Кредит - плюс 18,1
8. Банк Уралсиб - 15,5
9. Банк Санкт-Петербург - плюс 14,3
10. Совкомбанк - плюс 4,5
11. Газпромбанк - плюс 2,4

ВЕСЬ РЫНОК - плюс 2 %

12. Альфа-Банк - плюс 0,5
13. Райффайзенбанк - минус 0,5
14. Примсоцбанк - минус 0,7
15. Транскапиталбанк - минус 2,4
16. Сбербанк - минус 5,9
17. Банк АК БАРС - минус 8,3
18. Промсвязьбанк - минус 9,3
19. Банк ФК Открытие - минус 9,4
20. РНКБ - минус 12,1
21. МТС Банк - минус 16,2
22. Абсолют Банк - минус 18,0
23. СМП-банк - минус 18,9
24. Севергазбанк - минус 20,5
25. БЖФ - минус 20,5
26. ВБРР - минус 23,3
27. Россельхозбанк - минус 25,4
28. АТБ - минус 29,6
29. ЮниКредит Банк - минус 37,2
30. МинБанк - минус 40,9
31. Металлинвестбанк - минус 65,4

II. Прирост выдачи ипотечных кредитов за период январь-ноябрь 2021г. по отношению к январю-ноябрю 2020г. (в %)

1. Совкомбанк - плюс 150,6
2. МКБ - плюс 135,6
3. Банк АК БАРС - плюс 83,8
4. Кубань Кредит - 75,7
5. Альфа-Банк - плюс 70,1
6. БЖФ - плюс 62,1
7. РНКБ - плюс 56,8
8. Сбербанк - плюс 42,3

ВЕСЬ РЫНОК - плюс 32 %

9. СМП-банк - плюс 26,3
10. ЮниКредит Банк - плюс 26,2
11. ВТБ - плюс 23,9
12. Абсолют Банк - плюс 23,2
13. Банк Уралсиб - плюс 20,6
14. Металлинвестбанк - плюс 16,0
15. Банк ДОМ. РФ - плюс 15,3
16. МинБанк - плюс 13,5
17. Банк ФК Открытие - плюс 10,7
18. Росбанк - плюс 9,6
19. Примсоцбанк - плюс 7,2
20. Банк Санкт-Петербург - плюс 3,5
21. Банк Центр-инвест - плюс 2,7
22. Транскапиталбанк - плюс 2,7
23. Промсвязьбанк - плюс 0,3
24. Банк Левобережный - минус 0,5
25. Райффайзенбанк - минус 5,2
26. Газпромбанк - минус 9,2
27. АТБ - минус 15,4
28. Россельхозбанк - минус 17,0

#IpotekaB2B #ПлюсНаМинус #IpotekaGlobal #ипотека #ВысшаяИпотечнаяЛига

📝Группа депутатов СРЗП, а также сенатор Ольга Епифанова разработали законопроект о льготной ипотеке по ставке 3% на весь срок кредитования для многодетных семей. Парламентарии направили его на заключение в правительство РФ.

Уточняется, что субсидирование будет доступно по ипотечным кредитам, выданным на приобретение недвижимости у юрлиц (кроме инвестфондов) на первичном или вторичном рынке готового жилого помещения или помещения с земельным участком по договору купли-продажи.

Кроме того, будет доступно погашение ранее выданных кредитов на вышеуказанные цели независимо от даты их выдачи. Мера будет действовать и по ипотечным кредитам на цели, указанные выше, «права требования по которым приобретены обществом "ДОМ РФ" или кредитной организацией, являющейся дочерним хозяйственным обществом общества "ДОМ РФ", или ипотечными агентами». @rusipoteka

РЕАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ УШЛИ В ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ

По данным Банка России средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам в ноябре составила 7.59% vs 7.70% в октябре и 7.73% в сентябре. Столь низкая ставка по ипотеке обусловлена, в первую очередь, тем, что в её расчет включаются в том числе и ставки по льготным программам. Помимо этого, низкая средняя ставка может объясняться ещё и маркетинговыми действиями банков. Часто банки предлагают заниженные ставки по проектам «своих» застройщиков, зашивая недополученный доход по кредиту в конечную стоимость жилья для покупателя.

Кривая ОФЗ в длинном конце (10-20 лет) сейчас находится в районе 8.4% (чуть ниже ключевой ставки ЦБ – 8.5%). При отсутствии льготных и маркетинговых программ средняя рыночная ставка по ипотеке должна была бы находиться в диапазоне 10-11%.

Реальная средняя ставка по ипотеке ушла в минус и находится на минимуме с конца 2015г. Понятно, что такой уровень реальной ставки является стимулирующим и будет подогревать спрос на ипотечный кредит

Эксперты подсчитали сколько россияне взяли ипотеки в IV квартале 2021 года🏦

Всего по стандартным программам было выдано 58% ипотечных кредитов. При этом до 15% выросла доля ипотеки по двум документам. По программе «Семейной ипотеки» было выдано 13% ипотечных кредитов, а по программе ипотеки с господдержкой – 12%.

Всё активнее застройщики продвигают совместные с банками программы субсидирования ипотеки, доля таких кредитов в IV квартале составила 2%.

💁🏻‍♂️Аналитики прогнозируют, что в 2022 году рост таких продуктов увеличится, этому будет способствовать рост ключевой ставки ЦБ и ставки по ипотеки на рыночных условиях.

📉Объем просрочки по ипотеке в ноябре снизился на 2,3% — до 68,3 млрд рублей, что является самым низким уровнем как минимум с 2018 года, подсчитали в БКИ «Эквифакс». Количество «плохих» ипотечных долгов в ноябре также сократилось — на 1,3%, до минимальных с апреля 2020 года 30,5 тысячи кредитов.

Между тем продлившееся девять месяцев снижение объемов просрочки по ипотеке, скорее всего, прервется в 2022 году, ожидает гендиректор компании Олег Лагуткин:

«Безусловно, эволюционному развитию ипотечного кредитования неизбежно свойственен рост объема дефолтной задолженности, поэтому в 2022 году можно ожидать роста данного показателя. При этом ипотечное кредитование было и остается... наиболее качественным видом банковских кредитов с минимальным уровнем риска — риски первого года на текущий момент составляют не более 0,3% по наиболее актуальным данным, что также является минимальным за всю современную историю ипотечного кредитования», — отметил эксперт. @rusipoteka

Изменение Ипотечного индекса Русипотеки* за прошедшую неделю с 24 по 31 декабря 2021 года

❗️Вторичный рынок: 10,34 (без изменений)
❗️Первичный рынок: 10,30 (без изменений)
❗️Рефинансирование: 10,11 (без изменений)
* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения топ-20 ипотечных банков Высшей ипотечной лиги и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотечным кредитам. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.

❗️Изменение ставок банков

✅ Россельхозбанк
- Детская ипотека 4,45 (-0,50)

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига @rusipoteka

❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в банках Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 24 по 31 декабря 2021 года. Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». @rusipoteka

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 24 по 31 декабря 2021 года. Исходные данные:

▪️срок кредита на 15 лет;
▪️объект - квартиры;
▪️сумма кредита - средний размер выданного кредита на территории РФ определяется по данным ЦБ принимается равным 3,05 млн руб., для рефинансирования - 2,5 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ - 30%. @rusipoteka

#ставки

❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по программам «Детская ипотека» и «Военная ипотека» по итогам прошлой недели с 24 по 31 декабря 2021 года. Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». @rusipoteka

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига

🏚Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос о переселении граждан из жилья, которое признано аварийным, но находится в ипотеке. Это следует из перечня поручений по итогам большой пресс-конференции. Поручение дано правительству РФ. Выполнить его нужно до 1 мая 2022 года. @rusipoteka

✍🏻Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко в своем блоге на сайте ЛюдиИпотеки. РФ опубликовал новую запись «Ипотечная телеграмма № 94. Ипотечная летопись. Глава 11. Год 2021». По его словам, уже по итогам октября было выдано кредитов больше, чем в прошлом году. Ноябрь оказался лучше октября и ноября предыдущего года. Главный парадокс можно обозначить так: «Ипотеку ставкой не задушишь, не убьёшь». #Гордейко @rusipoteka

В любой сфере с целью обмена мнениями и лучшими практиками, расширения состава партнеров проводятся профессиональные мероприятия. Ипотечная тематика не исключение. На нашем рынке регулярно проходят мероприятия различного масштаба. Попытался их систематизировать по нескольким параметрам, таким как: статус организатора, формат, целевая аудитория, платность, контент и целевая аудитория.

1. Организаторы
Среди организаторов могут выступать как участники инфраструктуры рынка, так и профессиональные организаторы конференций. В качестве примера участников рынка можно привести компанию Русипотека (Российский ипотечный конгресс и конференция Цифровая ипотека), Информационное Агентство АКМ (конференция Ипотечное кредитование в России), Рейтинговое Агентство Эксперт (круглый стол Ипотека в России).

В качестве профессиональных организаторов конференций можно отметить компанию Expo Time и Владимира Николаева (Ипотечный форум в рамках Международного Жилищного конгресса), компанию Business Summit of Future (ипотечный Кейсориум).

2. Формат

2.1 Классические конференции
"Российский ипотечный конгресс", организованный компаниями Русипотека и Сбондс.
Конференция "Ипотечное кредитование в России", организованная информационным агентством АКМ.

2.2 Специализированные круглые столы и кейсориумы
Кейсориум, организованный компанией Business Summit of Future
Круглый стол "Ипотека в России", организованный рейтинговым агентством Эксперт

2.3 Партнерские мероприятия
Количество таких мероприятий становится все больше. Последнее время вы видим, что акцент смещается в сторону подобных мероприятий с целью повышения лояльности текущих клиентов и привлечения новых.

Тенденция такова, что источником ипотечных клиентов являются риелторы. В связи с этим с целью привлечения этой аудитории проводятся многочисленные партнерские мероприятия - ипотечные университеты компаний Ипотека24 и Ипотека.Центр, Ипотечные Академии Райффайзенбанка и Альфа-Банка. Банки и ипотечные компании для своих ключевых партнеров организуют выездные мероприятия в виде регат, полетов на вертолетах, концертов и прочих познавательно-развлекательных активностей.

2.4 Тусовки, вечеринки, награждения
Московский бизнес клуб, Франк РГ, Банки.ру, Метр квадратный периодически проводят мероприятия в формате тусовок и вечеринок. Для ряда компаний целью является поддержание известности на рынке и/или заработок на спонсорской поддержке. Для других повышение лояльности партнеров.

2.5 Нетворкинг
Наиболее известные организаторы нетворкинга среди участников ипотечного рынка - это Александр Шевляков с Натальей Корнейчук и Анатолий Норштейн с Альбертом Ипполитовым, которые создали сообщество ipotekab2b в Фейсбуке и Инстаграмме, а также @ipotekabtob в Телеграм.

Нетворкинг позволяет в неформальной обстановке общаться руководителям и менеджерам различного уровня, налаживая партнерские отношения. Как правило, нетворкинг привязывается к какому-либо событию (конференция), совмещается с культурным мероприятием (выставка, концерт) или праздникам (предновогодняя вечеринка).

Полная версия статьи в моем блоге на портале ЛюдиИпотеки.рф по ссылке

Приглашаю участников рынка на Российский ипотечный конгресс, который состоится 10 февраля в Москве в отеле Марриотт Арбат.

Традиционно конгресс состоит из четырех секций.

Пленарное заседание, где мы поговорим про экономику, тенденции ставок, подведем итоги года, подискутируем о проблемах и сделаем прогнозы.

Вторая секция посвящена секьюритизации. Директор по секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков сделает обзорный доклад, мы послушаем мнение инвесторов и тех, кто планирует секьюритизацию в ближайшее время.

Третья и четвертая секции посвящены продуктам, клиентской и партнерской работе.

Для кого РИК? Посетить ипотечный конгресс в обязательном порядке нужно тем, кто разрабатывает ипотечные продукты, кто занимается партнерской работой, кто участвует в принятии решений по развитию и трансформации ипотечного бизнеса в своей организации. Здесь вам не нужно искать клиентов. Здесь нужно внимательно слушать, задавать вопросы, оценивать опыт, анализировать.

Если вы хотите выступить партнером ипотечного конгресса и сделать аналитический доклад, с удовольствием обсудим с вами такую возможность.

Российский ипотечный конгресс (РИК) - мероприятие для руководителей ипотечного бизнеса.

Информация, программа и регистрация по ссылке http://www.cbonds-congress.com/events/773/

#мероприятия

🔺ВТБ повышает ставки по базовым ипотечным программам

С 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 п.п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%.

Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут — утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения.

При этом ВТБ принял решение сохранить условия по льготным кредитам. Семьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные кредиты со ставкой от 4,7% (от 4,3% в ДФО), ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%, а по Дальневосточной ипотеке — 0,1%.

@rusipoteka #банки

👨‍👩‍👧‍👦Главная причина, почему большинство россиян с детьми планируют менять жилье в ближайшее время — недостаток личного пространства, показало исследование Райффайзен Банка.

Согласно данным исследования, значимых причин для смены жилья у россиян три:

✔️нужно больше пространства (75%),
✔️хочется жить в более престижном районе (12%),
✔️хочется иметь свою недвижимость (6%).

Главный же критерий при выборе квартиры — ее площадь, а вот ее стоимость — вторая по значимости причина. Два года назад ситуация была обратной: на цену будущего жилья смотрели больше, чем на метраж. А вот удаленность недвижимости от центра города и тогда, и сейчас наименее значима.

Треть респондентов рассматривают вариант получения ипотеки на покупку квартиры, однако безотносительно сроков. 26% настроены более решительно — и собираются получить жилищный кредит в течение года, а еще 32% — в течение ближайших двух лет. @rusipoteka

В 2022 году дополнительные сложности в получении ипотеки могут возникнуть у потенциальных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. В зоне риска, как считают эксперты, также претенденты на жилищный кредит из наиболее пострадавших от пандемии отраслей — сферы услуг, ресторанного бизнеса.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

🏗Девелоперам хотят дать послабления, которые в перспективе позволят снизить себестоимость жилья на 15%. Речь об упрощении получения кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса.

Агрегатор и унифицированную заявку на получение проектного финансирования разработает соответствующая комиссия общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов в I квартале 2022 года. Сервис позволит подавать заявки сразу в несколько банков, минуя ряд административных барьеров. Упрощение процессов существенно снизит затраты застройщиков, указали эксперты.

Банкам в 2022 году не удастся установить новый рекорд по выдаче ипотеки, считают аналитики и представители банков: рост ставок и дорогая недвижимость охладят спрос.

🗣Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»: «Полагаю, что в первом полугодии 2022 года относительно стабильный спрос на ипотечные продукты сохранится, однако он может постепенно затухать к концу года. Переписать уровни рекордного 2021 года по объему сделок не получится. Негативное влияние оказывает изменение программы льготной ипотеки и, что более важно, рост процентных ставок в экономике».

🗣Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», считает, что удорожание недвижимости будет оказывать разнонаправленное действие на объем выдач: «С одной стороны, часть населения может временно отказаться от улучшения жилищных условий, с другой — увеличение средней суммы ипотечного кредита будет способствовать росту выдач в денежном выражении».

🗣Наталья Тутова, зампред правления банка «Зенит», полагает, что оптимистичный прогноз по объему выдач ипотеки в 2022 году составляет до 4,7 трлн рублей. По ее мнению, реализация оптимистичного прогноза возможна при сохранении или развитии льготных ипотечных программ и снижении ипотечной ставки вслед за ключевой ставкой во втором полугодии текущего года.

🗣Илья Ильин, начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ, дает более осторожный прогноз: «Ожидаем, что в 2022 году прирост ипотечных портфелей банков составит около 12-14%, общий ипотечный портфель по системе достигнет 12,5-13 триллионов рублей, объем выдач составит 4,0-4,5 триллиона рублей». @rusipoteka