Изменение Ипотечного индекса Русипотеки* за прошедшую неделю с 24 февраля по 3 марта 2023 года

❗️Вторичный рынок: 11,45 (+0,04)
❗️Первичный рынок: 11,86 (без изменений)
❗️Рефинансирование: 11,48 (без изменений)
❗️Целевое залоговое кредитование: 13,18 (+0,31)
❗️Нецелевое залоговое кредитование: 14,08 (+0,31)

* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения ведущих кредиторов и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотеке. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.

❗️Изменение ставок

✅ ВТБ
- Минимальная ставка вторичное жилье 10,70 (-0,20)
- Минимальная ставка новостройки 10,70 (-0,20)
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,50 (-0,20)
- Детская ипотека 4,50 (-0,20)

✅ Газпромбанк
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 16,40 (+6,50)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 16,40 (+6,50)

✅ Росбанк
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 6,20 (-0,25)
- Детская ипотека 4,20 (-0,75)

✅ АТБ
- Вторичное жилье с ПВ 30% 10,90 (+0,91)
- Минимальная ставка вторичное жилье 10,90 (+0,91)

✅ Совкомбанк
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 6,10 (-0,15)

@rusipoteka #ставки

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 24 февраля по 3 марта 2023 года. Исходные данные:

▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки

@rusipoteka

❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, а также по льготной ипотеке по итогам прошлой недели с 24 февраля по 3 марта 2023 года.

При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки

@rusipoteka

❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по программам «Детская ипотека» и «Военная ипотека» по итогам прошлой недели с 24 февраля по 3 марта 2023 года. Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки

@rusipoteka

❗️Ставки по программам кредитования под залог имеющегося жилья по итогам прошлой недели с 24 февраля по 3 марта 2023 года. При анализе использовались следующие параметры: коэффициент К/З – 70%, сумма – 3 млн рублей. #ставки

@rusipoteka

Сейчас, кстати, начинают активироваться схемы с льготной ипотекой на постройку загородного дома. Благо льготная ипотека дает такие возможности.

Суть, в целом, такая. На человечка вешают участок, вешают кредит, он до полугода его платит и потом банкротится либо кредит куда-то сливают, типа на карманное нулевое коллекторское агентство. Это если очень коротко. А вешают столько, сколько можно унести, причем и по льготной ставке, и сверху - вплоть до 30 миллионов на лицо.

Процентов 50-70 от кэша получают сотрудники банка, остальное - как попилят посредники и непосредственно "заемщик". Выхлоп для всех, в общем и целом, неплохой, только "заемщикам" никто не объясняет, что они ставят себе клеймо не просто на 5 лет, а на всю жизнь.

Это к тому, что масштабы таких делишек сейчас совсем другими стали. Раньше так веселились с потребкредитами, сейчас госпрограммы дают хорошенечко навариваться на ипотечных программах.

📌 По итогам IX Российского ипотечного конгресса.

Круглый стол «Перестройка как способ существования ипотечного бизнеса»

🔹 Модератор: Сергей Гордейко, разработчик ипотечной платформы ipoteka.global, главный эксперт компании Русипотека
🔹 Ирина Киселева, член комитета РГР по работе с отраслевыми партнерами, куратор направления по работе с банками, Российская Гильдия Риэлторов
🔹 Олег Коркин, заместитель директора департамента розничного бизнеса Россельхозбанка
🔹 Дмитрий Овчинников, вице-президент по развитию бизнеса Банка БЖФ
🔹 Денис Ковалев, руководитель Росбанк Дом
🔹 Иван Баймишев, руководитель направления Банка ВТБ

Обсуждались следующие вопросы

🔹 Актуальное состояние конкуренции на ипотечном рынке.
🔹 Изменение структуры и состава участников ипотечного рынка.
🔹 Экономика ипотечного бизнеса. Искусство выживания.
🔹 Утилитарное отношение к цифровизации.
🔹 Роль посредников на ипотечном рынке.

https://youtu.be/nDeOWNj_Yqs

❗️Видео выступлений всех спикеров доступно по ссылке.

Итоги недели. Экономическая логика? Не слышали.

Ситуация на рынке во многом определяется не экономической логикой, а поведением людей и действиями государства. Гремучая смесь. Попробуй, спрогнозируй.

Вторичный рынок. Предложение за первые дни марта в спальных районах снижается – минус 0,4%, сильнее всего снижалось количество однушек – минус 1%. Покрутил статистику за февраль. Если за базу брать количество объектов на 1-е февраля (а не 31-е января, как мы делали раньше), то количество объектов на 1-е марта практически не изменилось.
Констатируем: объем предложения меняется в пределах статистической погрешности. С начала марта предложение выросло более чем в 2 раза. Число сделок с момента начала СВО снизилось примерно на 35%. Цены упали? Не особо.

Предложение по аренде по итогам февраля снизилось на 10%. Согласно БН, стоимость аренды тоже снижалась, средняя аренда однушки 25 117 рублей (-3,2% к январю 2023 г., год к году - 5,8%). Аренда двушки - 36 092 руб./мес. (-1,5% к январю 2023 г., год к году -2,5%). Предложение снижается – цены тоже. Хотя, уместно предположить, что снижение цен закончилось.

Еще веселее с новостройками. Вот, например, по данным того же БН средняя цена в феврале выросла на 2,11% и составила 217,8 тыс руб за метр, за год она вообще выросла на 16,8%. Да, это рекламные цены. Может, реальные цены сделок снижались? Нет. Данные Датафлэт (пока за январь, по реальным ценам сделок) показывают годовой рост по СПб на 17%. При этом, держитесь (!), продажи в штуках по этому же источнику минус 17% к январю 2022. И вишенка на торте: Пульс Продаж Новостроек в пятницу сообщил, что продажи новостроек в СПб в феврале снизились еще на 34% к прошлому месяцу.

Повторюсь: февраль по продажам хуже января. И это при том, что действия ЦБ по ограничению субсидированных ставок еще не полностью сказались. Напряженно ждем статистику из других источников.
Сегмент встроенных торговых помещений хоть как-то втискивается в логические рамки. Тут хоть как-то можно найти объекты со стабильным арендным доходом. Спрос явно превышает предложение. По последним сделкам видим, что цены на более - менее ликвидные объекты растут, даже если у арендаторов есть временные трудности.

Итого. Ждем статистику по новостройкам, смотрим на динамику просрочки по ипотеке. Главная горячая тема – битва ЦБ и застройщиков за субсидированные ставки. Ну, и ищем логику, а то без нее сложно.

@yeltsovm

Ничего удивительного в текущих реалиях, но для истории пригодится. В регионах с самым большим объемом выдачи ипотеки, сократилось кредитование, но вырос средний размер кредита. В Москве, например, по данным ОКБ, на 14% год к году до 6,86 млн руб., в Подмосковье взлет на 24% до 5,44 млн руб. Гипертрофированный рост в Краснодарском крае — на 42% почти до 4 млн руб. На первый взгляд, может показаться, что росту среднего чека способствовал рост цен на квартиры из-за ипотечных программ застройщиков. Но мы так однозначно не утверждали бы. Основной фактор все же серьезное падение доходов граждан, которые не могут накопить на большой первоначальный взнос и вынуждены брать больше денег по кредиту. А ипотека с первоначальным взносом до 15% — это уже потенциально рискованные кредиты в ипотечных портфелях банков. Массовое снижение уровня такого взноса — это уже тревожный звоночек для ЦБ.