🏠В Белгородской области запустят еще одну программу льготного кредитования ИЖС. Займы под 1% на завершение строительства дома и возведение пристроек к существующему дому будут предоставлять в ГУП «Фонд поддержки ИЖС».

Льготное кредитование смогут получить те застройщики, которые практически завершили основные работы по строительству дома и нуждаются в финансовой поддержке. Займы до 1 млн рублей будут предоставлять на срок не более 7 лет с обязательным условием ввода дома в эксплуатацию за 1 год после получения кредитных средств.

Также в программе могут принять участие заемщики, которые планируют улучшить жилищные условия за счет пристройки к дому. Основные условия – ее площадь должна быть не менее 25 кв. м, а построить и ввести ее в эксплуатацию нужно будет за год.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

📌 Предприниматели и ипотека (01.10.2021)

ИП, в т.ч. на патенте, самозанятые. Кто из банков работает с такими клиентами.

Документы: свидетельство о регистрации + декларации (справка о уплаченных налогах) + выписка по счету.

Если банк не рассматривает предпринимателей по полному пакету документов, есть шанс одобриться по двум документам.

@ipotekahouse #полезное

​#прожилье #6m2021

Мы тут в свободное от работы время решили повторить полюбившееся многим из вас упражнение - и обновили анализ финансовой и операционной отчётности публичных девелоперов. На этот раз - за 6 месяцев 2021 года.

🧮 Консолидированную отчётность за первое полугодие выпустили ПИК, ЛСР, Setl Group, Самолет и Пионер - это на круг 15.3% от объёма жилья, строящегося в РФ по состоянию на 1 июля 2020 года. Выборка, разумеется, сильно смещена в сторону столичных агломераций, но ничего другого предложить не можем... 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

📈Сумма заключенных контрактов выросла на 39.3%, с 308.1 в 1-м полугодии 2020 года до 429.1 млрд рублей по итогам 1-го полугодия 2021 года, а площадь реализованных квартир - на 10.6% - с 2.3 до 2.6 млн кв. метров;

📈Средняя цена квадратного метра выросла на 34.6 тыс рублей - со 133 до 168 тыс. рублей;

📈Себестоимость строительства квадратного метра выросла на 22 тысячи рублей, с 96 до 118 тыс рублей. Себестоимость строительства включает в себя расходы на приобретение земельного участка, смену ВРИ, расходы на проектирование и СМР, социальную инфраструктуру, капитализированные проценты по кредитам и все остальное, кроме общехозяйственных и коммерческих расходов.

‼️В какой степени рост издержек перекладывается на потребителя - зависит от соотношения эластичности спроса и предложения. Эластичность спроса на первичном рынке жилья мы оценивали в районе 0.3. Если предположить, в отсутствие других идей, что предложение жилья имеет средний уровень эластичности, то около 25% от роста себестоимости (5.5 из 22 тыс рублей) должно бы абсорбироваться за счёт прибыли застройщиков, а 75% (16.5 из 22 тыс рублей) - перенесено в цену квадратного метра.

‼️Итого получаем следующую математику - рост средней цены на 16.5 тыс рублей обусловлен ростом издержек, а ещё на 18.1 тыс - другими факторами.

📈Валовая рентабельность выросла на 1.8 процентного пункта - с 28 до 29.7%, а валовая прибыль с одного квадратного метра - на 12.6 тысяч рублей - с 37.3 до 50 тыс рублей. Глубина наблюдений невелика, но на нашей памяти это рекорд. Мы ни в коем случае не против прибыли, а наоборот - вовсе даже и «за». Но вот зачем в такой ситуации заниматься стимулированием спроса - это, конечно, вопрос...

📑Федеральное казначейство с 1 октября расширило перечень облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством ДОМ. РФ, используемых для заключения договоров репо, включив в него 7 выпусков облигаций с переменным купонным доходом. Ранее состав корзины ипотечных ценных бумаг включал 17 выпусков ипотечных ценных бумаг, теперь их станет 24. #ицб @rusipoteka

🗣Олег Шишкин, - начальник управления недвижимости и девелопмента банка «Открытие»:

«Такого безумного роста – как спроса, так и стоимости – мы больше не увидим, поэтому закладываем в свои финансовые модели более пессимистичные прогнозы. В рамках анализа нового проекта мы проводим стресс-тестирование, ориентируясь на показатели рынка 2018-2019 годов. Но предпосылок к развитию существенного кризиса на рынке недвижимости мы не видим, в том числе и потому, что локальный бум – кажущийся, объем вводимых квартир и площадей стабилен, он не меняется много лет...

Сейчас роста стандартного NPL (просроченных кредитов - прим.) у нас нет, и мы его не прогнозируем. Взрывного роста дефолтов на рынке мы также не ожидаем». @rusipoteka

#ИпотечныйБумеранг

📌 Основные итоги прошедшей недели (24 сентября-1 октября) по версии Русипотеки

🔸Минфин подготовил проект положительного заключения правительства на законопроект, который запрещает выдачу гражданам определенных категорий кредитов, включая ипотеку, по плавающей ставке. О поддержке законопроекта также сообщил ЦБ

🔸МВД предложил сохранять за сотрудниками органов внутренних дел право на получение единовременной социальной выплаты (ЕСВ) на покупку жилья после улучшения жилищной условий с помощью ипотеки

🔸Семейную ипотеку предложили распространить на вторичное жилье в городах, где практически нет новостроек. С такой инициативой выступил ОНФ

🔸Средняя ставка по ипотеке в августе, по данным ЦБ, выросла до 7,78%. Объем выдачи кредитов составил 439 млрд рублей, что на 1,4% больше, чем в июле

🔸ЦБ планирует в январе-марте 2022 года провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования, следует из программы обследований регулятора

🔸Счетная палата обозначила проблемы, которые могут помешать выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди них - снижение доступности ипотеки в связи с падением реальных доходов населения

🔸Банки смогут полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами: сделать это позволит закон о цифровом архиве, работа над которым начнется в осеннюю сессию в ГД

🔸Счетная палата предупредила о риске пузыря на ипотечном рынке России. ЦБ, комментируя это, отметил, что изменение условий программ льготной ипотеки привело к тому, что темпы ипотечного кредитования стали более сбалансированными

🔸ЦБ и правительство работают над возможностью запуска в России «зеленой» ипотеки, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева

#ИтогиНедели @rusipoteka

Приятных выходных!

Ипотека в этом году продолжит дорожать, особенно заметно это будет на вторичном рынке. К такому выводу пришли опрошенные эксперты. По их мнению, отечественные банки осенью снова поднимут ставки по ипотечным кредитам.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

🔺Российские банки начинают поднимать ставки по ипотеке, при этом некоторые игроки пока не планируют менять условия по таким кредитам.

Из-за повышения ключевой ставки «Абсолют банк» в начале октября планирует незначительное увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п.п. Ставки по программам «Семейная ипотека» и «Военная ипотека» останутся без изменений. Банк «Зенит» также собирается повысить ставки в октябре.

Вместе с тем ряд игроков утверждают, что не собираются повышать ставки. О таком намерении заявили ПСБ и Райффайзенбанк. В ВТБ отметили, что решили в дальнейшем не только сохранять ипотечные ставки, но и даже снизить их для части госпрограмм.

МКБ проинформировал, что недавно улучшил предложения по некоторым ипотечным продуктам. Но при этом в банке намерены «следовать трендам рынка». @rusipoteka

👨‍👩‍👧 Расширение с 1 июля списка возможных получателей льготной семейной ипотеки обострило борьбу российских банков за возможность выдавать такие кредиты. Они подали заявки на право предоставить 1,27 трлн руб. новых ссуд по этой программе. Спрос банков на 42% превысил доступный им лимит кредитования по семейной ипотеке в размере 893,8 млрд руб. Более 75% новых объемов получили Сбербанк и ВТБ.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

​​#Россия #ставка #инфляция #БанкРоссии #экономика

Рынок готовится к повышению ставок Банка России

После роста инфляции на 0.3% за неделю (5.2% с начала года и 7.2% г/г), рынок начал готовиться к повышению ставок до 7.5/7.75%м на конец года. Трехмесячный своп на ключевую ставку вырос за неделю с 7% до 7.23% - это означает два повышения ставки по 0.5 п.п. в октябре и декабре. В начале следующего года рынок в принципе уже готовится увидеть ставки на уровне 8%.

Банки начинают это понимать и все-таки начали активнее повышать ставки, пока по ипотеке на 0.3-0.5 п.п.

Очевидно, осенью-зимой инфляционная/стагфляционная повестка становится более агрессивной. Многие поставки из Китая/Азии имеют отсрочки и задержки (от 1 до 3 кварталов) - это может добавить дефицитов на рынках и привести к росту цен ...
@truecon

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ: ГОДИЧНЫЕ ТЕМПЫ ПРОДОЛЖАЮТ СОКРАЩАТЬСЯ

По данным Росстата в августе рост темпов ввода жилья (в квадратных метрах) в годовом сопоставлении сохраняется двузначным, но он уже несколько скромнее: 26.4% гг vs 31.7% гг в июле. За 8М2021: 29.5% гг. На наш взгляд, сравнивать годичную динамику уже вполне уместно, т.к. год назад антиковидных ограничений на стройках уже не было.

По сравнению с 2019 годом темпы значительно увеличились, составив 44.8% vs 19.4% в июле. Впрочем, сейчас сравнение с ним не совсем показательно, т.к. с 2020 года в статистику добавлены дачные домики (скорее всего мы приводим это сравнение в последний раз)

На данный момент на рынке все еще присутствует дисбаланс спроса и предложения, выливающийся в пока еще продолжающийся рост цен (в Москве он носит не совсем экономический характер)
https://t.me/russianmacro/12507

🏗Минфин выступил с инициативой ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Об этом сказано в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В случае если предложение будет принято, апартаменты могут подорожать, а спрос на них — снизиться, уверены эксперты. По их мнению, предложение, вероятно, направлено на создание сложностей для застройщиков апартаментов, чтобы они переориентировались на строительство жилого фонда.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

🔻Примсоцбанк снизил ставку по «Дальневосточной ипотеке» до 0,1%

▪️Ставка - от 0,1%
▪️Сумма кредита - от 500 тысяч до 6 млн рублей
▪️Срок - от 3 до 20 лет
▪️Первоначальный взнос - от 15%

Под ставку 0,1% могут оформить клиенты, которые подтвердят свой доход выпиской из ПФР, для остальных ставка составит 0,6%.

@rusipoteka

✍🏻Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко в своем блоге опубликовал новую запись «Ипотечная телеграмма № 91. Ипотечная летопись. Глава 8. Год 2021». Ипотечный август завершил прохладное ипотечное лето 2021 года. После июльского падения произошло торможение на достигнутом уровне. Расти нельзя падать – вот формула ближайших месяцев.

ВТБ отменил страховку по ипотеке на первый год

Банк предлагает клиентам возможность взять кредит на квартиру в новостройке без страхования жизни и здоровья. Льготные условия будут действовать в течение первого года после заключения ипотечной сделки и не повлекут за собой повышение ставки. По окончании указанного срока клиенты продолжат обслуживать кредит по стандартным условиям ВТБ.

«В рамках акции мы даем клиентам возможность тратить меньше в момент покупки жилья. Ипотечную сделку можно провести без дополнительных расходов. Ставка по кредиту будет ниже на 1 п.п., что аналогично условиям с комплексным страхованием. Обязательными для сделки остаются только госпошлина за регистрацию и выбранный клиентом способ взаиморасчетов с компанией-застройщиком. В среднем, это позволит заемщикам сэкономить 20 тысяч рублей. Предложение действует до конца октября», – рассказал вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

@rusipoteka

В честь своего Дня рождения Банк «Санкт-Петербург» проводит Неделю распродаж. При подаче заявки в период с 4 по 10 октября и заключении кредитного договора не позднее 20 ноября ставка по программам «Новостройка» и «Квартира», в том числе с опцией «По паспорту», составит 8,75%. Первоначальный взнос в рамках акции – от 20% стоимости объекта (в рамках программы «по паспорту» - от 30%). @rusipoteka

📈По данным ЦБ, ставка по ипотечным кредитам для долевого строительства выросла за месяц на 0,16 п.п. – с 6,23 до 6,39%.

В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов, выданных в августе 2021 года, средневзвешенная ставка составила 7,78%. По сравнению с таким же показателем августа 2020 года ставка увеличилась на 0,52 п.п. (с 7,26 до 7,78%).

При этом ставка по кредитам, выданным для долевого строительства, за год выросла на 0,51 п.п. (с 5,88 до 6,39%), а ставка кредитов под залог уже построенного жилья – на 0,23 п.п. (с 8,14 до 8,37%). Источник: ЕРЗ. @rusipoteka

#ставки

Новикомбанк начал выдавать семейную ипотеку

Кредиты в рамках программы банк предоставляет на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном рынке жилья. Для жителей ДФО возможно приобретение жилого помещения на вторичном рынке, расположенного в сельских поселениях на территории ДФО. Кредит также может быть использован для погашения уже оформленного ипотечного займа.

▪️Ставка - от 5% (от 4,5% - для ДФО)
▪️Первоначальный взнос – от 20%
▪️Сумма кредита – до 12 млн рублей
▪️Срок - от 3 до 30 лет

Среди других ипотечных программ, реализуемых банком, - льготная ипотека с господдержкой на новостройки в ЖК ÁLIA (от 5,9%), «Первичный рынок» (от 6,1%), «Вторичный рынок» (от 7,9%), «Рефинансирование ипотеки стороннего банка» (от 7,7%), «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости» (от 10,5%).

@rusipoteka

Изменение Ипотечного индекса Русипотеки* за прошедшую неделю с 24 сентября по 1 октября 2021 года

❗️Вторичный рынок: 9,31 (+0,03)
❗️Первичный рынок: 9,15 (+0,04)
❗️Рефинансирование: 8,97 (+0,01)
* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения топ-20 ипотечных банков Высшей ипотечной лиги и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотечным кредитам. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.

❗️Изменение ставок банков

✅ Сбербанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 9,60 (+0,40)
- Новостройка с ПВ 30% 9,20 (+0,40)
- Рефинансирование 8,20 (+0,30)
- Минимальная ставка вторичное жилье 8,10 (+0,40)

✅ Россельхозбанк
- Детская ипотека 4,55 (-0,40)

✅ РНКБ
- Детская ипотека 3,00 (-2,00)

✅ Совкомбанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 9,99 (+0,10)
- Новостройка с ПВ 30% 9,25 (+0,26)
- Минимальная ставка вторичное жилье 8,19 (+0,10)

✅ Банк ДОМ РФ
- Детская ипотека 2,90 (-1,50)

Сервис ипотечных ставок Русипотеки по адресу https://online.rusipoteka.ru

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига @rusipoteka

❗️Изменение ипотечных ставок банков и ипотечного индекса Русипотеки за период с 24 сентября по 1 октября 2021 года. @rusipoteka

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига