⚖️Куйбышевский районный суд города Омска рассмотрел необычное дело о споре из-за недвижимости. Спустя четыре года владелец проданной в ипотеку квартиры потребовал признать сделку недействительной — изъять жилье у добросовестного покупателя и вернуть ему обратно.

📰 Новость полностью
📣 Чат для участников ипотечного рынка

​​#ставка #ипотека #экономика #кредит #недвижимость #Россия #бюджет

Московский метр закрывает год ростом…

… хотя спрос, очевидно, проседает. По данным индекса Мосбиржи рост стоимости метра за последнюю неделю декабря составил 0.4% до 257.4 тыс. руб., с начала месяца он составил 1.9%, а с начала года 25.4%. Средняя за 4 недели цена выросла относительно уровней прошлого года на 26.1% в номинальном выражении, а за последние 2 года метр подорожал на 42%. Это, конечно, не только российская история, мировой $300-триллионный рынок недвижимости совершил массированный взлет на фоне монетарной накачки, бюджетных стимулов, высокой инфляции и отрицательных реальных ставок. Но у нас рост, видимо, близок к финалу (как минимум в реальном выражении) в ближайшие месяцы ставки по ипотеке будут уверенно выше 10%, хотя и остается эффект от льготных программ ипотеки, но этот рынок все же ограничен. Баланс спроса/предложения в 2022 году будет смещаться в сторону роста предложения, скидки застройщиков и разные «льготные» программы будут расширяться.

Глобально Москва далеко не самый стремительно растущий город по ценам, но ближе к лидерам на 20 позиции среди 150 городов, Санкт-Петербург на 15 месте. По данным Knight Frank в 3 квартале 2021 года прирост цен в крупнейших городах мира составил 10.6% г/г и это рекорд с 2005 года. Во всем мире кинулись спасаться от инфляции в недвижимость. 2022 год для этого рынка, видимо, будет далеко не таким позитивным, хотя негатива здесь ждать тоже сложно, учитывая, что инфляция останется относительно высокой, а реальные процентные ставки в развитых странах отрицательными.
@truecon

🏗Объем жилищного строительства в России в ноябре 2021 года составил 9,1 млн кв. м, сократившись на 3,4% к ноябрю прошлого года, следует из данных Росстата. За январь-ноябрь 2021 года построено 81,7 млн кв. м жилья, что на 25,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом объем ИЖС составил 46 млн кв. м (56,3% от всего введенного жилья). @rusipoteka

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ: ДОВОЛЬНО РЕЗКОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ГОДОВЫХ ТЕМПОВ В НОЯБРЕ

По данным Росстата в ноябре темпы ввода жилья (в квадратных метрах) в годовом сопоставлении рухнули в область отрицательных значений: -3.4% гг vs 33.3% гг в октябре. За 11М2021: 25.4% гг.

По сравнению с 2019 годом темпы также существенно снизились, составив 16.7% vs 50.8% в октябре (но, напомним, что с 2020 года в статистику добавлены дачные домики), хотя, по большому счету, уже вновь более актуальна именно годовая динамика, т.к. в прошлом сентябре стройкомплекс уже функционировал в полную силу.

Мы не исключаем, что провал годовых темпов - это отражение паузы с запуском новых проектов в пандемийном 2020 году

🏡📈В Петербурге и Ленобласти рекордно подорожали частные дома — на 11% и 15,8% соответственно.
💸Купить такой в городе в среднем можно за 17,8 млн рублей, в регионе - за 8,8 млн рублей.
🇷🇺В целом по России дома за год увеличились в цене на 13% - до 5,1 млн рублей.
📍🔺Больше всего ценник вырос в Краснодарском крае (42,6%), Амурской области (39,6%), Тыве (+39,5%), Хакасии (+35,5%), Томской области (+31,2%), республике Алтай (+30,6%), Пензенской области (+28,8%), Красноярском крае (+27,5%) и Смоленской области (+25,1%).
🔻Меньше всего, по данным исследования портала «Мир квартир», выросли цены на дома в Тверской (+2,1%) и Саратовской (+3%) областях.
👉🏻 И только в двух регионах домовладения подешевели – в Ненецком автономном округе (-7,2%) и Кабардино-Балкарской республике (-0,5%).

Аналитики инвестиционной группы «АТОН» не ожидают в 2022 году больших проблем в жилищном строительстве. Напротив, перегретый рынок станет более сбалансированным.

🗣«Спрос на квартиры в 2022 будет ниже вследствие роста ставок по ипотечным кредитам. В частности, последняя опубликованная статистика по ипотечным сделкам в Москве за октябрь 2021 показала снижение спроса на 12% г/г. В то же время резкого обвала спроса мы тоже не ожидаем, он просто должен вернуться к более-менее сбалансированному уровню. По-прежнему поддержку спросу будут оказывать обновленная программа господдержки ипотеки для молодых семей с одним ребенком и рост располагаемых доходов россиян.

В 2021 цены на недвижимость выросли на 25% г/г, и мы не видим фундаментальных причин для их снижения в 2022 по следующим причинам: а) предложение жилья не растет, а в ряде крупных городов даже остается ограниченным; б) застройщики предпочитают не снижать цены, а субсидировать ипотечные ставки за свой счет, поэтому ипотечная ставка во многих проектах в сегменте первичного жилья держится ниже 7-8%; в) себестоимость строительства в 2021 подскочила на 30-70% г/г, и мы не ожидаем ее существенного снижения в 2022.

В 2021 общий объем ипотечных кредитов в России вырос на 26% г/г и достиг почти 12 трлн руб. — это 47% общего объема кредитов физическим лицам (против всего лишь 26% в 2010) и составляет 8.4% величины российского ВВП (против 2% в 2010). Несмотря на резкий рост ипотечного кредитования в последнее десятилетие, его доля в ВВП остается относительно низкой по сравнению с другими развитыми и развивающимися странами, и каких-либо признаков пузыря на рынке недвижимости пока не просматривается. Более того, мы считаем, что российский ипотечный рынок способен вырасти минимум вдвое в течение следующих 5-7 лет до 12-15% к ВВП, прежде чем у ЦБ появятся основания для каких-либо опасений. Несмотря на рост ипотечных ставок, мы ожидаем роста ипотеки минимум на 15-20% г/г в 2022», — рассказали эксперты компании. @rusipoteka

📝Владимир Путин подписал закон, устанавливающий неприкосновенность соцвыплат от списания в счет кредитного долга. В документе также прописано, что должник имеет право обратиться в банк с заявлением о сохранении зарплаты и других доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Этот прожиточный минимум может быть сохранен только на одном из счетов должника. @rusipoteka

По данным ЦБ в ноябре 2021 года:

🔹Средняя ставка по ипотеке снизилась до минимума с июня этого года и составила 7,59%, что на 0,11 п.п. меньше, чем в октябре (7,70%)
🔹Объем выдачи — 510,1 млрд рублей, что на 1,9% больше, чем в октябре
🔹Количество кредитов — 157,5 тыс., что на 2,7% меньше, чем месяц назад
🔹Средний срок кредитования прибавил 3,3 месяца, до рекордных 254,2 месяца (чуть больше 21 года)
🔹Средний размер кредита вырос за месяц на 4,7%, до 3,240 млн рублей

За январь-ноябрь 2021 года:

🔹Объем выдачи — 5 трлн 54 млрд рублей, что на 35,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года (3 трлн 736 млрд рублей)
🔹Количество кредитов — 1 млн 716 тыс., это на 9,4% больше, чем годом ранее (1 млн 569 тыс.)
🔹Совокупный портфель ипотечных кредитов достиг 11,44 трлн рублей

@rusipoteka #ВыдачаИпотеки

📈Количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром за январь-ноябрь 2021 года, выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 3,5 млн. В ноябре зарегистрировано более 303 тыс. сделок.

Лидерами по регистрации ипотечных сделок за 11 месяцев стали:

▪️Московская область (296,1 тыс.),
▪️Москва (229,8 тыс.),
▪️Краснодарский край (187,5 тыс.),
▪️Санкт-Петербург (167,6 тыс.),
▪️Свердловская область (137,6 тыс.).

Доля электронной ипотеки составила около 70%.

Положительную динамику показывает и количество зарегистрированных ДДУ. Этот показатель за январь-ноябрь составил почти 797 тыс., продемонстрировав рост на 20%. Спрос на вторичном рынке вырос на 16% — зарегистрированы права 3,8 млн собственников на основании договоров купли-продажи. @rusipoteka

Правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации строительной отрасли, городского и ЖКХ до 2030 года

Согласно распоряжению от 27.12.2021 № 3883-р, в течение следующего года планируется создание суперсервиса «Цифровое строительство – стройка в один клик».

Документ предполагает развитие цифровой вертикали экспертизы и строительного надзора, развитие клиентоцентричной системы управления ЖКХ.

Также из него следует:
К концу 2023 года — все услуги из строительной сферы должны быть переведены в электронный вид.

К 2024 году — создать возможность подключения к сетям в электронном виде с помощью портала госуслуг, а диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов планируется подключить к федеральной системе мониторинга аварий ЖКХ.

К концу 2030 года — 500 тысяч человек должны пройти обучение в области цифровых технологий в строительстве и ЖКХ. Кроме того, предполагается, что к этому времени все закладные по ипотеке будут создавать в электронном виде.

📌 Основные итоги прошедшей недели (24-30 декабря) по версии Русипотеки

🔸Средняя ставка по ипотеке в ноябре, по данным ЦБ, снизилась до 7,59% с 7,70% в октябре. Объем выдачи увеличился на 1,9%, при этом количество кредитов сократилось на 2,7%

🔸Соцвыплаты защитят от автоматического списания в счет уплаты кредитных долгов. Закон об этом подписал Владимир Путин. Документ также разрешает заемщику обратиться в банк с заявлением о сохранении зарплаты и других ежемесячных доходов, но не более чем на уровне прожиточного минимума

🔸Кредиты для непривитых могут подорожать, с граждан могут начать требовать предоставления справки о вакцинации от коронавируса при оформлении займа. Однако ЦБ заявил, что в существующем регулировании нет положений о вакцинации, а председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков и вовсе назвал эту информацию запугиванием граждан

🔸ЦБ оценит в I квартале 2022 года целесообразность дополнительных мер по ипотеке. Регулятор отмечает, что в ноябре наблюдался повышенный спрос на кредиты

🔸Разработан законопроект, направленный на совершенствование порядка расчета ПСК в части более точной оценки расходов заемщика. Кроме того, поправки вносятся в закон о рекламе

🔸Многодетные семьи смогут с 2022 года подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через портал госуслуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин

🔸Эльвира Набиуллина прогнозирует серьезное замедление роста цен на жилье и призвала не спешить брать ипотеку из страха, что ставки вырастут. По ее словам, рост ставок будет, но меньше, чем рост инфляции и ключевой ставки

🏦Банки

🔸Сбербанк запустил онлайн-ипотеку на готовое жилье, а также партнерскую ипотечную программу с отсрочкой оплаты основного долга по ставке от 0,01%. С ДОМ РФ договорились о совместной реализации Единой ипотечной программы поддержки отдельных категорий граждан в регионах РФ

🔸Абсолют Банк выдал первую онлайн-ипотеку с помощью биометрии и запустил акцию, по которой клиенты, открывшие текущий счет через удаленную идентификацию, получат скидку к ставке по ипотеке на вторичку

🔸Банк «Открытие» запустил сервис бесплатной доставки ипотечных продуктов в Москве и Санкт-Петербурге

👉🏻все новости банков см. по #банки

#ИтогиНедели @rusipoteka

🎄С наступающим Новым 2022 годом!

Искренне желаем вам в новом году гармонии, благополучия и профессиональных побед. А также заразительного энтузиазма, неугасаемого оптимизма и стойкого иммунитета!

Пускай новый год будет щедрым на хорошие новости и радостные моменты!

Приятных вам праздничных выходных! 🎉

Команда компании Русипотека и ипотечной платформы Ipoteka.Global

Продолжаю рубрику «ВИЛ - выше vs ниже». Сегодня данные по итогам ноября.

I. Прирост выдачи ипотечных кредитов в ноябре по отношению к октябрю (в %)

1. Банк ДОМ. РФ - плюс 57,5
2. Банк Левобережный - плюс 51,1
3. Банк Центр-инвест - 48,5
4. ВТБ - плюс 21,3
5. Росбанк - плюс18,6
6. МКБ - плюс 18,2
7. Кубань Кредит - плюс 18,1
8. Банк Уралсиб - 15,5
9. Банк Санкт-Петербург - плюс 14,3
10. Совкомбанк - плюс 4,5
11. Газпромбанк - плюс 2,4

ВЕСЬ РЫНОК - плюс 2 %

12. Альфа-Банк - плюс 0,5
13. Райффайзенбанк - минус 0,5
14. Примсоцбанк - минус 0,7
15. Транскапиталбанк - минус 2,4
16. Сбербанк - минус 5,9
17. Банк АК БАРС - минус 8,3
18. Промсвязьбанк - минус 9,3
19. Банк ФК Открытие - минус 9,4
20. РНКБ - минус 12,1
21. МТС Банк - минус 16,2
22. Абсолют Банк - минус 18,0
23. СМП-банк - минус 18,9
24. Севергазбанк - минус 20,5
25. БЖФ - минус 20,5
26. ВБРР - минус 23,3
27. Россельхозбанк - минус 25,4
28. АТБ - минус 29,6
29. ЮниКредит Банк - минус 37,2
30. МинБанк - минус 40,9
31. Металлинвестбанк - минус 65,4

II. Прирост выдачи ипотечных кредитов за период январь-ноябрь 2021г. по отношению к январю-ноябрю 2020г. (в %)

1. Совкомбанк - плюс 150,6
2. МКБ - плюс 135,6
3. Банк АК БАРС - плюс 83,8
4. Кубань Кредит - 75,7
5. Альфа-Банк - плюс 70,1
6. БЖФ - плюс 62,1
7. РНКБ - плюс 56,8
8. Сбербанк - плюс 42,3

ВЕСЬ РЫНОК - плюс 32 %

9. СМП-банк - плюс 26,3
10. ЮниКредит Банк - плюс 26,2
11. ВТБ - плюс 23,9
12. Абсолют Банк - плюс 23,2
13. Банк Уралсиб - плюс 20,6
14. Металлинвестбанк - плюс 16,0
15. Банк ДОМ. РФ - плюс 15,3
16. МинБанк - плюс 13,5
17. Банк ФК Открытие - плюс 10,7
18. Росбанк - плюс 9,6
19. Примсоцбанк - плюс 7,2
20. Банк Санкт-Петербург - плюс 3,5
21. Банк Центр-инвест - плюс 2,7
22. Транскапиталбанк - плюс 2,7
23. Промсвязьбанк - плюс 0,3
24. Банк Левобережный - минус 0,5
25. Райффайзенбанк - минус 5,2
26. Газпромбанк - минус 9,2
27. АТБ - минус 15,4
28. Россельхозбанк - минус 17,0

#IpotekaB2B #ПлюсНаМинус #IpotekaGlobal #ипотека #ВысшаяИпотечнаяЛига

📝Группа депутатов СРЗП, а также сенатор Ольга Епифанова разработали законопроект о льготной ипотеке по ставке 3% на весь срок кредитования для многодетных семей. Парламентарии направили его на заключение в правительство РФ.

Уточняется, что субсидирование будет доступно по ипотечным кредитам, выданным на приобретение недвижимости у юрлиц (кроме инвестфондов) на первичном или вторичном рынке готового жилого помещения или помещения с земельным участком по договору купли-продажи.

Кроме того, будет доступно погашение ранее выданных кредитов на вышеуказанные цели независимо от даты их выдачи. Мера будет действовать и по ипотечным кредитам на цели, указанные выше, «права требования по которым приобретены обществом "ДОМ РФ" или кредитной организацией, являющейся дочерним хозяйственным обществом общества "ДОМ РФ", или ипотечными агентами». @rusipoteka

РЕАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ УШЛИ В ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ

По данным Банка России средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам в ноябре составила 7.59% vs 7.70% в октябре и 7.73% в сентябре. Столь низкая ставка по ипотеке обусловлена, в первую очередь, тем, что в её расчет включаются в том числе и ставки по льготным программам. Помимо этого, низкая средняя ставка может объясняться ещё и маркетинговыми действиями банков. Часто банки предлагают заниженные ставки по проектам «своих» застройщиков, зашивая недополученный доход по кредиту в конечную стоимость жилья для покупателя.

Кривая ОФЗ в длинном конце (10-20 лет) сейчас находится в районе 8.4% (чуть ниже ключевой ставки ЦБ – 8.5%). При отсутствии льготных и маркетинговых программ средняя рыночная ставка по ипотеке должна была бы находиться в диапазоне 10-11%.

Реальная средняя ставка по ипотеке ушла в минус и находится на минимуме с конца 2015г. Понятно, что такой уровень реальной ставки является стимулирующим и будет подогревать спрос на ипотечный кредит

Эксперты подсчитали сколько россияне взяли ипотеки в IV квартале 2021 года🏦

Всего по стандартным программам было выдано 58% ипотечных кредитов. При этом до 15% выросла доля ипотеки по двум документам. По программе «Семейной ипотеки» было выдано 13% ипотечных кредитов, а по программе ипотеки с господдержкой – 12%.

Всё активнее застройщики продвигают совместные с банками программы субсидирования ипотеки, доля таких кредитов в IV квартале составила 2%.

💁🏻‍♂️Аналитики прогнозируют, что в 2022 году рост таких продуктов увеличится, этому будет способствовать рост ключевой ставки ЦБ и ставки по ипотеки на рыночных условиях.

📉Объем просрочки по ипотеке в ноябре снизился на 2,3% — до 68,3 млрд рублей, что является самым низким уровнем как минимум с 2018 года, подсчитали в БКИ «Эквифакс». Количество «плохих» ипотечных долгов в ноябре также сократилось — на 1,3%, до минимальных с апреля 2020 года 30,5 тысячи кредитов.

Между тем продлившееся девять месяцев снижение объемов просрочки по ипотеке, скорее всего, прервется в 2022 году, ожидает гендиректор компании Олег Лагуткин:

«Безусловно, эволюционному развитию ипотечного кредитования неизбежно свойственен рост объема дефолтной задолженности, поэтому в 2022 году можно ожидать роста данного показателя. При этом ипотечное кредитование было и остается... наиболее качественным видом банковских кредитов с минимальным уровнем риска — риски первого года на текущий момент составляют не более 0,3% по наиболее актуальным данным, что также является минимальным за всю современную историю ипотечного кредитования», — отметил эксперт. @rusipoteka

Изменение Ипотечного индекса Русипотеки* за прошедшую неделю с 24 по 31 декабря 2021 года

❗️Вторичный рынок: 10,34 (без изменений)
❗️Первичный рынок: 10,30 (без изменений)
❗️Рефинансирование: 10,11 (без изменений)
* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения топ-20 ипотечных банков Высшей ипотечной лиги и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотечным кредитам. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.

❗️Изменение ставок банков

✅ Россельхозбанк
- Детская ипотека 4,45 (-0,50)

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига @rusipoteka

❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в банках Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 24 по 31 декабря 2021 года. Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». @rusipoteka

#ставки #ВысшаяИпотечнаяЛига

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 24 по 31 декабря 2021 года. Исходные данные:

▪️срок кредита на 15 лет;
▪️объект - квартиры;
▪️сумма кредита - средний размер выданного кредита на территории РФ определяется по данным ЦБ принимается равным 3,05 млн руб., для рефинансирования - 2,5 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ - 30%. @rusipoteka

#ставки