📃 ЦБ опубликовал обзор по рынку ипотеки в России за апрель 2024 года.

Регулятор отмечает, что в апреле на ипотечном рынке сохранилась активность. Увеличение выдач за месяц было обеспечено ростом кредитования по льготным программам. Предоставление кредитов на рыночных условиях, напротив, сократилось.

Средняя ставка по ипотеке осталась на мартовском уровне – 8,4%. #ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

📌 Основные итоги прошедшей недели (31 мая-7 июня) по версии Русипотеки

🔸 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, отметив, что допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании

🔸 В СФ предложили дать право субъектам РФ создавать свои ипотечные агентства для реализации региональных программ. Протокольное поручение профильным комитетам СФ подготовить соответствующую инициативу дала председатель палаты Валентина Матвиенко

🔸 КС РФ выявил неопределенность в вопросе о том, какая сумма от продажи ипотечной квартиры должна быть защищена от включения в конкурсную массу при погашении кредита. Федеральный законодатель должен будет внести уточнения в нормативные акты

Льготные программы

🔸 Владимир Путин предложил по семейной ипотеке оставить ставку 6% в малых городах и регионах с низким объемом строительства для семей с двумя детьми независимо от их возраста. Такие же льготные условия будут действовать во всех регионах для каждой семьи, которая хочет построить свой дом

🔸 Минфин предложил увеличить расходы на льготную и семейную ипотеку в текущем году

🔸 Судьба льготной ипотеки уже не обсуждается, поскольку она решена. По семейной ипотеке для семей с детьми старше 6 лет пока идут дискуссии, рассматривается в том числе установление ставки 12%, рассказал глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков

🔸 Обсуждения на тему продления льготной ипотеки не идут, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Несмотря на завершение программы, регулятор ожидает продолжение роста ипотеки, но уже более сбалансированными темпами

Законодательство

🔸 СФ одобрил закон о продлении выплат в размере 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

🔸 СФ одобрил закон, позволяющий гражданам самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке

Банки

🔸 Сбербанк:

⬩ повысил ставки по рыночной ипотеке
⬩ запустил новый кредит для подрядчиков на возведение частных домов
⬩ расширил «Дальневосточную и Арктическую ипотеку» на ХМАО
⬩ планирует открыть первые отделения в новых регионах РФ
⬩ запустит льготную ипотеку под 2% в новых регионах РФ
⬩ запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования

🔸 ВТБ:

⬩ отменяет с 1 июля по 1 сентября первый взнос для многодетных семей по базовым ипотечным программам
⬩ начнет работать в новых регионах РФ
⬩ приступает к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году переходом банка под бренд ВТБ
⬩ запустит продукт для девелоперов, платежи по которому будут зависеть от роста стоимости «квадрата»
⬩ планирует выдавать ипотеку в новых регионах РФ

🔸 Банк «Центр-инвест» запустил для многодетных семей ипотечную программу с пониженной ставкой

👉🏻все новости банков см. по #банки

#ИтогиНедели @rusipoteka

Пугает ли сектор отмена массовой льготной программы (и нужно ли было расширять семейную программу)?

Нет

Чтобы достичь оптимального уровня распроданности в 2024 и 2025 годах, достаточно продать 18.5 млн кв. м в течение следующих 18.5 месяцев. По итогам 2023 года было продано не менее ~40 млн кв. м. (816 договоров ДДУ при средней площади 50 кв. м).

Таким образом, рынок может буквально пропустить 1 год продаж и все равно выйти на нужные показатели распроданности. При этом объекты с вводом в 2026 году план продаж на 2024 год можно тоже считать закрытым.
Рассчитывать в такой ситуации на снижение цен на новостройки в обозримом будущем - достаточно авантюрная стратегия.

Сложный вопрос заключается в том, достаточно ли игроки верят в скорое снижение ставок, чтобы не снижать запуски?

(3/3)
#жилье #ипотека
@unexpectedvalue

Изменение Ипотечного индекса Русипотеки* за прошедшую неделю с 31 мая по 7 июня 2024 года

❗️Вторичный рынок: 18,25 (+0,27)
❗️Первичный рынок: 18,32 (+0,29)
❗️Рефинансирование: 18,29 (+0,31)
❗️Целевое залоговое кредитование: 18,73 (+0,15)
❗️Нецелевое залоговое кредитование: 19,32 (+0,15)

* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения ведущих кредиторов и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотеке. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.

❗️Изменение ставок

✅ Сбербанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 20,50 (+1,50)
- Новостройка с ПВ 30% 20,50 (+1,50)
- Рефинансирование 19,50 (+1,50)
- Минимальная ставка вторичное жилье 13,20 (+1,50)
- Минимальная ставка новостройки 13,20 (+1,50)
- Военная ипотека 17,60 (+1,50)
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 21,60 (+1,50)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 21,60 (+1,50)

✅ ВТБ
- Военная ипотека 17,10 (+1,50)

✅ Газпромбанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 21,10 (+1,00)
- Новостройка с ПВ 30% 21,10 (+1,00)
- Рефинансирование 21,10 (+1,00)
- Минимальная ставка вторичное жилье 18,00 (+0,70)
- Минимальная ставка новостройки 18,00 (+0,70)

✅ Банк Санкт-Петербург
- Вторичное жилье с ПВ 30% 16,99 (+0,99)
- Новостройка с ПВ 30% 16,99 (+0,99)
- Минимальная ставка вторичное жилье 16,49 (+0,99)
- Минимальная ставка новостройки 16,49 (+0,99)
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 18,19 (+0,99)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 18,19 (+0,99)

✅ Альфа-Банк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 20,49 (+2,00)
- Новостройка с ПВ 30% 20,49 (+2,00)
- Рефинансирование 20,19 (+2,00)
- Минимальная ставка вторичное жилье 17,10 (+2,00)
- Минимальная ставка новостройки 17,10 (+2,00)

✅ Банк АК БАРС
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 19,50 (+1,00)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 19,50 (+1,00)

✅ Совкомбанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 18,49 (+0,50)
- Новостройка с ПВ 30% 18,49 (+0,50)
- Рефинансирование 18,49 (+0,50)

@rusipoteka #ставки

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 31 мая по 7 июня 2024 года.

Исходные данные:

▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, а также без учета субсидированных программ;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из СФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки

@rusipoteka

❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, без учета субсидированных программ, по итогам прошлой недели с 31 мая по 7 июня 2024 года.

При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки

@rusipoteka

❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по госпрограммам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» (на новостройки), «Военная ипотека» и «IT-ипотека» по итогам прошлой недели с 31 мая по 7 июня 2024 года.

Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки

@rusipoteka

❗️Ставки по программам кредитования под залог имеющегося жилья по итогам прошлой недели с 31 мая по 7 июня 2024 года. При анализе использовались следующие параметры: коэффициент К/З – 70%, сумма – 3 млн рублей. #ставки

@rusipoteka