💬
👨Алексей Лейпи,
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Если сравнивать 2023 год с текущим, то, по нашим оценкам, изменения, которые нас ждут – снижение (объема выдачи ипотеки в России – прим.) год к году на 25-30%. Мы говорим о прогнозе в 5,2 трлн рублей.

Это снижение не означает кризис, потому что общая прогнозируемая сумма выдачи будет на уровне 2021 и 2022 годов, бывших рекордными для своего времени.

Количество ипотечных сделок во втором полугодии вырастет на 17% по сравнению с первым полугодием, их общее число по итогам года составит 1,5 млн.

Доля субсидированных государством кредитов после завершения льготной ипотеки во втором полугодии 2024 года сократится приблизительно на 16 п.п., до 55-56% от общего объема выдачи». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

💬
👨Михаил Матовников,
директор Центра финансовой аналитики Сбербанка:

«Массовую льготную ипотеку с господдержкой стоит сохранить на случай кризисов, но ставки по ней нужно поднять примерно до 12%.

В настоящее время рынку жилья необходима "мягкая посадка" в связи с тем, что массовый спрос "зажат", есть значительный разрыв цен между первичным и вторичным жильем, снижается размер покупаемых квартир, но при этом дома в стране строятся рекордными темпами.

Считаю, что нужно ставки по господдержке поднять на уровень процентов 12. При текущей инфляции и росте заработных плат это нормально. Когда рыночные ставки вернутся на нормальный уровень 9-10%, люди сами рефинансируются из госпрограмм в рыночные программы.

Эта программа будет реально антикризисной. Я считаю, что ее нужно оставить на случай следующих кризисов, чтобы у девелоперов было понимание, что если опять жахнет и ключевая будет 150%, то с нами останется эта господдержка.

Такая программа нужна в кризис, но не на постоянной основе, поэтому необходимо корректировать в том числе и адресные программами льготной ипотеки. Если цены на жилье не будут расти определенное время, разрыв между певичкой и вторичной будет сокращаться.

Правительство не может позволить себе бросить рынок, потому что, если сейчас переключить все на ставку 20%, будет реальный кризис. Но принимать решение необходимо». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

💬
👨Роман Антощенков,
руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» банка ВТБ:

«Снижение спроса на новостройки из-за прекращения льготной ипотеки и, как следствие, изменение объемов наполнения эскроу-счетов может привести к удорожанию проектного финансирования для застройщиков, замедлению темпов запуска новых проектов и сворачиванию бизнеса мелкими девелоперами.

У крупных системных застройщиков будет возможность реагировать на изменения путем замедления запуска новых проектов… В целом все это, наверное, станет стимулом к дальнейшей консолидации отрасли, то есть к уходу мелких игроков с рынка.

Что касается текущего портфеля девелоперов, то с ним проблем не ожидается. Сейчас будет охлаждение, потом новый цикл роста спроса и вовлечения всех интересующихся более высокой маржой, потому что возникнет некий дефицит (предложения – прим.)». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

💬
👨Олег Репченко,
руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN RU»:

«Не думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим пересмотр цен в прайсах, застройщики не любят идти на понижение и прежде, чем это сделать, перепробуют разные способы для сохранения ценника. Поэтому мы увидим, скорее всего, рост размера скидок и в целом объема предложения с дисконтом.

Не зависимо от того, будет ли ЦБ повышать еще раз ключевую ставку или нет, ситуацию на ипотечном рынке это сильно не изменит – ставки по ипотеке все равно будут неподъемными для большинства заемщиков. Обычно ипотека оживает при ставках в районе 12%, что соответствует ключевой ниже 10%. А такую ключевую ставку можно ожидать не ранее 2025 года.

Чем меньше на рынке новостроек будет "костылей" для поддержки спроса, тем легче будет рынку остыть, и разрыв цен на первичке и вторичке будет сокращаться.

Сегодня разница цен между сравнимыми по качеству объектами на первичном и вторичном рынке – около 20-30%. И по мере охлаждения рынка новостроек после завершения/сокращения льготных программ этот разрыв будет уменьшаться, но пока государство продолжает субсидировать рынок, полностью не исчезнет.

Без искусственной поддержки спроса цены на первичном рынке будут приближаться к уровню цен на вторичке. Потому что именно вторичка, где много продавцов и они действуют обособленно друг от друга, отображает реальный рыночный уровень цен. Но надо учитывать, что рынок новостроек не останется без господдержки и после 1 июля – сохраняется семейная ипотека, IT-ипотека и т.п.

На вторичном рынке стоимость метра уже снижается: по данным www.irn. ru, в апреле вторичные квартиры в "старой" Москве на фоне заградительно дорогой ипотеки подешевели впервые с декабря 2022 г. – на 0,2%, в мае цены просели еще на 0,1% (до 271 380 руб. за кв. м в среднем). И это только начало. <...> В среднесрочной перспективе квартиры на вторичном рынке могут подешеветь на 10% и более». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

«Рыночные механизмы постепенно начнут восстанавливать утраченный баланс»

💬 🏁🏁🏁🏁🏁
Ригина Гордеева,
директор компании «Этажи Прайм»:

«Определенности в отношении ставок по льготным ипотечным программам пока нет, однако, все указывает на то, что льготные ипотечные программы будут носить более целевой характер, а значит доступность их для массового покупателя значительно снизится.

Конечно, застройщики и банки будут искать варианты стимулирования спроса в этих условиях, скорее всего, следует ожидать появления большого количества программ рассрочек и субсидирования первоначального взноса, но нужно учитывать, что часть затрат на такие инструменты может быть заложена в цену объекта.

При сокращении разницы в ипотечных ставках между вторичным и первичным рынком, застройщики начнут активнее предлагать квартиры формата заезжай и живи, закладывая в цену объекта стоимость не только ремонта, но и мебели, и бытовой техники. Спрос будет снижаться, в том числе из-за большого объема реализованного опережающего спроса и переориентирования части покупателей на готовое жилье, если ставки по стандартным программам начнут постепенно снижаться. До конца года спрос в сегменте новостроек может снизиться на 10-15%.

Доступность ипотеки и баланс спроса и предложения на рынке хоть и важные факторы формирования цены, но далеко не единственные. На нее влияет инфляция, цены на основные строительные материалы, покупательская способность, стоимость земельных участков под строительство и многое другое. Плюс застройщикам нужны будут новые стимулирующие спрос инструменты, которые также приведут к дополнительным затратам, поэтому обвала цен мы не ждем, до конца года они будут более или менее стабильны, а при улучшении ситуации на ипотечном рынке в 2025 году могут продолжить расти.

Рыночные механизмы постепенно начнут восстанавливать утраченный баланс, когда цена вторичной недвижимости будет расти, а на первичном рынке демонстрировать более сдержанную динамику роста, чтобы конкурировать с готовым жильем. Реальная же разница будет зависеть от того, как будут различать ставки по программам на первичном и вторичном рынке. По сути разница в платежах по ипотеке и формирует конкурентную разницу в цене. За счет того, что на вторичном рынке достаточно много нового жилья и с качественным ремонтом, есть вероятность выравнивания цен».
🏁🏁🏁🏁🏁🏁

@rusipoteka #мнение

Ставки по рыночной ипотеке могут вырасти до 19-20% после завершения льготной ипотеки, считают эксперты.

Ⓜ️аксим Осадчий,
начальник аналитического управления банка БКФ:

Завершение программы льготной ипотеки ведет к росту спроса на рыночную ипотеку и, соответственно, к росту процентных ставок по рыночной ипотеке. В ближайшие недели можно ожидать дальнейшего роста ставок с нынешнего уровня 18% (средневзвешенная ставка по новостройке и вторичному рынку, первоначальный взнос 30%, срок 15 лет) еще на 1 п.п., до 19%.

Росту процентных ставок способствует и то, что рынок ожидает повышения ключевой ставки Банка России 26 июля с нынешних 16% до 18%.

😇рина Носова,
старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА:

Мы ожидаем, что банки, которые еще не подняли ставки по ипотеке, повысят их на 1,5-2 п.п. Прекращение льготной программы на новостройки и изменение условий по семейной ипотеке с 1 июля безусловно приведет к сокращению выдач кредитов на покупку жилья. Потенциальное снижение ипотечных выдач на первичку может составить 40-50% от среднемесячного значения.

@rusipoteka #мнение

💬 Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #271». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

◀️Никита Стасишин, – замглавы Минстроя РФ
◀️Алексей Лейпи, – директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
◀️Ольга Болтрукевич, – замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ
◀️Михаил Матовников, – главный аналитик Сбербанка, руководитель Центра финансовой аналитики банка
◀️Денис Аксенов, – гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант»
◀️Роман Антощенков, – руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» банка ВТБ
◀️Олег Репченко, – руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN RU»
◀️Ригина Гордеева, – директор компании «Этажи Прайм»
◀️Александра Оболенская, – замдиректора департамента региональной сети «Росбанк Дом»
◀️Михаил Хорьков, – руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД)
◀️Константин Барсуков, – гендиректор «Релайт-Недвижимость»
◀️Павел Луценко, – гендиректор портала «Мир квартир»
◀️Максим Осадчий, – начальник аналитического управления банка БКФ
◀️Ирина Носова, – старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА
◀️Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»

#ИпотечныйБумеранг #мнение

@rusipoteka

Отмена льготной ипотеки с 1 июля негативно скажется на объемах продаж застройщиков будущего периода, считают эксперты. Тем не менее большинство сходится во мнении, что катастрофы не случится.

🤣сения Якушкина,
директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»:

За первые 4 месяца 2024 года объем выданных ипотечных кредитов оказался на 18% ниже объемов за январь-апрель 2023 года. Поскольку основная часть льготных программ будет завершена 1 июля 2024 года, то при условии отсутствия тенденций к снижению ключевой ставки объем выдач будет сокращаться и дальше. Так, согласно прогнозу «Эксперт РА», совокупный объем выдач текущего года будет ниже прошлогодних значений более чем на 30%.

Ⓜ️ария Орлова,
коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге:

После отмены льготной ипотеки общий объем ипотечных выдач в среднем по рынку может упасть до 60% уже в летние месяцы. Это существенно скажется на доступности жилья у тех, для кого ипотека фактически стала единственным вариантом решения квартирного вопроса. Можно ожидать, что объемы продаж в оставшиеся два летних месяца будут на 30–40% меньше нынешних показателей.

❤️ергей Терентьев,
директор департамента недвижимости группы ЦДС:

Если учитывать активное в плане продаж первое полугодие, то даже падение продаж на треть не скажется на застройщиках. За первые шесть месяцев многие сделали достаточный задел, чтобы спокойно и в срок построить все начатые проекты.

🌀аталия Коротаевская,
коммерческий директор группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и Ленобласти:

Безусловно, на определенный период спрос снизится, но никто не допустит критического состояния строительной отрасли. Так что падение будет, но не катастрофическое. Уверена, многие девелоперы, как и группа «Аквилон», сформировали запас прочности на данный переходный период. Также мы считаем, что меры поддержки будут: новые программы для определенных категорий покупателей, рассрочки от девелоперов и другие формы партнерских программ вернут спрос на нормальный уровень уже к четвертому кварталу.

😃лена Тарасова,
коммерческий директор Plus Development:

Сделки с использованием льготной ипотеки достигали 90% из всех «ипотечных» покупок лишь в период ажиотажа в преддверии отмены этой программы. В целом же их доля составляла около 50%, остальное приходилось на семейную, IT-ипотеку, военную. Исходя из этой логики, можно ожидать снижение ипотечных сделок примерно на 50%. А если считать, что в структуре всех подписанных ДДУ в массовом и среднем ценовом сегменте новостроек покупки с привлечением банковского финансирования составляют 75–85%, то в июле и августе мы ожидаем снижения количества покупок квартир на первичном рынке примерно на 35–40%.

Через два-три месяца рынок адаптируется к новым условиям. Мы ожидаем, что уже в конце текущего года активно заработают другие рыночные механизмы и программы: альтернативные сделки с продажей имеющихся квартир, trade-in, новые программы банков и застройщиков по классической ипотеке, траншевая ипотека. Таким образом, мы не видим предпосылок для снижения активности даже в среднесрочной перспективе.

@rusipoteka #мнение

💬
👨Константин Апрелев,
основатель Российской гильдии риэлторов (РГР):

«С моей точки зрения, отмена льготной ипотеки для новостроек с 1 июля – позитивный для рынка шаг. Он в итоге сделает жилье более доступным для тех категорий граждан, которые не относятся к льготным категориям. Спрос на новостройки снизится, как следствие, уменьшится и объем продаж. Цены неминуемо пойдут вниз.

В результате будет непростая ситуация у застройщиков и банков, которые этих застройщиков кредитуют. Однако это может их стимулировать запустить некоторые собственные акции или спецпрограммы, например, выгодную для покупателя рассрочку или субсидирование ипотечных ставок застройщиками.

Цены на первичном рынке недвижимости сегодня необоснованно завышены. Я полагаю, что до конца года они будут корректироваться вниз на 15-20%». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

💬
👨Алексей Новиков,
директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet:

«Что касается цен на квартиры (в новостройках – прим.) – снижаться они не будут, это однозначно. И все домыслы, что рынок пойдет в дисконт – это дилетантские рассуждения или намеренный ложный вброс.

Чтобы понять это, достаточно проанализировать динамику стоимости стройматериалов, обслуживания строительной спецтехники, а также кредитную ставку проектного финансирования строительства. Есть банковская модель проектного финансирования, которая также не позволит ценам на "квадрат" пойти вниз.

Поэтому в июле рынку стоит ждать некоторого охлаждения спроса, пока не будут понятны ипотечные инструменты покупки, а также – что дальше будет с ключевой ставкой. Нужно понимать, что с окончанием действия льготных продуктов клиентам придется брать ипотеку под рыночную ставку, а она составляет в среднем 18,5%. Это высокие платежи и тяжелая долговая нагрузка для людей». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi