По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
Андеррайтером размещения выступил Sber CIB. По данным эмиссионных документов, сервисный агент – Сбербанк России.
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Объем выпуска составил 220,3 млрд рублей.
В ипотечное покрытие включены 80 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью 3,8 млн кв.м. В сделке используются только электронные закладные.
Выпуск включен в первый котировальный список Мосбиржи.
Эмитент облигаций – ипотечный агент ДОМ РФ. Ценные бумаги обеспечены ипотечными кредитами Сбербанка и поручительством ДОМ РФ (ИЦБ ДОМ РФ).
Это десятый выпуск ИЦБ ДОМ РФ для Сбербанка. Вместе ДОМ РФ и Сбербанк разместили ипотечные облигации уже на 870 млрд рублей. #ицб
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 22 декабря начнет размещение облигаций серии БО-001P-39.
⬩ Объем выпуска – 49,93 млрд руб.
⬩ Ставка 1-го купона – 16,86% годовых
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-38-00307-R-001P и включила его в первый уровень котировального списка. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
⬩ Объем выпуска – 49,93 млрд руб.
⬩ Ставка 1-го купона – 16,86% годовых
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-38-00307-R-001P и включила его в первый уровень котировального списка. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 25 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии БО-001P-40.
⬩ Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения выпуска
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
⬩ Объем выпуска пока не раскрывается
Мосбиржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-39-00307-R-001P и включила ее в первый уровень котировального списка. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
⬩ Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения выпуска
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
⬩ Объем выпуска пока не раскрывается
Мосбиржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-39-00307-R-001P и включила ее в первый уровень котировального списка. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-41 под номером 4B02-41-00307-R-001P и включила его в первый уровень котировального списка.
Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. рублей, остальные параметры эмиссии пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. рублей, остальные параметры эмиссии пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 25 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии БО-001P-41.
⬩ Объем выпуска – 22,25 млрд рублей
⬩ Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения
⬩ Дата погашения – 28 сентября 2033 года
Андеррайтером выступит Газпромбанк. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
⬩ Объем выпуска – 22,25 млрд рублей
⬩ Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения
⬩ Дата погашения – 28 сентября 2033 года
Андеррайтером выступит Газпромбанк. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
«ДОМ РФ ипотечный агент» 22 и 25 декабря разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии:
✅ БО-001P-39
Объем выпуска – 49,93 млрд рублей. Сервисным агентом выступает ВТБ. Ставки купонов будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода + 1,86% годовых; ставка 1-го купона установлена на уровне 16,86% годовых. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
✅ БО-001P-40
Объем выпуска – 109,72 млрд рублей. Сервисным агентом выступает ВТБ. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых до погашения. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
✅ БО-001P-41
Объем выпуска – 22,25 млрд рублей. Сервисный агент – Газпромбанк. Ставка 1-го купона – 7,8% годовых до погашения. Дата погашения – 28 сентября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
Объем выпуска – 49,93 млрд рублей. Сервисным агентом выступает ВТБ. Ставки купонов будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода + 1,86% годовых; ставка 1-го купона установлена на уровне 16,86% годовых. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
Объем выпуска – 109,72 млрд рублей. Сервисным агентом выступает ВТБ. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых до погашения. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ.
Объем выпуска – 22,25 млрд рублей. Сервисный агент – Газпромбанк. Ставка 1-го купона – 7,8% годовых до погашения. Дата погашения – 28 сентября 2033 года. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-43 и включила его в первый уровень котировального списка.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-42-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-42-00307-R-001P.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Дата погашения – 28 ноября 2033 года. Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
📄 Российские ипотечные облигации так и не обрели популярности среди инвесторов.
Основываясь на том, что покупателем данного инструмента зачастую выступают сами банки, некоторые эксперты высказывают следующие предположения: банки таким образом страхуются, перекладывая риски в ценные бумаги, чтобы при необходимости упаковать их во что-то другое.
🏦 По словам директора Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, в действительности далеко не все выпуски ипотечных бумаг находят широкое распространение: часто основной объем остается у банка-оригинатора. Основная причина – получение ликвидности.
➖ ➖ ➖ ➖
«Под эти бумаги можно рефинансироваться в Минфине, например. С точки зрения регулирования, в норматив краткосрочной ликвидности включаются только те бумаги, которые имеют широкое хождение. Там, где у оригинатора только доля до 35% от выпуска. Если он удерживает в большем объеме, это означает, что просто реальная рыночная ликвидность ограничена. Иначе какой смысл ему самому их держать? Здесь есть вопросы, будем разбираться с этим», – сообщил Данилов.
➖ ➖ ➖ ➖
@rusipoteka #ицб
Основываясь на том, что покупателем данного инструмента зачастую выступают сами банки, некоторые эксперты высказывают следующие предположения: банки таким образом страхуются, перекладывая риски в ценные бумаги, чтобы при необходимости упаковать их во что-то другое.
«Под эти бумаги можно рефинансироваться в Минфине, например. С точки зрения регулирования, в норматив краткосрочной ликвидности включаются только те бумаги, которые имеют широкое хождение. Там, где у оригинатора только доля до 35% от выпуска. Если он удерживает в большем объеме, это означает, что просто реальная рыночная ликвидность ограничена. Иначе какой смысл ему самому их держать? Здесь есть вопросы, будем разбираться с этим», – сообщил Данилов.
@rusipoteka #ицб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 16 февраля начнет размещение жилищных облигаций серии БО-001P-43.
⬩ Объем выпуска – 45,5 млрд руб.
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
⬩ Номинальная стоимость облигации – 1000 руб.
⬩ Способ размещения – открытая подписка
Сервисным агентом по выпуску является Сбербанк.
По выпуску будет предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
⬩ Объем выпуска – 45,5 млрд руб.
⬩ Дата погашения – 28 ноября 2033 года
⬩ Номинальная стоимость облигации – 1000 руб.
⬩ Способ размещения – открытая подписка
Сервисным агентом по выпуску является Сбербанк.
По выпуску будет предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. #ицб
@rusipoteka
📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001P-43 на 45,5 млрд рублей. Он обеспечен кредитами Сбербанка по госпрограммам на покупку квартир.
Новый выпуск стал самым ранним в истории российского рынка – до сих пор до начала весны банки не размещали ипотечные облигации.
Игроки оптимистично настроены относительно перспектив инструмента в этом году – они ждут появления новых имен среди банков, увеличения числа и объема размещений, особенно на фоне предполагаемого снижения ключевой ставки ЦБ во II полугодии. #ицб
@rusipoteka
Новый выпуск стал самым ранним в истории российского рынка – до сих пор до начала весны банки не размещали ипотечные облигации.
Игроки оптимистично настроены относительно перспектив инструмента в этом году – они ждут появления новых имен среди банков, увеличения числа и объема размещений, особенно на фоне предполагаемого снижения ключевой ставки ЦБ во II полугодии. #ицб
@rusipoteka
📑 Аналитический центр ДОМ РФ подготовил обзор рынка ипотечных облигаций за 2023 год.
Ключевые события рынка:
🔹 Доля секьюритизированных кредитов в совокупном ипотечном портфеле банков в 2023 году превысила 7% (+1 п.п. за год), а у отдельных оригинаторов достигала 20-30%.
🔹 По итогам прошлого года размещен рекордный объем ипотечных облигаций с поручительством ДОМ РФ (ИЦБ ДОМ РФ) ‒ 9 выпусков на 669 млрд руб. Общий объем эмиссии с 2016 года составил 2,4 трлн рублей.
🔹 Оригинаторами выпусков ИЦБ ДОМ РФ в 2023 году выступили 5 банков. Состоялось дебютное размещение ипотечных облигаций устойчивого развития, впервые секьюритизированы закладные с залогом прав по ДДУ, продолжился рост доли электронных закладных.
🔹 Количество инвесторов на рынке ИЦБ ДОМ РФ за год выросло с 7,3 до 8,7 тыс. в основном за счет физлиц. Крупнейшими инвесторами в ИЦБ ДОМ РФ оставались банки.
🔹 Одним из драйверов роста ликвидности ИЦБ ДОМ РФ стали операции РЕПО, объем которых увеличился почти в 3 раза до рекордных 16 трлн руб. Более 90% сделок ‒ биржевое РЕПО с Казначейством России.
🔹 Темп досрочного погашения закладных (CPR) в обеспечении ИЦБ ДОМ РФ оставался низким (14,3%). Качественные характеристики закладных сохранялись на высоком уровне.
@rusipoteka #ицб
Ключевые события рынка:
@rusipoteka #ицб
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций с ипотечным покрытием «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-44 и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-43-00307-R-001P.
Срок обращения – 30 лет (дата погашения – 23 декабря 2054 года). Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-43-00307-R-001P.
Срок обращения – 30 лет (дата погашения – 23 декабря 2054 года). Остальные параметры выпуска пока не раскрываются. #ицб
@rusipoteka
📄 «ДОМ РФ ипотечный агент» 22 мая начнет размещение выпуска ипотечных облигаций БО-001P-44.
Размещение продлится три рабочих дня. Срок обращения – 30 лет (дата погашения – 23 декабря 2054 года), объем пока не раскрывается.
Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-43-00307-R-001P и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. #ицб
@rusipoteka
Размещение продлится три рабочих дня. Срок обращения – 30 лет (дата погашения – 23 декабря 2054 года), объем пока не раскрывается.
Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-43-00307-R-001P и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. #ицб
@rusipoteka
📄 Объем размещения ипотечных облигаций «ДОМ РФ ипотечный агент» серии БО-001P-44 составит 59,69 млрд рублей. Размещение выпуска начнется 22 мая.
⬩ Андеррайтер размещения, сервисный агент по сделке – Газпромбанк.
⬩ Срок обращения выпуска – около 30,5 лет (дата погашения 23.12.2054).
⬩ Номер выпуска – 4B02-43-00307-R-001P.
Мосбиржа включила выпуск в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. #ицб
@rusipoteka
⬩ Андеррайтер размещения, сервисный агент по сделке – Газпромбанк.
⬩ Срок обращения выпуска – около 30,5 лет (дата погашения 23.12.2054).
⬩ Номер выпуска – 4B02-43-00307-R-001P.
Мосбиржа включила выпуск в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. #ицб
@rusipoteka
📄 Состоялось размещение ипотечных облигаций с поручительством ДОМ РФ объемом 59,7 млрд руб., обеспеченных кредитами Газпромбанка.
Особенностью выпуска стала существенная доля ипотечных ценных бумаг с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ) – на 10,6 млрд руб.
Доля и объем портфеля ипотеки на ДДУ растет. Кроме того, по прогнозам ДОМ РФ, в I полугодии выдачи кредитов по льготным программам превысят показатели 2023 года на 10%. По мнению экспертов, это подтолкнет банки к еще более активному использованию секьюритизации для разгрузки капиталов. #ицб
@rusipoteka
Особенностью выпуска стала существенная доля ипотечных ценных бумаг с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ) – на 10,6 млрд руб.
Доля и объем портфеля ипотеки на ДДУ растет. Кроме того, по прогнозам ДОМ РФ, в I полугодии выдачи кредитов по льготным программам превысят показатели 2023 года на 10%. По мнению экспертов, это подтолкнет банки к еще более активному использованию секьюритизации для разгрузки капиталов. #ицб
@rusipoteka
📄«ДОМ РФ ипотечный агент» разместил самый крупный выпуск ипотечных облигаций в этом году – на 171 млрд руб.
Он обеспечен ипотекой Сбербанка, его отличительной особенностью является срок – максимальная дата погашения облигаций 2056 год, это самый длинный выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) из тех, что размещал ДОМ РФ за всю историю.
По облигациям установлен переменный купон.
Для ДОМ РФ и Сбербанка это уже 12-й совместный выпуск ипотечных облигаций. По итогам последнего размещения общий объем эмиссии превысил 1 трлн рублей. С 2020 года все выпуски ИЦБ с банком обеспечены исключительно е-закладными. #ицб
@rusipoteka
Он обеспечен ипотекой Сбербанка, его отличительной особенностью является срок – максимальная дата погашения облигаций 2056 год, это самый длинный выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) из тех, что размещал ДОМ РФ за всю историю.
По облигациям установлен переменный купон.
Для ДОМ РФ и Сбербанка это уже 12-й совместный выпуск ипотечных облигаций. По итогам последнего размещения общий объем эмиссии превысил 1 трлн рублей. С 2020 года все выпуски ИЦБ с банком обеспечены исключительно е-закладными. #ицб
@rusipoteka
По мнению экспертов, глобально рост ключевой ставки и ставок долгового рынка негативно влияет на возможности секьюритизации, поскольку образуется отрицательная разница между ставками ипотечного портфеля и ставками облигационного рынка.
Кроме того, из-за большого притока средств граждан на вклады в секьюритизации ипотечных портфелей нет серьезной экономической целесообразности для банков. #ицб
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM