📉 ЦБ видит существенное снижение активности на рынках необеспеченного потребкредитования и ипотеки. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограмм, отмечает регулятор.

@rusipoteka

После решения ЦБ сохранить ключевую ставку ипотечные ставки также останутся на текущем уровне, считают эксперты.

❤️рина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА:

В феврале-марте ставки сохранятся примерно на текущем уровне. Их движение будет зависеть в первую очередь от последующих решений регулятора по ключевой.

Спрос на льготную ипотеку будет зависеть от того, придут ли к консенсусу банки и застройщики в вопросе комиссий, и от имеющихся у банков лимитов. Вторичка будет испытывать сложности из-за высоких ставок. В то же время январский фактор сезонности в феврале-марте станет неактуален, поэтому некоторое восстановление спроса мы все же увидим.

❤️горь Додонов, аналитик ФГ «Финам»:

Результаты сегодняшнего заседания оказались в рамках ожиданий, поэтому я бы не прогнозировал значимых изменений ипотечных ставок в ближайшие месяцы. Начало постепенного снижения ипотечных ставок следует ожидать ближе к лету, когда ЦБ может приступить к смягчению монетарной политики.

Ипотечный спрос будет восстанавливаться в ближайшие месяцы после сезонно слабого января. Однако объемы ипотечных выдач скорее всего будут на 25-30% ниже уровней прошлого года из-за высоких рыночных ставок, ужесточения регулирования ипотечного сегмента со стороны ЦБ и ужесточения условий льготных ипотечных программ.

Сам спрос будет концентрироваться в первую очередь на госпрограммах, ставки по которым в несколько раз ниже рыночных. Льготные госпрограммы будут удерживать спрос от более глубокой просадки.

❤️адежда Караваева, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»:

Снижение ипотечных ставок возможно не ранее апреля-мая, до тех же пор ставки будут неизменными.

В ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение выдач как в результате сохраняющихся высоких ставок на рыночную ипотеку, так из-за ужесточения условий льготной ипотеки. Интерес к ипотеке может вырасти во втором полугодии 2024 года. На это повлияют как возможное уменьшение доходности банковских вкладов (в данном случае недвижимость может быть активом для инвестиций), так и снижение ставок по ипотеке. #мнение

@rusipoteka

💬 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ:

⏺Мы не считаем, что у нас сформировался ипотечный пузырь, но у нас возросли риски на рынке ипотеки. Мы об этом говорим, мы видели признаки перегрева, когда повышенный спрос на ипотеку, который поддерживался в основном за счет льготных программ, приводил не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен, и мы видим, что по прошлому году, например, в выдачах льготная ипотека составляла 60%.

⏺Но мы видим, что рыночная ипотека, она адекватно, абсолютно нормально реагирует на наши решения по ключевой ставке.

⏺Выдачи новых ипотечных кредитов с поправкой на сезонность в последнее время сокращаются. В рыночном сегменте, где наша денежно-кредитная политика действует без искажений, уменьшение темпов происходит быстрее. В льготной ипотеке темпы выдач ниже, чем осенние пики, что связано с изменением параметров льготных программ. Но пока темпы выдач остаются высокими – на уровне начала прошлого года.

@rusipoteka

🏦 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ:

⌨ Банки нам представляют свои аргументы (касательно комиссий для застройщиков в рамках льготной ипотеки – прим.), мы смотрим и на их расчеты, и на их аргументы. Часть банков крупных, небольшая часть, правда, крупных банков, которая эти комиссии применяла, отказалась от принятия комиссий.

⌨ Основная проблема там – это, конечно, несправедливая конкуренция, поэтому основные инструменты у ФАС, мы в ФАС обратились со своими аргументами. Но, кстати, видим, что конкуренция работает в другую сторону, и увеличивается. И мы к ним обратились, чтобы увеличивались лимиты на льготную ипотеку, прежде всего к тем банкам, которые эти комиссии не применяют.

⌨ Одно из негативных последствий применения комиссий банками – завышение стоимости жилья по отношению к рыночной, так как в стоимость будет включаться уплаченная комиссия. Мы поэтому с банками будем работать в рамках наших надзорных полномочий с тем, чтобы жилье в залоге оценивалось соответствующим образом. В соответствии с рынком.

@rusipoteka

⚡️ Минвостокразвития подготовило проект постановления о внесении изменений в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Предлагается:

♦️распространить действие программы на участников СВО и членов семей погибших (умерших) в связи с выполнением задач СВО (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения);

♦️отменить требования о наличии 5-летнего стажа работы для педагогов и медиков;

♦️увеличить до 9 млн рублей максимальный размер кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории моногорода, в случае если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 кв. м;

♦️исключить положение, ограничивающее стоимость 1 кв. м приобретаемого жилого помещения на территориях Арктической зоны РФ. #дальневосточная #арктическая

@rusipoteka

💰 Минвостокразвития предлагает увеличить лимит кредитования по «Дальневосточной и арктической ипотеке» еще на 75 млрд руб., до 1,42 трлн руб. Это связано с готовящимся расширением программы. #дальневосточная #арктическая

@rusipoteka

За прошедший месяц 56% выставленных на продажу квартир в России снизились в цене, рассказали в компании «Этажи».

↪️ ➖➖➖➖➖
Сергей Зайцев,
директор по продажам компании «Этажи»:

«Конкуренция за покупателя на рынке готового жилья становится все острее, поэтому многие собственники корректируют начальную цену своих объектов, чтобы сократить срок их продажи. Покупателей с большой долей собственных средств на рынке не так много, в основном это те, кто продал имевшуюся у них недвижимость и ищет альтернативный вариант. И за них продавцам готового жилья приходится конкурировать не только между собой, но и с первичным рынком, где ипотека более доступная.

Коррекция цен для большинства продавцов — это вынужденная мера, ведь покупатели ищут сейчас готовое жилье по минимальной рыночной цене и желательно еще и с дисконтом, чтобы нивелировать переплату по ипотеке.

Если при высокой покупательской активности и низком объеме предложения было достаточно сделать дисконт для реального покупателя, то теперь всё более актуально корректировать цену предложения, чтобы попасть в ценовые ожидания тех, кто ищет готовое жилье.

При этом ситуация на рынке вторичной недвижимости неоднозначная, резкого тренда на снижение цены сейчас не отмечается, собственники корректируют цену своих объектов, но крайне осторожно, ориентируясь на реакцию покупателей. Коррекция цен сейчас находится в диапазоне от 1 до 3,5%. Как правило, объекты, снизившиеся в цене, выкупаются с рынка быстрее, что сдерживает от падения среднюю цену».
➖➖➖➖➖➖

@rusipoteka #вторичка

Оперативка исчерпания госипотеки по РФ - намекает, что гайки и остывание с начала 2024 дало шанс дотянуть до конца программ льготки и семейки. Без выделения новых лимитов

Но не без перераспределений меж банкстерами...

А вот IT-шке без добавки, красиво до финала не долететь. И тут одним перераспредом лимитов не обойтись


Знаю, что вам интересно посмотреть исчерпание по конкретным игрокам. Уже готовлю. Поделюсь 🤝 @iliilitop

💬
👨Максим Ельцов,
гендиректор «ПИА Недвижимость»:

«Наткнулся на открытые данные о льготной ипотеке на сайте Дом РФ. Масштабы поражают: с начала реализации первых льготных программ (январь 2018-го, запуск "семейной" ипотеки) такими кредитами воспользовались 2,5 млн человек. Общая сумма льготных займов за шесть лет - 10,3 трлн рублей! Основная часть средств пошла в новостройки, доля ИЖС растет, но пока невелика.

В 2023 году льготной ипотекой воспользовались 931,8 тысяч семей, на 4,7 трлн рублей. При этом за 2023 год, по данным Росреестра, в РФ зарегистрировано около миллиона ДДУ. Точнее – 1 009 277 договоров (сайт ерз).

Количество льготных кредитов почти совпадает с количеством ДДУ! Учтем для порядка: часть сделок с льготной ипотекой – это переуступки (цессия), еще часть - с готовыми квартирами в сданных домах. В любом случае – это четкая иллюстрация полнейшей зависимости стройки от льготных займов.

Это не конь на скаку, и даже не паровоз, а грузовой состав в тысячи тонн. Управлять которым теперь, притормаживать, переводить стрелки надо крайне осторожно. Огромная инерция, останавливать надо плавно чтобы избежать тяжелых последствий. Спад выдачи льготной ипотеки в январе только начался, и в феврале привычный объем не спешит восстанавливаться.

А еще я потыкал в калькулятор (надеюсь, что ошибаюсь). При текущей ключевой ставке в 16%, и годовой компенсации банкам в 8% (очень условно беру среднюю ставку по льготным кредитам 7%, учитываю умеренное снижение ключевой ставки плюс минимальная маржа банкам) получаю что годовой расход бюджета РФ на поддержку портфеля льготной ипотеки в 10 трлн рублей составит 800 млрд. рублей. Удивился полученным результатам. Это 2,2% от расхода бюджета в 2024 году. Не поверил. Но вот, например, к августу 2023 года затраты на компенсации уже составляли 200 млрд рублей, а тогда ключевая ставка с января по июль составляла всего 7,5%. С повышением "ключа" и затраты должны расти, причем в разы. Или это не так работает?

Если грубые прикидки верны, то фактор нагрузки "льготки" на бюджет, в зависимости от ключевой ставки, очень значим. И тут уже открывается обширное пространство для предположений. Начиная от "расходы по льготной ипотеке – существенный фактор для снижения КС, ну ее, эту борьбу с инфляцией" до "ключевую снижать не можем, расходы зашкаливают, – давайте резать льготную ипотеку". В общем опять конструктор, с помощью которого можно подтвердить любые свои прогнозы…

Предположу что при запуске льготной ипотеки пренебрегли сценарием высокой ключевой ставки на длительный период. На фоне затрат бюджета порядка 800 млрд руб не стоит удивляться исчерпанию (окончательному) лимитов по разным программам, снижению лимитов по ипотеке с господдержкой с 12 до 6 млн, снижению маржинальной надбавки для банков и тд. Проблема никуда не делась. Ее просто не сильно обсуждают. Пока». #мнение

@yeltsovm

✨ Сбербанк улучшил условия субсидирования льготной ипотеки для ряда застройщиков

С 19 февраля

✅Для застройщиков на проектном финансировании Сбербанка будет доступна льготная субсидия от 3,9%.

✅Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%.

@rusipoteka #банки