#센텀호랑이 #철강


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23.01.30 티웨이 항공 - 센텀호랑이 형님 (랜선 베프)

https://m.blog.naver.com/centum_tiger/222998687970 타지에서 공부 하시면서 이렇게 까지 하실 수 있다는 것에 경의를 갖게 만들어 주시는 센텀호랑이 형님 게다가 얼굴도 존잘러 이심 ㄷㄷㄷ 코로나때 동진쎄미캠을 통해 맺게 된 소중한 랜선 인연인데.. 한 종목에 꽂히면 몇일 동안 랜선 베프가 되어 그 이야기만 미친사람들 처럼 할 수 있다는게, 그리고 그 인연이 지금까지 이어지고 있는게 , 빠이팅 부족한 동생에게 빠이팅 불어넣어 주시며 연을 이어주신 형님 덕인데 새삼 참 감사하다.. 아이씨에이치때 그랬고, 디이엔티 때 그랬고, 포스코 때 그랬고 ㅎㅎㅎ 이번에도 주말 내내 형님과 랜선 베프가 되었었는데 (와이프가 너 누구랑 계.......

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다시 보는 #센텀호랑이 님 #SKC 인뎁스

전장 OLED 수혜에도 관심을

#센텀호랑이님

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케이에스피 (feat. 조선 엔진 기자재 + 방산) https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223283218410

#센텀호랑이 님

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투자포인트

1. 레이져어닐링 시장의 성장 (미세화에 따른 장비대수 증가 + 낸드와 비메모리 확장)

2. 스텔스다이싱과 그루빙의 성장스토리. 웨이퍼가 얇아짐에 따라 최대수혜주는 DISCO보다 이오테크닉스일 수 있음

3. 레이저풀컷시장의 개화에 따른 레이저풀컷시장의 급격한 성장. 펨토초 대응 가능한 유일한 레이저장비회사. W2W에서 하이브리드본딩의 최대 수혜주가 될 가능성.

4. UV드릴러 시장의 HBM, 실리콘인터포져 COWOS에서의 TSV시장의 개화 가능성. 글라스기판의 성장스토리에서 최대수혜 장비주로서 글라스패키징의 성장과 궤를 함께함.

5. 일본의 타츠모를 대체하며 TSMC에 침투 중. 디본더를 포함하여 여러 글로벌회사로의 확장(TSMC,삼성전자, 인텔,마이크론,하이닉스 등등의 고객사 확장)

6. 레이저 내재화에 따른 소모성형태의 레이저 교체와 레이저 경쟁력


센텀호랑이님 이오테크닉스 분석글. 감사합니다!

이오테크닉스 (Feat BAILLIE GIFFORD)

#센텀호랑이 #Centum_tiger #centumtiger #이오테크닉스 #BAILLIEGIFFORD #베일리기포드 #EOTECHNICS

특히나 UV드릴러에 대해서 상당히 많은 기대를 하고 있음. 결국 베일 리기포드의 이오테크닉스 투자는 장기적으로 커팅장비(그루빙)와 더불어 UV드릴러 시장에서의 역할까지 염두해 뒀다는 것을 간접적으로 느낄 수 있음.

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AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
(센텀호랑이)

#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체

- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.

- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.

- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.

- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.

- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.

- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.

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https://blog.naver.com/centum_tiger/223826816596 : #센텀호랑이 #HD현대미포 1탄

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https://blog.naver.com/centum_tiger/223831377160 : #HD현대미포 3탄 (업뎃)

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