Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 중국 통계국: 중국은 AI 상업화/규모화에 단계적인 성과 확인. 올해 3월까지 일평균 토큰 호출량 140조 돌파. 지난해 말 대비 +40% 이상 증가
国家统计局副局长毛盛勇：我国人工智能商业化、规模化运营取得了阶段性突破。截至今年3月，日均词元（Token）调用量突破140万亿，比上年末增长超40%。
国家统计局副局长毛盛勇：我国人工智能商业化、规模化运营取得了阶段性突破。截至今年3月，日均词元（Token）调用量突破140万亿，比上年末增长超40%。
The Truth_투자스터디 (2D)
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#삼천당제약
애널리스트 간담회 개최 후 계약을 바탕으로 NDR 진행하려고 하나 봅니다.
국내에서 쌓인 노이즈 해소하고 진행하는 것으로 추정되네요.
PK 데이터 등 데이터 공개하는 것 또한 긍정적으로 보이네요.
애널리스트 간담회 개최 후 계약을 바탕으로 NDR 진행하려고 하나 봅니다.
국내에서 쌓인 노이즈 해소하고 진행하는 것으로 추정되네요.
PK 데이터 등 데이터 공개하는 것 또한 긍정적으로 보이네요.
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Forwarded from 니체의 시간
이와 함께 항체의약품 경구화 관련 데이터도 발표된다. 에타너셉트와 애플리버셉트 등 재조합 단백질의 경구 전달 가능성을 확인한 결과가 포함될 예정이다. 이는 기존 주사제 중심 바이오의약품의 투여 방식 확장 가능성을 보여주는 사례로 볼 수 있다.
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Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ] (늘봄)
📌Novo의 체중 감량 약물이 Lilly의 약물보다 제지방량을 더 잘 보존할 가능성.
Eli Lilly의 Tirzepatide는 Novo Nordisk의 Semaglutide보다 평균적으로 더 큰 체중 감소 효과를 보이지만, 근육과 결합조직에는 더 큰 손실을 초래할 수 있다는 연구 결과가 발표.
연구진은 Tirzepatide를 사용하는 약 1,800명의 환자와 Semaglutide를 사용하는 약 6,200명의 환자 데이터를 분석
데이터 분석 기업 nference의 분석에 따르면, Tirzepatide 환자는 3개월 후 평균적으로 1.1% 더 많은 제지방량을 잃었고, 12개월 지속 사용 시에는 2% 더 많은 감소가 관찰
📍총 체중의 20% 이상을 감량한 Tirzepatide 사용자 중 약 10%는 제지방량이 5% 이상 감소한 것으로 나타났다. 반면 동일한 수준의 체중 감소를 보인 Semaglutide 사용자에서는 그 비율이 7% 미만
Eli Lilly의 Tirzepatide는 Novo Nordisk의 Semaglutide보다 평균적으로 더 큰 체중 감소 효과를 보이지만, 근육과 결합조직에는 더 큰 손실을 초래할 수 있다는 연구 결과가 발표.
연구진은 Tirzepatide를 사용하는 약 1,800명의 환자와 Semaglutide를 사용하는 약 6,200명의 환자 데이터를 분석
데이터 분석 기업 nference의 분석에 따르면, Tirzepatide 환자는 3개월 후 평균적으로 1.1% 더 많은 제지방량을 잃었고, 12개월 지속 사용 시에는 2% 더 많은 감소가 관찰
📍총 체중의 20% 이상을 감량한 Tirzepatide 사용자 중 약 10%는 제지방량이 5% 이상 감소한 것으로 나타났다. 반면 동일한 수준의 체중 감소를 보인 Semaglutide 사용자에서는 그 비율이 7% 미만
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대중공업(시가총액: 51조 7,984억) #A329180
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.04.17 10:48:08 (현재가 : 493,500원, 0.0%)
계약상대 : 중동 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) VLGC 4척
공급지역 : 중동
계약금액 : 6,747억
계약시작 : 2026-04-16
계약종료 : 2029-11-30
계약기간 : 3년 7개월
매출대비 : 3.84%
기간감안 : 1.07%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260417800177
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.04.17 10:48:08 (현재가 : 493,500원, 0.0%)
계약상대 : 중동 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) VLGC 4척
공급지역 : 중동
계약금액 : 6,747억
계약시작 : 2026-04-16
계약종료 : 2029-11-30
계약기간 : 3년 7개월
매출대비 : 3.84%
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공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260417800177
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
선박 엔진이 데이터센터 엔진으로 쓰인다
핀란드 선박 엔진 업체인 바르실라가 미국 오하이오주의 대규모 하이퍼스케일 데이터센터를 위해 412MW 전력 공급 엔진을 수주했습니다. ‘34SG 엔진’ 40대가 공급될 예정인데요. 이 엔진은 선박에 쓰이는 내연기관 엔진으로 데이터센터 전력 공급용으로 채택된 것은 이번이 첫 사례입니다. 고온 환경에서도 성능이 우수하고 물 소비량이 적어 데이터센터 환경에 적합하다고 합니다. 데이터센터 고객사는 전력망 연결 지연 문제를 피하기 위해 온사이트 발전을 준비 중이며 바르실라 엔진을 주 전력원으로 사용한다고 합니다. 이번 수주로 바르실라가 미국 데이터센터 시장에 판매한 엔진 총 용량은 1.6GW를 넘어섰으며 데이터센터 시장 익스포져를 빠르게 확장하고 있습니다. 참고로 리드타임은 대략 2년 정도 소요됩니다.
#Opinion
핀란드 선박 엔진 업체인 바르실라가 미국 오하이오주의 대규모 하이퍼스케일 데이터센터를 위해 412MW 전력 공급 엔진을 수주했습니다. ‘34SG 엔진’ 40대가 공급될 예정인데요. 이 엔진은 선박에 쓰이는 내연기관 엔진으로 데이터센터 전력 공급용으로 채택된 것은 이번이 첫 사례입니다. 고온 환경에서도 성능이 우수하고 물 소비량이 적어 데이터센터 환경에 적합하다고 합니다. 데이터센터 고객사는 전력망 연결 지연 문제를 피하기 위해 온사이트 발전을 준비 중이며 바르실라 엔진을 주 전력원으로 사용한다고 합니다. 이번 수주로 바르실라가 미국 데이터센터 시장에 판매한 엔진 총 용량은 1.6GW를 넘어섰으며 데이터센터 시장 익스포져를 빠르게 확장하고 있습니다. 참고로 리드타임은 대략 2년 정도 소요됩니다.
#Opinion
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[한투증권 강경태] 조선 기자재 업체 주가 강세 코멘트
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ 조선 기자재 주가 강세, 엔진 3사를 필두로 카테고리별 모든 업체 일제히 오름세
- 조선 기자재 상장사 일제히 강세. AUM 상위 조선 기자재 ETF 기준 약 8% 상승 중
- 기자재 카테고리별로 엔진 > 전장 > 보냉재 > 블록/탱크 > 피팅 순으로 강세
■ 기자재 맏형인 엔진 3사 중 발전용 중속엔진 제작 능력 있는 엔진사가 상대적으로 강세
- 5개 카테고리 중 엔진 3사 주가가 가장 강세
- 시가총액 순으로 한화엔진 +22.0%, HD현대마린엔진 +12.2%, STX엔진 +30.0%
- 3사 주가 상승폭은 4행정 발전용 중속엔진 제작 능력과 매출 비중에 따라 차이 발생
- 민수사업 내 중속엔진 매출 비중이 100%인 STX엔진이 가장 강세
□ STX엔진(077970 KS), TP 50.000원
- STX엔진은 Evellence(구 MAN E&S)와 Cummins 제품을 면허생산하고 있으며, 제작 제품 모두 선박용 중속엔진과 육상 발전 및 플랜트용 중속엔진으로 사용
- 개발도상국가의 독립형 그리드 뿐만 아니라 전세계 육상 플랜트, 데이터센터 비상발전용으로 4행정 중속 엔진 수요가 증가, 고마진 민수사업 수주잔고 또한 꾸준히 회복세
□ 한화엔진(082740 KS), TP 72,000원
- 2행정 저속엔진 주력사인 한화엔진 또한, 현재 창원 본사 운동장 부지에 4행정 중속 엔진 제작 시설을 공사 중
- 2026년 7~8월에 준공될 예정이며, 4분기에 첫 엔진 25대 인도 예정. 연 제작 Capa는 180대로 2027년부터 제작할 엔진을 현재 수주 중. 최근 한화에어로스페이스로부터 양수한 민수 선박용 ESS 사업과 시너지를 통해 중국 시장 영업도 확대할 계획
- 100% FCF로 투자해서 수익원을 다양화한 한화엔진의 밸류에이션 리레이팅 기회
■ 조선 기자재 비중확대 의견 유지, 전세계 4행정 중속엔진 1등 제작사인 HD현대중공업(329180 KS) 엔진기계 사업부 또한 함께 볼 필요
텔레그램: http://t.me/enc210406
■ 조선 기자재 주가 강세, 엔진 3사를 필두로 카테고리별 모든 업체 일제히 오름세
- 조선 기자재 상장사 일제히 강세. AUM 상위 조선 기자재 ETF 기준 약 8% 상승 중
- 기자재 카테고리별로 엔진 > 전장 > 보냉재 > 블록/탱크 > 피팅 순으로 강세
■ 기자재 맏형인 엔진 3사 중 발전용 중속엔진 제작 능력 있는 엔진사가 상대적으로 강세
- 5개 카테고리 중 엔진 3사 주가가 가장 강세
- 시가총액 순으로 한화엔진 +22.0%, HD현대마린엔진 +12.2%, STX엔진 +30.0%
- 3사 주가 상승폭은 4행정 발전용 중속엔진 제작 능력과 매출 비중에 따라 차이 발생
- 민수사업 내 중속엔진 매출 비중이 100%인 STX엔진이 가장 강세
□ STX엔진(077970 KS), TP 50.000원
- STX엔진은 Evellence(구 MAN E&S)와 Cummins 제품을 면허생산하고 있으며, 제작 제품 모두 선박용 중속엔진과 육상 발전 및 플랜트용 중속엔진으로 사용
- 개발도상국가의 독립형 그리드 뿐만 아니라 전세계 육상 플랜트, 데이터센터 비상발전용으로 4행정 중속 엔진 수요가 증가, 고마진 민수사업 수주잔고 또한 꾸준히 회복세
□ 한화엔진(082740 KS), TP 72,000원
- 2행정 저속엔진 주력사인 한화엔진 또한, 현재 창원 본사 운동장 부지에 4행정 중속 엔진 제작 시설을 공사 중
- 2026년 7~8월에 준공될 예정이며, 4분기에 첫 엔진 25대 인도 예정. 연 제작 Capa는 180대로 2027년부터 제작할 엔진을 현재 수주 중. 최근 한화에어로스페이스로부터 양수한 민수 선박용 ESS 사업과 시너지를 통해 중국 시장 영업도 확대할 계획
- 100% FCF로 투자해서 수익원을 다양화한 한화엔진의 밸류에이션 리레이팅 기회
■ 조선 기자재 비중확대 의견 유지, 전세계 4행정 중속엔진 1등 제작사인 HD현대중공업(329180 KS) 엔진기계 사업부 또한 함께 볼 필요
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건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
건설과 조선 업종 자료 공유
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Forwarded from 성욱 장
◆ 삼천당 PK·PD 데이터 공개의 의미
1. 4월 21일 애널 대상 간담회에서 회사가 공개하겠다고 한 건 경구 인슐린 PK, 오럴 세마글루타이드 BE, 항체의약품 경구화 데이터임. 그리고 이 자료를 바탕으로 6월 해외 NDR에 나가겠다는 계획임.
2. 이번 발표가 중요한 이유는 지금까지 우리는 계약 또는 설명으로 S-PASS를 이해해왔는데, 이제 처음으로 숫자로 확인할 수 있는 기회이기 때문임. 구체적인 데이터로 직접 확인하는 순간이라 할 수 있음.
3. 이번 발표에서 가장 핵심적인 사항은 PK와 PD라 할 수 있음. 용어 자체는 어려워 보이지만 사실 내용은 별로 복잡하지 않음.
4. 먼저 PK는 약이 몸 안에 얼마나 들어왔는지를 보는 것임. 알약을 먹였을 때 혈액 속에 약이 얼마나 잡히는지, 얼마나 빨리 올라오는지, 전체적으로 얼마나 노출됐는지를 보는 것임.
5. PD는 그다음이라 할 수 있음. 몸 안에 들어온 약이 실제로 제 역할을 했는지를 보는 것임. 예를 들어 인슐린이면 실제로 혈당을 낮췄는지, 그 효과를 보여주는 것임. 쉽게 말하면 PK는 알약이 문을 통과했는지를 보는 것이고, PD는 들어와서 자기 할 일을 했는지를 보는 것이라 할 수 있음.
6. 세부적으로 이번 발표에서 봐야 할 중요한 지표는 다음 세 가지라 할 수 있음.
① 약이 실제로 몸 안에 들어갔는가.
② 그 들어간 정도가 기존 주사제나 비교약과 어느 정도 비슷한가.
③ 들어간 뒤 실제 작동 신호(효과)까지 확인되는가.
7. 특히 이번 발표에서 제일 눈여겨볼 건 인슐린 데이터라고 할 수 있음. 경구 인슐린 PK가 좋게 나온다면, 인슐린 같은 펩타이드도 위에서 깨지지 않고 체내로 들어갈 수 있다는 걸 보여주는 자료가 될 수 있음. 여기에 PD까지 확인된다면, 우리가 기대하는 경구 인슐린 임상 성공 가능성을 가늠하는 데 꽤 중요한 단서가 될 것임.
8. 또 하나 중요한 건 항체의약품 경구화 데이터임. 인슐린, 세마, 터제는 다 펩타이드 계열이지만 항체는 분자 크기부터 아예 다른 영역임. 그래서 항체 데이터가 좋게 나오면 S-PASS가 몇몇 펩타이드에만 통하는 기술이 아니라, 더 큰 분자까지 확장될 수 있는 플랫폼이라는 판단이 가능함. 그렇게 되면 시장 관심도 자연스럽게 세마, 인슐린을 넘어 “이 플랫폼 상한이 어디까지냐”로 옮겨가게 될 것임.
9. 이번 발표에서 가장 먼저 숫자로 확인해야 할 건 AUC, Cmax, Tmax, 가능하다면 변동성이라 할 수 있음.
① AUC는 총 얼마나 노출됐는지
② Cmax는 최고점이 얼마나 높았는지
③ Tmax는 그 최고점에 언제 도달했는지
10. 여기에 비교약 대비 AUC와 Cmax 수치까지 나오면, 우리가 궁금해하던 상대 BA(생체이용률)도 상당 부분 짐작할 수 있음.
11. 결국 이번 발표는 S-PASS 플랫폼의 실체를 숫자로 처음 확인한다는 점에서 중요한 의미가 있음. 플랫폼의 실체와 효과, 상한을 알 수 있을 뿐만 아니라 우리가 궁금해하던 BA, 경구 인슐린 성공 가능성까지 가늠해볼 수 있음.
12. 그리고 결과가 좋게 나오면 시장에서도 “이게 되냐 안 되냐”가 아니라, “도대체 이 플랫폼으로 어디까지 할 수 있냐”로 바뀌게 될 것이라 기대함.
1. 4월 21일 애널 대상 간담회에서 회사가 공개하겠다고 한 건 경구 인슐린 PK, 오럴 세마글루타이드 BE, 항체의약품 경구화 데이터임. 그리고 이 자료를 바탕으로 6월 해외 NDR에 나가겠다는 계획임.
2. 이번 발표가 중요한 이유는 지금까지 우리는 계약 또는 설명으로 S-PASS를 이해해왔는데, 이제 처음으로 숫자로 확인할 수 있는 기회이기 때문임. 구체적인 데이터로 직접 확인하는 순간이라 할 수 있음.
3. 이번 발표에서 가장 핵심적인 사항은 PK와 PD라 할 수 있음. 용어 자체는 어려워 보이지만 사실 내용은 별로 복잡하지 않음.
4. 먼저 PK는 약이 몸 안에 얼마나 들어왔는지를 보는 것임. 알약을 먹였을 때 혈액 속에 약이 얼마나 잡히는지, 얼마나 빨리 올라오는지, 전체적으로 얼마나 노출됐는지를 보는 것임.
5. PD는 그다음이라 할 수 있음. 몸 안에 들어온 약이 실제로 제 역할을 했는지를 보는 것임. 예를 들어 인슐린이면 실제로 혈당을 낮췄는지, 그 효과를 보여주는 것임. 쉽게 말하면 PK는 알약이 문을 통과했는지를 보는 것이고, PD는 들어와서 자기 할 일을 했는지를 보는 것이라 할 수 있음.
6. 세부적으로 이번 발표에서 봐야 할 중요한 지표는 다음 세 가지라 할 수 있음.
① 약이 실제로 몸 안에 들어갔는가.
② 그 들어간 정도가 기존 주사제나 비교약과 어느 정도 비슷한가.
③ 들어간 뒤 실제 작동 신호(효과)까지 확인되는가.
7. 특히 이번 발표에서 제일 눈여겨볼 건 인슐린 데이터라고 할 수 있음. 경구 인슐린 PK가 좋게 나온다면, 인슐린 같은 펩타이드도 위에서 깨지지 않고 체내로 들어갈 수 있다는 걸 보여주는 자료가 될 수 있음. 여기에 PD까지 확인된다면, 우리가 기대하는 경구 인슐린 임상 성공 가능성을 가늠하는 데 꽤 중요한 단서가 될 것임.
8. 또 하나 중요한 건 항체의약품 경구화 데이터임. 인슐린, 세마, 터제는 다 펩타이드 계열이지만 항체는 분자 크기부터 아예 다른 영역임. 그래서 항체 데이터가 좋게 나오면 S-PASS가 몇몇 펩타이드에만 통하는 기술이 아니라, 더 큰 분자까지 확장될 수 있는 플랫폼이라는 판단이 가능함. 그렇게 되면 시장 관심도 자연스럽게 세마, 인슐린을 넘어 “이 플랫폼 상한이 어디까지냐”로 옮겨가게 될 것임.
9. 이번 발표에서 가장 먼저 숫자로 확인해야 할 건 AUC, Cmax, Tmax, 가능하다면 변동성이라 할 수 있음.
① AUC는 총 얼마나 노출됐는지
② Cmax는 최고점이 얼마나 높았는지
③ Tmax는 그 최고점에 언제 도달했는지
10. 여기에 비교약 대비 AUC와 Cmax 수치까지 나오면, 우리가 궁금해하던 상대 BA(생체이용률)도 상당 부분 짐작할 수 있음.
11. 결국 이번 발표는 S-PASS 플랫폼의 실체를 숫자로 처음 확인한다는 점에서 중요한 의미가 있음. 플랫폼의 실체와 효과, 상한을 알 수 있을 뿐만 아니라 우리가 궁금해하던 BA, 경구 인슐린 성공 가능성까지 가늠해볼 수 있음.
12. 그리고 결과가 좋게 나오면 시장에서도 “이게 되냐 안 되냐”가 아니라, “도대체 이 플랫폼으로 어디까지 할 수 있냐”로 바뀌게 될 것이라 기대함.
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Forwarded from 루팡
[속보] 이란이 휴전 잔여 기간 동안 모든 상선에 대해 호르무즈 해협을 공식적으로 재개방
이란 측의 성명은 다음과 같습니다:
"레바논 휴전에 따라, 이란 이슬람 공화국 항만해양청이 이미 발표한 조정된 항로를 통해 모든 상선이 호르무즈 해협을 통과하는 것이 휴전 잔여 기간 동안 완전히 개방되었음을 선포합니다."
이란 측의 성명은 다음과 같습니다:
"레바논 휴전에 따라, 이란 이슬람 공화국 항만해양청이 이미 발표한 조정된 항로를 통해 모든 상선이 호르무즈 해협을 통과하는 것이 휴전 잔여 기간 동안 완전히 개방되었음을 선포합니다."
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Forwarded from 부의 나침반
📌 데이터 센터 지연으로 인공지능(AI) 확장이 차질을 빚을 위기에 처해 있습니다(파이낸셜타임즈)
미국 내 신규 데이터센터 건설 지연으로 세계 최대 기술 기업들의 인공지능(AI) 도입이 늦어질 위기에 처했으며, 올해 예정된 프로젝트의 거의 40%가 일정 지연 위험에 놓였다.
위성 및 AI 분석 그룹인 신맥스가 파이낸셜 타임스에 제공한 데이터에 따르면 마이크로소프트, 오픈AI 및 기타 기술 그룹의 주요 프로젝트들이 완료 예정일보다 3개월 이상 늦어질 가능성이 높습니다.
업계 임원 12명 이상은 수백 메가와트 규모의 태양광 발전 단지 건설이 인허가 문제와 만성적인 인력, 전력, 장비 부족으로 지연되고 있다고 밝혔습니다.
오픈AI 관련 프로젝트에 참여하는 두 명의 건설 임원은 기업들이 점점 더 크고 복잡한 시설들을 건설하기 위해 경쟁하면서 전기 기술자부터 배관공에 이르기까지 전문 인력이 부족하여 건설 수요를 충족하지 못하고 있다고 밝혔습니다.
전력망 용량 부족과 가스 터빈 및 변압기와 같은 장비 부족 또한 지연의 원인이 되고 있습니다. 또한 외딴 지역으로 인해 인건비가 최대 30%까지 상승하고 있다고 덧붙였습니다.
#AI #전력
미국 내 신규 데이터센터 건설 지연으로 세계 최대 기술 기업들의 인공지능(AI) 도입이 늦어질 위기에 처했으며, 올해 예정된 프로젝트의 거의 40%가 일정 지연 위험에 놓였다.
위성 및 AI 분석 그룹인 신맥스가 파이낸셜 타임스에 제공한 데이터에 따르면 마이크로소프트, 오픈AI 및 기타 기술 그룹의 주요 프로젝트들이 완료 예정일보다 3개월 이상 늦어질 가능성이 높습니다.
업계 임원 12명 이상은 수백 메가와트 규모의 태양광 발전 단지 건설이 인허가 문제와 만성적인 인력, 전력, 장비 부족으로 지연되고 있다고 밝혔습니다.
오픈AI 관련 프로젝트에 참여하는 두 명의 건설 임원은 기업들이 점점 더 크고 복잡한 시설들을 건설하기 위해 경쟁하면서 전기 기술자부터 배관공에 이르기까지 전문 인력이 부족하여 건설 수요를 충족하지 못하고 있다고 밝혔습니다.
전력망 용량 부족과 가스 터빈 및 변압기와 같은 장비 부족 또한 지연의 원인이 되고 있습니다. 또한 외딴 지역으로 인해 인건비가 최대 30%까지 상승하고 있다고 덧붙였습니다.
#AI #전력
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