#DLTproVenture
Многие уже в курсе, но я хотел еще раз отметить, что Coinbase получил разрешение на листинг security-токенов.
Листинг такого типа токенов может стать катализатором следующей волны роста рынка криптовалют, а в долгосрочном периоде станет важным фактором трансформации всего финансового рынка.
via @proVenture
https://www.coindesk.com/coinbase-claims-it-now-has-regulatory-approval-to-list-security-tokens/
Многие уже в курсе, но я хотел еще раз отметить, что Coinbase получил разрешение на листинг security-токенов.
Листинг такого типа токенов может стать катализатором следующей волны роста рынка криптовалют, а в долгосрочном периоде станет важным фактором трансформации всего финансового рынка.
via @proVenture
https://www.coindesk.com/coinbase-claims-it-now-has-regulatory-approval-to-list-security-tokens/
Coindesk
Coinbase Takes a Preliminary Step to List Security Tokens
The exchange says it has got the go-ahead to acquire three regulated firms, the first step in a plan to offer tokens deemed as securities in the U.S.
#DLTproVenture #RESEARCHproVenture
Pitchbook выпустил свою версию карты блокчейн стартапов. На этот раз выбраны те компании (134 штуки), которые получили традиционное VC или ангельское финансирование.
Они разделены на следующие группы
- Транзакционные и платежные услуги (там помимо немного странного раздела "криптовалюты", есть платежи мерчантов и международные переводы, а также кошельки).
- Криптоторговля (краудфандинговые платформы и токенизация, p2p кредитование, крипто-обменники, клиринг и сеттлмент, маркетплейсы, инвестиционные сервисы, предиктивная аналитика).
- Эко-системы (майнинг, хардверные решения и хранение данных, разработка инфраструктуры и приложений).
- Корпоративные блокчейн решения (для таких секторов как финансовые услуги, цепочко поставок, медицина и здравоохранение).
- Безопасность, идентификация и аутентификация (аутентификация документов, идентификация и безопасность).
- Социальные (собственно, либо сети, либо игры).
Не исключено, что за компаниями из списка большое будущее. Просто надо пройти все циклы признания технологии.
via @proVenture
Pitchbook выпустил свою версию карты блокчейн стартапов. На этот раз выбраны те компании (134 штуки), которые получили традиционное VC или ангельское финансирование.
Они разделены на следующие группы
- Транзакционные и платежные услуги (там помимо немного странного раздела "криптовалюты", есть платежи мерчантов и международные переводы, а также кошельки).
- Криптоторговля (краудфандинговые платформы и токенизация, p2p кредитование, крипто-обменники, клиринг и сеттлмент, маркетплейсы, инвестиционные сервисы, предиктивная аналитика).
- Эко-системы (майнинг, хардверные решения и хранение данных, разработка инфраструктуры и приложений).
- Корпоративные блокчейн решения (для таких секторов как финансовые услуги, цепочко поставок, медицина и здравоохранение).
- Безопасность, идентификация и аутентификация (аутентификация документов, идентификация и безопасность).
- Социальные (собственно, либо сети, либо игры).
Не исключено, что за компаниями из списка большое будущее. Просто надо пройти все циклы признания технологии.
via @proVenture
CB Insights публикует отчет за второй квартал по финансовым технологиям – Global Fintech Report Q2 2018.
1. Привлечение Ant Financial космических $14 миллиардов в новом раунде обеспечило этому кварталу рекорд в $20 миллиардов (без него $6.3 миллиарда, если быть точными), в 1 квартале финтех компании привлекли только $5.6 миллиардов.
2. Азия догоняет по активности рынок США. В этом квартале в азиатском регионе произошло 133 сделки на сумму $15 миллиардов (рост в основном за счет Китая, который прибавил 2х к прошлому кварталу).
3. За полугодие произошло 46 финтек IPO и стратегических выходов. Я ранее писал про GreenSky и Adyen с успешными публичными размещениями, а также про поглощение iZettle холдингом PayPal.
4. За квартал финтек-единорогов стало больше на 5, а всего их 29 с общей стоимостью $84 миллиарда. Это американские Circle, Dataminr, Tradeshirt, индийский PolicyBazaar и отечественный (а что, гулять, так гулять!) Revolut.
5. Самый активный инвестор в финтек единороги – это Ribbit Capital, а не Index Ventures, как замечали мои отдельные коллеги – он только на 9 месте. «Наш» DST Global замкнул пятерку ведущих финтек инвесторов по данному критерию. Масштаб Riddit еще больше поражает, поскольку он также #2 по количеству финтек сделок за rolling year после 500 Startups.
В отчете еще много всего интересного по секторам финтека, региональный срез, анализ банков – стратегических участников рынка финтека (спойлер – Goldman Sachs лидер в США, а Santander – лидер в Европе).
Полный текст отчета доступен ниже.
via @proVenture
1. Привлечение Ant Financial космических $14 миллиардов в новом раунде обеспечило этому кварталу рекорд в $20 миллиардов (без него $6.3 миллиарда, если быть точными), в 1 квартале финтех компании привлекли только $5.6 миллиардов.
2. Азия догоняет по активности рынок США. В этом квартале в азиатском регионе произошло 133 сделки на сумму $15 миллиардов (рост в основном за счет Китая, который прибавил 2х к прошлому кварталу).
3. За полугодие произошло 46 финтек IPO и стратегических выходов. Я ранее писал про GreenSky и Adyen с успешными публичными размещениями, а также про поглощение iZettle холдингом PayPal.
4. За квартал финтек-единорогов стало больше на 5, а всего их 29 с общей стоимостью $84 миллиарда. Это американские Circle, Dataminr, Tradeshirt, индийский PolicyBazaar и отечественный (а что, гулять, так гулять!) Revolut.
5. Самый активный инвестор в финтек единороги – это Ribbit Capital, а не Index Ventures, как замечали мои отдельные коллеги – он только на 9 месте. «Наш» DST Global замкнул пятерку ведущих финтек инвесторов по данному критерию. Масштаб Riddit еще больше поражает, поскольку он также #2 по количеству финтек сделок за rolling year после 500 Startups.
В отчете еще много всего интересного по секторам финтека, региональный срез, анализ банков – стратегических участников рынка финтека (спойлер – Goldman Sachs лидер в США, а Santander – лидер в Европе).
Полный текст отчета доступен ниже.
via @proVenture
#RESEARCHproVenture
MIT Technology Review выпустил исследование под названием How leading CDOs (прим. – Chief Data Officers) deliver top and bottom line results. Под капотом у исследования обзор практик и софта управления большими данными и аналитикой проектов ведущими аналитиками.
Они отметили следующее:
1. Ведущие компании должны руководствоваться следующими принципами в работе с данными: (1) прозрачность процессов аналитики внутри компании и «собираемость» данных на всех уровнях, (2) разграничение краткосрочных и долгосрочных стратегических задач и, тем самым, массивов данных для их учета, (3) инвестиции в таланты и технологии по работе с данными, (4) совокупная измеряемость как конкретных показателей, так и эффективности самих метрик, дают взвешенные инсайты к качеству одного и другого, и (5) изменение корпоративной культуры в компании в процессе выстраивания процессов работы с данными.
2. Анализ McKinsey показал, что у 40-45% высокорастущих компаний данные собираемы и имеются аналитические инструменты для сбора и анализа данных в реальном времени, а у 39% медленно растущих организаций анализа данных не происходит вовсе.
3. IDC оценивает рынок больших данных в 2017 на уровне $150 миллиардов, и потенциал к 2020 на уровне $210 миллиардов. Лидеры традиционные – банки, страховые компании, брокерские и инвестиционные компании и телекомы. А аналитическая компания 451 Research оценивает рынок данных в $100 млрд в 2018 и прогнозирует его рост до $146 млрд в 2022.
4. В отчете много говорится о талантах и подходах в работе с данными, например, отмечается, что 40% глав организаций, опрошенных McKnsey отмечают, что команду по работе с данными и инсайтами сложнее всего собрать. Кроме того, исследователи MIT приходят к выводу, что все процессы начинают работать правильно, если данные собираются четко, в единой структуре, а также в организации присутствует фокус на бизнесовых метриках.
via @proVenture
MIT Technology Review выпустил исследование под названием How leading CDOs (прим. – Chief Data Officers) deliver top and bottom line results. Под капотом у исследования обзор практик и софта управления большими данными и аналитикой проектов ведущими аналитиками.
Они отметили следующее:
1. Ведущие компании должны руководствоваться следующими принципами в работе с данными: (1) прозрачность процессов аналитики внутри компании и «собираемость» данных на всех уровнях, (2) разграничение краткосрочных и долгосрочных стратегических задач и, тем самым, массивов данных для их учета, (3) инвестиции в таланты и технологии по работе с данными, (4) совокупная измеряемость как конкретных показателей, так и эффективности самих метрик, дают взвешенные инсайты к качеству одного и другого, и (5) изменение корпоративной культуры в компании в процессе выстраивания процессов работы с данными.
2. Анализ McKinsey показал, что у 40-45% высокорастущих компаний данные собираемы и имеются аналитические инструменты для сбора и анализа данных в реальном времени, а у 39% медленно растущих организаций анализа данных не происходит вовсе.
3. IDC оценивает рынок больших данных в 2017 на уровне $150 миллиардов, и потенциал к 2020 на уровне $210 миллиардов. Лидеры традиционные – банки, страховые компании, брокерские и инвестиционные компании и телекомы. А аналитическая компания 451 Research оценивает рынок данных в $100 млрд в 2018 и прогнозирует его рост до $146 млрд в 2022.
4. В отчете много говорится о талантах и подходах в работе с данными, например, отмечается, что 40% глав организаций, опрошенных McKnsey отмечают, что команду по работе с данными и инсайтами сложнее всего собрать. Кроме того, исследователи MIT приходят к выводу, что все процессы начинают работать правильно, если данные собираются четко, в единой структуре, а также в организации присутствует фокус на бизнесовых метриках.
via @proVenture
#DLTproVenture
Вы наверняка читали или слышали о том, что Сергей Солонин (Qiwi) дал обширное интервью о развитии компании и о себе, в котором рассказал о том, что бывший CTO Qiwi майнил в терминалах Qiwi в 2011 и заработал баснословные деньги. Если конкретно, то намайнил 500 тыс. биткоинов стоимостью $5 миллионов (на тот момент).
Вообще интервью получилось очень интересное, и его стоит почитать: там и про искусственный интеллект, и про блокчейн, про подходы к образованию и самообразованию и о планах на будущее.
Но мы же не про это. Я сразу подумал, что факт майнинга в терминалах действительно мог быть, но вот масштаб мог быть преувеличен. Потому что не сходится. Мои сомнения были развеяны Иваном Тихоновым (bits.media), который на своей странице в Facebook поделился анализом ситуации.
Кратко:
1. В то время еще не было мощных ASIC’ов, и все использовали видеокарты. И это было выгодно, если они мощные. В терминалах вряд ли стояло мощное железо, хотя это могло перекрываться масштабом. Но условно на примере: 10 компьютеров с видеокартами мощнее 3,000 терминалов со слабым железом.
2. Но ключевая проблема была в стабильности. Традиционным ботнетам (у которых тоже был масштаб) было очень проблематично обрабатывать большое количество коннектов к большому количеству устройств. Это накладно и оставляет риск, что такой своеобразный ботнет будет падать. И если такой ботнет подключался к нормальному майнинговому пулу, то портил всем остальным малину, поэтому ботнеты банились в самих пулах.
3. Кроме того, с учетом роста сложности майнинга, для того, чтобы намайнить 500,000 биткоинов, Qiwi должна была фактически монопольно его майнить минимум в течение 70 дней. Это практически невозможно, хотя и теоретически могло бы быть вероятно.
Вот так. Получается, хотите верьте, хотите нет)
via @proVenture
Ссылка на обсуждение в Facebook: https://www.facebook.com/ivan.a.tikhonov/posts/1290981974337481
Сама статья: https://rb.ru/story/solonin-lecture/
Вы наверняка читали или слышали о том, что Сергей Солонин (Qiwi) дал обширное интервью о развитии компании и о себе, в котором рассказал о том, что бывший CTO Qiwi майнил в терминалах Qiwi в 2011 и заработал баснословные деньги. Если конкретно, то намайнил 500 тыс. биткоинов стоимостью $5 миллионов (на тот момент).
Вообще интервью получилось очень интересное, и его стоит почитать: там и про искусственный интеллект, и про блокчейн, про подходы к образованию и самообразованию и о планах на будущее.
Но мы же не про это. Я сразу подумал, что факт майнинга в терминалах действительно мог быть, но вот масштаб мог быть преувеличен. Потому что не сходится. Мои сомнения были развеяны Иваном Тихоновым (bits.media), который на своей странице в Facebook поделился анализом ситуации.
Кратко:
1. В то время еще не было мощных ASIC’ов, и все использовали видеокарты. И это было выгодно, если они мощные. В терминалах вряд ли стояло мощное железо, хотя это могло перекрываться масштабом. Но условно на примере: 10 компьютеров с видеокартами мощнее 3,000 терминалов со слабым железом.
2. Но ключевая проблема была в стабильности. Традиционным ботнетам (у которых тоже был масштаб) было очень проблематично обрабатывать большое количество коннектов к большому количеству устройств. Это накладно и оставляет риск, что такой своеобразный ботнет будет падать. И если такой ботнет подключался к нормальному майнинговому пулу, то портил всем остальным малину, поэтому ботнеты банились в самих пулах.
3. Кроме того, с учетом роста сложности майнинга, для того, чтобы намайнить 500,000 биткоинов, Qiwi должна была фактически монопольно его майнить минимум в течение 70 дней. Это практически невозможно, хотя и теоретически могло бы быть вероятно.
Вот так. Получается, хотите верьте, хотите нет)
via @proVenture
Ссылка на обсуждение в Facebook: https://www.facebook.com/ivan.a.tikhonov/posts/1290981974337481
Сама статья: https://rb.ru/story/solonin-lecture/
#DLTproVenture #RESEARCHproVenture
И опять про CB Insights, который недавно провел звонок со своими клиентами на тему Blockchain, Tokens and Bitcoin.
Можно уже немного устать от хайпа вокруг блокчейна, поскольку он всегда начинается с одного – объяснения, что такое биткоин и децентрализация. Немного скучно.
Ну вот и тут было скучно помимо нескольких моментов.
1. У CB Insights есть похожий на матрицу BCG фреймворк оценки стадии развития определенной технологии. Так вот, корпоративный блокчейн находится пока что в квадранте Experimental вкупе с низким уровнем customer adoption (три других квадранта называются Threatening, Transitory, Necessary). То есть, сейчас не понятно как текущие решения хотя бы угрожают (секция threatening) текущим технологическим столпам, а не то, что меняют мир. Пока что это только эксперименты.
2. Блокчейн с точки зрения сектора является подмножеством решений в области баз данных и распределенных баз данных. То есть, enterprise blockchain пока что только про хранение данных и работу с данными, а ни про что другое и приводить сюда нишевые отраслевые проекты типа шаурмы на блокчейне просто некорректно. Такие идеи обречены на провал.
via @proVenture
И опять про CB Insights, который недавно провел звонок со своими клиентами на тему Blockchain, Tokens and Bitcoin.
Можно уже немного устать от хайпа вокруг блокчейна, поскольку он всегда начинается с одного – объяснения, что такое биткоин и децентрализация. Немного скучно.
Ну вот и тут было скучно помимо нескольких моментов.
1. У CB Insights есть похожий на матрицу BCG фреймворк оценки стадии развития определенной технологии. Так вот, корпоративный блокчейн находится пока что в квадранте Experimental вкупе с низким уровнем customer adoption (три других квадранта называются Threatening, Transitory, Necessary). То есть, сейчас не понятно как текущие решения хотя бы угрожают (секция threatening) текущим технологическим столпам, а не то, что меняют мир. Пока что это только эксперименты.
2. Блокчейн с точки зрения сектора является подмножеством решений в области баз данных и распределенных баз данных. То есть, enterprise blockchain пока что только про хранение данных и работу с данными, а ни про что другое и приводить сюда нишевые отраслевые проекты типа шаурмы на блокчейне просто некорректно. Такие идеи обречены на провал.
via @proVenture
#DLTproVenture #EDUproVenture
Как всегда, на выходные стараюсь подобрать для читателей статьи для самообразования в каких-то нишах. Сейчас хотел бы поделиться серией статей Степана Гершуни (bits.capital) об Истории создания крипты.
Степан также пишет много интересного и неординарного про криптовалюту и блокчейн на своем канале @cryptoEssay. Советую подписаться и следить тем, кому тематика близка.
- Часть 1
- Часть 2
via @proVenture
Как всегда, на выходные стараюсь подобрать для читателей статьи для самообразования в каких-то нишах. Сейчас хотел бы поделиться серией статей Степана Гершуни (bits.capital) об Истории создания крипты.
Степан также пишет много интересного и неординарного про криптовалюту и блокчейн на своем канале @cryptoEssay. Советую подписаться и следить тем, кому тематика близка.
- Часть 1
- Часть 2
via @proVenture
#RESEARCHproVenture
Всех поздравляю с началом новой недели!
Тим Даттон (главный редактор канадского журнала Politics+AI) опубликовал в своем Medium обзор национальных политик в области искусственного интеллекта по 25 странам + ЕС.
1. Если коротко, то первые «запуски» на уровне государств запланированы на начало 2019, так что еще ждем. Следующий год будет более показательным в отношении реального внедрения фреймворков в области искусственного интеллекта.
2. В статье сказано и про Россию – наше государство инвестирует в искусственный интеллект порядка 700 миллионов рублей в год. Еще раз – 700 миллионов РУБЛЕЙ. То есть, $11-12 миллионов. Сущие копейки по мировым масштабам!
via @proVenture
https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
Всех поздравляю с началом новой недели!
Тим Даттон (главный редактор канадского журнала Politics+AI) опубликовал в своем Medium обзор национальных политик в области искусственного интеллекта по 25 странам + ЕС.
1. Если коротко, то первые «запуски» на уровне государств запланированы на начало 2019, так что еще ждем. Следующий год будет более показательным в отношении реального внедрения фреймворков в области искусственного интеллекта.
2. В статье сказано и про Россию – наше государство инвестирует в искусственный интеллект порядка 700 миллионов рублей в год. Еще раз – 700 миллионов РУБЛЕЙ. То есть, $11-12 миллионов. Сущие копейки по мировым масштабам!
via @proVenture
https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
Medium
An Overview of National AI Strategies
The race to become the global leader in artificial intelligence has officially begun.
#FINTECHproVenture #DEALSproVenture
PSD2 и Open Banking в Европе – это мои любимые темы по тому, как законодательные решения могут создавать целые новые сегменты рынка одним взмахом волшебной палочки. Так любят делать и у нас, но об этом потом.
А пока что, TrueLayer, британский стартап, который призван помогать коммерсам использовать все бенефиты PSD2 и принципов открытого банкинга, поднимает $7.5 миллионов на раунде В.
1. TrueLayer предлагает клиентам единую API платформу, которая подключена сразу к 16-ти банкам.
2. Он не воюет с challenger’ами, такими как Monzo, Starling Bank и Zopa – они также являются его клиентами.
3. Самое интересное, что это только точка входа, дальше подобные стартапы должны изобретать, на чем зарабатывать реальные деньги.
via @proVenture
https://techcrunch.com/2018/07/19/truelayer-europe/
PSD2 и Open Banking в Европе – это мои любимые темы по тому, как законодательные решения могут создавать целые новые сегменты рынка одним взмахом волшебной палочки. Так любят делать и у нас, но об этом потом.
А пока что, TrueLayer, британский стартап, который призван помогать коммерсам использовать все бенефиты PSD2 и принципов открытого банкинга, поднимает $7.5 миллионов на раунде В.
1. TrueLayer предлагает клиентам единую API платформу, которая подключена сразу к 16-ти банкам.
2. Он не воюет с challenger’ами, такими как Monzo, Starling Bank и Zopa – они также являются его клиентами.
3. Самое интересное, что это только точка входа, дальше подобные стартапы должны изобретать, на чем зарабатывать реальные деньги.
via @proVenture
https://techcrunch.com/2018/07/19/truelayer-europe/
TechCrunch
With eyes on Europe, Open Banking API provider TrueLayer raises $7.5M
TrueLayer, the London startup that’s built a developer platform to make it easy for fintech and other adjacent companies, such as retailers, to access bank APIs — and ride the Open Banking and PSD2 gravy train — has picked up further $7.5 million in funding.…
#FINTECHproVenture #RESEARCHproVenture
НАФИ опубликовал очень интересное исследование-опрос среди россиян о пользовании финансовыми услугами, связанными с оплатой бесконтактными средствами.
Опрос проводился в мае 2018.
По данным отчета:
3️⃣ – в 3 раза выросла доля россиян, использующих средства для бесконтактной оплаты по сравнению с 2013.
1️⃣0️⃣ - Каждый 10-й пользуется смартфоном для бесконтактной оплаты
4️⃣0️⃣ – столько процентов россиян пользуются средствами бесконтактной оплаты.
4️⃣9️⃣ – столько процентов занимают Москва и Санкт-Петербург в числе пользователей средствами бесконтактной оплаты.
6️⃣7️⃣ – столько процентов россиян считают карту наиболее удобным средством для бесконтаткной оплаты, но еще 6️⃣2️⃣ процента считают, что мобильный телефон удобнее
8️⃣2️⃣ – столько процентов россиян являются держателем банковских карт, при этом только 1️⃣1️⃣ процентов не пользуется банковскими картами и не планирует их оформлять.
Прикрепляю также несколько графиков для иллюстрации.
via @proVenture
https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-desyatyy-rossiyanin-polzuetsya-smartfonom-dlya-beskontaktnoy-oplaty-tovarov/
НАФИ опубликовал очень интересное исследование-опрос среди россиян о пользовании финансовыми услугами, связанными с оплатой бесконтактными средствами.
Опрос проводился в мае 2018.
По данным отчета:
3️⃣ – в 3 раза выросла доля россиян, использующих средства для бесконтактной оплаты по сравнению с 2013.
1️⃣0️⃣ - Каждый 10-й пользуется смартфоном для бесконтактной оплаты
4️⃣0️⃣ – столько процентов россиян пользуются средствами бесконтактной оплаты.
4️⃣9️⃣ – столько процентов занимают Москва и Санкт-Петербург в числе пользователей средствами бесконтактной оплаты.
6️⃣7️⃣ – столько процентов россиян считают карту наиболее удобным средством для бесконтаткной оплаты, но еще 6️⃣2️⃣ процента считают, что мобильный телефон удобнее
8️⃣2️⃣ – столько процентов россиян являются держателем банковских карт, при этом только 1️⃣1️⃣ процентов не пользуется банковскими картами и не планирует их оформлять.
Прикрепляю также несколько графиков для иллюстрации.
via @proVenture
https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-desyatyy-rossiyanin-polzuetsya-smartfonom-dlya-beskontaktnoy-oplaty-tovarov/
#DLTproVenture #RESEARCHproVenture
Глобальные расходы на решения в области технологии блокчейн достигнут $11.7 миллиардов в 2022. Такая цифра содержится в последнем обновленном IDC Spending Guide (прим., конкурент IDC, исследовательская компания Markets&Markets прогнозировала $15 миллиардный рынок к 2023).
1. Это означает среднегодовой рост на уровне 73%, очень высокий рост за счет низкой базы. Похожий рост IDC прогнозирует только в отношении отрасли кибербезопасности. Всего в отчете сравниваются 19 отраслей.
2. Наибольший рост ожидается в Японии (109% CAGR) и Канаде (87% CAGR), при этом самым большим рынком был и является США (с долей 36%).
3. Текущий год – это рынок в $1.5 миллиарда, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. То есть, по данным IDC, в 2017 на блокчейн потратили порядка $750 миллионов (прим., по данным Markets&Markets рынок в 2017 достиг $623 миллионов. Цифры в абсолюте очень близкие).
4. В качестве отрасли применения, лидером в 2018 будет является финансовый сектор (на него приходится $552 миллионов или 37% всего объема), далее сектор услуг ($379 миллионов или 25% всего объема), далее машиностроение и ресурсный сектор ($334 миллиона и 22% всего объема).
5. Внутри финтека практически 35% будет приходиться на трансграничные платежи и расчеты, 29% на решения в области выявления происхождения средств, и 27% на торговое финансирование и торговые расчеты.
via @proVenture
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44150518
Глобальные расходы на решения в области технологии блокчейн достигнут $11.7 миллиардов в 2022. Такая цифра содержится в последнем обновленном IDC Spending Guide (прим., конкурент IDC, исследовательская компания Markets&Markets прогнозировала $15 миллиардный рынок к 2023).
1. Это означает среднегодовой рост на уровне 73%, очень высокий рост за счет низкой базы. Похожий рост IDC прогнозирует только в отношении отрасли кибербезопасности. Всего в отчете сравниваются 19 отраслей.
2. Наибольший рост ожидается в Японии (109% CAGR) и Канаде (87% CAGR), при этом самым большим рынком был и является США (с долей 36%).
3. Текущий год – это рынок в $1.5 миллиарда, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. То есть, по данным IDC, в 2017 на блокчейн потратили порядка $750 миллионов (прим., по данным Markets&Markets рынок в 2017 достиг $623 миллионов. Цифры в абсолюте очень близкие).
4. В качестве отрасли применения, лидером в 2018 будет является финансовый сектор (на него приходится $552 миллионов или 37% всего объема), далее сектор услуг ($379 миллионов или 25% всего объема), далее машиностроение и ресурсный сектор ($334 миллиона и 22% всего объема).
5. Внутри финтека практически 35% будет приходиться на трансграничные платежи и расчеты, 29% на решения в области выявления происхождения средств, и 27% на торговое финансирование и торговые расчеты.
via @proVenture
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44150518
Оффтоп, но это сильно. Уже точно - капитализация Apple превысила $1 трлн!
#DLTproVenture #DEALSproVenture
Телеграм-канал Даниила Пленина “Русский Венчур” (@rusven) пишет о том, что российско-белорусский стартап Dbrain привлек раунд на $8 млн. Dbrain разрабатывает платформу для коллективного создания продуктов в области искусственного интеллекта, где пользователь может заработать деньги, размечая информацию для алгоритмов.
1. Сделка формата equity + токены. Текущие инвесторы вложили $3 млн в капитал, а до этого $5 млн было привлечено в обмен на токены проекта.
2.Инвесторов довольно много: начиная от “консорциума крипто-трейдеров”, Bitfury Group (производитель карт для майнинга и разработчик корпоративной блокчейн платформы) до китайской инвестиционной группы AngelVest.
3. Ранее в начале года было объявлено о привлечении $2.5 млн от фондов g2h2 capital, Suicide Venture, крипто-платежной системы ChronoBank, и частных инвесторов (основатель CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович и партнер DLA Piper Лео Баталов) в обмен на токены проекта, продаваемые с последующем уведомлении в SEC (эта часть не была публична до текущего момента).
4. Интересно, что сделка equity+токены состоялась уже после того, как был сделан стандартный институциональный pre-sale на $2.5 млн. Уведомление в SEC говорит о том, что (а) были привлечены американский инвесторы и (b) проект разумно подстраховывается от трактовки своих токенов в качестве ценных бумаг. Интересно то, насколько условия по токенам для текущих инвесторов, получивших еще и долю в капитале, лучше/хуже инвесторов с pre-sale. Тут может быть ох как не все очевидно 😉
Via @proVenture
Текущая новость: https://rb.ru/news/dbrain-bitfury-investor/
Новость февраля о $2.5 млн: http://firrma.ru/data/news/105199/
Телеграм-канал Даниила Пленина “Русский Венчур” (@rusven) пишет о том, что российско-белорусский стартап Dbrain привлек раунд на $8 млн. Dbrain разрабатывает платформу для коллективного создания продуктов в области искусственного интеллекта, где пользователь может заработать деньги, размечая информацию для алгоритмов.
1. Сделка формата equity + токены. Текущие инвесторы вложили $3 млн в капитал, а до этого $5 млн было привлечено в обмен на токены проекта.
2.Инвесторов довольно много: начиная от “консорциума крипто-трейдеров”, Bitfury Group (производитель карт для майнинга и разработчик корпоративной блокчейн платформы) до китайской инвестиционной группы AngelVest.
3. Ранее в начале года было объявлено о привлечении $2.5 млн от фондов g2h2 capital, Suicide Venture, крипто-платежной системы ChronoBank, и частных инвесторов (основатель CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович и партнер DLA Piper Лео Баталов) в обмен на токены проекта, продаваемые с последующем уведомлении в SEC (эта часть не была публична до текущего момента).
4. Интересно, что сделка equity+токены состоялась уже после того, как был сделан стандартный институциональный pre-sale на $2.5 млн. Уведомление в SEC говорит о том, что (а) были привлечены американский инвесторы и (b) проект разумно подстраховывается от трактовки своих токенов в качестве ценных бумаг. Интересно то, насколько условия по токенам для текущих инвесторов, получивших еще и долю в капитале, лучше/хуже инвесторов с pre-sale. Тут может быть ох как не все очевидно 😉
Via @proVenture
Текущая новость: https://rb.ru/news/dbrain-bitfury-investor/
Новость февраля о $2.5 млн: http://firrma.ru/data/news/105199/
#EDUproVenture
Опубликую-ка я второе сообщение за день! Тем более есть качественный лонгрид от Евгения Тимко (Xploration Capital) про Sequoia Capital, партнеров, стиль инвестиций, сделки. О том, как они инвестировали в Apple, Google,WhatsApp, Electronic Arts, и о том, какие же сделки они упустили.
Для себя отметил следующие моменты:
1. Sequoia работает на всех инвестиционных стадиях (и даже работает с агентами), но подход к осуществлению инвестиций – один и тот же.
2. Подход Sequoia – это комбинация технологической и финансовой специализации, которой у них достаточно. Они могут себе позволить инвестировать не в команду, а в сектор на любых стадиях (что относительно логично только на поздней стадии), а также могут принимать решения на weekend (что характерно для небольших инвестиций в известный тебе сегмент рынка).
3. Большая глобальная неудача Sequoia – несостоявшийся переход к диверсифицированному управляющему, потому что заход на создание хедж фондов не увенчался успехом. Если сравнить с публичными аналогами, KKR, Blackstone и Apollo, то последний торгуется на рынке по самому низкому мультипликатору к активам под управлением (2-3%), при этом имея наибольшую долю private equity (60%). Интересно, как инвесторы оценили бы Sequoia?
Желаю всем отличных выходных!
via @proVenture
https://incrussia.ru/understand/sequoia-venchurnyj-fond-stoyavshij-u-istokov-apple-google-i-whatsapp/
Опубликую-ка я второе сообщение за день! Тем более есть качественный лонгрид от Евгения Тимко (Xploration Capital) про Sequoia Capital, партнеров, стиль инвестиций, сделки. О том, как они инвестировали в Apple, Google,WhatsApp, Electronic Arts, и о том, какие же сделки они упустили.
Для себя отметил следующие моменты:
1. Sequoia работает на всех инвестиционных стадиях (и даже работает с агентами), но подход к осуществлению инвестиций – один и тот же.
2. Подход Sequoia – это комбинация технологической и финансовой специализации, которой у них достаточно. Они могут себе позволить инвестировать не в команду, а в сектор на любых стадиях (что относительно логично только на поздней стадии), а также могут принимать решения на weekend (что характерно для небольших инвестиций в известный тебе сегмент рынка).
3. Большая глобальная неудача Sequoia – несостоявшийся переход к диверсифицированному управляющему, потому что заход на создание хедж фондов не увенчался успехом. Если сравнить с публичными аналогами, KKR, Blackstone и Apollo, то последний торгуется на рынке по самому низкому мультипликатору к активам под управлением (2-3%), при этом имея наибольшую долю private equity (60%). Интересно, как инвесторы оценили бы Sequoia?
Желаю всем отличных выходных!
via @proVenture
https://incrussia.ru/understand/sequoia-venchurnyj-fond-stoyavshij-u-istokov-apple-google-i-whatsapp/
Inc. Russia
Sequoia: венчурный фонд, стоявший у истоков Apple, Google и WhatsApp
Если в мире венчурных инвестиций и есть что-то неизменное, так это место, которое занимает Sequoia Capital на мировом венчурном олимпе. С момента основания в 1972 году Sequoia инвестировала в компании, стоимость которых сейчас превышает $2,5 трлн. Среди них…
#TRENDSproVenture
Прочитал интересную новость, но поскольку она не попадает под мою основную тематику, то ввел еще одну группу: #TRENDSproVenture. В этой группе публикаций тренды российского рынка, инвестиций, технологий.
Фонд, субсидирующий проект по устранению цифрового неравенства, было предложено перепрофилировать на поддержку цифровой экономики в целом. Такое предложение прозвучало в Совете Федерации.
1. Естественно, телеком компании, которые сейчас наполняют фонд, недовольны. Они боятся нецелевого использования средств.
2. Мы отмечали, что передовые отрасли поддерживаются у нас в стране со скрипом, а это все же инструмент поддержки. Но речь идет о субсидировании.
3. Но в России катастрофически не хватает венчурных денег, именно правильных венчурных денег, работающих по институциональным стандартам и предоставляющих длинный капитал растущим компаниям. Возможно, вместо того, чтобы создавать инструменты субсидирования, стоит думать над созидательными инвестициями.
via @proVenture
https://www.kommersant.ru/doc/3702230?tg
Прочитал интересную новость, но поскольку она не попадает под мою основную тематику, то ввел еще одну группу: #TRENDSproVenture. В этой группе публикаций тренды российского рынка, инвестиций, технологий.
Фонд, субсидирующий проект по устранению цифрового неравенства, было предложено перепрофилировать на поддержку цифровой экономики в целом. Такое предложение прозвучало в Совете Федерации.
1. Естественно, телеком компании, которые сейчас наполняют фонд, недовольны. Они боятся нецелевого использования средств.
2. Мы отмечали, что передовые отрасли поддерживаются у нас в стране со скрипом, а это все же инструмент поддержки. Но речь идет о субсидировании.
3. Но в России катастрофически не хватает венчурных денег, именно правильных венчурных денег, работающих по институциональным стандартам и предоставляющих длинный капитал растущим компаниям. Возможно, вместо того, чтобы создавать инструменты субсидирования, стоит думать над созидательными инвестициями.
via @proVenture
https://www.kommersant.ru/doc/3702230?tg
www.kommersant.ru
С мобильных операторов соберут на цифровую экономику
Фонд универсальных услуг связи предлагают перепрофилировать
#EDUproVenture
Опять наступили выходные, поэтому время концептуальных постов. Сегодня будет подборка, которую лучше пролистать за завтраком, потому что она требует остроты восприятия (все названия кликабельны).
1. Юрий Васильчиков (MixBytes) опубликовал статью на хабре под названием Введение в смарт-контракты. Их потенциальные и реальные ограничения. Разбираются основы и, что важно, основные ограничения использования этого механизма. Интересно для тех, кто погружается в блокчейн и хочет немного остудить восторженные возгласы о том, что скоро мир изменится.
2. В блоге на vas3k.ru вы найдете лонгрид по машинному обучению. Расставляет все точки над “и”.
3. В дополнение, интересующимся искусственным интеллектом будет небезынтересно почитать перевод работ Тима Урбана на тему искусственный интеллект в данной компиляции.
via @proVenture
Опять наступили выходные, поэтому время концептуальных постов. Сегодня будет подборка, которую лучше пролистать за завтраком, потому что она требует остроты восприятия (все названия кликабельны).
1. Юрий Васильчиков (MixBytes) опубликовал статью на хабре под названием Введение в смарт-контракты. Их потенциальные и реальные ограничения. Разбираются основы и, что важно, основные ограничения использования этого механизма. Интересно для тех, кто погружается в блокчейн и хочет немного остудить восторженные возгласы о том, что скоро мир изменится.
2. В блоге на vas3k.ru вы найдете лонгрид по машинному обучению. Расставляет все точки над “и”.
3. В дополнение, интересующимся искусственным интеллектом будет небезынтересно почитать перевод работ Тима Урбана на тему искусственный интеллект в данной компиляции.
via @proVenture
#EDUproVenture
Всех с началом первой рабочей недели августа!
Из статьи Максима Чеботарева (ФРИИ)» в Forbes про «Инвестиции по-американски: как работают венчурные фонды в США» можно выцепить интересную инфографику.
Она взята из исследования Martin Prosperity Institute и на ней показано, где именно сконценирирован венчурный капитал в США.
1️⃣ место: Кремниевая долина (от Сан Франциско до Сан Хосе). Тут основные технологические инвесторы и компании. И все дорого.
2️⃣ место: Бостон (ш. Массачусетс). Тут биотех, робототехника, медицина, много инкубаторов при университетах. Тут красуется Boston Dynamics.
3️⃣ место: Нью Йорк (ш. Нью Йорк). Финтех. Тут есть Wall Street и этим все сказано.
4️⃣ место: Остин (штат Техас) и Денвер (штат Колорадо). Это дешевая Кремниевая долина по специализации, а проекты носят нишевой характер.
5️⃣ место: Лос-Анджелес (штат Калифорния). Тут про развлечения и соцсети, мессенджеры и в целом про tech проекты, но с более умеренным burn rate, как и в случае с Остином и Денвером. Отсюда, например, Snapchat.
6️⃣ место: Сиэттл (штат Вашингтон). Ритейл и e-commerce.
Via @proVenture
http://www.forbes.ru/tehnologii/360889-investicii-po-amerikanski-kak-rabotayut-venchurnye-fondy-v-ssha
Всех с началом первой рабочей недели августа!
Из статьи Максима Чеботарева (ФРИИ)» в Forbes про «Инвестиции по-американски: как работают венчурные фонды в США» можно выцепить интересную инфографику.
Она взята из исследования Martin Prosperity Institute и на ней показано, где именно сконценирирован венчурный капитал в США.
1️⃣ место: Кремниевая долина (от Сан Франциско до Сан Хосе). Тут основные технологические инвесторы и компании. И все дорого.
2️⃣ место: Бостон (ш. Массачусетс). Тут биотех, робототехника, медицина, много инкубаторов при университетах. Тут красуется Boston Dynamics.
3️⃣ место: Нью Йорк (ш. Нью Йорк). Финтех. Тут есть Wall Street и этим все сказано.
4️⃣ место: Остин (штат Техас) и Денвер (штат Колорадо). Это дешевая Кремниевая долина по специализации, а проекты носят нишевой характер.
5️⃣ место: Лос-Анджелес (штат Калифорния). Тут про развлечения и соцсети, мессенджеры и в целом про tech проекты, но с более умеренным burn rate, как и в случае с Остином и Денвером. Отсюда, например, Snapchat.
6️⃣ место: Сиэттл (штат Вашингтон). Ритейл и e-commerce.
Via @proVenture
http://www.forbes.ru/tehnologii/360889-investicii-po-amerikanski-kak-rabotayut-venchurnye-fondy-v-ssha
#TRENDSproVenture
Приморский край (о. Русский) и Калининградская область (о. Октябрьский) – новые оффшоры в России.
1. Резидентами смогут стать только зарегистрированные за рубежом компании. При этом, компания должна быть создана до 2018, а контролирующие лица не должны были меняться до начала 2017. Информацию о бенефициарах придется раскрывать только управляющей компании и суду (напомним, что у нас отсутствует верховенство международного права).
2. По условиям регистрации необходимо инвестировать в России минимум 50 млн рублей в течение полугода с момента регистрации. Исторические инвестиции не учитываются.
3. Налоги на продажу активов и полученные дивиденды обнулятся. Выплаченные будут облагаться по ставке 5%.
Вроде бы неплохо, но работать в общем кейсе это вряд ли будет. Зато под случай, когда крупный российский бенефициар регистрирует там давно созданную иностранную компанию и обходит вопрос амнистии капитала, очень даже прослеживается.
Об этом также ранее писали Ведомости.
Для желающих почитать федеральный закон, он тут.
via @ProVenture
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/08/03/777359-putin
Приморский край (о. Русский) и Калининградская область (о. Октябрьский) – новые оффшоры в России.
1. Резидентами смогут стать только зарегистрированные за рубежом компании. При этом, компания должна быть создана до 2018, а контролирующие лица не должны были меняться до начала 2017. Информацию о бенефициарах придется раскрывать только управляющей компании и суду (напомним, что у нас отсутствует верховенство международного права).
2. По условиям регистрации необходимо инвестировать в России минимум 50 млн рублей в течение полугода с момента регистрации. Исторические инвестиции не учитываются.
3. Налоги на продажу активов и полученные дивиденды обнулятся. Выплаченные будут облагаться по ставке 5%.
Вроде бы неплохо, но работать в общем кейсе это вряд ли будет. Зато под случай, когда крупный российский бенефициар регистрирует там давно созданную иностранную компанию и обходит вопрос амнистии капитала, очень даже прослеживается.
Об этом также ранее писали Ведомости.
Для желающих почитать федеральный закон, он тут.
via @ProVenture
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/08/03/777359-putin
Ведомости
Воспользоваться российскими офшорами смогут только зарегистрированные за границей компании
Иначе государство рисковало создать схему вывода капитала
#FINTECHproVenture #DEALSproVenture
Новость слабо освещается, но мне она показалась интересной. Zopa, старейший p2p лендер из Великобритании, привлекла новый раунд £44 млн.
Очень коротко, но:
1. Компания не раскрыла своих инвесторов в этом транше с оговоркой, что все они текущие. Несмотря на то, что раунд самый крупный в истории, выглядит это немного странно. Оценка также не разглашается, но они планировали привлечь раунд по оценке £400 млн. Отмечу, что одним из инвесторов является Runa Capital.
2. С выручкой £46 млн они зарабатывают £1.5 млн чистой прибыли (сравните с Greensky, маржа по EBITDA которого равна 50%).
3. Zopa планирует использовать инвестиции на создание new challenger bank (подала на лицензию еще в 2016 и недавно получила одобрение). Очень странно, потому что таких в UK уже очень много. Посмотрим.
via @proVenture
https://www.finextra.com/newsarticle/32483/zopa-raises-44-million-to-support-digital-bank-launch
Новость слабо освещается, но мне она показалась интересной. Zopa, старейший p2p лендер из Великобритании, привлекла новый раунд £44 млн.
Очень коротко, но:
1. Компания не раскрыла своих инвесторов в этом транше с оговоркой, что все они текущие. Несмотря на то, что раунд самый крупный в истории, выглядит это немного странно. Оценка также не разглашается, но они планировали привлечь раунд по оценке £400 млн. Отмечу, что одним из инвесторов является Runa Capital.
2. С выручкой £46 млн они зарабатывают £1.5 млн чистой прибыли (сравните с Greensky, маржа по EBITDA которого равна 50%).
3. Zopa планирует использовать инвестиции на создание new challenger bank (подала на лицензию еще в 2016 и недавно получила одобрение). Очень странно, потому что таких в UK уже очень много. Посмотрим.
via @proVenture
https://www.finextra.com/newsarticle/32483/zopa-raises-44-million-to-support-digital-bank-launch
Finextra
Zopa raises £44 million to support digital bank launch
Peer-to-peer lender Zopa has scooped £44 million in funding as it lays the groundwork for the launch of its new digital challenger bank.