PRObonds | Иволга Капитал
26K subscribers
7.11K photos
19 videos
382 files
4.61K links
Про высокодоходные облигации и не только

Чат канала: https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6

YouTube: https://www.youtube.com/c/probonds

PR: @mari_gryaznova, @vladlenamatveeva
Обратная связь: @Aleksandrov_Dmitry, @vladlenamatveeva
Download Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#априфлай #анонс Всего на размещение допвыпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, полная номинальная сумма 1 млрд.р., купон 18% годовых до оферты 24.04.2025) было подано 800 предварительных заявок общей номинальной суммой около 400 млн.р. Номинальная…
#априфлай #ходразмещения
Процент аллокации предварительно поданных заявок на размещение допвыпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-02 (ruB/BB-.ru, полная номинальная сумма 1 млрд.р., купон 18% годовых до оферты 24.04.2025) составил +/- 45% от суммы каждой выставленной заявки.

Мы понимаем, что в ряде случаев могли ошибиться с корректным удовлетворением заявки. Как мог ошибиться и тот или иной брокер. Поэтому мы оставили неразмещенным небольшой запас облигаций, чтобы спокойно и для нас, и для подавших предварительные заявки закрыть размещение завтра, 22 июня.

Т.е. завтра мы продолжим размещение ТОЛЬКО в рамках ранее поданных заявок. Если произошла ошибка при выставлении / исполнении по вине Иволги Капитал или брокера, пожалуйста, выставьте заявку завтра и сообщите нам через телеграм-бот @ivolgacapital_bot
#лизингтрейд #анонс #ходразмещения
‼️ С 6 июля планируется увеличение номинального размера 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» со 100 до 150 млн.р.


🚕 Обобщенные параметры выпуска:
• Рейтинг эмитента: BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА / ruBBB- от Эксперт РА
• Купон / Доходность: 14,0% / 14,9% годовых
• Дюрация: ~3 года
Сумма размещения: до 150 млн.р. 4-6 июля (всего - до 300 млн.р. в течение июля)
• Организатор: ИК Иволга Капитал
• Размещение выпуска: частями


🚕 Об изменении параметров выпуска - здесь: https://www.moex.com/n57100/?nt=104. Ранее мы сообщали, что максимальный размер данного выпуска может достигать 300 млн.р., а само размещение будет проходить частями, по мере формирования спроса.


🚕 Участие в любой из частей данного размещения будет проводиться преимущественно или только по предварительным заявкам. Предварительную заявку (Ваши ФИО, сумма покупки облигаций и наименование брокера), пожалуйста, направляйте в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#лизингтрейд #анонс #ходразмещения
🚕 С 28 июля планируется увеличение номинальной суммы 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» с 200 до 250 млн.р.

Выпуск продолжает размещаться частями по мере формирования спроса и может быть увеличен до, максимум, 300 млн.р.


🚕 Обобщенные параметры выпуска, помимо суммы, остаются прежними:
• Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА
• Купон / Доходность: 14,0% / 14,9% годовых
• Дюрация: ~3 года
• Сумма выпуска с учетом увеличения: 250 млн.р.

Организатор размещения: ИК Иволга Капитал


🚕 Участие в размещении - преимущественно по идентифицированным заявкам. Подробнее - в открытой линии ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Презентация_МФК_Фордевинд_август_2023.pdf
657.1 KB
#фордевинд #анонс #ходразмещения
Информация только для квалифицированных инвесторов

🪪 Сегодня будет увеличена номинальная сумма нового выпуска МФК Фордевинд с 250 до 300 млн рублей

Обобщенные параметры выпуска, помимо суммы, остаются прежними:
— Рейтинг эмитента: ruBB- от Эксперт РА
— Купон / Доходность: 17,0% / 18,4% годовых
— Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
— Организатор размещения: ИК Иволга Капитал

Минимальный лот — 30 бумаг (30 тыс. руб. по номинальной цене облигаций)
Подробности — в телеграм-боте ИК Иволга Капитал
@ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#экономлизинг #ходразмещения

🚙 В 10:00 стартует размещение нового выпуска облигаций ЭкономЛизинг 001Р-06

🚙 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+
Сумма размещения: 100 млн руб.
Ежеквартальный купон
Ставка:
20% годовых в 1-2 купонные периоды
17% годовых в 3-4 купонные периоды
16% годовых в 5-12 купонные периоды
YTM / Дюрация 18,11% годовых / 2,39 года

🚙 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#маникапитал #ходразмещения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

🇲🇬 В 10:00 стартует размещение нового выпуска облигаций МФК Мани Капитал 001P-02

🇲🇬 Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB-
Сумма размещения: 150 млн руб.
YTM / Дюрация 19,59% годовых / 2,2 года
Ставка:
22% в 1-6 купонные периоды
20% в 7-12 купонные периоды
18% в 13-18 купонные периоды
15% в 19-36 купонные периоды
Амортизация по 20% в 32-36 купонные периоды

🇲🇬 СКРИПТ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM