🪙Про крипту – итоги года, ч.2
📉BTC: -64,2% YTD, 20,6% 5Y
📉ETH: -67,6% YTD, 62,2% 5Y
📉Nasdaq: -34,7% YTD, 46,6% 5Y
Что может произойти в 2023 г.:
Криптовалюты ведут себя как рискованный актив, поэтому ралли на этом рынке вряд ли произойдет при сохранении жесткой монетарной политики. Считаем, что до осени 2023 г., когда, по нашим оценкам, начнется смягчение монетарной политики в США, ралли в криптоактивах маловероятно.
Сохранение тренда на улучшение регулирования. Крупнейшие экономики мира активно работают над созданием правил регулирования отрасли. В США выносятся многочисленные предложения, однако на данный момент регуляторы не сформировали единой позиции.
Продолжение притока пользователей в криптоиндустрию – по прогнозам Crypto.com количество пользователей в индустрии в зависимости от рыночных условий может вырасти до 600–800 млн человек. Этому также будет способствовать повышение доступности криптоактивов через традиционные биржи: криптобиржа Coinbase в США, биржевые фонды на криптоактивы на Гонконгской бирже. Ожидаем продолжения роста количества инвесторов в криптоотрасли.
При этом необходимо помнить, что криптовалюты – это про технологии, а не спекуляции.
Криптовалюты могут существенно облегчить международные платежи, сделать транзакции при оплате покупок быстрее и дешевле, помочь гарантировать оплату услуги при ее поставке, не прибегая к услугам посредников, и многое другое. Рост спроса на использование этих технологии в 2023 г. должен ускорится.
#цифровойэспрессо
📉BTC: -64,2% YTD, 20,6% 5Y
📉ETH: -67,6% YTD, 62,2% 5Y
📉Nasdaq: -34,7% YTD, 46,6% 5Y
Что может произойти в 2023 г.:
Криптовалюты ведут себя как рискованный актив, поэтому ралли на этом рынке вряд ли произойдет при сохранении жесткой монетарной политики. Считаем, что до осени 2023 г., когда, по нашим оценкам, начнется смягчение монетарной политики в США, ралли в криптоактивах маловероятно.
Сохранение тренда на улучшение регулирования. Крупнейшие экономики мира активно работают над созданием правил регулирования отрасли. В США выносятся многочисленные предложения, однако на данный момент регуляторы не сформировали единой позиции.
Продолжение притока пользователей в криптоиндустрию – по прогнозам Crypto.com количество пользователей в индустрии в зависимости от рыночных условий может вырасти до 600–800 млн человек. Этому также будет способствовать повышение доступности криптоактивов через традиционные биржи: криптобиржа Coinbase в США, биржевые фонды на криптоактивы на Гонконгской бирже. Ожидаем продолжения роста количества инвесторов в криптоотрасли.
При этом необходимо помнить, что криптовалюты – это про технологии, а не спекуляции.
Криптовалюты могут существенно облегчить международные платежи, сделать транзакции при оплате покупок быстрее и дешевле, помочь гарантировать оплату услуги при ее поставке, не прибегая к услугам посредников, и многое другое. Рост спроса на использование этих технологии в 2023 г. должен ускорится.
#цифровойэспрессо
🪙 Про крипту
📈BTC: 4,6% за неделю, 5,0% YTD
📈ETH: 10,0% за неделю, 11,1% YTD
📈Nasdaq: 3,4% за неделю, 2,6% YTD
Криптовалюты демонстрируют рост с начала года на фоне ралли в рискованных активах и ослабления USD после отчета по рынку труда США, который свидетельствует о замедлении роста зарплат в годовом выражении.
🇭🇰 Правительство Гонконга завершило разработку режима лицензирования криптокомпаний, сообщил финансовый секретарь. Теперь к ним будут применяться правила, которые действуют для финансового сектора. Ранее в Гонконге запустили торги двух ETF с экспозицией на криптоактивы. Создание регулирования для криптокомпаний одновременно с постепенным созданием возможности для торговли криптоактивами могут привести к полноценной легализации индустрии в Гонконге.
🇮🇹 Парламент Италии утвердил введение 26% налога на доходы от криптоактивов. Несмотря на повышение налоговой нагрузки, создание регулирования позитивно для отрасли.
#цифровойэспрессо
📈BTC: 4,6% за неделю, 5,0% YTD
📈ETH: 10,0% за неделю, 11,1% YTD
📈Nasdaq: 3,4% за неделю, 2,6% YTD
Криптовалюты демонстрируют рост с начала года на фоне ралли в рискованных активах и ослабления USD после отчета по рынку труда США, который свидетельствует о замедлении роста зарплат в годовом выражении.
🇭🇰 Правительство Гонконга завершило разработку режима лицензирования криптокомпаний, сообщил финансовый секретарь. Теперь к ним будут применяться правила, которые действуют для финансового сектора. Ранее в Гонконге запустили торги двух ETF с экспозицией на криптоактивы. Создание регулирования для криптокомпаний одновременно с постепенным созданием возможности для торговли криптоактивами могут привести к полноценной легализации индустрии в Гонконге.
🇮🇹 Парламент Италии утвердил введение 26% налога на доходы от криптоактивов. Несмотря на повышение налоговой нагрузки, создание регулирования позитивно для отрасли.
#цифровойэспрессо
🪙 Про крипту
📈 BTC: 15,2% за неделю, 24,5% YTD
📈 ETH: 8,8% за неделю, 26,0% YTD
📈 Nasdaq: 0,2% за неделю, 4,7% YTD
Крипторынок накануне скорректировался вниз на фоне выхода инвесторов из рискованных активов после данных о замедлении потребительского спроса и промпроизводства в США.
💠 Binance опубликовала итоги за 2022 год. Несмотря на падение крипторынка, биржа сообщила о росте числа активных институциональных инвесторов на 65% за прошедший год. Кроме того, Binance заявила, что значительно увеличила штат службы безопасности и ответила более чем на 47 тыс. запросов от правоохранительных органов. Однако, несмотря на желание биржи быть полностью прозрачной, на данный момент ее резервы не аудируются. По итогам 2022 г. у Binance есть лицензии на работу в 13 странах, в том числе в шести странах Евросоюза.
Мы позитивно оцениваем продолжение притока институциональных инвесторов к некоторым игрокам. Между тем считаем, что рост числа институционалов на централизованных биржах может ускориться в случае улучшения аудита отрасли.
💠 Coinbase объявила о прекращении деятельности в Японии из-за рыночных условий. Основным рынком для компании остается США: по итогам III кв. 2022 г. доля США в выручке Coinbase составила 85%. Драйвером для роста котировок акций компании может послужить принятие регуляторных решений.
#цифровойэспрессо
$COIN
📈 BTC: 15,2% за неделю, 24,5% YTD
📈 ETH: 8,8% за неделю, 26,0% YTD
📈 Nasdaq: 0,2% за неделю, 4,7% YTD
Крипторынок накануне скорректировался вниз на фоне выхода инвесторов из рискованных активов после данных о замедлении потребительского спроса и промпроизводства в США.
💠 Binance опубликовала итоги за 2022 год. Несмотря на падение крипторынка, биржа сообщила о росте числа активных институциональных инвесторов на 65% за прошедший год. Кроме того, Binance заявила, что значительно увеличила штат службы безопасности и ответила более чем на 47 тыс. запросов от правоохранительных органов. Однако, несмотря на желание биржи быть полностью прозрачной, на данный момент ее резервы не аудируются. По итогам 2022 г. у Binance есть лицензии на работу в 13 странах, в том числе в шести странах Евросоюза.
Мы позитивно оцениваем продолжение притока институциональных инвесторов к некоторым игрокам. Между тем считаем, что рост числа институционалов на централизованных биржах может ускориться в случае улучшения аудита отрасли.
💠 Coinbase объявила о прекращении деятельности в Японии из-за рыночных условий. Основным рынком для компании остается США: по итогам III кв. 2022 г. доля США в выручке Coinbase составила 85%. Драйвером для роста котировок акций компании может послужить принятие регуляторных решений.
#цифровойэспрессо
$COIN
🪙 Про крипту
📈 BTC: +8,2% за неделю, +38,0% YTD
📈 ETH: +3,1% за неделю, +35,5% YTD
📈 Nasdaq: +2,6% за неделю, +8,6% YTD
Представитель Агентства финансовых услуг (FSA) Японии – организация осуществляет надзор за банковской деятельностью в стране – заявил, что запрет на размещение стейблкоинов на локальных биржах может быть снят в этому году летом. До конца января FSA собирает отзывы о новых мерах регулирования. Ограничения были введены после краха Terra весной 2022 г.
Крипторынок в целом продолжает подъем на фоне глобального перетока в рискованные активы. При этом рост стоимости ETH замедлился относительно BTC. Более высокая база в оценке ETH (котировки получили поддержку прошлой осенью при переходе на PoS) и неопределённость, связанная с выходом весной обновления сети Shanghai, сдерживают повышение курса данной криптовалюты. На данный момент возможно завершение "медвежьего рынка" в криптоактивах, однако краткосрочно они выглядят перегретым, что создает дополнительные риски.
#цифровойэспрессо
📈 BTC: +8,2% за неделю, +38,0% YTD
📈 ETH: +3,1% за неделю, +35,5% YTD
📈 Nasdaq: +2,6% за неделю, +8,6% YTD
Представитель Агентства финансовых услуг (FSA) Японии – организация осуществляет надзор за банковской деятельностью в стране – заявил, что запрет на размещение стейблкоинов на локальных биржах может быть снят в этому году летом. До конца января FSA собирает отзывы о новых мерах регулирования. Ограничения были введены после краха Terra весной 2022 г.
Крипторынок в целом продолжает подъем на фоне глобального перетока в рискованные активы. При этом рост стоимости ETH замедлился относительно BTC. Более высокая база в оценке ETH (котировки получили поддержку прошлой осенью при переходе на PoS) и неопределённость, связанная с выходом весной обновления сети Shanghai, сдерживают повышение курса данной криптовалюты. На данный момент возможно завершение "медвежьего рынка" в криптоактивах, однако краткосрочно они выглядят перегретым, что создает дополнительные риски.
#цифровойэспрессо
🪙 Про крипту
Новости недели
📉 BTC: -0,3% за неделю, 37,1% YTD
📉 ETH: 3,1% за неделю, 34,5% YTD
📉 Nasdaq: 4,3% за неделю, 13,6% YTD
🔹 Genesis (занимается криптокредитованием и предоставлением брокерских услуг) продолжает работать над реструктуризацией задолженности. После краха FTX и банкротства Three Arrows Capital, суммарная заложенность компании оказалась более $3 млрд. Криптобиржа Gemeni объявила о выделении $100 млн пострадавшим в результате банкротства Genesis пользователям. Так же Genesis достигла ряда соглашений с большинством кредиторов, включающих в себя возможность конвертации обязательств в акции компании. Продолжение реструктуризации Genesis позитивно для отрасли – это может снизить вероятность дальнейших банкротств компаний индустрии и увеличить доверие инвесторов.
🔹 Управление денежного обращения Гонконга (выполняет отдельные функции ЦБ) – введет лицензирование стейблкоинов в 2023-2024 гг. Так же регулятор планирует запретить выпуск алгоритмических стейблкоинов.
🔹 Binance совместно с Mastercard выпустит предоплаченную карту в Бразилии. Конвертация криптоактивов осуществляется в момент платежа по карте. При помощи карты можно будет осуществлять платежи в 13 криптоактивах.
🔹 Глава криптовалютного подразделения Visa заявил, что компания тестировала осуществление платежей с использованием стейблкоина USDC. В компании отмечают ограничения, связанные со SWIFT и стремятся расширить опыт осуществления транзакций, с использованием криптоактивов.
#ПроКрипту #НовостиНедели #цифровойэспрессо
Новости недели
📉 BTC: -0,3% за неделю, 37,1% YTD
📉 ETH: 3,1% за неделю, 34,5% YTD
📉 Nasdaq: 4,3% за неделю, 13,6% YTD
🔹 Genesis (занимается криптокредитованием и предоставлением брокерских услуг) продолжает работать над реструктуризацией задолженности. После краха FTX и банкротства Three Arrows Capital, суммарная заложенность компании оказалась более $3 млрд. Криптобиржа Gemeni объявила о выделении $100 млн пострадавшим в результате банкротства Genesis пользователям. Так же Genesis достигла ряда соглашений с большинством кредиторов, включающих в себя возможность конвертации обязательств в акции компании. Продолжение реструктуризации Genesis позитивно для отрасли – это может снизить вероятность дальнейших банкротств компаний индустрии и увеличить доверие инвесторов.
🔹 Управление денежного обращения Гонконга (выполняет отдельные функции ЦБ) – введет лицензирование стейблкоинов в 2023-2024 гг. Так же регулятор планирует запретить выпуск алгоритмических стейблкоинов.
🔹 Binance совместно с Mastercard выпустит предоплаченную карту в Бразилии. Конвертация криптоактивов осуществляется в момент платежа по карте. При помощи карты можно будет осуществлять платежи в 13 криптоактивах.
🔹 Глава криптовалютного подразделения Visa заявил, что компания тестировала осуществление платежей с использованием стейблкоина USDC. В компании отмечают ограничения, связанные со SWIFT и стремятся расширить опыт осуществления транзакций, с использованием криптоактивов.
#ПроКрипту #НовостиНедели #цифровойэспрессо
Про крипту: Новости недели
©️Антон Соловкин
📉 BTC: -4,3% за неделю, 31,1% YTD
📉 ETH: -6,8% за неделю, 25,4% YTD
📉Nasdaq: 0,0% за неделю, 13,6% YTD
🔹BUSD – третий стейблкоин по капитализации, выпускаемый Paxos в сотрудничестве с Binance – опустился до минимума с начала 2022 г. на фоне расследования SEC против эмитента стейблкоина. SEC утверждает, что инструмент является ценной бумагой. Это не первое аналогичное разбирательство. Считаем, что с учетом аналогичных прецедентов шансы SEC доказать выпуск ценных бумаг низки.
🔹Paxos объявил о сворачивании выпуска новых токенов BUSD с 21 февраля. Текущие токены будут оставаться полностью колатарализованным, как минимум, до февраля 2024 г. На фоне этих новостей BNB – токен Binance – скорректировался на 9,3% за неделю.
🔹Banco do Brasil добавил возможность оплаты налогов при помощи криптоактивов. Криптовалюты будут мгновенно конвертироваться в бразильские реалы при оплате налогов. Ранее, Bitcoin признали законным средством платежа в Бразилии.
🔹DBS Bank – крупнейший банк в Юго-Восточной Азии – заявил о намерении подать заявку для получения лицензии на предоставление криптовалютных услуг в Гонконге. Активное внедрение регулирования отрасли в Гонконге может создать благоприятное пространство для развития криптоиндустрии.
#ПроКрипту #цифровойэспрессо
©️Антон Соловкин
📉 BTC: -4,3% за неделю, 31,1% YTD
📉 ETH: -6,8% за неделю, 25,4% YTD
📉Nasdaq: 0,0% за неделю, 13,6% YTD
🔹BUSD – третий стейблкоин по капитализации, выпускаемый Paxos в сотрудничестве с Binance – опустился до минимума с начала 2022 г. на фоне расследования SEC против эмитента стейблкоина. SEC утверждает, что инструмент является ценной бумагой. Это не первое аналогичное разбирательство. Считаем, что с учетом аналогичных прецедентов шансы SEC доказать выпуск ценных бумаг низки.
🔹Paxos объявил о сворачивании выпуска новых токенов BUSD с 21 февраля. Текущие токены будут оставаться полностью колатарализованным, как минимум, до февраля 2024 г. На фоне этих новостей BNB – токен Binance – скорректировался на 9,3% за неделю.
🔹Banco do Brasil добавил возможность оплаты налогов при помощи криптоактивов. Криптовалюты будут мгновенно конвертироваться в бразильские реалы при оплате налогов. Ранее, Bitcoin признали законным средством платежа в Бразилии.
🔹DBS Bank – крупнейший банк в Юго-Восточной Азии – заявил о намерении подать заявку для получения лицензии на предоставление криптовалютных услуг в Гонконге. Активное внедрение регулирования отрасли в Гонконге может создать благоприятное пространство для развития криптоиндустрии.
#ПроКрипту #цифровойэспрессо
🪙 Про крипту
📊 BTC: 1,8% за неделю, 44,2% YTD
📉 ETH: -1,4% за неделю, 37,5% YTD
📉 Nasdaq: -2,2% за неделю, 10,7% YTD
🎓 SEC проголосовало за проект, требующий от участников рынков хранить средства клиентов у сертифицированных кастодианов. В случае реализации изменений, вероятно, произойдет разделение криптобирж и организаций, занимающихся хранением клиентских средств. BTC отреагировал ростом на 9,6%.
👍 Считаем, что новость позитивна для индустрии. Изменение приведет к повышению доверия инвесторов и снижению рисков потери средств. По нашему мнению, кастодианами могут стать крупнейшие федеральные банки – потенциальный бенефициар Bank of New York Mellon – наша торговая идея на покупку.
#ЦифровойЭспрессо $BK
📊 BTC: 1,8% за неделю, 44,2% YTD
📉 ETH: -1,4% за неделю, 37,5% YTD
📉 Nasdaq: -2,2% за неделю, 10,7% YTD
🎓 SEC проголосовало за проект, требующий от участников рынков хранить средства клиентов у сертифицированных кастодианов. В случае реализации изменений, вероятно, произойдет разделение криптобирж и организаций, занимающихся хранением клиентских средств. BTC отреагировал ростом на 9,6%.
👍 Считаем, что новость позитивна для индустрии. Изменение приведет к повышению доверия инвесторов и снижению рисков потери средств. По нашему мнению, кастодианами могут стать крупнейшие федеральные банки – потенциальный бенефициар Bank of New York Mellon – наша торговая идея на покупку.
#ЦифровойЭспрессо $BK
🪙 Про крипту: Новости недели
📉BTC: -4,6% за неделю, 34,9% YTD
📉ETH: -4,1% за неделю, 30,5% YTD
📈Nasdaq: 1,8% за неделю, 11,7% YTD
©️Антон Соловкин
🔹Акции Silvergate упали на 61% за неделю на фоне переноса банком публикации отчетности, отсутствия уверенности руководства в продолжении деятельности компании, потери основных клиентов и приостановке работы платежной сети. Мы не видим катализаторов для улучшения положения компании и видим риски повышения внимания регуляторов к другим участникам рынка.
🔹Крипторынок находится под давлением на фоне продолжающихся проблем у криптобанков и претензий SEC к Binance. По мнению регулятора, Binance занимается управлением незарегистрированной биржей ценных бумаг.
🔹28 февраля успешно прошло тестирование обновления Ethereum. Следующее тестирование будет проведено 14 марта. Обновление основной сети анонсировано на середину апреля. В случае реализации обновления токены ETH, заблокированные для стейкинга, станут доступны к выводу. Несмотря на возможный навес предложения, считаем новость позитивной для ETH – обновление снимает ограничения на вывод и дает возможность инвесторам фиксировать прибыль, что может привлечь дополнительных инвесторов в отрасль.
#ПроКрипту #ЦифровойЭспрессо $SI
#АнтонСоловкин
📉BTC: -4,6% за неделю, 34,9% YTD
📉ETH: -4,1% за неделю, 30,5% YTD
📈Nasdaq: 1,8% за неделю, 11,7% YTD
©️Антон Соловкин
🔹Акции Silvergate упали на 61% за неделю на фоне переноса банком публикации отчетности, отсутствия уверенности руководства в продолжении деятельности компании, потери основных клиентов и приостановке работы платежной сети. Мы не видим катализаторов для улучшения положения компании и видим риски повышения внимания регуляторов к другим участникам рынка.
🔹Крипторынок находится под давлением на фоне продолжающихся проблем у криптобанков и претензий SEC к Binance. По мнению регулятора, Binance занимается управлением незарегистрированной биржей ценных бумаг.
🔹28 февраля успешно прошло тестирование обновления Ethereum. Следующее тестирование будет проведено 14 марта. Обновление основной сети анонсировано на середину апреля. В случае реализации обновления токены ETH, заблокированные для стейкинга, станут доступны к выводу. Несмотря на возможный навес предложения, считаем новость позитивной для ETH – обновление снимает ограничения на вывод и дает возможность инвесторам фиксировать прибыль, что может привлечь дополнительных инвесторов в отрасль.
#ПроКрипту #ЦифровойЭспрессо $SI
#АнтонСоловкин
🪙 Про крипту: Новости недели
📈BTC: 22,8% за неделю, 50,5% YTD
📈ETH: 16,4% за неделю, 39,5% YTD
📈Nasdaq: 3,3% за неделю, 12,0% YTD
©️Антон Соловкин
🔹BTC продемонстрировал рост на 22,8% за последнюю неделю, достигнув максимума с июня 2022 г. Укрепление криптовалюты произошло на фоне понижения ожиданий увеличения ставки ФРС, одновременно с ростом опасений в стабильности банковской системы США и потребности инвесторов в альтернативных активах. Дополнительную поддержку BTC мог оказать рост опасений инвесторов относительно надежности стейблкоинов и, как следствие, повышение спроса на крупнейшие криптовалюты.
🔹Silvergate объявил о добровольной приостановке деятельности. Компания вернёт все депозиты клиентам. Ранее компания приостановила деятельность SEN – сервиса для осуществления переводов. Основной причиной финансовых трудностей компании стало банкротство FTX, одного из крупнейших клиентов компании. Кроме того, Signature bank перешел под управление FDIC, и клиенты банка сохранят возможность забрать депозиты. Сворачивание деятельности банков, связанных с криптоиндустрией, может привести к повышению внимания регуляторов.
#ПроКрипту #ЦифровойЭспрессо $SI $SBNY
#АнтонСоловкин
📈BTC: 22,8% за неделю, 50,5% YTD
📈ETH: 16,4% за неделю, 39,5% YTD
📈Nasdaq: 3,3% за неделю, 12,0% YTD
©️Антон Соловкин
🔹BTC продемонстрировал рост на 22,8% за последнюю неделю, достигнув максимума с июня 2022 г. Укрепление криптовалюты произошло на фоне понижения ожиданий увеличения ставки ФРС, одновременно с ростом опасений в стабильности банковской системы США и потребности инвесторов в альтернативных активах. Дополнительную поддержку BTC мог оказать рост опасений инвесторов относительно надежности стейблкоинов и, как следствие, повышение спроса на крупнейшие криптовалюты.
🔹Silvergate объявил о добровольной приостановке деятельности. Компания вернёт все депозиты клиентам. Ранее компания приостановила деятельность SEN – сервиса для осуществления переводов. Основной причиной финансовых трудностей компании стало банкротство FTX, одного из крупнейших клиентов компании. Кроме того, Signature bank перешел под управление FDIC, и клиенты банка сохранят возможность забрать депозиты. Сворачивание деятельности банков, связанных с криптоиндустрией, может привести к повышению внимания регуляторов.
#ПроКрипту #ЦифровойЭспрессо $SI $SBNY
#АнтонСоловкин
🪙 Про крипту: 02.05 – 09.05
📉BTC: -3,6% за неделю, 66,9% YTD
📉ETH: -1,5% за неделю, 54,1% YTD
📈Nasdaq: 1,5% за неделю, 17,1% YTD
©️Антон Соловкин
💰 ETH Foundation выпустила на биржу 15 000 ETH. Таким образом, организация осуществляет продажу своих ETH. Прошлые крупные продажи приходились на максимум, достигнутый в ноябре 2021 г. Это может говорить об осторожной позиции организации относительно текущей оценки ETH.
🇺🇸 Криптобиржа Bittrex подала заявление на банкротство американского подразделения, сообщает Reuters. Компания отметила, что не повлияет на работу бизнеса, обслуживающего клиентов вне США. Ранее, SEC подала судебный иск на Bittrex за создание незарегистрированной биржи ценных бумаг. Регуляторное давление на криптоиндустрию в США сохраняется и может быть негативным для компаний сектора.
#ПроКрипту #ЦифровойЭспрессо
📉BTC: -3,6% за неделю, 66,9% YTD
📉ETH: -1,5% за неделю, 54,1% YTD
📈Nasdaq: 1,5% за неделю, 17,1% YTD
©️Антон Соловкин
💰 ETH Foundation выпустила на биржу 15 000 ETH. Таким образом, организация осуществляет продажу своих ETH. Прошлые крупные продажи приходились на максимум, достигнутый в ноябре 2021 г. Это может говорить об осторожной позиции организации относительно текущей оценки ETH.
🇺🇸 Криптобиржа Bittrex подала заявление на банкротство американского подразделения, сообщает Reuters. Компания отметила, что не повлияет на работу бизнеса, обслуживающего клиентов вне США. Ранее, SEC подала судебный иск на Bittrex за создание незарегистрированной биржи ценных бумаг. Регуляторное давление на криптоиндустрию в США сохраняется и может быть негативным для компаний сектора.
#ПроКрипту #ЦифровойЭспрессо