🌾 Соевые бобы (тех. анализ / недельный график): начнём с того, что сейчас осуществляется продолжение сырьевого цикла (с точки зрения макроэкономики, то в рамках текущего цикла будет рост только сырьевых товаров на факторе дальнейшего ослабления доллара). Ослабление того же доллара - циклический и макроэкономический процесс. Естественно локальные отскоки никто не отменял, но тренд нисходящий там.
С точки зрения фундаментального и рыночного фактора в последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн тонн (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн тонн (+65%). Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).
К слову, Министерство сельского хозяйства США ожидает, что мировое производство масличных культур в 2021/22 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн тонн из-за рекордного размера посевных площадей.
Учитывайте, что основной потребитель данного сырья - это Китай, соответственно закупы они активные ведут. К слову, торговая война заставила Китай обратиться к Бразилии для удовлетворения большей части своих потребностей в сырье. И на днях Китай забронировал несколько грузов масличных из США. В понедельник USDA подтвердило частные продажи 334 тыс. тонн американской сои Китаю, крупнейшему в мире покупателю масличных культур.
С точки зрения технических и волновых разметок цены соя завершила лишь первую волну роста начиная с Марта 2020 года по Мая 2021 года на факторе 15% ослабления доллара, сейчас идёт коррекционное движение в область поддержки уровня $11,30 (тут проходит ЕМА200 - важная поддержка). Так же наблюдаются сильные дивергенции в цене по осциллятору RSI, MACD (отработать их нужно путём входа цены в фазу ценовой перепроданности). Важно учитывать, что индекс доллара сейчас растёт только ЛОКАЛЬНО, долгосрочно же у него падение будет осуществляться дальше (с точки зрения макро фактора сыграет роль усиления проблем с гос. долгом США, дефицитом бюджета, а так же в случае усиления торговой войны между КНР и США - распродаж гос. облигаций США со стороны Китая, и к слову текущий сырьевой цикл ещё не завершён, так как экономику США как поддерживали так и будут поддерживать ликвидностью), соответственно в долгосроке (в рамках 5 - 7 лет) следует ожидать роста цен на сою (как и на весь ряд продуктов питания). Дефляция в мире не возможна, так как дефолт Штаты объявить не смогут! Соответственно инфляционные ожидания на планете пока и будут продолжать расти дальше. К слову, если же рассматривать торговлю соей с точки зрения среднесрока, то цели снижения вплоть до уровня $11,30 оптимальны.
Сопротивления: 13,15 / 14,10 / 15,10 / 16,25 / 17,9 / 19,1 / 20,75 / 22 / 23
Поддержки: 12,6 / 12 / 11,1 / 10,6
‼Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#сельскоехозяйство #соя #техническийанализ #сырьё
С точки зрения фундаментального и рыночного фактора в последние два десятилетия мировой рынок сои уверенно рос на фоне увеличения спроса животноводства на соевый шрот, использования соевого масла для производства биодизеля и продуктов питания. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста производства сои составил 2,7%, мировой торговли соей — 5,1%. В 2019/20 году валовой сбор сои в мире оценивается почти в 342 млн тонн (+31% к уровню 2009/10 года), а объем мировой торговли — почти в 152 млн тонн (+65%). Рост производства сои в мире обеспечивался как увеличением посевной площади, так и ростом урожайности. За последние десять лет среднегодовой темп роста убранной площади сои составил 1,7%, урожайности — 1,0%. В результате в 2019/20 году убранная площадь сои в мире составила более 122 млн га (+19% к уровню 2009/10 года), а среднемировая урожайность — 28 ц/га (+10%).
К слову, Министерство сельского хозяйства США ожидает, что мировое производство масличных культур в 2021/22 году вырастет на 5,4% главным образом благодаря увеличению производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных культур достигнет рекордных 606,15 млн тонн из-за рекордного размера посевных площадей.
Учитывайте, что основной потребитель данного сырья - это Китай, соответственно закупы они активные ведут. К слову, торговая война заставила Китай обратиться к Бразилии для удовлетворения большей части своих потребностей в сырье. И на днях Китай забронировал несколько грузов масличных из США. В понедельник USDA подтвердило частные продажи 334 тыс. тонн американской сои Китаю, крупнейшему в мире покупателю масличных культур.
С точки зрения технических и волновых разметок цены соя завершила лишь первую волну роста начиная с Марта 2020 года по Мая 2021 года на факторе 15% ослабления доллара, сейчас идёт коррекционное движение в область поддержки уровня $11,30 (тут проходит ЕМА200 - важная поддержка). Так же наблюдаются сильные дивергенции в цене по осциллятору RSI, MACD (отработать их нужно путём входа цены в фазу ценовой перепроданности). Важно учитывать, что индекс доллара сейчас растёт только ЛОКАЛЬНО, долгосрочно же у него падение будет осуществляться дальше (с точки зрения макро фактора сыграет роль усиления проблем с гос. долгом США, дефицитом бюджета, а так же в случае усиления торговой войны между КНР и США - распродаж гос. облигаций США со стороны Китая, и к слову текущий сырьевой цикл ещё не завершён, так как экономику США как поддерживали так и будут поддерживать ликвидностью), соответственно в долгосроке (в рамках 5 - 7 лет) следует ожидать роста цен на сою (как и на весь ряд продуктов питания). Дефляция в мире не возможна, так как дефолт Штаты объявить не смогут! Соответственно инфляционные ожидания на планете пока и будут продолжать расти дальше. К слову, если же рассматривать торговлю соей с точки зрения среднесрока, то цели снижения вплоть до уровня $11,30 оптимальны.
Сопротивления: 13,15 / 14,10 / 15,10 / 16,25 / 17,9 / 19,1 / 20,75 / 22 / 23
Поддержки: 12,6 / 12 / 11,1 / 10,6
‼Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#сельскоехозяйство #соя #техническийанализ #сырьё
Темпы экспорта в апреле замедлились, и, скорее всего, такая тенденция сохранится и в мае, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По словам эксперта, вероятно, ИКАР пересмотрит в сторону понижения прогноз экспорта подсолнечного масла в этом сезоне. «Сначала у нас было по сезону 3,8 млн т, сейчас мы уже ставим 3,7 млн т, но начинаем сомневаться и в этом тоже», — сказал он «Агроинвестору». Снижение экспорта связано с падением мировых цен и спроса на подсолнечное масло, поясняет Рылько. Восстановиться они могут в случае неурожая сои, подсолнечника и/или рапса, но это «новость не ближайших недель и даже месяцев».
Гендиректор масложирового бизнес-направления группы «Русагро» Наталья Корой в интервью OleoScope сказала, что рынок масел продолжает снижаться. Падение несколько замедлилось, но пока тенденция остается. По ее словам, темпы экспорта снизились, особенно в марте, однако в компании ожидают, что рынок скоро оживится. «Это неминуемо произойдет, поскольку поставки сырья с Украины — нашего ключевого конкурента — снижаются. По нашим прогнозам, к лету мы увидим оживление на рынке с точки зрения закупок», — полагает она.
#сырьё #сырьевыетовары #масло #соя #рапс #подсолнечник
Гендиректор масложирового бизнес-направления группы «Русагро» Наталья Корой в интервью OleoScope сказала, что рынок масел продолжает снижаться. Падение несколько замедлилось, но пока тенденция остается. По ее словам, темпы экспорта снизились, особенно в марте, однако в компании ожидают, что рынок скоро оживится. «Это неминуемо произойдет, поскольку поставки сырья с Украины — нашего ключевого конкурента — снижаются. По нашим прогнозам, к лету мы увидим оживление на рынке с точки зрения закупок», — полагает она.
#сырьё #сырьевыетовары #масло #соя #рапс #подсолнечник
💬 Наблюдение: Экспортные цены на пшеницу РФ снизились
По данным Рейтерс экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться в ожидании нового урожая и в условиях низкого спроса со стороны мировых импортеров.
По данным ИКАР(Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка), цена тонны российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина нового урожая с поставкой на условиях франко-борт (FOB) из черноморских портов оценивается на уровне $230 за тонну. Неделей ранее цена пшеницы старого урожая составила $242 за тонну FOB.
СовЭкон(Аналитический центр, специализирующийся на анализе аграрных рынков) видит цены этого класса пшеницы старого урожая в глубоководных портах на уровне $242-250 за тонну FOB по сравнению с $248-256 неделей ранее.
Экспортная пошлина на пшеницу, которую Минсельхоз РФ рассчитывает еженедельно, на период с 31 мая по 6 июня установлена на уровне 4.525,4 рубля за тонну по сравнению с действующей сейчас в 4.644,4 рубля, следует из данных министерства.
РФ скорректировала параметры экспортной пошлины . Это позволит снизить ставку экспортной пошлины на 1.400 рублей за тонну. Рассчитанные по новой методике пошлины будут опубликованы 2 июня и вступят в силу 7 июня.
На прошлой неделе Россия экспортировала 1,07 миллиона тонн зерна по сравнению с 1,21 миллиона тонн неделей ранее, из них пшеницы - 0,97 миллиона тонн по сравнению с 1,07 миллиона тонн неделей ранее, пишет СовЭкон, ссылаясь на данные портов.
Агентство сохранило оценку экспорта пшеницы в мае в 3,8 миллиона тонн, то есть более чем в три раза выше, чем годом ранее - 1,2 миллиона тонн при среднем для этого месяца значении в 1,5 миллиона тонн.
По данным Минсельхоза РФ на середину прошлой недели, сев яровых культур был завершен уже на трех четвертях посевных площадей; по пшенице, ячменю и подсолнечнику - более чем на 80% площадей. Согласно приведенным СовЭконом данным на 25 мая, сев зерновых был проведен на 24,6 миллиона гектаров по сравнению с 22,3 миллиона годом ранее, в том числе пшеницы - на 11,1 миллиона гектаров (9,6 миллиона гектаров годом ранее).
На внутреннем рынке, по данным СовЭкона, средняя цена на пшеницу третьего класса на прошлой неделе снизилась на 25 рублей до 11.100 рублей за тонну, как и четвертого класса - на 25 рублей до 9.900 рублей за тонну соответственно с самовывозом для европейской части РФ.
Средняя цена на подсолнечник за неделю снизилась на 400 рублей до 21.500 рублей за тонну, цена на подсолнечное масло снизилась на 1.175 рублей до 68.675 рублей за тонну, цена на соевые бобы - на 200 рублей до 30.400 рублей за тонну, пишет СовЭкон.
По его данным, экспортная цена на подсолнечное масло снизилась на $30 до $810 за тонну FOB; по данным ИКАР - на $40 до $740.
Экспортная пошлина на подсолнечное масло в РФ на июнь будет нулевой по сравнению с 1.122,2 рубля за тонну в мае; на период с октября 2022 года по февраль 2023 года она также была нулевой.
Индекс белого сахара ИКАР для юга России на 26 мая повысился до $756,44 с $744,63 за тонну на 19 мая, в рублях - до 60,5 рубля с 59,6 рубля за килограмм.
#пшеница #бобовые #соя #сахар #подсолнечник #сырьевыетовары #сырьё
По данным Рейтерс экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться в ожидании нового урожая и в условиях низкого спроса со стороны мировых импортеров.
По данным ИКАР(Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка), цена тонны российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина нового урожая с поставкой на условиях франко-борт (FOB) из черноморских портов оценивается на уровне $230 за тонну. Неделей ранее цена пшеницы старого урожая составила $242 за тонну FOB.
СовЭкон(Аналитический центр, специализирующийся на анализе аграрных рынков) видит цены этого класса пшеницы старого урожая в глубоководных портах на уровне $242-250 за тонну FOB по сравнению с $248-256 неделей ранее.
Экспортная пошлина на пшеницу, которую Минсельхоз РФ рассчитывает еженедельно, на период с 31 мая по 6 июня установлена на уровне 4.525,4 рубля за тонну по сравнению с действующей сейчас в 4.644,4 рубля, следует из данных министерства.
РФ скорректировала параметры экспортной пошлины . Это позволит снизить ставку экспортной пошлины на 1.400 рублей за тонну. Рассчитанные по новой методике пошлины будут опубликованы 2 июня и вступят в силу 7 июня.
На прошлой неделе Россия экспортировала 1,07 миллиона тонн зерна по сравнению с 1,21 миллиона тонн неделей ранее, из них пшеницы - 0,97 миллиона тонн по сравнению с 1,07 миллиона тонн неделей ранее, пишет СовЭкон, ссылаясь на данные портов.
Агентство сохранило оценку экспорта пшеницы в мае в 3,8 миллиона тонн, то есть более чем в три раза выше, чем годом ранее - 1,2 миллиона тонн при среднем для этого месяца значении в 1,5 миллиона тонн.
По данным Минсельхоза РФ на середину прошлой недели, сев яровых культур был завершен уже на трех четвертях посевных площадей; по пшенице, ячменю и подсолнечнику - более чем на 80% площадей. Согласно приведенным СовЭконом данным на 25 мая, сев зерновых был проведен на 24,6 миллиона гектаров по сравнению с 22,3 миллиона годом ранее, в том числе пшеницы - на 11,1 миллиона гектаров (9,6 миллиона гектаров годом ранее).
На внутреннем рынке, по данным СовЭкона, средняя цена на пшеницу третьего класса на прошлой неделе снизилась на 25 рублей до 11.100 рублей за тонну, как и четвертого класса - на 25 рублей до 9.900 рублей за тонну соответственно с самовывозом для европейской части РФ.
Средняя цена на подсолнечник за неделю снизилась на 400 рублей до 21.500 рублей за тонну, цена на подсолнечное масло снизилась на 1.175 рублей до 68.675 рублей за тонну, цена на соевые бобы - на 200 рублей до 30.400 рублей за тонну, пишет СовЭкон.
По его данным, экспортная цена на подсолнечное масло снизилась на $30 до $810 за тонну FOB; по данным ИКАР - на $40 до $740.
Экспортная пошлина на подсолнечное масло в РФ на июнь будет нулевой по сравнению с 1.122,2 рубля за тонну в мае; на период с октября 2022 года по февраль 2023 года она также была нулевой.
Индекс белого сахара ИКАР для юга России на 26 мая повысился до $756,44 с $744,63 за тонну на 19 мая, в рублях - до 60,5 рубля с 59,6 рубля за килограмм.
#пшеница #бобовые #соя #сахар #подсолнечник #сырьевыетовары #сырьё