Инвестиции в недвижимость уже не рулят?
Нечто подобное прослеживается в результатах исследования аналитиков ORO, которые оценили настроение клиентов рынка первичной недвижимости после изменения ипотечных программ.
Опрос проводился среди 1 тыс. граждан в возрасте 25–54 лет, которые приобрели квартиру на первичном рынке за последние 12 месяцев или планируют покупку в ближайший год.
Результаты следующие:
▪️ 46% опрошенных считают инвестиции в недвижимость невыгодными.
▪️ 77% убеждены, что ипотека стала менее доступной после отмены льготки.
▪️ 67% уверены, что спрос на недвижимость снизится.
▪️ 50% согласны с тем, что из-за снижения спроса будет больше предложения квартир в новостройках.
▪️ 43% опасаются, что дисбаланс спроса и предложения может привести к задержкам в выдаче ключей.
Несмотря на такие настроения и сложную ситуацию на рынке, после отмены льготки 25% планирующих купить новостройку свои намерения не изменили. Они, прежде всего, надеются на оставшиеся программы ипотечного кредитования и привлекательные финансовые предложения от застройщиков.
#Аналитика
⌘ ⌘ ⌘
А вы продолжаете инвестировать в недвижимость?
🔥 — конечно, интересные лоты все еще можно найти
👍🏻 — в раздумьях, хотелось бы
👎🏻 — нет, сейчас это правда не выгодно
@novostroyman
Нечто подобное прослеживается в результатах исследования аналитиков ORO, которые оценили настроение клиентов рынка первичной недвижимости после изменения ипотечных программ.
Опрос проводился среди 1 тыс. граждан в возрасте 25–54 лет, которые приобрели квартиру на первичном рынке за последние 12 месяцев или планируют покупку в ближайший год.
Результаты следующие:
▪️ 46% опрошенных считают инвестиции в недвижимость невыгодными.
▪️ 77% убеждены, что ипотека стала менее доступной после отмены льготки.
▪️ 67% уверены, что спрос на недвижимость снизится.
▪️ 50% согласны с тем, что из-за снижения спроса будет больше предложения квартир в новостройках.
▪️ 43% опасаются, что дисбаланс спроса и предложения может привести к задержкам в выдаче ключей.
Несмотря на такие настроения и сложную ситуацию на рынке, после отмены льготки 25% планирующих купить новостройку свои намерения не изменили. Они, прежде всего, надеются на оставшиеся программы ипотечного кредитования и привлекательные финансовые предложения от застройщиков.
#Аналитика
⌘ ⌘ ⌘
А вы продолжаете инвестировать в недвижимость?
🔥 — конечно, интересные лоты все еще можно найти
👍🏻 — в раздумьях, хотелось бы
👎🏻 — нет, сейчас это правда не выгодно
@novostroyman
Ключ — 18%: что с платежом по ипотеке и переплатой
На этот вопрос с учетом новых реалий (повышения ключевой ставки на 2 п.п.) ответили эксперты ЦИАН. #Аналитика проводилась для вторичного рынка.
Как считали. Расчеты выполнены для средневзвешенной цены 1 кв. м вторички городов-миллионников в базе на начало июня и в конце июля 2024 года (без учета элиток). Стоимость квартиры рассчитана для площади в 55 кв.м. При расчете переплаты аналитики ориентировались на повышение средней ставки по рыночным программам до 20% (+ 2 п.п., пропорционально повышению ключевой ставки). Срок кредита — 25 лет, первый взнос — 20%.
Что получилось:
▪️ Переплата по ипотеке с увеличением ключевой ставки до 18% вырастет с 3,6 раза до 4 раз.
▪️ Размер платежа при ставке 20% увеличился на 9-11% по сравнению с началом июня и ставкой 18% (в зависимости от города и динамики цены «квадрата» за последние 1.5 месяца).
▪️ В абсолютных цифрах платеж сильнее всего вырос в Москве (при увеличении ставки с 18% до 20% - на 24,2 тыс. руб.) и Петербурге (на 15,2 тыс. рублей).
Аналитики убеждены, что кредиты на новых условиях будут брать в основном на небольшие суммы, с расчетом досрочного погашения либо рефинансирования.
@novostroyman
На этот вопрос с учетом новых реалий (повышения ключевой ставки на 2 п.п.) ответили эксперты ЦИАН. #Аналитика проводилась для вторичного рынка.
Как считали. Расчеты выполнены для средневзвешенной цены 1 кв. м вторички городов-миллионников в базе на начало июня и в конце июля 2024 года (без учета элиток). Стоимость квартиры рассчитана для площади в 55 кв.м. При расчете переплаты аналитики ориентировались на повышение средней ставки по рыночным программам до 20% (+ 2 п.п., пропорционально повышению ключевой ставки). Срок кредита — 25 лет, первый взнос — 20%.
Что получилось:
▪️ Переплата по ипотеке с увеличением ключевой ставки до 18% вырастет с 3,6 раза до 4 раз.
▪️ Размер платежа при ставке 20% увеличился на 9-11% по сравнению с началом июня и ставкой 18% (в зависимости от города и динамики цены «квадрата» за последние 1.5 месяца).
▪️ В абсолютных цифрах платеж сильнее всего вырос в Москве (при увеличении ставки с 18% до 20% - на 24,2 тыс. руб.) и Петербурге (на 15,2 тыс. рублей).
Аналитики убеждены, что кредиты на новых условиях будут брать в основном на небольшие суммы, с расчетом досрочного погашения либо рефинансирования.
@novostroyman
Сразу в два раза: о выдачах льготной ипотеки
Разумеется, речь идет о снижении объемов выдачи. По данным ЦБ:
▪️ За первые три недели июля 2024 объем выдач льготной ипотеки составил 159 млрд рублей.
▪️ Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (359 млрд рублей).
В июне при этом (что тоже разумеется) наблюдался рост выдач ипотеки. Объем кредитования составил 788,5 млрд рублей (+44,5% к маю). Наибольший прирост выдач пришелся на сегмент строящегося жилья: объем выдачи кредитов по ДДУ за месяц увеличился на 61,2%, до 474,7 млрд рублей, объем на ИЖС — на 31,1%, до 95,7 млрд рублей.
#Ипотека #Аналитика
@novostroyman
Разумеется, речь идет о снижении объемов выдачи. По данным ЦБ:
▪️ За первые три недели июля 2024 объем выдач льготной ипотеки составил 159 млрд рублей.
▪️ Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (359 млрд рублей).
В июне при этом (что тоже разумеется) наблюдался рост выдач ипотеки. Объем кредитования составил 788,5 млрд рублей (+44,5% к маю). Наибольший прирост выдач пришелся на сегмент строящегося жилья: объем выдачи кредитов по ДДУ за месяц увеличился на 61,2%, до 474,7 млрд рублей, объем на ИЖС — на 31,1%, до 95,7 млрд рублей.
#Ипотека #Аналитика
@novostroyman
Как себя чувствует обновленная семейная ипотека?
В июле выдачи по программе резко упали, однако количество одобрений кредитов банками снизилось не так сильно. Об этом свидетельствуют данные Дом. Рф. Если говорить детальнее, выглядит это так:
▪️ С начала июля до 1 августа по «семейке» выдан 11 191 кредит (до 10 июля новые условия были неизвестны, выдач не было). В прошлом году примерно за этот же период заемщики оформили 40 227 кредитов (на 259% больше).
▪️ Количество заявок на кредиты в последние недели июля сопоставимо с прошлогодними показателями: в 2023 во второй половине июля подавалось примерно по 40 тыс. в неделю, в этом — около 36 тыс.
▪️ Немного отстает количество одобренных заявок: в прошлом году было чуть более 20 тыс. в неделю, в этом — около 18 тыс. (падение на 10%).
▪️ Выдачи кредитов пока заметно ниже — около 9 тыс. кредитов в неделю в прошлом году и 4-5,5 тыс. сейчас.
#Аналитика #Ипотека
@novostroyman
В июле выдачи по программе резко упали, однако количество одобрений кредитов банками снизилось не так сильно. Об этом свидетельствуют данные Дом. Рф. Если говорить детальнее, выглядит это так:
▪️ С начала июля до 1 августа по «семейке» выдан 11 191 кредит (до 10 июля новые условия были неизвестны, выдач не было). В прошлом году примерно за этот же период заемщики оформили 40 227 кредитов (на 259% больше).
▪️ Количество заявок на кредиты в последние недели июля сопоставимо с прошлогодними показателями: в 2023 во второй половине июля подавалось примерно по 40 тыс. в неделю, в этом — около 36 тыс.
▪️ Немного отстает количество одобренных заявок: в прошлом году было чуть более 20 тыс. в неделю, в этом — около 18 тыс. (падение на 10%).
▪️ Выдачи кредитов пока заметно ниже — около 9 тыс. кредитов в неделю в прошлом году и 4-5,5 тыс. сейчас.
#Аналитика #Ипотека
@novostroyman
Метаморфозы ипотечных выдач...
... фиксирует Сбер (а точнее «Домклик») на фоне отмены льготки на новостройки. Вот что насчитали (навыдавали) в июле 2024:
▪️ Доля ипотеки на квартиры в новостройках в выдаче Сбера в июле 2024 года — 22% (–27% к июню).
▪️ Доля займов на ИЖС составила 5% (–14% к июню), это минимум за последние полтора года.
▪️ Доля вторичного жилья в оформленной ипотеке — 69,6% (+38,9 за месяц), это максимум с марта 2023 г.
Всего оформлено 49,7 тыс. кредитов на 207,8 млрд рублей (–54,4% в числовом и –49,9% в денежном выражении по сравнению с июнем). На первичном рынке в июле выдано 10,8 тыс. займов (для сравнения, в среднем за месяц в I квартале оформлялось 8,4 тыс. кредитов в этом сегменте, а во II квартале - 33,2 тыс.).
#Аналитика
@novostroyman
... фиксирует Сбер (а точнее «Домклик») на фоне отмены льготки на новостройки. Вот что насчитали (навыдавали) в июле 2024:
▪️ Доля ипотеки на квартиры в новостройках в выдаче Сбера в июле 2024 года — 22% (–27% к июню).
▪️ Доля займов на ИЖС составила 5% (–14% к июню), это минимум за последние полтора года.
▪️ Доля вторичного жилья в оформленной ипотеке — 69,6% (+38,9 за месяц), это максимум с марта 2023 г.
Всего оформлено 49,7 тыс. кредитов на 207,8 млрд рублей (–54,4% в числовом и –49,9% в денежном выражении по сравнению с июнем). На первичном рынке в июле выдано 10,8 тыс. займов (для сравнения, в среднем за месяц в I квартале оформлялось 8,4 тыс. кредитов в этом сегменте, а во II квартале - 33,2 тыс.).
#Аналитика
@novostroyman
Вжух — и ставки по ипотеке побили рекорд 2022 года
Ага, средние ставки по ипотеке в августе 2024 года превзошли свой предыдущий максимум, зафиксированный в марте 2022 года после резкого повышения ключевой. Кстати, тогда процент стал быстро снижаться и уже к маю был ниже 15% годовых. Но вернемся текущую реальность. По данным Дом. РФ:
▪️ Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки на 11 августа достигли 20,81% (+1,14 п.п. за неделю).
▪️ На готовое жилье средние ставки составили 20,8% (+1,05 п.п. за неделю).
▪️ Для сравнения: в марте 2022 года ставки по первичке составляли 20,80%, по вторичке — 20,38%.
За неделю (с 5 по 11 августа) сразу 6 банков из двадцатки лидеров по выдачам повысили ставки по жилищным кредитам. Так, ипотека подорожала в Сбере (+0,8 п.п., ставки — от 20,6%), ВТБ (+2 п.п., от 21,5%), Альфа-Банке (+1 п.п., от 21,69%), МКБ (+1–1,2 п.п., на новостройки — от 20,25%, на вторичку — от 20,45), Ак Барс Банке (+1,4 п.п., от 20,1%), Транскапиталбанке (+1 п.п., от 20,75%).
#Аналитика
@novostroyman
Ага, средние ставки по ипотеке в августе 2024 года превзошли свой предыдущий максимум, зафиксированный в марте 2022 года после резкого повышения ключевой. Кстати, тогда процент стал быстро снижаться и уже к маю был ниже 15% годовых. Но вернемся текущую реальность. По данным Дом. РФ:
▪️ Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки на 11 августа достигли 20,81% (+1,14 п.п. за неделю).
▪️ На готовое жилье средние ставки составили 20,8% (+1,05 п.п. за неделю).
▪️ Для сравнения: в марте 2022 года ставки по первичке составляли 20,80%, по вторичке — 20,38%.
За неделю (с 5 по 11 августа) сразу 6 банков из двадцатки лидеров по выдачам повысили ставки по жилищным кредитам. Так, ипотека подорожала в Сбере (+0,8 п.п., ставки — от 20,6%), ВТБ (+2 п.п., от 21,5%), Альфа-Банке (+1 п.п., от 21,69%), МКБ (+1–1,2 п.п., на новостройки — от 20,25%, на вторичку — от 20,45), Ак Барс Банке (+1,4 п.п., от 20,1%), Транскапиталбанке (+1 п.п., от 20,75%).
#Аналитика
@novostroyman
+40% за год и -2% за месяц
Так, по данным, «Авито Недвижимости», в июле изменилось количество предложений квартир в новостройках России. Об этом — подробнее:
▪️ Выбор 4-комнатных и более просторных квартир вырос за год на 42%, трешек - на 50%, двушек — на 41%, однушек — на 38%, студий — на 34%.
▪️ Сильнее всего за год предложение на первичном рынке увеличилось в Ярославле и Иркутске (в 2,2 раза), а также в Челябинске, Красноярске, Воронеже и Рязани (в 2 раза).
▪️ В Москве годовой рост предложения составил 8% за год, в Санкт-Петербурге — 9%.
▪️ За месяц (по сравнению с июнем) предложение на рынке новостроек сократилось на 2%.
#Аналитика
@novostroyman
Так, по данным, «Авито Недвижимости», в июле изменилось количество предложений квартир в новостройках России. Об этом — подробнее:
▪️ Выбор 4-комнатных и более просторных квартир вырос за год на 42%, трешек - на 50%, двушек — на 41%, однушек — на 38%, студий — на 34%.
▪️ Сильнее всего за год предложение на первичном рынке увеличилось в Ярославле и Иркутске (в 2,2 раза), а также в Челябинске, Красноярске, Воронеже и Рязани (в 2 раза).
▪️ В Москве годовой рост предложения составил 8% за год, в Санкт-Петербурге — 9%.
▪️ За месяц (по сравнению с июнем) предложение на рынке новостроек сократилось на 2%.
#Аналитика
@novostroyman
Больше, чем выдача ипотеки на новостройки обвалилась...
... выдача ипотеки на ИЖС. Аж вдвое сильнее. По данным «Дом. РФ» в июле 2024:
▪️ Число выданных кредитов на новостройки сократилось в 3 раза — с 95,4 тыс. в июне до 31,9 тыс. в июле. Число кредитов на строительство домов за тот же период сократились в 6,25 раза — с 25 тыс. до 4 тыс.
Причина — изменения, произошедшие с льготными ипотечными программами. Кредиты с господдержкой (прежде всего под 8% и «семейка») и ранее оказывали более сильное влияние на сегмент ИЖС: на рынке строительства частных домов на них приходилось 99,6% ипотек (данные «Дом. РФ»). В новостройках в июне аналогичная доля составила 76% кредитов (данные «Домклик»).
После завершения льготки и изменения условий «семейки», доля кредитов на льготных условиях снизилась и для первички (до 34% — «Домклик»), и для ИЖС (до 55% — «Дом. РФ»). Однако в новостройках в июле выдавались как ранее одобренные кредиты по двум программам, так свежие, одобренные по новой семейной ипотеке, на рынке ИЖС — лишь те льготные кредиты, решение по которым было принято до 1 июля.
▪️ В денежном выражении более существенная отрицательная динамика выявлена на рынке новостроек: объем выданных кредитов снизился в 3 раза (с 474,7 млрд руб. в июне до 161,8 млрд руб.). Объем ипотечных кредитов на ИЖС сократился в 1,4 раза (с 93 млрд до 63 млрд руб.)
Это связано с особенностями кредитов. На новостройки они выдаются единовременно, на всю сумму сразу. На ИЖС — отдельными траншами, по мере роста строительной готовности частных домов. Лето — самый активный строительный сезон, поэтому количество таких выплат увеличивается. Они тоже учитываются в объеме выдачи ипотеки, несмотря на то, что договоры были оформлены в более ранние периоды.
#Аналитика
@novostroyman
... выдача ипотеки на ИЖС. Аж вдвое сильнее. По данным «Дом. РФ» в июле 2024:
▪️ Число выданных кредитов на новостройки сократилось в 3 раза — с 95,4 тыс. в июне до 31,9 тыс. в июле. Число кредитов на строительство домов за тот же период сократились в 6,25 раза — с 25 тыс. до 4 тыс.
Причина — изменения, произошедшие с льготными ипотечными программами. Кредиты с господдержкой (прежде всего под 8% и «семейка») и ранее оказывали более сильное влияние на сегмент ИЖС: на рынке строительства частных домов на них приходилось 99,6% ипотек (данные «Дом. РФ»). В новостройках в июне аналогичная доля составила 76% кредитов (данные «Домклик»).
После завершения льготки и изменения условий «семейки», доля кредитов на льготных условиях снизилась и для первички (до 34% — «Домклик»), и для ИЖС (до 55% — «Дом. РФ»). Однако в новостройках в июле выдавались как ранее одобренные кредиты по двум программам, так свежие, одобренные по новой семейной ипотеке, на рынке ИЖС — лишь те льготные кредиты, решение по которым было принято до 1 июля.
▪️ В денежном выражении более существенная отрицательная динамика выявлена на рынке новостроек: объем выданных кредитов снизился в 3 раза (с 474,7 млрд руб. в июне до 161,8 млрд руб.). Объем ипотечных кредитов на ИЖС сократился в 1,4 раза (с 93 млрд до 63 млрд руб.)
Это связано с особенностями кредитов. На новостройки они выдаются единовременно, на всю сумму сразу. На ИЖС — отдельными траншами, по мере роста строительной готовности частных домов. Лето — самый активный строительный сезон, поэтому количество таких выплат увеличивается. Они тоже учитываются в объеме выдачи ипотеки, несмотря на то, что договоры были оформлены в более ранние периоды.
#Аналитика
@novostroyman
Просрочки по ипотеке растут
... правда, риски пока незначительны. Такой вывод напрашивается из данных Центробанка (единственное, аналитика собрана на 1 июня, летние месяцы по циферкам еще почти не разобраны). Рассказываем, что в них есть интересного.
▪️ За первые 5 месяцев 2024 объем жилищных кредитов, по которым допущена значительная просрочка (более 90 дней) вырос на 16% — до 106 млрд рублей.
▪️ Из этой суммы 81 млрд пришелся на классическую ипотеку, 25 млрд — на жилищные кредиты без залога покупаемой недвижимости.
▪️ Совокупный портфель жилищных кредитов за январь-май 2024 увеличился только на 6% — до 18 трлн рублей.
Таким образом, получается, качество портфеля ухудшилось. В ЦБ добавили, что для оценки ситуации на рынке лучше ориентироваться на классическую ипотеку (с залогом). В июне 2024 рост просроченных долгов (на срок более 90 дней) в этом сегменте продолжился. За полгода он увеличился на 20% — до 84 млрд рублей (по итогам 5 месяцев показатель составлял 81 млрд).
Впрочем, несмотря на рост таких кредитов, регулятор уверен в незначительности рисков: ипотека с просрочкой платежей более чем на 90 дней составляет меньше 0,6% в общем объеме выданной. По мнению ЦБ, «посыпались» кредиты, оформленные в предыдущие годы заемщикам с высокой долговой нагрузкой (например, в 2023 каждый квартал банки выдавали почти 50% ипотек клиентам, которые тратили более 80% дохода на обслуживание долга).
#аналитика
@novostroyman
... правда, риски пока незначительны. Такой вывод напрашивается из данных Центробанка (единственное, аналитика собрана на 1 июня, летние месяцы по циферкам еще почти не разобраны). Рассказываем, что в них есть интересного.
▪️ За первые 5 месяцев 2024 объем жилищных кредитов, по которым допущена значительная просрочка (более 90 дней) вырос на 16% — до 106 млрд рублей.
▪️ Из этой суммы 81 млрд пришелся на классическую ипотеку, 25 млрд — на жилищные кредиты без залога покупаемой недвижимости.
▪️ Совокупный портфель жилищных кредитов за январь-май 2024 увеличился только на 6% — до 18 трлн рублей.
Таким образом, получается, качество портфеля ухудшилось. В ЦБ добавили, что для оценки ситуации на рынке лучше ориентироваться на классическую ипотеку (с залогом). В июне 2024 рост просроченных долгов (на срок более 90 дней) в этом сегменте продолжился. За полгода он увеличился на 20% — до 84 млрд рублей (по итогам 5 месяцев показатель составлял 81 млрд).
Впрочем, несмотря на рост таких кредитов, регулятор уверен в незначительности рисков: ипотека с просрочкой платежей более чем на 90 дней составляет меньше 0,6% в общем объеме выданной. По мнению ЦБ, «посыпались» кредиты, оформленные в предыдущие годы заемщикам с высокой долговой нагрузкой (например, в 2023 каждый квартал банки выдавали почти 50% ипотек клиентам, которые тратили более 80% дохода на обслуживание долга).
#аналитика
@novostroyman
Условия покупки жилья хуже, чем в пандемию
Во всяком случае такой вывод следует из результатов июльского опроса, проведенного ДОМ.РФ и ВЦИОМ. Получилось, что оценка благоприятности текущих условий для покупки жилья — одна из самых низких с 2017 года. Основное:
▪️ Доля тех, кто в июле считал текущие условия хорошими для приобретения жилья — 23% (-4% за месяц и -7% за два месяца).
▪️ В апреле 2020 года в разгар пандемии наблюдался уровень в 24%; более низкие оценки зафиксированы только в марте-апреле 2022 года (18-20%), когда, помимо всех прочих событий, резко выросли ставки.
▪️ Доля тех, кто ожидает дальнейшего роста ставок в июле составила 53% (-3% за месяц), доля ожидающих подорожания жилья — 52% (-9% за два месяца).
▪️ На фоне всего этого 9% россиян заявили о желании улучшить жилищные условия в течение года (как и в начале года).
#аналитика
@novostroyman
Во всяком случае такой вывод следует из результатов июльского опроса, проведенного ДОМ.РФ и ВЦИОМ. Получилось, что оценка благоприятности текущих условий для покупки жилья — одна из самых низких с 2017 года. Основное:
▪️ Доля тех, кто в июле считал текущие условия хорошими для приобретения жилья — 23% (-4% за месяц и -7% за два месяца).
▪️ В апреле 2020 года в разгар пандемии наблюдался уровень в 24%; более низкие оценки зафиксированы только в марте-апреле 2022 года (18-20%), когда, помимо всех прочих событий, резко выросли ставки.
▪️ Доля тех, кто ожидает дальнейшего роста ставок в июле составила 53% (-3% за месяц), доля ожидающих подорожания жилья — 52% (-9% за два месяца).
▪️ На фоне всего этого 9% россиян заявили о желании улучшить жилищные условия в течение года (как и в начале года).
#аналитика
@novostroyman