1. “Prévia do PIB”
O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) teve alta de 2,90% em 2022, divulgou a instituição nesta quinta-feira, 16. Apesar do crescimento em 2022, o ritmo de alta mostrou desaceleração em relação ao ano anterior, quando houve uma expansão maior: de 4,68%. Fonte: CNN Brasil
2. CCR
A CCR (#CCRO3) teve prejuízo de R$ 217,1 milhões no quarto trimestre, aumento de 63% em relação ao resultado negativo de R$ 133,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Fonte: Valor Econômico
3. Telefônica Brasil
A Telefônica Brasil (#VIVT3) lucrou R$ 1,12 bilhão no quarto trimestre, recuo de 57% em relação ao apurado no mesmo intervalo do ano anterior. Fonte: Valor Investe
4. Rumo
A Rumo (#RAIL3) apresentou um lucro líquido de R$ 243 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo um prejuízo de R$ 384 milhões no mesmo período de 2021. A companhia projeta um Ebitda em torno de 30% maior em 2023. Fonte: Investing Brasil
5. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) reportou lucro líquido de R$936 milhões no quarto trimestre, o que representa uma valorização de 47% na análise contra os mesmos três meses do ano anterior. Fonte: Investing Brasil
6. Americanas
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse que vai avaliar com o Ministério da Fazenda e a Febraban, a possibilidade de lançar uma linha de crédito para fornecedores da Americanas (#AMER3). Fonte: Eu Quero Investir
7. IRB Brasil
O IRB Brasil (#IRBR3) informou que está sendo alvo de processo arbitral movido por 155 gestoras, no valor de R$ 10 milhões. O motivo é que as empresas alegam que as ações detidas por elas sofreram forte desvalorização em decorrência de alegada divulgação de informações falsas. Fonte: InfoMoney
8. Oi
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu este ano quatro processos administrativos para apurar temas relacionados à Oi (#OIBR3). A CVM não detalhou o conteúdo dos processos. Fonte: Valor Investe
9. Balanços nos EUA
A temporada de resultados segue firme com a divulgação do balanço de Dropbox, Paramount Global, Hasbro, entre outros. Fonte: InfoMoney
10. Balanços no Brasil
Após o fechamento do mercado, divulgam os resultados financeiros trimestrais Vale, Auren, Lojas Renner, Hypera, Sanepar, Engie Brasil e BBM Logística. Fonte: Valor Investe
O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) teve alta de 2,90% em 2022, divulgou a instituição nesta quinta-feira, 16. Apesar do crescimento em 2022, o ritmo de alta mostrou desaceleração em relação ao ano anterior, quando houve uma expansão maior: de 4,68%. Fonte: CNN Brasil
2. CCR
A CCR (#CCRO3) teve prejuízo de R$ 217,1 milhões no quarto trimestre, aumento de 63% em relação ao resultado negativo de R$ 133,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Fonte: Valor Econômico
3. Telefônica Brasil
A Telefônica Brasil (#VIVT3) lucrou R$ 1,12 bilhão no quarto trimestre, recuo de 57% em relação ao apurado no mesmo intervalo do ano anterior. Fonte: Valor Investe
4. Rumo
A Rumo (#RAIL3) apresentou um lucro líquido de R$ 243 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo um prejuízo de R$ 384 milhões no mesmo período de 2021. A companhia projeta um Ebitda em torno de 30% maior em 2023. Fonte: Investing Brasil
5. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) reportou lucro líquido de R$936 milhões no quarto trimestre, o que representa uma valorização de 47% na análise contra os mesmos três meses do ano anterior. Fonte: Investing Brasil
6. Americanas
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse que vai avaliar com o Ministério da Fazenda e a Febraban, a possibilidade de lançar uma linha de crédito para fornecedores da Americanas (#AMER3). Fonte: Eu Quero Investir
7. IRB Brasil
O IRB Brasil (#IRBR3) informou que está sendo alvo de processo arbitral movido por 155 gestoras, no valor de R$ 10 milhões. O motivo é que as empresas alegam que as ações detidas por elas sofreram forte desvalorização em decorrência de alegada divulgação de informações falsas. Fonte: InfoMoney
8. Oi
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu este ano quatro processos administrativos para apurar temas relacionados à Oi (#OIBR3). A CVM não detalhou o conteúdo dos processos. Fonte: Valor Investe
9. Balanços nos EUA
A temporada de resultados segue firme com a divulgação do balanço de Dropbox, Paramount Global, Hasbro, entre outros. Fonte: InfoMoney
10. Balanços no Brasil
Após o fechamento do mercado, divulgam os resultados financeiros trimestrais Vale, Auren, Lojas Renner, Hypera, Sanepar, Engie Brasil e BBM Logística. Fonte: Valor Investe
Petróleo
Os preços do petróleo se estabilizaram em sua maior parte. Às 8h05 (de Brasília), os contratos futuros do petróleo dos EUA eram negociados em baixa de 0,69%, a US$ 78,22 por barril, enquanto o contrato do Brent caía 0,63%, para US$ 82,02 por barril. Fonte: Investing Brasil
Campos Neto no Senado
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, irá comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para justificar o atual patamar da taxa de juros. Fonte: Exame
Santander
O Santander Brasil (#SANB11) reportou lucro líquido gerencial atingiu R$ 2,140 bilhões no 1T23, uma queda de 46,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas aumento de 26,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Fonte: Seu Dinheiro
Gafisa
A Gafisa (#GFSA3) homologou aumento de capital de R$ 65 milhões; construtora queria levantar até R$ 200 milhões com operação. O valor final passou longe da meta, mas superou o mínimo de R$ 50 milhões estabelecido pelo conselho de administração. Fonte: MoneyTimes
Carrefour
O Carrefour (#CRFB3) registrou alta de 30,7% nas vendas brutas do 1T23 para R$ 27,1 bilhões. Nominalmente, o crescimento foi puxado pela frente de Atacado, que expandiu 20,1% para R$ 18,1 bilhões. Fonte: Exame
Hypera
A Hypera (#HYPE3) aprovou a 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, para distribuição pública, no montante total de R$ 800 milhões. Fonte: InfoMoney
Track&Field
A Track&Field (#TFCO4) aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 5.392.911,68. O valor por ação PN é equivalente a R$ 0,034673755780. O valor por ação ON é de R$ 0,003467375578. Os dividendos serão pagos no dia 10 de maio de 2023, com base na posição acionária em 27 de abril. Fonte: InfoMoney
Sequoia
O Conselho de Administração da Sequoia (#SEQL3) aprovou aumento do capital social de, no mínimo, R$ 50.000.001,00 e, no máximo, R$100.000.000,50, mediante a emissão de ações ordinárias. Fonte: InfoMoney
Randon
A Randon (#RAPT3)espera receita líquida consolidada entre R$ 10,5 bilhões a R$ 12 bilhões em 2023, de acordo com as projeções para o ano. Os investimentos esperados pela companhia para 2023 vão de R$ 340 milhões a R$ 370 milhões. Fonte: Valor Investe
Balanços
Divulgam seus balanços após o fechamento do mercado a Movida (#MOVI3) e a Neoenergia (#NEOE3).
Os preços do petróleo se estabilizaram em sua maior parte. Às 8h05 (de Brasília), os contratos futuros do petróleo dos EUA eram negociados em baixa de 0,69%, a US$ 78,22 por barril, enquanto o contrato do Brent caía 0,63%, para US$ 82,02 por barril. Fonte: Investing Brasil
Campos Neto no Senado
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, irá comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para justificar o atual patamar da taxa de juros. Fonte: Exame
Santander
O Santander Brasil (#SANB11) reportou lucro líquido gerencial atingiu R$ 2,140 bilhões no 1T23, uma queda de 46,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas aumento de 26,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Fonte: Seu Dinheiro
Gafisa
A Gafisa (#GFSA3) homologou aumento de capital de R$ 65 milhões; construtora queria levantar até R$ 200 milhões com operação. O valor final passou longe da meta, mas superou o mínimo de R$ 50 milhões estabelecido pelo conselho de administração. Fonte: MoneyTimes
Carrefour
O Carrefour (#CRFB3) registrou alta de 30,7% nas vendas brutas do 1T23 para R$ 27,1 bilhões. Nominalmente, o crescimento foi puxado pela frente de Atacado, que expandiu 20,1% para R$ 18,1 bilhões. Fonte: Exame
Hypera
A Hypera (#HYPE3) aprovou a 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, para distribuição pública, no montante total de R$ 800 milhões. Fonte: InfoMoney
Track&Field
A Track&Field (#TFCO4) aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 5.392.911,68. O valor por ação PN é equivalente a R$ 0,034673755780. O valor por ação ON é de R$ 0,003467375578. Os dividendos serão pagos no dia 10 de maio de 2023, com base na posição acionária em 27 de abril. Fonte: InfoMoney
Sequoia
O Conselho de Administração da Sequoia (#SEQL3) aprovou aumento do capital social de, no mínimo, R$ 50.000.001,00 e, no máximo, R$100.000.000,50, mediante a emissão de ações ordinárias. Fonte: InfoMoney
Randon
A Randon (#RAPT3)espera receita líquida consolidada entre R$ 10,5 bilhões a R$ 12 bilhões em 2023, de acordo com as projeções para o ano. Os investimentos esperados pela companhia para 2023 vão de R$ 340 milhões a R$ 370 milhões. Fonte: Valor Investe
Balanços
Divulgam seus balanços após o fechamento do mercado a Movida (#MOVI3) e a Neoenergia (#NEOE3).
1. Renegocia
O Renegocia, mutirão organizado pelo governo federal para negociar dívidas com empresas de telefonia, água, energia elétrica e instituições financeiras, entre outras, começa nesta segunda-feira, 24, e vai até 11 de agosto. Fonte: Valor Investe
2. Petróleo oscila
Por volta das 8h, os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,53% mais altos, a US$77,48 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 0,47%, para US$ 81,26. Ambos os índices de referência saltaram 1,5% e 2,2%, respectivamente, na semana passada, sua quarta semana consecutiva de ganhos. Fonte: Investing Brasil
3. Imposto de Renda
A Receita Federal libera nesta segunda-feira, 24, a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2023 e o pagamento para a nova lista de contribuintes está previsto para o dia 31 deste mês.
4. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) informou, na última semana, que a Política de Remuneração aos Acionistas está em aperfeiçoamento e será apreciada pelo conselho de administração da companhia até o final de julho. Atualmente, a estatal possui um payout (percentual pago em dividendos) de, no mínimo, 25% de seu lucro — na prática, porém, a companhia distribuiu muito mais do que isso nos últimos quatro anos (quase 100% do lucro em média). Mesmo que as distribuições diminuam na gestão atual em relação à anterior, a tendência é de que o payout mínimo da Petrobras seja alterado para algo em torno de 40%, mantendo seus acionistas despreocupados quanto aos dividendos futuros. Fonte: Nord Research
5. Braskem
A Braskem (#BRKM5) terá a própria venda suspensa por crise ambiental. A companhia é uma empresa investida da Novonor e da Petrobras (#PETR4) e a primeira pretende alienar a petroquímica como forma de reajustar seu caixa e suas operações. Fonte: Eu Quero Investir
6. IRB Brasil
O IRB Brasil (#IRBR3) registrou prejuízo líquido de R$ 10,4 milhões em maio, contra prejuízo de R$ 273,1 milhões em igual mês de 2022. No ano, o IRB Brasil acumula lucro líquido de R$ 4,2 milhões, contra prejuízo de R$ 285,3 milhões no mesmo período do ano passado. Fonte: InfoMoney
7. Localiza&Co
A Localiza&Co (#RENT3) aprovou a recompra de o limite de 70.000.000 ações para permanência dos papéis em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem alteração do capital social. Fonte: Eu Quero Investir
8. MRV
O fundo soberano de Cingapura (GIC) atingiu participação de 28,2 milhões de ações da MRV (#MRVE3), equivalentes a 5,02% da base acionária. Fonte: Valor Investe
9. Prévia da JHSF
Na frente de incorporação, as vendas contratadas da JHSF (#JHSF3) caíram 22,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Em shoppings, as vendas aumentaram 8,6%. Fonte: Exame
10. Balanços no Brasil
O fim do mês de julho marca o início da temporada de resultados do 2T23 no Brasil. Divulgam seus resultados nesta semana Vale (#VALE3), Gol (#GOLL4), Carrefour (#CRFB3), Neoenergia (#NEOE3), Assaí (#ASAI3), EDP Brasil (#ENBR3), Pão de Açúcar (#PCAR3), Hypera (#HYPE3), Intelbras (#INTB3), Multiplan (#MULT3) e Usiminas (#USIM5).
O Renegocia, mutirão organizado pelo governo federal para negociar dívidas com empresas de telefonia, água, energia elétrica e instituições financeiras, entre outras, começa nesta segunda-feira, 24, e vai até 11 de agosto. Fonte: Valor Investe
2. Petróleo oscila
Por volta das 8h, os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,53% mais altos, a US$77,48 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 0,47%, para US$ 81,26. Ambos os índices de referência saltaram 1,5% e 2,2%, respectivamente, na semana passada, sua quarta semana consecutiva de ganhos. Fonte: Investing Brasil
3. Imposto de Renda
A Receita Federal libera nesta segunda-feira, 24, a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2023 e o pagamento para a nova lista de contribuintes está previsto para o dia 31 deste mês.
4. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) informou, na última semana, que a Política de Remuneração aos Acionistas está em aperfeiçoamento e será apreciada pelo conselho de administração da companhia até o final de julho. Atualmente, a estatal possui um payout (percentual pago em dividendos) de, no mínimo, 25% de seu lucro — na prática, porém, a companhia distribuiu muito mais do que isso nos últimos quatro anos (quase 100% do lucro em média). Mesmo que as distribuições diminuam na gestão atual em relação à anterior, a tendência é de que o payout mínimo da Petrobras seja alterado para algo em torno de 40%, mantendo seus acionistas despreocupados quanto aos dividendos futuros. Fonte: Nord Research
5. Braskem
A Braskem (#BRKM5) terá a própria venda suspensa por crise ambiental. A companhia é uma empresa investida da Novonor e da Petrobras (#PETR4) e a primeira pretende alienar a petroquímica como forma de reajustar seu caixa e suas operações. Fonte: Eu Quero Investir
6. IRB Brasil
O IRB Brasil (#IRBR3) registrou prejuízo líquido de R$ 10,4 milhões em maio, contra prejuízo de R$ 273,1 milhões em igual mês de 2022. No ano, o IRB Brasil acumula lucro líquido de R$ 4,2 milhões, contra prejuízo de R$ 285,3 milhões no mesmo período do ano passado. Fonte: InfoMoney
7. Localiza&Co
A Localiza&Co (#RENT3) aprovou a recompra de o limite de 70.000.000 ações para permanência dos papéis em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem alteração do capital social. Fonte: Eu Quero Investir
8. MRV
O fundo soberano de Cingapura (GIC) atingiu participação de 28,2 milhões de ações da MRV (#MRVE3), equivalentes a 5,02% da base acionária. Fonte: Valor Investe
9. Prévia da JHSF
Na frente de incorporação, as vendas contratadas da JHSF (#JHSF3) caíram 22,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Em shoppings, as vendas aumentaram 8,6%. Fonte: Exame
10. Balanços no Brasil
O fim do mês de julho marca o início da temporada de resultados do 2T23 no Brasil. Divulgam seus resultados nesta semana Vale (#VALE3), Gol (#GOLL4), Carrefour (#CRFB3), Neoenergia (#NEOE3), Assaí (#ASAI3), EDP Brasil (#ENBR3), Pão de Açúcar (#PCAR3), Hypera (#HYPE3), Intelbras (#INTB3), Multiplan (#MULT3) e Usiminas (#USIM5).
1. Petróleo cai
Os preços do petróleo recuaram em relação às máximas de três meses, depois que dados do setor mostraram um aumento nos estoques dos EUA, sugerindo que os suprimentos não estavam tão apertados como se pensava. Às 8h, os contratos futuros do petróleo dos EUA foram negociados 0,99% mais baixos, a US$78,84 por barril, enquanto o contrato do Brent caiu 0,97%, para US$82,44 por barril.
2. Taxação de apostas esportivas
Conforme a MP, empresas serão taxadas em 18% e os apostadores terão que pagar Imposto de Renda sobre os lucros que ultrapassarem a faixa de isenção, de R$ 2.112. O governo ficará com cerca de 50% dos ganhos, considerando que as empresas de apostas pagam 30% do lucro e as pessoas físicas passarão a pagar 18%. As aprovações de taxação vêm em um ambiente em que o governo precisa elevar sua arrecadação para equilibrar a balança de gastos. Fonte: Nord Research
3. Santander
O Santander (#SANB11) reportou lucro líquido gerencial recorrente de R$ 2,309 bilhões no 2T23, montante 45% inferior ao reportado no 2T22. Fonte: InfoMoney
4. Carrefour Brasil
O Carrefour Brasil (#CRFB3) apresentou lucro líquido ajustado de R$ 29 milhões no 2T23, -95% menor do que o apresentado no 2T22. Desconsiderando ajustes tributários e relacionados a despesas de reestruturação, a empresa reportou prejuízo de R$ 249 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$ 1,339 bilhão, queda anual de -21,7%. Segundo a varejista, o resultado foi afetado pelo impacto financeiro de sua integração com o Grupo BIG. Fonte: InfoMoney
5. Neoenergia
O lucro líquido da Neoenergia (#NEOE3) caiu 32% no segundo trimestre na comparação com igual período em 2022, para R$ 728 milhões. A receita operacional líquida avançou 9%, para R$ 10,5 bilhões. Fonte: Valor Investe
6. Telefônica Brasil
A Telefônica Brasil (#VIVT3), dona da Vivo, reportou receita de R$ 12,733 bilhões no 2T23, alta de +7,6% em relação ao 2T22. Já o lucro foi de R$ 1,121 bilhão, +50,3% superior ao reportado no mesmo período do ano passado. Os resultados vieram acima da expectativa do mercado, sendo o maior crescimento das receitas da companhia em receita móvel (+10,1%). Fonte: Nord Research
7. Gripe aviária
O governo do Paraná, maior processador de carne de frango do país, decretou ontem 25 estados de emergência zoossanitária pelo prazo de 180 dias. Os casos já estão acontecendo há algum tempo no estado do Paraná e as empresas mais impactadas com esse cenário são JBS (#JBSS3) e BRF (#BRFS3). Fonte: Nord Research
8. Petrobras
Petrobras (#PETR4) apresenta, depois do fechamento do mercado, relatório de produção e vendas do segundo trimestre. Fonte: Valor Investe
9. Balanços no Brasil
Após o fechamento do pregão, são aguardados os balanços do Assaí (#ASAI3), GPA (#PCAR3) e EDP Brasil (#ENBR3).
10. Balanços nos EUA
No exterior, destaque para os números trimestrais de Boeing, Coca-Cola, AT&T, Danone, Equinor e Rio Tinto na abertura do mercado.
Os preços do petróleo recuaram em relação às máximas de três meses, depois que dados do setor mostraram um aumento nos estoques dos EUA, sugerindo que os suprimentos não estavam tão apertados como se pensava. Às 8h, os contratos futuros do petróleo dos EUA foram negociados 0,99% mais baixos, a US$78,84 por barril, enquanto o contrato do Brent caiu 0,97%, para US$82,44 por barril.
2. Taxação de apostas esportivas
Conforme a MP, empresas serão taxadas em 18% e os apostadores terão que pagar Imposto de Renda sobre os lucros que ultrapassarem a faixa de isenção, de R$ 2.112. O governo ficará com cerca de 50% dos ganhos, considerando que as empresas de apostas pagam 30% do lucro e as pessoas físicas passarão a pagar 18%. As aprovações de taxação vêm em um ambiente em que o governo precisa elevar sua arrecadação para equilibrar a balança de gastos. Fonte: Nord Research
3. Santander
O Santander (#SANB11) reportou lucro líquido gerencial recorrente de R$ 2,309 bilhões no 2T23, montante 45% inferior ao reportado no 2T22. Fonte: InfoMoney
4. Carrefour Brasil
O Carrefour Brasil (#CRFB3) apresentou lucro líquido ajustado de R$ 29 milhões no 2T23, -95% menor do que o apresentado no 2T22. Desconsiderando ajustes tributários e relacionados a despesas de reestruturação, a empresa reportou prejuízo de R$ 249 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$ 1,339 bilhão, queda anual de -21,7%. Segundo a varejista, o resultado foi afetado pelo impacto financeiro de sua integração com o Grupo BIG. Fonte: InfoMoney
5. Neoenergia
O lucro líquido da Neoenergia (#NEOE3) caiu 32% no segundo trimestre na comparação com igual período em 2022, para R$ 728 milhões. A receita operacional líquida avançou 9%, para R$ 10,5 bilhões. Fonte: Valor Investe
6. Telefônica Brasil
A Telefônica Brasil (#VIVT3), dona da Vivo, reportou receita de R$ 12,733 bilhões no 2T23, alta de +7,6% em relação ao 2T22. Já o lucro foi de R$ 1,121 bilhão, +50,3% superior ao reportado no mesmo período do ano passado. Os resultados vieram acima da expectativa do mercado, sendo o maior crescimento das receitas da companhia em receita móvel (+10,1%). Fonte: Nord Research
7. Gripe aviária
O governo do Paraná, maior processador de carne de frango do país, decretou ontem 25 estados de emergência zoossanitária pelo prazo de 180 dias. Os casos já estão acontecendo há algum tempo no estado do Paraná e as empresas mais impactadas com esse cenário são JBS (#JBSS3) e BRF (#BRFS3). Fonte: Nord Research
8. Petrobras
Petrobras (#PETR4) apresenta, depois do fechamento do mercado, relatório de produção e vendas do segundo trimestre. Fonte: Valor Investe
9. Balanços no Brasil
Após o fechamento do pregão, são aguardados os balanços do Assaí (#ASAI3), GPA (#PCAR3) e EDP Brasil (#ENBR3).
10. Balanços nos EUA
No exterior, destaque para os números trimestrais de Boeing, Coca-Cola, AT&T, Danone, Equinor e Rio Tinto na abertura do mercado.
📑 Abertura de mercado (24/10)
Os contratos futuros de índices dos EUA operam em alta nesta manhã, no aguardo de resultados de empresas de tecnologia e o alívio nos rendimentos dos Treasuries. Spotify, Alphabet e Microsoft divulgam seus balanços hoje.
No Brasil, o destaque fica por conta do início da temporada de balanços do terceiro trimestre (3T23). Neoenergia (#NEOE3), Klabin (#KLBN11) e Fertilizantes Heringer (#FHER3) reportam seus números.
Mercado futuro
Ibovespa futuro: 114.595 pts I -0,14%
S&P Futuro: 4.266 pts I +0,59%
Dólar: R$ 5,01 I +0,09%
Nasdaq Futuro: 14.810 pts I +0,70%
Agenda econômica
No Brasil, não há eventos relevantes previstos.
Nos Estados Unidos, os investidores ficam de olho no PMI, que será divulgado às 10h45.
Os contratos futuros de índices dos EUA operam em alta nesta manhã, no aguardo de resultados de empresas de tecnologia e o alívio nos rendimentos dos Treasuries. Spotify, Alphabet e Microsoft divulgam seus balanços hoje.
No Brasil, o destaque fica por conta do início da temporada de balanços do terceiro trimestre (3T23). Neoenergia (#NEOE3), Klabin (#KLBN11) e Fertilizantes Heringer (#FHER3) reportam seus números.
Mercado futuro
Ibovespa futuro: 114.595 pts I -0,14%
S&P Futuro: 4.266 pts I +0,59%
Dólar: R$ 5,01 I +0,09%
Nasdaq Futuro: 14.810 pts I +0,70%
Agenda econômica
No Brasil, não há eventos relevantes previstos.
Nos Estados Unidos, os investidores ficam de olho no PMI, que será divulgado às 10h45.
1. Petróleo em queda
O Petróleo WTI Futuros, referência nos Estados Unidos, registrava queda de 1,76%, a US$83,89, e o Petróleo Brent Futuros perdia 1,55% a US$88,73.
2. IPCA-15
O IPCA-15 — considerado a prévia da inflação oficial do país — foi de 0,21% em outubro, 0,14 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de setembro (0,35%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,96% e, em 12 meses, de 5,05%, acima dos 5,00% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2022, a taxa foi de 0,16%.
3. Offshores
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que tributa investimentos de brasileiros em offshores e fundos fechados no Brasil, voltados à alta renda. O texto vai ao Senado.
4. Desoneração da folha
O Senado aprovou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores até o ano 2027. A matéria vai à sanção.
5. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) reportou receita líquida de R$ 9,6 bilhões no 3T23, com recuo de 7% na comparação com igual etapa de 2022. O Ebitda totalizou R$ 3,2 bilhões no 3T23, um crescimento de 37% em relação ao 3T22. O lucro líquido foi de R$ 1,54 bilhão no período, montante 3% superior ao reportado no 3T22.
6. Multiplan
A Multiplan (#MULT3) pode criar ações preferenciais, que são aqueles ativos que dão preferência aos seus detentores a prioridade no recebimento de proventos.
7. Marisa
A Marisa (#AMAR3) realizou o seu grupamento de ações, na proporção de 5 para 1, com o objetivo de que os papéis voltem a ser cotados acima de R$ 1.
8. Santos Brasil
A Santos Brasil (#STBP3) anunciou distribuição de dividendos e JCP, no valor bruto de R$ 132.085.190,79. O valor líquido por ação será de R$ 0,14. A data-com será no dia 30 de outubro de 2023 e as ações “ex-direitos” no dia 31 de outubro. O início do pagamento acontecerá no dia 13 de novembro de 2023.
9. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) divulga, após o fechamento do mercado, dados de produção e vendas do terceiro trimestre.
10. Balanços
Após o fechamento do mercado, Vale, Suzano, Multiplan, Copasa e Hypera divulgam os seus resultados trimestrais. No mercado internacional, são esperados os resultados de Amazon, Ford, Hynduai, Mercedes-Benz, Mastercard, Unilever e Volkswagen.
O Petróleo WTI Futuros, referência nos Estados Unidos, registrava queda de 1,76%, a US$83,89, e o Petróleo Brent Futuros perdia 1,55% a US$88,73.
2. IPCA-15
O IPCA-15 — considerado a prévia da inflação oficial do país — foi de 0,21% em outubro, 0,14 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de setembro (0,35%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,96% e, em 12 meses, de 5,05%, acima dos 5,00% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2022, a taxa foi de 0,16%.
3. Offshores
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que tributa investimentos de brasileiros em offshores e fundos fechados no Brasil, voltados à alta renda. O texto vai ao Senado.
4. Desoneração da folha
O Senado aprovou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores até o ano 2027. A matéria vai à sanção.
5. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) reportou receita líquida de R$ 9,6 bilhões no 3T23, com recuo de 7% na comparação com igual etapa de 2022. O Ebitda totalizou R$ 3,2 bilhões no 3T23, um crescimento de 37% em relação ao 3T22. O lucro líquido foi de R$ 1,54 bilhão no período, montante 3% superior ao reportado no 3T22.
6. Multiplan
A Multiplan (#MULT3) pode criar ações preferenciais, que são aqueles ativos que dão preferência aos seus detentores a prioridade no recebimento de proventos.
7. Marisa
A Marisa (#AMAR3) realizou o seu grupamento de ações, na proporção de 5 para 1, com o objetivo de que os papéis voltem a ser cotados acima de R$ 1.
8. Santos Brasil
A Santos Brasil (#STBP3) anunciou distribuição de dividendos e JCP, no valor bruto de R$ 132.085.190,79. O valor líquido por ação será de R$ 0,14. A data-com será no dia 30 de outubro de 2023 e as ações “ex-direitos” no dia 31 de outubro. O início do pagamento acontecerá no dia 13 de novembro de 2023.
9. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) divulga, após o fechamento do mercado, dados de produção e vendas do terceiro trimestre.
10. Balanços
Após o fechamento do mercado, Vale, Suzano, Multiplan, Copasa e Hypera divulgam os seus resultados trimestrais. No mercado internacional, são esperados os resultados de Amazon, Ford, Hynduai, Mercedes-Benz, Mastercard, Unilever e Volkswagen.
1. PL sobre o fim do JCP
A votação do projeto de lei que veda a dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ficará para o ano que vem.
2. Amazon
A Amazon (#AMZO34) soltou seus resultados do 3T23 com números melhores do que as expectativas, com uma receita de US$ 143,1 bilhões (+13%) e um lucro líquido de US$ 9,9 bilhões (+241% versus 3T22).
3. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) reportou uma receita líquida de R$ 9,6 bilhões no 3T23 (-7%), Ebitda de R$ 3,2 bilhões (+37%), e um lucro líquido de R$ 1,54 bilhão (+3% versus o 3T22). Os resultados foram acima da expectativa graças ao bom volume de distribuição, enquanto no segmento de geração a companhia reportou números mais fracos.
Alinhado à divulgação de seus resultados, Neoenergia também anunciou que não participará do leilão em dezembro de 2023 da Aneel, mantendo o foco da companhia em executar bem os projetos em andamento. A 5x EBITDA,continuamos recomendando a compra de NEOE3.
4. Suzano
A Suzano (#SUZB3) encerrou o 3T23 com receita líquida de R$ 8,948 bilhões (-37%), Ebitda de R$ 3,695 bilhões (-57%) e um prejuízo líquido de R$ 729 milhões, versus o 3T22. Seus fracos resultados se deram por alguns motivos, como a queda do volume vendido, a desvalorização cambial gerando impacto financeiro negativo e o menor preço da commodity (celulose) em dólar.
Além dos resultados, a companhia também anunciou um investimento de R$ 1,66 bilhão para a construção de uma nova fábrica de papel sanitário e aquisição de maquinários, elevando a capacidade de produção. Com resultados mais fracos e sem visibilidade de recuperação no curto-médio prazo, preferimos ficar de fora de SUZB3.
5. Hypera
A Hypera Pharma (#HYPE3) reportou receita líquida de R$ 2,138 bilhões (+5%), Ebitda de R$ 727,2 milhões (+10%) e lucro líquido de R$ 469,7 milhões (+6,3%) frente ao 3T22.
Seus bons resultados foram impulsionados pelo crescimento do sell-out nas farmácias e distribuidoras, pelo aumento das vendas nas plataformas próprias e no mercado institucional. Com ganho de margens e apresentando constantes resultados positivos, seguimos recomendando compra para HYPE3. O papel também faz parte das recomendações da carteira Nord Ações.
6. Usiminas
No 3T23, a Usiminas (#USIM5) registrou queda de 20% na receita líquida, para R$ 6,71 bilhões. O Ebitda atingiu R$ 16,9 milhões, com queda de 98%, e um prejuízo líquido de R$ 165,6 milhões, ante um lucro líquido de 608,6 milhões.
7. Vale
A Vale (#VALE3) reportou receita líquida de US$ 10,6 bilhões, alta de +7% na mesma base de comparação, quando a mineradora faturou US$ 9,93 bilhões em vendas. Já o Ebitda ajustado das operações continuadas no 3T23 foi de US$ 4,4 bilhões, alta de +12%. O lucro líquido, por sua vez, foi de US$ 2,836 bilhões no 3T23, queda de -36%
8. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) encerrou o 3T23 com uma produção média de óleo e líquido de gás natural (LGN) de 2,1 milhões de barris por dia (Mbpd), uma alta de 9,6% ante o 3T22. Já a produção do pré-sal bateu um novo recorde trimestral de 2,25 milhões de boed, equivalente a 78% da produção total da Petrobras, superando o recorde anterior.
9. Copasa
A Copasa (#CSMG3) reportou receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos de R$ 1,62 bilhão no 3T23, alta de 17,7% frente ao 3T22. O Ebitda ajustado foi de R$ 638,9 milhões, alta de 24,1%. O lucro disparou 92,4% no período, para R$ 437 milhões ante mesmo período do ano passado.
10. Balanços
São esperados os balanços da Air France, Chevron, Electrolux, Equinor, ExxonMobil, Femsa, LG e Pemex, entre outros.
A votação do projeto de lei que veda a dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ficará para o ano que vem.
2. Amazon
A Amazon (#AMZO34) soltou seus resultados do 3T23 com números melhores do que as expectativas, com uma receita de US$ 143,1 bilhões (+13%) e um lucro líquido de US$ 9,9 bilhões (+241% versus 3T22).
3. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) reportou uma receita líquida de R$ 9,6 bilhões no 3T23 (-7%), Ebitda de R$ 3,2 bilhões (+37%), e um lucro líquido de R$ 1,54 bilhão (+3% versus o 3T22). Os resultados foram acima da expectativa graças ao bom volume de distribuição, enquanto no segmento de geração a companhia reportou números mais fracos.
Alinhado à divulgação de seus resultados, Neoenergia também anunciou que não participará do leilão em dezembro de 2023 da Aneel, mantendo o foco da companhia em executar bem os projetos em andamento. A 5x EBITDA,continuamos recomendando a compra de NEOE3.
4. Suzano
A Suzano (#SUZB3) encerrou o 3T23 com receita líquida de R$ 8,948 bilhões (-37%), Ebitda de R$ 3,695 bilhões (-57%) e um prejuízo líquido de R$ 729 milhões, versus o 3T22. Seus fracos resultados se deram por alguns motivos, como a queda do volume vendido, a desvalorização cambial gerando impacto financeiro negativo e o menor preço da commodity (celulose) em dólar.
Além dos resultados, a companhia também anunciou um investimento de R$ 1,66 bilhão para a construção de uma nova fábrica de papel sanitário e aquisição de maquinários, elevando a capacidade de produção. Com resultados mais fracos e sem visibilidade de recuperação no curto-médio prazo, preferimos ficar de fora de SUZB3.
5. Hypera
A Hypera Pharma (#HYPE3) reportou receita líquida de R$ 2,138 bilhões (+5%), Ebitda de R$ 727,2 milhões (+10%) e lucro líquido de R$ 469,7 milhões (+6,3%) frente ao 3T22.
Seus bons resultados foram impulsionados pelo crescimento do sell-out nas farmácias e distribuidoras, pelo aumento das vendas nas plataformas próprias e no mercado institucional. Com ganho de margens e apresentando constantes resultados positivos, seguimos recomendando compra para HYPE3. O papel também faz parte das recomendações da carteira Nord Ações.
6. Usiminas
No 3T23, a Usiminas (#USIM5) registrou queda de 20% na receita líquida, para R$ 6,71 bilhões. O Ebitda atingiu R$ 16,9 milhões, com queda de 98%, e um prejuízo líquido de R$ 165,6 milhões, ante um lucro líquido de 608,6 milhões.
7. Vale
A Vale (#VALE3) reportou receita líquida de US$ 10,6 bilhões, alta de +7% na mesma base de comparação, quando a mineradora faturou US$ 9,93 bilhões em vendas. Já o Ebitda ajustado das operações continuadas no 3T23 foi de US$ 4,4 bilhões, alta de +12%. O lucro líquido, por sua vez, foi de US$ 2,836 bilhões no 3T23, queda de -36%
8. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) encerrou o 3T23 com uma produção média de óleo e líquido de gás natural (LGN) de 2,1 milhões de barris por dia (Mbpd), uma alta de 9,6% ante o 3T22. Já a produção do pré-sal bateu um novo recorde trimestral de 2,25 milhões de boed, equivalente a 78% da produção total da Petrobras, superando o recorde anterior.
9. Copasa
A Copasa (#CSMG3) reportou receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos de R$ 1,62 bilhão no 3T23, alta de 17,7% frente ao 3T22. O Ebitda ajustado foi de R$ 638,9 milhões, alta de 24,1%. O lucro disparou 92,4% no período, para R$ 437 milhões ante mesmo período do ano passado.
10. Balanços
São esperados os balanços da Air France, Chevron, Electrolux, Equinor, ExxonMobil, Femsa, LG e Pemex, entre outros.
1. IPCA
O IPCA subiu 0,28% em novembro, segundo dados do IBGE. Com o resultado, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,68% na janela de 12 meses. No ano, acumula alta de 4,04%.
2. Americanas
A Americanas (#AMER3) realiza, nesta terça-feira, 12, às 10h, reunião restrita aos credores para apresentar o aditivo ao plano de recuperação judicial. Os credores devem se cadastrar para participar.
3. Oi
A Justiça do Rio de Janeiro atendeu ao pedido da Oi (#OIBR3) de prorrogar por mais 90 dias a suspensão de ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial, período chamado de “stay period”.
4. Neoenergia
O conselho de administração da Neoenergia (#NEOE3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), no montante bruto de R$ 504,9 milhões, ou R$ 0,4164 por ação. Farão jus ao pagamento os acionistas posicionados em 4 de janeiro de 2024. O pagamento será realizado em dezembro de 2024.
5. Fleury
O conselho de administração da Fleury (#FLRY3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R$ 144,7 milhões, ou R$ 0,2655 por ação. Farão jus ao pagamento de JCP os acionistas posicionados em 15 de dezembro de 2023. O pagamento será realizado em 28 de dezembro de 2023.
6. Ferbasa
O conselho de administração da Ferbasa (#FESA4) aprovou a distribuição de JCP no valor total de R$ 69,7 milhões, equivalente a R$ 0,76 por ação ordinária e R$ 0,84 por ação preferencial. O pagamento será efetuado em 27 de dezembro.
7. Bemobi
O conselho de administração da Bemobi (#BMOB3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R$ 45 milhões, ou R$ 0,5219 por ação. Farão jus os acionistas posicionados em 18 de dezembro de 2023. O pagamento ocorrerá em 2 de maio de 2024.
8. Romi
O conselho de administração da Romi (#ROMI3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R$ 17,1 milhões, ou R$ 0,193 por ação. Farão jus os acionistas posicionados em 18 de dezembro de 2023. O pagamento será realizado no dia 27 de dezembro.
9. Eucatex
O conselho de administração da Eucatex (#EUCA4) informou que pagará em 27 de dezembro de 2023 os JCP anunciados em dezembro de 2022 e os dividendos correspondentes à reversão da reserva especial constituída pela assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 23 de maio de 2022.
10. GPA
O GPA (#PCAR3) estendeu para 2026 o prazo para a abertura de 300 novas lojas, como parte de seu plano de expansão que, originalmente, ia até o fim de 2024.
O IPCA subiu 0,28% em novembro, segundo dados do IBGE. Com o resultado, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,68% na janela de 12 meses. No ano, acumula alta de 4,04%.
2. Americanas
A Americanas (#AMER3) realiza, nesta terça-feira, 12, às 10h, reunião restrita aos credores para apresentar o aditivo ao plano de recuperação judicial. Os credores devem se cadastrar para participar.
3. Oi
A Justiça do Rio de Janeiro atendeu ao pedido da Oi (#OIBR3) de prorrogar por mais 90 dias a suspensão de ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial, período chamado de “stay period”.
4. Neoenergia
O conselho de administração da Neoenergia (#NEOE3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), no montante bruto de R$ 504,9 milhões, ou R$ 0,4164 por ação. Farão jus ao pagamento os acionistas posicionados em 4 de janeiro de 2024. O pagamento será realizado em dezembro de 2024.
5. Fleury
O conselho de administração da Fleury (#FLRY3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R$ 144,7 milhões, ou R$ 0,2655 por ação. Farão jus ao pagamento de JCP os acionistas posicionados em 15 de dezembro de 2023. O pagamento será realizado em 28 de dezembro de 2023.
6. Ferbasa
O conselho de administração da Ferbasa (#FESA4) aprovou a distribuição de JCP no valor total de R$ 69,7 milhões, equivalente a R$ 0,76 por ação ordinária e R$ 0,84 por ação preferencial. O pagamento será efetuado em 27 de dezembro.
7. Bemobi
O conselho de administração da Bemobi (#BMOB3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R$ 45 milhões, ou R$ 0,5219 por ação. Farão jus os acionistas posicionados em 18 de dezembro de 2023. O pagamento ocorrerá em 2 de maio de 2024.
8. Romi
O conselho de administração da Romi (#ROMI3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R$ 17,1 milhões, ou R$ 0,193 por ação. Farão jus os acionistas posicionados em 18 de dezembro de 2023. O pagamento será realizado no dia 27 de dezembro.
9. Eucatex
O conselho de administração da Eucatex (#EUCA4) informou que pagará em 27 de dezembro de 2023 os JCP anunciados em dezembro de 2022 e os dividendos correspondentes à reversão da reserva especial constituída pela assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 23 de maio de 2022.
10. GPA
O GPA (#PCAR3) estendeu para 2026 o prazo para a abertura de 300 novas lojas, como parte de seu plano de expansão que, originalmente, ia até o fim de 2024.
1. China
O Banco do Povo da China (PBoC) manteve hoje sua taxa básica de juros de referência (LPR) inalterada em mínimos históricos, com as condições monetárias definidas para permanecerem frouxas por mais tempo para ajudar a apoiar uma recuperação da economia chinesa.
2. Petróleo em alta
Os preços do petróleo operavam em alta nesta manhã, com os investidores monitorando a situação geopolítica instável no Mar Vermelho e digerindo um aumento inesperado nos estoques dos EUA. Por volta das 8h (de Brasília), os futuros do petróleo bruto dos EUA foram negociados 1,45% mais altos, a US$ 75 por barril, enquanto o contrato Brent subia 1,29%, para US$ 80 por barril.
3. LDO de 2024
Foi aprovado ontem, 19, o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente da República para ser sancionado. Serão cerca de R$ 37,5 bilhões de emendas obrigatórias, o que pode levar o governo a criar mais PECs (proposta de emenda à constituição) e elevar o gargalo de gastos, piorando o fiscal no Brasil e trazendo mais risco aos investimentos locais.
4. Americanas
A Americanas (#AMER3) conseguiu ontem à noite a aprovação formal dos principais credores ao seu plano de recuperação judicial. A notícia pode trazer mais confiança aos investidores da varejista diante do trio de acionistas de referência (Lemann, Telles e Sicupira) injetar mais capital, como uma forma de demonstrar que ainda confiam no negócio. Particularmente, vemos reestruturações como bastante complicadas e boa parte não recupera o capital investido de seus acionistas, além de estarmos em um momento complicado para o varejo (queda de consumo e competição). Ficamos de fora das ações de Americanas.
5. Azevedo & Travassos
A Azevedo & Travassos (#AZEV4) disse ontem que assinou uma carta de intenções com a Equinor para a construção de um gasoduto na região de Macaé (RJ). Azevedo é uma empresa em reestruturação que ainda possui como seu negócio principal a atuação de contratos com o governo, e busca se envolver no setor de petróleo e gás. Com a dificuldade de mostrar bons resultados, mesmo com um pipeline robusto, preferimos ficar de fora e ter investimentos em petróleo direto em operadoras que trazem bons resultados, como Prio (PRIO3).
6. Dasa
A Dasa (#DASA3) vai emitir R$ 1,3 bilhão em debêntures para pagar antecipadamente cédulas de crédito bancário mantidas junto à Caixa e para amortizar a 19ª emissão de debêntures. De acordo com os dados divulgados pela Bloomberg, a companhia possui índice de dívida líquida/Ebitda de 5x, o que é bastante alto em meio a ambiente de juros ainda elevados. Apesar da promessa de reestruturação, achamos que faz sentido acompanhar se de fato a companhia será capaz de entregar crescimento em 2024 (estimativa de crescimento 30% Ebitda). Por enquanto, ficamos de fora.
7. Vibra Energia
A Vibra Energia (#VBBR3) aprovou o pagamento de JCP referente ao exercício social de 2023, no valor de R$ 450 milhões, equivalente a R$ 0,40 por ação. Terão direito ao pagamento os acionistas na posição acionária do dia 22 de dezembro de 2023. O pagamento ocorrerá em 29 de maio de 2024.
8. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) informou que o pagamento de JCP no valor de R$ 308,2 milhões, correspondentes a R$ 0,25 por ação ordinária, a ser realizado a partir de 27 de dezembro de 2023. O pagamento terá como base a posição acionária de 4 de janeiro de 2023.
9. Pague Menos
A Pague Menos (#PGMN3) revisou sua projeção de abertura de novas lojas para o ano de 2024, de 120 novas lojas para 30 novas lojas. Segundo a companhia, a decisão foi motivada pela priorização de redução da alavancagem financeira e foco na finalização da integração exitosa da Extrafarma.
10. Light
A Justiça do Estado de São Paulo concedeu uma liminar favorável ao Santander (#BCSA34), um dos credores da Light (#LIGT3), determinando a execução da dívida com o banco no valor de R$ 60,5 milhões.
O Banco do Povo da China (PBoC) manteve hoje sua taxa básica de juros de referência (LPR) inalterada em mínimos históricos, com as condições monetárias definidas para permanecerem frouxas por mais tempo para ajudar a apoiar uma recuperação da economia chinesa.
2. Petróleo em alta
Os preços do petróleo operavam em alta nesta manhã, com os investidores monitorando a situação geopolítica instável no Mar Vermelho e digerindo um aumento inesperado nos estoques dos EUA. Por volta das 8h (de Brasília), os futuros do petróleo bruto dos EUA foram negociados 1,45% mais altos, a US$ 75 por barril, enquanto o contrato Brent subia 1,29%, para US$ 80 por barril.
3. LDO de 2024
Foi aprovado ontem, 19, o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente da República para ser sancionado. Serão cerca de R$ 37,5 bilhões de emendas obrigatórias, o que pode levar o governo a criar mais PECs (proposta de emenda à constituição) e elevar o gargalo de gastos, piorando o fiscal no Brasil e trazendo mais risco aos investimentos locais.
4. Americanas
A Americanas (#AMER3) conseguiu ontem à noite a aprovação formal dos principais credores ao seu plano de recuperação judicial. A notícia pode trazer mais confiança aos investidores da varejista diante do trio de acionistas de referência (Lemann, Telles e Sicupira) injetar mais capital, como uma forma de demonstrar que ainda confiam no negócio. Particularmente, vemos reestruturações como bastante complicadas e boa parte não recupera o capital investido de seus acionistas, além de estarmos em um momento complicado para o varejo (queda de consumo e competição). Ficamos de fora das ações de Americanas.
5. Azevedo & Travassos
A Azevedo & Travassos (#AZEV4) disse ontem que assinou uma carta de intenções com a Equinor para a construção de um gasoduto na região de Macaé (RJ). Azevedo é uma empresa em reestruturação que ainda possui como seu negócio principal a atuação de contratos com o governo, e busca se envolver no setor de petróleo e gás. Com a dificuldade de mostrar bons resultados, mesmo com um pipeline robusto, preferimos ficar de fora e ter investimentos em petróleo direto em operadoras que trazem bons resultados, como Prio (PRIO3).
6. Dasa
A Dasa (#DASA3) vai emitir R$ 1,3 bilhão em debêntures para pagar antecipadamente cédulas de crédito bancário mantidas junto à Caixa e para amortizar a 19ª emissão de debêntures. De acordo com os dados divulgados pela Bloomberg, a companhia possui índice de dívida líquida/Ebitda de 5x, o que é bastante alto em meio a ambiente de juros ainda elevados. Apesar da promessa de reestruturação, achamos que faz sentido acompanhar se de fato a companhia será capaz de entregar crescimento em 2024 (estimativa de crescimento 30% Ebitda). Por enquanto, ficamos de fora.
7. Vibra Energia
A Vibra Energia (#VBBR3) aprovou o pagamento de JCP referente ao exercício social de 2023, no valor de R$ 450 milhões, equivalente a R$ 0,40 por ação. Terão direito ao pagamento os acionistas na posição acionária do dia 22 de dezembro de 2023. O pagamento ocorrerá em 29 de maio de 2024.
8. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) informou que o pagamento de JCP no valor de R$ 308,2 milhões, correspondentes a R$ 0,25 por ação ordinária, a ser realizado a partir de 27 de dezembro de 2023. O pagamento terá como base a posição acionária de 4 de janeiro de 2023.
9. Pague Menos
A Pague Menos (#PGMN3) revisou sua projeção de abertura de novas lojas para o ano de 2024, de 120 novas lojas para 30 novas lojas. Segundo a companhia, a decisão foi motivada pela priorização de redução da alavancagem financeira e foco na finalização da integração exitosa da Extrafarma.
10. Light
A Justiça do Estado de São Paulo concedeu uma liminar favorável ao Santander (#BCSA34), um dos credores da Light (#LIGT3), determinando a execução da dívida com o banco no valor de R$ 60,5 milhões.
1. Combustível do Futuro
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o projeto de lei do Combustível do Futuro, proposta que faz parte da agenda verde do Congresso.
2. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) divulgou na noite de ontem um curto comunicado em que negou a existência de estudos para a criação de um novo fundo, com o objetivo de receber dividendos extraordinários com o objetivo de bancar investimentos. Na véspera, o jornal O Globo divulgou que a Petrobras estaria estudando a criação de um novo fundo para receber dividendos extraordinários com foco em investimentos.
3. Oi
A Oi (#OIBR3) anunciou que vai propor grupamento de ações para enquadrar cotação acima de R$ 1.
4. GPA
O GPA (#PCAR3) confirmou que a sua oferta subsequente de ações (“follow-on”) foi precificada em R$ 3,20, conforme o Valor havia antecipado. Com isso, a empresa colocou RR$ 704 milhões em caixa, que serão integralmente utilizados para redução de sua alavancagem financeira.
5. Eletrobras
No 4T23, a Eletrobras (#ELET3) apresentou alta de +10% na receita operacional líquida, queda de -26% no Ebitda e lucro líquido de R$ 893 milhões, revertendo prejuízo de R$ 479 milhões do ano anterior.
6. Hypera
A Hypera (#HYPE3) reportou resultados abaixo do consenso do mercado, com uma receita líquida de R$ 1.846,9 milhões no 4T23, o que representa uma baixa de -12,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido totalizou R$ 308,1 milhões, -28,3% menor em relação ao 4T22, explicado, principalmente, pela redução das vendas de medicamentos de gripe, resfriados, dores e febre no 4T23.
7. Iguatemi
A Iguatemi (#IGTI11) irá investir cerca de R$ 236 milhões na expansão do Iguatemi Brasília, para adicionar 15,5 mil metros quadrados à sua área.
8. Neoenergia
O conselho de administração da Neoenergia (#NEOE3) aprovou o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) de ações ordinárias e preferenciais da Neoenergia Cosern, para a conversão do registro da companhia da Categoria A para a Categoria B.
9. Multiplan
A Multiplan (#MULT3) informou que pagará em 20 de março de 2024 os juros sobre capital próprio (JCP) aprovados em 27 de março de 2023.
10. Subway
A rede de lanchonetes Subway Brasil encaminhou um pedido de recuperação judicial à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, após acumular passivos de R$ 482,7 milhões.
*Com informações de sites e agências de notícias.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o projeto de lei do Combustível do Futuro, proposta que faz parte da agenda verde do Congresso.
2. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) divulgou na noite de ontem um curto comunicado em que negou a existência de estudos para a criação de um novo fundo, com o objetivo de receber dividendos extraordinários com o objetivo de bancar investimentos. Na véspera, o jornal O Globo divulgou que a Petrobras estaria estudando a criação de um novo fundo para receber dividendos extraordinários com foco em investimentos.
3. Oi
A Oi (#OIBR3) anunciou que vai propor grupamento de ações para enquadrar cotação acima de R$ 1.
4. GPA
O GPA (#PCAR3) confirmou que a sua oferta subsequente de ações (“follow-on”) foi precificada em R$ 3,20, conforme o Valor havia antecipado. Com isso, a empresa colocou RR$ 704 milhões em caixa, que serão integralmente utilizados para redução de sua alavancagem financeira.
5. Eletrobras
No 4T23, a Eletrobras (#ELET3) apresentou alta de +10% na receita operacional líquida, queda de -26% no Ebitda e lucro líquido de R$ 893 milhões, revertendo prejuízo de R$ 479 milhões do ano anterior.
6. Hypera
A Hypera (#HYPE3) reportou resultados abaixo do consenso do mercado, com uma receita líquida de R$ 1.846,9 milhões no 4T23, o que representa uma baixa de -12,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido totalizou R$ 308,1 milhões, -28,3% menor em relação ao 4T22, explicado, principalmente, pela redução das vendas de medicamentos de gripe, resfriados, dores e febre no 4T23.
7. Iguatemi
A Iguatemi (#IGTI11) irá investir cerca de R$ 236 milhões na expansão do Iguatemi Brasília, para adicionar 15,5 mil metros quadrados à sua área.
8. Neoenergia
O conselho de administração da Neoenergia (#NEOE3) aprovou o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) de ações ordinárias e preferenciais da Neoenergia Cosern, para a conversão do registro da companhia da Categoria A para a Categoria B.
9. Multiplan
A Multiplan (#MULT3) informou que pagará em 20 de março de 2024 os juros sobre capital próprio (JCP) aprovados em 27 de março de 2023.
10. Subway
A rede de lanchonetes Subway Brasil encaminhou um pedido de recuperação judicial à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, após acumular passivos de R$ 482,7 milhões.
*Com informações de sites e agências de notícias.
1. Reforma tributária
A Fazenda pretende entregar dois projetos de lei que criam o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e o comitê gestor, que irá administrar o Imposto Sobre Bens e Serviço (IBS).
O ministro Fernando Haddad deve validar os textos nesta semana e autorizar que sigam para o Congresso. As propostas estão prontas e aguardam o aval de Haddad e do presidente Lula.
2. Petrobras
O Conselho de Administração da Petrobras (#PETR4) vai levar para a assembleia do dia 25 de abril a proposta para distribuição de 50% dos dividendos extraordinários da estatal.
O percentual é inferior ao que o mercado vinha precificando nas ações da estatal, que sobem cerca de +14% nos últimos 30 dias, mesmo com o preço do barril do petróleo praticamente estável no período. O consenso era de que a Petrobras pagaria 100% dos dividendos extraordinários para seus acionistas.
3. Embraer
A Embraer (#EMBR3) entregou 25 jatos no primeiro trimestre de 2024 (1T24), um aumento de 67% em relação ao 1T23, quando foram registradas 15 aeronaves.
4. Vibra
A Vibra Energia (#VBBR3) informou que o Conselho de Administração designou Sergio Agapito Lires Rial para ser o presidente do Conselho.
5. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) aprovou, em assembleia geral ordinária e extraordinária, a distribuição de R$ 301,4 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,24 por ação.
6. Azul e Gol
Uma possível fusão entre as companhias aéreas Azul (#AZUL4) e Gol (#GOLL4) não enfrentaria grande resistência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), informou o Poder 360.
7. Cosan e Vale
A Cosan (#CSAN3) anunciou a venda de 33,52 milhões de ações de emissão da Vale (#VALE3), representando aproximadamente 0,78% do capital social votante da mineradora. A venda resultou na quitação de aproximadamente R$ 2 bilhões do saldo remanescente do endividamento e na liquidação dos derivativos atrelados às ações vendidas, ambos parte da estrutura de collar financing contratada pela Cosan.
8. Alupar
Os acionistas da Alupar (#ALUP11) aprovaram o aumento de capital social no valor de R$ 362,8 milhões, mediante a capitalização de parte do saldo contábil da reserva de investimentos da companhia.
9. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) aprovou a declaração de dividendos no valor de R$ 301,37 milhões, correspondendo a R$ 0,24 por ação ordinária.
10. Petz e Cobasi
A avaliação inicial no Cade indica que uma possível fusão entre Petz (#PETZ3) e Cobasi tende a exigir algum tipo de restrição, segundo o Estadão.
*Com informações de sites e agências de notícias.
A Fazenda pretende entregar dois projetos de lei que criam o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e o comitê gestor, que irá administrar o Imposto Sobre Bens e Serviço (IBS).
O ministro Fernando Haddad deve validar os textos nesta semana e autorizar que sigam para o Congresso. As propostas estão prontas e aguardam o aval de Haddad e do presidente Lula.
2. Petrobras
O Conselho de Administração da Petrobras (#PETR4) vai levar para a assembleia do dia 25 de abril a proposta para distribuição de 50% dos dividendos extraordinários da estatal.
O percentual é inferior ao que o mercado vinha precificando nas ações da estatal, que sobem cerca de +14% nos últimos 30 dias, mesmo com o preço do barril do petróleo praticamente estável no período. O consenso era de que a Petrobras pagaria 100% dos dividendos extraordinários para seus acionistas.
3. Embraer
A Embraer (#EMBR3) entregou 25 jatos no primeiro trimestre de 2024 (1T24), um aumento de 67% em relação ao 1T23, quando foram registradas 15 aeronaves.
4. Vibra
A Vibra Energia (#VBBR3) informou que o Conselho de Administração designou Sergio Agapito Lires Rial para ser o presidente do Conselho.
5. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) aprovou, em assembleia geral ordinária e extraordinária, a distribuição de R$ 301,4 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,24 por ação.
6. Azul e Gol
Uma possível fusão entre as companhias aéreas Azul (#AZUL4) e Gol (#GOLL4) não enfrentaria grande resistência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), informou o Poder 360.
7. Cosan e Vale
A Cosan (#CSAN3) anunciou a venda de 33,52 milhões de ações de emissão da Vale (#VALE3), representando aproximadamente 0,78% do capital social votante da mineradora. A venda resultou na quitação de aproximadamente R$ 2 bilhões do saldo remanescente do endividamento e na liquidação dos derivativos atrelados às ações vendidas, ambos parte da estrutura de collar financing contratada pela Cosan.
8. Alupar
Os acionistas da Alupar (#ALUP11) aprovaram o aumento de capital social no valor de R$ 362,8 milhões, mediante a capitalização de parte do saldo contábil da reserva de investimentos da companhia.
9. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) aprovou a declaração de dividendos no valor de R$ 301,37 milhões, correspondendo a R$ 0,24 por ação ordinária.
10. Petz e Cobasi
A avaliação inicial no Cade indica que uma possível fusão entre Petz (#PETZ3) e Cobasi tende a exigir algum tipo de restrição, segundo o Estadão.
*Com informações de sites e agências de notícias.
1. Usiminas
A Usiminas (#USIM5) reportou receita líquida de R$ 6,2 bilhões no 1T24, queda de -14% em relação ao 1T23. O Ebitda ajustado foi de R$ 416 milhões no período, queda anual de -47%. Já o lucro líquido foi de R$ 35,6 milhões, queda de -93% em relação ao apresentado no mesmo período de 2023.
2. Produção de aço
A produção mundial de aço bruto dos 71 países que reportam dados à World Steel Association foi de 161,2 milhões de toneladas (mt) em março de 2024, queda de -4,3% em relação ao mesmo mês de 2023.
3. Relatório Focus
As expectativas de inflação para 2024 foram elevadas de 3,71% para 3,73% e para 2025 saíram de 3,56% para 3,60%. Enquanto, para 2026 e 2027, foram mantidas em 3,50%.
4. Copel
A Copel (#CPLE6) aprovou o pagamento de R$ 632,3 milhões em proventos. Do total, R$ 501,1 milhões, ou R$ 0,159 por ação ordinária, serão pagos em JCP e R$ 131,2 milhões, ou R$ 0,04 por papel, em dividendos.
A distribuição dos proventos será realizada em 28 de junho, com base nas posições detidas em 29 de setembro de 2023, no caso dos JCP, e em 22 de abril de 2024, em relação aos dividendos
5. Grendene
A Grendene (#GRND3) aprovou o pagamento de R$ 145,8 milhões em proventos. O valor será pago a partir de 15 de maio. Serão distribuídos em forma de JCP R$ 95 milhões, ou R$ 0,10 por ação. E o restante será pago na forma de dividendos, no valor de R$ 50,8 milhões, ou R$ 0,05 por ação. Estão aptos a receber os proventos os investidores com posição acionária até 2 de maio.
6. Fleury
A Fleury (#FLRY3) assinou um contrato de compra e venda para aquisição da totalidade de quotas do São Lucas Centro de Diagnóstico, em um negócio com enterprise value de R$ 69,8 milhões. A aquisição marca a sua entrada no segmento para o consumidor (B2C) em Santa Catarina.
7. J&F
A holding J&F planeja investir R$ 25 bilhões na implementação de uma segunda fábrica da Eldorado Brasil Celulose, no Mato Grosso do Sul. A Suzano (SUZB3) também investe na região no chamado Projeto Cerrado.
8. Marisa
A Marisa (#AMAR3) registrou prejuízo líquido de R$ 169,3 milhões no quarto trimestre, uma diminuição de 42% sobre o prejuízo de R$ 291,8 milhões no mesmo período do ano anterior. A varejista realiza teleconferência sobre os resultados às 14h.
9. Light
O conselho de administração da Light (#LIGT3) aprovou os termos e condições do novo plano de recuperação judicial. A companhia também assinou o acordo de apoio à reestruturação, em conjunto com a Light SESA, Light Energia e gestores representantes de fundos titulares de debêntures emitidas pela companhia.
10. Balanços
No fim do dia, a Neoenergia (#NEOE3) publica o seu balanço do 1T24.
*Com informações de sites e agências de notícias.
A Usiminas (#USIM5) reportou receita líquida de R$ 6,2 bilhões no 1T24, queda de -14% em relação ao 1T23. O Ebitda ajustado foi de R$ 416 milhões no período, queda anual de -47%. Já o lucro líquido foi de R$ 35,6 milhões, queda de -93% em relação ao apresentado no mesmo período de 2023.
2. Produção de aço
A produção mundial de aço bruto dos 71 países que reportam dados à World Steel Association foi de 161,2 milhões de toneladas (mt) em março de 2024, queda de -4,3% em relação ao mesmo mês de 2023.
3. Relatório Focus
As expectativas de inflação para 2024 foram elevadas de 3,71% para 3,73% e para 2025 saíram de 3,56% para 3,60%. Enquanto, para 2026 e 2027, foram mantidas em 3,50%.
4. Copel
A Copel (#CPLE6) aprovou o pagamento de R$ 632,3 milhões em proventos. Do total, R$ 501,1 milhões, ou R$ 0,159 por ação ordinária, serão pagos em JCP e R$ 131,2 milhões, ou R$ 0,04 por papel, em dividendos.
A distribuição dos proventos será realizada em 28 de junho, com base nas posições detidas em 29 de setembro de 2023, no caso dos JCP, e em 22 de abril de 2024, em relação aos dividendos
5. Grendene
A Grendene (#GRND3) aprovou o pagamento de R$ 145,8 milhões em proventos. O valor será pago a partir de 15 de maio. Serão distribuídos em forma de JCP R$ 95 milhões, ou R$ 0,10 por ação. E o restante será pago na forma de dividendos, no valor de R$ 50,8 milhões, ou R$ 0,05 por ação. Estão aptos a receber os proventos os investidores com posição acionária até 2 de maio.
6. Fleury
A Fleury (#FLRY3) assinou um contrato de compra e venda para aquisição da totalidade de quotas do São Lucas Centro de Diagnóstico, em um negócio com enterprise value de R$ 69,8 milhões. A aquisição marca a sua entrada no segmento para o consumidor (B2C) em Santa Catarina.
7. J&F
A holding J&F planeja investir R$ 25 bilhões na implementação de uma segunda fábrica da Eldorado Brasil Celulose, no Mato Grosso do Sul. A Suzano (SUZB3) também investe na região no chamado Projeto Cerrado.
8. Marisa
A Marisa (#AMAR3) registrou prejuízo líquido de R$ 169,3 milhões no quarto trimestre, uma diminuição de 42% sobre o prejuízo de R$ 291,8 milhões no mesmo período do ano anterior. A varejista realiza teleconferência sobre os resultados às 14h.
9. Light
O conselho de administração da Light (#LIGT3) aprovou os termos e condições do novo plano de recuperação judicial. A companhia também assinou o acordo de apoio à reestruturação, em conjunto com a Light SESA, Light Energia e gestores representantes de fundos titulares de debêntures emitidas pela companhia.
10. Balanços
No fim do dia, a Neoenergia (#NEOE3) publica o seu balanço do 1T24.
*Com informações de sites e agências de notícias.
1. Confiança do Consumidor
O Índice de Confiança do Consumidor voltou a subir, para 93,2 pontos em abril, ou 1,9 ponto a mais que os 91,3 pontos de março.
2. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) divulgou seus resultados do 1T24, com números melhores que as expectativas do mercado (ainda que levemente negativos). No período, a companhia entregou uma queda de -1% em sua receita, -3% em seu Ebitda e -7% em seu lucro líquido.
3. Carrefour
As vendas brutas do Carrefour Brasil (#CRFB3) subiram 2,5% no primeiro trimestre na comparação anual, para R$ 27,8 bilhões, segundo prévia não auditada divulgada.
4. Equatorial Energia
A Equatorial Energia (#EQTL3) finalizou o primeiro trimestre com 17.425 gigawatts-hora (GWh) de energia injetada, um crescimento de 10% na comparação anual, de acordo com prévia operacional divulgada pela empresa.
5. Vale
A Vale (#VALE3) divulga nesta quarta-feira, 24, os primeiros resultados financeiros referentes a 2024. Esperamos uma receita de US$ 8,4 bilhões, uma queda de cerca de -10% no Ebitda e um lucro em torno de US$ 1,6 bilhão, -12% menor na comparação anual.
A companhia tem sido a preferida dos investidores de dividendos, mesmo em um cenário ruim para o minério de ferro, e, consequentemente, para os resultados da companhia. Achamos a companhia ótima, mas temos opções com bons resultados e também bons dividendos na carteira Nord Dividendos.
6. WEG
Os acionistas da WEG (#WEGE3) aprovaram, em assembleia geral ordinária e extraordinária, o aumento de capital no valor de R$ 1 bilhão, através da incorporação de parte do saldo da conta de reserva e retenção de lucros.
7. Eletrobras
A Eletrobras (#ELET3) conseguiu a aprovação necessária dos debenturistas para voltar com a venda pública de participação na Isa Cteep (#TRPL4), de acordo com a Bloomberg News.
Apesar de a ELET ter uma estratégia de se tornar sócia majoritária em companhias mais estratégicas, a qual tem experiência, além de dividendos maiores programados para o ano, ficamos de fora da ELET. Há outras elétricas do setor por preços mais atrativos e dividendos mais robustos disponíveis na carteira Nord Dividendos.
8. Cielo
A Cielo (#CIEL3) está perto de fechar o seu capital na bolsa. Os acionistas rejeitaram uma nova avaliação para o preço de oferta pública (OPA) da adquirente.
O Banco do Brasil e o Bradesco, bancos controladores da empresa, ofereceram inicialmente R$ 5,35 por ação para fechar o capital da Cielo. A notícia pode ser positiva para os dois bancões se firmarem no mercado de adquirência, seguindo a estratégia do CEO do Bradesco, Marcelo Noronha.
A notícia é positiva e recomendamos a compra das ações do Bradesco (#BBDC4) na carteira Nord Ações.
9. Balanços no Brasil
Vale, Assaí e Log CP divulgam seus balanços do primeiro trimestre, após o encerramento do pregão.
10. Balanços no exterior
Já no mercado internacional, são esperados os resultados de Meta Platforms, Boeing, Coca-Cola, Heineken, Casino e Ford.
*Com informações de sites e agências de notícias.
O Índice de Confiança do Consumidor voltou a subir, para 93,2 pontos em abril, ou 1,9 ponto a mais que os 91,3 pontos de março.
2. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) divulgou seus resultados do 1T24, com números melhores que as expectativas do mercado (ainda que levemente negativos). No período, a companhia entregou uma queda de -1% em sua receita, -3% em seu Ebitda e -7% em seu lucro líquido.
3. Carrefour
As vendas brutas do Carrefour Brasil (#CRFB3) subiram 2,5% no primeiro trimestre na comparação anual, para R$ 27,8 bilhões, segundo prévia não auditada divulgada.
4. Equatorial Energia
A Equatorial Energia (#EQTL3) finalizou o primeiro trimestre com 17.425 gigawatts-hora (GWh) de energia injetada, um crescimento de 10% na comparação anual, de acordo com prévia operacional divulgada pela empresa.
5. Vale
A Vale (#VALE3) divulga nesta quarta-feira, 24, os primeiros resultados financeiros referentes a 2024. Esperamos uma receita de US$ 8,4 bilhões, uma queda de cerca de -10% no Ebitda e um lucro em torno de US$ 1,6 bilhão, -12% menor na comparação anual.
A companhia tem sido a preferida dos investidores de dividendos, mesmo em um cenário ruim para o minério de ferro, e, consequentemente, para os resultados da companhia. Achamos a companhia ótima, mas temos opções com bons resultados e também bons dividendos na carteira Nord Dividendos.
6. WEG
Os acionistas da WEG (#WEGE3) aprovaram, em assembleia geral ordinária e extraordinária, o aumento de capital no valor de R$ 1 bilhão, através da incorporação de parte do saldo da conta de reserva e retenção de lucros.
7. Eletrobras
A Eletrobras (#ELET3) conseguiu a aprovação necessária dos debenturistas para voltar com a venda pública de participação na Isa Cteep (#TRPL4), de acordo com a Bloomberg News.
Apesar de a ELET ter uma estratégia de se tornar sócia majoritária em companhias mais estratégicas, a qual tem experiência, além de dividendos maiores programados para o ano, ficamos de fora da ELET. Há outras elétricas do setor por preços mais atrativos e dividendos mais robustos disponíveis na carteira Nord Dividendos.
8. Cielo
A Cielo (#CIEL3) está perto de fechar o seu capital na bolsa. Os acionistas rejeitaram uma nova avaliação para o preço de oferta pública (OPA) da adquirente.
O Banco do Brasil e o Bradesco, bancos controladores da empresa, ofereceram inicialmente R$ 5,35 por ação para fechar o capital da Cielo. A notícia pode ser positiva para os dois bancões se firmarem no mercado de adquirência, seguindo a estratégia do CEO do Bradesco, Marcelo Noronha.
A notícia é positiva e recomendamos a compra das ações do Bradesco (#BBDC4) na carteira Nord Ações.
9. Balanços no Brasil
Vale, Assaí e Log CP divulgam seus balanços do primeiro trimestre, após o encerramento do pregão.
10. Balanços no exterior
Já no mercado internacional, são esperados os resultados de Meta Platforms, Boeing, Coca-Cola, Heineken, Casino e Ford.
*Com informações de sites e agências de notícias.
1. Sabesp
Segundo apuração do Valor Econômico, a Sabesp (#SBSP3) lançará hoje, 21, de forma oficial, uma oferta de ações que culminará na privatização da companhia. A divulgação do prospecto trará informações relevantes, como o número de ações, a destinação dos recursos, os detalhes de regulação, entre outros. A estimativa é que a oferta de ações aconteça na segunda quinzena de julho.
As fontes do jornal indicam que, entre os interessados em entrar na oferta, estariam nomes como a operadora de saneamento carioca Aegea (controlada pela Itaúsa), a Equatorial e o investidor Nelson Tanure. Apesar das oportunidades de uma privatização, é preciso aguardar os detalhes dos investimentos a serem realizados e seus impactos na visibilidade da empresa.
Nos últimos 12 meses, as ações da Sabesp subiram mais de +30% e hoje negociam a 15x lucros e 8x Ebitda (em linha com a média histórica da bolsa). Sendo assim, acompanharemos de perto a transação, mas não vemos grandes oportunidades em SBSP3 neste momento.
2. Vale
A Vale (#VALE3) apresentou, na véspera, as novas estimativas para a divisão de Metais de Transição Energética. Segundo a mineradora, a produção de cobre poderá atingir até 431 mil toneladas em 2026 (+5% em relação às estimativas anteriores), enquanto a produção de níquel atingiria até 231 mil toneladas no mesmo período (+10%).
Após a revisão (que também levou em conta as projeções de redução de custos), a Vale estima que o incremento de produção poderia gerar um aumento de US$ 400 milhões em seu Ebitda até 2026 – ou seja, pouco mais de +2% em relação ao apresentado nos últimos 12 meses. Ainda que baixo, vale lembrar que o foco da Vale está na produção de minério de ferro, sendo que já é a maior do mundo e, assim, não existem mais grandes perspectivas de crescimento.
Com produção e resultados sólidos, a companhia se mostra uma excelente pagadora de dividendos (mesmo em momentos negativos do ciclo do minério de ferro). Com um dividend yield de cerca de 11%, a VALE3 é uma das nossas posições no Nord Dividendos.
3. Lojas Renner
A Lojas Renner (#LREN3) aprovou o pagamento de R$ 149,07 milhões em juros sobre capital próprio. O valor a ser distribuído corresponde a R$ 0,155 por ação.
4. Copasa
A Copasa (#CSMG3) aprovou o pagamento de R$ 120,1 milhões em juros sobre capital próprio e de R$ 25,7 milhões em dividendos, referentes ao exercício do segundo trimestre de 2024.
5. Governo endurece regras com distribuidoras
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apresentou ontem as bases do decreto que regulamentará os novos contratos de distribuidoras de energia elétrica, que deverá ser assinado, ainda nesta sexta-feira, 21, pelo presidente Lula. Nas últimas semanas, os termos foram debatidos, especialmente depois dos apagões recentes em São Paulo, que, na visão do Governo (e também dos consumidores), não foram bem resolvidos.
Uma das novas condições do decreto, inclusive, diz respeito a uma possível limitação na distribuição de dividendos por essas empresas, o que gerou um certo temor para os investidores. Contudo, as regras tendem a impactar apenas as operadoras que não estão conseguindo manter boas gestões operacionais e financeiras em suas concessões (como a própria Enel em SP), não afetando, assim, empresas como a Neoenergia (#NEOE3) e CPFL (#CPFE3).
6. Vitru
A empresa de educação Vitru (#VTRU3) iniciou uma oferta de debêntures que deve movimentar R$ 850 milhões. A companhia, que reúne a Uniasselvi e a Cesumar, quer usar os recursos para reforçar o caixa e amortizar dívidas.
7. Light
A Light (#LIGT3) divulgou a homologação de seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ) pela 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o juízo também determinou o bloqueio das negociações das debêntures da subsidiária Light SESA.
8. Embraer
A Embraer (#EMBR3) está intensificando seus esforços para tentar se tornar um parceiro estratégico do governo dos Estados Unidos na área de defesa, visando a introdução de seu cargueiro C-390 no mercado norte-americano.
Segundo apuração do Valor Econômico, a Sabesp (#SBSP3) lançará hoje, 21, de forma oficial, uma oferta de ações que culminará na privatização da companhia. A divulgação do prospecto trará informações relevantes, como o número de ações, a destinação dos recursos, os detalhes de regulação, entre outros. A estimativa é que a oferta de ações aconteça na segunda quinzena de julho.
As fontes do jornal indicam que, entre os interessados em entrar na oferta, estariam nomes como a operadora de saneamento carioca Aegea (controlada pela Itaúsa), a Equatorial e o investidor Nelson Tanure. Apesar das oportunidades de uma privatização, é preciso aguardar os detalhes dos investimentos a serem realizados e seus impactos na visibilidade da empresa.
Nos últimos 12 meses, as ações da Sabesp subiram mais de +30% e hoje negociam a 15x lucros e 8x Ebitda (em linha com a média histórica da bolsa). Sendo assim, acompanharemos de perto a transação, mas não vemos grandes oportunidades em SBSP3 neste momento.
2. Vale
A Vale (#VALE3) apresentou, na véspera, as novas estimativas para a divisão de Metais de Transição Energética. Segundo a mineradora, a produção de cobre poderá atingir até 431 mil toneladas em 2026 (+5% em relação às estimativas anteriores), enquanto a produção de níquel atingiria até 231 mil toneladas no mesmo período (+10%).
Após a revisão (que também levou em conta as projeções de redução de custos), a Vale estima que o incremento de produção poderia gerar um aumento de US$ 400 milhões em seu Ebitda até 2026 – ou seja, pouco mais de +2% em relação ao apresentado nos últimos 12 meses. Ainda que baixo, vale lembrar que o foco da Vale está na produção de minério de ferro, sendo que já é a maior do mundo e, assim, não existem mais grandes perspectivas de crescimento.
Com produção e resultados sólidos, a companhia se mostra uma excelente pagadora de dividendos (mesmo em momentos negativos do ciclo do minério de ferro). Com um dividend yield de cerca de 11%, a VALE3 é uma das nossas posições no Nord Dividendos.
3. Lojas Renner
A Lojas Renner (#LREN3) aprovou o pagamento de R$ 149,07 milhões em juros sobre capital próprio. O valor a ser distribuído corresponde a R$ 0,155 por ação.
4. Copasa
A Copasa (#CSMG3) aprovou o pagamento de R$ 120,1 milhões em juros sobre capital próprio e de R$ 25,7 milhões em dividendos, referentes ao exercício do segundo trimestre de 2024.
5. Governo endurece regras com distribuidoras
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apresentou ontem as bases do decreto que regulamentará os novos contratos de distribuidoras de energia elétrica, que deverá ser assinado, ainda nesta sexta-feira, 21, pelo presidente Lula. Nas últimas semanas, os termos foram debatidos, especialmente depois dos apagões recentes em São Paulo, que, na visão do Governo (e também dos consumidores), não foram bem resolvidos.
Uma das novas condições do decreto, inclusive, diz respeito a uma possível limitação na distribuição de dividendos por essas empresas, o que gerou um certo temor para os investidores. Contudo, as regras tendem a impactar apenas as operadoras que não estão conseguindo manter boas gestões operacionais e financeiras em suas concessões (como a própria Enel em SP), não afetando, assim, empresas como a Neoenergia (#NEOE3) e CPFL (#CPFE3).
6. Vitru
A empresa de educação Vitru (#VTRU3) iniciou uma oferta de debêntures que deve movimentar R$ 850 milhões. A companhia, que reúne a Uniasselvi e a Cesumar, quer usar os recursos para reforçar o caixa e amortizar dívidas.
7. Light
A Light (#LIGT3) divulgou a homologação de seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ) pela 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o juízo também determinou o bloqueio das negociações das debêntures da subsidiária Light SESA.
8. Embraer
A Embraer (#EMBR3) está intensificando seus esforços para tentar se tornar um parceiro estratégico do governo dos Estados Unidos na área de defesa, visando a introdução de seu cargueiro C-390 no mercado norte-americano.
1. Frasle Mobility
A Frasle Mobility (#FRAS3) informou nesta segunda-feira (24) que suas subsidiárias no México e nos Estados Unidos adquiriram um conjunto de ativos do mexicano Grupo Kuo por R$ 2,1 bilhões.
A aquisição inclui 100% das ações da Dacomsa e, indiretamente por meio da Dacomsa, 99,9% da Kuo Motor e 100% da Fritec, além de “outros ativos tangíveis e intangíveis” das empresas adquiridas, segundo fato relevante ao mercado. A Dacomsa é uma das principais distribuidoras de peças de reposição no México.
2. Banrisul
O banco Banrisul (#BRSR6) fechou acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública e o Procon-RS para prorrogar o vencimento das operações de crédito consignado dos servidores públicos que foram atingidos pelas enchentes no Estado.
3. Taesa
A Taesa (#TAEE3) conseguiu licença do Ibama para a instalação das subestações SE Açailândia e SE Dom Eliseu II, referentes à concessão Tangará, segundo comunicado nesta segunda-feira.
Tangará é um empreendimento referente ao lote 3 do leilão de transmissão realizado em dezembro de 2022. O total da RAP (receita anual permitida) de R$ 104,7 milhões. O empreendimento está localizado nos estados de Maranhão e Pará, com extensão aproximadamente de 279 km de linhas de transmissão.
4. Neonergia
A Neonergia (#NEOE3) aprovou pagamento de R$ 200 milhões em JCP, correspondentes a R$ 0,1648591816 por ação ordinária. O pagamento dos proventos será efetuado em dezembro, sem qualquer atualização monetária, e será baseado na posição acionária de 1º de julho.
5. Enauta
A Enauta (#ENAT3) informou ontem à noite a celebração de contratos de swap entre sua subsidiária Enauta Energia, e os Bancos Bradesco, Santander, Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil e a corretora XP Investimentos.
6. Movida
A Movida (#MOVI3) aprovou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures. O valor nominal unitário de cada ativo da 12ª emissão da companhia, é de R$ 1.000,00. Além disso, as debêntures têm data de emissão a partir de 27 de junho, ainda sem um prazo de vencimento estipulado pela companhia.
7. CPFL
A CPFL (#CPFE3) informou que realizará o segundo pagamento dos dividendos no próximo dia 28. O primeiro pagamento, em 13 de maio, foi em um montante total de R$ 1,3 bilhão, equivalente a R$ 1,197652144 por ação. O valor remanescente, a ser pago até 31 de dezembro deste ano, será de R$ 1,363 bilhão, equivalente a R$ 1,183142986 por ação.
8. Risco-país do Brasil
O risco-país do Brasil subiu 24,68 pontos, entre 1º de janeiro e 13 de junho, totalizando 157,52 pontos. Com isso, o Brasil registra a segunda maior alta entre os 22 países analisados, ficando abaixo da Colômbia.
9. Boeing
Promotores dos Estados Unidos emitiram uma recomendação ao Departamento de Justiça (DOJ) para que o órgão apresente acusações criminais contra a Boeing. O órgão afirma que a companhia violou termos de um acordo realizado em 2021, que protegia a empresa de acusações por fraude após dois acidentes fatais com o modelo 737 Max, que causaram 346 mortes.
10. Vale
A Reuters informou que os Ministérios Públicos Federal e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo solicitaram à Justiça que a Vale (#VALE3), a BHP e a joint venture Samarco pagassem uma indenização de R$ 3,6 bilhões por danos morais coletivos. No entanto, a Vale emitiu uma nota negando a notícia.
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*Com informações de sites e agências de notícias.
A Frasle Mobility (#FRAS3) informou nesta segunda-feira (24) que suas subsidiárias no México e nos Estados Unidos adquiriram um conjunto de ativos do mexicano Grupo Kuo por R$ 2,1 bilhões.
A aquisição inclui 100% das ações da Dacomsa e, indiretamente por meio da Dacomsa, 99,9% da Kuo Motor e 100% da Fritec, além de “outros ativos tangíveis e intangíveis” das empresas adquiridas, segundo fato relevante ao mercado. A Dacomsa é uma das principais distribuidoras de peças de reposição no México.
2. Banrisul
O banco Banrisul (#BRSR6) fechou acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública e o Procon-RS para prorrogar o vencimento das operações de crédito consignado dos servidores públicos que foram atingidos pelas enchentes no Estado.
3. Taesa
A Taesa (#TAEE3) conseguiu licença do Ibama para a instalação das subestações SE Açailândia e SE Dom Eliseu II, referentes à concessão Tangará, segundo comunicado nesta segunda-feira.
Tangará é um empreendimento referente ao lote 3 do leilão de transmissão realizado em dezembro de 2022. O total da RAP (receita anual permitida) de R$ 104,7 milhões. O empreendimento está localizado nos estados de Maranhão e Pará, com extensão aproximadamente de 279 km de linhas de transmissão.
4. Neonergia
A Neonergia (#NEOE3) aprovou pagamento de R$ 200 milhões em JCP, correspondentes a R$ 0,1648591816 por ação ordinária. O pagamento dos proventos será efetuado em dezembro, sem qualquer atualização monetária, e será baseado na posição acionária de 1º de julho.
5. Enauta
A Enauta (#ENAT3) informou ontem à noite a celebração de contratos de swap entre sua subsidiária Enauta Energia, e os Bancos Bradesco, Santander, Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil e a corretora XP Investimentos.
6. Movida
A Movida (#MOVI3) aprovou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures. O valor nominal unitário de cada ativo da 12ª emissão da companhia, é de R$ 1.000,00. Além disso, as debêntures têm data de emissão a partir de 27 de junho, ainda sem um prazo de vencimento estipulado pela companhia.
7. CPFL
A CPFL (#CPFE3) informou que realizará o segundo pagamento dos dividendos no próximo dia 28. O primeiro pagamento, em 13 de maio, foi em um montante total de R$ 1,3 bilhão, equivalente a R$ 1,197652144 por ação. O valor remanescente, a ser pago até 31 de dezembro deste ano, será de R$ 1,363 bilhão, equivalente a R$ 1,183142986 por ação.
8. Risco-país do Brasil
O risco-país do Brasil subiu 24,68 pontos, entre 1º de janeiro e 13 de junho, totalizando 157,52 pontos. Com isso, o Brasil registra a segunda maior alta entre os 22 países analisados, ficando abaixo da Colômbia.
9. Boeing
Promotores dos Estados Unidos emitiram uma recomendação ao Departamento de Justiça (DOJ) para que o órgão apresente acusações criminais contra a Boeing. O órgão afirma que a companhia violou termos de um acordo realizado em 2021, que protegia a empresa de acusações por fraude após dois acidentes fatais com o modelo 737 Max, que causaram 346 mortes.
10. Vale
A Reuters informou que os Ministérios Públicos Federal e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo solicitaram à Justiça que a Vale (#VALE3), a BHP e a joint venture Samarco pagassem uma indenização de R$ 3,6 bilhões por danos morais coletivos. No entanto, a Vale emitiu uma nota negando a notícia.
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*Com informações de sites e agências de notícias.
1. Vendas no varejo
As vendas no varejo restrito subiram 1,2% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal. Com o resultado, o setor chega ao quinto mês seguido de altas. Segundo o IBGE, o acumulado no ano chegou a 5,6% enquanto o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 3,4%.
2. CPI
O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) de junho teve queda em relação ao mês anterior e desacelerou na comparação anual. O CPI caiu 0,1% na base mensal e desacelerou para 3% na anual — abaixo das estimativas do mercado.
3. 3R Petroleum
A 3R (#RRRP3) divulgou os dados de produção de junho de 2024 e consolidados do 2T24. No mês, a produção média foi de 48,5 mil barris diários, alta de +29% (vs. junho/23) e maior valor mensal já registrado pela companhia em sua história. Já no trimestre, a produção média atingiu 46,6 mil barris (também recorde trimestral), incremento de +64% (vs. 2T23).
Com o aumento de produção no trimestre e um Brent médio +9% maior, a tendência é de mais um forte crescimento para a 3R no 2T24. Para o período, o mercado projeta uma expansão de +149% na receita, +250% no Ebitda e +227% no lucro líquido da petroleira. Negociando a 3,5x Ebitda para 2024 (sem considerar a Enauta), mantemos recomendação de compra para #RRRP3 na carteira Nord Small Caps.
4. Copel
A Copel (#CPLE6) vendeu o bloco de controle (51%) da distribuidora de gás Compagas para a Compass, empresa de gás natural do grupo Cosan, por R$ 906 milhões.
5. MRV
Os lançamentos da MRV&Co (#MRVE3) somaram R$ 2,24 bilhões no segundo trimestre, alta anual de 73,7%, segundo prévia operacional.
6. Cury
Os lançamentos da Cury (#CURY3) alcançaram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,73 bilhão no segundo trimestre, um crescimento de 41,9% no ano, segundo prévia operacional.
7. Mitre Realty
Os lançamentos da Mitre Realty (#MTRE3) registraram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 218,3 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 109,8% na comparação anual, segundo prévia operacional.
8. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) aumentou 8,1% energia distribuída no segundo trimestre do ano, ante o mesmo período no ano anterior, segundo informações prévias e não auditadas. Entre abril e junho, a companhia somou 18.990 Gigawatt (GWh), e 37.953 GWh entre janeiro e junho.
9. Oncoclínicas
A Oncoclínicas (#ONCO3) informou que seu conselho de administração homologou o aumento de capital aprovado em 22 de maio deste ano, mediante a emissão de 115,3 milhões de novas ações ordinárias, no total de R$ 1,5 bilhão, sendo que R$ 807 milhões do montante total são destinados à formação de reserva de capital.
10. Vibra Energia e Ultrapar
As distribuidoras Ipiranga, da Ultrapar (#UGPA3), e Vibra (#VBBR3) estão avaliando entrar com ações na Justiça para evitar a obrigação de comprar e aposentar neste ano os Créditos de Descarbonização (CBios).
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As vendas no varejo restrito subiram 1,2% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal. Com o resultado, o setor chega ao quinto mês seguido de altas. Segundo o IBGE, o acumulado no ano chegou a 5,6% enquanto o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 3,4%.
2. CPI
O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) de junho teve queda em relação ao mês anterior e desacelerou na comparação anual. O CPI caiu 0,1% na base mensal e desacelerou para 3% na anual — abaixo das estimativas do mercado.
3. 3R Petroleum
A 3R (#RRRP3) divulgou os dados de produção de junho de 2024 e consolidados do 2T24. No mês, a produção média foi de 48,5 mil barris diários, alta de +29% (vs. junho/23) e maior valor mensal já registrado pela companhia em sua história. Já no trimestre, a produção média atingiu 46,6 mil barris (também recorde trimestral), incremento de +64% (vs. 2T23).
Com o aumento de produção no trimestre e um Brent médio +9% maior, a tendência é de mais um forte crescimento para a 3R no 2T24. Para o período, o mercado projeta uma expansão de +149% na receita, +250% no Ebitda e +227% no lucro líquido da petroleira. Negociando a 3,5x Ebitda para 2024 (sem considerar a Enauta), mantemos recomendação de compra para #RRRP3 na carteira Nord Small Caps.
4. Copel
A Copel (#CPLE6) vendeu o bloco de controle (51%) da distribuidora de gás Compagas para a Compass, empresa de gás natural do grupo Cosan, por R$ 906 milhões.
5. MRV
Os lançamentos da MRV&Co (#MRVE3) somaram R$ 2,24 bilhões no segundo trimestre, alta anual de 73,7%, segundo prévia operacional.
6. Cury
Os lançamentos da Cury (#CURY3) alcançaram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,73 bilhão no segundo trimestre, um crescimento de 41,9% no ano, segundo prévia operacional.
7. Mitre Realty
Os lançamentos da Mitre Realty (#MTRE3) registraram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 218,3 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 109,8% na comparação anual, segundo prévia operacional.
8. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) aumentou 8,1% energia distribuída no segundo trimestre do ano, ante o mesmo período no ano anterior, segundo informações prévias e não auditadas. Entre abril e junho, a companhia somou 18.990 Gigawatt (GWh), e 37.953 GWh entre janeiro e junho.
9. Oncoclínicas
A Oncoclínicas (#ONCO3) informou que seu conselho de administração homologou o aumento de capital aprovado em 22 de maio deste ano, mediante a emissão de 115,3 milhões de novas ações ordinárias, no total de R$ 1,5 bilhão, sendo que R$ 807 milhões do montante total são destinados à formação de reserva de capital.
10. Vibra Energia e Ultrapar
As distribuidoras Ipiranga, da Ultrapar (#UGPA3), e Vibra (#VBBR3) estão avaliando entrar com ações na Justiça para evitar a obrigação de comprar e aposentar neste ano os Créditos de Descarbonização (CBios).
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1. Vale
A Vale (#VALE3) publica, após o fechamento do mercado, os seus dados de produção e vendas relativos ao segundo trimestre.
2. Gol e Azul
A Superintendência-Geral do Cade instaurou procedimento para apuração de ato de concentração relacionado ao acordo de cooperação comercial (codeshare) entre as empresas aéreas Azul (#AZUL4) e Gol (#GOLL4). O acordo foi anunciado em 23 de maio. A área técnica vai analisar se ele deveria ter sido submetido à autarquia.
3. Eneva
A Eneva (#ENEV3) anunciou um acordo para comprar um conjunto de quatro ativos termelétricos atualmente detidos pelo BTG Pactual e contratou bancos para coordenar uma oferta pública de ações (“follow on”) de até R$ 4,2 bilhões.
4. Marisa
A Marisa (#AMAR3) reportou um prejuízo líquido de R$ 148,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, representando uma pequena melhora de 0,4% sobre o prejuízo apresentado no mesmo período de 2023.
5. Smart Fit
A Smart Fit (#SMFT3) anunciou um acordo para comprar a rede de academias Velocity em uma operação avaliada em R$ 183 milhões.
6. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) informou que a CVM autorizou o pedido de registro da oferta pública de aquisição (OPA) das ações da subsidiária Neoenergia Cosern, que visa à conversão do seu registro de companhia aberta da categoria “A” para “B”.
7. Helbor
A Helbor (#HBOR3) registrou R$ 284,5 milhões em vendas contratadas no primeiro trimestre deste ano, ao se contabilizar apenas a sua participação nos projetos, uma alta de 28,3% ante o mesmo período do ano passado.
8. Plano&Plano
A Plano & Plano (#PLPL3) registrou R$ 797 milhões em vendas líquidas no segundo trimestre, alta anual de 36,3%, segundo a prévia operacional divulgada pela companhia.
9. Copasa
A Copasa (#CSMG3) anunciou o início do período de distribuição de 1,3 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 1,3 bilhão.
10. Telefônica
A Telefônica Brasil (#VIVT3) aprovou a declaração de pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor líquido total de R$ 552,5 milhões, equivalentes a R$ 0,33 por ação.
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A Vale (#VALE3) publica, após o fechamento do mercado, os seus dados de produção e vendas relativos ao segundo trimestre.
2. Gol e Azul
A Superintendência-Geral do Cade instaurou procedimento para apuração de ato de concentração relacionado ao acordo de cooperação comercial (codeshare) entre as empresas aéreas Azul (#AZUL4) e Gol (#GOLL4). O acordo foi anunciado em 23 de maio. A área técnica vai analisar se ele deveria ter sido submetido à autarquia.
3. Eneva
A Eneva (#ENEV3) anunciou um acordo para comprar um conjunto de quatro ativos termelétricos atualmente detidos pelo BTG Pactual e contratou bancos para coordenar uma oferta pública de ações (“follow on”) de até R$ 4,2 bilhões.
4. Marisa
A Marisa (#AMAR3) reportou um prejuízo líquido de R$ 148,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, representando uma pequena melhora de 0,4% sobre o prejuízo apresentado no mesmo período de 2023.
5. Smart Fit
A Smart Fit (#SMFT3) anunciou um acordo para comprar a rede de academias Velocity em uma operação avaliada em R$ 183 milhões.
6. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) informou que a CVM autorizou o pedido de registro da oferta pública de aquisição (OPA) das ações da subsidiária Neoenergia Cosern, que visa à conversão do seu registro de companhia aberta da categoria “A” para “B”.
7. Helbor
A Helbor (#HBOR3) registrou R$ 284,5 milhões em vendas contratadas no primeiro trimestre deste ano, ao se contabilizar apenas a sua participação nos projetos, uma alta de 28,3% ante o mesmo período do ano passado.
8. Plano&Plano
A Plano & Plano (#PLPL3) registrou R$ 797 milhões em vendas líquidas no segundo trimestre, alta anual de 36,3%, segundo a prévia operacional divulgada pela companhia.
9. Copasa
A Copasa (#CSMG3) anunciou o início do período de distribuição de 1,3 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 1,3 bilhão.
10. Telefônica
A Telefônica Brasil (#VIVT3) aprovou a declaração de pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor líquido total de R$ 552,5 milhões, equivalentes a R$ 0,33 por ação.
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1. Seguro-desemprego nos EUA
Os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos Estados Unidos chegaram a 243 mil, acima dos 229 mil projetados, e da leitura anterior de 223 mil (revisado de 222 mil), segundo divulgou o Departamento de Trabalho nesta quinta, 18 de julho.
2. BCE recua
O Banco Central Europeu (BCE) recuou e optou manter suas taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, 18. O BCE disse que os juros ficarão em níveis restritivos pelo tempo necessário, dependendo de dados, e não se comprometerão com uma trajetória específica.
3. Fras-le
O Conselho de Administração da Fras-le (#FRAS3) aprovou pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 65,7 milhões, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,245881 por ação. Terão direito ao recebimento dos JCP todos os acionistas titulares de ações da companhia na base acionária de 22 de julho de 2024.
4. Randoncorp
A Randoncorp (#RAPT4) irá realizar o pagamento de R$ 50,6 milhões em JCP a partir de 15 de agosto. O valor corresponde a um valor bruto de R$ 0,15426 por ação ordinária e preferencial. Os acionistas que tiverem ações da companhia na base acionária de 22 de julho terão direito ao recebimento dos JCP.
5. Log Commercial
A Log Commercial (#LOGG3) aprovou o cancelamento de 4.500.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da companhia, mantidas em tesouraria. Em razão do cancelamento de ações, o Capital Social da companhia passou a ser dividido em 92.659.154 ações ordinárias.
6. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) aprovou a criação de uma ‘joint venture’ com a espanhola Carbon2Nature, controlada pela espanhola Iberdrola, para a geração e posterior comercialização de créditos de carbono. A nova joint venture será denominada Carbon2Nature Brasil.
7. BTG Pactual
O BTG Pactual (#BPAC11) informou nesta quinta-feira, 18, a aquisição de 100% do capital social da Sertrading, companhia focada em comércio exterior, que movimenta desde produtos relacionados à mobilidade urbana, até tecnologia e aviação executiva. Recomendamos compra para BPAC11 na carteira Nord Ações.
8. Paranapanema
A Paranapanema (#PMAM3) iniciou a primeira fase do refino de cobre, a partir da transformação da sucata de cobre em ânodo de cobre na Unidade de Dias D’Ávila. Essa etapa faz parte do processo de retomada parcial das operações da Unidade de Dias D’Ávila, na Bahia.
9. Casas Bahia
O Grupo Casas Bahia (#BHIA3) informou que os credores Pentágono e Opea aderiram voluntariamente aos termos e condições estabelecidos no plano de recuperação extrajudicial (PRE) da companhia com relação aos créditos que representam.
10. Americanas
A Americanas (#AMER3) informou que, tendo em vista a conclusão dos trabalhos de investigação do Comitê Independente, adiou a divulgação de suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2023 e das informações do primeiro trimestre de 2024, que estavam previstas para o dia 31 de julho de 2024. A varejista prevê divulgar os resultados no dia 14 de agosto de 2024.
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Os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos Estados Unidos chegaram a 243 mil, acima dos 229 mil projetados, e da leitura anterior de 223 mil (revisado de 222 mil), segundo divulgou o Departamento de Trabalho nesta quinta, 18 de julho.
2. BCE recua
O Banco Central Europeu (BCE) recuou e optou manter suas taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, 18. O BCE disse que os juros ficarão em níveis restritivos pelo tempo necessário, dependendo de dados, e não se comprometerão com uma trajetória específica.
3. Fras-le
O Conselho de Administração da Fras-le (#FRAS3) aprovou pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 65,7 milhões, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,245881 por ação. Terão direito ao recebimento dos JCP todos os acionistas titulares de ações da companhia na base acionária de 22 de julho de 2024.
4. Randoncorp
A Randoncorp (#RAPT4) irá realizar o pagamento de R$ 50,6 milhões em JCP a partir de 15 de agosto. O valor corresponde a um valor bruto de R$ 0,15426 por ação ordinária e preferencial. Os acionistas que tiverem ações da companhia na base acionária de 22 de julho terão direito ao recebimento dos JCP.
5. Log Commercial
A Log Commercial (#LOGG3) aprovou o cancelamento de 4.500.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da companhia, mantidas em tesouraria. Em razão do cancelamento de ações, o Capital Social da companhia passou a ser dividido em 92.659.154 ações ordinárias.
6. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) aprovou a criação de uma ‘joint venture’ com a espanhola Carbon2Nature, controlada pela espanhola Iberdrola, para a geração e posterior comercialização de créditos de carbono. A nova joint venture será denominada Carbon2Nature Brasil.
7. BTG Pactual
O BTG Pactual (#BPAC11) informou nesta quinta-feira, 18, a aquisição de 100% do capital social da Sertrading, companhia focada em comércio exterior, que movimenta desde produtos relacionados à mobilidade urbana, até tecnologia e aviação executiva. Recomendamos compra para BPAC11 na carteira Nord Ações.
8. Paranapanema
A Paranapanema (#PMAM3) iniciou a primeira fase do refino de cobre, a partir da transformação da sucata de cobre em ânodo de cobre na Unidade de Dias D’Ávila. Essa etapa faz parte do processo de retomada parcial das operações da Unidade de Dias D’Ávila, na Bahia.
9. Casas Bahia
O Grupo Casas Bahia (#BHIA3) informou que os credores Pentágono e Opea aderiram voluntariamente aos termos e condições estabelecidos no plano de recuperação extrajudicial (PRE) da companhia com relação aos créditos que representam.
10. Americanas
A Americanas (#AMER3) informou que, tendo em vista a conclusão dos trabalhos de investigação do Comitê Independente, adiou a divulgação de suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2023 e das informações do primeiro trimestre de 2024, que estavam previstas para o dia 31 de julho de 2024. A varejista prevê divulgar os resultados no dia 14 de agosto de 2024.
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1. Sabesp
A Sabesp (#SBSP3) anunciou nesta terça-feira, 23, o encerramento da oferta de ações que privatizou a companhia, a maior no setor de saneamento da história. Ao total, foram mais de 21 mil investidores pessoas físicas que se tornaram sócios da ex-estatal, considerando os investidores diretos e aqueles que obtiveram ações por meio do FIA, fundo destinado para este fim.
2. Carrefour
O Carrefour (#CRFB3) teve lucro de R$ 330 milhões no 2T24, revertendo a perda de R$ 249 milhões no mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado subiu 20,2% ano a ano, para R$ 1,609 bilhão, enquanto a receita operacional líquida avançou 7,8% na mesma comparação, a R$ 29,619 bilhões.
3. Telefônica Brasil
A Telefônica Brasil (#VIVT3) adquiriu, por meio da sua controlada TCloud, das empresas de serviços de nuvens Ipnet e Ipnet USA, por até R$ 230 milhões.
4. Hapvida
A Hapvida (#HAPV3) celebrou um memorando de entendimentos com a gestora Riza para o custeio de dois novos hospitais sob medida (“build to suit”) nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O valor total do negócio pode chegar a R$ 600 milhões.
5. Vale
A Vale (#VALE3) anunciou a nomeação de Shaun Usmar como novo diretor-presidente da unidade Vale Base Metals.
6. Zamp
O Cade aprovou a compra de ativos que fazem parte da rede de cafeterias Starbucks no Brasil pela operadora brasileira de marcas internacionais de fast-food Zamp (#ZAMP3).
7. ETFs de ETH
Os ETFs (fundos de índice) à vista de Ethereum (ETH) dos Estados Unidos, aprovados no final de maio deste ano, receberam autorização final da Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC, na sigla em inglês) e poderão ser negociados a partir das 10h30 desta terça-feira, 23.
8. Embraer
A Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer (EMBR3), apresentou no último domingo, 21, o primeiro protótipo em escala real da sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), conhecida como "carro voador".
9. Balanços no Brasil
Neoenergia (#NEOE3) divulga o seu resultado do 2T24 hoje, após o encerramento das negociações.
10. Balanços nos EUA
No mercado internacional, são esperados os balanços da Alphabet, Mattel, General Motors, Tesla, Visa, Spotify e Coca-Cola, entre outros.
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A Sabesp (#SBSP3) anunciou nesta terça-feira, 23, o encerramento da oferta de ações que privatizou a companhia, a maior no setor de saneamento da história. Ao total, foram mais de 21 mil investidores pessoas físicas que se tornaram sócios da ex-estatal, considerando os investidores diretos e aqueles que obtiveram ações por meio do FIA, fundo destinado para este fim.
2. Carrefour
O Carrefour (#CRFB3) teve lucro de R$ 330 milhões no 2T24, revertendo a perda de R$ 249 milhões no mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado subiu 20,2% ano a ano, para R$ 1,609 bilhão, enquanto a receita operacional líquida avançou 7,8% na mesma comparação, a R$ 29,619 bilhões.
3. Telefônica Brasil
A Telefônica Brasil (#VIVT3) adquiriu, por meio da sua controlada TCloud, das empresas de serviços de nuvens Ipnet e Ipnet USA, por até R$ 230 milhões.
4. Hapvida
A Hapvida (#HAPV3) celebrou um memorando de entendimentos com a gestora Riza para o custeio de dois novos hospitais sob medida (“build to suit”) nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O valor total do negócio pode chegar a R$ 600 milhões.
5. Vale
A Vale (#VALE3) anunciou a nomeação de Shaun Usmar como novo diretor-presidente da unidade Vale Base Metals.
6. Zamp
O Cade aprovou a compra de ativos que fazem parte da rede de cafeterias Starbucks no Brasil pela operadora brasileira de marcas internacionais de fast-food Zamp (#ZAMP3).
7. ETFs de ETH
Os ETFs (fundos de índice) à vista de Ethereum (ETH) dos Estados Unidos, aprovados no final de maio deste ano, receberam autorização final da Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC, na sigla em inglês) e poderão ser negociados a partir das 10h30 desta terça-feira, 23.
8. Embraer
A Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer (EMBR3), apresentou no último domingo, 21, o primeiro protótipo em escala real da sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), conhecida como "carro voador".
9. Balanços no Brasil
Neoenergia (#NEOE3) divulga o seu resultado do 2T24 hoje, após o encerramento das negociações.
10. Balanços nos EUA
No mercado internacional, são esperados os balanços da Alphabet, Mattel, General Motors, Tesla, Visa, Spotify e Coca-Cola, entre outros.
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1. CSN
A CSN (#CSNA3) informou nesta quarta-feira, 24, que assinou acordo para prorrogar até 31 de julho de 2024 o direito de exclusividade da companhia para a negociação de compra de 100% da fabricante de cimento InterCement (ICP).
2. Embraer
As ações da Embraer (#EMBR3) subiram +8,47% no pregão de ontem, liderando os ganhos do Ibovespa. A Embraer firmou vários acordos de venda de aviões, incluindo encomendas de países europeus e da América Latina. A companhia anunciou, ainda, a venda de seis aeronaves Super Tucano para a Força Aérea do Paraguai.
Apesar de ter boas perspectivas de crescimento para 2024 e 2025, a Embraer opera em margem líquida historicamente baixa, devido ao alto custo de produção e manutenção de aeronaves, além de um mercado bastante competitivo.
Os números estão melhorando, mas há pouco espaço para ganho de margem e rentabilidade para o acionista, além de uma grande exposição ao câmbio (insumos) e uma demanda de pedidos instável. Negociando a 20x lucros, ficamos de fora das ações da Embraer.
3. Carrefour
Na ponta negativa do Ibovespa, as ações do Atacadão/Carrefour (#CRFB3) fecharam em queda de -3,36% ontem, após a divulgação dos resultados do 2T24.
As receitas totais da companhia cresceram +7,8% no 2T24 comparado ao 2T23, devido ao crescimento das vendas no Atacadão, que é a principal linha de receita. O Ebitda ajustado consolidado cresceu +20,2% e o lucro foi de R$ 330 milhões ante um prejuízo de R$ 249 do ano anterior.
Embora os resultados tenham sido melhores, as ações tiveram uma forte queda devido à desconfiança do mercado de que a empresa não será capaz de manter o crescimento dos resultados, além da preocupação com o endividamento. No momento, não recomendamos compra para as ações da companhia.
4. ETFs de Ethereum
Os ETFs de Ethereum à vista, aprovados no final de maio deste ano, receberam a autorização final da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e começaram a ser negociados ontem.
A Ethereum (ETH) é a melhor criptomoeda para se comprar em 2024, de acordo com o nosso especialista em cripto Luiz Pedro. Ele recomenda investir diretamente no ativo ao invés de comprar o ETF de ETH.
Ao investir direto, você paga menos taxas, pode usar como quiser e, no caso do ETH, você consegue rentabilizá-lo por meio do staking, algo que os ETFs não podem fazer ou replicar para seus clientes.
5. Itaúsa
O conselho de administração da Itaúsa (#ITSA4) aprovou ontem, 23, a emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. A oferta deve ocorrer nos próximos dias. A holding pretende financiar com os recursos a recompra de outros títulos, emitidos em 2020, e que venceriam em 2030. Os papéis terão vencimento em 2034, com amortizações em 2032 e 2033. A remuneração será equivalente a DI com spread de 0,88%.
6. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) teve uma receita operacional líquida de R$ 10,534 bilhões no 2T23 para R$ 10,983 bilhões no 2T24, crescimento de 4%. O Ebitda foi de R$ 2,9 bilhões, alta anual de 12%. O lucro líquido foi de R$ 815 milhões no 2T24, alta de 12% sobre o ganho líquido de R$ 728 milhões no mesmo período de 2023.
7. Santander
O Santander Brasil (#SANB11) obteve lucro líquido gerencial de R$ 3,33 bilhões no segundo trimestre, o que representa alta de 10,3% ante o trimestre imediatamente anterior e avanço de 44,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.
8. Raízen
A Raízen (#RAIZ4) processou no 1º trimestre da safra 2024/25 um volume de cana 15,2% maior do que no mesmo período da safra anterior, de 30,9 milhões de toneladas.
9. Americanas
A Americanas (#AMER3) tornou pública a decisão judicial da corte de falências dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York que confirma a validade dos termos do plano de recuperação judicial (PRJ) da varejista — incluindo a cláusula de não litígio e todos os anexos do PRJ — dentro dos Estados Unidos.
10. Balanços nos EUA
No exterior, foram divulgados antes da abertura do mercado os resultados de BNP Paribas, Equinor e Repsol, entre outros. Para depois do fechamento estão previstos Ford, Grupo Bimbo, IBM e Whirlpool.
A CSN (#CSNA3) informou nesta quarta-feira, 24, que assinou acordo para prorrogar até 31 de julho de 2024 o direito de exclusividade da companhia para a negociação de compra de 100% da fabricante de cimento InterCement (ICP).
2. Embraer
As ações da Embraer (#EMBR3) subiram +8,47% no pregão de ontem, liderando os ganhos do Ibovespa. A Embraer firmou vários acordos de venda de aviões, incluindo encomendas de países europeus e da América Latina. A companhia anunciou, ainda, a venda de seis aeronaves Super Tucano para a Força Aérea do Paraguai.
Apesar de ter boas perspectivas de crescimento para 2024 e 2025, a Embraer opera em margem líquida historicamente baixa, devido ao alto custo de produção e manutenção de aeronaves, além de um mercado bastante competitivo.
Os números estão melhorando, mas há pouco espaço para ganho de margem e rentabilidade para o acionista, além de uma grande exposição ao câmbio (insumos) e uma demanda de pedidos instável. Negociando a 20x lucros, ficamos de fora das ações da Embraer.
3. Carrefour
Na ponta negativa do Ibovespa, as ações do Atacadão/Carrefour (#CRFB3) fecharam em queda de -3,36% ontem, após a divulgação dos resultados do 2T24.
As receitas totais da companhia cresceram +7,8% no 2T24 comparado ao 2T23, devido ao crescimento das vendas no Atacadão, que é a principal linha de receita. O Ebitda ajustado consolidado cresceu +20,2% e o lucro foi de R$ 330 milhões ante um prejuízo de R$ 249 do ano anterior.
Embora os resultados tenham sido melhores, as ações tiveram uma forte queda devido à desconfiança do mercado de que a empresa não será capaz de manter o crescimento dos resultados, além da preocupação com o endividamento. No momento, não recomendamos compra para as ações da companhia.
4. ETFs de Ethereum
Os ETFs de Ethereum à vista, aprovados no final de maio deste ano, receberam a autorização final da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) e começaram a ser negociados ontem.
A Ethereum (ETH) é a melhor criptomoeda para se comprar em 2024, de acordo com o nosso especialista em cripto Luiz Pedro. Ele recomenda investir diretamente no ativo ao invés de comprar o ETF de ETH.
Ao investir direto, você paga menos taxas, pode usar como quiser e, no caso do ETH, você consegue rentabilizá-lo por meio do staking, algo que os ETFs não podem fazer ou replicar para seus clientes.
5. Itaúsa
O conselho de administração da Itaúsa (#ITSA4) aprovou ontem, 23, a emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. A oferta deve ocorrer nos próximos dias. A holding pretende financiar com os recursos a recompra de outros títulos, emitidos em 2020, e que venceriam em 2030. Os papéis terão vencimento em 2034, com amortizações em 2032 e 2033. A remuneração será equivalente a DI com spread de 0,88%.
6. Neoenergia
A Neoenergia (#NEOE3) teve uma receita operacional líquida de R$ 10,534 bilhões no 2T23 para R$ 10,983 bilhões no 2T24, crescimento de 4%. O Ebitda foi de R$ 2,9 bilhões, alta anual de 12%. O lucro líquido foi de R$ 815 milhões no 2T24, alta de 12% sobre o ganho líquido de R$ 728 milhões no mesmo período de 2023.
7. Santander
O Santander Brasil (#SANB11) obteve lucro líquido gerencial de R$ 3,33 bilhões no segundo trimestre, o que representa alta de 10,3% ante o trimestre imediatamente anterior e avanço de 44,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.
8. Raízen
A Raízen (#RAIZ4) processou no 1º trimestre da safra 2024/25 um volume de cana 15,2% maior do que no mesmo período da safra anterior, de 30,9 milhões de toneladas.
9. Americanas
A Americanas (#AMER3) tornou pública a decisão judicial da corte de falências dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York que confirma a validade dos termos do plano de recuperação judicial (PRJ) da varejista — incluindo a cláusula de não litígio e todos os anexos do PRJ — dentro dos Estados Unidos.
10. Balanços nos EUA
No exterior, foram divulgados antes da abertura do mercado os resultados de BNP Paribas, Equinor e Repsol, entre outros. Para depois do fechamento estão previstos Ford, Grupo Bimbo, IBM e Whirlpool.