🇺🇸 ?? : 보조금 받으려면 수익 내놔

반도체 기업의 미국 투자를 장려하기 위해서 미국 정부가 내걸었떤 $390억(50조원) 규모의 반도체 보조금. 그 지원 조건이 공개됐습니다.

· 🇺🇸정부가 시설에 접근할 수 있어야 함
· 수익 또한 많이 나면 일부 공유해야 함
· 거둬들인 수익은 생태계 강화에 쓰임
· 🇨🇳, 🇷🇺와 제휴 시, 보조금 대상 제외

한국기업들 중에선 삼성전자와 SK하이닉스가 보조금 신청을 검토 중인 것으로 알려졌는데 과연 이 조건에 대해서 어떻게 반응할지...

일단 머리가 많이 아플겁니다. 중국과 관계도 있고, 수익공유에 대한 부분도 마음에 걸릴 것이고, 그렇다고 무시하자니 미국쪽 심기도 걱정되고...이래서 힘이 세야 됩니다👀

🤷‍♂️시설공개는 쫌...;;

솔직히 보조금 지원 받아서 수익 냈으면 그에 대해 수익을 일부 공유하는 것까지는 그래도 충분히 이해가 가는 요구사항입니다. (근데 이것도 비율에 따라 양아치가 될지도)

근데 시설공개는 선을 넘는 것 아닌가 싶은게 이거 공개하면 결국 기술 공개하란 소리인데 반도체 회사에서 핵심이 '기술'인데 이건 좀...

이거 칼만 안 들었지 거의 강도라고 봐도 될 듯, 그래도 뭐 일단 구체적인 내용이 3월에 추가로 공개 된다고 하니 기다려보시는게.

👨‍🦳근데 뭐 불만임??

사실 미국이 너무한 거 맞음
근데 뭐 어쩔건데? ㅋㅋㅋㅋ
대한민국이 뭘 할 수 있는데

존나 화나지만 미국 앞에서는
아무 말 못 하면서 뭘 할 수 있냐고
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

📮출처 : 마샬 텔레그램

#반도체 #미국 #바이든정부

🖲 미국 반도체 법안 세부내용

✖️10년간 중국, 러시아 투자 금지
· 지원금 받으면 중국, 러시아 공장 확장 X
· 1년 유예는 주지만 그 이후는 안 됨
(속뜻) 미국과 중국 중 우리 선택해야함ㅋ

💸 초과이익 발생 시, 미국과 공유
· 초과이익 발생하면 미국에게 줘야함
· 보조금도 나중에 환수 할지도 모름
(속뜻) 지원금 아니고 빌려주는거임ㅋ

🇺🇸미국에 협조해야 함
· 美 안보기관에 반도체 장기 공급
· 반도체 시설에 접근 할 권리 줘야함
· 공장 건설 시, 미국산 자재 사용할 것
· 취약 계층 채용 및 보육 지원 필수
(속뜻) 친구비도 따로 내놓으라고 ㅋㅋ

✍️Comment

"한국 너네가 뭐 어쩔건데ㅋㅋㅋ"

세부내용을 좀 뜯어봤는데 정말 총만 안 들었지 강도가 아닌가 싶은 수준의 지원안입니다. 지원금액이 많기는 해도 그에 따르는 조건이 너무하다 싶을 정도이군요.

크게 3가지 카테고리로 나눴는데 단 하나도 허투루 볼 내용이 없을 정도로 양아치스러운 조건들입니다. 이정도면 주한미군 방위비 분담 요청하던 트럼프가 떠오를 정도군요.

이정도면 그냥 안 받는게 나을 듯 합니다. SK나 삼성이 뭐 돈 없는 회사도 아니고...배보다 배꼽이 더 큰 느낌이네요. 어차피 한국정부는 크게 불만을 제기할 수도 없는 상황이라...그냥 안 받고 안 엮이는게.

p.s
대만(TSMC)은요? 아마 받아들일겁니다. 중국과의 전쟁 위험이 있기에 이걸 통해서 확실한 미국의 편이 되고자 할 것 같습니다. 아마 대만정부에서 "야 너만 희생하면 우리 모두가 행복해"라는 컨셉으로 압박하고 있지 않을까요? 물론 뇌피셜이니 재미로만...

📮출처 : 마샬 텔레그램

#반도체 #미국증시 #미국 #글로벌

🇺🇸&🇯🇵 미·일 반도체 협정(1986)

· 日, 외산 반도체 점유율을 20%까지 높임
· 반도체 덤핑수출을 중단하기로 합의
· 美, 대일본 반도체 직접투자 금지 철폐
· 보복관세 부과압박, 日 반도체 산업 감시

위 내용은 최근 화제가 되고 있는 미국의 반도체 지원안 때문에 한 번 찾아본 과거 미국, 일본이 맺은 협정의 주요 내용입니다. 대충 봐도 일본이 손해보는거죠?

당시 협정안과 현재 지원안의 세부 내용은 꽤 다르지만 뉘앙스가 비슷하게 느껴지는 것은 기분탓일까요 ㅎㅎ. 뭐 우리가 미국을 버리고 중국에게 갈 수는 없지만 참 너무하긴 해요.

🇺🇸만약 우리가 미국을 선택한다면?
→ 중국 시장을 사실상 포기해야 함
→ 중국에 있는 공장도 철수해야 함

🇨🇳지원을 거절하고 줄타기를 하면?
→ 추후 세금이나 인허가로 트집 잡을 것
→ 레드팀으로 분류 되어 리스크 큼

쨌든, 저는 삼성전자와 SK하이닉스, 그리고 반도체 소부장쪽 기업의 주주라면 이 이슈를 계속해서 체킹해야 된다고 생각합니다.

더 글로리의 표현을 빌리면
🇺🇸미국은 나이스한 개새끼,
🇨🇳중국은 그냥 개새끼일까요

#반도체 #미국 #하이닉스 #삼성전자

👨‍🦳이제야 이해가 되는 버핏옹

· 이례적으로 TSMC를 빠르게 매도
· 다들 혹시 중국-대만 전쟁 아니냐?란 썰
· 알고보니 🇺🇸의 양아치 지원법 때문인 듯

역시 저정도 위치가 되면 들리는 정보의 질이 다른가봅니다. 반도체 지원법 내용을 사전에 파악해서 결정 한 듯, 그리고 TSMC는 버핏만 판 것은 아니고 블랙록 같은 기관투자자들도 팔았습니다.

#워렌버핏 #반도체 #TSMC

👀 우디르급 태세 전환, 엔비디아

· (21년) "코인 안 없어짐, 전용 칩 만들 것"
· (23년) "암호화폐, 사회에 쓸모가 없다"

❓갑자기 왜 이럴까?

· 코인 채굴업체 대상 매출 땡길 만큼 땡김
· AI 섹터가 이제 새로운 섹터로 떠오름
· 굳이 욕 듣는 코인보단 AI 노선 선택?

물론, 21년 발언은 창업주가 했었고 23년 발언은 CTO가 했기에 사람마다 생각하는 것이 달라 그런거다라고 해석할 수도 있지만 CTO쯤 되는 사람이 아무런 의도 없이 공적인 자리에서 저런 발언을 하진 않을겁니다.

뇌피셜이긴 한데, 이제 코인쪽에서 나오는 매출보단 AI 분야에서 나오는 매출이 더 많을 것이라 내부적으로 판단이 선 것 같고, 이에 슬슬 암호화폐와는 거리를 두는 느낌으로 보이네요. 제가 엔비디아라도 그럴 듯...?

#글로벌 #반도체 #미국

👀 엔비디아/빅테크 아직은 아니야

· 전세계 1황 주식 엔비디아
· 많은 분들이 숏을 노리고 있음
· 근데 지금 치는건 아니라고 봄

어제 장외에서 초특급 상승을 보여주면서 지금 제 2의 포모를 유발하고 있는 엔비디아, 많은 분들이 "지금이라도 살까?" or "숏 치자!"라고 생각하고 있는 듯 합니다.

근데 뭐...저도 지금 빅테크(특히 엔비) 조정이 올거라 생각하는 입장이지만 얼마 전에도 말씀 드렸듯 아직 추세가 안 꺾였습니다. 저도 그걸 기다리고 있다고 말씀드렸구요.

확실히 추세가 꺾이고, 분위기가 요상해질 때쯤에 들어가도 늦지않을거라 생각합니다. 그래서 저 또한 계속해서 기다리는 중...

그리고 굳이 숏 안 쳐도 됩니다. 특히 저는 개별종목에 숏 치는건 좀 위험한 것 같아요. 지수는 몰라도. 그래서 그냥 저가매수를 위해 기다린다고 생각하시지요. 👀

#반도체 #엔비디아 #빅테크

🚨 반도체 비상, 초비상

지인의 이력

드디어 그가 반도체에 관심을 가지기 시작했고, SOXL을 매수했다고 합니다. 과연...?👀

#파괴왕 #반도체

👀 바닥 찍고 조금씩 올라오는 반도체

· 반도체, 현재 부진하고 있는 중
· 그래도 저점 찍고 반등는 모습
· 양전 가능성 있음, 미리 챙깁시다

나중에 또 흑자전환 되면 반도체 섹터에 또 유동성 들어올 수도 있으니 반도체 주식을 좋아하는 분이라면 미리미리 체크하시길.

다만 추세 자체는 좋습니다만, 예상치 못 한 곳에서 이슈가 터진다면 또 모릅니다, 여기서 터진다는건 한국이 될 수도 있지만 전혀 다른 이슈일 수도 있구요.

* 생각해보니까 디게 오랜만에 긍정적인 소식을 전하는 것 같군요...

#반도체 #취금이니

🇰🇷 한국, 반도체 주식 쉬어갈 타이밍?

· 최근 반도체 주식 퍼포먼스 좋은 편
· 다만, 이에 대한 조정이 올 타이밍

❓왜 그렇게 생각함?

1. 삼성전자가 계속 저항을 못 깸
2. 코스피 분위기도 약간 안 좋은 편임
3. 미장도 약간 과열 분위기로 보임

✍️ 쨌든, 저는 국장도 하는 편이라 국장도 계속해서 보는 편인데 반도체는 이제 슬슬 한 번 단기조정이 올때가 되지 않았나란 생각.

최근 삼성전자 빚투가 늘었단 소식도 들리고, 많은 개미들이 물려있는 8만원대를 계속 못 뚫고 있어서...?

뭐 다시 대하락이 나온다 이건 아니고 단기 조정이 올 수 있으니 수익 중이신 분은 일부 분할 매도하는게 좋지 않을까, 그리고 신규 매수는 좀 기다렸다 하는게 좋지 않을까라는 생각?

🇺🇸 다만, 이건 국장 기준이고 미장은 또 다른 케이스라서 따로 보시는게 맞습니다.

#반도체 #조정

🇰🇷 삼성전자, 간만에 8만전자 복귀

「 삼성전자는 오전 중 하락세를 보였으나, 오후 들어 반등해 2년 3개월 만에 '8만전자'로 마쳤다. 」

「 시가총액 상위 10개 종목은 삼성전자를 빼고 모두 하락세로 마쳤다. 」

→ 영업이익이 지금보다 더 좋을 때도 못 넘기던 8만전자를 결국 섹터 전체의 분위기로 끌어올려 8만전자를 찍었습니다.

이런걸 보면 회사의 영업이익 같은 재무상태도 중요하지만 결국 시장 전체의 메타/트렌드 파악도 중요하다는 것. ( 재무지표가 안 중요하다는 것이 아닙니다 )

#삼성전자 #반도체

🇨🇳 고사양 칩에 도전하는 중국의 자신감

「 중국이 미국의 인텔과 AMD 제품을 퇴출한다는 소식에 전 세계가 긴장하고 있다. 자체 기술 개발에 대한 자신감의 표현이기 때문이다. 」

「 관건은 중국이 얼마나 빨리 기술을 따라잡느냐 여부다. 현재 중국과 선두 그룹과의 기술 격차는 낸드 플래시는 2년, 파운드리는 5년 이란 분석. 」

→ 최첨단 산업인 반도체 업계에서 중국산 제품이 가진 이미지를 깨기는 쉽지 않을 것이라 생각해서 꽤나 오랜시간이 걸릴 것입니다.

물론, 중국 정부에서 중국 기업들은 중국업체 칩 써라고 강제해서 어느정도 시장에서 실적은 나올 것이라 생각합니다. ( 출처 : 마샬 텔레그램 )

❗️아참 이럴 때일수록 중국기업에 한국 기술을 팔아먹는 현대판 매국노 산업스파이들에 대한 예방과 처벌이 더 강해져야 한다 생각.

#중국 #반도체

🇰🇷 올해 하이닉스 더 간다?

· 골드만삭스 목표주가 : 29만원(상향)
· 씨티그룹 목표주가 : 35만원(상향)

SK하이닉스가 올해 꽤 많은 상승폭을 보여줬지만 골드만삭스와 씨티그룹은 SK하이닉스의 추가적인 상승을 기대하고 있는 중.

✍️ 물론, 이런 기관들의 리포트나 한국, 미국을 막론하고 목표주가는 참고용으로만 보시고, 절대 맹신해서는 안 됩니다.

#반도체 #하이닉스

💾 트럼프, 반도체는 못 건드나

「 보조금 혜택을 축소하면 공장을 계획대로 짓지 못하게 된다. 백지화하면 일자리 창출도 다 무위로 돌아갈 가능성 」

「 증권업계 관계자는 “중국 반도체 기업을 향한 제재 강화로 한국, 대만 기업이 반사이익을 얻을 수 있다”고 말했다. 」

「 “트럼프 전 대통령이 말로만 압박하고 행동으로 옮기지는 않을 가능성이 있어 증시에 ‘지켜보자’는 심리가 퍼져 있다” 」

✍️ 물론 보조금을 받으면 좋음. 그러나 더 큰 문제는 삼성전자가 경쟁사 대비 뒤쳐지느냐임.

트럼프의 말 하나에 우리나라 산업이 휘청인다는 것은 우리나라가 약하다는 반증일 수도

#트럼프 #반도체