❌Рынок РФ: шатдаун
‼️Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" на востоке Украины. Войска РФ вошли на территорию Украины, однако президент сообщил, что планах нет оккупации страны.
💣Минобороны РФ отчитывается об ударах исключительно по военной инфраструктуре Украины.
✈️Украина сообщила о том, что был сбит самолет РФ, однако Россия опровергла это.
❗️Боевые действия в разных точках Украины продолжаются. В стране введено военное положение.
❌"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", – сообщила Мосбиржа.
❌СПБ Биржа начиная с 08:10 по московскому времени тоже остановила все торги на неопределенный срок.
📈Доллар вырос почти до ₽90, евро – до ₽100. Нефть марки Brent стоит более $100 за баррель на рынке и продолжает рост.
#МР_РФ #Новости #Рынок #Украина
‼️Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" на востоке Украины. Войска РФ вошли на территорию Украины, однако президент сообщил, что планах нет оккупации страны.
💣Минобороны РФ отчитывается об ударах исключительно по военной инфраструктуре Украины.
✈️Украина сообщила о том, что был сбит самолет РФ, однако Россия опровергла это.
❗️Боевые действия в разных точках Украины продолжаются. В стране введено военное положение.
❌"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", – сообщила Мосбиржа.
❌СПБ Биржа начиная с 08:10 по московскому времени тоже остановила все торги на неопределенный срок.
📈Доллар вырос почти до ₽90, евро – до ₽100. Нефть марки Brent стоит более $100 за баррель на рынке и продолжает рост.
#МР_РФ #Новости #Рынок #Украина
Президент России
Обращение Президента Российской Федерации
⛔️Торги на биржах: новые вводные
🏦Банк России принял решение, согласно которому валютные торги на Мосбирже начнутся в 10:00 мск.
❗️Решение об открытии торгов на остальных рынках будет принято исходя из ситуации. ЦБ обещает внести ясность в 13:00. В случае положительного решения торги откроются в 15:00.
💵Также СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами в режиме основных торгов до 17:00.
#МР_Биржа #Торги #Рынок
🏦Банк России принял решение, согласно которому валютные торги на Мосбирже начнутся в 10:00 мск.
❗️Решение об открытии торгов на остальных рынках будет принято исходя из ситуации. ЦБ обещает внести ясность в 13:00. В случае положительного решения торги откроются в 15:00.
💵Также СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами в режиме основных торгов до 17:00.
#МР_Биржа #Торги #Рынок
🤢ФРС не успевает за инфляцией
США отчитались по инфляции за прошлый по месяц
📉По итогам апреля инфляция в Штатах замедлилась с 8,5% до 8,3%, однако показатель остался выше прогноза аналитиков в 8,1%.
😳После публикации этих данных рынки США открылись падением. Индекс S&P 500 снижался на 0,5%, NASDAQ – на 1%. Затем темпы снизились, сейчас первый растет на 0,5%, а второй – падает на столько же.
#МР_Инфляция #США #Рынок #Новости
США отчитались по инфляции за прошлый по месяц
📉По итогам апреля инфляция в Штатах замедлилась с 8,5% до 8,3%, однако показатель остался выше прогноза аналитиков в 8,1%.
😳После публикации этих данных рынки США открылись падением. Индекс S&P 500 снижался на 0,5%, NASDAQ – на 1%. Затем темпы снизились, сейчас первый растет на 0,5%, а второй – падает на столько же.
#МР_Инфляция #США #Рынок #Новости
😊Clearstream снова в строю
Европейский депозитарий с 18 июля возобновляет конвертацию депозитарных расписок в российские ценные бумаги
😳Это произошло после того, как НРД решил не взимать плату за услуги по переводу акций. То есть он не будет получать от этого выгоду.
🔸Конвертация была приостановлена именно после того, как ЕС ввел санкции в отношении НРД.
🚀По словам аналитиков Market Power, Clearstream - второй по популярности европейский депозитарий. Теперь владельцы расписок смогут конвертировать их и продавать на российском рынке. Однако, скорее всего, это будет небольшой объем.
🔹А вот если за Clearstream последует Euroclear, тогда это ощутят все. Именно у последнего самый большой объем таких бумаг.
#МР_Депозитарий #Рынок #Расписки #Конвертация #Аналитика
Европейский депозитарий с 18 июля возобновляет конвертацию депозитарных расписок в российские ценные бумаги
😳Это произошло после того, как НРД решил не взимать плату за услуги по переводу акций. То есть он не будет получать от этого выгоду.
🔸Конвертация была приостановлена именно после того, как ЕС ввел санкции в отношении НРД.
🚀По словам аналитиков Market Power, Clearstream - второй по популярности европейский депозитарий. Теперь владельцы расписок смогут конвертировать их и продавать на российском рынке. Однако, скорее всего, это будет небольшой объем.
🔹А вот если за Clearstream последует Euroclear, тогда это ощутят все. Именно у последнего самый большой объем таких бумаг.
#МР_Депозитарий #Рынок #Расписки #Конвертация #Аналитика
🛢Нефть продолжает литься
Цены на нефть сейчас снизились до $88 за баррель. Разбираемся с аналитиками Market Power, что произошло, и что будет дальше
🚀Цена Brent упала до уровней января этого года. Таким образом, вся геополитическая премия в нефтяных ценах, вызванная спецоперацией, сошла на нет.
🔹Цены падают четвертый месяц подряд (июнь, июль, август, сентябрь). Главным фактором снижения являются опасения за спрос на топливо в условиях приближающейся глобальной рецессии.
👉Что за "глобальная рецессия"?
🔹Дополнительное давление на котировки оказали новые антиковидные ограничения в Китае и укрепление доллара на мировом рынке до 20-летнего максимума.
👉Что будет, если пандемия повторится?
🔹Стоит напомнить, что в мировой финансовый кризис в 2009 году нефть Brent падала до $40 за баррель. В пандемию в 2020 году она снижалась до $20 за баррель. Банк России в сценарии "Глобальный кризис" закладывал среднюю цену на нефть Urals в 2023 году на уровне $35 за баррель.
🔹Пока ближайшая цель для котировок Brent - диапазон $80-85 за баррель. Российская нефть Urals может провалиться еще сильнее.
👉Что будет с дисконтом российской Urals к Brent?
🔹От большего снижения нефтяных цен может удержать дефицит предложения нефти на рынке, приближение осенне-зимнего отопительного сезона и рекордные цены на газ в Европе. Также - сильная недоинвестированность нефтяной отрасли, новые сокращения добычи ОПЕК+ или сокращение предложения нефти из-за новых антироссийских санкций или конфликтов на Ближнем Востоке.
👉 Недавно аналитик MP Мария Петрова давала прогноз по ценам на нефть до конца года.
#МР_Нефть #Цена #Рынок #МР_Васильев #Аналитика
Цены на нефть сейчас снизились до $88 за баррель. Разбираемся с аналитиками Market Power, что произошло, и что будет дальше
🚀Цена Brent упала до уровней января этого года. Таким образом, вся геополитическая премия в нефтяных ценах, вызванная спецоперацией, сошла на нет.
🔹Цены падают четвертый месяц подряд (июнь, июль, август, сентябрь). Главным фактором снижения являются опасения за спрос на топливо в условиях приближающейся глобальной рецессии.
👉Что за "глобальная рецессия"?
🔹Дополнительное давление на котировки оказали новые антиковидные ограничения в Китае и укрепление доллара на мировом рынке до 20-летнего максимума.
👉Что будет, если пандемия повторится?
🔹Стоит напомнить, что в мировой финансовый кризис в 2009 году нефть Brent падала до $40 за баррель. В пандемию в 2020 году она снижалась до $20 за баррель. Банк России в сценарии "Глобальный кризис" закладывал среднюю цену на нефть Urals в 2023 году на уровне $35 за баррель.
🔹Пока ближайшая цель для котировок Brent - диапазон $80-85 за баррель. Российская нефть Urals может провалиться еще сильнее.
👉Что будет с дисконтом российской Urals к Brent?
🔹От большего снижения нефтяных цен может удержать дефицит предложения нефти на рынке, приближение осенне-зимнего отопительного сезона и рекордные цены на газ в Европе. Также - сильная недоинвестированность нефтяной отрасли, новые сокращения добычи ОПЕК+ или сокращение предложения нефти из-за новых антироссийских санкций или конфликтов на Ближнем Востоке.
👉 Недавно аналитик MP Мария Петрова давала прогноз по ценам на нефть до конца года.
#МР_Нефть #Цена #Рынок #МР_Васильев #Аналитика
😰Преждевременная радость
Вчера американский рынок закрыл торги заметным ростом
📈Главные индексы фондового рынка США шли вверх: S&P 500 достиг 3677 пунктов (+2,6%), а Nasdaq – 10675 пунктов (+3,4%).
❓Что же так обрадовало американского инвестора?
❗️Банки. Вчера отчитались крупные банки Штатов: Bank of America, Bank of NY Mellon. А на прошлой неделе свои показатели опубликовали JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.
💸И у всех этих финансовых организаций хоть и наблюдается падение прибыли, однако практически все финансовые показатели оказались лучше, чем ожидали эксперты. Помогло быстрое повышение процентной ставки ФРС.
👉Как в прошлый раз регулятор изменил ставку?
🚀Однако, как считают аналитики Market Power, в отчетах кредитных организаций США сильных поводов для радости нет. У банков растет только чистый процентный доход, а общая прибыль падает.
🔹Растущий тренд в процентных доходах банков США сохранится, пока ставка ФРС остается высокой. Но нужно ожидать и усиления негативного фактора банковской прибыли - резервирования под возможные потери.
🔹Отчисления банков в резервы усиливаются, когда они ждут рост просрочек и дефолтов по выданным кредитам. Судя по свежим отчетностям, крупнейшие банки еще даже не начинали всерьез готовить эти самые резервы.
🔹Например, Bank of America отчислил в резервы $0,9 млрд за 3 квартал. В коронавирусном году отчисления шли по $1,2 млрд за квартал, а в кризисном 2009 году - аж по $10 млрд.
🔹Ожидается, что резервирование со стороны американских банков усилится в следующем году. Впрочем, вряд ли оно дойдет до кризисных уровней 2009 года.
#МР_Банки #Рынок #США #Отчеты #МР_Кулагин #Аналитика
@marketpowercomics
Вчера американский рынок закрыл торги заметным ростом
📈Главные индексы фондового рынка США шли вверх: S&P 500 достиг 3677 пунктов (+2,6%), а Nasdaq – 10675 пунктов (+3,4%).
❓Что же так обрадовало американского инвестора?
❗️Банки. Вчера отчитались крупные банки Штатов: Bank of America, Bank of NY Mellon. А на прошлой неделе свои показатели опубликовали JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.
💸И у всех этих финансовых организаций хоть и наблюдается падение прибыли, однако практически все финансовые показатели оказались лучше, чем ожидали эксперты. Помогло быстрое повышение процентной ставки ФРС.
👉Как в прошлый раз регулятор изменил ставку?
🚀Однако, как считают аналитики Market Power, в отчетах кредитных организаций США сильных поводов для радости нет. У банков растет только чистый процентный доход, а общая прибыль падает.
🔹Растущий тренд в процентных доходах банков США сохранится, пока ставка ФРС остается высокой. Но нужно ожидать и усиления негативного фактора банковской прибыли - резервирования под возможные потери.
🔹Отчисления банков в резервы усиливаются, когда они ждут рост просрочек и дефолтов по выданным кредитам. Судя по свежим отчетностям, крупнейшие банки еще даже не начинали всерьез готовить эти самые резервы.
🔹Например, Bank of America отчислил в резервы $0,9 млрд за 3 квартал. В коронавирусном году отчисления шли по $1,2 млрд за квартал, а в кризисном 2009 году - аж по $10 млрд.
🔹Ожидается, что резервирование со стороны американских банков усилится в следующем году. Впрочем, вряд ли оно дойдет до кризисных уровней 2009 года.
#МР_Банки #Рынок #США #Отчеты #МР_Кулагин #Аналитика
@marketpowercomics
⚡️Американский рынок акций прямо сейчас
🔴Nasdaq: 11081 пункт (-1%)
🟢S&P500: 3867 пунктов (+0,2%)
🚀Интересная картина: главный индекс США S&P500 немного растет, а вот индекс технологических компаний Nasdaq - снижается.
🔹С бигтехами все ясно: плохие отчеты флагманов этого сектора потянули остальных за собой. Инвесторы ожидают, что прибыли этих компаний будут не такими приятными, как планировалось.
👉Как отчитались главные бигтехи?
❗️Остальной же рынок зеленеет: игроки ожидают, что ФРС немного смягчит риторику и снизит темпы ужесточения ДКП.
💵Также слабеет доллар, что может позитивно сказаться на прибыли компаний, ориентированных на экспорт.
👉 Почему дешевеет доллар?
#МР_США #Рынок #МР_Васильев #Аналитика
🔴Nasdaq: 11081 пункт (-1%)
🟢S&P500: 3867 пунктов (+0,2%)
🚀Интересная картина: главный индекс США S&P500 немного растет, а вот индекс технологических компаний Nasdaq - снижается.
🔹С бигтехами все ясно: плохие отчеты флагманов этого сектора потянули остальных за собой. Инвесторы ожидают, что прибыли этих компаний будут не такими приятными, как планировалось.
👉Как отчитались главные бигтехи?
❗️Остальной же рынок зеленеет: игроки ожидают, что ФРС немного смягчит риторику и снизит темпы ужесточения ДКП.
💵Также слабеет доллар, что может позитивно сказаться на прибыли компаний, ориентированных на экспорт.
👉 Почему дешевеет доллар?
#МР_США #Рынок #МР_Васильев #Аналитика
⚡️Американский рынок акций прямо сейчас
🟢Nasdaq: 10857 пунктов (+4,8%)
🟢S&P500: 3884 пункта (+3,6%)
❗️Рынок зеленеет неспроста: инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 7,7% в октябре. Аналитики ожидали 8%. Американский рынок счастлив.
🤪Эйфория инвесторов понятна. Однако аналитики Market Power скептически относятся к столь бурному оптимизму на рынках и вот почему:
🚀 Макроэкономисты MP считают, что перелома растущего тренда пока нет.
🔸Базовая инфляция (Core CPI) снизилась благодаря одному компоненту - резко подешевела стоимость медицинских услуг. Это связано с нюансами подсчета. Поскольку высчитывать реальную стоимость здравоохранения (не стоимость страховых полисов) - на практике не возможно, главное стат агентство США (BLS) смотрит на другой показатель - прибыль страховщиков.
📉В этом году прибыль страховщиков упала - значит стоимость здравоохранения для американцев снизилась. Почему именно в октябре? Потому что ровно в этом месяце выходит отчет National Association of Insurance Commissioners (NAIC), где раскрывается их прибыль.
‼️ Вывод такой, что стоимость здравоохранения останется заниженной до следующего октября. Это разовая акция, поэтому в следующем месяце мы не удивимся, если Core CPI опять вернется к росту относительно октября.
🔸А самый "тяжелый" компонент базовой инфляции - расходы на жилье (Shelter) - поднялся с 6,6% в сентябре аж до 6,9% в октябре...
#МР_США #Рынок #МР_Кулагин #Аналитика
🟢Nasdaq: 10857 пунктов (+4,8%)
🟢S&P500: 3884 пункта (+3,6%)
❗️Рынок зеленеет неспроста: инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 7,7% в октябре. Аналитики ожидали 8%. Американский рынок счастлив.
🤪Эйфория инвесторов понятна. Однако аналитики Market Power скептически относятся к столь бурному оптимизму на рынках и вот почему:
🚀 Макроэкономисты MP считают, что перелома растущего тренда пока нет.
🔸Базовая инфляция (Core CPI) снизилась благодаря одному компоненту - резко подешевела стоимость медицинских услуг. Это связано с нюансами подсчета. Поскольку высчитывать реальную стоимость здравоохранения (не стоимость страховых полисов) - на практике не возможно, главное стат агентство США (BLS) смотрит на другой показатель - прибыль страховщиков.
📉В этом году прибыль страховщиков упала - значит стоимость здравоохранения для американцев снизилась. Почему именно в октябре? Потому что ровно в этом месяце выходит отчет National Association of Insurance Commissioners (NAIC), где раскрывается их прибыль.
‼️ Вывод такой, что стоимость здравоохранения останется заниженной до следующего октября. Это разовая акция, поэтому в следующем месяце мы не удивимся, если Core CPI опять вернется к росту относительно октября.
🔸А самый "тяжелый" компонент базовой инфляции - расходы на жилье (Shelter) - поднялся с 6,6% в сентябре аж до 6,9% в октябре...
#МР_США #Рынок #МР_Кулагин #Аналитика
⚡️Американский рынок акций прямо сейчас
🟢Nasdaq: 11194 пункта (+0,4%)
🟢S&P500: 3963 пункта (+0,4%)
❗️Акции американских нефтекомпаний падают из-за снижающихся котировок Brent.
‼️Цена Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с 28 сентября (-4%).
👉Напомним, что происходит с главным сортом нефти сегодня
#МР_США #Рынок #Новости
🟢Nasdaq: 11194 пункта (+0,4%)
🟢S&P500: 3963 пункта (+0,4%)
❗️Акции американских нефтекомпаний падают из-за снижающихся котировок Brent.
‼️Цена Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с 28 сентября (-4%).
👉Напомним, что происходит с главным сортом нефти сегодня
#МР_США #Рынок #Новости
Прогноз_Норникель_2022-2023.pdf
74.1 KB
Металлический прогноз
Норникель представил ежегодный обзор рынка металлов
Аналитики Market Power кратко изложили суть и объяснили важные детали.
Норникель ожидает:
1) профицит никеля (предложение превышает спрос) на рынке, что плохо для компании. Это выльется в рост конкуренции, падение цен;
2) дефицит палладия (спрос превышает предложение). Компания выиграет от этого, поскольку является одним из ключевых игроков на этом рынке (40% мирового производства). Палладий уже в этом году будет дефицитным, а в следующем компания ожидает ухудшения ситуации;
3) баланс (спрос и предложение равны) платины на рынке в этом году и небольшой профицит в следующем. В целом - это довольно нейтрально для компании, поскольку доля платины в общем объеме производства небольшая.
— Итак, мы имеет давление на цены на никель и ожидаемую удачную конъюнктуру в палладии. Учитывая, что от палладия компания по текущим ценам получает в 1,5 раза больше выручки, чем от никеля, то прогноз, скорее, позитивен.
— Но надо помнить, что не всем прогнозам суждено сбыться...
— Кстати, про медь компания не сказала ни слова, хотя это тоже интересно.
#МР_Металл #Норникель #MP_Пантюхин #Рынок #Обзор
Норникель представил ежегодный обзор рынка металлов
Аналитики Market Power кратко изложили суть и объяснили важные детали.
Норникель ожидает:
1) профицит никеля (предложение превышает спрос) на рынке, что плохо для компании. Это выльется в рост конкуренции, падение цен;
2) дефицит палладия (спрос превышает предложение). Компания выиграет от этого, поскольку является одним из ключевых игроков на этом рынке (40% мирового производства). Палладий уже в этом году будет дефицитным, а в следующем компания ожидает ухудшения ситуации;
3) баланс (спрос и предложение равны) платины на рынке в этом году и небольшой профицит в следующем. В целом - это довольно нейтрально для компании, поскольку доля платины в общем объеме производства небольшая.
— Итак, мы имеет давление на цены на никель и ожидаемую удачную конъюнктуру в палладии. Учитывая, что от палладия компания по текущим ценам получает в 1,5 раза больше выручки, чем от никеля, то прогноз, скорее, позитивен.
— Но надо помнить, что не всем прогнозам суждено сбыться...
— Кстати, про медь компания не сказала ни слова, хотя это тоже интересно.
#МР_Металл #Норникель #MP_Пантюхин #Рынок #Обзор