Рынки сегодня
🔹Минфин допускает снижение порога по продаже валютной выручки для экспортеров.
👉Ранее норматив снизили до 40% с 60%
🔹Погашение банковских кредитов Роснано привело к росту капитала Совкомбанка, так как созданные резервы под этот долг оказались выше дисконта.
🔹Мосбиржа подсчитала, как утроить капитализацию фондового рынка за шесть лет. ₽6 трлн может обеспечить органический рост, остальные ₽99 трлн принесут новые IPO и повышение эффективности работы публичных компаний.
👉Наше мнение по ближайшим размещениям
🔹Книга заявок на SPO Росдорбанка переподписана, пишут Ведомости. Компания предварительно выполнила план по увеличению free-float с 3% до 6-7%.
👉Свое SPO проведет и Совкомбанк
🔹Розничные продажи алкоголя в 1 полугодии выросли до 111,7 млн декалитров (+4%). Продажи водки выросли незначительно, до 37 млн декалитров (+1%), игристых вин — до 10 млн декалитров (+13%).
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Минфин допускает снижение порога по продаже валютной выручки для экспортеров.
👉Ранее норматив снизили до 40% с 60%
🔹Погашение банковских кредитов Роснано привело к росту капитала Совкомбанка, так как созданные резервы под этот долг оказались выше дисконта.
🔹Мосбиржа подсчитала, как утроить капитализацию фондового рынка за шесть лет. ₽6 трлн может обеспечить органический рост, остальные ₽99 трлн принесут новые IPO и повышение эффективности работы публичных компаний.
👉Наше мнение по ближайшим размещениям
🔹Книга заявок на SPO Росдорбанка переподписана, пишут Ведомости. Компания предварительно выполнила план по увеличению free-float с 3% до 6-7%.
👉Свое SPO проведет и Совкомбанк
🔹Розничные продажи алкоголя в 1 полугодии выросли до 111,7 млн декалитров (+4%). Продажи водки выросли незначительно, до 37 млн декалитров (+1%), игристых вин — до 10 млн декалитров (+13%).
#дайджест
@marketpowercomics
💵Июльские отсечки
Очередная подборка компаний, которые заплатят дивиденды уже на этой неделе.
Не забывайте о режиме торгов Т+1: для получения дивидендов необходимо купить акцию как минимум за один рабочий день до закрытия реестра.
🤖Если вдруг вы не знаете какие-то из этих компаний — смело спрашивайте нашего Эй-бота, он расскажет про каждую!
*Доходность указана на момент создания таблички.
@marketpowercomics
Очередная подборка компаний, которые заплатят дивиденды уже на этой неделе.
Не забывайте о режиме торгов Т+1: для получения дивидендов необходимо купить акцию как минимум за один рабочий день до закрытия реестра.
🤖Если вдруг вы не знаете какие-то из этих компаний — смело спрашивайте нашего Эй-бота, он расскажет про каждую!
*Доходность указана на момент создания таблички.
@marketpowercomics
🏪Х5: Чижик подлетает к Перекрестку
Продуктовый ретейлер представил операционные результаты за полгода
Х5 (FIVE)
МСар = ₽0,8 трлн
Р/Е = 8,5
📊Выручка
- чистая выучка: ₽1,8 трлн (+26%)
- "Пятерочка": ₽1,4 трлн (+22%)
- "Перекресток”: ₽214 млрд (+15%)
- "Чижик": ₽102 млрд (+125%)
LfL-продажи группы выросли на 15%, трафик — на 3%, а средний чек — на 12%. Количество магазинов увеличилось с начала года до 25,5 тыс. точек (+4%).
Напоминаем, что бумаги Х5 (FIVE) пока что не торгуются на Мосбирже.
🚀Мнение аналитиков МР
Рост общей выручки по большей части обусловлен ее органическим ростом в уже открытых магазинах за счет увеличения среднего чека, а также благодаря открытию новых точек.
"Чижик" по-прежнему наиболее растущий сегмент Х5, который постепенно догоняет "Перекресток". На наш взгляд, сеть жестких дискаунтеров в ближайшие годы безусловно сможет и вовсе обогнать "Перекресток" по выручке.
👉Что вообще такое "жесткие дискаунтеры"?
Именно "Чижик" получает наибольшую выгоду от ухудшения экономической ситуации, поскольку покупатели, естественно, выберут сэкономить свои деньги. Такому формату магазинов еще есть куда расти.
Мы ждем, что темпы роста выручки во 2-м полугодии будут примерно такими же, как и в 1-м. Рассчитываем, что за год чистая прибыль ретейлера составит порядка ₽80-90 млрд.
@marketpowercomics
Продуктовый ретейлер представил операционные результаты за полгода
Х5 (FIVE)
МСар = ₽0,8 трлн
Р/Е = 8,5
📊Выручка
- чистая выучка: ₽1,8 трлн (+26%)
- "Пятерочка": ₽1,4 трлн (+22%)
- "Перекресток”: ₽214 млрд (+15%)
- "Чижик": ₽102 млрд (+125%)
LfL-продажи группы выросли на 15%, трафик — на 3%, а средний чек — на 12%. Количество магазинов увеличилось с начала года до 25,5 тыс. точек (+4%).
Напоминаем, что бумаги Х5 (FIVE) пока что не торгуются на Мосбирже.
🚀Мнение аналитиков МР
Рост общей выручки по большей части обусловлен ее органическим ростом в уже открытых магазинах за счет увеличения среднего чека, а также благодаря открытию новых точек.
"Чижик" по-прежнему наиболее растущий сегмент Х5, который постепенно догоняет "Перекресток". На наш взгляд, сеть жестких дискаунтеров в ближайшие годы безусловно сможет и вовсе обогнать "Перекресток" по выручке.
👉Что вообще такое "жесткие дискаунтеры"?
Именно "Чижик" получает наибольшую выгоду от ухудшения экономической ситуации, поскольку покупатели, естественно, выберут сэкономить свои деньги. Такому формату магазинов еще есть куда расти.
Мы ждем, что темпы роста выручки во 2-м полугодии будут примерно такими же, как и в 1-м. Рассчитываем, что за год чистая прибыль ретейлера составит порядка ₽80-90 млрд.
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2944 пункта (+1,1%);
- РТС: 1050 пунктов (+0,5%).
📌Главное к этому часу
🔹Для снижения инфляции в РФ потребуется существенно более длительный период жестких денежно-кредитных условий, чем ожидалось в апреле, заявил ЦБ.
👉Чего мы ждем от ЦБ и рубля?
🔹Снижение порога обязательной продажи валютной выручки не связано с укреплением курса рубля, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
👉Ранее норматив снизили до 40% с 60%
🔹МТС передаст квазиказначейский пакет акций в размере порядка 1,1% капитала в ЗПИФ для оптимизации расходов.
👉Как дела у оператора?
🔹Торговую платформу "Кифа" предварительно оценили в ₽8,4 млрд перед IPO.
👉Наше мнение по ближайшим размещениям
🔹Поставки газа из РФ в ЕС по трубе в 1 полугодии выросли на 24%.
👉Что там с Новатэком?
🔹Positive 22 июля опубликует отчет за 1-е полугодие.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2944 пункта (+1,1%);
- РТС: 1050 пунктов (+0,5%).
📌Главное к этому часу
🔹Для снижения инфляции в РФ потребуется существенно более длительный период жестких денежно-кредитных условий, чем ожидалось в апреле, заявил ЦБ.
👉Чего мы ждем от ЦБ и рубля?
🔹Снижение порога обязательной продажи валютной выручки не связано с укреплением курса рубля, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
👉Ранее норматив снизили до 40% с 60%
🔹МТС передаст квазиказначейский пакет акций в размере порядка 1,1% капитала в ЗПИФ для оптимизации расходов.
👉Как дела у оператора?
🔹Торговую платформу "Кифа" предварительно оценили в ₽8,4 млрд перед IPO.
👉Наше мнение по ближайшим размещениям
🔹Поставки газа из РФ в ЕС по трубе в 1 полугодии выросли на 24%.
👉Что там с Новатэком?
🔹Positive 22 июля опубликует отчет за 1-е полугодие.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Ozon планирует запустить выдачу кредитов для юридических лиц — как продавцов маркетплейса, так и любых других клиентов. Активное развитие кредитного бизнеса должно начаться в 2025 году, пишет РБК.
👉Отчет компании за 1 квартал
🔹Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских расписок. Это сделано в целях поддержки вывода европейских инвестиций из России.
🔹Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году, на это есть все основания, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
🔹Новак также заявил, что РФ достигнет уровня добычи газа, которые были до начала СВО, и превысит их за счет внутреннего рынка и новых направлений экспорта.
👉Как дела у Газпрома?
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Ozon планирует запустить выдачу кредитов для юридических лиц — как продавцов маркетплейса, так и любых других клиентов. Активное развитие кредитного бизнеса должно начаться в 2025 году, пишет РБК.
👉Отчет компании за 1 квартал
🔹Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских расписок. Это сделано в целях поддержки вывода европейских инвестиций из России.
🔹Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году, на это есть все основания, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
🔹Новак также заявил, что РФ достигнет уровня добычи газа, которые были до начала СВО, и превысит их за счет внутреннего рынка и новых направлений экспорта.
👉Как дела у Газпрома?
#дайджест
@marketpowercomics
🚀 Частный инвестор: Роман Пантюхин
А вы думали, что наши аналитики не могут быть частными инвесторами? Ошибались! Пообщались с сияющим лицом нашего проекта и представляем вам его ответы.
🔷 Роман Пантюхин
Главный аналитик Market Power
1️⃣ Лучшая инвестиция на фондовом рынке прямо сейчас?
Акции Банка Санкт-Петербург.
2️⃣ Если перенестись в декабрь 2023 года, что бы ты изменил?
Взял бы кредит, чтобы поучаствовать в IPO Совкомбанка в еще большем объеме.
3️⃣ С каким максимальным плечом ты заходил в сделку?
Я часто использую плечи на время, но обычно стараюсь не больше 2х. Как правило, если я где-то беру плечо, то стараюсь перекрываться "шортом" по другим позициям, чтобы общий рыночный риск был не слишком высокий.
4️⃣ Самая плохая или обидная инвестиция в твоей жизни?
Газпром в 2022 году. Когда собрание акционеров не утвердило дивиденды. У меня была довольно большая позиция.
5️⃣ Какой информационный ресурс для инвесторов у тебя на втором месте после Market Power?
Таких ресурсов нет!
❗️Мнение гостей рубрики "Частный инвестор", кем бы они ни были, может частично или полностью не совпадать с мнением аналитиков Market Power по любому из вопросов!
#частныйинвестор
@marketpowercomics
А вы думали, что наши аналитики не могут быть частными инвесторами? Ошибались! Пообщались с сияющим лицом нашего проекта и представляем вам его ответы.
🔷 Роман Пантюхин
Главный аналитик Market Power
1️⃣ Лучшая инвестиция на фондовом рынке прямо сейчас?
Акции Банка Санкт-Петербург.
2️⃣ Если перенестись в декабрь 2023 года, что бы ты изменил?
Взял бы кредит, чтобы поучаствовать в IPO Совкомбанка в еще большем объеме.
3️⃣ С каким максимальным плечом ты заходил в сделку?
Я часто использую плечи на время, но обычно стараюсь не больше 2х. Как правило, если я где-то беру плечо, то стараюсь перекрываться "шортом" по другим позициям, чтобы общий рыночный риск был не слишком высокий.
4️⃣ Самая плохая или обидная инвестиция в твоей жизни?
Газпром в 2022 году. Когда собрание акционеров не утвердило дивиденды. У меня была довольно большая позиция.
5️⃣ Какой информационный ресурс для инвесторов у тебя на втором месте после Market Power?
Таких ресурсов нет!
❗️Мнение гостей рубрики "Частный инвестор", кем бы они ни были, может частично или полностью не совпадать с мнением аналитиков Market Power по любому из вопросов!
#частныйинвестор
@marketpowercomics
🎊 Распаковка Ижсталь
Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!
Да, все верно: мы все еще не закончили знакомить вас с дочерними компаниями Мечела. На этот раз встречайте крупнейший индустриальный комплекс оборонной металлургии в России — Ижсталь.
👉 Еще одна распаковка
@marketpowercomics
Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!
Да, все верно: мы все еще не закончили знакомить вас с дочерними компаниями Мечела. На этот раз встречайте крупнейший индустриальный комплекс оборонной металлургии в России — Ижсталь.
👉 Еще одна распаковка
@marketpowercomics
YouTube
Ижсталь I Сталь, сплавы, нержавейка и прокат I Оборонная металлургия России
Ижсталь — дочерняя компания Группы Мечел, которая производит специальные марки стали, сплавов, нержавейки и проката. Ижсталь — это крупнейший индустриальный комплекс оборонной металлургии в России.
Ижсталь — завод передельной металлургии, а не полного цикла…
Ижсталь — завод передельной металлургии, а не полного цикла…
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2947 пунктов (+0,1%);
- РТС: 1054 пункта (+0,3%).
📌Главное к этому часу
🔹ЛСР объявил "операционку" за 1-е полугодие. Стоимость заключенных контрактов составила ₽86 млрд (+28%), доля ипотечных контрактов — 83%.
🔹Камаз отчитался по РСБУ за полугодие. Выручка составила ₽156,3 млрд (-15%), чистая прибыль снизилась до ₽641 млн (снижение в 20 раз). Компания сообщает, что на показатели повлияли рост ключевой ставки ЦБ и импортозамещение грузовиков К5.
🔹РФ и Китай обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в КНР с учетом роста потребления в ДФО.
🔹Соллерс планирует нарастить продажи автомобилей Sollers в этом году на 30-40%.
🔹ТГК-14 в 1 полугодии увеличила выработку электроэнергии до 1,8 млрд кВт.ч (+10%).
👉Наш стрим с компанией
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2947 пунктов (+0,1%);
- РТС: 1054 пункта (+0,3%).
📌Главное к этому часу
🔹ЛСР объявил "операционку" за 1-е полугодие. Стоимость заключенных контрактов составила ₽86 млрд (+28%), доля ипотечных контрактов — 83%.
🔹Камаз отчитался по РСБУ за полугодие. Выручка составила ₽156,3 млрд (-15%), чистая прибыль снизилась до ₽641 млн (снижение в 20 раз). Компания сообщает, что на показатели повлияли рост ключевой ставки ЦБ и импортозамещение грузовиков К5.
🔹РФ и Китай обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в КНР с учетом роста потребления в ДФО.
🔹Соллерс планирует нарастить продажи автомобилей Sollers в этом году на 30-40%.
🔹ТГК-14 в 1 полугодии увеличила выработку электроэнергии до 1,8 млрд кВт.ч (+10%).
👉Наш стрим с компанией
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹ЭсЭфАй продал свой пакет акций в Русснефти. Еще в начале мая доля холдинга в нефтяной компании снизилась с 9,8% до 1,1%.
👉Разбираем отчет ЭсЭфАй тут
🔹Иран и Газпром подпишут 30-летний контракт объемом до 300 млн кубометров в сутки, или около 110 млрд кубометров газа в год. Это примерно 45% от сегодняшнего потребления газа страной.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Поставки Лукойла в Венгрию приостановлены из-за ужесточения санкций со стороны Украины, пишет Bloomberg.
👉Какие идеи есть в нефтяном секторе РФ?
🔹Число пользователей сервиса Делимобиль достигло 10,4 млн человек (+700 тыс. с начала года). Компания планирует увеличить свой автопарк до 30 тыс. автомобилей к концу года.
👉Опрашиваем представителя Делимобиля на конференции
#дайджест
@marketpowercomics
🔹ЭсЭфАй продал свой пакет акций в Русснефти. Еще в начале мая доля холдинга в нефтяной компании снизилась с 9,8% до 1,1%.
👉Разбираем отчет ЭсЭфАй тут
🔹Иран и Газпром подпишут 30-летний контракт объемом до 300 млн кубометров в сутки, или около 110 млрд кубометров газа в год. Это примерно 45% от сегодняшнего потребления газа страной.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Поставки Лукойла в Венгрию приостановлены из-за ужесточения санкций со стороны Украины, пишет Bloomberg.
👉Какие идеи есть в нефтяном секторе РФ?
🔹Число пользователей сервиса Делимобиль достигло 10,4 млн человек (+700 тыс. с начала года). Компания планирует увеличить свой автопарк до 30 тыс. автомобилей к концу года.
👉Опрашиваем представителя Делимобиля на конференции
#дайджест
@marketpowercomics
🎊 Распаковка ТМК
Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!
Про Мечел и его "дочек" мы все рассказали. Теперь пришел черед другого индустриального гиганта. Поговорим о крупнейшем производителе стальных труб для нефтегаза и промышленности в России — Трубной металлургической компании, или ТМК
👉 Еще одна распаковка
@marketpowercomics
Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!
Про Мечел и его "дочек" мы все рассказали. Теперь пришел черед другого индустриального гиганта. Поговорим о крупнейшем производителе стальных труб для нефтегаза и промышленности в России — Трубной металлургической компании, или ТМК
👉 Еще одна распаковка
@marketpowercomics
YouTube
Трубная металлургическая компания I Продукты для нефтегаза и промышленности I Мировой лидер
Трубная металлургическая компания - или ТМК - крупнейший производитель стальных труб для нефтегаза и промышленности в России. В своем сегменте компания входит в тройку мировых лидеров, поставляя свой продукт в 80 стран.
Для производства труб ТМК закупает…
Для производства труб ТМК закупает…
🤑Займер привлекает новичков
Микрофинансовая компания представила операционные результаты за 2 квартал
Займер (ZAYM)
МСар = ₽18 млрд
Р/Е = 3
📊Результаты
- объем выдачи новым клиентам: ₽1,2 млрд (+31%)
- объем выдачи повторным клиентам: ₽12,6 млрд (+3%)
- общий объем выдачи: ₽13,2 млрд (+5%)
По словам гендиректора Займера Романа Макарова, 62% клиентов, взявших первый займ в 1 квартале, уже обратились за последующими займами.
Бумаги Займера (ZAYM) растут на 4%.
🚀Мнение аналитиков МР
Компания продолжает инвестировать в привлечение новых клиентов, чтобы поддерживать и наращивать объем выдач. Вероятно, мы увидим это в росте расходов на маркетинг.
А вот слабая динамика по повторным клиентам обусловлена тем, что ЦБ ужесточает условия для микрофинансовых организаций. Доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой в портфеле должна снижаться. При этом в 3 квартале условия станут еще жестче, поэтому вряд ли этот показатель будет сильно расти в ближайшее время.
Что касается финансовых результатов — мы ждем, что прибыль Займера за 2024 год составит не более ₽4 млрд, а объем выдачи вырастет примерно на 5-10%.
Мы нейтрально смотрим на перспективу инвестиций в акции Займера.
@marketpowercomics
Микрофинансовая компания представила операционные результаты за 2 квартал
Займер (ZAYM)
МСар = ₽18 млрд
Р/Е = 3
📊Результаты
- объем выдачи новым клиентам: ₽1,2 млрд (+31%)
- объем выдачи повторным клиентам: ₽12,6 млрд (+3%)
- общий объем выдачи: ₽13,2 млрд (+5%)
По словам гендиректора Займера Романа Макарова, 62% клиентов, взявших первый займ в 1 квартале, уже обратились за последующими займами.
Бумаги Займера (ZAYM) растут на 4%.
🚀Мнение аналитиков МР
Компания продолжает инвестировать в привлечение новых клиентов, чтобы поддерживать и наращивать объем выдач. Вероятно, мы увидим это в росте расходов на маркетинг.
А вот слабая динамика по повторным клиентам обусловлена тем, что ЦБ ужесточает условия для микрофинансовых организаций. Доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой в портфеле должна снижаться. При этом в 3 квартале условия станут еще жестче, поэтому вряд ли этот показатель будет сильно расти в ближайшее время.
Что касается финансовых результатов — мы ждем, что прибыль Займера за 2024 год составит не более ₽4 млрд, а объем выдачи вырастет примерно на 5-10%.
Мы нейтрально смотрим на перспективу инвестиций в акции Займера.
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2980 пунктов (+1,1%);
- РТС: 1068 пункта (+1,4%).
📌Главное к этому часу
🔹"Префы" Сургутнефтегаза и Транснефти сегодня начали торги с дивгэпа. Падение акций первой компании в моменте было выше 20%, Мосбиржа устраивала дискретный аукцион. Бумаги Транснефти падали на 10%. На снижение котировок последней повлиял и отчет компании по РСБУ: в 1 полугодии выручка ее выросла до ₽635 млрд (+10,5%), а чистая прибыль упала до ₽54,5 млрд (снижение в 2,4 раза).
👉Смотрите нашу распаковку Транснефти тут
🔹ВСМПО-Ависма отчиталась по РСБУ за 1 полугодие. Выручка выросла до ₽51,2 млрд (+11%). Показатель чистой прибыли компания так и не раскрыла.
👉Рассказываем, как компании скрывают показатели в отчетах
🔹Русагро планирует запустить принудительную редомициляцию. После переезда расписки конвертируются в акции.
👉Как мы и говорили
🔹Мосбиржа 23 июля запустит фьючерсы на индекс IPO
👉Наше мнение про ближайшие IPO
🔹Частная космическая компания SR Space может провести pre-IPO летом, хочет привлечь около ₽1,5 млрд. IPO компания планирует через 3-4 года.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2980 пунктов (+1,1%);
- РТС: 1068 пункта (+1,4%).
📌Главное к этому часу
🔹"Префы" Сургутнефтегаза и Транснефти сегодня начали торги с дивгэпа. Падение акций первой компании в моменте было выше 20%, Мосбиржа устраивала дискретный аукцион. Бумаги Транснефти падали на 10%. На снижение котировок последней повлиял и отчет компании по РСБУ: в 1 полугодии выручка ее выросла до ₽635 млрд (+10,5%), а чистая прибыль упала до ₽54,5 млрд (снижение в 2,4 раза).
👉Смотрите нашу распаковку Транснефти тут
🔹ВСМПО-Ависма отчиталась по РСБУ за 1 полугодие. Выручка выросла до ₽51,2 млрд (+11%). Показатель чистой прибыли компания так и не раскрыла.
👉Рассказываем, как компании скрывают показатели в отчетах
🔹Русагро планирует запустить принудительную редомициляцию. После переезда расписки конвертируются в акции.
👉Как мы и говорили
🔹Мосбиржа 23 июля запустит фьючерсы на индекс IPO
👉Наше мнение про ближайшие IPO
🔹Частная космическая компания SR Space может провести pre-IPO летом, хочет привлечь около ₽1,5 млрд. IPO компания планирует через 3-4 года.
#дайджест
@marketpowercomics