Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2782 пункта (-0,8%);
- РТС: 901 пункт (-1,1%);
- RGBI: 100,2 пункта (+0,04%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔷 Торги акциями компании Озон Фармацевтика начнутся 17 октября. Аукцион открытия продлится с 16:00 до 16:10.
👉 Озон Фармацевтика на стриме Market Power

🔹По прогнозу ЦБ, в 2024 году прибыль банковского сектора должна составить ₽3,3–3,8 трлн. А вот глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков считает, что скорее — ₽3,3 трлн, да и то, только если нынешние объемы кредитования будут сохраняться.
👉Как дела у Сбера?

🔹Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует повышение ключевой ставки ЦБ в этом году до 21%. Смягчение денежно-кредитной политики при этом может начаться лишь во втором полугодии 2025-го. Также Костин заявил, что ВТБ не примет решение по дивидендам до 2025 года.
👉Наш прогноз по ставке

🔹 Тем временем акционеры ВТБ одобрили перевод заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо. По оценкам банка, это принесет ему чистую прибыль в ₽92 млрд.
👉Что с доходами у ВТБ?

🔹ЦБ видит планку дохода для "квала" динамичной. Те самые заветные ₽6 млн по счетам, которые нужны для получения статуса квалифицированного инвестора, "могут меняться в обе стороны в зависимости от макроэкономической ситуации", заявил регулятор.

🔹Чистая прибыль ЭсЭфАй по РСБУ за 9 месяцев увеличилась втрое — до ₽17,7 млрд. Доходы в отчетном периоде составили ₽26,2 млрд. А уже завтра — 17 октября — компания рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев.
👉Кто уже одобрил дивиденды?

🔹Энергетическая компания ОГК-2 ("дочка" Газпрома) за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 10,1%, до 42,4 млрд кВт•ч. Изменение объемов производства связано с увеличением востребованности генерирующего оборудования.
👉Разбираем отчет Газпрома за полугодие

🔹Минтранс прогнозирует прирост авиаперевозок пассажиров за апрель - октябрь 2024 года на 5,4%, до 72,6 млн человек. За лето российские авиакомпании перевезли почти 35 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем в 2023 году.
👉Показатели Аэрофлота за полгода по МСФО

#дайджест

@marketpowercomics

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2764 пункта (-0,7%);
- РТС: 896 пунктов (-0,6%);
- RGBI: 100,1 пункта (-0,1%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что прямо сейчас она не предполагает, каким будет решение по ключевой ставке на октябрьском заседании регулятора. 25 октября ЦБ будет рассматривать все факторы, которые сейчас влияют на экономику.
👉Что будет со ставкой дальше?

🔹Российский рынок полностью закрыт от нерезидентов, заявляет ЦБ. Падение российского рынка акций произошло не только из-за навеса, созданного нерезидентами, но и из-за макроэкономической ситуации. Сейчас регулятор не видит лазеек для обхода ограничений для счетов "С" на рынке акций.

🔹Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ ждет первые сделки с криптовалютой в рамках эксперимента до конца года, режим может продолжаться до 3 лет.
👉 Сколько стоит биткоин? Спроси у Эй-бота!

🔹США внесли в санкционный список 6 танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов.
🚀 Аналитики MP нейтрально сморят на перспективу инвестирования в акции главного морского перевозчика российской нефти — Совкомфлота. Сейчас они стоят дешево, однако санкции ощутимо добавляют риски в деятельность компании.

🔹Дешевый труд в России начал исчезать, а зарплаты продолжают повышаться, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, сейчас в РФ нарастает дефицит кадров, особенный спад наблюдается в сфере управления.
👉 Почему низкая безработица = высокая инфляция?

🔹КуйбышевАзот отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль уменьшилась до ₽4,9 млрд против ₽16,6 млрд годом ранее. Сегодня совет директоров компании рассматривает выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

🔹18 октября совет директоров Северстали рассмотрит выплату дивидендов за 3 квартал 2024 года, раскроет рекомендацию 21 октября. В этот же день компания опубликует финансовые результаты за 3 квартал по МСФО.
👉Как дела у большой тройки металлургов?

🔹Минсельхоз отметил рост выпуска вина за 9 месяцев на 14%, наибольший рост показал сегмент игристых вин. Тем временем российские виноделы предложили повысить пошлины на вина из стран НАТО минимум на 50%.
👉Разбираем отчет Новабев за полгода

#дайджест

@marketpowercomics

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2752 пункта (-0,4%);
- РТС: 899 пунктов (+0,3%);
- RGBI: 100 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Около 10 государственных компаний до 2030 года планируют провести IPO и SPO на Мосбирже, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Минфин пока не знает, какие компании выйдут на биржу. Тем не менее, уже известно, что в их числе будет финансовый институт Дом.рф.
👉Продолжится ли парад IPO в России?

🔹Алроса будет выходить из проекта "Катока" в Анголе, власти которой торопят компанию по сроками. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который выкупит долю в активе. Тем временем Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов у добытчика в следующем году, что может несколько поддержать котировки акций компании.
👉Как дела у Алросы?

🔹Прибыль банков РФ в сентябре снизилась на 23% к августу и составила ₽336 млрд из-за сокращения положительной валютной переоценки, сообщает ЦБ.
👉Что с доходами у Сбера?

🔹Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз.

🔹Русснефть и Транснефть отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль Русснефти уменьшилась на 5,4% и составила ₽32,2 млрд, Транснефти ー на 49%, до ₽96,9 млрд.
👉Наш прогноз по нефти

🔹ЛСР представил операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Стоимость новых заключенных договоров в 3 квартале составила ₽30 млрд, объем – 118 тыс. кв. м. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла ₽115 млрд, объем продаж составил 487 тыс. кв. м, доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода

🔹Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась за первое полугодие до $323,8 млн (-34,7%). Выручка за 6 месяцев упала на 16% до $1,02 млрд.

🔹Совет директоров ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽113,8 за акцию.

🔹25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев.

❗️На этой неделе мы:
- провели стрим с Озон Фармацевтикой;
- раccказали, что будет с Мосбиржей после истечения лицензии OFAC;
- оценили шансы попадания России в "черный список" FATF;
- обсудили, что происходит с российскими металлургами;
- разобрали итоги IPO Озон Фармацевтики;
- проанализировали ситуацию с IPO на рынке.

#дайджест

@marketpowercomics

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2767 пунктов (+0,5%);
- РТС: 907 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 99,8 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Госдума продлила на 5 лет льготный НДПИ для крупных нефтяных месторождений. Решение коснулось баженовских нефтяных залежей (их разрабатывают Газпромнефть, Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз) и месторождения имени Филановского (на нем работает Лукойл). Однако для последнего Госдума решила повысить налог на прибыль организаций до 34%.
👉Наш прогноз по нефти

🔹Кроме того, комитет ГД принял решение отказаться от надбавки по НДПИ для Газпрома с 2025 года. Ранее это прогнозировал Bloomberg и очень ждали инвесторы.
🚀Аналитики MP считают, что это сделано для финансирования инвестпрограммы Газпрома. Однако налог на добычу газового конденсата будет выше, равно как и таможенные пошлины, поэтому решение отменить надбавку по НДПИ уже не окажет “взрывного” эффекта в будущих показателях Газпрома.
👉Как дела у Газпрома?

🔹Выручка Русагро с начала года выросла на 20% — до ₽225,5 млрд за 9 месяцев. За третий квартал показатель составил ₽82,8 млрд (+6%). за счет роста объемов производства в масложировом сегменте и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе. В вот выручка сахарного и сельхозбизнеса упала.
👉Разбираем отчет Русагро по МСФО за полгода.

🔹Европлан представил операционные результаты за 9 месяцев 2024-го. С начала года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму ₽184,7 млрд. Количество лизинговых сделок выросло на 11%, общее число сделок компании достигло 655 тыс. Менеджемент Европлана предложит выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере ₽6 млрд.
👉Что с доходами у Европлана?

🔹15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ, сообщает Politico. Европа также "намерена ужесточить санкции против танкерного флота", перевозящего российскую нефть.

🔹Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,9 млн TEU (20-футовый эквивалент). , следует из данных Fesco.

🔹Совет директоров Яковлева определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций по ₽23.17 за акцию.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"

🔹Совет директоров Whoosh сегодня рассмотрел вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
👉Отчет компании по РСБУ за 9 месяцев

#дайджест

@marketpowercomics

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций

🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?

🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.

🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.

🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?

🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.

🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев

🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг

#дайджест

@marketpowercomics