Market Power
26.5K subscribers
5.38K photos
56 videos
5 files
4.2K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.me/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.me/MarketPowerBot
Download Telegram
Рынки сегодня

🔹Миноритарии Positive попросили обеспечить их интересы при проведении допэмиссии. Они опасаются размытия своих долей за счет размещения бумаг в пользу "дочки" компании, пишут Ведомости.
👉 Это уже не первый раз, когда инвесторы компании недовольны "допкой"

🔹Авиабилеты в России подорожали до ₽7363, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года. С начала года перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.
👉Коротко беседуем с IR Аэрофлота

🔹Сегодня на Мосбирже и СПБ Бирже стартуют торги акциями "обновленного" Яндекса, тикер — YDEX.

🔹8 августа Мосбиржа допустит к торгам акции ПАО "Кифа" под тикером QIFA
👉Наш взгляд на это IPO

🔹Совет директоров ММК сегодня должен рассмотреть вопрос о дивидендах за полугодие.
👉Анализируем "большую тройку" металлургов

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3051 пункт (+0,8%);
- РТС: 1110 пунктов (+1,7%).



📌Главное к этому часу

🔹СД Банка Санкт-Петербург 25 июля (завтра) рассмотрит вопрос о buyback.
🚀БСПБ исторически проводил программы выкупа своих акций. Вероятно, что предыдущая программа завершилась, и банк запускает новую. Пока акции торгуются ниже капитала, buyback увеличивает долю миноритариев, которые не продали бумаги в рамках выкупа, их долю прибыли и потенциальные дивиденды.
👉Как дела у крупных банков в 1-м полугодии?

🔹Россия компенсирует превышенную добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+ в течение периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 года, а также мартом-сентябрем 2025 года.

🔹Русгидро за 1-е полугодие увеличил выработку электроэнергии до 76,7 млрд кВт·ч (+7%).
👉Разбираем отчет компании по МСФО за 1 квартал

🔹Книга заявок на IPO девелопера АПРИ подписана по верхней границе — ₽9,7 за бумагу
👉Наше мнение по ближайшим IPO

🔹НМТП отчитался по РСБУ за полгода. Выручка выросла до ₽15 млрд (+18%), чистая прибыль — до ₽29 млрд (+65%). ЛСР тоже представил отчет по РСБУ за тот же период: выручка составила ₽30,3 млрд (+22%), чистая прибыль — ₽13,3 млрд (-37%).

🔹Яндекс 30 июля представит отчет по МСФО за 2 квартал.
👉Как сегодня стартовали торги акциями компании?

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Банк Санкт-Петербург сегодня рассмотрит вопрос о buyback.
👉Что это значит для инвестора?

🔹Российские производители угля могут сильнее всего сократить поставки среди мировых угольщиков в этом году - на 16 млн тонн, прогнозирует МЭА.

🔹Гендиректор М.Видео Билан Ужахов стал мажоритарным акционером компании с долей в 53,6%. При этом ранее он вообще не имел акций ретейлера. Бумаги М.Видео выросли на 9% на вечерней сессии.
👉Как дела у М.Видео?

🔹НКХП отчитался за полугодие по РСБУ. Выручка составила ₽5,4 млрд, чистая прибыль — до ₽3,1 млрд (+27%)

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3041 пункт (-0,3%);
- РТС: 1121 пункт (+1%).



📌Главное к этому часу

🔹Набсовет Банка Санкт-Петербург одобрил buyback в размере 20 млн акций. Собрание акционеров состоится 8 августа. А 18 сентября банк проведет ГОСА по дивидендам за 1-е полугодие.
👉Что этот выкуп значит для инвесторов?

🔹Новатэк начал транспортировку второй технологической линии сжижения для Арктик СПГ-2 из Мурманска, пишет Ъ.
👉Как дела у короля СПГ?

🔹Henderson за полгода увеличил выручку до ₽9,2 млрд (+32%). В июне показатель и вовсе вырос до ₽1,7 млрд (+42%).

🔹Платформа Кифа установила ценовой диапазон IPO в ₽92-110 за акцию Сбор заявок начался сегодня, он продлится до 7 августа. 8 августа начнутся торги на Мосбирже под тикером QIFA. Объем предложения на размещении не превысит 18,5 млн акций, free-float — 30%.
👉Наше мнение по ближайшим IPO

🔹Ozon 6 августа представит отчет по МСФО за 2 квартал, а 8 августа то же самое сделает VK. На этом фоне интересно решение ТГК-1: компания вовсе не будет публиковать отчет по РСБУ за 1-е полугодие.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Сегодня день Х: ЦБ опубликует свое решение по ставке уже в 13:30 по мск. Очевидно, что регулятор будет повышать "ключ", но насколько — вопрос открытый. Мы ждем 18% в базовом сценарии.
👉Подробнее наш прогноз смотрите здесь

🔹ЦБ РФ в настоящее время не рассматривает вопрос отказа от центрального депозитария. Ранее с таким предложением выступила НАУФОР.

🔹Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на "грязный" и "чистый", узнали Ведомости. "Грязный" — тот, который связан с Россией. Это осложняет расчеты импортеров, пишет издание.

🔹Тем временем курс юаня снижается третий день подряд. Как отмечает Ъ, это в значительной степени связано с налоговыми выплатами, так как даже с учетом послаблений правительства компании активно продают экспортную выручку.
👉Что будет с юанем?

🔹РФ увеличила добычу газа в 1-м полугодии до 357 млрд кубометров (+8%)
👉Однако среди "газовиков" на рынке идей по-прежнему нет


#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2993 пункта (-1,6%);
- РТС: 1102 пункта (-1,8%).



📌Главное к этому часу

🔹Открытие филиалов иностранных банков будет разрешено уже с осени этого года, соответствующий закон прошел первое чтение в Госдуме.
👉Как дела у банков в России в 1-м полугодии?

🔹Мосбиржа добавила еще 15 акций на внебиржевые торги. Общее количество бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигает 83 штуки.

🔹Девелопер Самолет отчитался по РСБУ за полгода. Выручка составила ₽4,3 млрд (+38%), чистая прибыль снизилась до ₽3,2 млрд (-11,5%).
👉Как застройщик завершил прошлый год?

🔹ЦБ Турции не будет снижать ставку, пока не увидит устойчивое снижение инфляции, заявил зампред регулятора Осман Акчай.
👉Что сегодня говорила председатель российского ЦБ?


❗️На этой неделе мы:
- разобрали отчеты Северстали и Русагро, ММК и Газпром нефти, а также Новатэка
- провели стрим по облигациям с прекрасной Екатериной Гапоненко
- рассмотрели прибыль крупнейших банков РФ за полгода
- спрогнозировали ставку ЦБ, а потом проанализировали окончательное решение
- обсудили нефтяные тренды

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Лукойл стал первой российской компанией с региональной штаб-квартирой в Китае.
👉Есть ли идеи в российской нефтянке?

🔹Новые технологии для российского топливно-энергетического комплекса оцениваются более чем в ₽2 трлн, пишут Ведомости. Отрасль к 2030 году должна преодолеть критическую зависимость от западного оборудования. Бюджетные средства составят ₽730 млрд, остальное — внебюджетные источники.
👉А что насчет газовиков?

🔹Банки маркетплейсов и экосистем (Ozon и Яндекс) стали набирать вклады россиян активнее, чем классические банки, подсчитал РБК.
👉А как дела у "классических" банков?

🔹И еще про Яндекс: браузер компании вошел в список обязательных к предустановке программ, а Яндекс.Маркет собирается сделать маркетплейс премиальных товаров.
👉Как открылись торги обновленным Яндексом?

🔹Авиастроительная компания Яковлев готова вернуться к разработке самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего заказа Минобороны.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"

*динамика доллара и евро указана по официальному курсу ЦБ РФ на 27 июля


#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2906 пунктов (-2,9%);
- РТС: 1057 пунктов (-4%).



📌Главное к этому часу

🔹Отгрузки Астры за полгода составили ₽5,5 млрд (+64%)
🚀Аналитики МР ожидают, что рост показателя за весь год может составить 65%. Учитывая это, по нашим прогнозам, показатель достигнет ₽6 млрд. Напомним, что за прошлый год Астра получила ₽3,6 млрд. При этом мы считаем, что акции IT-компании сейчас стоят дорого: котировки уже учитывают быстрый темп роста прибыли.

🔹Девелопер АПРИ провел IPO по верхней границе диапазона — ₽9,7 на акцию. Напомним, что торги акциями компании начнутся уже завтра.

🔹Менеджмент Henderson будет рекомендовать дивиденды за полгода минимум в ₽15 на акцию.

🔹АКРА повысило кредитный рейтинг Инарктики до уровня А+ с прогнозом "стабильный".
👉Разбираем отчет компании за прошлый год

🔹Новатэк планирует построить Мурманский СПГ в объеме 13,6 млн тонн СПГ в год (две очереди по 6,8 млн т в год).
👉Как дела у короля СПГ?


#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

❗️Яндекс впервые в истории может выплатить дивиденды. Менеджмент компании предложил заплатить ₽80 на акцию, доходность при текущей цене составляет 2%. Также IT-гигант отчитался за 2 квартал по МСФО: выручка выросла до ₽250 млрд (+37%), скорректированная чистая прибыль — до ₽22,7 млрд (+45%).
🚀Подробно эту новость и отчет компании мы разберем позже, оставайтесь на связи!

🔹Производство на Арктик СПГ-2 сократилось до минимума за 5 месяцев из-за санкций, составив 8 млн кубометров, пишет Bloomberg.
👉Как дела у Новатэка?

🔹Акции HeadHunter начнут торговаться на Мосбирже 23 сентября, делистинг расписок пройдет 27 сентября. А 12 августа компания запустит новый обмен акций.
👉Разбираем отчет сервиса за 1 квартал здесь

🔹ЦБ сообщил о росте числа незаконных брокеров и УК. В первом полугодии регулятор выявил 688 таких организаций, что на 67% больше аналогичного периода прошлого года.
👉А что там со ставкой?

🔹Финляндия прекратила закупки СПГ из РФ с 26 июля, объявив форс-мажор по своему контракту с "Криогаз-Высоцком" Новатэка. Июньские санкции ЕС запретили импорт СПГ из РФ через внесетевые терминалы, что также затронуло поставки в Швецию.
👉Напоминаем про эти санкции


#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2944 пункта (+1,3%);
- РТС: 1074 пункта (+1,6%).



📌Главное к этому часу

🔹ВТБ заинтересован в выплате дивидендов за 2024 год. Банк сделает заявление при презентации годовой отчетности, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
👉Мы считаем, что такой сценарий маловероятен

🔹Несколько компаний сегодня отчитались по РСБУ за 1-е полугодие. Среди интересного:
- Совкомфлот: выручка и прибыль составили ₽3,7 млрд каждая, увеличившись в 4 и 3,7 раза соответственно;
- Лукойл: выручка достигла ₽1,5 трлн (+18%), а чистая прибыль снизилась до ₽345,8 млрд (-25%);
- Газпром: выручка составила ₽2,9 трлн (+7%), чистый убыток вырос до ₽480,6 (+88%).
🚀Напомним, что отчеты по РСБУ этих компаний не очень показательны, поскольку не учитывают все их структуры. Поэтому отдельно мы разбирать их не будем. Ждем результатов по МСФО и уже тогда делаем выводы

🔹Совет директоров Яндекса 5 августа рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за полгода. Напомним, что менеджмент рекомендовал заплатить ₽80 на акцию.
👉Разбираем сегодняшний отчет компании тут

🔹Мосбиржа начала торги акциями девелопера АПРИ под тикером APRI. IPO прошло по верхней границе — ₽9,7 за бумагу, в итоге было размещено более 90 млн акций и привлечено ₽879,56 млн. Капитализация составила ₽10,8, free-float — 8,1%. Котировки выросли за торговый день до ₽9,99 за акцию.


#дайджест

@marketpowercomics