🥚МТС хочет в кино
Крупнейший мобильный оператор РФ может приобрести онлайн-кинотеатр ivi
МТС:
MCap = $409 млрд
P/E = 3
🖊Как сообщает Ъ, сейчас МТС обсуждает покупку, цена которой может составить более $1 млрд. К сожалению, не уточняется, о какой именно доле идет речь. У сервиса около 15 акционеров-фондов.
🎥IVI с ежемесячной аудиторией в 50 млн человек является крупнейшим по выручке кинотеатром. Таким образом, если МТС договорится о сделке, то слияние с KION (аудитория - 3 млн человек), теоретически, могло бы создать сервис, который будет в сильном отрыве от остальных участников рынка.
💸А для инвесторов ivi это шанс вернуть свои вложения после несостоявшегося IPO в 2020 году.
🚀Ранее Market Power рассказывал, что МТС запускает свой телеканал Kion ХИТ и о том, зачем вообще мобильным операторам такие сервисы. Кроме того, мы подробно разбирали компанию в нашей рубрике "Инвестидея".
#МР_Связь #МТС #ivi #Покупка #Новости
Крупнейший мобильный оператор РФ может приобрести онлайн-кинотеатр ivi
МТС:
MCap = $409 млрд
P/E = 3
🖊Как сообщает Ъ, сейчас МТС обсуждает покупку, цена которой может составить более $1 млрд. К сожалению, не уточняется, о какой именно доле идет речь. У сервиса около 15 акционеров-фондов.
🎥IVI с ежемесячной аудиторией в 50 млн человек является крупнейшим по выручке кинотеатром. Таким образом, если МТС договорится о сделке, то слияние с KION (аудитория - 3 млн человек), теоретически, могло бы создать сервис, который будет в сильном отрыве от остальных участников рынка.
💸А для инвесторов ivi это шанс вернуть свои вложения после несостоявшегося IPO в 2020 году.
🚀Ранее Market Power рассказывал, что МТС запускает свой телеканал Kion ХИТ и о том, зачем вообще мобильным операторам такие сервисы. Кроме того, мы подробно разбирали компанию в нашей рубрике "Инвестидея".
#МР_Связь #МТС #ivi #Покупка #Новости
💵МТС пополнит баланс инвесторов
Акционеры компании проголосовали за выплату дивидендов
МТС:
МСар = ₽461 млрд
Р/Е = 5
🗣Годовое собрание акционеров МТС утвердило дивиденды за прошлый год в размере ₽33,8. Дивидендная отсечка – 8 июля.
❗️Акции не реагируют на эту новость, но это и неудивительно: рекомендация по выплате дивидендов была озвучена еще в прошлом месяце. Тогда акции на пике подскочили на 30%.
🚀Market Power подробно разбирал МТС в рубрике "Инвестидея". Кроме того, мы никогда не сомневались, что компания будет платить, и подробно аргументировали это в одном из выпусков нашего шоу.
#МР_Связь #МТС #Дивиденды #Новости
Акционеры компании проголосовали за выплату дивидендов
МТС:
МСар = ₽461 млрд
Р/Е = 5
🗣Годовое собрание акционеров МТС утвердило дивиденды за прошлый год в размере ₽33,8. Дивидендная отсечка – 8 июля.
❗️Акции не реагируют на эту новость, но это и неудивительно: рекомендация по выплате дивидендов была озвучена еще в прошлом месяце. Тогда акции на пике подскочили на 30%.
🚀Market Power подробно разбирал МТС в рубрике "Инвестидея". Кроме того, мы никогда не сомневались, что компания будет платить, и подробно аргументировали это в одном из выпусков нашего шоу.
#МР_Связь #МТС #Дивиденды #Новости
📱МТС отчитался за 9 месяцев текущего года
МТС:
МСар = ₽467 млрд
Р/Е = 10
💰Выручка компании за отчетный период составила ₽397 млрд (+3%), чистая прибыль упала до ₽28 млрд (-45%). Аналогичные показатели за 3 квартал составили ₽138 млрд (+1%) и ₽13 млрд (-24%).
🏦Выручка от сегмента финтеха достигла ₽19 млрд (+48%) за 3 квартал. Число клиентов МТС банка выросло до 3 млн пользователей (+18%).
🚀Как считают аналитики Market Power, операционные результаты компания показала хорошие, но ожидаемые.
🔹МТС отличается от конкурентов сильным фокусом на экосистему. За счет роста числа премиум-пользователей на 65% за год увеличивается доля клиентов, которые пользуются услугами медиа-сегмента. Поэтому выручка в этом сегменте растет. Ну и увеличение числа клиентов МТС банка - это тоже позитив.
🔹Общая выручка выросла за счет вышеописанного, однако из-за санкций сильно упали продажи техники в розничных магазинах (на 33%). Из-за высокой процентной ставки на 50% выросли финансовые расходы, а чистая прибыль упала.
🔹Но главный позитив - рост операционного денежного потока и сокращение расходов из-за ограничений на закупку телеком-оборудования, за счет чего вырос свободный денежный поток.
🔹Напомним, что МТС - это дивидендная лужайка для АФК Системы. Захочет ли компания взять этот увеличившийся денежный поток с мобильного оператора? Вероятно, что да. Сейчас Система как раз думает над новой дивидендной политикой.
🔹И все же МТС - это хорошая компания. Она знает что делает, постоянно расширяет свою экосистему и завлекает туда все больше пользователей. За счет этой "экосистемности" компания имеет самый высокий доход с одного пользователя в отрасли, а это главное для телекомов. Плюс предприятие только выиграет на фоне ухода западных стриминговых сервисов из-за меньшей конкуренции.
#МР_Телеком #МТС #Отчет #МР_Варламов #Аналитика
@marketpowercomics
МТС:
МСар = ₽467 млрд
Р/Е = 10
💰Выручка компании за отчетный период составила ₽397 млрд (+3%), чистая прибыль упала до ₽28 млрд (-45%). Аналогичные показатели за 3 квартал составили ₽138 млрд (+1%) и ₽13 млрд (-24%).
🏦Выручка от сегмента финтеха достигла ₽19 млрд (+48%) за 3 квартал. Число клиентов МТС банка выросло до 3 млн пользователей (+18%).
🚀Как считают аналитики Market Power, операционные результаты компания показала хорошие, но ожидаемые.
🔹МТС отличается от конкурентов сильным фокусом на экосистему. За счет роста числа премиум-пользователей на 65% за год увеличивается доля клиентов, которые пользуются услугами медиа-сегмента. Поэтому выручка в этом сегменте растет. Ну и увеличение числа клиентов МТС банка - это тоже позитив.
🔹Общая выручка выросла за счет вышеописанного, однако из-за санкций сильно упали продажи техники в розничных магазинах (на 33%). Из-за высокой процентной ставки на 50% выросли финансовые расходы, а чистая прибыль упала.
🔹Но главный позитив - рост операционного денежного потока и сокращение расходов из-за ограничений на закупку телеком-оборудования, за счет чего вырос свободный денежный поток.
🔹Напомним, что МТС - это дивидендная лужайка для АФК Системы. Захочет ли компания взять этот увеличившийся денежный поток с мобильного оператора? Вероятно, что да. Сейчас Система как раз думает над новой дивидендной политикой.
🔹И все же МТС - это хорошая компания. Она знает что делает, постоянно расширяет свою экосистему и завлекает туда все больше пользователей. За счет этой "экосистемности" компания имеет самый высокий доход с одного пользователя в отрасли, а это главное для телекомов. Плюс предприятие только выиграет на фоне ухода западных стриминговых сервисов из-за меньшей конкуренции.
#МР_Телеком #МТС #Отчет #МР_Варламов #Аналитика
@marketpowercomics
МТС планирует запустить собственный видеохостинг
МТС:
МСар = ₽516 млрд
Р/Е = 16
— Как пишет Ъ, оператор связи планирует привлечь на новый сервис часть российской аудитории YouTube и TikTok. На первом этапе компания может вложить в проект порядка ₽1,5–2 млрд.
— Ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. на платформе планируется появление обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и т.д. Перезапуск намечен на осень.
Недавно мы подробно рассказывали про отчет МТС за прошлый год
- Как считают аналитики Market Power, эта сфера очень высоконкурентная, в нее действительно сложно зайти без своей аудитории.
- То есть VK, YouTube сделали свои shorts (короткие клипы, пришедшие из TikTok), и туда перекочевала аудитория. Собирать публику с нуля, тем более на базе стримингового сервиса для геймеров - сложная и долгая задача.
- В ближайшие 5 лет на компанию это повлияет очень слабо, поскольку доля медиа в выручке очень мала, а базу собирать придется долго (если ее вообще удастся собрать).
- Однако в случае ухода (блокировки) YouTube и Twitch, у МТС будет больше возможностей для развития своего сервиса и привлечения аудитории этих площадок, плюс к ним - еще и TikTok. Компании будет тяжелее по сравнению с RuTube (у которого уже есть своя база), но если сервис сможет предложить более дружелюбный интерфейс, то у него все же есть шансы занять значительную долю рынка.
#МТС #МР_Варламов
МТС:
МСар = ₽516 млрд
Р/Е = 16
— Как пишет Ъ, оператор связи планирует привлечь на новый сервис часть российской аудитории YouTube и TikTok. На первом этапе компания может вложить в проект порядка ₽1,5–2 млрд.
— Ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. на платформе планируется появление обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и т.д. Перезапуск намечен на осень.
Недавно мы подробно рассказывали про отчет МТС за прошлый год
- Как считают аналитики Market Power, эта сфера очень высоконкурентная, в нее действительно сложно зайти без своей аудитории.
- То есть VK, YouTube сделали свои shorts (короткие клипы, пришедшие из TikTok), и туда перекочевала аудитория. Собирать публику с нуля, тем более на базе стримингового сервиса для геймеров - сложная и долгая задача.
- В ближайшие 5 лет на компанию это повлияет очень слабо, поскольку доля медиа в выручке очень мала, а базу собирать придется долго (если ее вообще удастся собрать).
- Однако в случае ухода (блокировки) YouTube и Twitch, у МТС будет больше возможностей для развития своего сервиса и привлечения аудитории этих площадок, плюс к ним - еще и TikTok. Компании будет тяжелее по сравнению с RuTube (у которого уже есть своя база), но если сервис сможет предложить более дружелюбный интерфейс, то у него все же есть шансы занять значительную долю рынка.
#МТС #МР_Варламов
МТС дозвонился до денег
Российский телеком-оператор отчитался за 1 квартал
МТС
МСар = ₽616 млрд
Р/Е = 15
📊Итоги
- выручка: ₽140 млрд (+6%);
- скорр. OIBDA: ₽58 млрд (+2%);
- чистая прибыль: ₽13 млрд (+229%);
- чистый долг: 379 млрд (-12%);
- абонентская база в РФ: 80 млн (незначительное снижение).
🥰Выручка от услуг связи в РФ выросла на 4%, составив 104 млрд. В сегменте финтеха показатель вырос на 29%, до 19 млрд.
👍Компания заявляет, что рост чистой прибыли достигнут благодаря снижению финансовых расходов и позитивной динамике OIBDA.
📉Бумаги МТС (MTSS) падают на 1%.
#телеком #МТС
Российский телеком-оператор отчитался за 1 квартал
МТС
МСар = ₽616 млрд
Р/Е = 15
📊Итоги
- выручка: ₽140 млрд (+6%);
- скорр. OIBDA: ₽58 млрд (+2%);
- чистая прибыль: ₽13 млрд (+229%);
- чистый долг: 379 млрд (-12%);
- абонентская база в РФ: 80 млн (незначительное снижение).
🥰Выручка от услуг связи в РФ выросла на 4%, составив 104 млрд. В сегменте финтеха показатель вырос на 29%, до 19 млрд.
👍Компания заявляет, что рост чистой прибыли достигнут благодаря снижению финансовых расходов и позитивной динамике OIBDA.
📉Бумаги МТС (MTSS) падают на 1%.
#телеком #МТС
МТС вписался в банковский тренд
Аналитик MP комментируют отчет крупнейшего мобильного оператора
🚀Выручка у компании действительно выросла вполне неплохо. Но загвоздка в том, что если разложить ее по сегментам, то наибольший прирост показали доходы МТС Банка — аж на целых 30%. И это вполне понятно: многие банки хорошо заработали в прошлом квартале
👉Об этом мы уже подробно рассказывали
🔸А если посмотреть на ключевой бизнес, то есть телеком? Здесь прирост всего 3,6%, что ниже инфляции прошлого года в 3 раза. Розничная сеть МТС чувствует себя тяжело: продажи упали на 22%. Коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) выросли на 30%, хотя обычно компании стремятся их оптимизировать.
🔸Восстановление чистой прибыли объясняется сокращением процентных расходов. Еще одна позитивная новость - капитал компании вернулся к положительным значениям.
🔸И все же главный вопрос, который сейчас всех волнует — что будет с дивидендами? Почему-то МТС до сих пор не представил свою новую дивидендную политику.
#телеком #МТС #МР_Варламов
Аналитик MP комментируют отчет крупнейшего мобильного оператора
🚀Выручка у компании действительно выросла вполне неплохо. Но загвоздка в том, что если разложить ее по сегментам, то наибольший прирост показали доходы МТС Банка — аж на целых 30%. И это вполне понятно: многие банки хорошо заработали в прошлом квартале
👉Об этом мы уже подробно рассказывали
🔸А если посмотреть на ключевой бизнес, то есть телеком? Здесь прирост всего 3,6%, что ниже инфляции прошлого года в 3 раза. Розничная сеть МТС чувствует себя тяжело: продажи упали на 22%. Коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) выросли на 30%, хотя обычно компании стремятся их оптимизировать.
🔸Восстановление чистой прибыли объясняется сокращением процентных расходов. Еще одна позитивная новость - капитал компании вернулся к положительным значениям.
🔸И все же главный вопрос, который сейчас всех волнует — что будет с дивидендами? Почему-то МТС до сих пор не представил свою новую дивидендную политику.
#телеком #МТС #МР_Варламов
📉 МТС гэпнул. Стоит ли покупать бумагу?
Акции телекома теряют 10,5% на дивидендной отсечке
📌Почему акции упали сегодня?
На Мосбирже расчеты по сделкам с акциями проводятся в режиме Т+2. То есть если вы купили одну акцию Сбера сегодня, то фактически на вашем счете она окажется только через 2 дня.
🔹Реестр в МТС закрывается 29 июня, а значит, последний день для покупки акций под дивиденды был вчера.
📌Как быстро МТС закроет гэп?
Исторически на это уходило не менее 200 дней. В этот раз скорость закрытия гэпа будет зависеть от планов по будущим дивидендам, которые озвучит компания.
🔸Также важно, что скажет АФК "Система" — ее материнская компания, которой достается большая часть выплат мобильного оператора. Можно сказать, что АФК "Система" живет за их счет.
📌А может воспользоваться гэпом?
У инвесторов может возникнуть соблазн прикупить акций МТС в свой портфель на просадке. Против компании аналитики MP ничего не имеют — это сильный игрок на рынке мобильной связи. В будущих дивидендных выплатах компании мы также не сомневаемся.
🔸Однако прямо сегодня акции не выглядят привлекательно. Если представить абсурдную ситуацию, что МТС сейчас, сразу после этого гэпа, снова объявляет рекордные дивиденды — 34,29 на акцию, доходность их составит всего 11%. То есть — на уровне коротких облигаций с рейтингом "А".
🔸Словом, акции МТС, которые принято покупать ради дивидендов, все еще выглядят дорогими.
🔸А Центробанк тем временем готовится повышать ключевую ставку. Аналитики MP прогнозируют, что к концу года ее значение поднимется до 8,5% годовых. То есть, если акции МТС к тому времени подрастут на пару процентов, их будущая доходность будет примерно на уровне доходности банковского депозита.
#мтс #гэп #дивиденды
Акции телекома теряют 10,5% на дивидендной отсечке
📌Почему акции упали сегодня?
На Мосбирже расчеты по сделкам с акциями проводятся в режиме Т+2. То есть если вы купили одну акцию Сбера сегодня, то фактически на вашем счете она окажется только через 2 дня.
🔹Реестр в МТС закрывается 29 июня, а значит, последний день для покупки акций под дивиденды был вчера.
📌Как быстро МТС закроет гэп?
Исторически на это уходило не менее 200 дней. В этот раз скорость закрытия гэпа будет зависеть от планов по будущим дивидендам, которые озвучит компания.
🔸Также важно, что скажет АФК "Система" — ее материнская компания, которой достается большая часть выплат мобильного оператора. Можно сказать, что АФК "Система" живет за их счет.
📌А может воспользоваться гэпом?
У инвесторов может возникнуть соблазн прикупить акций МТС в свой портфель на просадке. Против компании аналитики MP ничего не имеют — это сильный игрок на рынке мобильной связи. В будущих дивидендных выплатах компании мы также не сомневаемся.
🔸Однако прямо сегодня акции не выглядят привлекательно. Если представить абсурдную ситуацию, что МТС сейчас, сразу после этого гэпа, снова объявляет рекордные дивиденды — 34,29 на акцию, доходность их составит всего 11%. То есть — на уровне коротких облигаций с рейтингом "А".
🔸Словом, акции МТС, которые принято покупать ради дивидендов, все еще выглядят дорогими.
🔸А Центробанк тем временем готовится повышать ключевую ставку. Аналитики MP прогнозируют, что к концу года ее значение поднимется до 8,5% годовых. То есть, если акции МТС к тому времени подрастут на пару процентов, их будущая доходность будет примерно на уровне доходности банковского депозита.
#мтс #гэп #дивиденды
🎊Распаковка МТС
🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!
📞Нас хорошо слышно? Отлично! Сегодня мы вам расскажем про одного из "большой тройки" российских операторов сотовой связи. И имя ему — МТС.
👉Еще одна распаковка
#распаковка #МТС
🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!
📞Нас хорошо слышно? Отлично! Сегодня мы вам расскажем про одного из "большой тройки" российских операторов сотовой связи. И имя ему — МТС.
👉Еще одна распаковка
#распаковка #МТС
YouTube
Акции МТС I Оператор мобильной связи I Сим-карты, интернет, банк и онлайн-кинотеатр
МТС – крупнейший оператор мобильной связи в стране: у 80 миллионов россиян в телефон вставлена красно-белая сим-карта компании. Также оператор развивает собственную экосистему, предлагая абонентам подключить финансовые сервисы МТС Банка, домашний интернет и…
Стабильная связь с прибылью
Российский телеком-оператор МТС отчитался за 2 квартал
МТС
МСар = ₽586 млрд
Р/Е = 12
📊Итоги
- выручка: ₽147 млрд (+15%);
- скорректированная OIBDA: ₽64 млрд (+23%);
- чистая прибыль: ₽17 млрд (+54%);
- чистый долг: 416 млрд (-1%);
- абонентская база в РФ: 80,3 млн (незначительный рост).
👉Как компания отчиталась за 1 квартал?
💰Доходы от услуг связи в РФ выросли на 8%, составив ₽109 млрд. В сегменте финтеха показатель вырос на 33%, до ₽21 млрд.
❗️Основным драйвером роста чистой прибыли, по словам компании, послужили рост OIBDA (из-за нормализации банковских резервов и увеличения потребления финуслуг), снизившиеся процентные расходы и положительный эффект от переоценки бумаги. А вот ослабление рубля стало сдерживающим фактором для показателя.
📈📉Бумаги МТС (MTSS) никак не реагировали на отчет ни вчера перед закрытием, ни сегодня после открытия.
#телеком #МТС #отчет
Российский телеком-оператор МТС отчитался за 2 квартал
МТС
МСар = ₽586 млрд
Р/Е = 12
📊Итоги
- выручка: ₽147 млрд (+15%);
- скорректированная OIBDA: ₽64 млрд (+23%);
- чистая прибыль: ₽17 млрд (+54%);
- чистый долг: 416 млрд (-1%);
- абонентская база в РФ: 80,3 млн (незначительный рост).
👉Как компания отчиталась за 1 квартал?
💰Доходы от услуг связи в РФ выросли на 8%, составив ₽109 млрд. В сегменте финтеха показатель вырос на 33%, до ₽21 млрд.
❗️Основным драйвером роста чистой прибыли, по словам компании, послужили рост OIBDA (из-за нормализации банковских резервов и увеличения потребления финуслуг), снизившиеся процентные расходы и положительный эффект от переоценки бумаги. А вот ослабление рубля стало сдерживающим фактором для показателя.
📈📉Бумаги МТС (MTSS) никак не реагировали на отчет ни вчера перед закрытием, ни сегодня после открытия.
#телеком #МТС #отчет
🍳 МТС теряет прибыль на ставках
Российский телеком-оператор отчитался за 3 квартал
МТС
МСар = ₽547 млрд
Р/Е = 12
📊Итоги квартала
- выручка: ₽160 млрд (+16%);
- OIBDA (она же EBITDA): ₽61 млрд (+1%);
- чистая прибыль: ₽9 млрд (-26%);
- чистый долг: 438 млрд (+6%);
- абонентская база в РФ: 80,8 млн (незначительный рост).
👉Как компания отчиталась за 2 квартал?
💰Выручка в РФ выросла на 7%, составив ₽112 млрд. В сегменте финтеха показатель вырос на 26%, до ₽24 млрд.
❗️Рост выручки компания объясняет увеличением этого показателя во всех бизнес-сегментах. Рост OIBDA — результат увеличения продаж в сфере телекоммуникаций, успешные результаты финтеха, а также рост выручки и эффективное управление затратами в сегменте "Медиа".
🔹 Падение прибыли МТС связывает с увеличившимися капитальными затратами (₽22 млрд за квартал, +44% год к году) на фоне высоких процентных ставок. Очевидно, что обновление оборудования влетает в копеечку.
📉Бумаги МТС (MTSS) почти никак не реагируют на отчет, снижаясь на 1%.
🚀 Аналитики Market Power смотрят на акции МТС как на "квазибонд". То есть некий актив, схожий с облигациями. Компания генерирует стабильный денежный поток и очень регулярно и стабильно платит дивиденды.
🔸Вот только дивдоходность этого "квазибонда" на фоне нынешних высоких ставок — где-то на уровне банковских вкладов и всухую проигрывает в сравнении с облигациями.
🔸Рынок это прекрасно понимает, поэтому бумаги МТС практически никогда не реагируют на отчеты компании резкими движениями.
👉 Как устроен бизнес МТС
#телеком #МТС #отчет
Российский телеком-оператор отчитался за 3 квартал
МТС
МСар = ₽547 млрд
Р/Е = 12
📊Итоги квартала
- выручка: ₽160 млрд (+16%);
- OIBDA (она же EBITDA): ₽61 млрд (+1%);
- чистая прибыль: ₽9 млрд (-26%);
- чистый долг: 438 млрд (+6%);
- абонентская база в РФ: 80,8 млн (незначительный рост).
👉Как компания отчиталась за 2 квартал?
💰Выручка в РФ выросла на 7%, составив ₽112 млрд. В сегменте финтеха показатель вырос на 26%, до ₽24 млрд.
❗️Рост выручки компания объясняет увеличением этого показателя во всех бизнес-сегментах. Рост OIBDA — результат увеличения продаж в сфере телекоммуникаций, успешные результаты финтеха, а также рост выручки и эффективное управление затратами в сегменте "Медиа".
🔹 Падение прибыли МТС связывает с увеличившимися капитальными затратами (₽22 млрд за квартал, +44% год к году) на фоне высоких процентных ставок. Очевидно, что обновление оборудования влетает в копеечку.
📉Бумаги МТС (MTSS) почти никак не реагируют на отчет, снижаясь на 1%.
🚀 Аналитики Market Power смотрят на акции МТС как на "квазибонд". То есть некий актив, схожий с облигациями. Компания генерирует стабильный денежный поток и очень регулярно и стабильно платит дивиденды.
🔸Вот только дивдоходность этого "квазибонда" на фоне нынешних высоких ставок — где-то на уровне банковских вкладов и всухую проигрывает в сравнении с облигациями.
🔸Рынок это прекрасно понимает, поэтому бумаги МТС практически никогда не реагируют на отчеты компании резкими движениями.
👉 Как устроен бизнес МТС
#телеком #МТС #отчет