Market Power
25.5K subscribers
5.2K photos
55 videos
5 files
4.08K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.me/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.me/MarketPowerBot
Download Telegram
Рынки сегодня

🔷Минфин спустя месяц возвращается на рынок госдолга: сегодня министерство предложит выпуск с постоянным доходом и плавающим (флоатер).
👉Смотрите нашу еженедельную подборку облигаций

🔹Компания Озон фармацевтика (не имеет отношения к Ozon), которая планирует IPO, впервые отчиталась по МСФО. За прошлый год выручка выросла до ₽19,7 млрд (+4%), EBITDA — до ₽7,1 млрд (+13%), чистая прибыль — до ₽4 млрд (+10%).

🔹Яндекс вложит ₽100 млрд дохода от подписки на сервис Яндекс.Плюс в 2024–2025 годах в покупку прав и создание контента.
👉Рассказываем про обмен акций IT-компании

🔹Элемент в 2025 году начнет выпуск компонентов для базовых станций 4G и 5G.
👉Как прошло IPO компании?

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3027 пунктов (-2,8%);
- РТС: 1154 пункта (+2,4%).



📌Главное к этому часу

🔹Инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения, сообщает ЦБ РФ. Длительный период жестких денежно-кредитных условий необходим для снижения инфляции, отмечает регулятор.
👉Что будет со ставкой?

🔹В 14-й пакет санкций ЕС войдут ограничения на нефтетанкеры, поставки СПГ и гелия из РФ, а также на доступ к "технология двойного назначения". Пакет планируется согласовать к 27 июня.
👉Тут рассказываем подробно про санкции США на Мосбиржу

🔹Мосбиржа добавила еще 11 акций на внебиржевые торги. Общее количество бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигает 69 штук.
👉Как санкции отразятся на бизнесе площадки?

🔹Акционеры Совкомбанка 1 августа рассмотрят вопрос о присоединении материнской компании ХКФ Банка.
👉А еще скоро банк проведет SPO

🔹Акционеры Россети Ленэнерго одобрили дивиденды за 2023 год в размере ₽0,4 на "обычку" и ₽22,2 — на "префы". А вот акционеры Россети Юг решили не платить дивиденды за прошлый год.
👉Какие компании заплатят до конца месяца?

🔹Товарооборот России и ЕС упал до минимума с 2000 года, до €5,6 млрд.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔷С конца апреля цены на карбамид (азотное удобрение) на мировых рынках выросли на 26%, до $313 за тонну. Однако средние мировые цены на удобрения все еще остаются ниже уровней 2023 года.
👉Как дела у удобренцев?

🔹Треть IT-компаний могут снизить инвестиции на 10% из-за повышения налога на прибыль с 0 до 5% с 2025 года, пишут Ведомости.
👉Подробнее про налоговые реформы

🔹Х5 задумался о запуске алкомаркета на фоне конкуренции с сетями "Красное&Белое" и "Бристоль", узнал Ъ. Ретейлер может начать развивать такой формат на базе магазинов "Покупалко", купленных в 2023 году.
👉Если еще не видели наш стрим с компанией — самое время сделать это

🔹Совкомбанк на первом этапе присоединит материнскую компанию ХКФ Банка — Хоум капитал, сам банк – зимой, пишет Интерфакс.
👉А еще банк готовит SPO

🔹Россия в январе-мае увеличила поставки нефти в Китай до 46,7 млн тонн (+11%). РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Поднебесную.
👉Что будет с юанем?

🔹Французский сенат призывает запретить импорт СПГ из России

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3123 пункта (+3,2%);
- РТС: 1151 пункт (-0,2%).



📌Главное к этому часу

🔹ЦБ может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные данные реализации альтернативного (читай — рискового) сценария в экономике, следует из резюме июньского обсуждения ставки.
👉Что будет со ставкой?

🔹Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций в отношении РФ. Он коснется энергетики, технологий и банковских услуг, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, он ограничит доступ танкеров с российской нефтью в порты Европы.
👉Как повлияют новые санкции США на Мосбиржу?

🔹Сбер в этом году ожидает прибыль в ₽1,5-1,6 трлн, но также видит "истории" во 2 полугодии, которые могут позволить заработать больше. Банк заявил, что ему хватает денег и на развитие бизнеса, и на дивиденды. Прогноз прибыли будет уточнен после ясности со сценарием передачи заблокированных активов во 2 полугодии.
👉Как дела у банка?

🔹Книга заявок по FPO ЮГК полностью покрыта, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
🚀Аналитики МР считают, что переподписка точно будет, но не больше, чем в 2-3 раза.
👉Подробно эту допэмиссию мы разобрали тут

🔹Рост ВВП России за 4 месяца этого года составил 5,1%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

🔹Мосбиржа допустит акции Европлана к вечерним торгам с 21 июня (то есть уже завтра).
👉Разбираем отчет компании за 1 квартал

🔹Акционеры нескольких компаний сегодня приняли решение не выплачивать дивиденды: ОГК-2, Россети Северо-Запад, ЭЛ5-Энерго и Яковлев. А вот акционеры Россети Волга и Россети Центр решили все же заплатить ₽0,0062 и ₽0,066 на акцию соответственно.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔷Миноритарии Яндекса попросили ЦБ проверить условия условия выкупа и обмена их акций. Они считают условия сделки дискриминирующими и допускают вероятность использования инсайдерской информации при установлении дат отсечек для обмена/выкупа.
👉Сегодня последний день приема заявок на участие в биржевом обмене акций Яндекса

🔹Китайский партнер Новатэка Wison New Energies прекращает работу в РФ и выходит из проектов в стране. Компания — один из изготовителей модулей для Арктик СПГ-2.
👉Как дела у Новатэка?

🔹Крупнейший независимый провайдер сервисов IT Selectel рассматривает IPO как один из вариантов развития компании.
👉Как прошло IPO IVA?

🔹Транснефть направит на дивиденды ₽128,5 млрд, что соответствует ₽177,2 на акцию, следует из распоряжения правительства. Доходность составляет 11,5%.

🔹Акционеры Россети Сибирь приняли решение не выплачивать дивиденды.
👉Кто заплатит до конца месяца?

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3114 пунктов (-0,3%);
- РТС: 1115 пунктов (-3,2%).


Главный индекс страны (IMOEX) за неделю снизился на 1,9% на фоне продолжающегося снижения индекса RGBI. Рынок ждет роста ставки, что делает акции менее интересными. Кроме того, на акции давит и укрепляющийся рубль.


📌Главное к этому часу

🔹НКЦ конвертирует клиентские доллары и евро, доступные после частичной блокировки, в рубли по курсу на 13 июня, сообщила Мосбиржа.
👉Подробнее про санкции в отношении НКЦ

🔹Брокер Синара сообщил о проблемах с выводом юаней с Мосбиржи. Однако торговая площадка затем опровергла это заявление, уточнив, что операции с китайской валютой проходят в штатном режиме.
👉Что будет с юанем в ближайшее время?

🔹Whoosh опубликовал "операционку" за 6 месяцев. Число поездок выросло до 55,3 млн (+55%), аккаунтов — до 23,9 млн (+57%), а флот составил 199,5 тыс. единиц (+50%). Кроме того, сервис заявил, что запустил прокат в Рио-де-Жанейро.
👉Что мы думаем о компании?

🔹Совет директоров Транснефти 24 июня обсудит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год. Ранее правительство РФ рекомендовало ₽177,2 на акцию.
👉Кто заплатит дивиденды до конца месяца?

🔹ЮГК планирует в июле запустить вторую линию производства золота на ГОКе "Высокое", мощность переработки руды удвоится до 4,5 млн тонн в год.
👉А еще золотодобытчик проводит FPO

🔹14-й пакет санкций ЕС будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты, осуществляемые в интересах граждан или компаний РФ.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Мосбиржа признала блокировку части валюты клиентов из-за санкций США. Ни объема заблокированных инструментов, ни их долю площадка не раскрывает.
👉Как санкции отразятся на бизнесе Мосбиржи?

🔹"Дочка" Bank of China свернет операции с подсанкционными банками России.
👉Что будет с международными расчетами?

🔹Совкомбанк может снизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за высокой ставки ЦБ РФ, заявил первый зампред правления банка Сергей Хотимский.
👉Напоминаем про SPO банка

🔹Интерлизинг начал подготовку к IPO на Мосбирже, размещение может состояться не раньше 2025 года.
👉Компания не раз фигурировала в нашей подборке бондов

🔹Эталон хочет завершить редомициляцию в конце 3 квартала — начале 4 квартала этого года. После переезда можно будет говорить о дивидендах, отметил представитель компании.
👉Разбираем отчет компании за 2023 год

🔹Новатэк отправил первую в этом году партию СПГ по Севморпути.
👉Как санкции США отразятся на компании?

🔹X5 обновит дивидендную политику с 2025 года, вернуться к выплате дивидендов планируется также не раньше следующего года.
👉Ретейлер рассказал еще много интересного на нашем стриме

*Динамика рубля к доллару и евро указана по официальному курсу ЦБ РФ на 22 июня.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3098 пунктов (-0,5%);
- РТС: 1109 пунктов (-0,5%).



📌Главное к этому часу
🔹ВсеИнструменты планируют выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО не раньше второй половины 2025 года. Если соотношение чистый долг/EBITDA будет менее 3х, то на дивиденды могут направить и больше 50%.
👉Смотрите наш разбор компании тут

🔹 ЗПИФ "Консорциум Первый" завершил прием биржевых заявок на обмен акциями Яндекса. В сообщении, поступившем в редакцию MP, новый мажоритарий Яндекса уточняет, что в некоторых заявках допущены ошибки, однако он даст время и возможность брокерам исправить их, чтобы в итоге удовлетворить как можно больше заявок.

🔹ЕС, среди прочих, ввел санкции в отношении Совкомфлота и гендиректора компании Игоря Тонковидова. В то же время союз на неопределенное время отложил введение запрета на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, которые были обработаны в третьих странах.
👉Какие еще санкции сегодня ввел ЕС и на что они повлияют?

🔹Сайт Мосбиржи утром был недоступен из-за DDoS-атак, пишет Frank Media со ссылкой на источник.
👉Как санкции США повлияют на бизнес площадки?

🔹Участники SPO Софтлайна выкупили по оферте акции компании на ₽56 млн. Было реализовано более 400 тыс. акций по ₽140 за штуку.
👉А ЮГК сегодня проводил FPO

🔹Главы МИД стран ЕС приняли решение использовать прибыль от замороженных активов РФ для выделения военной помощи Украине на €1,4 млрд. Первый транс поступит уже на следующей неделе.

🔹СД Транснефти рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере ₽177,2 на акцию. Доходность при текущей цене составляет 11,4%.
👉Наша распаковка компании

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔹Solidcore Resources (бывш. Polymetal) подала заявку на делистинг с Мосбиржи.
👉Мы же говорили, что финал компании на Мосбирже близок

🔹ЮГК по итогам допэмиссии привлекла ₽8 млрд, увеличив free-float с 6% до 10,1%.
👉По какой цене проходило размещение?

🔹"Дочка" МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акций материнской компании.
👉Отчет оператора за 2023 год

🔹Главу Селигдара Константина Бейрита отправили под домашний арест по делу о хищении денежных средств АО "НПФ "Урал ФД".
👉Подробно разбираем отчет компании за прошлый год

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3111 пунктов (+0,4%);
- РТС: 1123 пункта (+1,2%).



📌Главное к этому часу

🔹Чистая прибыль банков РФ в мае снизилась до ₽255 млрд (-16% м/м) на фоне роста расходов и убытков по ценным бумагам.
👉Как дела у Сбера?

🔹Британия исключила из санкционных списков вице-президента Алросы Алексея Филипповского.
👉Какие санкции ввел ЕС вчера?

🔹Казахстанская фондовая биржа обратилась к Мосбирже с просьбой о выкупе у нее своих акций, пишет Frank Media со ссылкой на источники.
👉Как санкции США повлияют на бизнес Мосбиржи?

🔹Рост российского рынка полупроводников в ближайшие годы составит 15%, при этом российское производство увеличится на 20%

🔹Акционеры Соллерса и Ренессанс Страхования приняли решение выплатить дивиденды в размере ₽89 и ₽2,3 на акцию соответственно. В то же время акционеры Юнипро, Русолова, Займера и Делимобиля решили не платить дивиденды вовсе.
👉Кто заплатит до конца недели?

#дайджест

@marketpowercomics