Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 3024 пункта (+0,5%);
- РТС: 1085 пунктов (+0,8%).
📌Главное к этому часу
🔹Несколько банков отчитались по РСБУ за 1-е полугодие. Приводим чистую прибыль самых крупных:
- ВТБ: ₽135,6 млрд (-4%)
- Совкомбанк: ₽26,8 млрд (снижение в 2 раза)
- Т-Банк: ₽28,9 млрд (рост в 1,5 раза)
- МТС Банк: ₽7,5 млрд (+27%)
🔹Positive представил "операционку" за полгода. Общий объем отгрузок составил ₽4,9 млрд (сравнения нет). Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 год в диапазоне от ₽40 до ₽50 млрд при сохранении маржинальности бизнеса.
🔹Т-Банк выкупил контрольные доли (по 51%) в факторинговом бизнесе у российского Qiwi. Бумаги Qiwi после этой новости взлетали на 20%, Мосбиржа даже объявляла дискретный аукцион по этим торгам.
🔹НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов". Ранее то же самое сделала Северсталь и ММК.
👉Разбираем перспективы металлургов здесь
🔹Русгидро планирует инвестировать до 2028 года более чем 800 млрд, из них 70% пойдут на Дальний Восток.
👉Отчет компании за 1 квартал
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3024 пункта (+0,5%);
- РТС: 1085 пунктов (+0,8%).
📌Главное к этому часу
🔹Несколько банков отчитались по РСБУ за 1-е полугодие. Приводим чистую прибыль самых крупных:
- ВТБ: ₽135,6 млрд (-4%)
- Совкомбанк: ₽26,8 млрд (снижение в 2 раза)
- Т-Банк: ₽28,9 млрд (рост в 1,5 раза)
- МТС Банк: ₽7,5 млрд (+27%)
🔹Positive представил "операционку" за полгода. Общий объем отгрузок составил ₽4,9 млрд (сравнения нет). Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 год в диапазоне от ₽40 до ₽50 млрд при сохранении маржинальности бизнеса.
🔹Т-Банк выкупил контрольные доли (по 51%) в факторинговом бизнесе у российского Qiwi. Бумаги Qiwi после этой новости взлетали на 20%, Мосбиржа даже объявляла дискретный аукцион по этим торгам.
🔹НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов". Ранее то же самое сделала Северсталь и ММК.
👉Разбираем перспективы металлургов здесь
🔹Русгидро планирует инвестировать до 2028 года более чем 800 млрд, из них 70% пойдут на Дальний Восток.
👉Отчет компании за 1 квартал
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Мосбиржа включила акции Х5 в первый уровень листинга ценных бумаг.
👉Разбираем отчет Х5 за полугодие
🔹Сеть пельменных "Лепим и варим", поставщик мясной продукции Mяsoet meat company и сеть ресторанов Meat_coin планируют привлечь инвестиции в рамках сделок pre-IPO, пишет РБК.
👉Наш взгляд на ближайшие IPO
🔹Мосбиржа сменила клиринговый банк для расчетов в китайских юанях. Теперь место "Бэнк оф Чайна", который перестал работать с санкционными банками, занял "АйСиБиСи банк".
👉Что будет с юанем?
🔹МФО закрутили гайки в части выдачи займов первичным клиентам. Как пишет Ъ, с одной стороны, это влияние жесткой политики регулятора, а с другой — на рынок МФО пришли новые, но уже закредитованные банковские клиенты.
👉Как дела у Займера?
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Мосбиржа включила акции Х5 в первый уровень листинга ценных бумаг.
👉Разбираем отчет Х5 за полугодие
🔹Сеть пельменных "Лепим и варим", поставщик мясной продукции Mяsoet meat company и сеть ресторанов Meat_coin планируют привлечь инвестиции в рамках сделок pre-IPO, пишет РБК.
👉Наш взгляд на ближайшие IPO
🔹Мосбиржа сменила клиринговый банк для расчетов в китайских юанях. Теперь место "Бэнк оф Чайна", который перестал работать с санкционными банками, занял "АйСиБиСи банк".
👉Что будет с юанем?
🔹МФО закрутили гайки в части выдачи займов первичным клиентам. Как пишет Ъ, с одной стороны, это влияние жесткой политики регулятора, а с другой — на рынок МФО пришли новые, но уже закредитованные банковские клиенты.
👉Как дела у Займера?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 3027 пунктов (+0,07%);
- РТС: 1092 пункт (+0,62%).
📌Главное к этому часу
🔹Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40. Например, банк Ozon заработал ₽6,2 млрд за полгода, заняв 33-е место по размеру прибыли.
👉А как дела у самых крупных рыб банковского сектора?
🔹Free-float Совкомбанка вырос до 10% после того, как банк провел ускоренный букбилдинг. Мажоритарный акционер (МКАО Совко Капитал Партнерс) и часть ключевых менеджеров сократили долю владения.
🚀 По мнению аналитиков MP, это закономерный шаг компании на пути в индекс Мосбиржи. Просто увеличение free-float, безболезненное для котировок, потому что обошлось без продажи бумаг в рынок и очередной "допки".
👉 Зачем Совкомбанку SPO?
🔹Лукойл в июле не поставляет нефть через Украину в Словакию и Венгрию, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
👉Есть ли идеи в российской нефтянке?
🔹Индонезия впервые более чем за 10 лет купит нефть из России.
👉А Индия вообще платит за нефть рублями
🔹РФ и Китай проведут переговоры по ключевым проектам топливно-энергетического комплекса.
👉Как дела у Новатэка?
🔹ЦБ Турции снова оставил ставку на уровне 50%.
👉 Душещипательная история турецкого Центробанка
🔹Youtube заблокировал канал Мосбиржи, однако площадка заявила, что он не был ее основным.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3027 пунктов (+0,07%);
- РТС: 1092 пункт (+0,62%).
📌Главное к этому часу
🔹Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40. Например, банк Ozon заработал ₽6,2 млрд за полгода, заняв 33-е место по размеру прибыли.
👉А как дела у самых крупных рыб банковского сектора?
🔹Free-float Совкомбанка вырос до 10% после того, как банк провел ускоренный букбилдинг. Мажоритарный акционер (МКАО Совко Капитал Партнерс) и часть ключевых менеджеров сократили долю владения.
🚀 По мнению аналитиков MP, это закономерный шаг компании на пути в индекс Мосбиржи. Просто увеличение free-float, безболезненное для котировок, потому что обошлось без продажи бумаг в рынок и очередной "допки".
👉 Зачем Совкомбанку SPO?
🔹Лукойл в июле не поставляет нефть через Украину в Словакию и Венгрию, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
👉Есть ли идеи в российской нефтянке?
🔹Индонезия впервые более чем за 10 лет купит нефть из России.
👉А Индия вообще платит за нефть рублями
🔹РФ и Китай проведут переговоры по ключевым проектам топливно-энергетического комплекса.
👉Как дела у Новатэка?
🔹ЦБ Турции снова оставил ставку на уровне 50%.
👉 Душещипательная история турецкого Центробанка
🔹Youtube заблокировал канал Мосбиржи, однако площадка заявила, что он не был ее основным.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Миноритарии Positive попросили обеспечить их интересы при проведении допэмиссии. Они опасаются размытия своих долей за счет размещения бумаг в пользу "дочки" компании, пишут Ведомости.
👉 Это уже не первый раз, когда инвесторы компании недовольны "допкой"
🔹Авиабилеты в России подорожали до ₽7363, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года. С начала года перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.
👉Коротко беседуем с IR Аэрофлота
🔹Сегодня на Мосбирже и СПБ Бирже стартуют торги акциями "обновленного" Яндекса, тикер — YDEX.
🔹8 августа Мосбиржа допустит к торгам акции ПАО "Кифа" под тикером QIFA
👉Наш взгляд на это IPO
🔹Совет директоров ММК сегодня должен рассмотреть вопрос о дивидендах за полугодие.
👉Анализируем "большую тройку" металлургов
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Миноритарии Positive попросили обеспечить их интересы при проведении допэмиссии. Они опасаются размытия своих долей за счет размещения бумаг в пользу "дочки" компании, пишут Ведомости.
👉 Это уже не первый раз, когда инвесторы компании недовольны "допкой"
🔹Авиабилеты в России подорожали до ₽7363, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года. С начала года перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.
👉Коротко беседуем с IR Аэрофлота
🔹Сегодня на Мосбирже и СПБ Бирже стартуют торги акциями "обновленного" Яндекса, тикер — YDEX.
🔹8 августа Мосбиржа допустит к торгам акции ПАО "Кифа" под тикером QIFA
👉Наш взгляд на это IPO
🔹Совет директоров ММК сегодня должен рассмотреть вопрос о дивидендах за полугодие.
👉Анализируем "большую тройку" металлургов
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 3051 пункт (+0,8%);
- РТС: 1110 пунктов (+1,7%).
📌Главное к этому часу
🔹СД Банка Санкт-Петербург 25 июля (завтра) рассмотрит вопрос о buyback.
🚀БСПБ исторически проводил программы выкупа своих акций. Вероятно, что предыдущая программа завершилась, и банк запускает новую. Пока акции торгуются ниже капитала, buyback увеличивает долю миноритариев, которые не продали бумаги в рамках выкупа, их долю прибыли и потенциальные дивиденды.
👉Как дела у крупных банков в 1-м полугодии?
🔹Россия компенсирует превышенную добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+ в течение периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 года, а также мартом-сентябрем 2025 года.
🔹Русгидро за 1-е полугодие увеличил выработку электроэнергии до 76,7 млрд кВт·ч (+7%).
👉Разбираем отчет компании по МСФО за 1 квартал
🔹Книга заявок на IPO девелопера АПРИ подписана по верхней границе — ₽9,7 за бумагу
👉Наше мнение по ближайшим IPO
🔹НМТП отчитался по РСБУ за полгода. Выручка выросла до ₽15 млрд (+18%), чистая прибыль — до ₽29 млрд (+65%). ЛСР тоже представил отчет по РСБУ за тот же период: выручка составила ₽30,3 млрд (+22%), чистая прибыль — ₽13,3 млрд (-37%).
🔹Яндекс 30 июля представит отчет по МСФО за 2 квартал.
👉Как сегодня стартовали торги акциями компании?
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3051 пункт (+0,8%);
- РТС: 1110 пунктов (+1,7%).
📌Главное к этому часу
🔹СД Банка Санкт-Петербург 25 июля (завтра) рассмотрит вопрос о buyback.
🚀БСПБ исторически проводил программы выкупа своих акций. Вероятно, что предыдущая программа завершилась, и банк запускает новую. Пока акции торгуются ниже капитала, buyback увеличивает долю миноритариев, которые не продали бумаги в рамках выкупа, их долю прибыли и потенциальные дивиденды.
👉Как дела у крупных банков в 1-м полугодии?
🔹Россия компенсирует превышенную добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+ в течение периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 года, а также мартом-сентябрем 2025 года.
🔹Русгидро за 1-е полугодие увеличил выработку электроэнергии до 76,7 млрд кВт·ч (+7%).
👉Разбираем отчет компании по МСФО за 1 квартал
🔹Книга заявок на IPO девелопера АПРИ подписана по верхней границе — ₽9,7 за бумагу
👉Наше мнение по ближайшим IPO
🔹НМТП отчитался по РСБУ за полгода. Выручка выросла до ₽15 млрд (+18%), чистая прибыль — до ₽29 млрд (+65%). ЛСР тоже представил отчет по РСБУ за тот же период: выручка составила ₽30,3 млрд (+22%), чистая прибыль — ₽13,3 млрд (-37%).
🔹Яндекс 30 июля представит отчет по МСФО за 2 квартал.
👉Как сегодня стартовали торги акциями компании?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Банк Санкт-Петербург сегодня рассмотрит вопрос о buyback.
👉Что это значит для инвестора?
🔹Российские производители угля могут сильнее всего сократить поставки среди мировых угольщиков в этом году - на 16 млн тонн, прогнозирует МЭА.
🔹Гендиректор М.Видео Билан Ужахов стал мажоритарным акционером компании с долей в 53,6%. При этом ранее он вообще не имел акций ретейлера. Бумаги М.Видео выросли на 9% на вечерней сессии.
👉Как дела у М.Видео?
🔹НКХП отчитался за полугодие по РСБУ. Выручка составила ₽5,4 млрд, чистая прибыль — до ₽3,1 млрд (+27%)
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Банк Санкт-Петербург сегодня рассмотрит вопрос о buyback.
👉Что это значит для инвестора?
🔹Российские производители угля могут сильнее всего сократить поставки среди мировых угольщиков в этом году - на 16 млн тонн, прогнозирует МЭА.
🔹Гендиректор М.Видео Билан Ужахов стал мажоритарным акционером компании с долей в 53,6%. При этом ранее он вообще не имел акций ретейлера. Бумаги М.Видео выросли на 9% на вечерней сессии.
👉Как дела у М.Видео?
🔹НКХП отчитался за полугодие по РСБУ. Выручка составила ₽5,4 млрд, чистая прибыль — до ₽3,1 млрд (+27%)
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 3041 пункт (-0,3%);
- РТС: 1121 пункт (+1%).
📌Главное к этому часу
🔹Набсовет Банка Санкт-Петербург одобрил buyback в размере 20 млн акций. Собрание акционеров состоится 8 августа. А 18 сентября банк проведет ГОСА по дивидендам за 1-е полугодие.
👉Что этот выкуп значит для инвесторов?
🔹Новатэк начал транспортировку второй технологической линии сжижения для Арктик СПГ-2 из Мурманска, пишет Ъ.
👉Как дела у короля СПГ?
🔹Henderson за полгода увеличил выручку до ₽9,2 млрд (+32%). В июне показатель и вовсе вырос до ₽1,7 млрд (+42%).
🔹Платформа Кифа установила ценовой диапазон IPO в ₽92-110 за акцию Сбор заявок начался сегодня, он продлится до 7 августа. 8 августа начнутся торги на Мосбирже под тикером QIFA. Объем предложения на размещении не превысит 18,5 млн акций, free-float — 30%.
👉Наше мнение по ближайшим IPO
🔹Ozon 6 августа представит отчет по МСФО за 2 квартал, а 8 августа то же самое сделает VK. На этом фоне интересно решение ТГК-1: компания вовсе не будет публиковать отчет по РСБУ за 1-е полугодие.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3041 пункт (-0,3%);
- РТС: 1121 пункт (+1%).
📌Главное к этому часу
🔹Набсовет Банка Санкт-Петербург одобрил buyback в размере 20 млн акций. Собрание акционеров состоится 8 августа. А 18 сентября банк проведет ГОСА по дивидендам за 1-е полугодие.
👉Что этот выкуп значит для инвесторов?
🔹Новатэк начал транспортировку второй технологической линии сжижения для Арктик СПГ-2 из Мурманска, пишет Ъ.
👉Как дела у короля СПГ?
🔹Henderson за полгода увеличил выручку до ₽9,2 млрд (+32%). В июне показатель и вовсе вырос до ₽1,7 млрд (+42%).
🔹Платформа Кифа установила ценовой диапазон IPO в ₽92-110 за акцию Сбор заявок начался сегодня, он продлится до 7 августа. 8 августа начнутся торги на Мосбирже под тикером QIFA. Объем предложения на размещении не превысит 18,5 млн акций, free-float — 30%.
👉Наше мнение по ближайшим IPO
🔹Ozon 6 августа представит отчет по МСФО за 2 квартал, а 8 августа то же самое сделает VK. На этом фоне интересно решение ТГК-1: компания вовсе не будет публиковать отчет по РСБУ за 1-е полугодие.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Сегодня день Х: ЦБ опубликует свое решение по ставке уже в 13:30 по мск. Очевидно, что регулятор будет повышать "ключ", но насколько — вопрос открытый. Мы ждем 18% в базовом сценарии.
👉Подробнее наш прогноз смотрите здесь
🔹ЦБ РФ в настоящее время не рассматривает вопрос отказа от центрального депозитария. Ранее с таким предложением выступила НАУФОР.
🔹Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на "грязный" и "чистый", узнали Ведомости. "Грязный" — тот, который связан с Россией. Это осложняет расчеты импортеров, пишет издание.
🔹Тем временем курс юаня снижается третий день подряд. Как отмечает Ъ, это в значительной степени связано с налоговыми выплатами, так как даже с учетом послаблений правительства компании активно продают экспортную выручку.
👉Что будет с юанем?
🔹РФ увеличила добычу газа в 1-м полугодии до 357 млрд кубометров (+8%)
👉Однако среди "газовиков" на рынке идей по-прежнему нет
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Сегодня день Х: ЦБ опубликует свое решение по ставке уже в 13:30 по мск. Очевидно, что регулятор будет повышать "ключ", но насколько — вопрос открытый. Мы ждем 18% в базовом сценарии.
👉Подробнее наш прогноз смотрите здесь
🔹ЦБ РФ в настоящее время не рассматривает вопрос отказа от центрального депозитария. Ранее с таким предложением выступила НАУФОР.
🔹Некоторые китайские банки стали негласно делить юань на "грязный" и "чистый", узнали Ведомости. "Грязный" — тот, который связан с Россией. Это осложняет расчеты импортеров, пишет издание.
🔹Тем временем курс юаня снижается третий день подряд. Как отмечает Ъ, это в значительной степени связано с налоговыми выплатами, так как даже с учетом послаблений правительства компании активно продают экспортную выручку.
👉Что будет с юанем?
🔹РФ увеличила добычу газа в 1-м полугодии до 357 млрд кубометров (+8%)
👉Однако среди "газовиков" на рынке идей по-прежнему нет
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2993 пункта (-1,6%);
- РТС: 1102 пункта (-1,8%).
📌Главное к этому часу
🔹Открытие филиалов иностранных банков будет разрешено уже с осени этого года, соответствующий закон прошел первое чтение в Госдуме.
👉Как дела у банков в России в 1-м полугодии?
🔹Мосбиржа добавила еще 15 акций на внебиржевые торги. Общее количество бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигает 83 штуки.
🔹Девелопер Самолет отчитался по РСБУ за полгода. Выручка составила ₽4,3 млрд (+38%), чистая прибыль снизилась до ₽3,2 млрд (-11,5%).
👉Как застройщик завершил прошлый год?
🔹ЦБ Турции не будет снижать ставку, пока не увидит устойчивое снижение инфляции, заявил зампред регулятора Осман Акчай.
👉Что сегодня говорила председатель российского ЦБ?
❗️На этой неделе мы:
- разобрали отчеты Северстали и Русагро, ММК и Газпром нефти, а также Новатэка
- провели стрим по облигациям с прекрасной Екатериной Гапоненко
- рассмотрели прибыль крупнейших банков РФ за полгода
- спрогнозировали ставку ЦБ, а потом проанализировали окончательное решение
- обсудили нефтяные тренды
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2993 пункта (-1,6%);
- РТС: 1102 пункта (-1,8%).
📌Главное к этому часу
🔹Открытие филиалов иностранных банков будет разрешено уже с осени этого года, соответствующий закон прошел первое чтение в Госдуме.
👉Как дела у банков в России в 1-м полугодии?
🔹Мосбиржа добавила еще 15 акций на внебиржевые торги. Общее количество бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигает 83 штуки.
🔹Девелопер Самолет отчитался по РСБУ за полгода. Выручка составила ₽4,3 млрд (+38%), чистая прибыль снизилась до ₽3,2 млрд (-11,5%).
👉Как застройщик завершил прошлый год?
🔹ЦБ Турции не будет снижать ставку, пока не увидит устойчивое снижение инфляции, заявил зампред регулятора Осман Акчай.
👉Что сегодня говорила председатель российского ЦБ?
❗️На этой неделе мы:
- разобрали отчеты Северстали и Русагро, ММК и Газпром нефти, а также Новатэка
- провели стрим по облигациям с прекрасной Екатериной Гапоненко
- рассмотрели прибыль крупнейших банков РФ за полгода
- спрогнозировали ставку ЦБ, а потом проанализировали окончательное решение
- обсудили нефтяные тренды
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Лукойл стал первой российской компанией с региональной штаб-квартирой в Китае.
👉Есть ли идеи в российской нефтянке?
🔹Новые технологии для российского топливно-энергетического комплекса оцениваются более чем в ₽2 трлн, пишут Ведомости. Отрасль к 2030 году должна преодолеть критическую зависимость от западного оборудования. Бюджетные средства составят ₽730 млрд, остальное — внебюджетные источники.
👉А что насчет газовиков?
🔹Банки маркетплейсов и экосистем (Ozon и Яндекс) стали набирать вклады россиян активнее, чем классические банки, подсчитал РБК.
👉А как дела у "классических" банков?
🔹И еще про Яндекс: браузер компании вошел в список обязательных к предустановке программ, а Яндекс.Маркет собирается сделать маркетплейс премиальных товаров.
👉Как открылись торги обновленным Яндексом?
🔹Авиастроительная компания Яковлев готова вернуться к разработке самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего заказа Минобороны.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"
*динамика доллара и евро указана по официальному курсу ЦБ РФ на 27 июля
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Лукойл стал первой российской компанией с региональной штаб-квартирой в Китае.
👉Есть ли идеи в российской нефтянке?
🔹Новые технологии для российского топливно-энергетического комплекса оцениваются более чем в ₽2 трлн, пишут Ведомости. Отрасль к 2030 году должна преодолеть критическую зависимость от западного оборудования. Бюджетные средства составят ₽730 млрд, остальное — внебюджетные источники.
👉А что насчет газовиков?
🔹Банки маркетплейсов и экосистем (Ozon и Яндекс) стали набирать вклады россиян активнее, чем классические банки, подсчитал РБК.
👉А как дела у "классических" банков?
🔹И еще про Яндекс: браузер компании вошел в список обязательных к предустановке программ, а Яндекс.Маркет собирается сделать маркетплейс премиальных товаров.
👉Как открылись торги обновленным Яндексом?
🔹Авиастроительная компания Яковлев готова вернуться к разработке самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения в случае соответствующего заказа Минобороны.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"
*динамика доллара и евро указана по официальному курсу ЦБ РФ на 27 июля
#дайджест
@marketpowercomics