Рынки сегодня
🔹США намерены закупить 6 млн баррелей нефти для стратегического резерва, сообщает Reuters. Такая закупка может стать крупнейшим пополнением резерва с 2022 года.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Рост себестоимости добычи угля бьет по маржинальности экспорта, узнал Ъ. При поставках через порты Дальнего Востока она практически обнулилась, а через Северо-Запад ушла в глубокий минус.
👉Как дела у Распадской?
🔹Инвестплатформа Lender Invest планирует выйти на IPO в 2026 году. Компания привлекла ₽150 млн в ходе pre-IPO и получила оценку в ₽1 млрд.
🔹Глобальный рынок азотных удобрений достиг баланса спроса и предложения, из-за чего котировки основного их вида — карбамида — стабильно выше $300 за тонну и останутся на текущем уровне в ближайшей перспективе, пишет Ъ.
👉Разбираем отчет Акрона за полгода
🔹У импортеров вновь возникли проблемы с платежами через банки Турции, сообщают Ведомости.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹США намерены закупить 6 млн баррелей нефти для стратегического резерва, сообщает Reuters. Такая закупка может стать крупнейшим пополнением резерва с 2022 года.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Рост себестоимости добычи угля бьет по маржинальности экспорта, узнал Ъ. При поставках через порты Дальнего Востока она практически обнулилась, а через Северо-Запад ушла в глубокий минус.
👉Как дела у Распадской?
🔹Инвестплатформа Lender Invest планирует выйти на IPO в 2026 году. Компания привлекла ₽150 млн в ходе pre-IPO и получила оценку в ₽1 млрд.
🔹Глобальный рынок азотных удобрений достиг баланса спроса и предложения, из-за чего котировки основного их вида — карбамида — стабильно выше $300 за тонну и останутся на текущем уровне в ближайшей перспективе, пишет Ъ.
👉Разбираем отчет Акрона за полгода
🔹У импортеров вновь возникли проблемы с платежами через банки Турции, сообщают Ведомости.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹ФРС на вчерашнем заседании впервые за 4 года снизил ставку и сразу с 5,5% до 5%. До этого ставка ФРС находилась на двадцатилетнем максимуме.
👉А как дела со ставкой в РФ?
🔹Семейная ипотека, самая объемная программа с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи. Сбербанк уже приостановил запись на новые сделки.
👉Как дела у Сбера?
🔹ОАК и авиакомпания S7 подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214.
👉Если еще не видели наш эфир с Аэрофлотом – посмотреть можно тут
🔹Ростех вновь стал акционером АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа. Теперь доля госкорпорации снова составляет 32,3%.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹ФРС на вчерашнем заседании впервые за 4 года снизил ставку и сразу с 5,5% до 5%. До этого ставка ФРС находилась на двадцатилетнем максимуме.
👉А как дела со ставкой в РФ?
🔹Семейная ипотека, самая объемная программа с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи. Сбербанк уже приостановил запись на новые сделки.
👉Как дела у Сбера?
🔹ОАК и авиакомпания S7 подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214.
👉Если еще не видели наш эфир с Аэрофлотом – посмотреть можно тут
🔹Ростех вновь стал акционером АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа. Теперь доля госкорпорации снова составляет 32,3%.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Крупные акционеры Евротранса объявили обещанную оферту на 2027 год, акции планируется выкупить по ₽350 за штуку.
🔹Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России. Ограничения могут затронуть теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок.
👉Что происходит с ценами на нефть?
🔹Власти обсуждают повышение взноса в бюджет со сделок по выходу иностранного бизнеса из России, узнал РБК. Решения пока нет, но рассматривается его "значительный рост" с текущих 15% от рыночной цены активов.
🔹Сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд", который планировал выйти на IPO, может быть продан Яндексу, пишет Ъ.
👉Как дела у Яндекса?
🔹ЦБ Японии принял решение оставить ставку без изменений на уровне 0,25%. Это максимум с 2008 года.
👉Рассказываем про дефляционный феномен страны
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Крупные акционеры Евротранса объявили обещанную оферту на 2027 год, акции планируется выкупить по ₽350 за штуку.
🔹Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России. Ограничения могут затронуть теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок.
👉Что происходит с ценами на нефть?
🔹Власти обсуждают повышение взноса в бюджет со сделок по выходу иностранного бизнеса из России, узнал РБК. Решения пока нет, но рассматривается его "значительный рост" с текущих 15% от рыночной цены активов.
🔹Сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд", который планировал выйти на IPO, может быть продан Яндексу, пишет Ъ.
👉Как дела у Яндекса?
🔹ЦБ Японии принял решение оставить ставку без изменений на уровне 0,25%. Это максимум с 2008 года.
👉Рассказываем про дефляционный феномен страны
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Новатэк из-за санкций начал пересматривать планы по строительству своих крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте, пишет Ъ. Сейчас работы там, утверждают источники издания, заморожены.
👉Как дела у компании?
🔹ЦБ РФ не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях, выяснили Ведомости.
🔹Страны ЕС в июле нарастили поставки российских удобрений до максимума за 20 месяцев, закупив этой продукции на €200 млн.
👉Отчет Акрона за полугодие
🔹Мосбиржа 24 сентября запустит торги фючерсами на какао. Эксперты полагают, что инструмент быстро станет популярным у инвесторов.
👉Результаты Мосбиржи за 2 квартал
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Новатэк из-за санкций начал пересматривать планы по строительству своих крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте, пишет Ъ. Сейчас работы там, утверждают источники издания, заморожены.
👉Как дела у компании?
🔹ЦБ РФ не хочет допускать российские управляющие компании к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов даже в нейтральных юрисдикциях, выяснили Ведомости.
🔹Страны ЕС в июле нарастили поставки российских удобрений до максимума за 20 месяцев, закупив этой продукции на €200 млн.
👉Отчет Акрона за полугодие
🔹Мосбиржа 24 сентября запустит торги фючерсами на какао. Эксперты полагают, что инструмент быстро станет популярным у инвесторов.
👉Результаты Мосбиржи за 2 квартал
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2819 пунктов (+1,4%);
- РТС: 956 пунктов (+1%);
- RGBI: 102,15 пункта (-0,02%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Прибыль российских банков в августе выросла на 42% к июлю и составила ₽435 млрд, сообщили в ЦБ.
👉Что с прибылью у Сбера за полгода?
🔹Кабмин в конце года ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность в 15 раз по сравнению с 2020 годом. Ведомство также рассмотрит продление льгот для производителей микроэлектроники.
🔹Мосбиржа с 1 октября начнет торги акциями разработчика ПО Аренадата. У бумаг будет второй уровень листинга и тикер DATA.
🔹Кроме того, с 27 сентября Мосбиржа запустит индекс на паи фондов недвижимости.
👉 Отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹ЦБ продлил на полгода ограничения на переводы средств за рубеж.
👉А что там со ставкой?
🔹Экспорт зерна из РФ за сентябрь сократился на 19%.
👉 Как дела у Русагро?
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2819 пунктов (+1,4%);
- РТС: 956 пунктов (+1%);
- RGBI: 102,15 пункта (-0,02%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Прибыль российских банков в августе выросла на 42% к июлю и составила ₽435 млрд, сообщили в ЦБ.
👉Что с прибылью у Сбера за полгода?
🔹Кабмин в конце года ожидает рост бюджетных инвестиций в электронную промышленность в 15 раз по сравнению с 2020 годом. Ведомство также рассмотрит продление льгот для производителей микроэлектроники.
🔹Мосбиржа с 1 октября начнет торги акциями разработчика ПО Аренадата. У бумаг будет второй уровень листинга и тикер DATA.
🔹Кроме того, с 27 сентября Мосбиржа запустит индекс на паи фондов недвижимости.
👉 Отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹ЦБ продлил на полгода ограничения на переводы средств за рубеж.
👉А что там со ставкой?
🔹Экспорт зерна из РФ за сентябрь сократился на 19%.
👉 Как дела у Русагро?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Газпром может быть освобожден от повышенного НДПИ в следующем году, узнал Bloomberg. Официальной информации на этот счет пока не поступало. На вечерней сессии акции GAZP выросли на 6,5%.
👉Как дела у компании?
🔹Нефтегазовые доходы РФ могут сократиться в течение следующих 3 лет, следует из предварительных прогнозов бюджета, о которых пишет Bloomberg. С 2024 по 2027 год ожидается падение доходов на 14%.
🔹Аэрофлот направит 95% своего IT-бюджета на закупку отечественных решений.
👉Смотрите наш стрим с компанией
🔹Спрос на российский уголь на международных рынках будет расти до 2030 года в 1,5 раза быстрее, чем возможности вывоза на экспорт по ЖД при сохранении инфраструктурных ограничений, узнали Ведомости.
👉Отчет Распадской за полугодие
🔹Сегодня Мосбиржа начнет рассчитывать юаневую версию IMOEX, также на площадке стартуют торги фьючерсами на какао.
👉Отчет Мосбиржи за 2 квартал
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Газпром может быть освобожден от повышенного НДПИ в следующем году, узнал Bloomberg. Официальной информации на этот счет пока не поступало. На вечерней сессии акции GAZP выросли на 6,5%.
👉Как дела у компании?
🔹Нефтегазовые доходы РФ могут сократиться в течение следующих 3 лет, следует из предварительных прогнозов бюджета, о которых пишет Bloomberg. С 2024 по 2027 год ожидается падение доходов на 14%.
🔹Аэрофлот направит 95% своего IT-бюджета на закупку отечественных решений.
👉Смотрите наш стрим с компанией
🔹Спрос на российский уголь на международных рынках будет расти до 2030 года в 1,5 раза быстрее, чем возможности вывоза на экспорт по ЖД при сохранении инфраструктурных ограничений, узнали Ведомости.
👉Отчет Распадской за полугодие
🔹Сегодня Мосбиржа начнет рассчитывать юаневую версию IMOEX, также на площадке стартуют торги фьючерсами на какао.
👉Отчет Мосбиржи за 2 квартал
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2871 пункт (+1,9%);
- РТС: 974 пункта (+1,9%);
- RGBI: 102,3 пункта (+0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Бюджет РФ к 2025 году может вырасти на 12%, до ₽40,3 трлн, сообщил Михаил Мишустин. При этом доля нефтегазовых доходов вырастет на 73%.
🔹Валовый объем заимствований РФ в 2025 году составит ₽4,8 трлн, в 2026 – ₽5,1 трлн, в 2027– ₽5,3 трлн. Госдолг к 2027 году вырастет на 3%, до 18% ВВП.
🔹Производство стали в РФ упало на 5%, до 48,5 млн тонн, отмечает WSA. По всему миру оно снизилось на 6,5%, до 145 млн тонн.
👉Отчет ММК за полгода
🔹Сбербанк в этом году выплатит налогов и дивидендов на рекордные ₽1,2 трлн. Он также ожидает рост ВВП к концу года на 3,8%.
👉Как дела у Сбера?
🔹Книга заявок Аренадаты подписана по верхней границе диапазона (₽95 за бумагу).
🔹ЦИАН завершил редомициляцию в РФ. Компания планирует до конца года сделать предложение об обмене бумаг.
👉Ранее компания отчиталась за полгода
🔹Мосбиржа потребует у эмитентов I и II уровня листинга раскрывать ESG-отчеты.
👉Что с показателями Мосбиржи за 2 квартал?
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2871 пункт (+1,9%);
- РТС: 974 пункта (+1,9%);
- RGBI: 102,3 пункта (+0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Бюджет РФ к 2025 году может вырасти на 12%, до ₽40,3 трлн, сообщил Михаил Мишустин. При этом доля нефтегазовых доходов вырастет на 73%.
🔹Валовый объем заимствований РФ в 2025 году составит ₽4,8 трлн, в 2026 – ₽5,1 трлн, в 2027– ₽5,3 трлн. Госдолг к 2027 году вырастет на 3%, до 18% ВВП.
🔹Производство стали в РФ упало на 5%, до 48,5 млн тонн, отмечает WSA. По всему миру оно снизилось на 6,5%, до 145 млн тонн.
👉Отчет ММК за полгода
🔹Сбербанк в этом году выплатит налогов и дивидендов на рекордные ₽1,2 трлн. Он также ожидает рост ВВП к концу года на 3,8%.
👉Как дела у Сбера?
🔹Книга заявок Аренадаты подписана по верхней границе диапазона (₽95 за бумагу).
🔹ЦИАН завершил редомициляцию в РФ. Компания планирует до конца года сделать предложение об обмене бумаг.
👉Ранее компания отчиталась за полгода
🔹Мосбиржа потребует у эмитентов I и II уровня листинга раскрывать ESG-отчеты.
👉Что с показателями Мосбиржи за 2 квартал?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹HeadHunter после завершения редомициляции намерен выплатить особый дивиденд в размере от ₽640 до ₽700 на акцию, доходность к текущей цене составит 17,4-18%. Кроме того, компания утвердила программу buyback в размере до ₽10 млрд.
👉Как дела у компании?
🔹Лондонская биржа металлов (LME) разрешила возобновить поставки никеля с завода Норникеля в Финляндии. Акции GMKN на вечерней сессии выросли на 4% после этой новости.
👉Разбираем отчет компании за полгода
🔹Мировой спрос на нефть к 2050 году может вырасти почти на 18 млн б/с по сравнению с нынешним ровнем – до 120,1 млн б/с, прогнозирует ОПЕК. Предложение стран ОПЕК+ к тому времени составит около 63 млн б/с. Также до 2050 года нефтяной отрасли потребуется $17,4 трлн инвестиций.
👉Что происходит с ценой на нефть?
🔹Сегодня Инарктика, Делимобиль и Займер проведут собрания акционеров, на которых будут обсуждаться выплаты дивидендов за полугодие.
👉Кто заплатит в ближайшее время?
#дайджест
@marketpowercomics
🔹HeadHunter после завершения редомициляции намерен выплатить особый дивиденд в размере от ₽640 до ₽700 на акцию, доходность к текущей цене составит 17,4-18%. Кроме того, компания утвердила программу buyback в размере до ₽10 млрд.
👉Как дела у компании?
🔹Лондонская биржа металлов (LME) разрешила возобновить поставки никеля с завода Норникеля в Финляндии. Акции GMKN на вечерней сессии выросли на 4% после этой новости.
👉Разбираем отчет компании за полгода
🔹Мировой спрос на нефть к 2050 году может вырасти почти на 18 млн б/с по сравнению с нынешним ровнем – до 120,1 млн б/с, прогнозирует ОПЕК. Предложение стран ОПЕК+ к тому времени составит около 63 млн б/с. Также до 2050 года нефтяной отрасли потребуется $17,4 трлн инвестиций.
👉Что происходит с ценой на нефть?
🔹Сегодня Инарктика, Делимобиль и Займер проведут собрания акционеров, на которых будут обсуждаться выплаты дивидендов за полугодие.
👉Кто заплатит в ближайшее время?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2830 пунктов (-1,5%);
- РТС: 965 пунктов (-1%);
- RGBI: 102,5 пунктов (+0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Ряд банков представил данные по чистой прибыли за 8 месяцев:
- ВТБ: ₽185,7 млрд (+18%)
- Газпромбанк: ₽165,9 млрд (+10%)
- Альфа-банк: ₽158,4 млрд (рост в 2,2 раза)
- Т-Банк: ₽38,5 млрд (+30%)
- Банк Санкт-Петербург: ₽33,8 млрд (-6%)
- Совкомбанк: ₽31 млрд (снижение в 2,4 раза)
- МТС Банк: ₽10,1 млрд (без изменений)
- Банк Ак Барс: ₽12,5 млрд (рост в 19 раз)
- МКБ: ₽27,4 млрд (-26%)
👉 В целом, тенденция по показателям банков — в рамках наших прогнозов на основе РСБУ за полугодие
🔹Выручка нефтегазового сектора РФ в первом полугодии выросла на 34,2%, до ₽38,3 трлн. Денежные поступления несырьевых компаний увеличились на 19,5%, до ₽98,7 трлн.
🔹Акционеры НКХП утвердили дивиденды за первое полугодие по ₽22,19 за акцию.
👉Кто выплатит дивиденды в ближайшее время?
🔹С 1 октября Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома.
👉Отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹Выручка Henderson с начала года выросла на 29%, до ₽12,2 млрд. В августе показатель увеличился на 25%, до ₽1,6 млрд.
🔹Аналитики, опрошенные ЦБ, ожидают инфляцию выше 7% на конец 2024 года. В 2025 году, по их прогнозам, годовая инфляция снизится до 4-4,5%.
👉Какая сейчас ставка?
🔹Россия планирует увеличить экспорт продукции АПК к 2030 году в 1,5 раза.
👉Как дела у Русагро?
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2830 пунктов (-1,5%);
- РТС: 965 пунктов (-1%);
- RGBI: 102,5 пунктов (+0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Ряд банков представил данные по чистой прибыли за 8 месяцев:
- ВТБ: ₽185,7 млрд (+18%)
- Газпромбанк: ₽165,9 млрд (+10%)
- Альфа-банк: ₽158,4 млрд (рост в 2,2 раза)
- Т-Банк: ₽38,5 млрд (+30%)
- Банк Санкт-Петербург: ₽33,8 млрд (-6%)
- Совкомбанк: ₽31 млрд (снижение в 2,4 раза)
- МТС Банк: ₽10,1 млрд (без изменений)
- Банк Ак Барс: ₽12,5 млрд (рост в 19 раз)
- МКБ: ₽27,4 млрд (-26%)
👉 В целом, тенденция по показателям банков — в рамках наших прогнозов на основе РСБУ за полугодие
🔹Выручка нефтегазового сектора РФ в первом полугодии выросла на 34,2%, до ₽38,3 трлн. Денежные поступления несырьевых компаний увеличились на 19,5%, до ₽98,7 трлн.
🔹Акционеры НКХП утвердили дивиденды за первое полугодие по ₽22,19 за акцию.
👉Кто выплатит дивиденды в ближайшее время?
🔹С 1 октября Мосбиржа начнет торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома.
👉Отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹Выручка Henderson с начала года выросла на 29%, до ₽12,2 млрд. В августе показатель увеличился на 25%, до ₽1,6 млрд.
🔹Аналитики, опрошенные ЦБ, ожидают инфляцию выше 7% на конец 2024 года. В 2025 году, по их прогнозам, годовая инфляция снизится до 4-4,5%.
👉Какая сейчас ставка?
🔹Россия планирует увеличить экспорт продукции АПК к 2030 году в 1,5 раза.
👉Как дела у Русагро?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Годовая инфляция 23 сентября замедлилась до 8,7% против 8,9% на 16 сентября – данные Росстата.
👉Что там со ставкой?
🔹ЦБ недоволен тем, что Мосбиржа намерена поиграть в брокера и дать инвесторам прямой доступ к торгам. Досталось и брокерам: регулятору не нравится, что они исполняют сделки клиентов в своей инфраструктуре, а не на бирже.
👉Отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹В 2050 году Россия может нарастить добычу газа на 70%, до 1 трлн кубометров и сохранить добычу нефти в 540 млн тонн в год.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Саудовская Аравия готова отказаться от целевого показателя в $100 за баррель нефти, чтобы вернуть себе долю рынка. Королевство может увеличить добычу в декабре.
🔹ТГК-14 хочет сохранить выплату дивидендов на уровне двух раз в год.
👉Кто выплатит дивиденды в ближайшее время?
🔹Мосбиржа сегодня начинает торги акциями HeadHunter после редомициляции.
👉Разбираем отчет компании за полгода
🔹Расходы бюджета на льготную ипотеку в 2021-2026 годах превысят ₽1,6 трлн.
🔹Роснефть стала самой прибыльной компанией России по мнению Forbes. Компания заработала ₽1,5 трлн в 2023 году — 11,6% от прибыли топ-100 участников рейтинга.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Годовая инфляция 23 сентября замедлилась до 8,7% против 8,9% на 16 сентября – данные Росстата.
👉Что там со ставкой?
🔹ЦБ недоволен тем, что Мосбиржа намерена поиграть в брокера и дать инвесторам прямой доступ к торгам. Досталось и брокерам: регулятору не нравится, что они исполняют сделки клиентов в своей инфраструктуре, а не на бирже.
👉Отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹В 2050 году Россия может нарастить добычу газа на 70%, до 1 трлн кубометров и сохранить добычу нефти в 540 млн тонн в год.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Саудовская Аравия готова отказаться от целевого показателя в $100 за баррель нефти, чтобы вернуть себе долю рынка. Королевство может увеличить добычу в декабре.
🔹ТГК-14 хочет сохранить выплату дивидендов на уровне двух раз в год.
👉Кто выплатит дивиденды в ближайшее время?
🔹Мосбиржа сегодня начинает торги акциями HeadHunter после редомициляции.
👉Разбираем отчет компании за полгода
🔹Расходы бюджета на льготную ипотеку в 2021-2026 годах превысят ₽1,6 трлн.
🔹Роснефть стала самой прибыльной компанией России по мнению Forbes. Компания заработала ₽1,5 трлн в 2023 году — 11,6% от прибыли топ-100 участников рейтинга.
#дайджест
@marketpowercomics