Рынки сегодня
🔷 Озон Фармацевтика официально заявляет, что размещение на Мосбирже прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽35 рублей за штуку (капитализация ₽38,5 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO). Торги акциями компании начнутся сегодня в 16:00 с десятиминутного аукциона открытия.
👉Разбор компании от Market Power
🔹 Объем госзакупок российского софта и операционных систем (ОС) с начала года вырос более чем на 30% — до ₽2,3 млрд. Эксперты ждут еще большего роста до конца года, потому что доступных зарубежных альтернатив не так много.
🔹Минпромторг готовит обнуление импортных пошлин на сырье для производства алюминия до конца 2025 года. В правительстве рассчитывают, что это позволит Русалу оставаться конкурентным. В целом же, при нынешней конъюнктуре металлургам не помешает любая поддержка.
👉 Русал готовит обратный выкуп
🔹Сбер врывается в рынок онлайн-образования. Большой зеленый банк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд». По данным Ъ, сделка обошлась от ₽4 млрд до ₽6 млрд.
🔹 Яндекс запустил тестирование беспилотных грузоперевозок по трассе «Дон».
👉Как дела у компании?
🔸 А еще сегодня — дивидендный гэп ММК. Не пугайтесь!
#дайджест
@marketpowercomics
🔷 Озон Фармацевтика официально заявляет, что размещение на Мосбирже прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽35 рублей за штуку (капитализация ₽38,5 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO). Торги акциями компании начнутся сегодня в 16:00 с десятиминутного аукциона открытия.
👉Разбор компании от Market Power
🔹 Объем госзакупок российского софта и операционных систем (ОС) с начала года вырос более чем на 30% — до ₽2,3 млрд. Эксперты ждут еще большего роста до конца года, потому что доступных зарубежных альтернатив не так много.
🔹Минпромторг готовит обнуление импортных пошлин на сырье для производства алюминия до конца 2025 года. В правительстве рассчитывают, что это позволит Русалу оставаться конкурентным. В целом же, при нынешней конъюнктуре металлургам не помешает любая поддержка.
👉 Русал готовит обратный выкуп
🔹Сбер врывается в рынок онлайн-образования. Большой зеленый банк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд». По данным Ъ, сделка обошлась от ₽4 млрд до ₽6 млрд.
🔹 Яндекс запустил тестирование беспилотных грузоперевозок по трассе «Дон».
👉Как дела у компании?
🔸 А еще сегодня — дивидендный гэп ММК. Не пугайтесь!
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2764 пункта (-0,7%);
- РТС: 896 пунктов (-0,6%);
- RGBI: 100,1 пункта (-0,1%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что прямо сейчас она не предполагает, каким будет решение по ключевой ставке на октябрьском заседании регулятора. 25 октября ЦБ будет рассматривать все факторы, которые сейчас влияют на экономику.
👉Что будет со ставкой дальше?
🔹Российский рынок полностью закрыт от нерезидентов, заявляет ЦБ. Падение российского рынка акций произошло не только из-за навеса, созданного нерезидентами, но и из-за макроэкономической ситуации. Сейчас регулятор не видит лазеек для обхода ограничений для счетов "С" на рынке акций.
🔹Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ ждет первые сделки с криптовалютой в рамках эксперимента до конца года, режим может продолжаться до 3 лет.
👉 Сколько стоит биткоин? Спроси у Эй-бота!
🔹США внесли в санкционный список 6 танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов.
🚀 Аналитики MP нейтрально сморят на перспективу инвестирования в акции главного морского перевозчика российской нефти — Совкомфлота. Сейчас они стоят дешево, однако санкции ощутимо добавляют риски в деятельность компании.
🔹Дешевый труд в России начал исчезать, а зарплаты продолжают повышаться, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, сейчас в РФ нарастает дефицит кадров, особенный спад наблюдается в сфере управления.
👉 Почему низкая безработица = высокая инфляция?
🔹КуйбышевАзот отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль уменьшилась до ₽4,9 млрд против ₽16,6 млрд годом ранее. Сегодня совет директоров компании рассматривает выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
🔹18 октября совет директоров Северстали рассмотрит выплату дивидендов за 3 квартал 2024 года, раскроет рекомендацию 21 октября. В этот же день компания опубликует финансовые результаты за 3 квартал по МСФО.
👉Как дела у большой тройки металлургов?
🔹Минсельхоз отметил рост выпуска вина за 9 месяцев на 14%, наибольший рост показал сегмент игристых вин. Тем временем российские виноделы предложили повысить пошлины на вина из стран НАТО минимум на 50%.
👉Разбираем отчет Новабев за полгода
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2764 пункта (-0,7%);
- РТС: 896 пунктов (-0,6%);
- RGBI: 100,1 пункта (-0,1%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что прямо сейчас она не предполагает, каким будет решение по ключевой ставке на октябрьском заседании регулятора. 25 октября ЦБ будет рассматривать все факторы, которые сейчас влияют на экономику.
👉Что будет со ставкой дальше?
🔹Российский рынок полностью закрыт от нерезидентов, заявляет ЦБ. Падение российского рынка акций произошло не только из-за навеса, созданного нерезидентами, но и из-за макроэкономической ситуации. Сейчас регулятор не видит лазеек для обхода ограничений для счетов "С" на рынке акций.
🔹Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ ждет первые сделки с криптовалютой в рамках эксперимента до конца года, режим может продолжаться до 3 лет.
👉 Сколько стоит биткоин? Спроси у Эй-бота!
🔹США внесли в санкционный список 6 танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов.
🚀 Аналитики MP нейтрально сморят на перспективу инвестирования в акции главного морского перевозчика российской нефти — Совкомфлота. Сейчас они стоят дешево, однако санкции ощутимо добавляют риски в деятельность компании.
🔹Дешевый труд в России начал исчезать, а зарплаты продолжают повышаться, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, сейчас в РФ нарастает дефицит кадров, особенный спад наблюдается в сфере управления.
👉 Почему низкая безработица = высокая инфляция?
🔹КуйбышевАзот отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль уменьшилась до ₽4,9 млрд против ₽16,6 млрд годом ранее. Сегодня совет директоров компании рассматривает выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
🔹18 октября совет директоров Северстали рассмотрит выплату дивидендов за 3 квартал 2024 года, раскроет рекомендацию 21 октября. В этот же день компания опубликует финансовые результаты за 3 квартал по МСФО.
👉Как дела у большой тройки металлургов?
🔹Минсельхоз отметил рост выпуска вина за 9 месяцев на 14%, наибольший рост показал сегмент игристых вин. Тем временем российские виноделы предложили повысить пошлины на вина из стран НАТО минимум на 50%.
👉Разбираем отчет Новабев за полгода
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Спрос на бриллианты инвестиционного класса продолжает расти, отмечает Алроса в ежегодном обзоре рынка инвестиций. На позитивный прогноз оказывает влияние тенденция по увеличению в мире количества состоятельных людей, в том числе в Китае и Индии. Потенциал роста стоимости на этот инструмент компания оценивает как очень высокий.
👉Как дела у Алросы?
🔹Мосбиржа просит ЦБ включить ее в пилот цифрового рубля. Допуск инвесторов к этой технологии значительно ускорит ее популяризацию, считает площадка.
👉Отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹МТС банк сохраняет планы по проведению сделок по слиянию и поглощению в комплементарных ему сферах, заявил руководитель банка Илья Филатов.
👉Что с доходами у банка?
🔹Соллерс пополнит модельный ряд новым фургоном и минивэном. Донором для их сборки станет китайский партнер компании.
🔹ЦБ предлагает ввести период охлаждения для потребкредитов для борьбы с кредитным мошенничеством. Он также хочет обязать банки проверять кредитные заявки на наличие признаков мошеннических действий.
🔹Сегодня совет директоров Инарктики рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года, Северстали – за 3 квартал.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Спрос на бриллианты инвестиционного класса продолжает расти, отмечает Алроса в ежегодном обзоре рынка инвестиций. На позитивный прогноз оказывает влияние тенденция по увеличению в мире количества состоятельных людей, в том числе в Китае и Индии. Потенциал роста стоимости на этот инструмент компания оценивает как очень высокий.
👉Как дела у Алросы?
🔹Мосбиржа просит ЦБ включить ее в пилот цифрового рубля. Допуск инвесторов к этой технологии значительно ускорит ее популяризацию, считает площадка.
👉Отчет Мосбиржи за 2 квартал
🔹МТС банк сохраняет планы по проведению сделок по слиянию и поглощению в комплементарных ему сферах, заявил руководитель банка Илья Филатов.
👉Что с доходами у банка?
🔹Соллерс пополнит модельный ряд новым фургоном и минивэном. Донором для их сборки станет китайский партнер компании.
🔹ЦБ предлагает ввести период охлаждения для потребкредитов для борьбы с кредитным мошенничеством. Он также хочет обязать банки проверять кредитные заявки на наличие признаков мошеннических действий.
🔹Сегодня совет директоров Инарктики рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года, Северстали – за 3 квартал.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2752 пункта (-0,4%);
- РТС: 899 пунктов (+0,3%);
- RGBI: 100 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Около 10 государственных компаний до 2030 года планируют провести IPO и SPO на Мосбирже, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Минфин пока не знает, какие компании выйдут на биржу. Тем не менее, уже известно, что в их числе будет финансовый институт Дом.рф.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹Алроса будет выходить из проекта "Катока" в Анголе, власти которой торопят компанию по сроками. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который выкупит долю в активе. Тем временем Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов у добытчика в следующем году, что может несколько поддержать котировки акций компании.
👉Как дела у Алросы?
🔹Прибыль банков РФ в сентябре снизилась на 23% к августу и составила ₽336 млрд из-за сокращения положительной валютной переоценки, сообщает ЦБ.
👉Что с доходами у Сбера?
🔹Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз.
🔹Русснефть и Транснефть отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль Русснефти уменьшилась на 5,4% и составила ₽32,2 млрд, Транснефти ー на 49%, до ₽96,9 млрд.
👉Наш прогноз по нефти
🔹ЛСР представил операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Стоимость новых заключенных договоров в 3 квартале составила ₽30 млрд, объем – 118 тыс. кв. м. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла ₽115 млрд, объем продаж составил 487 тыс. кв. м, доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась за первое полугодие до $323,8 млн (-34,7%). Выручка за 6 месяцев упала на 16% до $1,02 млрд.
🔹Совет директоров ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽113,8 за акцию.
🔹25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев.
❗️На этой неделе мы:
- провели стрим с Озон Фармацевтикой;
- раccказали, что будет с Мосбиржей после истечения лицензии OFAC;
- оценили шансы попадания России в "черный список" FATF;
- обсудили, что происходит с российскими металлургами;
- разобрали итоги IPO Озон Фармацевтики;
- проанализировали ситуацию с IPO на рынке.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2752 пункта (-0,4%);
- РТС: 899 пунктов (+0,3%);
- RGBI: 100 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Около 10 государственных компаний до 2030 года планируют провести IPO и SPO на Мосбирже, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Минфин пока не знает, какие компании выйдут на биржу. Тем не менее, уже известно, что в их числе будет финансовый институт Дом.рф.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹Алроса будет выходить из проекта "Катока" в Анголе, власти которой торопят компанию по сроками. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который выкупит долю в активе. Тем временем Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов у добытчика в следующем году, что может несколько поддержать котировки акций компании.
👉Как дела у Алросы?
🔹Прибыль банков РФ в сентябре снизилась на 23% к августу и составила ₽336 млрд из-за сокращения положительной валютной переоценки, сообщает ЦБ.
👉Что с доходами у Сбера?
🔹Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз.
🔹Русснефть и Транснефть отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль Русснефти уменьшилась на 5,4% и составила ₽32,2 млрд, Транснефти ー на 49%, до ₽96,9 млрд.
👉Наш прогноз по нефти
🔹ЛСР представил операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Стоимость новых заключенных договоров в 3 квартале составила ₽30 млрд, объем – 118 тыс. кв. м. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла ₽115 млрд, объем продаж составил 487 тыс. кв. м, доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась за первое полугодие до $323,8 млн (-34,7%). Выручка за 6 месяцев упала на 16% до $1,02 млрд.
🔹Совет директоров ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽113,8 за акцию.
🔹25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев.
❗️На этой неделе мы:
- провели стрим с Озон Фармацевтикой;
- раccказали, что будет с Мосбиржей после истечения лицензии OFAC;
- оценили шансы попадания России в "черный список" FATF;
- обсудили, что происходит с российскими металлургами;
- разобрали итоги IPO Озон Фармацевтики;
- проанализировали ситуацию с IPO на рынке.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹 Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию. Собрание акционеров назначено на 21 ноября. Отсечка — 2 декабря.
🚀 Аналитики MP положительно смотрят на бумаги Инарктики. Компания сейчас — хорошая история роста: к 2026 году, согласно стратегии, она должна увеличить объем биомассы более чем в 3 раза относительно показателей первой половины этого года, а также завершить основные инвестпроекты, что позволит существенно нарастить прибыль и дивидендную базу.
🔹В результате второго этапа обмена процент акций Софтлайн в свободном обращении (free-float) составит около 19%
👉 А еще компания затеяла масштабный buyback
🔹Северсталь сегодня планирует опубликовать рекомендацию по дивидендам за третий квартал, а также — представить "операционку"
👉 Как дела у металлургов?
🔹 По итогам 2024-го объем потребления вина в России может составить рекордные 84 млн декалитров, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
🚀 Аналитики MP согласны с министром. У производителей алкоголя 4 квартал, как правило, сезонно сильный. Кстати, и у главного публичного производителя алкоголя в РФ, компании Novabev, во 2-м полугодии все должно быть хорошо. Мы ожидаем, что чистая прибыль будет на уровне первой половины года (₽2 млрд) благодаря росту выручки и EBITDA. При этом давить на прибыль будет рост процентных доходов из-за высокой ставки.
🔹Цены на первичное жилье в России подросли в первой половине осени на 0,6–0,9%. Спрос начал восстанавливаться после провального августа. Есть мнение, что это — результат стимулирующих программ застройщиков, которые заманивают покупателей, отложивших сделки в конце лета из-за пересмотра ипотечных программ. По мнению экспертов, спрос продолжит понемногу расти до конца года.
Тем не менее, спрос на ипотеку на рынке новостроек России за 9 месяцев снизился до 60% год к году.
🔹Китай и Россия обсуждают доступ китайских инвесторов на российский фондовый рынок. Среди предложений российского Минфина — выпуск юаневых ОФЗ для китайцев.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹 Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию. Собрание акционеров назначено на 21 ноября. Отсечка — 2 декабря.
🚀 Аналитики MP положительно смотрят на бумаги Инарктики. Компания сейчас — хорошая история роста: к 2026 году, согласно стратегии, она должна увеличить объем биомассы более чем в 3 раза относительно показателей первой половины этого года, а также завершить основные инвестпроекты, что позволит существенно нарастить прибыль и дивидендную базу.
🔹В результате второго этапа обмена процент акций Софтлайн в свободном обращении (free-float) составит около 19%
👉 А еще компания затеяла масштабный buyback
🔹Северсталь сегодня планирует опубликовать рекомендацию по дивидендам за третий квартал, а также — представить "операционку"
👉 Как дела у металлургов?
🔹 По итогам 2024-го объем потребления вина в России может составить рекордные 84 млн декалитров, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
🚀 Аналитики MP согласны с министром. У производителей алкоголя 4 квартал, как правило, сезонно сильный. Кстати, и у главного публичного производителя алкоголя в РФ, компании Novabev, во 2-м полугодии все должно быть хорошо. Мы ожидаем, что чистая прибыль будет на уровне первой половины года (₽2 млрд) благодаря росту выручки и EBITDA. При этом давить на прибыль будет рост процентных доходов из-за высокой ставки.
🔹Цены на первичное жилье в России подросли в первой половине осени на 0,6–0,9%. Спрос начал восстанавливаться после провального августа. Есть мнение, что это — результат стимулирующих программ застройщиков, которые заманивают покупателей, отложивших сделки в конце лета из-за пересмотра ипотечных программ. По мнению экспертов, спрос продолжит понемногу расти до конца года.
Тем не менее, спрос на ипотеку на рынке новостроек России за 9 месяцев снизился до 60% год к году.
🔹Китай и Россия обсуждают доступ китайских инвесторов на российский фондовый рынок. Среди предложений российского Минфина — выпуск юаневых ОФЗ для китайцев.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2767 пунктов (+0,5%);
- РТС: 907 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 99,8 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Госдума продлила на 5 лет льготный НДПИ для крупных нефтяных месторождений. Решение коснулось баженовских нефтяных залежей (их разрабатывают Газпромнефть, Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз) и месторождения имени Филановского (на нем работает Лукойл). Однако для последнего Госдума решила повысить налог на прибыль организаций до 34%.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Кроме того, комитет ГД принял решение отказаться от надбавки по НДПИ для Газпрома с 2025 года. Ранее это прогнозировал Bloomberg и очень ждали инвесторы.
🚀Аналитики MP считают, что это сделано для финансирования инвестпрограммы Газпрома. Однако налог на добычу газового конденсата будет выше, равно как и таможенные пошлины, поэтому решение отменить надбавку по НДПИ уже не окажет “взрывного” эффекта в будущих показателях Газпрома.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Выручка Русагро с начала года выросла на 20% — до ₽225,5 млрд за 9 месяцев. За третий квартал показатель составил ₽82,8 млрд (+6%). за счет роста объемов производства в масложировом сегменте и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе. В вот выручка сахарного и сельхозбизнеса упала.
👉Разбираем отчет Русагро по МСФО за полгода.
🔹Европлан представил операционные результаты за 9 месяцев 2024-го. С начала года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму ₽184,7 млрд. Количество лизинговых сделок выросло на 11%, общее число сделок компании достигло 655 тыс. Менеджемент Европлана предложит выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере ₽6 млрд.
👉Что с доходами у Европлана?
🔹15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ, сообщает Politico. Европа также "намерена ужесточить санкции против танкерного флота", перевозящего российскую нефть.
🔹Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,9 млн TEU (20-футовый эквивалент). , следует из данных Fesco.
🔹Совет директоров Яковлева определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций по ₽23.17 за акцию.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"
🔹Совет директоров Whoosh сегодня рассмотрел вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
👉Отчет компании по РСБУ за 9 месяцев
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2767 пунктов (+0,5%);
- РТС: 907 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 99,8 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Госдума продлила на 5 лет льготный НДПИ для крупных нефтяных месторождений. Решение коснулось баженовских нефтяных залежей (их разрабатывают Газпромнефть, Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз) и месторождения имени Филановского (на нем работает Лукойл). Однако для последнего Госдума решила повысить налог на прибыль организаций до 34%.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Кроме того, комитет ГД принял решение отказаться от надбавки по НДПИ для Газпрома с 2025 года. Ранее это прогнозировал Bloomberg и очень ждали инвесторы.
🚀Аналитики MP считают, что это сделано для финансирования инвестпрограммы Газпрома. Однако налог на добычу газового конденсата будет выше, равно как и таможенные пошлины, поэтому решение отменить надбавку по НДПИ уже не окажет “взрывного” эффекта в будущих показателях Газпрома.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Выручка Русагро с начала года выросла на 20% — до ₽225,5 млрд за 9 месяцев. За третий квартал показатель составил ₽82,8 млрд (+6%). за счет роста объемов производства в масложировом сегменте и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе. В вот выручка сахарного и сельхозбизнеса упала.
👉Разбираем отчет Русагро по МСФО за полгода.
🔹Европлан представил операционные результаты за 9 месяцев 2024-го. С начала года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму ₽184,7 млрд. Количество лизинговых сделок выросло на 11%, общее число сделок компании достигло 655 тыс. Менеджемент Европлана предложит выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере ₽6 млрд.
👉Что с доходами у Европлана?
🔹15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ, сообщает Politico. Европа также "намерена ужесточить санкции против танкерного флота", перевозящего российскую нефть.
🔹Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,9 млн TEU (20-футовый эквивалент). , следует из данных Fesco.
🔹Совет директоров Яковлева определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций по ₽23.17 за акцию.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"
🔹Совет директоров Whoosh сегодня рассмотрел вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
👉Отчет компании по РСБУ за 9 месяцев
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2735 пунктов (-0,7%);
- РТС: 892 пункта (-0,8%);
- RGBI: 99,5 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷 Индекс потребительских цен с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🚀 Банк России ориентируется на текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год. Само собой, данных одной недели недостаточно, чтобы весомо повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, но звоночек тревожный. Есть ощущение, что ЦБ может не ограничиться 20%.
🔹 В последнее время все больше разговоров об иностранных инвестициях. Сегодня Минфин заявил о намерении привлекать деньги зарубежных инвесторов, дав им некие "гарантии". А БРИКС тем временем планирует создать независимую рассчетно-депозитарную инфраструктуру BRICS Clear для объединения финансовых рынков стран-участников.
🔹Государство может приватизировать часть акций ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Возможно — это будет SPO. Какая доля акций из тех, что принадлежат Росимуществу (61,8%), может быть продана, не сообщается.
👉 Когда ВТБ выплатит дивиденды?
🔹Газпром нефть начнет развивать электрозарядную сеть под брендом Розетка.
👉 "Электрички" — это хорошо! А что у компании с прибыльным бизнесом?
🔹РусГидро ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин, подчеркнув, что при текущей стоимости кредитов выплата дивидендов — сложный вопрос.
🚀 Аналитики MP негативно смотрят на идею инвестиций в акции компании.Русгидро не только страдает от серьезной долговой нагрузки и высоких ставок, но и вкладывает большие средства в развитие и строительство новых ГЭС. С учетом этого ждать хороших дивидендов не стоит.
🔹Циан готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда.
👉Какие компании уже одобрили дивиденды?
🔹ОВК, Яковлев и ОАК отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Прибыль ОВК упала на 91%, до ₽0,6 млрд, Яковлева ー на 16%, до ₽8,4 млрд. Убытки ОАК составили ₽18,9 млрд против прибыли в ₽6,2 млрд.
🔹25 октября совет директоров Хэдхантера рассмотрит выплату дивидендов. А 31 октября СД Европлана определит размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2735 пунктов (-0,7%);
- РТС: 892 пункта (-0,8%);
- RGBI: 99,5 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔷 Индекс потребительских цен с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🚀 Банк России ориентируется на текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год. Само собой, данных одной недели недостаточно, чтобы весомо повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, но звоночек тревожный. Есть ощущение, что ЦБ может не ограничиться 20%.
🔹 В последнее время все больше разговоров об иностранных инвестициях. Сегодня Минфин заявил о намерении привлекать деньги зарубежных инвесторов, дав им некие "гарантии". А БРИКС тем временем планирует создать независимую рассчетно-депозитарную инфраструктуру BRICS Clear для объединения финансовых рынков стран-участников.
🔹Государство может приватизировать часть акций ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на источники. Возможно — это будет SPO. Какая доля акций из тех, что принадлежат Росимуществу (61,8%), может быть продана, не сообщается.
👉 Когда ВТБ выплатит дивиденды?
🔹Газпром нефть начнет развивать электрозарядную сеть под брендом Розетка.
👉 "Электрички" — это хорошо! А что у компании с прибыльным бизнесом?
🔹РусГидро ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин, подчеркнув, что при текущей стоимости кредитов выплата дивидендов — сложный вопрос.
🚀 Аналитики MP негативно смотрят на идею инвестиций в акции компании.Русгидро не только страдает от серьезной долговой нагрузки и высоких ставок, но и вкладывает большие средства в развитие и строительство новых ГЭС. С учетом этого ждать хороших дивидендов не стоит.
🔹Циан готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда.
👉Какие компании уже одобрили дивиденды?
🔹ОВК, Яковлев и ОАК отчитались по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Прибыль ОВК упала на 91%, до ₽0,6 млрд, Яковлева ー на 16%, до ₽8,4 млрд. Убытки ОАК составили ₽18,9 млрд против прибыли в ₽6,2 млрд.
🔹25 октября совет директоров Хэдхантера рассмотрит выплату дивидендов. А 31 октября СД Европлана определит размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
#дайджест
@marketpowercomics