Market Power
25.5K subscribers
5.18K photos
55 videos
5 files
4.07K links
Новости и разбор российского фондового рынка

Чат: https://t.me/+DFcxqbsnpCRlNWE6

Эй-бот: https://t.me/MarketPowerBot
Download Telegram
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3215 пунктов (+1,4%);
- РТС: 1137 пунктов (+0,4%).


Несмотря на все кризисы, IMOEX за неделю смог прибавить 0,4%. Повторим еще раз: ключ к успеху — не паниковать!


📌Главное к этому часу

🔹Росбанк рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед интеграцией с Т-Банком (бывш. Тинькофф).
👉Подробнее про слияние двух банков читайте тут

🔹Кредиторы Киви банка направили АСВ требования на ₽36,3 млрд.
👉Здесь рассказываем историю и проблемы Qiwi

🔹Акционеры Самолета решили не платить дивиденды за 2023 год. В то же время акционеры Россети Центр и Приволжье одобрили дивиденды за 2023 год в размере ₽0,038 на акцию.
👉Какие компании будут платить в этом месяце?

🔹Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос до 9,3 млн человек (+7%).
👉Как дела у Аэрофлота?


#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔷Самолет выставил часть своих активов на продажу: 12 земельных участков общей площадью 27 га, стартовая цена на торгах — 8 млрд. Ведомости пишут, что это может происходить на фоне ожидания снижения спроса на жилье из-за фактической отмены льготной ипотеки.
👉Как дела у девелопера?

🔹Годовая инфляция в мае в РФ ускорилась до 8,3% после 7,8% в апреле.
👉Чего мы ждем от ЦБ на следующем заседании по ставке?

🔹Ренессанс Страхование выйдет на рынок пенсионных фондов. Компания создаст НПФ для участия в запущенной программе долгосрочных сбережений для населения с господдержкой
👉Разбираем отчет компании за 1 квартал

🔹Сегодня на Мосбирже стартуют торги акциями Мать и дитя после переезда компании.
👉Чего ждать от этих торгов?

🔹Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США, пишет РБК.

🔹Союз экспортеров зерна за месяц снизил консенсус-прогноз по отгрузкам пшеницы в новом сезоне (начнется 1 июля) до 40 млн (-15%). Напомним, что ранее посевы в нескольких регионах РФ пострадали от заморозков и засухи.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3183 пункта (-1%);
- РТС: 1126 пунктов (-1%).



📌Главное к этому часу

🔹Софтлайн объявил, что с сегодняшнего дня и до 20 июня включительно все, кто покупал бумаги компании на SPO, могут докупить еще акций по ₽140 за штуку. В рамках оферты участники SPO получают возможность купить 10 акций компании на каждые 40 акций, которые они приобрели в рамках вторичного размещения.

🔹Комитет Госдумы одобрил налоговые поправки.
👉Подробнее о поправках — тут

🔹Бумаги Мать и дитя, которые только сегодня начали торговаться и резко выросли днем на 30%, завершили торги в минусе на 2%

🔹ГОСА Татнефти признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Переживать не стоит, это уже норма. Через 10 дней — 27 июня — акционеры компании попробуют собраться снова. Обычно, во второй раз у них это получается.

🔹Брокер "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированными активами, не ждет, что санкции против Мосбиржи повлияют на то, как нерезиденты будут выкупать бумаги у российских инвесторов.
🚀 Аналитики MP связались с Инвестпалатой. Брокер объяснил, что перемещение иностранных ценных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры, и покупатели нерезиденты не взаимодействует с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий.

👉Как новые санкции отразятся на Мосбирже?

🔹Делимобиль начнет работать в Уфе.


#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔷Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за манипулирования на торгах акциями СПБ Биржи. Да, все верно, речь именно про тот случай, когда кто-то подал заявление о банкротстве площадки. Предварительный ущерб инвесторов — больше ₽15 млн
👉Как планируют спасать СПБ Биржу?

🔹Ozon создал лизинговую компанию. В начале июня компания заявляла, что работает над запуском эквайрингового и лизингового бизнесов.
👉Разбираем отчет маркетплейса за 1 квартал

🔹Россия теряет долю на мировом рынке угля из-за его растущего мирового экспорта, пишет Ъ. В 2024 году доля российских экспортеров угля сократилась до 14,6% с 17,1% в 2023 году.

🔹Продажи водки за 5 месяцев выросли до 31 млн декалитров (+1,7%), виноградных вин — до 22,8 млн декалитров (+3,3%).

🔹Акционеры М.Видео приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год.
👉Напомним про допэмиссию компании

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3114 пунктов (-2,2%);
- РТС: 1127 пунктов (+0,1%).



📌Главное к этому часу

🔹Страны ЕС хотят согласовать 14-й пакет санкций в отношении РФ к 27 июня. Он может включать ограничения на транспортировку российского газа.
👉Подробно про последние санкции в отношении Мосбиржи

🔹Изменения в налоговой системе должны быть приняты в августе, заявил Владимир Путин.
👉Рассказываем про налоговую реформу тут

🔹Инфляционные ожидания населения в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае, подсчитал ЦБ.
👉Что будет со ставкой?

🔹Котировки Brent поднялись выше $85 за баррель впервые с 29 мая. А тем временем юань на биржевых торгах упал до ₽11,5 впервые с 8 июня 2023 года.

🔹ЦБ повысил прогноз прибыли банков на 2024 год: с ₽2,3-2,8 трлн до ₽3,1-3,6 трлн. Объемы средств населения в банках рекордно растут в условиях высоких ставок.
👉Напомним про нашу банковскую инвестидею

🔹Компания сектора коммерческой недвижимости ФПГ Гарант-инвест готова выйти на IPO. Она может стать первым представителем этого сектора на бирже.

🔹Окей провел делистинг с Лондонской фондовой биржи.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔷Минфин спустя месяц возвращается на рынок госдолга: сегодня министерство предложит выпуск с постоянным доходом и плавающим (флоатер).
👉Смотрите нашу еженедельную подборку облигаций

🔹Компания Озон фармацевтика (не имеет отношения к Ozon), которая планирует IPO, впервые отчиталась по МСФО. За прошлый год выручка выросла до ₽19,7 млрд (+4%), EBITDA — до ₽7,1 млрд (+13%), чистая прибыль — до ₽4 млрд (+10%).

🔹Яндекс вложит ₽100 млрд дохода от подписки на сервис Яндекс.Плюс в 2024–2025 годах в покупку прав и создание контента.
👉Рассказываем про обмен акций IT-компании

🔹Элемент в 2025 году начнет выпуск компонентов для базовых станций 4G и 5G.
👉Как прошло IPO компании?

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3027 пунктов (-2,8%);
- РТС: 1154 пункта (+2,4%).



📌Главное к этому часу

🔹Инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения, сообщает ЦБ РФ. Длительный период жестких денежно-кредитных условий необходим для снижения инфляции, отмечает регулятор.
👉Что будет со ставкой?

🔹В 14-й пакет санкций ЕС войдут ограничения на нефтетанкеры, поставки СПГ и гелия из РФ, а также на доступ к "технология двойного назначения". Пакет планируется согласовать к 27 июня.
👉Тут рассказываем подробно про санкции США на Мосбиржу

🔹Мосбиржа добавила еще 11 акций на внебиржевые торги. Общее количество бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигает 69 штук.
👉Как санкции отразятся на бизнесе площадки?

🔹Акционеры Совкомбанка 1 августа рассмотрят вопрос о присоединении материнской компании ХКФ Банка.
👉А еще скоро банк проведет SPO

🔹Акционеры Россети Ленэнерго одобрили дивиденды за 2023 год в размере ₽0,4 на "обычку" и ₽22,2 — на "префы". А вот акционеры Россети Юг решили не платить дивиденды за прошлый год.
👉Какие компании заплатят до конца месяца?

🔹Товарооборот России и ЕС упал до минимума с 2000 года, до €5,6 млрд.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔷С конца апреля цены на карбамид (азотное удобрение) на мировых рынках выросли на 26%, до $313 за тонну. Однако средние мировые цены на удобрения все еще остаются ниже уровней 2023 года.
👉Как дела у удобренцев?

🔹Треть IT-компаний могут снизить инвестиции на 10% из-за повышения налога на прибыль с 0 до 5% с 2025 года, пишут Ведомости.
👉Подробнее про налоговые реформы

🔹Х5 задумался о запуске алкомаркета на фоне конкуренции с сетями "Красное&Белое" и "Бристоль", узнал Ъ. Ретейлер может начать развивать такой формат на базе магазинов "Покупалко", купленных в 2023 году.
👉Если еще не видели наш стрим с компанией — самое время сделать это

🔹Совкомбанк на первом этапе присоединит материнскую компанию ХКФ Банка — Хоум капитал, сам банк – зимой, пишет Интерфакс.
👉А еще банк готовит SPO

🔹Россия в январе-мае увеличила поставки нефти в Китай до 46,7 млн тонн (+11%). РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Поднебесную.
👉Что будет с юанем?

🔹Французский сенат призывает запретить импорт СПГ из России

#дайджест

@marketpowercomics
Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 3123 пункта (+3,2%);
- РТС: 1151 пункт (-0,2%).



📌Главное к этому часу

🔹ЦБ может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные данные реализации альтернативного (читай — рискового) сценария в экономике, следует из резюме июньского обсуждения ставки.
👉Что будет со ставкой?

🔹Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций в отношении РФ. Он коснется энергетики, технологий и банковских услуг, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, он ограничит доступ танкеров с российской нефтью в порты Европы.
👉Как повлияют новые санкции США на Мосбиржу?

🔹Сбер в этом году ожидает прибыль в ₽1,5-1,6 трлн, но также видит "истории" во 2 полугодии, которые могут позволить заработать больше. Банк заявил, что ему хватает денег и на развитие бизнеса, и на дивиденды. Прогноз прибыли будет уточнен после ясности со сценарием передачи заблокированных активов во 2 полугодии.
👉Как дела у банка?

🔹Книга заявок по FPO ЮГК полностью покрыта, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
🚀Аналитики МР считают, что переподписка точно будет, но не больше, чем в 2-3 раза.
👉Подробно эту допэмиссию мы разобрали тут

🔹Рост ВВП России за 4 месяца этого года составил 5,1%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

🔹Мосбиржа допустит акции Европлана к вечерним торгам с 21 июня (то есть уже завтра).
👉Разбираем отчет компании за 1 квартал

🔹Акционеры нескольких компаний сегодня приняли решение не выплачивать дивиденды: ОГК-2, Россети Северо-Запад, ЭЛ5-Энерго и Яковлев. А вот акционеры Россети Волга и Россети Центр решили все же заплатить ₽0,0062 и ₽0,066 на акцию соответственно.

#дайджест

@marketpowercomics
Рынки сегодня

🔷Миноритарии Яндекса попросили ЦБ проверить условия условия выкупа и обмена их акций. Они считают условия сделки дискриминирующими и допускают вероятность использования инсайдерской информации при установлении дат отсечек для обмена/выкупа.
👉Сегодня последний день приема заявок на участие в биржевом обмене акций Яндекса

🔹Китайский партнер Новатэка Wison New Energies прекращает работу в РФ и выходит из проектов в стране. Компания — один из изготовителей модулей для Арктик СПГ-2.
👉Как дела у Новатэка?

🔹Крупнейший независимый провайдер сервисов IT Selectel рассматривает IPO как один из вариантов развития компании.
👉Как прошло IPO IVA?

🔹Транснефть направит на дивиденды ₽128,5 млрд, что соответствует ₽177,2 на акцию, следует из распоряжения правительства. Доходность составляет 11,5%.

🔹Акционеры Россети Сибирь приняли решение не выплачивать дивиденды.
👉Кто заплатит до конца месяца?

#дайджест

@marketpowercomics