🗣Софтлайн, Schlumberger, Whoosh и Газпром: актуальные новости инвестиционного мира

🛡 Софтлайн объявил отбор IT-компаний для потенциальной покупки. Компания «предлагает отечественным IT-компаниям стать частью группы». Так Сотфлайн хочет укрепить и продолжить свою M&A-стратегию. Их потенциальными приобретениями могут стать «Базальт СПО», «Ред Софт», НТЦ ИТ РОСА и недавно вышедшая на биржу «Астра», пишет «Коммерсант». Я считаю, что компания выбрала хорошую стратегию — активно расширяться и скупать перспективные стартапы! Поэтому я рассматриваю Софтлайн как перспективную инвестицию.

🇷🇺 Нефтесервисный гигант Schlumberger (SLB) не планирует покидать Россию. «Когда мы примем решение, мы обнародуем его, если потребуется. Но сейчас никакого решения нет, продолжаем выполнять контракты с клиентами», — заявил CEO Оливье Ле Пеш. При этом компания, как говорит Ле Пеш, прекратила поставки любых технологий и работает автономно, защищая своих людей и сотрудников, передает FT. То чувство, когда тебе уже прямо намекнули, что пора уходить с вечеринки, но желания уходить совсем нет😅

🛴 Whoosh открыл сезон в Москве. Столичный парк превысит 23 тысячи устройств, в т.ч. 20 тысяч электросамокатов новейшей модели Ninebot S90L и более 3 тысяч велосипедов. Довольное многообещающее начало! Слежу за компанией.

⛽️ Газпром впервые отправил СПГ из Балтики в Испанию — данные LSEG. Потерявший экспортный рынок трубопроводного газа в Европу Газпром впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ Портовая на Балтике в Испании. А также, Газпром приобретает долю Shell в проекте Сахалин-2 за ₽94,8 млрд. Еще один небольшой позитив для компании! Сделка действительно хорошая, а актив качественный.

Ставьте 🔥, если Вам нравится читать подобный формат новостей!

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

🏗 Госзастройщик и аналог Zoom: чьи IPO мы также ожидаем в этом году?

Как я уже говорил, ранее принял участие в IPO Европлана. Размещение прошло по цене ₽875 за акцию (верхняя граница ценового диапазона). Старт торгов — 29 марта около 15:00 мск.

При сумме заявок на одного инвестора от ₽100 тысяч аллокация составила около 4,4%. Заявки на сумму до ₽100 тысяч включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти акций. Но увы, аллокация совсем крошечная, чуть больше 4%. Пока непонятно, стоит ли увеличивать свою позицию — открытие рынка покажет. В целом, компания интересная и хотелось бы иметь ее в своем портфеле.

📰 В продолжении темы размещений, вышло еще пара интересных новостей!

Разработчик сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies планирует выйти на биржу в течение 2024 года. По данным источников, компания может стать публичной до III квартала 2024 года. Деятельность компании похожа на Zoom и Microsoft Teams. Тренд на импортозамещение поддерживает российских разработчиков в IT-секторе. Звучит интересно, но без показателей сложно судить объективно.

В Правительстве допустили приватизацию ДОМ.РФ в формате IPO, пишут Ведомости. АО «Дом.РФ» совместно с Правительством приступило к разработке возможных сценариев приватизации. Для привлечения частных инвесторов продажу планируется провести через IPO на Мосбирже. Предполагается, что размещение состоится в 2025 году. Целесообразной приватизацию АО «Дом.РФ» считают как власти, так и менеджмент. Цель IPO — привлечение дополнительного капитала для развития компании.

Что сказать, рынок IPO активно развивается и это очень радует! Вместе с тем, расслабляться не стоит, как и участвовать во всех без разбора IPO. Важно уметь правильно оценивать компании.

😎Кстати, в этом вам может помочь наша бесплатная база знаний «Лимон на чай». Пользуйтесь!

А Вы участвуете в IPO?
Да — 🔥
Нет — 👎🏼

🇷🇺 Гордая и независимая: разбираемся в плюсах и минусах сокращения экспорта из России

РБК сообщает, что российская экономика стала практически независимой от экспорта, в первые с 90-х годов. Хорошо это или плохо? Не все так однозначно!

В 2023 году экспорт обеспечил 23,3% ВВП по сравнению с 27,7% в 2022 году, в то время как средняя доля в 2011–2022 годах — 27,5%.

Как поясняет ЦБ, экспорт товаров России в 2023 году уменьшился главным образом из-за сокращения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ухудшения международной ценовой конъюнктуры. Если проще — за границей упали цены на сырьевые товары.

Особняком стоит экспорт российского трубопроводного газа в ЕС, который в 2022 году давал около 8% (это очень много) всего российского экспорта, но в 2023 году кратно сократился!

Нюансов остается много, все-таки сырьевая структура российского экспорта слабо подходит для отправки товаров на внутренний рынок: мы производим намного больше товаров, чем можем потребить, особенно с невысокой степенью переработки. Нарастить объемы глубинной переработки быстро не удастся — технологий не хватает! Вряд ли кому-то нужен прекрасный стальной сляб на заднем дворе дачи...

Безусловно, огромное количество инфраструктурных проектов и строек помогли и частично переправили сырьевую продукцию на внутренний рынок, однако в масштабах страны этого пока недостаточно. Но, как говорится, попытка засчитана, продолжаем в том же духе.

Краткосрочно, сокращение экспорта — это скорее плохо. Все-таки выпадающие экспортные доходы откуда-то нужно брать, что может потянуть за собой рост налогов и пошлин. Но если посмотреть на перспективу, то такие процессы могут ускорить модернизацию промышленности в сторону более глубокой переработки. А это неизбежно повлечет за собой рост экспорта за счет более «дорогих» товаров.

А значит, экономике это точно пойдет на пользу!

Друзья, а как Вы сами считаете, экспортная независимость — это хорошо или плохо?

Хорошо — 🔥
Пока не очень хорошо.. — ❤️

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

🗣Северсталь, НОВАТЭК, Займер и минеральные удобрения: актуальные новости инвестиционного мира

💿 «Северсталь» останавливает на ремонт крупнейшую в России доменную печь №5 на Череповецком комбинате! Такой страшный заголовок испугал немало инвесторов. Однако, повода для волнения нет — ремонт плановый. Мега-печь впечатляет: она выпускает 4,2 млн тонн чугуна в год, то есть 35% всего производства «Северстали». Руководство сразу успокоило инвесторов, остановка продлится около 5 месяцев и не уменьшит выпуск готовой продукции!

🍞 Падение мировых цен на удобрения в 2023 году серьезно ударило по финансовым результатам российских химических компаний, но в будущем ситуация исправится. «Падение цен обусловлено недостаточным спросом и избыточными запасами. Производство удобрений в России в 2023 году достигло рекордного уровня, выросло на 10,3%, до 26 млн тонн», — сообщает «Коммерсант». Как ни крути, кушать хочется всегда и мне нравится этот сектор. А компанию Фосагро я рассматриваю как хорошего кандидата на добавление в свой портфель.

🔋 Добыча газа на проекте «Арктик СПГ — 2» снизилась в феврале 2024 года — до 83 млн кубических метров. Это втрое меньше показателя января и в 5 раз ниже декабрьского уровня. Задержка начала отгрузок СПГ стала основной причиной снижения, и как мы писали раньше, без танкеров «НОВАТЭКу» сложно сбывать свою продукцию.

1️⃣ МФК «Займер» планирует IPO в апреле. Рыночная оценка составляет 35–40 млрд рублей с ожидаемым уровнем дисконта 10–15%, пишут «Ведомости». «Займер» может занять пустующую нишу, а именно в займах «до зарплаты». Неплохие темпы роста и мощная рентабельность идут в нагрузку. Однако, мне такие компании не очень нравятся, и я вряд ли буду участвовать в размещении.

Если Вам нравятся наши короткие новости, ставьте 🔥!

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

🏦 Откуда у Сбера «топливо» для полета в космос? Разбираемся в причинах роста акций банка

Сегодняшний спонсор полета в космос — Сбер! Акции «зеленых» выросли до максимума за два года на заявлении премьер-министра Михаила Мишустина. Теперь главный вопрос: ₽307 за акцию — не предел?

Что же заставило бумаги так взлететь?

Мишустину предложили ввести дополнительные налоги на банковский сектор и его ответ сильно порадовал инвесторов! По его словам, «инструментом для перераспределения прибыли в банковском секторе могут стать дивиденды».

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что именно дивиденды являются ключевым фактором роста бумаг и ожидают выплаты в районе ₽34 на акцию или около 11%.

Напомню, Сбер платит 50% от чистой прибыли и ожидания инвесторов строятся именно на этом. А что если премьер-министр нам намекнул, что в этот раз Сбер будет более щедрым и заплатит более 50%? Совершенно не исключаю такой вариант.

В моем личном портфеле Сбер занимает лидирующую позицию со средней ценой покупки в ₽187. Я держу их бумаги уже несколько лет и моя дивидендная доходность сейчас на уровне более 18% от вложенных средств. Продолжаю сохранять позицию и уверен, что доходность на вложенные средства будет расти и дальше.

Друзья, а вы любите Сбер также, как и я? Ставьте ❤️ и узнаем, сколько нас!

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

🤩В 17 раз доступнее: Какой подарок ЦБ преподнес инвесторам?

Новость, которую многие пропустили, но она очень важна!

Буквально на днях Банк России подготовил проект, который расширяет возможности для негосударственных пенсионных фондов по инвестированию пенсионных резервов в акции российских компаний при первичном публичном размещении (IPO). Раньше это тоже было, но стоимость компании должна была быть в районе ₽50 млрд, а сейчас предлагается снизить до ₽3 млрд! То есть для НПФ станет этот инструмент в 17 раз доступнее (тут хочется добавить «Карл!»).

Кроме того, ЦБ предлагает увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5% до 10%. Документ также разрешает НПФ заключать отдельные виды договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, на внебиржевом рынке. А вот это уже звучит опаснее, и будет обидно, если какой-нибудь управленец поймает на фьючерсах или опционах маржин-колл на чьи-то пенсионные накопления.

Тем не менее новость важна, потому что расширяет возможности институциональных инвесторов и делает размещения для них доступнее. Компании тоже в выигрыше, потому что интерес выходить на биржу растет за счет большего интереса к бумагам со стороны институционалов! Как итог — все в плюсе. Еще и рынок развивается.

Однозначно — это позитив! Считаете также — ставьте 🔥

Евгений Коваленко, (с) «Лимон на чай»

💰Самые щедрые: ТОП-10 российских компаний с наибольшей доходностью по дивидендам

Я думаю, каждый любит получать смс от брокера о том, что очередная компания выплатила дивиденды! А тут наши коллеги из Финама сделали очень интересный прогноз. С удовольствием делюсь им с вами!

Они собрали Топ-10 акций с самой высокой дивидендной доходностью на рынке (расчёт на 12 месяцев):

⛽️ «Сургутнефтегаз» (привилегированные акции). Дивиденд — ₽11,8. Доходность — 17,6%;

⛽️ «Татнефть». Дивиденд — ₽115. Доходность — 16,2%;

⛽️ «Газпром нефть». Дивиденд — ₽105,1. Доходность — 13,7%;

⛽️ ЛУКОЙЛ. Дивиденд — ₽1060. Доходность — 13,7%;

⚓️ «Совкомфлот». Дивиденд — ₽16,9. Доходность — 12,9%;

⛽️ «Газпром». Дивиденд — ₽20. Доходность — 12,2%;

📱 МТС. Дивиденд — ₽35. Доходность — 11,7%;

⛽️ «Транснефть». Дивиденд — ₽191. Доходность — 11,7%;

⛽️ «Роснефть». Дивиденд — ₽66. Доходность — 11,4%;

⛽️ «Башнефть» (привилегированные акции). Дивиденд — ₽249,7. Доходность — 10,9%.

Сохраняйте этот пост себе, чтобы не забыть, какие акции прикупить в ваши портфели!

Из этой подборки в моем портфеле лежат Лукойл и Татнефть. Я жду не дождусь, когда смогу реинвестировать их дивиденды! Немного удивлен увидеть в подборке Газпром — кто-то в Финаме точно оптимист!

Евгений Коваленко, (с) «Лимон на чай»

🗣Внешний долг, цены на нефть, ставка ЦБ и Whoosh: актуальные новости инвестиционного мира

🇷🇺 Внешний долг России в 2023 году сократился до $317 млрд. Согласно отчету ЦБ РФ, это минимальный показатель с 2007 года. Стране удалось почти полностью погасить внешний долг с начала 2022 года, когда он составлял $488 млрд. Вот даже не знаю, радоваться или нет такой новости. С одной стороны, без долгов хорошо, а с другой — без притока инвестиций совсем не хорошо.

🇷🇺 Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на III квартал этого года на $4 за баррель — до $94. Причина лежит в геополитических рисках. А вот аналитики из Bank of America ожидают, что цены на нефть марки Brent достигнут $112 за баррель. Можно предположить, что и наши нефтяники на этом будут неплохо зарабатывать, а мы ожидаем от них щедрые дивиденды за 2024 год.

🇷🇺 ЦБ может перейти к снижению ставки во II полугодии при устойчивом замедлении инфляции, сообщила глава ведомства Эльвира Набиуллина. Честно говоря, это одно из самых ожидаемых событий для всего малого и среднего бизнеса. Привлекать средства при высокой ставке им сейчас ой как не просто.

🛴 В новом сезоне Whoosh расширяет свою географию на 8 городов, в т.ч. Великий Новгород, Саратов и Тольятти. «В новом сезоне мы продолжим расширять географию, но главный фокус направим на повышение плотности покрытия сервиса во всех 63 городах присутствия», — сообщили в компании. Они большие молодцы, хотя регуляторные риски никто не отменял.

Нравятся новости в формате короткой строки? Ставьте ❤️

📦 WB подвинься: топ-менеджер OZON рассказал об амбициозных планах компании по захвату рынка

Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов, общаясь с инвесторами, рассказал много интересного! Быстро пробегусь по ключевым моментам:

1️⃣«Стратегия Ozon на текущий момент — максимизировать долю рынка, вопрос с прибыльностью решится естественным образом». От себя добавлю, что она уже начала приносить свои плоды.

2️⃣«Планируем занять 40% онлайн рынка и 3-5% рынка ритейла». Замечательно, когда топ-менеджмент так верит в свою компанию, несмотря на конкурентный рынок. Звучит амбициозно.

3️⃣«Число активных продавцов на Ozon достигло отметки в 450 тысяч (рост в 2 раза за 2023 год), покупатели оформили 1 млрд заказов за 2023 год». Тут прямо молодцы, хороший органический рост.

4️⃣«Количество активных клиентов — 46 млн человек. 90% покупателей находятся в регионах». Треть страны пользуется услугами Ozon и это не предел.

А на десерт немного финансовых результатов, куда ж без них:

• Выручка компании в 2023 году выросла на +53%;

• EBITDA осталась в положительной зоне. Очень важный показатель, который долгое время был отрицательным. Это значит, что бизнес модель компании успешна и выход на чистую прибыль не за горами.

Резюмируя, мы имеем крайне интересный бизнес на растущем рынке! Конечно, не без проблем и конкурентов, но присмотреться к ним можно! Не зря мы говорили о нем в последнем ролике «Лимон на чай» на Ютубе!

Держите ли бумаги Ozon?
Да – ❤️

Евгений Коваленко, (с) «Лимон на чай»

💊Озон да не тот: на бирже ожидается еще одно потенциально интересное IPO

Компания «Озон фармацевтика» может провести размещение этой осенью. Не путать, это другой Озон!

На сайте компании указано, что портфель «Озон фармацевтики» включает в себя 421 наименование аналогов патентованных готовых лекарственных средств, т. е. дженериков. И я думаю, что это не предел! Импортозамещать нужно не только софт и станки, но и самые популярные лекарства. Думаю, что все заметили, что некоторые привычные названия исчезли с полок аптек.

Но без ложки дегтя не обойтись! Группа «Озон фармацевтика», по данным AlphaRM, в рейтинге дженериков по всем локализациям производства — импортным и отечественным — в стоимостном выражении занимает в России второе место с долей 4,88%. Это совсем немного, да и дженерики — это не самый маржинальный продукт. Поэтому за свою долю рынка придется бороться.

И еще момент: нам совершенно неизвестны финансовые результаты компании, а без них судить очень сложно. Однако, я считаю, что если они начнут разрабатывать свои продукты, то такая бумага может легко занять свое место в портфеле инвестора.

Илья Радченко, (с) «Лимон на чай»

🔝 Подборка самых интересных новостей из мира инвестиций за неделю:

📦 «Восток Инвестиции» приобрел около 28% акций Ozon у Baring Vostok Private Equity Funds. Много в последнее время пишу про Озон и в нашу подборку на Youtube они попали, но тут сложно пройти мимо! Хороший знак, когда «большой» инвестор входит в бумагу.

📱 МТС-БАНК официально объявил о проведении IPO. МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Еще одно интересное размещение! Большая финтех-платформа с амбициозными планами масштабирования и отличными финансовыми показателями. Выручка по МСФО выросла на 46%, а чистая прибыль — почти в 3,8 раз.! Обязательно напишу подробнее о нем!

💻 Газпромнефть перевела 85% пользовательских устройств (48,2 тыс АРМ) на российскую ОС Astra Linux. Вообще кейс Астры очень интересен, менеджмент недавно заявил о планах нарастить выручку и чистую прибыль в 3 раза за 2 года! Амбициозно и на это у них есть все шансы!

💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды в размере 25.43руб на акцию. Доходность выплаты в районе 11%. Отличный знак, что постепенно металлурги возвращаются к выплатам. Ждем позитивных новостей от ММК.

🛢 Российская нефть снова торгуется намного выше предельных цен G-7 повсюду — Bloomberg. Флагманский сорт Urals в стране стоит около 75 долларов за баррель на выходе из портов Балтийского и Черного морей, согласно данным Argus Media. Полагаю, можно ждать хороших отчетов и щедрых дивидендов от нашей нефтянки.