Правда ли, что Уоррен Баффет активно скупает золото? Правда ли, что Interactive Brokers массово закрывает счета россиянам?

В инвестиционном мире, как и в нашем "реальном мире" полным полно мифов, заблуждений, сплетен и неправильных трактований тех или иных событий.

Я же предпочитаю опираться на реальные факты, которые вижу перед собой. И сегодня я приведу пару таких примеров "мифов". И начнем с Уоррена Баффета, который - как пишут некоторые мои подписчики - начал скупать золото колоссальными суммами! Вероятно кто-то где-то что-то подобное запостил, но реальность не такова.

Реальность в том, что Berkshire Hathaway раскрыл информацию о сделках за 2 квартал 2020 года и там есть сделка по одной позиции: Barrick Gold, золотодобытчик. Куплен почти 21 миллион акций Barrick Gold! Баффет что-то знает! Но если углубиться в тему, то выясняется, что стоимость сделки менее 600 миллионов долларов. А Баффет сам говорил неоднократно, что если сделка менее 1 миллиарда долларов, то за ней стоит не он, а один из его помощников: Тодд Комбс или Тед Весхлер.

Но, даже если сделку совершил сам Баффет, то от общей рыночной капитализации Berkshire Hathaway в почти 500 миллиардов долларов это около 0.001%! Одна тысячная процента от общего капитала - да, друзья, это "активная скупка золота". Ну и не забывайте, что все же мы ведем речь об акции компании, а не о золотых слитках.

Второй миф о том, что Interactive Brokers МАССОВО закрывает счета россиянам. Я уже публиковал пост на эту тему и не видел смысла снимать отдельное видео, но вопросы идут в огромном количестве. У людей чуть ли не паника, поэтому еще раз пройдусь по фактам:

1) "Письма счастья" о закрытии счетов у Interactive Brokers клиенты получили 13 августа.

2) По имеющейся у меня информации после этого волн закрытия счетов не было.

3) Закрытие счетов коснулось не только россиян: попали под раздачу и Украина, и Казахстан, и Кипр, и даже центральная и восточная Европа.

4) В общей массе клиентов доля получивших такие уведомления крайне мала: по моим подсчетам менее 1%. О "массовом закрытии счетов" речи не идет.

5) Даже, если счет закрывают, позволяют перевести деньги в банк или позиции к другому брокеру.

Надеюсь, что эта информация позволит развеять панические настроения и разрушить некоторые мифы, которые инвесторы сами себе придумывают.

Удачи в инвестициях!

#уорренбаффет #золото #инвестиции #interactivebrokers #баффет

https://youtu.be/dN5P5O_jkWA

Александр Князев - не прав в своем видео про "Байбеки и Сплиты"! Такого рода мысль была высказана сразу в нескольких комментариях. И да, я признаю, что я был не прав в том, что не учел, что не все зрители смотрят каждое видео. А ведь многие поясняющие моменты я озвучивал ранее: про фри флоат и т.д. Увы, включать их в каждое видео я смысла не вижу, так как тогда ролики будут по 30-50 минут, а я этого не хочу.

Впрочем, давайте к сути.

Правда ли, что из-за байбеков доля компании на самом деле НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?

Нет, не правда. И начнем с того, что в нормальных корпорациях, о которых я веду речь, фри флоат, то есть доступные к свободной продаже акции, составляют почти 100%. Так что теоретически, очень богатый человек может просто взять и выкупить компанию с открытого рынка.

Посмотрите на Apple: общее количество акций 17.10 миллиардов, фри флоат 17.09 миллиардов (99.94%). Хотите - можете выкупить ВЕСЬ Эппл с открытого рынка. AT&T: общее количество 7.13 миллиардов, фри флоат 7.12 миллиардов (99.85%).

Соответственно, когда общее количество акций в компании УМЕНЬШАЕТСЯ ваша доля просто не может не УВЕЛИЧИТЬСЯ автоматически.

Но это все слова, давайте возьмем конкретный факт. Банк Wells Fargo - одну из важнейших инвестиций Баффета. В 2020 году Баффет избавился от существенной доли акций банковских компаний и это понятно: банковский сектор выглядит невероятно рискованно. Но почему же раньше он называл Wells Fargo одним из лучших банков в США и ОДНОВРЕМЕННО продавать акции?

Вот факты:

1) Общее количество акций у Wells Fargo: 4.12 миллиарда, фри флоат 4.11 или 99.75%.

2) Последние годы Wells Fargo делает активный байбек акций.

3) Если инвестор (частный или холдинг) владеет более 10% акций банковской корпорации, он попадает под дополнительный контроль.

4) Баффет этого не хотел и продавал небольшие доли акций, чтобы оставаться ниже 10%, так как с каждым байбеком его доля возрастала: как я и озвучивал в своем видео.

Такой расклад, друзья.

Конечно, возможно в комментарии речь шла о неповоротливых госкорпорациях вроде Газпрома, дающих на фри флоат лишь относительно небольшую долю акций, не заботящихся о миноритарных акционерах и приносящих убытки вместо прибылей. Но я в своих видео беру только бизнес, который готов покупать. А для него все изложенное в этом и в том видео - полностью актуально.

Я приветствую критику, но рекомендую трижды проверить факты, прежде чем критиковать видео. Потому что я стараюсь их проверить неоднократно.

Удачи в инвестициях!

#байбек #акции #инвестиции #баффет #уорренбаффет

https://youtu.be/OuBFBGbI0U4

Хотите знать, куда инвестирует Уоррен Баффет последнее время? Совсем скоро - ориентировочно 14-15 ноября - мы сможем узнать о сделках Баффета за 3 квартал 2020 года: выйдет очередной отчет Berkshire Hathaway. Возможно, я даже освещу его в своих видео.

Но сегодня мы можем "подглядеть" за сделками Баффета, которые становятся очевидными из квартального раскрытия информации по акциям BRK. Баффет инвестирует в собственную компанию!

А именно - осуществляет байбек акций Berkshire Hathaway. И по подсчетам Уоррен Баффет вложил в байбек за 3 квартал 2020 года аж 9 миллиардов долларов - это 6% от имевшегося на счетах кэша в 147 миллиардов. И это без учета других возможных сделок, о которых мы сможем узнать позднее.

Это выкуп 2% свободных акций в обращении. 2% могут не впечатлить, но это всего за 1 квартал!

Я уже снимал видео о потенциальных "убытках Баффета" из-за хранения кэша вместо покупки активов. Так что это решение выглядит очень закономерным. А еще оно показывает, что гениальный инвестор действовал, когда многие боялись. Вспомните панические настроения в течение лета. Вспомните локальную просадку в сентябре 2020 года. А Баффет покупал! И покупал даже больше, чем в августе и июле - именно в сентябре.

То, что Уоррен Баффет инвестирует в собственную компанию означает, что он считает ее стоимость ниже справедливой. А значит - и стоимость входящих в нее компаний ниже справедливой. Это значит, что он ЖДЕТ РОСТА рынка, а не падения - то, о чем я неоднократно повторял на канале.

9 миллиардов байбека - солидная ставка на потенциальный рост. Но посмотрим, какие еще сделки совершал Баффет, осталось ждать совсем недолго!

#баффет #инвестиции #портфель #уорренбаффет #деньги

https://youtu.be/3iWx5ddISZ0

Какие акции покупает Уоррен Баффет и почему он не ждет кризиса в 2021 году? Стоит ли начинать инвестировать сейчас?
.
Тему "грядущего финансового апокалипсиса в 2021 году" и начала инвестирования я периодически поднимаю на канале. И обязательно подниму еще раз в марте 2021 года - в годовщину обвала.
.
Людей можно понять: им страшно начинать инвестировать. Это нормально! Никому не хочется потерять свои деньги. Но важно помнить о том, что:
.
1) Вы не можете ПОТЕРЯТЬ деньги, даже в случае снижения рынка, если не будете продавать акции на обвале.
2) Большинство факторов и предпосылок говорят о потенциале дальнейшего РОСТА рынка, а не снижении.
.
Например, действия Уоррена Баффета. И мы посмотрим на изменения портфеля Баффета за 4 квартал 2020 года (так как данные публикуются с задержкой в полтора месяца).
.
Я не буду детально разбирать все сделки, а просто приведу две таблицы: купленные и проданные акции. Я использую цены по акциям, актуальные на момент выпуска видео, хотя, конечно, фактически Баффет совершал сделки по иным ценам. Но для простоты я беру единую дату, так как важно показать направление мысли великого инвестора.
.
Итак, можно легко видеть, что в целом Уоррен Баффет совершал куда больше сделок по покупке акций нежели по их продаже: по оценкам в текущих ценах на 3 миллиарда долларов больше! То есть Баффет "залез" в свои денежные резервы, чтобы покупать больше акций именно тогда, когда частные инвесторы ждут обвала рынка. Это вполне согласуется с моей логикой: люди боятся - нужно покупать.
.
И это не говоря о тех многомиллиардных байбеках собственных акций, которые делал Баффет в течение 2020 года и планирует продолжать делать далее.
.
Еще интереснее становится ситуация, если проанализировать одну сделку по продаже: части акций Apple. Конечно, у нас нет никаких точных сведений, но в моем понимании это просто фиксация части прибыли. Apple в портфеле Баффета составляет очень существенную долю, компания невероятно выросла за последний год. Поэтому Баффет несколько исправляет баланс и фиксирует прибыль. Если исключить эту сделку, то окажется, что куплено акций на в 3 раза больше капитала, чем продано!
.
Не мне учить Уоррена Баффета, как инвестировать. Но частным инвесторам я все же не советую смешивать типы активов, о чем подробно рассказывал в отдельном видео. Смесь высокодивидендных и растущих бумаг способна приводить к очень средним результатам. Что можно легко видеть по динамике портфеля Уоррена Баффета - цене акций Berkshire Hathaway. Несмотря на великолепный рост и отличную долю Apple, несмотря на чудесный год для фондового рынка Баффет отстал от S&P500. И отстал существенно!
.
Если вы хотите инвестировать, как частный инвестор - лучше все же придерживаться четкой стратегии. С упором на рост капитала ("Рост и дивиденды" или с упором на дивиденды ("Высокодивидендная стратегия"). Иначе результат будет очень средним.
.
Ну и в заключение: я продолжаю активно покупать. И действия самого Уоррена Баффета, который скупает акции на максимумах рынка, лишь поддерживают меня в моей решимости.
.
Удачи в инвестициях!
.
#уорренбаффет #баффет #кризис #финансы #инвестиции
.
https://youtu.be/3z0dOIjFZvw

"Компании, пенсионные фонды или частные инвесторы, которые инвестируют в инструменты с фиксированной доходностью, столкнутся с мрачным будущим".
.
Таковы слова Уоррена Баффета в его ежегодном послании к инвесторам Berkshire Hathaway.
.
Сейчас, когда рынки находятся на рекордных уровнях (даже учитывая недавнюю небольшую коррекцию), многие инвесторы боятся инвестировать в акции. И думают сделать выбор в пользу облигаций - фиксированного дохода.
.
Давайте рассмотрим, почему это далеко не лучшая идея (как с точки зрения Баффета, так и с моей точки зрения):
.
1) Очень низкая доходность. Объективная реальность показывает, что доходность по тем же 10-летним трежерис составляет немногим менее 1.6%. Вы должны заморозить деньги на 10 лет, чтобы получать фиксированные 1.6% в год с возвратом вложенной суммы по номиналу.
.
2) Очень низкие процентные ставки в мире. Низкая доходность - закономерное следствие низких ставок. Но у них есть еще один подвох, о котором почему-то забывают люди, стремящиеся инвестировать в облигации: высокая степень риска СНИЖЕНИЯ цен на облигации! В самом деле, когда ставки низки, как никогда, у них по сути остается один путь - вверх. И тогда цены на уже выпущенные бонды могут резко упасть.
.
Например, сейчас свежевыпущенные 10-летние трежерис торгуются по цене 959$ (95.9% от номинала) - даже ниже цены выпуска, потому что доходности немного подросли. Если ставка ФРС возрастет, скажем, до 3%, то цена бондов может упасть до 83% от номинала или даже ниже. Неплохая волатильность, да? Ничуть не меньше, чем на фондовом рынке.
.
3) Риски инфляции. В мире очень много денег, поэтому рост инфляции - даже по развитым валютам - это вполне реальный сценарий. Но облигации дают фиксированную доходность и от инфляции не защищают. Доходность бондов 1.6% чуть-чуть покрывает инфляцию по доллару (и даже отстает от долгосрочного уровня инфляции). Всплеск инфляции - и вот инвестор получает уже ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ реальную доходность.
.
Разумеется, это не значит, что в вашем портфеле вообще не должно быть стабильной составляющей: она должна быть. Это ваша подушка безопасности. Но ядро портфеля должны составлять те самые "рискованные" акции, которые так активно скупает Баффет последнее время.
.
Да, они тоже волатильны, да, покупать акции "прямо сейчас" может быть страшно (хотя именно в периоды, когда рынку "страшно" - и нужно покупать!). Но зато вы можете быть уверены, что дивидендный поток, выражающий реальный денежный поток от деятельности бизнеса, будет расти выше, чем уровень инфляции. Что ваш капитал будет приносить реальную и высокую долгосрочную доходность.
.
Ну, а о том, что Баффет делает с той огромной подушкой кэша, которая у него есть, мы поговорим в одном из следующих роликов.
.
Удачи в инвестициях!
.
#баффет #облигации #деньги #акции #инвестиции
.
https://youtu.be/7F_oRcXGUOM

Как можно говорить о том, что Баффет активно скупает акции, если его "подушка безопасности" в живом и ликвидном кэше превышает 100 миллиардов долларов? Хитрый инвестор точно что-то знает и чего-то ждет!
.
Очень любопытный момент, который действительно заслуживает рассмотрения.
.
Да, действительно кэшевая позиция Баффета составляет внушительные 138 миллиардов долларов. При этом за последний квартал количество кэша снизилось на 5% - в том числе за счет грандиозных байбеков.
.
Также не забывайте и об уровне капитализации Berkshire Hathaway, которую тоже нужно учитывать. Это почти 586 миллиардов долларов по курсу на момент съемок видео.
.
Получается, что доля кэша относительно капитализации компании составляет около 23.5% - для справки моя собственная подушка безопасности находится на уровне около 20%. И что, про меня тоже можно сказать, что я "сижу на куче кэша и жду кризис"? Наличные деньги, доступные для покупки на просадках - это важно. Поэтому я и повторяю о важности подушки безопасности постоянно.
.
Не забывайте о том, что хотя Berkshire не платит дивидендов, сам Баффет очень любит именно дивидендные ценные бумаги - и они регулярно приносят ему огромный денежный поток, который еще нужно успевать куда-то инвестировать.
.
И опять же за счет масштабов бизнеса Баффета и за счет масштабов этого самого денежного потока им очень сложно управлять и своевременно инвестировать. Об этом сам Уоррен Баффет говорил неоднократно: ведь его уже не интересуют "малые" объемы, а вложить миллиарды выгодно, оперативно и разумно - это очень непростая задача.
.
В общем, я бы не назвал ситуацию с кэшем Уоррена Баффета из рук вон выходящей. Напротив, это разумное поведение разумного инвестора: держать резерв на случай кризиса, но свободно докупать качественные бумаги и делать байбек акций собственной компании, в качестве которой ты уверен.
.
И те планы, которые озвучивает Баффет: продолжать активно выкупать собственные акции, которые по его мнению торгуются ниже справедливой стоимости, лишь подчеркивает мою уверенность: нужно покупать акции СЕЙЧАС! Разумеется, не спекулятивные позиции. Разумеется - только качественные бумаги. И разумеется не забывать про подушку безопасности. Но называть разумные 23.5% резервов "огромным запасом на случай кризиса" что-то язык не поворачивается.
.
Удачи в инвестициях!
.
#баффет #финансы #акции #инвестиции #уорренбаффет
.
https://youtu.be/Nvp-nCod5n4

💲😎Почему Уоррен Баффет выиграл знаменитое пари против хедж-фондов, заключенное в 2008 году? Баффет поставил 1 миллион долларов, что портфель из хедж-фондов не обгонит индекс S&P500 за 10 лет.

И действительно - уже в 2016 году стало ясно, что Баффет победил! Индекс S&P500 обогнал портфель из хедж-фондов в 4 раза и дальше только увеличивал отрыв.💼📈

Почему Баффет выиграл пари? Секрет в огромных комиссиях, которые берут хедж-фонды. Они могут составлять 2% от суммы капитала - независимо растет рынок или падает. И еще 20% от любой прибыли, заработанной на капитал.😱❌

Неудивительно, что при таком подходе даже очень качественные управляющие не могут обогнать рынок! Ведь чтобы просто давать среднерыночную доходность и покрывать комиссии, нужно зарабатывать колоссальную доходность!💥

При этом частный инвестор, избегающий таких комиссий, вполне может получать более высокую доходность, выбирая первоклассные дивидендные ценные бумаги.✌

#баффет #хеджфонд #инвестиции

https://youtu.be/juqbTkpOf10

Иногда в комментариях на моем канале встречаются мнения, будто бы я считаю себя умнее Уоррена Баффета. Обычно это связано с ситуациями, когда я говорю о том, что не жду кризиса, советую инвестировать основную сумму денег в фондовый рынок и т.д.

Разумеется, я не считаю себя умнее Баффета, хотя я чрезвычайно уважаю этого гуру инвестиций и стремлюсь в некоторых аспектах жизни и финансов походить на него. Напротив, мне приятно бывает видеть, как общий подход к инвестиционной стратегии и финансовым аспектам у нас совпадает! И это бывает очень часто.

Давайте посмотрим на вопрос кризиса и подушки безопасности. Еще в декабре 2019 года я рассказывал о том, что денежные резервы Баффета вполне разумные по сравнению с капитализацией Berkshire Hathaway. И что размер его подушки находится в весьма разумных рамках. Сейчас количество кэша на счете BRK.B увеличилось, но доля резервов составляет по-прежнему разумные 35%. Для справки - моя подушка безопасности составляет 20% от общего капитала в акциях.

Также, если вы изучите тему действий Баффета в просадку марта 2020 года, то увидите, что никаких крупных сумм он вложить не успел. И даже упоминал об этом: просто не успели среагировать ни он, ни его помощники.

В чем оказались "лучше Баффета" обычные инвесторы и ваш покорный слуга? Мы оперативно ДОКУПАЛИ бумаги и усреднялись на этом коротком спаде. Беркшир - слишком неповоротливая махина, чтобы вложить десятки миллиардов долларов за короткую просадку. Но частный инвестор куда более гибкий и может действовать оперативнее.

С другой стороны, судя по действиям Баффета, он не ждет глобального кризиса. Он совершает сделки по покупке бумаг. И, если и хранит запас кэша, то только потому что НЕ МОЖЕТ быстро и выгодно его разместить. Объемы не позволяют. Согласитесь, если бы кризис он ждал, то продавал бы куда больше акций - в частности, мог бы активнее избавляться от финансовых компаний, которые первыми страдают в любой кризис.

Кстати, тут уместно будет напомнить, почему Баффет держит основную часть капитала не в бондах, а именно в кэше и эквивалентах кэша: в кризис облигации могут падать! Хороший пример приведен в комментарии подписчика. Облигации дают ну пару процентов доходности. А просадка по ним была на 15%. Нужно 7-12 лет в среднем, чтобы подобная просадка отбилась купонным доходом.

Я сомневаюсь, что на дистанции в 7-12 лет мы не увидим коррекцию или кризис. Поэтому предпочитаю не гнаться за парой процентов облигационной доходности и ограничиваюсь депозитами / счетами.

Итак, я не считаю себя умнее Уоррена Баффета. Но те действия, которые касаются глобального финансового планирования, у нас очень схожи. При этом я всегда помню, что я - да и вы - как частный инвестор куда более ГИБКИЙ в своих финансовых решениях. Нам не нужны одобрения комиссий по ценным бумагам. Мы можем покупать почти любые объемы акций в свои суммы - и не бояться сильного движения цен из-за наших позиций. Мы можем быстрее вкладывать капитал - и значит быстрее зарабатывать на нем.

Мы вряд ли умнее Баффета. Но, как ни странно, из-за размера вкладываемых сумм, мы можем быть эффективнее его в ряде инвестиционных аспектов.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #финансы #уорренбаффет #баффет #кризис

https://youtu.be/BAyydPrUlus

Огромное преимущество дивидендных акций в том, что в них работает "накопленный пассивный доход", который способен превратить ваш ручеек дивидендов в целую реку!

Хороший пример работы такого ручейка приведен в комментарии, оставленному к предыдущему выпуску рубрики "Жизнь на дивиденды".

В самом деле - когда вы только начинаете инвестировать, ваш денежный поток оказывается довольно скромным. Особенно, если у вас нет никакого существенного стартового капитала. Но чем больше акций вы покупаете и чем больше дивидендов вы получаете - тем больше становятся ваши возможности для еще более активного расширения вашей "денежной речки"!

Можно привести в пример мои дивиденды, о которых я рассказывал в том самом выпуске неделю назад.

За 2016 год я получил лишь 27$ дивидендов. Это очень маленькая сумма, но это то, с чего я начинал. Этих 27$ после налогов не хватило бы даже, чтобы купить 1 акцию Кока-Колы: в 2016 году стоимость Кока-Колы варьировалась от 40$ до 45$.

С другой стороны, в 2021 году я получил 17 857$ дивидендов. По цене на конец 2021 года можно было бы купить 301 акцию Кока-Колы, которые способны приносить дивиденды 1.76$ на акцию или дополнительно 461$ после налогов. А значит на эти дивиденды через год можно будет снова купить несколько штук акций, сами дивиденды будут увеличены и так далее.

Да, здесь мы допускаем сценарий, при котором покупается только ОДНА компания, что конечно неверно с точки зрения диверсификации. Но пример важен, скорее, с точки зрения иллюстрации самого принципа:

1) каждая дивидендная выплата позволяет купить БОЛЬШЕ акций
2) новые купленные акции позволяют получить БОЛЬШЕ дивидендов
3) и все идет по кругу, приправленное эффектом сложного процента роста капитала и роста дивидендов

Неудивительно, например, что при таком подходе у Уоррена Баффета запасы кэша растут быстрее, чем он их может потратить. Хотя Berkshire Hathaway не выплачивает дивиденды, это настоящая дивидендная машина внутри самого холдинга. Миллионы и сотни миллионов долларов регулярно текут на счета компании, постоянно разрастаясь до совершенно невообразимых величин!

Первая выплата в пару долларов может показаться смешной. Хотя я убежден, что именно она должна мотивировать вас. Вы начинаете видеть, КАК работают ваши инвестиции. И КАК можно приумножать их снова и снова, заставляя ручеек превращаться в реку!

Удачи в инвестициях!

#жизньнадивиденды #дивиденды #пассивныйдоход #баффет #сложныйпроцент

https://youtu.be/teoutf_af9I

Я уверен, что вы не знаете, в какую акцию Уоррен Баффет вложил больше всего денег за последние 5 лет. Эта бумага не фигурирует в тех отчетах компании Баффета, которые включают информацию по покупкам и продажам акций. А между тем, на эту акцию Баффет потратил БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, чем на покупку Apple и Chevron вместе взятых!

Так какие акции покупает Уоррен Баффет, чтобы зарабатывать на фондовом рынке? В какие деньги НУЖНО инвестировать в 2023 году, чтобы стать богаче?

Давайте начнем с того, какие акции покупал Баффет в последнем квартале. Это уже не новость, но все же, эта информация показательна с точки зрения инвестиций. Баффет вваливает в акции МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ! Напомню, что к предыдущему сообщению о сделках Баффета писали, что мол:

"Теперь уже поздно покупать! Надо было покупать тогда!"

Третий квартал - Баффет вновь влил по итогу более 5 миллиардов долларов в акции. Я тоже активно докупал. А те, кто сидели на заборе, видимо снова будут говорить:

"Теперь уже поздно покупать!"

Баффет скупает акции - агрессивно, жадно, потому что цены сейчас идеальные для того, чтобы начинать инвестировать и зарабатывать на инвестициях в 2023 году. Я, пожалуй, соглашусь не со всеми акциями, купленными Баффетом. Но у каждого своя стратегия, свой подход в инвестициях.

Но давайте вернемся к вопросу: в какую акцию Баффет вложил за последние 5 лет намного больше денег, чем в Apple?

Готовы?

В акции собственной компании - в байбеки Berkshire Hathaway! На байбеки (то есть обратный выкуп акций) ушло более 63 миллиардов долларов!

Что это означает для инвестора и какие выводы он может сделать?

1) Баффет уверен в том, что внутренняя стоимость его компании ВЫШЕ, чем цена, которую он заплатил. Делая байбеки по "скидочной цене", он по сути покупает акции, которые есть в его портфеле, со скидкой к рынку!

2) Долгосрочный фундаментальный инвестор должен искать бумаги, которые обладают схожими характеристиками. При разработке стратегий для клиентов я обязательно учитываю фактор байбеков, как один из ключевых.

Наличие стабильного выкупа ценных бумаг на фоне роста продаж, EPS и разумных долгов означает, что компания эффективно распоряжается акционерным капиталом.

Компания, которая делает байбеки (и особенно - когда параллельно ее акции покупаются самим топ-менеджментом и инсайдерами) выглядит убедительно. Менеджмент уверен, что бизнес так эффективен, что его лучше ПОКУПАТЬ (ведь по сути байбек - есть покупка бизнесом самого себя), чем распыляться на ненужные экспансии, поиски новых сомнительных ниш и т.д.

Это не значит, что развития быть не должно! Это значит, что подход должен быть разумным: намного эффективнее вкладываться обратно в свой бизнес, чем пытаться распыляться на сомнительные стартапы без реальной прибыли.

Вот какие акции покупает Уоррен Баффет больше всего: собственные! Вот какие акции стоит искать в свой инвестиционный портфель: ценность которых для руководства так высока, что оно отдает приоритет покупке своего же бизнеса.

И если вам будет нужна помощь с подбором таких эффективных акций, формированием надежного портфеля для инвестиций на долгосрок и заработка на акциях в 2023 году - обращайтесь! Я буду рад вам помочь.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #финансы #уорренбаффет #баффет #акции

https://youtu.be/k04GMU_rMzA

Картинка-мем, но как много в ней смысла! Дедушка Баффет, которого многие молодые современные инвесторы списали со счетов.🙄❌

Потому что он:

👉Скучный
👉Непрогрессивный
👉Отрицает метавселенные
👉Критикует крипту
👉Инвестирует фундаментально

Однако именно в непростые времена и проверяется СТРАТЕГИЯ инвестора. И она работает у Баффета на все 100%.✅📈

Вперед, дедушка Баффет! Я продолжаю инвестировать по твоим заветам - дивидендные инвестиции в первоклассные ценные бумаги @knyazevinvest

#инвестиции #богатство #баффет #цукерберг #миллиардеры

Уоррен Баффет отработал в 2022 году намного лучше рынка... Но думаете это его главная радость?🙄

Я не могу ручаться за это, но опираясь на публикации, статьи и интервью Баффета, я уверен: его главная радость - ДИВИДЕНДЫ!✅💰

Независимо от того, что происходит с фондовым рынком и ценами на акции, Баффет получает сотни миллионов долларов дивидендов по каждой из акций (и миллиарды долларов дивидендов со всего портфеля).📈💼💲

Стоит ли удивляться, что деньги у него копятся БЫСТРЕЕ, чем он может инвестировать в акции?💰💰💰

Дивидендная машина - самая мощная инвестиционная сила! @knyazevinvest

#инвестиции #баффет #дивиденды #заработок #мотивация

Кто лучший инвестор - Уоррен Баффет или Роберт Кийосаки? И почему инвестиции Роберта Кийосаки - отвратительная идея для вас. А инвестиции по стратегии Уоррена Баффета или Александра Князева - хороший выбор!

Собственно говоря, смысл видео - показать, насколько осторожно нужно выбирать себе кумиров, сверять факты и не следовать слепо популистским публикациям.

Роберт Кийосаки нередко становится первой ступенью в инвестициях и финансах. Его книга "Богатый папа, бедный папа" хороша для самых-самых новичков. Но дальше про его идеи лучше забыть!

Например, мне тут написали, что мнение какого-то инвестора Александра Князева по поводу золота ничего не стоит, когда есть великий опытный миллиардер Роберт Кийосаки!

🚩1) Кийосаки никакой не миллиардер, его капитал оценивается всего в 100 000 000$. Это тоже внушительная сумма, но не такая внушительная, как вам может показаться!

Потому что:

🚩2) Я не знаю, что там должен был делать Кийосаки со своей гениальностью, чтобы настолько паршиво управлять деньгами. Историческая оценка его капитала показывает, что у Кийосаки было 10 миллионов долларов в 1990 году.

Даже если бы он просто вложил эти деньги в широкий рынок (а 10 миллионов - не такая уж грандиозная сумма, учитывая капитализацию фондов Vanguard VOO или SPDR SPY в сотни миллиардов долларов - он получил бы не "жалкие" 100 миллионов, а вполне себе 245 миллионов долларов! Просто на индексе S&P500!

А ведь Кийосаки вел бизнес, продавал книги и все такое. Так что его капитал абсолютно не соответствует тому статусу кумира, который ему придают люди. Они воодушевлены книгами Роберта Кийосаки, но забывают взглянуть на факты и цифры.

При этом Уоррен Баффет, который:
👉1) Топит исключительно за инвестиции фондовый рынок
👉2) Считает золото таким же "мусорным" активом, как и биткоин
👉3) Не занимается хитрыми схемами, а просто инвестирует
Вот этот "скучный парень" - истинный миллиардер, чей капитал в 1000 (ТЫСЯЧУ!) раз больше, чем у модного Кийосаки.

Такие дела.

И я вам даже больше скажу - сейчас Кийосаки 76 лет. Мой капитал, если брать очень-очень консервативные оценки может составить почти 19 миллионов долларов:
✅без пополнений
✅без активного роста
✅по консервативной стратегии

Пятая часть от капитал гениального Кийосаки, при том, что я - паренек из провинциального Кирова, а не модный оратор-мотиватор из США! Как-то Роберт Кийосаки не очень старается, если его так легко догнать.

Разумеется, сравнение Александра Князева с Робертом Кийосаки и тем более с великим Баффетом - не более, чем сарказм. Однако в любой шутке есть доля правды. Стратегия миллиардера Баффета по покупке первоклассных акций так же актуальна и для простого инвестора Александра Князева, и для вас друзья.

Тогда как метания и непонятные стратегии Роберта Кийосаки отлично и интересно смотрятся в книгах, но абсолютно лишены смысла для любого разумного человека, если он смотрит на цифры!

Мыслите мудро, рационально - и у вас все будет хорошо.

Удачи в инвестициях!

#кийосаки #баффет #роберткийосаки #уорренбаффет #инвестиции

https://youtu.be/tsWNHsYVuas

Любой, кто читал о великом Уоррене Баффете, обязательно натыкался на факт, что мол живет этот миллиардер во все том же скромном доме, который купил в 1958 году... Скромный такой дедушка-миллиардер.

Вот только авторы забывают уточнить, что дом по текущим ценам с учетом инфляции стоил бы почти 329 тысяч долларов или порядка 30 миллионов рублей. Более того, если учесть РЫНОЧНУЮ стоимость дома, то она получается еще выше - более 1.4 миллионов долларов!

И да, разумеется, учитывая капитал Баффета, превышающий 100 миллиардов, это капля в море. И намного более интересны два других факта:

✅1) Инвестиция в собственный дом увеличила вложенные деньги в 44 раза
❌2) Это была далеко не лучшая инвестиция!

Причем о том, что деньги могли бы быть вложены куда более выгодно, говорит сам Баффет. И вы знаете... Вы тоже можете так сказать! Не нужно быть гениальным Баффетом, чтобы вложить деньги ВЫГОДНЕЕ, чем в недвижимость.

Судите сами - даже будучи вложенными в примитивный широкий рынок S&P500 эти 31 500$ могли бы превратиться в 22 миллиона долларов! Почти в 16 раз больше, чем текущая стоимость дома, несмотря на весь рост рынка недвижимости!

А инвестиции с портфелем из первоклассных акций США могли бы принести еще больше капитала. Как совершенно верно отметил Баффет: было бы выгоднее АРЕНДОВАТЬ и инвестировать.

ВДУМАЙТЕСЬ В ЭТО!

Может ли быть нагляднее что-то этих сухих, но безжалостно точных цифр?

Поэтому, друзья, когда вы принимаете финансовое решение, и особенно - когда это решение касается покупки инвестиционной недвижимости, вы должны помнить об этом факте!

Есть только одна причина покупки недвижимости "для себя" - это ощущение уверенности и стабильности. И да, оно НЕВЫГОДНО, но оно может стоить того с точки зрения спокойствия инвестора, на которого и так постоянно оказывается давление.

Если же мы говорим о финансовой эффективности, покупка недвижимости лишена какого-либо смысла. Арендовать и вкладывать в акции - куда доходнее, эффективнее и разумнее!

Удачи в инвестициях!

#баффет #уорренбаффет #инвестиции #недвижимость #аренда

https://youtu.be/cwIWuxMEmjE