Почему инфляция не помеха выплате рекордных дивидендов? Почему покупка дивидендных ценных бумаг - лучшая защита от инфляции?

#инфляция #дивиденды #рекорд #инвестиции #пассивныйдоход

Почему даже 0% реальной доходности - это хороший результат для инвестора? Когда отсутствие доходности в условиях большой инфляции - это не повод для беспокойства?

Странная тема для видео, не так ли? Ведь мы приходим в инвестиции, чтобы ЗАРАБАТЫВАТЬ. А я тут веду речь о какой-то чуши: 0% доходности за 17 лет. Ну да, пусть в условиях великой инфляции, но все же, что за дела?

Речь идет о периоде с 1966 по 1983 годы, когда экономика США была сверх-инфляционной и реальная доходность за весь период в 17 лет оказалась НУЛЕВОЙ!

Вы можете видеть этот период на графике в видео. Да-да, индекс S&P500 неплохо так подрос за это время в номинальном выражении, но с учетом инфляции роста не было! 0% - жирный, круглый, авторитетный НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ ДОХОДНОСТИ.

Почему он важен и почему это не так критично?

Это важно, потому что 0% реальной доходности означает, что инвесторы не потеряли покупательную способность своих денег. Да, прошло 17 лет - и на свой капитал они могут купить то же количество условных банок Кока-Колы... но они МОГУТ ЭТО СДЕЛАТЬ!

И теперь сравните динамику капитала инвесторов в акции с инвесторами в облигации. Невооруженным взглядом видно - они стали беднее в 2 раза - покупательная способность за 17 лет обвалилась на 50%. Они жили, получали стабильный пассивный купонный доход... А денег стало меньше.

Кроме того, 0% реальной доходности в условиях высокой инфляции и исторического этапа в экономике вовсе не означает, что ВСЕ инвесторы получали так мало доходности. Ведь мы берем индекс, в который входит множество спекулятивных, низкодоходных, не самых качественных компаний.

Статистика показывает, что и в периоды бурного роста экономики, и в кризисные периоды стабильный и надежный бизнес приносит куда больше отдачи. Он платит дивиденды и увеличивает их темпами ВЫШЕ, чем уровень инфляции. И продает ту же банку Кока-Колы по более высокой цене. Человек с кэшем просто платит больше. Инвестор в Кока-Колу платит больше и знает, что его дивиденды будут выше, его капитал пропорционально вырастет. И он получит свой кусок прибыли от каждой проданной бутылки Кока-Колы по новой, возросшей цене!

Сейчас тоже много криков о том, что инфляция будет только ускоряться, что мы увидим двухзначную инфляцию в США и из-за этого инвестиции в акции обречены! Вернитесь в начало видео и посмотрите его еще раз. Да, в реальном выражении капитал инвесторов не вырос за эти 17 лет. Но он и не упал. То есть инвесторы как минимум сохранили свое богатство. А те, кто инвестировал в ПЕРВОКЛАССНЫЕ АКЦИИ с хорошими растущими дивидендами - и приумножили его.

Отказ от инвестиций - худшая идея на фоне инфляции. Именно инвестиции - вложение в бизнес - защищает от инфляции. Периоды высокой инфляции встречаются нечасто. И я не жду повторения ситуации 1966-1983 годов в обозримом будущем. Но если она повторится, я предпочту защитить капитал в РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (и приумножить в номинальном), чем смотреть, как деньги просто обесцениваются.

Поэтому помните - инвестиции это ваш лучший друг! Особенно в кризисные периоды!

Удачи в инвестициях!

#инфляция #инвестиции #облигации #акции #фондовыйрынок

https://youtu.be/sm0NgUX9bwg

- Что реально происходит в американской экономике прямо сейчас?
- Почему рухнули цены на акции США: на акции Fedex, Disney, Mastercard и т.д.?
- Стоит ли ждать роста или падения акций США в вашем портфеле?
- Какой бизнес выживет в реальную рецессию и реальный кризис?

Сейчас, когда почти все акции США за прошедшие 6-12 месяцев снизились широким фронтом, когда бушует инфляция, а почти все СМИ пророчат рецессию и дальнейший обвал и крах экономики США, очень интересно взглянуть, что говорит сам бизнес:

1) Ритейлер Costco (символические +3% за год):

"Многие спрашивали о наших продажах в текущем инфляционном окружении, о том, экономят ли люди. По нашим наблюдениям, они не экономят. Они покупают больше или как минимум - столько же"

2) Сеть казино и отелей MGM (минус 27% за год):

"Бизнес в Лас-Вегасе никогда не был более активным, чем сейчас. Мы получаем рекордные прибыли в Лас-Вегасе"

3) Развлекательный гигант Disney (минус 45% за год):

"Спрос в наших парках очень высок. Фактически, спрос превышает наше предложение. И есть все признаки того, что эта ситуация сохранится и в будущем".

4) Ну и, конечно, вишенка на торте: Mastercard (минус 16% за год) - платежная система, которая является отражением реальной экономики и денежных потоков потребителей:

"Потребитель остается сильным! Мы воодушевлены тем, что мы видим"

Важный дисклеймер: приведенные акции вовсе необязательно являются подходящими для покупки в ваше портфель. И, конечно, это лишь сжатая выборка. Я мог бы привести еще больше цитат, но это будет слишком много для короткого видео.

Вот такая любопытная ситуация наблюдается фактически - так ее видит бизнес ИЗНУТРИ. СМИ кричат о рецессии, потребитель голосует кошельком - тратит столько же или больше. А значит - прибыли корпораций продолжают расти. Прибыли растут, а цены на акции ПАДАЮТ.

И именно на это стоит обращать внимание инвесторам! Ведь разумный, грамотный и фундаментальный инвестор не должен опираться на эмоции, которые правят рынком. Он может использовать их в своих интересах... И когда на рынке страх, а первоклассные активы продаются со скидкой - инвестор может извлечь МАКСИМУМ пользы.

Те же самые акции, которые сейчас предлагаются с дисконтом в десятки процентов, год или полтора года назад отрывали с руками. Теперь те же самые люди сбрасывают их за копейки, потому что не могут справиться с эмоциями. Парадоксальное поведение спекулянтов создает возможности для инвесторов.

Рад ли я ПРОСАДКЕ моего портфеля на 10%? Ну, наверное не очень рад. Но рад ли я ВОЗМОЖНОСТИ купить больше активов с дисконтом? Да, однозначно рад! Хотя по сути это - одно и то же.

Разумеется, я не отрицаю негативного влияния инфляции на потребительский спрос или роста ставок на сам бизнес в целом - из-за роста стоимости заимствования. Это объективные экономические факторы. Но также не стоит забывать, что все это американская экономика проходила в прошлом - только с 1950 года было 12 полноценных медвежьих рынков... И акции в итоге били новые и новые рекорды! А за все время существования фондового рынка США было множество крупных и мелких конфликтов, кризисов и рецессий, но бизнес устоял!

Чтобы уверенно чувствовать себя, чтобы зарабатывать на фондовом рынке, чтобы понимать, что ваши бумаги принесут прибыль, нужно знать В КАКИЕ АКЦИИ ИНВЕСТИРОВАТЬ!

Только в надежные, эффективные, первоклассные акции с реально работающим бизнесом. Только в такие, которые будут получать прибыль от реализации своей продукции и услуг при любом раскладе. И вы точно знаете:

- вы получите свои дивиденды!
- ваш капитал обязательно вырастет!
- ваши акции превосходят своих конкурентов!

С таким портфелем можно и нужно закупаться акциями по текущим ценам.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #экономика #кризис #инфляция #бизнес

https://youtu.be/KNbArr9NXyA

Инфляция в США бьет рекорды? Качественный бизнес извлекает ПРИБЫЛЬ.✅📈

Максимально показательная ситуация: Макдональдс увеличил свои дивиденды на 10% (и делает это уже 46 лет!)😎💸

Инфляция не проблема, если инвестиционный доход: от роста капитала и роста дивидендов опережает ее.👍

#макдональдс #инфляция #прибыль #бизнес #дивиденды

Рецессия? А Нестле увеличила свои цены на продукцию на рекордный процент за 10 лет. И продолжает их повышать!📈💲

При этом компания ждет рост продаж +8% за год.✅

Та ситуация, когда рост цен не приводит к снижению спроса. Акции Нестле - не лучший выбор по ряду причин. Но это показатель того, на какие акции СТОИТ ДЕЛАТЬ УПОР в портфеле!💰💼

Рост цен? Будет рост прибылей. Рецессия? Продажи будут!📈💲

А значит - будут и дивиденды, и доход инвесторов.👍

#нестле #инфляция #инвестиции #финансы

Вот что я люблю в инвестициях, так это то, как они влияют на восприятие РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.👍

Циферки на счете? Скучные отчетности?

Нет - это отражение РЕАЛЬНОЙ жизни (причем отражение в наших с вами кошельках).❌💲

Конфетки на Хэллоуин-2022 в США стали стоить существенно дороже. Инфляция и все такое. Но инвестор понимает: он получит свою долю от возросших цен на конфеты (а также на бензин, одежду и гамбургеры).📈

Это чудо экономики инвестиций!😉

#хэллоуин #инвестиции #инфляция #конфеты

Конфетки растут в цене, МакДональдс увеличивает дивиденды, Нестле наращивает и цены, и продажи...📈📈

А средний чек в России падает даже в номинальном выражении уже несколько месяцев.📉📉

И он лишь на 5% больше, чем год назад - то есть потребление упало процентов на 10-20% с учетом реальной инфляции в РФ.😱

Это важно знать и понимать, оценивая перспективы экономики. И, значит, фондового рынка России в целом.😥

#экономика #инфляция #потребление #кризис #чек

Глобальная инфляция в мире выглядит следующим образом.

Очень интересно выглядит Африка, где соседствуют страны с рекордно низкой и рекордно высокой инфляцией.📈💲📉

Азия - в первую очередь Китай - тоже выглядит лучше остального мира.👍

#инфляция #статистика #инфографика

За инфляцию заплатят зрители стриминговых сервисов. А впрочем, и потребители любых других товаров и услуг!👉💰

Очень наглядная иллюстрация роста стоимости подписки - сами можете видеть, что темпы роста заметно выше инфляции в США (и более того - этот рост стоимости сервисов САМ формирует инфляцию!)📈💲

Так работает экономика: если вы не владеете бизнесом (например, через инвестиции в акции), то будете ПЛАТИТЬ за инфляцию. Если вы владеете акциями первоклассных компаний - то будете САМИ ЗАРАБАТЫВАТЬ на инфляции!💼👍

#инфляция #стриминг #disney #netflix #hbo

Цепочки поставок нормализуются, сокращается время поставок сырья и продукции - а это верный признак улучшения ситуации с инфляцией по всему миру.📋

Инфляция возникла в том числе из-за проблем с поставками товаров (что привело к дефициту, что привело к росту цен). И нормализация данного аспекта - хороший сигнал и для экономики, и для бизнеса!✅

#инфляция #бизнес #экономика #поставки #производство