ДОМ РФ: в феврале ипотека с господдержкой "очнулась".
Объем выдачи ипотеки на новостройки по льготной программе увеличился на 20,8% по итогам февраля 2024 года относительно января 2024 года после того, как в январе было зафиксировано почти пятикратное падение этого показателя относительно уровня декабря 2023 года. По состоянию на 29.02.24 по данным Дом РФ в феврале было выдано 16 тыс кредитов на 69,4 млрд рублей.
IT-ипотека выросла на 17,3% по количеству - почти до 2,6 тыс. договоров и на 27,9% по объему - до 24,1 млрд рублей относительно января 2024 года.
Семейная ипотека - на 2% по количеству до 20,1 тыс, а объем на 3% - до 107,9 млрд рублей по сравнению с январем.
В целом по всем государственным ипотечным программам выдачи в феврале увеличились на 10,3% по числу - почти до 41,2 тыс. договоров и на 11,1% по совокупной стоимости - до 213 млрд рублей.
#ипотекаинедвижимость #статистика
Объем выдачи ипотеки на новостройки по льготной программе увеличился на 20,8% по итогам февраля 2024 года относительно января 2024 года после того, как в январе было зафиксировано почти пятикратное падение этого показателя относительно уровня декабря 2023 года. По состоянию на 29.02.24 по данным Дом РФ в феврале было выдано 16 тыс кредитов на 69,4 млрд рублей.
IT-ипотека выросла на 17,3% по количеству - почти до 2,6 тыс. договоров и на 27,9% по объему - до 24,1 млрд рублей относительно января 2024 года.
Семейная ипотека - на 2% по количеству до 20,1 тыс, а объем на 3% - до 107,9 млрд рублей по сравнению с январем.
В целом по всем государственным ипотечным программам выдачи в феврале увеличились на 10,3% по числу - почти до 41,2 тыс. договоров и на 11,1% по совокупной стоимости - до 213 млрд рублей.
#ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЦБ РФ: В феврале темп ипотечного кредитования в целом был сдержанным.
По предварительным данным, в феврале прирост составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует ожиданиям ЦБ РФ по охлаждению рынка (7–12% за 2024 год).
Выдано ипотеки на ~330 млрд руб., что на ~20% выше, чем в январе (272 млрд руб.). В целом такие изменения отражают типичную сезонность: январь обычно «проседает» из-за длинных праздников.
Росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки (на 15% и ~40% соответственно).
При этом нужно учитывать, говорит ЦБ, что высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января. Тем не менее, опять же обращает внимание ЦБ, определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой «Льготной ипотеки» (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 млн руб.) с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы.
В абсолютном выражении прирост выдач рыночной и льготной ипотеки был сопоставим (~30 млрд руб.).
Из обзора ЦБ РФ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2024»
@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость #статистика
По предварительным данным, в феврале прирост составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует ожиданиям ЦБ РФ по охлаждению рынка (7–12% за 2024 год).
Выдано ипотеки на ~330 млрд руб., что на ~20% выше, чем в январе (272 млрд руб.). В целом такие изменения отражают типичную сезонность: январь обычно «проседает» из-за длинных праздников.
Росли выдачи как льготной, так и рыночной ипотеки (на 15% и ~40% соответственно).
При этом нужно учитывать, говорит ЦБ, что высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января. Тем не менее, опять же обращает внимание ЦБ, определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой «Льготной ипотеки» (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 млн руб.) с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы.
В абсолютном выражении прирост выдач рыночной и льготной ипотеки был сопоставим (~30 млрд руб.).
Из обзора ЦБ РФ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2024»
@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость #статистика
Объемы выдач
В феврале темп кредитования в целом был сдержанным, говорит ЦБ. Как и ожидалось, и как хотелось.
Всего в феврале было выдано 95,6 тыс кредитов на сумму 332,8 млрд рублей, тогда как в январе т.г. - 75,9 тыс кредитов на сумму 271,7 млрд рублей. Годом ранее было выдано 114,7 тыс кредитов на 422,4 млрд руб.
В т.ч. по ДДУ выдано 27,6 тыс кредитов на 139,5 млрд руб (в январе т.г. - 25,9 тыс кредитов на 128,5 млрд руб). Годом ранее - 32,3 тыс кредитов на 165 млрд.
Средняя сумма кредита
Средняя сумма кредита за месяц практически не изменилась - 3,48 млн руб при 3,57 млн месяцем ранее.
По ДДУ аналогично: 5,05 млн против 4,96 млн месяцем ранее.
Средний срок кредита
Средний срок ипотеки чуть снизился - 292,1 мес против 294,8 месяцем ранее.
По ДДУ мало изменился - 312 мес против 312,9 месяцем ранее.
Средняя ставка
Средняя ставка в январе выросла - 9,29% (в январе - 8,4%).
По ДДУ аналогично: 6,35% против 6,1% месяцем ранее.
🟢Самая в феврале дешевая ипотека была тут:
▪️Саха(6,36%
▪️Тыва(6,61%
▪️Архангельская обл(6,72%
🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Чечня (16,19%
▪️Дагестан (11,59%
▪️Ингушетия (10,99%
Совокупный портфель ипотеки на 01.03.2024 подрос незначительно - 18,4 трлн рублей (с приобретенными кредитами) против 18,3 трлн месяцем ранее.
@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Объемы выдач
В марте 2024 года, пишет ЦБ РФ, наблюдался рост активности ипотечных заемщиков. Выдано было больше, чем в феврале, но все-равно меньше, чем годом ранее.
Всего в марте было выдано 117 тыс кредитов на сумму 447,3 млрд рублей, тогда как в феврале т.г. - 95,6 тыс кредитов на сумму 332,8 млрд рублей. Годом ранее было выдано 154 тыс кредитов на 569,4 млрд руб.
В т.ч. по ДДУ выдано 42,2 тыс кредитов на 223,5 млрд руб (в феврале т.г. - 27,6 тыс кредитов на 139,5 млрд руб ). Годом ранее - 45,3 тыс кредитов на 219,8 млрд.
Средняя сумма кредита
Средняя сумма кредита за месяц выросла - 3,82 млн руб при 3,48 млн месяцем ранее.
По ДДУ аналогично: 5,3 млн против 5,05 млн месяцем ранее.
Средний срок кредита
Средний срок ипотеки увеличился - 299,6 мес против 292,1 месяцем ранее.
По ДДУ аналогично - 316,4 мес против 312 месяцем ранее.
Средняя ставка
Средняя ставка в марте существенно снизилась - 8,41% (в феврале - 9,29%).
По ДДУ также снизилась, но незначительно: 6,29% против 6,35% месяцем ранее.
🟢Самая дешевая ипотека в марте тут:
Приморский край (5,9%
▪️Архангельская обл (6,11%
▪️Саха (6,24%
🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Чечня (13,59%
▪️Ингушетия (12,37%
▪️Дагестан (10,11%
***
☑️
За 1 кв 2024 выдано 83,7 тыс кредитов на 230 млрд руб. В т.ч. на новое строительство - 53,6 тыс кредитов на 152,8 млрд. руб.
Доля ИЖС в общей выдаче ипотеки в марте - 20,4%, в т.ч. на новое строительство - 13,5%
Средняя ставка в марте - 8,08%, в т.ч. на новое строительство - 6,68%. Средняя сумма кредита - 2,77 млн, в т.ч. на новое строительство - 2,74 млн).
***
Совокупный портфель ипотеки на 01.04.2024 подрос незначительно - 18,6 трлн рублей (с приобретенными кредитами) против 18,4 трлн месяцем ранее.
@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📶 Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечной активности граждан в I квартале 2024 года
Квартал к кварталу (кв/кв)
За 1-й квартал текущего года выдано 324,4 тыс ипотечных кредитов на 1,29 трлн руб*. По сравнению с 4-м кварталом прошлого года количество выдач сократилось⬇️на 55%, а объемы – на 59%. Тогда было выдано 728,75 тыс. ипотек на 3,12 трлн руб.
Средний размер ипотечного кредита сократился за квартал на 7%: с 4,28 до 3,97 млн руб.
Средний срок ипотечного кредитования в последнем квартале 2023 г. составлял 266 мес. (22 года и 2 мес.). В I кв. 2024 г. ипотечные кредиты выдавались на более короткий период: 263 мес. (21 год и 11 мес.).
Год к году (м/м)
В годовом отношении объемы ипотечного кредитования снизились⬇️на 36%, а количество выдач – на 39%.
Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 6%: с 3,81 млн руб.
Средний срок ипотеки в марте текущего года составил 269 мес. (22 года и 5 мес.), годом ранее – 244 мес. (20 лет и 4 мес.).
* Учитываются кредиты банков, передающих данные в ОКБ (в первую очередь, кредиты Сбербанка), по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце.
👉 Статистика от ЦБ РФ за март 2024 тут
#ипотекаинедвижимость #статистика
Квартал к кварталу (кв/кв)
За 1-й квартал текущего года выдано 324,4 тыс ипотечных кредитов на 1,29 трлн руб*. По сравнению с 4-м кварталом прошлого года количество выдач сократилось⬇️на 55%, а объемы – на 59%. Тогда было выдано 728,75 тыс. ипотек на 3,12 трлн руб.
Средний размер ипотечного кредита сократился за квартал на 7%: с 4,28 до 3,97 млн руб.
Средний срок ипотечного кредитования в последнем квартале 2023 г. составлял 266 мес. (22 года и 2 мес.). В I кв. 2024 г. ипотечные кредиты выдавались на более короткий период: 263 мес. (21 год и 11 мес.).
Год к году (м/м)
В годовом отношении объемы ипотечного кредитования снизились⬇️на 36%, а количество выдач – на 39%.
Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 6%: с 3,81 млн руб.
Средний срок ипотеки в марте текущего года составил 269 мес. (22 года и 5 мес.), годом ранее – 244 мес. (20 лет и 4 мес.).
* Учитываются кредиты банков, передающих данные в ОКБ (в первую очередь, кредиты Сбербанка), по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце.
👉 Статистика от ЦБ РФ за март 2024 тут
#ипотекаинедвижимость #статистика
#ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По данным ОКБ (бюро кредитных историй, структура Сбера), по сравнению с 4 кв 2023 года количество выдач выросло на 18%, а объемы — на 28%.
🔝ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными под залог всех типов имущества в марте:
▪️Москва – 1,02 тыс кредитов на 2,02 млрд руб,
▪️Московская обл – 1,07 тыс кредитов на 1,67 млрд,
▪️Краснодарский край – 640 кредитов на 973,74 млн,
▪️Санкт-Петербург – 601 кредитов на 910,91 млн,
▪️Свердловская обл – 848 кредитов на 882,95 млн
🏚Если говорить о залоге недвижимости, то цифры такие:
Под залог недвижимости за прошлый год банки выдали 24,7 тысяч кредитов на 69,4 млрд рублей.
За 4 года средний чек вырос с 1,97 млн руб до 2,8 млн, а срок кредита под залог недвижимости с 48 мес до 85.
В марте 2024 года в общем объеме залогового кредитования на кредиты под залог недвижимости пришлось 23%, месяцем ранее - 15%. В целом за 1 кв 2024 года доля кредитов под залог недвижимости составила 16%. За 2023 год эта доля составила 38%.
☝️В 2024 году граждане чаще отдают в залог автомобили (85%) нежели недвижимость (16%).
#ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Наибольший рост выдачи кредитов произошёл в сегментах нецелевых ссуд и ипотеки, снижение — в сегменте автокредитования. Доля ипотеки в апреле, по данным Frank RG, составила 35%.
#ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Всего объем досрочно погашенных ипотечных кредитов за 1 кв 2024 года составил 432 млрд рублей
При этом:
▪️собственными средствами заемщика - 397,4 млрд
▪️вновь выданными кредитами - 2,0 млрд
▪️средствами, полученными от реализации заложенного имущества - 1,7 млрд
▪️госсубсидиями - 26,9 млрд
🔝ТОП-5 регионов, где в 1 кв было замечено больше всего досрочки за счет собственных средств:
▪️Москва - 63,4 млрд
▪️МО - 32,4 млрд
▪️Санкт-Петербург - 25,2 млрд
▪️Тюменская обл - 17,4 млрд
▪️Краснодарский край - 13,7 млрд
@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Из Обзора финансовой стабильности за IV квартал 2023 – I квартал 2024 года от ЦБ РФ. Про ипотеку:
После повышения ключевой ставки и ужесточения условий госпрограмм рост ипотеки существенно замедлился в 1-м квартале 2024 года.
С начала года 70% объема ипотеки обеспечено льготными программами.
Сохраняется большой разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья. По данным Росстата, на 01.04.2024 разница между средним уровнем цен в России на первичном и вторичном рынках составила 55% (в начале 2020 – 9%), а согласно данным «Домклик» – 45% (в 4-м квартале 2023 - 43%).
Систематическое завышение стоимости жилья в данных сделках приводило к тому, что фактический уровень LTV (соотношение суммы кредита к стоимости залога) в момент заключения договоров зачастую превосходил 100%. По той части кредитов, где значение LTV было занижено, ЦБ будет рекомендовать банкам скорректировать оценку стоимости залога.
Доля высокорискованных заемщиков снижается. Доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, снизилась с 45% выдач в 4-м квартале 2023 до 34% в 1-м квартале 2024.
Доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) снизилась с 52% в 4-м квартале 2022 до 17% в 1-м квартале 2024, в т.ч. на первичном рынке – с 69 до 2%.
Качество обслуживания ипотечных кредитов на данный момент остается хорошим.
#ипотекаинедвижимость #цбрф #статистика
После повышения ключевой ставки и ужесточения условий госпрограмм рост ипотеки существенно замедлился в 1-м квартале 2024 года.
С начала года 70% объема ипотеки обеспечено льготными программами.
Сохраняется большой разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья. По данным Росстата, на 01.04.2024 разница между средним уровнем цен в России на первичном и вторичном рынках составила 55% (в начале 2020 – 9%), а согласно данным «Домклик» – 45% (в 4-м квартале 2023 - 43%).
Систематическое завышение стоимости жилья в данных сделках приводило к тому, что фактический уровень LTV (соотношение суммы кредита к стоимости залога) в момент заключения договоров зачастую превосходил 100%. По той части кредитов, где значение LTV было занижено, ЦБ будет рекомендовать банкам скорректировать оценку стоимости залога.
Доля высокорискованных заемщиков снижается. Доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, снизилась с 45% выдач в 4-м квартале 2023 до 34% в 1-м квартале 2024.
Доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) снизилась с 52% в 4-м квартале 2022 до 17% в 1-м квартале 2024, в т.ч. на первичном рынке – с 69 до 2%.
Качество обслуживания ипотечных кредитов на данный момент остается хорошим.
#ипотекаинедвижимость #цбрф #статистика
Объемы выдач
В апреле 2024 года, пишет ЦБ РФ, сохранилась активность на рынке ипотеки. Выдано было больше, чем в марте. Но все-равно меньше, чем годом ранее.
Всего в апреле было выдано 123,2 тыс кредитов на сумму 465,8 млрд рублей, тогда как в марте т.г. - 117 тыс кредитов на сумму 447,3 млрд рублей. Годом ранее было выдано 153,3 тыс кредитов на 566,3 млрд руб.
В т.ч. по ДДУ - 43,1 тыс кредитов на 223,7 млрд руб (в марте т.г. - 42,2 тыс кредитов на 223,5 млрд руб ). Годом ранее - 41,6 тыс кредитов на 200.4 млрд.
Средняя сумма кредита
Средняя сумма кредита за месяц чуть снизилась - 3,78 млн руб при 3,82 млн месяцем ранее.
По ДДУ аналогично: 5,2 млн против 5,3 млн месяцем ранее.
Средний срок кредита
Средний срок ипотеки тоже снизился - 298,3 мес против 299,6 месяцем ранее.
По ДДУ аналогично - 314,2 мес против 316,4 месяцем ранее.
Средняя ставка
Средняя ставка в апреле не изменилась - 8,41%.
По ДДУ чуть снизилась: 6,23% против 6,29% месяцем ранее.
🟢Самая дешевая ипотека в апреле тут:
▪️Саха (5,14%
▪️Архангельская обл (5,71%
▪️Приморский край (5,98%
🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Чечня (13,27%
▪️Ингушетия (12,45%
▪️Дагестан (10,39%
***
☑️ ИЖС:
В апреле выдано на дома 37 тыс кредитов на 101,9 млрд руб (в марте было 32,9 тыс кредитов на 91,1 млрд). В т.ч. ИЖС - 27,2 тыс кредитов на 66 млрд. руб (в марте - 22 тыс на 60 млрд). Т.е. объемы ипотеки на частное домостроение растут
Средняя ставка по частному домостроению в апреле - 7,96% против 8,08% в марте. В т.ч. ИЖС - 6,96% против 6,68% в марте. Средняя сумма кредита - 2,75 млн против 2,77 млн в марте. В т.ч. ИЖС - 2,43 млн против 2,74 млн в марте).
***
Совокупный портфель ипотеки на 01.05.2024 немного подрос - 18,9 трлн рублей (с приобретенными кредитами) против 18,6 трлн месяцем ранее.
@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM