​​🚀 В ближайшие дни ожидаем 4 IPO, которые уже одобрил брокер Freedom Finance

1. DLocal Limited (DLO) - платформа платежных технологий, предназначенная для обработки массовых онлайн-платежей на развивающихся рынках

Объем размещения – $500 млн.
Диапазон размещения – $16-$18.
Количество размещаемых акций - 29,4 млн.
Капитализация на IPO – $4,979 млрд.
Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Citigroup/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ HSBC/ UBS Investment Bank.
Дата IPO – 2 июня.
Дата торгов – 3 июня.

Дедлайн по приему заявок: 02.06.2021 до 16.00 по Мск.

2. Marqeta Inc (MQ) - платформа для выпуска карт, предоставляющая инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платежных карт

Объем размещения – $998,8 млн.
Диапазон размещения – $20-$24.
Количество размещаемых акций - 45,4 млн.
Капитализация на IPO – $11,65 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Barclays, William Blair, KeyBanc.
Дата IPO – 8 июня. Дата торгов – 9 июня.

3. Monday.Com Ltd (MNDY) - компания разработала платформу (инструмент) для управления рабочими процессами

Объем размещения – $490,25 млн.
Диапазон размещения – $125-$140.
Количество размещаемых акций - 3,7 млн.
Капитализация на IPO – $5,8 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Co., Jefferies.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

4. Zeta Global Holdings Corp (ZETA) - компания разрабатывает ПО для маркетинга

Объем размещения – $249,7 млн.
Диапазон размещения – $10-$12.
Количество размещаемых акций – 22,7 млн.
Капитализация на IPO – $2,1 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

P.S. Более подробно об участии в каждом из них я расскажу после детального анализа компаний.

-----
#акции #IPO #DLO #MQ #MNDY #ZETA

​​➡️ Подал заявку в IPO Dlocal (DLO) на все свободные к подаче средства

Почему эту Уругвайскую компанию так дорого оценили?

- Обратил внимание, что в размещении участвуют самые крупные Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Citigroup/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ HSBC/ UBS Investment Bank
 
- Хороший рост выручки, более триллиона, потенциальный рынок с ростом под 30% 

- Dlocal работает в 29 развивающихся странах и планирует расширяться

🗣 Но самое главное: основную выручку приносят действующие клиенты. У Dlocal высокий показатель удержания клиентов и получения дополнительного дохода от них.

Поэтому компанию так хотят заполучить.

P.S. Ребята из Fidelity хотят аж 20% акций урвать по цене размещения IPO. Надеюсь и мне достанется кусочек :)

-----
#акции #IPO #DLO

​​Получил 274 акции Dlocal Ltd

Размещение на IPO 21$ за акцию. Компания удачно дебютировала, на сегодня прибыль более 50%

P.S. В деньгах: +2.893💲 за сутки

-----
#акции #IPO #DLO

​​🚀 Всем привет, эта неделя будет богата на инвестиционные возможности и события

Ожидаем аж 5 IPO, одобренные брокером Freedom Finance

Давненько такого не было, рынок IPO набирает обороты, вместе с тем растут в стоимости бумаги самой компании #FRHC и их фонда первичных размещений, что не может не радовать

Размещения будут проходить в разные дни и при распределении денег это нужно учесть

1. Marqeta Inc (MQ) - платформа для выпуска карт, предоставляющая инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платежных карт

Объем размещения – $998,8 млн.
Диапазон размещения – $20-$24. 
Количество размещаемых акций - 45,4 млн.
Капитализация на IPO – $11,65 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Barclays, William Blair, KeyBanc.
Дата IPO – 8 июня. Дата торгов – 9 июня.

Крайний срок подачи заявок - сегодня, 7 июня, до 20:00 МСК

2. Monday.Com Ltd (MNDY) - компания разработала платформу для управления рабочими процессами

Объем размещения – $490,25 млн.
Диапазон размещения – $125-$140. 
Количество размещаемых акций - 3,7 млн.
Капитализация на IPO – $5,8 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Co., Jefferies.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

Крайний срок приёма заявок 8 июня, вторник

3. Zeta Global Holdings Corp (ZETA) - компания разрабатывает ПО для маркетинга

Объем размещения – $249,7 млн.
Диапазон размещения – $10-$12. 
Количество размещаемых акций – 22,7 млн.
Капитализация на IPO – $2,1 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

Крайний срок приёма заявок 8 июня, вторник

4. LifeStance Health Group (LFST) - компания предоставляет амбулаторные услуги в области психического здоровья

Объем размещения – $640 млн.
Диапазон размещения – $15-$17. 
Количество размещаемых акций - 40 млн.
Капитализация на IPO – $5,978 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies, TPG Capital BD LLC, UBS Investment Bank и William Blair.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

Крайний срок приёма заявок 8 июня, вторник

5. TaskUs (TASK) - компания предоставляет услуги аутсорсинга

Объем размещения – $303,6 млн.
Диапазон размещения – $22-$24. 
Количество размещаемых акций – 13,2 млн.
Капитализация на IPO – $2,237 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley, Baird, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities и William Blair.
Дата IPO – 10 июня. Дата торгов – 11 июня.

Крайний срок приёма заявок 9 июня, среда

Чтобы наиболее эффективно распределить средства
сегодня нужно определиться как идти в первые 4 IPO

В среду после 17:30 разблокируются деньги с Marqeta, и эту сумму можно будет подать в TaskUs до 20:00, деньги с заявок, поданных во вторник, не разблокируются

P.S. Позже в канал я скину свои заявки по этим компаниям. Если у вас мало опыта или небольшой капитал, рекомендую инвестировать через ЗПИФ

-----
#акции #IPO #MQ #MNDY #ZETA #LFST #TASK

​​✅ Подал заявку на участие в IPO Marqeta Inc (MQ) на 50 000$

Основные плюсы и минусы Marqeta Inc:

➕ Платформа, основанная на открытых API-интерфейсах, позволяет компаниям разрабатывать современные, удобные платёжные карты, выпускать виртуальные дебетовые карты

➕ Объем рынка 45 триллионов $, а к 2030 году прогнозируют 70-80 триллионов

➕ Технологические IPO в прошлом году принесли доходность в 30%

➕ в 2020 году сильный рост выручки благодаря увеличению спроса со стороны таких клиентов как Instacart и DoorDash

За 3 месяца 2021 выручка 107 млн $, что на 123% выше аналогичного периода прошлого года. Скорость роста выручки набирает обороты

В 2020 компания обработала платежей на 60,1 миллиарда долларов от общего объёма, что на 177% больше, чем в 2019

➕ Уровень удержания чистой выручки в 2019 и 2020 годах был чрезвычайно высоким – 200%

Этот показатель очень сильно влияет на участие инвесторов в IPO

➕ Marqeta получила награду топ 50 Disruptor от CNBC в 2020 и награду Tearsheet Embedded Awards

➖ 70% всей выручки приходится всего на 1 клиента в лице Square, что несёт в себе серьёзный риск

➖ Компания выходит с дисконтом к последней своей оценке и будет оценена в 11,6 млрд в середине текущего ценового диапазона

Оценка ниже последнего раунда финансирования является негативным показателем. Но есть нюанс: до этого оценка компании и отрасли в целом была высокая

➖ Ни один из существующих акционеров не проявил интереса к покупке акций по цене IPO

P.S. Всего к подаче у меня доступно около 95.000$. Я не буду равномерно участвовать во всех IPO, о которых писал ранее.

Из этого пула Marqeta Inc считаю самой перспективной. По остальным информация будет позже

-----
#акции #IPO #MQ

​​⏩ Подал заявку в IPO TaskUs (TASK) на 46.000$ 

 Плюсы и минусы TaskUs:

➕ Клиенты компании - всем известные лидеры в своих направлениях Zoom, Netflix, Uber, Coinbase и Oscar. На конец 2020 более 100 крупных клиентов 

➕ Большой штат сотрудников во главе с отличным CEO

➕ Мировой рынок аутсорсинга бизнес-процессов оценивается в 232 млрд $ в 2020 и неуклонно растёт. Прогнозируют как рост клиентской базы, так и рост доходов компании 

➕ Компания операционно прибыльна, выручка растет

➖ Ни один из акционеров компании заинтересовался приобретением акций по цене IPO

➖ Пятерка основных клиентов компании принесла 56% выручки компании в 2020, доля основного клиента - 32% выручки. Но это сильно не пугает

➖ Акционеры TaskUs, включая частную инвестиционную компанию Blackstone, планируют продать дополнительно 7,65 млн акций

P.S. На старте TaskUs может не показать сильного роста. Но благодаря хорошему менеджменту она сможет завоевать рынок за счет новых крупных клиентов, став публичной.

-----
#акции #IPO #TASK

​​⏱️ Итоги недели по 5 IPO

Удалось получить акции:

1. Marqeta Inc (MQ) - 110 шт.
2. LifeStance Health Group (LFST) - 391 шт.
3. Zeta Global Holdings Corp (ZETA) - 186 шт.
4. TaskUs (TASK) - 134 шт.

Компания ZETA пока не оправдывает риск, посмотрим как поведут себя акции к локапу. LFST и TASK показывают отличную динамику, хотя многие инвесторы пропустили эти IPO

Динамика по всем IPO на скрине ниже

P.S. Акцию MNDY взял только для отслеживания и сравнения

-----
#акции #IPO #MQ #MNDY #ZETA #LFST #TASK

​​📌  IPO WalkMe

Данное размещение я пропускаю

Очень много моментов мне не понравилось в данной компании:

➖ Высокая конкуренция в отрасли и необходимость постоянной модернизации процессов. А у компании по факту одна крупная разработка - платформа Digital Adoption Platform, снижение спроса на которую скажется на всем бизнесе фирмы, уникальность их продукта так же под большим вопросом.

➖ Компания имеет значительный операционный убыток, а к операционной прибыли, на мой взгляд придут очень не скоро.

➖ Рост выручки на 24,6% за последние 3 месяца, что значительно медленнее результатов прошлого года.

➖ Это одна из самых маленьких SaaS компаний по размеру выручки.

Компании с такими финансовыми результатами без ближайших перспектив выхода из убыточности я буду пропускать, даже если она разместится изначально с небольшим апсайдом, то к локапу или малейшей коррекции рынка, эту компанию будут сбрасывать.

P.S. Завтра еще 2 IPO которые на первый взгляд кажутся куда более интересными, по ним отпишусь после более детального анализа.

-----
#акции #IPO #Wkme

​​📆 IPO двух биотехов

Сегодня подал заявки на IPO Verve Therapeutics (Verv) и Cyteir Therapeutics (Cyt)

Verve Therapeutics (VERV) – доклиническая биотехнологическая компания, разрабатывающая однокурсивные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний с помощью редактирования генов

Объем размещения – $200 млн.
Диапазон размещения – $16-$18. 
Количество размещаемых акций – 11,8 млн.
Капитализация на IPO – $744,97 млн.
Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan/ Jefferies/ Guggenheim Securities/ William Blair

Cyteir Therapeutics (CYT) – новатор в нацеливании на реакцию на повреждение ДНК, разрабатывает новое поколение синтетических препаратов для лечения рака

Объем размещения – $125,8 млн.
Диапазон размещения – $16-$18. 
Количество размещаемых акций – 7,4 млн.
Капитализация на IPO – $585,99 млн.
Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ BofA Securities

В эти компании иду в пропорциях 45% / 55%

Мне безумно нравится направление, которым занимается Verve. Секвенирование ДНК и редактирование генов - инновационная медицина, так называемая генная инженерия. Это будущий тренд в медицине, развитие новых методик поможет избавиться от многих заболеваний, в том числе и неизлечимых

Почему подал больше на Cyteir? Хочу диверсифицировать риски: сегодня важное заседание ФРС, которое может повлиять на дальнейшее развитие монетарной политики и всего рынка в целом, и риск его коррекции не исключен. Кроме того объем размещения разный, и я хочу нивелировать разброс в аллокации и получить акций примерно на одинаковые суммы

-----
#акции #IPO #VERV #CYT

​​⏩  Итоги 3-х IPO прошлой недели


🔸WKME Данное размещение я пропускал
Доходность: -5%
Аллокация: до 12%

🔸VERV Доходность на данный момент +100%
Удалось купить 97 акций моя аллокация 3,8 %

🔸CYT:  Убыток на данный момент - 3.33%
Удалось купить 52 акции моя аллокация 1,58 %

Очень доволен размещением компании Verve Therapeutics, постом выше писал, почему она мне понравилась больше всех и рынок так же высоко оценил потенциал этой компании и направления.

-----
#акции #IPO #VERV #CYT #WKME

​​⚡️  Новая неделя начинается сразу с 3-х анонсированных IPO средства между которыми нужно распределить сегодня.


1. Sprinklr (CXM) – предоставляет облачные сервисы, которые крупные предприятия используют для управления взаимодействием с клиентами.

Объем размещения – $361 млн. 
Диапазон размещения – $18-$20. 
Количество размещаемых акций – 19 млн. 
Капитализация на IPO – $4,758 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/J.P.Morgan/Citigroup/Barclays/Wells Fargo Securities. 

➕ Продукт по подписке (Saas), современный маркетинг и реклама
➕ По состоянию на 30 апреля 2021 года у них было 69 клиентов с доходом от подписки, равным или превышающим 1,0 млн долларов США за последний 12-месячный период, что составило примерно 47% выручки от подписки за этот период. 
➕ Стабильный темп роста выручки
➕ У компании есть неплохой запас наличности, которого вполне хватит на срок более двух лет, так что выход на IPO точно не назовёшь вынужденным

➖ Сильная конкуренция на данном рынке.
➖ Компания неплохо двигалась к операционной безубыточности, но последний квартал можно назвать большим провалом, валовая прибыль так же показала снижение.

По-моему мнению, это компания аутсайдер из данной тройки.

2. Confluent (CFLT) - компания продает программное обеспечение, которое разработчики могут использовать для быстрого перемещения данных для использования внутри приложений. 

Объем размещения – $713 млн. 
Диапазон размещения – $29-$33. 
Количество размещаемых акций – 23 млн. 
Капитализация на IPO – $7,823 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Citigroup. 

➕ Продукт (SaaS), потенциальный рынок.
Confluent размещает в приложениях что-то вроде датчика, который помогает соединить данные в точную сеть информации, которую хочет клиент, и хранит её в одном месте, это позволяет клиентам постоянно запрашивать самые свежие данные. 
➕ Команда компании, руководитель из LinkedIn
➕ Клиентская база, уровень удержания клиентов.
по состоянию на март 2021 года у компании более 2500 платёжеспособных клиентов, что на 1500 увеличилось всего за 12 месяцев.
➕ Венчурные инвесторы

➖ Рост выручки значительно замедлился в 2020 году и продолжил замедление в 1 квартале 21 года.
➖ Компания не просто операционно убыточна, этот убыток растёт с лавинообразной скоростью.
➖ Оценка на размещении даже с учетом темпов роста крайне высока. Да и сам объем размещения приличный.
➖ Некоторые из основателей активно продавали свои акции

Компания темная лошадка, очень перспективный продукт но финансовые цифры мне не понравились,
может стрельнут в ожидании будущих доходов и развития компании.

3. Doximity (DOCS) - это онлайн-платформа для врачей, которая позволяет им сотрудничать с коллегами, безопасно координировать уход за пациентами, проводить виртуальные приемы пациентов, читать последние медицинские новости и исследования. Doximity часто называют LinkedIn для врачей (LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов).

Объем размещения – $501 млн. 
Диапазон размещения – $20-$23. 
Количество размещаемых акций – 23,3 млн. 
Капитализация на IPO – $3,831 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan Securities. 

➕ Очень интересный и нужный продукт и услуги, высокое удержание клиентской базы.
➕ Компания написала в своём S-1, что по состоянию на 31 марта более 80% врачей в США использовали эту платформу.
➕ Компания прибыльна и эта прибыль растёт очень быстро

➖ Акционеры не объявили о интересе в акциях по цене IPO. .

Эта компания прибыльна и это очень важный фактор для принятия решений инвесторами, особенно это актуально в виду того что у всех 3-х основной андеррайтер Morgan Stanley, а по статисте размещений последних технологических IPO у данного андеррайтера, лучше всего размещались прибыльные компании или с неплохими финансовыми показателями.

Я же решил подавать заявки равномерно во все эти компании.
-----
#акции #IPO #CXM #CFLT #DOCS

🧬  Бомбическое IPO - Graphite Bio (GRPH) - моя история ALL IN !

Graphite Bio – биотехнологическая компания ранней фазы, разрабатывающая методы лечения с помощью редактирования генов для серповидно-клеточной анемии и других заболеваний.

Объем размещения – $200 млн.
Диапазон размещения – $15-$17. 
Количество размещаемых акций – 12,5 млн.
Капитализация на IPO – $871,7 млн.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ BofA Securities/ Cowen/ SVB Leerink.
Дата IPO – 24 июня. 
Дата торгов – 25 июня.

➕ К концу 2020 года Graphite Bio получила одобрение от FDA на проведение испытания генной терапии у пациентов с серповидно-клеточной анемией.

➕ Серьёзные инвестиции от крупных и известных венчурных капиталистов, список большой что нет смысла перечислять всех.

➕ Разработка GPH101 уже в 1/2 фазе клинических испытаний серповидно-клеточной анемии.

➕ В Graphite утверждают, что у стартапа есть технологии и ноу-хау для более точной и эффективной вставки новой ДНК в геномы, чем у её конкурентов, а так же они пока не раскрывали и не публиковали исследования за последние 4 года, но намекают, что у них есть невероятные данные редактирования генов!

Как я уже неоднократно писал, редактирование генов это передовая методика и новый глобальный тренд в медицине, а эта компания, имеющая прекрасных ученых и окруженная топовыми венчурными инвесторами находится в самом старте этого направления и оценена пока еще меньше 1 млрд долларов общей капитализации, что для меня еще один несомненный плюс, единственно о чем жалею, что в заявку не освободятся средства от предыдущих 2х IPO, но я распродал даже часть своего портфеля, что бы увеличить сумму заявки и получить побольше акций.

-----
#акции #IPO #GRPH

📌  Опять 5 IPO в которые нужно распределить заявки :) Так же предполагаю, что сегодня - завтра будет еще анонс IPO ABOS, а оно будет наиболее интересным!

Предупрежу сразу, очень тяжело досконально проанализировать столько информации и еще по каждой компании написать краткое самари из ее плюсов и минусов, и успеть это сделать до дедлайна, поэтому будет просто краткий пост с моим решением по участию в данных размещениях

SentinelOne (S) +- мой рейтинг 3. Объем размещения – $880 млн. подаю на 31000$

Xometry (XMTR) --+ мой рейтинг 2. Объем размещения – $275 млн. подаю на 26000$

LegalZoom com (LZ) +- мой рейтинг 3. Объем размещения – $487,58 млн подаю на 31000$

EverCommerce Inc (EVCM) ++- мой рейтинг 4. Объем размещения – $325 млн. подавать на нее буду завтра, оставил запас капитала, если объявят об ABOS то разделю его на 2, среди этих всех компаний это два фаворита для меня.

DiDi Global Inc (DIDI) - - + мой рейтинг 1. Объем размещения – $3,888 млрд. подаю символические 2000$ эту компанию лучше взять на вторичном рынке, когда будет более подходящее время как со стороны политических взаимоотношений между США и КНР, так и после антимонопольного разбирательства.

-----
#акции #IPO #S #XMTR #LZ #EVCM #DIDI

​​🟩  Freedom Holding Corp.

Всем очень рекомендую посмотреть запись выступления Тимура Турлова на встрече акционеров компании в Москве.
В очередной раз убеждаюсь в серьезности структуры и стратегии ФФ как холдинга, а так же перспективам и дальнейшим планам развития.

👉 https://youtu.be/E27bzuFZE9U

-----
#акции #FRHC #брокер #IPO

⚠️ IPO WCG Clinical #WCGS пропускаю.
На данный момент размещение несет в себе рисков больше, чем желание обладать ее акциями.
Компания имеет долговую нагрузку, при не впечаталяющих денежных потоках, что при коррекции на рынке, которую я ожидаю, как раз в период ее локапа, несомненно скажется на стоимости цены акций, и предпологаю, что она в этот период будет ниже цены ipo, поэтому можно будет уже с дисконтом купить на вторичке.
#IPO #акции #WCGS

⚠️🇺🇸 SP500 сильно оторвался от своего 50-летнего среднего тренда. На данный момент это отклонение составляет 33% ...

#SPX #акции #SP500

Mark Zuckerberg, по данным инсайдерских сделок, с начала августа 2021 года продал 618 400 акций FB на сумму более 220 млн $

"Ля ты крыса" 😂

#акции #facebook #fb #инсайдеры

Акции Virpax взлетали практически с 4$ до 36$ сейчас торгуются по 24$ на новости о лекарстве от COVID, рисковые трейдеры могут попробовать зайти, но что то мое нутро мне подсказывает, что "вакцино деятели" так просто не дадут распространения лекарству.

https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2076810

#акции #vrpx

Через Freedom Finance купить криптовалюту можно через ETF, которые должны коррелироваться.
GBTC.US – ETF на Биткойн.
ETHE.US - ETF на Эфириум/Ethereum.

Если вы не торгуете криптой напрямую, есть альтернативная возможность торговать бумагами, которые имеют отношение к биткоину:

Майнинговые компании:
MARA
RIOT
CAN
OSTK
ATOM
А также, следующие акции тоже получат выгоду (хотя и не прямую) от роста крипты:
MSTR
JFU
IBKR
CBOE
CME
PYPL
NVDA
SQ
NDAQ
#crypto #крипта #акции