​​🚀 В ближайшие дни ожидаем 4 IPO, которые уже одобрил брокер Freedom Finance

1. DLocal Limited (DLO) - платформа платежных технологий, предназначенная для обработки массовых онлайн-платежей на развивающихся рынках

Объем размещения – $500 млн.
Диапазон размещения – $16-$18.
Количество размещаемых акций - 29,4 млн.
Капитализация на IPO – $4,979 млрд.
Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Citigroup/ Morgan Stanley/ BofA Securities/ HSBC/ UBS Investment Bank.
Дата IPO – 2 июня.
Дата торгов – 3 июня.

Дедлайн по приему заявок: 02.06.2021 до 16.00 по Мск.

2. Marqeta Inc (MQ) - платформа для выпуска карт, предоставляющая инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платежных карт

Объем размещения – $998,8 млн.
Диапазон размещения – $20-$24.
Количество размещаемых акций - 45,4 млн.
Капитализация на IPO – $11,65 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Barclays, William Blair, KeyBanc.
Дата IPO – 8 июня. Дата торгов – 9 июня.

3. Monday.Com Ltd (MNDY) - компания разработала платформу (инструмент) для управления рабочими процессами

Объем размещения – $490,25 млн.
Диапазон размещения – $125-$140.
Количество размещаемых акций - 3,7 млн.
Капитализация на IPO – $5,8 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Co., Jefferies.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

4. Zeta Global Holdings Corp (ZETA) - компания разрабатывает ПО для маркетинга

Объем размещения – $249,7 млн.
Диапазон размещения – $10-$12.
Количество размещаемых акций – 22,7 млн.
Капитализация на IPO – $2,1 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

P.S. Более подробно об участии в каждом из них я расскажу после детального анализа компаний.

-----
#акции #IPO #DLO #MQ #MNDY #ZETA

​​🚀 Всем привет, эта неделя будет богата на инвестиционные возможности и события

Ожидаем аж 5 IPO, одобренные брокером Freedom Finance

Давненько такого не было, рынок IPO набирает обороты, вместе с тем растут в стоимости бумаги самой компании #FRHC и их фонда первичных размещений, что не может не радовать

Размещения будут проходить в разные дни и при распределении денег это нужно учесть

1. Marqeta Inc (MQ) - платформа для выпуска карт, предоставляющая инфраструктуру и инструменты для создания настраиваемых платежных карт

Объем размещения – $998,8 млн.
Диапазон размещения – $20-$24. 
Количество размещаемых акций - 45,4 млн.
Капитализация на IPO – $11,65 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Barclays, William Blair, KeyBanc.
Дата IPO – 8 июня. Дата торгов – 9 июня.

Крайний срок подачи заявок - сегодня, 7 июня, до 20:00 МСК

2. Monday.Com Ltd (MNDY) - компания разработала платформу для управления рабочими процессами

Объем размещения – $490,25 млн.
Диапазон размещения – $125-$140. 
Количество размещаемых акций - 3,7 млн.
Капитализация на IPO – $5,8 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Allen & Co., Jefferies.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

Крайний срок приёма заявок 8 июня, вторник

3. Zeta Global Holdings Corp (ZETA) - компания разрабатывает ПО для маркетинга

Объем размещения – $249,7 млн.
Диапазон размещения – $10-$12. 
Количество размещаемых акций – 22,7 млн.
Капитализация на IPO – $2,1 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

Крайний срок приёма заявок 8 июня, вторник

4. LifeStance Health Group (LFST) - компания предоставляет амбулаторные услуги в области психического здоровья

Объем размещения – $640 млн.
Диапазон размещения – $15-$17. 
Количество размещаемых акций - 40 млн.
Капитализация на IPO – $5,978 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies, TPG Capital BD LLC, UBS Investment Bank и William Blair.
Дата IPO – 9 июня. Дата торгов – 10 июня.

Крайний срок приёма заявок 8 июня, вторник

5. TaskUs (TASK) - компания предоставляет услуги аутсорсинга

Объем размещения – $303,6 млн.
Диапазон размещения – $22-$24. 
Количество размещаемых акций – 13,2 млн.
Капитализация на IPO – $2,237 млрд.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley, Baird, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities и William Blair.
Дата IPO – 10 июня. Дата торгов – 11 июня.

Крайний срок приёма заявок 9 июня, среда

Чтобы наиболее эффективно распределить средства
сегодня нужно определиться как идти в первые 4 IPO

В среду после 17:30 разблокируются деньги с Marqeta, и эту сумму можно будет подать в TaskUs до 20:00, деньги с заявок, поданных во вторник, не разблокируются

P.S. Позже в канал я скину свои заявки по этим компаниям. Если у вас мало опыта или небольшой капитал, рекомендую инвестировать через ЗПИФ

-----
#акции #IPO #MQ #MNDY #ZETA #LFST #TASK

​​✅ Подал заявку на участие в IPO Marqeta Inc (MQ) на 50 000$

Основные плюсы и минусы Marqeta Inc:

➕ Платформа, основанная на открытых API-интерфейсах, позволяет компаниям разрабатывать современные, удобные платёжные карты, выпускать виртуальные дебетовые карты

➕ Объем рынка 45 триллионов $, а к 2030 году прогнозируют 70-80 триллионов

➕ Технологические IPO в прошлом году принесли доходность в 30%

➕ в 2020 году сильный рост выручки благодаря увеличению спроса со стороны таких клиентов как Instacart и DoorDash

За 3 месяца 2021 выручка 107 млн $, что на 123% выше аналогичного периода прошлого года. Скорость роста выручки набирает обороты

В 2020 компания обработала платежей на 60,1 миллиарда долларов от общего объёма, что на 177% больше, чем в 2019

➕ Уровень удержания чистой выручки в 2019 и 2020 годах был чрезвычайно высоким – 200%

Этот показатель очень сильно влияет на участие инвесторов в IPO

➕ Marqeta получила награду топ 50 Disruptor от CNBC в 2020 и награду Tearsheet Embedded Awards

➖ 70% всей выручки приходится всего на 1 клиента в лице Square, что несёт в себе серьёзный риск

➖ Компания выходит с дисконтом к последней своей оценке и будет оценена в 11,6 млрд в середине текущего ценового диапазона

Оценка ниже последнего раунда финансирования является негативным показателем. Но есть нюанс: до этого оценка компании и отрасли в целом была высокая

➖ Ни один из существующих акционеров не проявил интереса к покупке акций по цене IPO

P.S. Всего к подаче у меня доступно около 95.000$. Я не буду равномерно участвовать во всех IPO, о которых писал ранее.

Из этого пула Marqeta Inc считаю самой перспективной. По остальным информация будет позже

-----
#акции #IPO #MQ

​​⏱️ Итоги недели по 5 IPO

Удалось получить акции:

1. Marqeta Inc (MQ) - 110 шт.
2. LifeStance Health Group (LFST) - 391 шт.
3. Zeta Global Holdings Corp (ZETA) - 186 шт.
4. TaskUs (TASK) - 134 шт.

Компания ZETA пока не оправдывает риск, посмотрим как поведут себя акции к локапу. LFST и TASK показывают отличную динамику, хотя многие инвесторы пропустили эти IPO

Динамика по всем IPO на скрине ниже

P.S. Акцию MNDY взял только для отслеживания и сравнения

-----
#акции #IPO #MQ #MNDY #ZETA #LFST #TASK