Почём фунт лиха баррель нефти?
В новостях с разницей в 1 день:
🔻Нефть может упасть до $65 за баррель к концу этого года и до $45 к концу 2023, если наступит рецессия, разрушающая спрос — Citigroup
🔻Нефть может подорожать до $380 за баррель, если Россия сократит поставки — JPMorgan
Вот такие противоречивые прогнозы дают ведущие аналитики.
Давайте посмотрим, как вела себя нефть в различные кризисы:
➡️В кризис 70х гг. цены на нефть росли - что логично, предложение было ограниченным. Тогда был нефтяной шок - все арабские страны — члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония. Причина - войны (!).
➡️Сильнее всего нефть падала после кризиса 2008 года - со 140 до 45$ за баррель (спад мировой экономики)
➡️В 2014 году котировки со 110$ снизились к 2016 до 35$ за баррель (сначала цена подскочила на фоне обострения иранской ситуации, а затем Саудовская Аравия демпинговала, стараясь сохранить место на рынке)
Учитывая сырьевую природу нынешнего кризиса, логично было бы предположить повышение цен на сырьё. Но, с учетом сворачивание политики QE, потребление никак не стимулируют и спрос на сырьё может начать снижаться. Действительно, сложно дать однозначный прогноз... Тем более многие цветные металлы уже снижаются в цене.
Я всегда привожу инвестиционные часы - сейчас мы видим падение акций, находимся в периоде спада. Во время рецессии происходит замедление экономики и обычно сырьевые компании снижаются.
Так как прогноз не может быть однозначным и сейчас неизвестно, как развернётся ситуация, нам, как всегда, помогает диверсификация (соблюдать долю и не брать плечи, читаю, что после февраля люди не побоялись использовать плечи для Газпрома).
#нефть #инвестиционные_часы @invest_privet
В новостях с разницей в 1 день:
🔻Нефть может упасть до $65 за баррель к концу этого года и до $45 к концу 2023, если наступит рецессия, разрушающая спрос — Citigroup
🔻Нефть может подорожать до $380 за баррель, если Россия сократит поставки — JPMorgan
Вот такие противоречивые прогнозы дают ведущие аналитики.
Давайте посмотрим, как вела себя нефть в различные кризисы:
➡️В кризис 70х гг. цены на нефть росли - что логично, предложение было ограниченным. Тогда был нефтяной шок - все арабские страны — члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония. Причина - войны (!).
➡️Сильнее всего нефть падала после кризиса 2008 года - со 140 до 45$ за баррель (спад мировой экономики)
➡️В 2014 году котировки со 110$ снизились к 2016 до 35$ за баррель (сначала цена подскочила на фоне обострения иранской ситуации, а затем Саудовская Аравия демпинговала, стараясь сохранить место на рынке)
Учитывая сырьевую природу нынешнего кризиса, логично было бы предположить повышение цен на сырьё. Но, с учетом сворачивание политики QE, потребление никак не стимулируют и спрос на сырьё может начать снижаться. Действительно, сложно дать однозначный прогноз... Тем более многие цветные металлы уже снижаются в цене.
Я всегда привожу инвестиционные часы - сейчас мы видим падение акций, находимся в периоде спада. Во время рецессии происходит замедление экономики и обычно сырьевые компании снижаются.
Так как прогноз не может быть однозначным и сейчас неизвестно, как развернётся ситуация, нам, как всегда, помогает диверсификация (соблюдать долю и не брать плечи, читаю, что после февраля люди не побоялись использовать плечи для Газпрома).
#нефть #инвестиционные_часы @invest_privet
У нас рубрика инвестиционные часы ⏰
В прошлом выпуске я писала, что “во время рецессии... обычно сырьевые компании снижаются” и определили, что по часам мы
Посмотрите, как скорректировались за последний квартал крупнейшие сырьевые компании - на 30-50%. Честно говоря, я даже немножко в шоке как все по часам работает 😱Это фаза “падение цен на сырьё”.
Сейчас мы приближаемся к цифре “4” - падение запасов. В новостях уже было, что Европа начала отбирать газ из хранилищ, что в США продают топливо из запасов.
То есть сейчас могут быть интересны:
➡️ корпоративные облигации (в этом посте писала, какие присматриваю к покупке), часть правда уже выросла.
➡️ сектор недвижимости наблюдали, что начал рост - сейчас притормозили и скорректировались
➡️ следующим будем рассматривать финансовый сектор
Заметьте, что фондовый рынок прайсит экономическую обстановку. То есть, официально рецессия ещё не наступила, а многие компании уже упали более чем на 50%.
Инвестор должен думать на 2 шага вперёд - фондовый рынок предсказывает рецессию, а инвестор предсказывает фондовый рынок. Сложно? Конечно, сложно. Для этого и учимся, разбираем с вами каждый шаг.
Был очень крутой вебинар от 21 мая, посмотрите , кто не смотрел. Хочу в понедельник сверить с вами часы;) постараюсь успеть подготовиться к вебинару.
#сырье #инвестиционные_часы @invest_privet
В прошлом выпуске я писала, что “во время рецессии... обычно сырьевые компании снижаются” и определили, что по часам мы
(под “мы” я имею в виду мировую экономику, скорее Запад, так как сейчас сложно оценивать котировки российских компаний, на которые прежде всего давит геополитика) подходим к цифре 3. Посмотрите, как скорректировались за последний квартал крупнейшие сырьевые компании - на 30-50%. Честно говоря, я даже немножко в шоке как все по часам работает 😱Это фаза “падение цен на сырьё”.
Сейчас мы приближаемся к цифре “4” - падение запасов. В новостях уже было, что Европа начала отбирать газ из хранилищ, что в США продают топливо из запасов.
То есть сейчас могут быть интересны:
➡️ корпоративные облигации (в этом посте писала, какие присматриваю к покупке), часть правда уже выросла.
➡️ сектор недвижимости наблюдали, что начал рост - сейчас притормозили и скорректировались
➡️ следующим будем рассматривать финансовый сектор
Заметьте, что фондовый рынок прайсит экономическую обстановку. То есть, официально рецессия ещё не наступила, а многие компании уже упали более чем на 50%.
Инвестор должен думать на 2 шага вперёд - фондовый рынок предсказывает рецессию, а инвестор предсказывает фондовый рынок. Сложно? Конечно, сложно. Для этого и учимся, разбираем с вами каждый шаг.
Был очень крутой вебинар от 21 мая, посмотрите , кто не смотрел. Хочу в понедельник сверить с вами часы;) постараюсь успеть подготовиться к вебинару.
#сырье #инвестиционные_часы @invest_privet
Сделки инсайдеров
Подсматривая за сделками инсайдеров, можно подобрать какие-то идеи для покупки, поэтому мониторю периодически.
Последние несколько месяцев там, в основном, продажи - все готовятся к рецессии и обвалу рынков. Тем ярче на их фоне выделяются покупки.
Очень заинтересовал набор покупок - 🏦банк, 🛢нефть и 🎰казино. Это типа - заработал на нефти, выиграл в казино, положил в банк?))
Давайте кратко посмотрим, что за компании-фавориты у инсайдеров:
💎Energy Transfer LP #ET - владеет трубопроводами для транспортировки природного газа, а также хранилищами для природного газа и СПГ. Обеспечивает транспортировку сырой нефти. К цене 11,8$ див.доходность составляет 7,8% (будьте внимательны, налог на дивиденды объединений типа LP - 35%). Последние отчёты компании за счёт высоких цен на энергоносители показали хорошие результаты. Из минусов можно отметить достаточно высокий уровень долга debt/equity=1,81, довольно низкую операционную рентабельность 8,6%. При этом компания недооценена по выручке p/s=0,44. Мне кажется, довольно интересный вариант.
Из рисков - падение цены на нефть (что, видимо, учтено аналитиками в снижении прогноза по прибыли на акцию)
💎Franklin Resources #BEN - инвестиционный холдинг. Инсайдеры скупают акции с июля. Компания растёт за счёт приобретений и является консолидатором в отрасли управления активами.
По p/e компания оценена дешевле конкурентов 8,54, но переоценена по будущим прибылям (peg=6,19). Из плюсов дивиденды 4,03% к текущей цене 28,79$. Честно говоря, не вижу идеи в акции и большого апсайда. В следующем выпуске рубрики #инвестиционные_часы разберём с вами, что из финансового сектора брать в кризис. Не переключайтесь!)
💎MGM Resorts International #MGM владеет и управляет казино, отелями и развлекательными курортами в США и Макао (Китай). Базируется в Лас-Вегасе.
Из плюсов - высокая чистая рентабельность 26,9%. Негатив - долги на достаточно высоком уровне (debt/equity=1,49), выручка ещё не достигла допандемийного уровня
Драйверы - восстановление индустрии в Китае после отмены локдаунов.
Риски - что новый штамм более серьезный, чем ожидалось и будут новые локдауны.
По технике - цена отбилась от уровня 30$, при уходе ниже 30 - возможно падение до 17$.
💎Также покупки были в JPMorgan Chase & Co #JPM (банк), Ecolab #ECL (спец.химикаты), Six Flags #SIX (парки развлечений). Если вам зайдёт рубрика, то в следующий раз разберу их подробнее.😉
❓Используете инсайдерские сделки при поиске идей или не знали о такой возможности?
#идеи @invest_privet
Подсматривая за сделками инсайдеров, можно подобрать какие-то идеи для покупки, поэтому мониторю периодически.
Последние несколько месяцев там, в основном, продажи - все готовятся к рецессии и обвалу рынков. Тем ярче на их фоне выделяются покупки.
Очень заинтересовал набор покупок - 🏦банк, 🛢нефть и 🎰казино. Это типа - заработал на нефти, выиграл в казино, положил в банк?))
Давайте кратко посмотрим, что за компании-фавориты у инсайдеров:
💎Energy Transfer LP #ET - владеет трубопроводами для транспортировки природного газа, а также хранилищами для природного газа и СПГ. Обеспечивает транспортировку сырой нефти. К цене 11,8$ див.доходность составляет 7,8% (будьте внимательны, налог на дивиденды объединений типа LP - 35%). Последние отчёты компании за счёт высоких цен на энергоносители показали хорошие результаты. Из минусов можно отметить достаточно высокий уровень долга debt/equity=1,81, довольно низкую операционную рентабельность 8,6%. При этом компания недооценена по выручке p/s=0,44. Мне кажется, довольно интересный вариант.
Из рисков - падение цены на нефть (что, видимо, учтено аналитиками в снижении прогноза по прибыли на акцию)
💎Franklin Resources #BEN - инвестиционный холдинг. Инсайдеры скупают акции с июля. Компания растёт за счёт приобретений и является консолидатором в отрасли управления активами.
По p/e компания оценена дешевле конкурентов 8,54, но переоценена по будущим прибылям (peg=6,19). Из плюсов дивиденды 4,03% к текущей цене 28,79$. Честно говоря, не вижу идеи в акции и большого апсайда. В следующем выпуске рубрики #инвестиционные_часы разберём с вами, что из финансового сектора брать в кризис. Не переключайтесь!)
💎MGM Resorts International #MGM владеет и управляет казино, отелями и развлекательными курортами в США и Макао (Китай). Базируется в Лас-Вегасе.
Из плюсов - высокая чистая рентабельность 26,9%. Негатив - долги на достаточно высоком уровне (debt/equity=1,49), выручка ещё не достигла допандемийного уровня
Драйверы - восстановление индустрии в Китае после отмены локдаунов.
Риски - что новый штамм более серьезный, чем ожидалось и будут новые локдауны.
По технике - цена отбилась от уровня 30$, при уходе ниже 30 - возможно падение до 17$.
💎Также покупки были в JPMorgan Chase & Co #JPM (банк), Ecolab #ECL (спец.химикаты), Six Flags #SIX (парки развлечений). Если вам зайдёт рубрика, то в следующий раз разберу их подробнее.😉
❓Используете инсайдерские сделки при поиске идей или не знали о такой возможности?
#идеи @invest_privet