Новый день! #инвестутро

• $VTBR ВТБ подал иск к Euroclear

• $YNDX МКПАО Яндекс утвердило устав Общества в новой редакции

• Акционеры МТС-Банка приняли решение обратиться за листингом акций на Мосбирже

• $TCSG Тинькофф Инвестиции запустил платформу для выхода компаний на pre-IPO

• Приток денег на фондовый рынок в 2023 году перекрыл отток 2022-го

💵Доллар - 91.50₽
💶Евро - 100.02₽
🪙Юань - 12.68₽
🏅Золото - 2178.65$
🛢Нефть Brent - 83.39$

Производитель микроэлектроники «Элемент» рассчитывает получить оценку на IPO в 100-150 млрд рублей

В ходе IPO компания хочет привлечь 10-15 млрд рублей. То есть free-float может составить около 10%

В настоящий момент «Элемент» является крупнейшим производителем российской микроэлектроники. «Элемент» объединяет порядка 20 производителей и разработчиков микроэлектроники, в том числе завод «Микрон». «Элемент» был создан в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха»

Вчера мы как раз вспоминали про АФК Систему и возможные скорые IPO ее дочерних компаний, а уже сегодня наблюдаем новости, подтверждающие это. Вероятно, «Элемент» лишь первая, и в будущем мы сможем увидеть еще больше новых IPO под крылом АФК Системы

Акции реагируют на новость ростом к уровню 20₽ и не смотря на коррекцию на рынке уверенно держатся в зеленой зоне

$AFKS

Novabev Group отчиталась по МСФО за 2023 год

• Выручка 116.8 млрд руб (+20% г/г)
• Чистая прибыль 8 млрд руб (-4.7% г/г)

В целом отчет нейтральный. Чистая прибыль показала снижение, но операционная прибыль, а также выручка наоборот находится на максимальных значениях. Продолжается рост сети магазинов, а также сокращение долга

СД определит годовой дивиденд 18 марта. За 9 месяцев компания уже выплачивала 455 рублей в дополнению к нему могут вплатить еще 230 - 260 рублей

$BELU

Акции Тинькофф начнут торговаться с 18 марта 2024 года

На старте торгов ожидается большой навес продавцов из Евроклира, как это ранее было с ВК. Вероятно, мы увидим падение в первые дни. Однако по мультипликаторам Тинькофф выглядит крайне интересно, поэтому и желающих купить акции банка будет много

Также Тинькофф решил сегодня показать шикарный отчет за 2023 год:
• Выручка: 488 млрд руб (+33% г/г)
• Чистая прибыль: 80.9 млрд руб (х4 г/г)
• ROE: 33.5%

И это еще не все. Сегодня в Тинькофф заявили, что планируют купить Росбанк. Данное решение не удивительно, ведь оба банка принадлежат Потанину

$TCSG

ММК может рассмотреть вопрос о дивидендах в апреле

Вслед за Северсталью к выплатам дивидендов постепенно возвращается весь металлургический сектор

Если ММК решит выплатить дивиденд за предыдущие годы, то мы сможем увидеть выплату в размере 10+ рублей. Однако если считать лишь дивиденд 2023 года, то выплата, вероятно, будет находится на уровне 3 - 5 рублей на акцию

$MAGN

Новый день! #инвестутро

• $FIVE X5 Group запустила пилот интернет-магазина с доставкой товаров из-за рубежа

• Акционеры $DIAS Диасофта одобрили выплату дивидендов 75 рублей на акцию

• CEO $IRAO Интер РАО покидает пост. С 15 марта его место займёт бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Дрегваль

• $GCHE Черкизово в 2024 г. планирует экспортировать до 17 тыс. т соевого масла, перспектива - 70 тыс. т в год

• Международные резервы РФ за неделю выросли на $10.1 млрд - до $591.2 млрд

💵Доллар - 91.72₽
💶Евро - 99.62₽
🪙Юань - 12.70₽
🏅Золото - 2165.55$
🛢Нефть Brent - 85.01$

Русал отчитался по МСФО за 2023 год

• Выручка: $12.2 млрд (-12.5% г/г))
• Скорр. чистая прибыль: $73 млн (-90% г/г)
• EBITDA: $786 млн (-61% г/г)

Результаты вышли ожидаемо слабыми. Тем не менее компания за счет распроданных ранее накопленных запасов увеличила свободный денежный поток. Помимо этого, Русалу удалось нарастить производство алюминия на 0.3% до 3.85 млн тонн. А также увеличить продажи на 6.6% до 4.16 млн тонн

Сохраняем негативный взгляд на компанию на фоне низких цен на алюминий в совокупности с высокими затратами

$RUAL

Рынок встал в боковик

Вчера Индекс Мосбиржи сделал ретест уровня 3288₽, после чего показал локальный отскок выше 3300₽. Сейчас четко выраженного движения нет, и мы все еще можем продолжить снижение вплоть до закрытия гэпа на 3265₽, оттуда будет легче идти на покорение новых высот благодаря снятию перегретости

В понедельник можем увидеть развитие коррекции, ведь статистически после выборов президента индекс всегда показывает снижение. Однако стоит учитывать, что сейчас рынок совсем другой, на рынке много физиков и мало нерезидентов

$IMOEX

СД Positive Technologies рекомендовал утвердить дивидендную выплату за 2023 год

• Размер выплаты: 47,3 рубля
• Дивдоходность: 1.9%

$POSI

Топ-5 лидеров недели, что ожидать от них дальше?

▪️Мечел $MTLR $MTLRP (+4.7%)
Вопреки снижению широкого рынка бумаги прибавили почти 5% за прошедшую неделю. В моменте котировки торговались выше уровня 300₽ для обычки и выше 340₽ для префов . Нынешний откат от обозначенных уровней на 2–3% закономерен. На будущей неделе есть вариант еще раз сходить вверх на проверку сопротивлений

▪️АФК Система $AFKS (+4.6%)
Сильное недельное ралли на очень высоких оборотах. Акции вынесло на максимумы начала февраля 2022 г. Причина — ожидания IPO МТС-Банка, а также других компаний входящих в структуру холдинга. После пробития уровня 20₽ наблюдаем коррекцию, однако на будущей неделе есть вероятность очередного заброса на максимумы двух лет

▪️Группа Позитив $POSI (+2%)
Рост бумаг обусловлен более низким объемом допразмещения, чем ранее было анонсировано и ожидал рынок. Тем самым доля действующих акционеров размывается меньше. Технически акции пытаются вернуться в ранее потерянный восходящий тренд. Динамическое сопротивление находится на 2500₽. Если удастся закрепиться выше, на импульсе будет возможность движения в область исторических максимумов до 2580₽

▪️Аэрофлот $AFLT (+1.5%)
В моменте акции взлетали на уровни октября 2023 г., выше 41,5₽. Рост продолжается на фоне быстрого сокращения убытков. В будущем существует вероятность развития движения до динамического сопротивления на 43₽

Новый день! #инвестутро

• $RUAL Русал внес 5% предоплату за долю в китайском производителе глинозема HWNM, ожидает завершения сделки в 2024

• $POLY Polymetal в 2023г увеличил запасы в Казахстане на 3%, ресурсы - на 26%

• $GLTR Globaltrans завершила процесс редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби

• АСВ выплатило почти 3,3 млрд рублей вкладчикам $QIWI Киви Банка с 29 февраля. Это 75% объема страховой ответственности

• Банки РФ рассматривают возможность открытия представительств на Кубе

💵Доллар - 92.62₽
💶Евро - 100.54₽
🪙Юань - 12.82₽
🏅Золото - 2164.85$
🛢Нефть Brent - 84.88$

Три интересные бумаги на следующую неделю

▪️Сегежа $SGZH
Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г. 21–22 марта. В целом год был для компании сложным из-за снижения цен на ключевую продукцию, влияния санкций и связанным с этим ростом операционных издержек. В IV квартале ситуация может чуть улучшиться исходя из данных по перевозу леса РЖД

▪️TCS Group $TCSG
18 марта ожидается возобновление торгов акциями после редомициляции в РФ. Волатильность на старте торгов должна быть высокой. Часть инвесторов купивших бумаги в Евроклире будут активно фиксировать прибыль. Вторая часть инвесторов будет активно покупать на фоне слияния Тинькова с Росбанком, а также сильных финансовых результатов

▪️X5 Group $FIVE
X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО 22 марта. Отчет ожидается сильным учитывая ранее выложенные операционные результаты. Помимо раскрытия результатов компания может поделиться апдейтами по процессу редомициляции — ранее X5 попала в список экономически значимых организаций. В перспективе это позволит перевести владение бизнесом X5 Group из Нидерландов в РФ и возобновить выплату дивидендов

Самые обсуждаемые активы недели

▪️Яндекс $YNDX
Вечером 7 марта акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже российских активов Яндекса. Новость позитивная, но рынок отреагировал на нее сдержанно. Сначала акции YNDX немного подешевели, но к пятнице вернулись к прежним значениям.

▪️Сбер $SBER
На минувшей неделе Сбер отчитался об итогах за первые два месяца 2024 года. Финансовые результаты банка по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли: чистая прибыль — на 4,7%, процентный доход — на 22,1%. Инвесторы ожидают решение по дивидендам за 2023 год который может быть на уровне 33 рублей на акцию

▪️Лукойл $LKOH
Во вторник Лукойл опубликовал отчет с финансовыми результатами за 2023 год. По сравнению с 2021 годом (компания не публиковала отчетность за 2022 год) чистая прибыль компании составила рекордные 1,16 трлн рублей, что выше аналогичного показателя 2021-го на 50%

▪️Мечел $MTLR
На минувшей неделе акции горно-металлургической компании Мечел ненадолго пробили отметку в 300 рублей за бумагу, однако затем скорректировались на несколько процентов. На будущей неделе есть вариант еще раз сходить выше 300 рублей

📌 Подборка интересных постов за неделю

• Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

• Телеграм собирается провести IPO

• Мвидео не планирует распределять дивиденд за 2024 год

• Производитель микроэлектроники «Элемент» рассчитывает получить оценку на IPO в 100-150 млрд рублей

• Акции Тинькофф начнут торговаться с 18 марта 2024 года

• ММК может рассмотреть вопрос о дивидендах в апреле

В 22 году он говорил покупайте Bitcoin, в 23 году он говорил покупайте альты, но его никто не слушал!

В своём канале автор бесплатно расписал схему заработка на криптовалютах. По ней даже работяга с завода может заработать годовую ЗП за месяц.

В итоге его послушали только 200 человек и заработали 142 миллиона.

Не, стойте в стороне, думая "крипта это сложно, я ничего не понимаю".

Начните с элементарного, заведите крипто-кошелек по инструкции автора одного из крупнейших крипто-сообществ.

Подпишись на канал 7 лет в крипте ⚡️ | Канал реального инвестора и скачай инструкцию, сегодня бесплатно!

p.s. Так же на днях пройдет стрим с подарками и монетами, которые автор сам покупает и вам только останется последовать примеру и зарабатывать.

#промо

Новый день! #инвестутро

• $RUAL Русал начал использовать котировки Шанхайской биржи в торговле с Китаем

• $MTSS МТС после допэмиссии МТС-банка планирует и дальше снижать долю в финорганизации

• Муромтепловоз передан в управление $KMAZ КАМАЗу в интересах исполнения гособоронзаказа

• ЦБ подал иск к $QIWI QIWI Банку

💵Доллар - 92.90₽
💶Евро - 100.50₽
🪙Юань - 12.87₽
🏅Золото - 2157.25$
🛢Нефть Brent - 85.41$

Совкомфлот отчитался по МСФО за 2023 год

• Выручка: $2316. 5 млн (+22.6% г/г)
• Прибыль: $943.3 млн (х2,4)

Отчет можно назвать удачным, в пересчете на дивиденды Совкомфлот сможет заплатить в районе 11-12 рублей на акцию уже этим летом

При этом руководство компании в пресс-релизе заявило, что новые санкции США создают дополнительные операционные сложности для ведения бизнеса Однако Совкомфлот работает над преодолением вызовов, продолжает эксплуатацию флота в штатном режиме

$FLOT

Сегодня стартовали торги акциями Тинькофф

Объемы торгов акциями Тинькофф за сегодня уже превышают 30 млрд рублей. При этом сильного изменения цены мы не наблюдаем. Котировки находятся в районе 3000₽

Как мы и предполагали, большое количество желающих купить акции после переезда нивелирует поток продавцов из Евроклира. Однако в будущие торговые сессии данный паритет может быть нарушен, и мы сможем увидеть котировки ниже

Интересный уровень для набора позиции можно выделить на 2800₽

$TCSG