#0618(四)盤後分享
#車用電子
#蘋概股
#中低價，突破大量區
#錯過3176基亞5天4.5根漲停的
#這檔可留意
#2367燿華
Telegram:https://t.me/imoney168
.
【題材】
中國直接補貼或放寬購車限制
汽車零組件可望受惠
下周6月23日WWDC凌晨登場
有一檔個股，同時擁有2大題材
底型確立，可惜融資太高
(防守要設好，簡訊會員依訊操作即可
.
#燿華(2367)
為國內 #第三大 手機板PCB製造廠商，
主要生產軟硬結合板48%、HDI 25%、傳統板15%、高頻板7%、Any-layer HDI 5%。
.
2019年公司產品應用比重：
智慧手持裝置(手機及無線耳機等)49%、車用佔30%、IT(平板/NB)佔8%、其他13%。
.
◆營運主力在軟硬結合板
.
主要應用在 #AirPods(TWS)、#iPhone 及 #iPad，
因 #武漢肺炎 導致Q2 TWS(真無線耳機)需求大幅下滑，
稼動率不及五成，4、5月營收衰退50%以上，
但第三季TWS客戶需求開始回溫(Amazon及其他客戶)，加上Apple 5G的新機開始出貨，
預期 #電池板 用的軟硬結合板
下半年稼動率也機會 #回升到九成，
下半年營收成長動能強勁。
.
#AirPods(TWS)
先前法人評估
2020年AirPods出貨量至9380萬台
（比先前的8000-9000萬台多），
並預期AirPods出貨將在下半年迎來強勁成長，
主要因下半年新款iPhone （iPhone 12）
可能 #取消隨機附贈有線耳機，
帶動售價較低之AirPods 2 （第2代AirPods）需求，
加上AirPods 2庫存去化將在第2季結束，
而且蘋果可能在下半年啟動AirPods促銷計劃。
.
受到疫情影響與庫存去化，AirPods 2需求疲弱，
第2季總出貨量1720萬台，季減29%，
然而，受惠於AirPods 2需求將自第3季開始恢復，
以及AirPods Pro維持強勁需求，
預期AirPods出貨量在第3季與第4季各季增40%、17%，年增44%、39%。
.
法人評估 #燿華 第3季營收季增逾100%，
第4季持續成長，因庫存去化影響，
燿華第2季的AirPods 2 PCB供貨比重顯著衰退至10%，
但預期第3季開始供貨比重大幅增加至55-65%
.
#iPhone
.
電池板供應比重將自iPhone 11的10-15%
顯著成長至6.1吋iPhone 12的50-55%，
有助下半年營收與獲利表現。
.
原本在 2018 年曾退出 IPhone X 手機 #電源管理軟硬結合板供應鏈，去年重返 IPhone 11，
供應鏈指出，今年燿華有機會納入 IPhone 12 供應鏈
.
◆車用PCB
主要應用在 #ADAS Radar(先進駕駛輔助系統)、
#智慧車用HDI、#電動車泛用之厚銅板，
2019年已引進2~3個汽車板新客戶，
今年尚有其他潛在新客戶洽談中。
在5G環境越來越成熟下，
法人估賺的是
#高難度、#高頻的 #車聯網 應用，
預期在明後年後有較大的成長
.
而今年受到新冠疫情影響，因上半年新車銷售下滑30~40%，也是造成公司車用PCB營運下滑原因，
預期5月份在疫情趨緩之後，各國補助下，
營運可望逐漸回升，
上半年將是營運谷底，下半年展望向上
.
【額外題材】
上海遷廠的政府補助款年底前可認列，預估扣除設備搬遷、人員資遺等，將有2～3億元業外收益，EPS約可貢獻約0.5元
.
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
.
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2020年AirPods出貨量至9380萬台
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第4季持續成長，因庫存去化影響，
燿華第2季的AirPods 2 PCB供貨比重顯著衰退至10%，
但預期第3季開始供貨比重大幅增加至55-65%
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#iPhone
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電池板供應比重將自iPhone 11的10-15%
顯著成長至6.1吋iPhone 12的50-55%，
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(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
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但預期第3季開始供貨比重大幅增加至55-65%
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#iPhone
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電池板供應比重將自iPhone 11的10-15%
顯著成長至6.1吋iPhone 12的50-55%，
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(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
#就是愛分享
#1226假日分享2
#iPhone 12概念股
#錯過航運波段的
#2344華邦電
.
★Telegram:https://t.me/imoney168
.
華邦電子股份有限公司(2344.TW)於1987年九月由華新麗華集團轉投資成立，為自有品牌IC設計及製造廠商，並為全世界第五大DRAM供應商。
.
公司分快閃記憶體IC、DRAM產品及記憶.IC製造等三大事業群。
.
快閃記憶體IC產品專注於微控制器消費性產品、語音IC、多媒體IC、及電腦邏輯產品，如輸出入控制IC、筆記型電腦鍵盤控制器(KBC)；
記憶體產品則有Commodity DRAM、Pseudo SRAM、Low-power DRAM、利基型DRAM、及NOR Flash。為 #國內少數擁有晶圓廠之積體電路設計公司，同時也是 #全球利基型記憶體的主要供應商。
.
iPhone 12 雖10月才發表，依舊不會影響系列銷售，iPhone 12 、iPhone 12 Pro 在 10月開賣兩週後，就直接衝上全球 5G 手機排行第一名、第二名熱銷寶座，兩款手機在10月銷售總占比達到24%也佔全球 5G 手機總銷量四分之一，蘋果 2021 年 iPhone 13 系列預計保持與 iPhone 12 系列同樣 4 款機型策略，且都將 #採用OLED 螢幕面板。蘋果將在 2021 年針對市場釋放有史以來最大規模的 iPhone OLED 螢幕面板需求，預計 2021 年下訂 1.6 億到 1.8 億片面板數量。
.
由於面板採用的OLED #驅動IC高壓製程 尚無加入嵌入式快閃記憶體，所以需要 #外掛 #NOR Flash來記憶狀態跟補償AMOLED面板的電流及亮度，Nor Flash隨機讀取較Nand Flash快。
.
※Nor Flash主要應用在程式碼的儲存，容量較小、寫入速度慢，但因隨機讀取速度快，不適合朝大容量發展，主要用在手機上，目前以16Mb、32Mb為主。
.
隨著 2020 上半年因居家辦公與遠距教育對終端產品的大量需求，
使得 NOR Flash，平均庫存時間由過去的 4 週，到當前僅剩 1 週的情況下，進一步拉抬價格漲勢。加上iphone12熱賣，預期產品缺貨情況還將持續到 2021 上半年。
.
美國商務部將中國最大晶圓代工廠 #中芯國際 列入禁售令實體清單後，未來中芯國際供應商必須符合美國技術 25% 的門檻規定。
.
如果相關技術、材料、設備內含美國技術達 25% 門檻，要供貨給中芯國際前都必須向美國商務部提出特別許可申請，引起業界震動。
.
受影響者不只半導體晶圓代工，也因中國編碼型快閃記憶體（Nor Flash）大廠兆易創新委由中芯國際代工，使中芯國際受制裁後，市場預估國內 Nor Flash 大廠華邦電因此受惠。
.
集團作帳股，外資，投信近期也進來作價，大量區在下方，持有1000張籍寶庫存大戶大增，震盪可留意！
.
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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.
公司分快閃記憶體IC、DRAM產品及記憶.IC製造等三大事業群。
.
快閃記憶體IC產品專注於微控制器消費性產品、語音IC、多媒體IC、及電腦邏輯產品，如輸出入控制IC、筆記型電腦鍵盤控制器(KBC)；
記憶體產品則有Commodity DRAM、Pseudo SRAM、Low-power DRAM、利基型DRAM、及NOR Flash。為 #國內少數擁有晶圓廠之積體電路設計公司，同時也是 #全球利基型記憶體的主要供應商。
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iPhone 12 雖10月才發表，依舊不會影響系列銷售，iPhone 12 、iPhone 12 Pro 在 10月開賣兩週後，就直接衝上全球 5G 手機排行第一名、第二名熱銷寶座，兩款手機在10月銷售總占比達到24%也佔全球 5G 手機總銷量四分之一，蘋果 2021 年 iPhone 13 系列預計保持與 iPhone 12 系列同樣 4 款機型策略，且都將 #採用OLED 螢幕面板。蘋果將在 2021 年針對市場釋放有史以來最大規模的 iPhone OLED 螢幕面板需求，預計 2021 年下訂 1.6 億到 1.8 億片面板數量。
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由於面板採用的OLED #驅動IC高壓製程 尚無加入嵌入式快閃記憶體，所以需要 #外掛 #NOR Flash來記憶狀態跟補償AMOLED面板的電流及亮度，Nor Flash隨機讀取較Nand Flash快。
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※Nor Flash主要應用在程式碼的儲存，容量較小、寫入速度慢，但因隨機讀取速度快，不適合朝大容量發展，主要用在手機上，目前以16Mb、32Mb為主。
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隨著 2020 上半年因居家辦公與遠距教育對終端產品的大量需求，
使得 NOR Flash，平均庫存時間由過去的 4 週，到當前僅剩 1 週的情況下，進一步拉抬價格漲勢。加上iphone12熱賣，預期產品缺貨情況還將持續到 2021 上半年。
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美國商務部將中國最大晶圓代工廠 #中芯國際 列入禁售令實體清單後，未來中芯國際供應商必須符合美國技術 25% 的門檻規定。
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如果相關技術、材料、設備內含美國技術達 25% 門檻，要供貨給中芯國際前都必須向美國商務部提出特別許可申請，引起業界震動。
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受影響者不只半導體晶圓代工，也因中國編碼型快閃記憶體（Nor Flash）大廠兆易創新委由中芯國際代工，使中芯國際受制裁後，市場預估國內 Nor Flash 大廠華邦電因此受惠。
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使得 NOR Flash，平均庫存時間由過去的 4 週，到當前僅剩 1 週的情況下，進一步拉抬價格漲勢。加上iphone12熱賣，預期產品缺貨情況還將持續到 2021 上半年。
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美國商務部將中國最大晶圓代工廠 #中芯國際 列入禁售令實體清單後，未來中芯國際供應商必須符合美國技術 25% 的門檻規定。
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如果相關技術、材料、設備內含美國技術達 25% 門檻，要供貨給中芯國際前都必須向美國商務部提出特別許可申請，引起業界震動。
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受影響者不只半導體晶圓代工，也因中國編碼型快閃記憶體（Nor Flash）大廠兆易創新委由中芯國際代工，使中芯國際受制裁後，市場預估國內 Nor Flash 大廠華邦電因此受惠。
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集團作帳股，外資，投信近期也進來作價，大量區在下方，持有1000張籍寶庫存大戶大增，震盪可留意！
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
#1226假日分享2
#iPhone 12概念股
#錯過航運波段的
#2344華邦電
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華邦電子股份有限公司(2344.TW)於1987年九月由華新麗華集團轉投資成立，為自有品牌IC設計及製造廠商，並為全世界第五大DRAM供應商。
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公司分快閃記憶體IC、DRAM產品及記憶.IC製造等三大事業群。
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快閃記憶體IC產品專注於微控制器消費性產品、語音IC、多媒體IC、及電腦邏輯產品，如輸出入控制IC、筆記型電腦鍵盤控制器(KBC)；
記憶體產品則有Commodity DRAM、Pseudo SRAM、Low-power DRAM、利基型DRAM、及NOR Flash。為 #國內少數擁有晶圓廠之積體電路設計公司，同時也是 #全球利基型記憶體的主要供應商。
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iPhone 12 雖10月才發表，依舊不會影響系列銷售，iPhone 12 、iPhone 12 Pro 在 10月開賣兩週後，就直接衝上全球 5G 手機排行第一名、第二名熱銷寶座，兩款手機在10月銷售總占比達到24%也佔全球 5G 手機總銷量四分之一，蘋果 2021 年 iPhone 13 系列預計保持與 iPhone 12 系列同樣 4 款機型策略，且都將 #採用OLED 螢幕面板。蘋果將在 2021 年針對市場釋放有史以來最大規模的 iPhone OLED 螢幕面板需求，預計 2021 年下訂 1.6 億到 1.8 億片面板數量。
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由於面板採用的OLED #驅動IC高壓製程 尚無加入嵌入式快閃記憶體，所以需要 #外掛 #NOR Flash來記憶狀態跟補償AMOLED面板的電流及亮度，Nor Flash隨機讀取較Nand Flash快。
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※Nor Flash主要應用在程式碼的儲存，容量較小、寫入速度慢，但因隨機讀取速度快，不適合朝大容量發展，主要用在手機上，目前以16Mb、32Mb為主。
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隨著 2020 上半年因居家辦公與遠距教育對終端產品的大量需求，
使得 NOR Flash，平均庫存時間由過去的 4 週，到當前僅剩 1 週的情況下，進一步拉抬價格漲勢。加上iphone12熱賣，預期產品缺貨情況還將持續到 2021 上半年。
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龍捲風操盤戰隊🐲徐照興🌪🌪🌪
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(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
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#iPhone 手機+電動車
#錯過航運波段的
#鴻海家族集團作帳能力不可忽視
#鴻海研究院1／4將同台揭牌
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據調機構Counterpoint統計，2020年10月在全球5G智慧手機市場，iPhone 12和iPhone 12 Pro市佔率合計達24%。美國蘋果公司（Apple Inc.）2020年股價大漲逾8成
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蘋果電動車，要在2024年量產了！蘋果這次玩電動車，不只是像Google聚焦在自駕系統而已。一位曾參與蘋果開發泰坦計畫的工程師說，蘋果一定是以硬體搭配軟體，未來的電動車，就像iPhone加上4個輪子。電動車主要是由電池、電機（馬達）、電控等三電系統所組成。這場仗，鴻海非贏不可。2019年，鴻海來自於汽車產業的營收，是95億元，占總營業額0.2％不到，然而，同年從郭台銘手中接棒董事長的劉揚偉，卻想在2025年後，把這個數字衝到1兆。
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有沒有機會達成，其實2020年12月，鴻海家族已很多個股股價已率先反映了，由於鴻海家族股票眾多，大家可於留言處持續補充，把自己看好的標的，題材，新聞貼於下方，讓更多投資人可在此版面多了解鴻海家族的布局喔！
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#歡迎正面積極共襄盛舉
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