Рубль продолжает стремительное падение. Рынки вечером

США. Американский фондовый рынок начинает торговую неделю с падения почти на 2%. Инвесторы продолжают бегство из акций в валюту – индекс доллара сегодня растёт на 1,5%. Также активно скупают трежерис, доходность которых падает на 3%. Но наибольший негатив вокруг нефти: Brent теряет около 9% на фоне снижающегося спроса в преддверии ожидаемой рецессии.

По данным Politico, Байден готовится снять тарифы на китайские товары стоимостью всего в $10 млрд в соответствии с обсуждаемым в Администрации президента планом. Общая сумма товаров, против которых введены пошлины равняется примерно $370 млрд. Столь незначительное сокращение пошлин может не возыметь должного эффекта на инфляцию.

Россия. Стремительное падение рубля не заканчивается. Курс национальной валюты на Московской бирже упал более чем на 10%, а в моменте доллар стоит более 62 рублей. Ранее Силуанов заявлял, что для стабилизации курса рубля регуляторы РФ могут прибегнуть к валютным интервенциям. Набиуллина в свою очередь предупреждала, что подобное грозит рисками девальвации.

Путин разрешил Правкомиссии вводить ограничения на зачисление резидентами РФ валюты на свои счета в зарубежных банках. Также президент запретил резидентам РФ зачислять валюту на свои зарубежные счета, если средства получены в виде дивидендов от российских АО, и подписал указ о возврате денег в РФ, полученных в результате внешнеэкономической деятельности.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks

☀️ Позитив есть, роста нет. Рынки с утра

Азиатские рынки теряют капитал. Падения спроса на рисковые активы и перетекание денег в доллар продолжаются. Позитивом в Китае выступает заявления правительства об итогах борьбы с пандемией. Очередное введение более жестких ограничений крайне маловероятно.

Российский рынок растет. Недавнее "дивидендное" падение повысило привлекательность российских компаний. В период общемирового повышения ставок, РФ стоит на пути их снижения, что может поддержать пострадавший в регионе бизнес. Рубль продолжает слабеть и достиг уже отметки 63.

Американский рынок отрабатывает проверенную схему. Неопределенность на рынке повышает спрос на госдолг США, доходность 10-летних трежерис продолжает снижаться, находясь ниже 3%. Позитивом для рынка может выступить дешевеющая нефть, чья цена в последний год была сильным драйвером раскручивания американской инфляции

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

📣 Клиентам "СПБ Биржи" в августе выплатят дивиденды по незаблокированным бумагам, — гендиректор биржи Горюнов

• «... после технологических доработок мы сможем выплачивать дивиденды по той части, которая не находится на неторговых разделах. Это, ориентировочно, случится в середине августа», - сообщил Горюнов.

#РФ
@IF_Market_News

⛽️ Газпром: национальное разочарование

Газпром отменил дивиденды. Этот факт окончательно разочаровал многих инвесторов. Акционеры компании в замешательстве:

• Стоит ли оставлять бумаги?
• Может лучше усредниться?
• Или бежать из акций?

Вопросы есть и у тех, кто наблюдает за ситуацией со стороны. Стоит ли покупать Газпром, который продолжает сползать вниз? Обсуждаем эти и другие вопросы с нашими экспертами.

🎬 Смотреть видео!

@IF_Stocks

🚕 Тебе доставка, мне новости: Яндекс обменяется сервисами с ВК и Сбером

Согласно данным Bell*, грядёт большой обмен: #YNDX может стать владельцем Delivery Club, но в то же время отдаст «Новости» и «Дзен». На данный момент Delivery Club принадлежит #VKCO и Сберу.

К чему это может привести?

Иван Крейнин, аналитик InvestFuture: бизнесы, которые обсуждаются в новостях составляют не ключевую долю выручки Яндекса и ВК. Основные сегменты у Яндекса – реклама и такси, у ВК – реклама, EDtech, игры. Онлайн-доставка ВК развивается и уже генерирует прибыль, а вот новости с Дзеном пока убыточны.

Похоже, ВК в итоге заберет все медиа активы, поскольку это компания с государственным участием в виде Газпромбанка. А Яндекс будет консолидировать активы для потребителей: Такси, Каршеринг, Доставка, Маркетплейс.

В более выигрышном положении оказывается Яндекс, поскольку может обменять убыточные активы на растущую службу доставки, которая генерирует прибыль. Однако о влиянии на оценку стоимости говорить сложно по причине небольшой доли бизнесов в структурах Яндекса и ВК.

* в России признан СМИ-иноагентом

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

Экономика продолжает остывать. Рынки вечером

США. Американский рынок снижается почти на 0,5%. Композитный индекс деловой активности PMI от S&P Global в июне упал до 52,3 пунктов. А вот PMI в секторе услуг опустился уже ниже 50 пунктов в первые с 2020 года, что свидетельствует о серьёзном экономическом спаде в США. На фондовом рынке основные потери несут энергетические компании: нефть марки Brent упала ниже $100 за баррель.

Продовольственные рынки США тем временем остывают. Цена фьючерсов на пшеницу потеряла весь рост 2022 года на фоне хорошего урожая в США и роста посевов в Канаде. Также падают цены на кукурузу и сою, что может привести к замедлению инфляции и смягчению политики ФРС в скором времени.

Россия. Индекс Мосбиржи незначительно снизился на 0,21% по итогам среды. Однако продолжающееся падение рубля, курс которого сегодня опустился ещё на 3,6%, привело к потерям индекса РТС в 3,93%. По данным Росстата рост потребительских цен в России с начала года составил 11,77%, а недельная инфляция составила 0,23% после индексации тарифов ЖКХ.

Российская нефть на мировом рынке может стать ещё дешевле. США и их союзники обсуждают потолок цен на нефть РФ на уровне $40-60 за баррель. Саудовская Аравия, Иран и Венесуэла уже начали снижать цены на некоторые сорта нефти для сохранения конкурентоспособности с российским чёрным золотом, а введение потолка может ещё больше нарушить баланс на мировом рынке.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks

☀️ Пробуем расти. Рынки с утра

Азиатские рынки растут. Позитив снятия некоторых вирусных ограничений подкрепился поддержкой со стороны мировых рынков. Сегодня Китай снял ограничения на полеты. Явный позитив для отраслей, пострадавших от нарушенных цепочек поставок.

Российские индексы подрастают на открытии. Рынок продолжает откупаться после падения на прошлой неделе. Помогает расти общемировой позитив на рынках.

Американский рынок растет. Хоть и продолжаются намеки регулятора на более агрессивное ужесточение монетарной политики, инвесторов это не пугает. Закрытый до сих пор терминал Freeport продолжает снижать цену на газ внутри страны. Падающая в последние дни цена на нефть также оказывает поддержку рынку.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

📉 У Яндекса отберут IT-льготы. Ищем новое дно?

IT-компаниям в этом году сильно подфартило: им объявили беспрецедентные преференции, так что появилась возможность «расти как на дрожжах». В IT-компании записалась даже Почта России: всем хочется льгот!

Но вот вчера Госдума приняла закон, который исключает применение льгот для высокорентабельного IT-бизнеса. И уже понятно, что закон затронет банковские и онлайн-сервисы Яндекса #YNDX

Акции IT-гиганта и без того упали ниже шоковых значений февраля, что новость даже особо не повлияла на котировки. Ранее компании удалось избежать дефолта и разрулить ситуацию с конвертируемыми облигациями. Так, может, это уже дно и пора покупать?

Александр Холодов, аналитик IF+: Худшее может быть еще впереди. Дело в том, что 46% выручки Яндекса — это доходы от рекламы. В начале года мы предполагали, что рекламные доходы компании вырастут на 25-35%, а сегодня уже опасаемся, как бы они не ушли в минус.

Прогнозы потери рынка онлайн-рекламы варьируются от -25% до -60%. Сам Яндекс в своем отчете выражает по этому поводу серьезные опасения.

С другой стороны, в марте этого года Google — заклятый конкурент Яндекса — приостановил продажу интернет-рекламы в России. А Роскомнадзор заблокировал важные хабы рекламы — Facebook и Instagram. Это может спасти рекламные доходы Яндекса.

В любом случае, спешить с инвестициями не стоит — дождемся отчетов за 2-й и 3-й кварталы. Судя по всему, самым безденежным станет именно 2-й квартал, когда на рынке царила максимальная неопределенность. Но и в 3-м квартале рынок рекламы традиционно замедляется — лето же!»

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

Нефть восстанавливается — акции растут. Рынки вечером

США. На американский фондовый рынок возвращается позитив. Индекс S&P 500 растёт на 1,2%. Последние данные по кредитным и дебетовым картам сигнализируют о стабильных потребительских расходах, что немного снижает риски рецессии в глазах инвесторов. Однако сальдо торгового баланса показывает слабое восстановление, что может обернуться очередным квартальным снижением ВВП.

Лучше всего в четверг себя чувствует энергетический сектор. После обвала цен на нефть ниже $100 за баррель, котировки восстанавливаются, а акции нефтегазовых компаний растут на 4%. В последнем отчёте EIA сообщается, что общий объем экспорта нефтепродуктов США вырос на прошлой неделе до рекордно высокого уровня.

Россия. Акции российских компаний по итогам торгов выросли на 0,2%. Лидером роста оказался Ozon. Компания выросла на 15%, так как будет одним их основных сервисов, предоставляющих товары параллельного импорта. Также сегодня глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Аксаков заявил, что на базе Мосбиржи может быть создана криптовалютная биржа.

Минфин РФ заявил, что российские компании смогут досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных банках. Разрешение будет действовать при условии, что заемщик погасит не менее 20% от задолженности. Тем временем банки ужесточают условия SWIFT переводов: Райффайзен увеличил их сроки до трёх недель, а Газпромбанк повысит комиссии до 3%.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks

📣 СПБ Биржа готовиться допустить к торгам акции эмитентов стран БРИКС, — РБК Инвестиции

• Об это заявил заместитель генерального директора биржи Евгений Сердюков. Реализация плана может быть возможна после увеличения количества инструментов Гонконгской биржи на СПБ бирже с 12 до 50, а также после запуска торгов акциями материкового Китая.

#РФ
@IF_Market_News

☀️ Снова вниз. Рынки с утра

У «азиатов» без особой динамики. Корреляция мировых индексов с китайскими продолжает усиливаться. Так что небольшой макроэкономический позитив в Китае не поможет рынкам расти, если американские индексы снизятся.

Российский рынок падает на открытии. Важная новость сегодня: условные ограничения с газового сектора РФ могут снять, а Канада намерена «выпустить» из-под санкций турбины для «Северного потока». Просьба об этом поступила из Германии.

Определяющий день для американского рынка. Сегодня мы узнаем состояние рынка труда: как изменилась безработица и зарплата в Штатах. Если и то и другое продолжит расти, это станет сильным сигналом для ФРС еще ужесточить свою политику.

🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня

#IF_рынок

@IF_Stocks

🤑 Акции из стран БРИКС появятся в России

СПБ Биржа планирует запустить торги акциями из стран БРИКС, а еще дать доступ к неспонсируемым ETF. Об этом заявил заместитель генерального директора СПБ Биржи Евгений Сердюков.

Что нужно знать о новых рынках?

• Бразилия. Биржа Сан-Паулу — крупнейшая торговая площадка в Латинской Америке. Ведущий индекс — Bovespa Index. В него входит до 75 крупнейших акций, на которые приходится 80% объема торгов.

Подавляющее большинство эмитентов представляют реальный сектор экономики. Рынок Бразилии напоминает российский: доминация энергетического сектора и ориентация на экспорт.

• Индия. Первое, что нужно знать о фондовом рынке Индии — он, мягко говоря, перекуплен: P/E — 24. Относительно небольшая инфляция — около 7%, позволяет монетарным властям страны проводить мягкую денежную политику.

Процентная ставка сегодня — 4,9%, что и подталкивает местные акции наверх. Подробнее об особенностях экономики Индии — читайте здесь.

• ЮАР. Йоханнесбургская фондовая биржа — самая крупная площадка на Африканском континенте. Ведущий индекс — FTSE/JSE top 40. Несложно догадаться, что в него входят 40 крупнейших эмитентов.

Африка — опять-таки рынок развивающийся, упор делается на реальный сектор экономики: алмазо- и золотодобывающие компании, а также предприятия по переработке полезных ископаемых.

Почему радоваться рано?

СПБ Биржа займется новыми активами только после того, как наладит торги гонконгскими акциями и эмитентами из материкового Китая. Приоритет — дать доступ к 50 бумагам с Гонконгской биржи, а произойдет это не раньше, чем в конце этого года.

Что к тому времени будет с биржевой инфраструктурой РФ и самой СПБ Биржей — предсказать невозможно.

#IF_инвестиции

@IF_Stocks

☄️ БКС откроет доступ к акциям гонконгской биржи всем клиентам, — Ведомости

• Клиенты БКС с 11 июля смогут торговать 12 инструментами, которые пока представлены на «СПБ бирже».

#РФ
@IF_Market_News

Угадайте, что изображено на картинке выше?

👍 - Морской бой на максималках

😱 - Продолжение картины Малевича

🔥 - QR-код на 100%-ую инвестидею

❤️ - Схема доступа к зарубежным ценным бумагам

@IF_Stocks

Правильный ответ

Каждый отдельный квадратик — эксклюзивное мнение Назара Щетинина по российским компаниям со SWOT анализом.

SWOT анализ — это: слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы, которые непосредственно влияют на ценные бумаги компании.

Своей экспертизой, а также ответом на вопрос "Как лучше действовать на текущем рынке" Назар поделится на встрече, которая пройдёт в Москве уже 16 июля с 13 до 17 часов.

С 11 июля стоимость билетов вырастет до 5 000 рублей

@IF_Stocks

Сильный рынок труда "развязывает руки" ФРС. Рынки вечером

США. Американские акции растут четвёртую сессию подряд. Позитив на рынке сохраняется после данных по рынку труда. Безработица в США осталась на уровне 3,6%. Активный найм сотрудников продолжается, а значит рынок почти не отреагировал на июньское повышение ставки ФРС на 0,75%. Признаков рецессии нет и ФРС продолжит агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику для обуздания инфляции.

Темпы добычи нефти в США по-прежнему отстают от показателей 2019 года. Однако согласно последнему отчёту EIA, добыча сырой нефти в апреле выросла на 3,5% в годовом выражении. Рост запасов на прошлой неделе на ряду с рекордным экспортом указывает на стремительное восстановление сектора. При этом акции нефтедобытчиков сегодня почти в нуле на фоне слабого роста нефти.

Россия. Росстат зафиксировал дефляцию в РФ в июне – 0,35%. Также в первые с августа 2021 года наблюдалась месячная продовольственная дефляция, которая составила 1,1%. В годовом выражении рост цен замедлился до 15,9% с 17,1% месяцем ранее. Другие макроэкономические данные не радуют: производство сталелитейщиков в июне упало на 20–50%, цены на сталь снизились на 35%.

БКС сегодня заявил, что с 11 июля откроет доступ к акциям гонконгской биржи для всех клиентов. В Госдуму был внесён законопроект, который обяжет банки проводить переводы физлиц на сумму до 1,4 млн рублей в месяц без комиссий. Тем временем санкции против РФ расширяются: Канада ввела запрел на импорт золота из РФ.

📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков

#IF_рынок

@IF_Stocks

❌ У Роснефти проблемы. Эти дивиденды — последние?

У Роснефти проблемы на проекте Сахалин-1. Оператор проекта — ExxonMobil — отозвала всех своих инженеров. Роснефть теперь по какой-то причине не может в полной мере эксплуатировать оборудование. Добыча нефти на проекте упала в 22 раза.

Насколько это серьезно? Ничего критичного нет: доля сахалинской нефти в общем объеме добываемых компанией объемов составляет порядка 1%. Все-таки ключевой актив Роснефти — это Юганскнефтегаз, он обеспечивает 35% добычи нефти. По газу доля Сахалина чуть выше: порядка 5%.

Почему специалисты Роснефти не в состоянии пользоваться западным оборудованием? Диверсия? Или не хватает технологий и обученных людей? Если так, то в условиях санкций найти нового иностранного партнера для решения технологических проблем будет непросто.

Не случится ли такого и с другими нефтяными компаниями? Аналитик IF Иван Крейнин: «Проблемы Роснефти, скорее всего, связаны не с отсутствием квалифицированных специалистов, а с поставками импортного оборудования. Однако, в последний месяц мы увидели, как меняется риторика западных стран, когда отсутствие оборудования у российских компаний начинает сказываться на объемах поставок. Например, принято решение о возвращении турбин для Северного Потока. Не исключаю, что и с нефтью сработает сценарий «бартера» - наши ресурсы взамен на иностранные технологии. Что касается других компаний отрасли, то например, у Сургутнефтегаза существенная доля оборудования российского производства».

#IF_акции_РФ

@IF_Stocks

Научитесь выбирать акции в портфель на основе данных и формировать капитал в кризис 📈

Сегодня последний день, когда годовую подписку IF+ можно оформить за 23 880 11 940 ₽.

В годовой тариф включены все курсы IF+, в том числе один из флагманских «Акции: как защитить капитал от инфляции». На нём разбираем анализ компаний, её финансовых показателей, отчётности, а также изучаем мультипликаторы, инвестиционные стратегии и многое другое.

Что ещё в годовом тарифе: прямые эфиры, аналитика, инвестидеи, модельные портфели, персональный менеджер и часовая консультация с экспертом.

Наше мнение: за такую цену — просто сказка 🎉 Узнайте больше и оформите год IF+ со скидкой 50% по ссылке

@IF_Stocks