📉 Verizon Communications - опасный даунтренд или точка входа?
В 4Q20 г. Verizon показал не самый плохой результат: компания сообщила о незначительном снижении выручки на 0,2%, при этом OCF вырос на 17% до $41,8 млрд, что свидетельствует о повышении маржинальности компании.
💸 В итоге свободный денежный поток за FY-2020 вырос на 32,4% до $23,6 млрд (non-GAAP), даже несмотря на рост капитальных затрат на 1,7%.
Позитива добавил сегмент Медиа, который прибавил 11% и получил шанс стать драйвером роста в ближайшие годы.
Имея 4 млн предоплаченных абонентов, Verizon значительно отстает от T-Mobile с ~20 млн и AT&T с ~18 млн. Однако предстоящее приобретение Tracfone укрепит позиции #VZ в телекоммуникационном секторе, поскольку Tracfone с >21 млн абонентов является крупнейшим бесконтрактным поставщиком беспроводных услуг в США.
📍 Несмотря на то, что Verizon выплачивает дивиденды, доходность которых достигла 4,6%, её акции в 3-х летнем боковике и с ноября стабильно снижаются.
Причины снижения банальны - в последнее время на рынках рулит сантимент не в пользу дивидендных компаний стоимости.
С учетом растущей инфляции в США, которая уже превысила 2%, инвесторам не интересна бумага с реальной доходностью 2,6% (4,6% дивы - 2% инфляции), которая к тому же проигрывает индексу S&P 500, что аннулирует привлекательность казалось бы высоких дивидендов.
Продолжение следует...
#IF_обзор #IF_объясняет #IF_акции_США
В 4Q20 г. Verizon показал не самый плохой результат: компания сообщила о незначительном снижении выручки на 0,2%, при этом OCF вырос на 17% до $41,8 млрд, что свидетельствует о повышении маржинальности компании.
💸 В итоге свободный денежный поток за FY-2020 вырос на 32,4% до $23,6 млрд (non-GAAP), даже несмотря на рост капитальных затрат на 1,7%.
Позитива добавил сегмент Медиа, который прибавил 11% и получил шанс стать драйвером роста в ближайшие годы.
Имея 4 млн предоплаченных абонентов, Verizon значительно отстает от T-Mobile с ~20 млн и AT&T с ~18 млн. Однако предстоящее приобретение Tracfone укрепит позиции #VZ в телекоммуникационном секторе, поскольку Tracfone с >21 млн абонентов является крупнейшим бесконтрактным поставщиком беспроводных услуг в США.
📍 Несмотря на то, что Verizon выплачивает дивиденды, доходность которых достигла 4,6%, её акции в 3-х летнем боковике и с ноября стабильно снижаются.
Причины снижения банальны - в последнее время на рынках рулит сантимент не в пользу дивидендных компаний стоимости.
С учетом растущей инфляции в США, которая уже превысила 2%, инвесторам не интересна бумага с реальной доходностью 2,6% (4,6% дивы - 2% инфляции), которая к тому же проигрывает индексу S&P 500, что аннулирует привлекательность казалось бы высоких дивидендов.
Продолжение следует...
#IF_обзор #IF_объясняет #IF_акции_США
⚡️ЦБ РФ изучает кейс Gamestop
• По словам Набиуллиной, пик инфляции в феврале - марте может составить около 5,5%.
• Российские нефтяники запустили процесс переговоров с властями о корректировке налогового режима
• Илон Маск обещает установить в новую модель автомобиля компактные ракетные двигатели.
👆Подборка главных новостей за вторую половину дня от IF News!
💪 Держим вас в курсе! Для инвесторов от InvestFuture.
• По словам Набиуллиной, пик инфляции в феврале - марте может составить около 5,5%.
• Российские нефтяники запустили процесс переговоров с властями о корректировке налогового режима
• Илон Маск обещает установить в новую модель автомобиля компактные ракетные двигатели.
👆Подборка главных новостей за вторую половину дня от IF News!
💪 Держим вас в курсе! Для инвесторов от InvestFuture.
Telegram
IF News
Реклама: https://t.me/IF_adv
Оперативные новости от команды InvestFuture
https://t.me/addlist/JL-QfEuHFaU1ZWRi
Образовательная платформа IF+: clck.ru/XxLr7
Другие площадки InvestFuture: taplink.cc/investfuture.ru
Для связи: https://t.me/if_connect_bot
Оперативные новости от команды InvestFuture
https://t.me/addlist/JL-QfEuHFaU1ZWRi
Образовательная платформа IF+: clck.ru/XxLr7
Другие площадки InvestFuture: taplink.cc/investfuture.ru
Для связи: https://t.me/if_connect_bot
🌝 12 Февраля. Итоги дня РФ.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3427.08 (+0.37%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1461.99 (+0.05%)
🛢 Нефть Brent: $61.58 (+1.25%)
💵 USD/RUB: 73.87 (+0.36%)
💶 EUR/RUB: 89.52 (+0.17%)
🇷🇺 Главные события РФ:
• Роснефть и Башнефть опубликовали операционные результаты за 2020 год.
• Лукойл будет вынужден пересмотреть инвестпрограмму на фоне отмены льгот на добычу высоковязкой нефти.
• Роснефть купила Таймырнефтегаз с лицензией на Пайяху у ННК за $9,6 млрд и обмен на хвостовые активы.
• Яндекс выявил факт внутренней утечки данных, по вине сотрудника скомпрометировано более 4,8 тыс почтовых ящиков пользователей.
• Работы по строительству "Северного потока - 2", прерванные из-за непогоды, будут возобновлены на следующей неделе.
• "Роснефть" снизит добычу нефти в 2021 году на 5% по сравнению с 2020 годом.
• Группа "Интер РАО" завершила ввод в эксплуатацию Приморской ТЭС.
#итогидня
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3427.08 (+0.37%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1461.99 (+0.05%)
🛢 Нефть Brent: $61.58 (+1.25%)
💵 USD/RUB: 73.87 (+0.36%)
💶 EUR/RUB: 89.52 (+0.17%)
🇷🇺 Главные события РФ:
• Роснефть и Башнефть опубликовали операционные результаты за 2020 год.
• Лукойл будет вынужден пересмотреть инвестпрограмму на фоне отмены льгот на добычу высоковязкой нефти.
• Роснефть купила Таймырнефтегаз с лицензией на Пайяху у ННК за $9,6 млрд и обмен на хвостовые активы.
• Яндекс выявил факт внутренней утечки данных, по вине сотрудника скомпрометировано более 4,8 тыс почтовых ящиков пользователей.
• Работы по строительству "Северного потока - 2", прерванные из-за непогоды, будут возобновлены на следующей неделе.
• "Роснефть" снизит добычу нефти в 2021 году на 5% по сравнению с 2020 годом.
• Группа "Интер РАО" завершила ввод в эксплуатацию Приморской ТЭС.
#итогидня
🌞 12 Февраля. Ход торгов США.
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3921.6 (+0.13%)
🇺🇸 NASDAQ Composite: 14.028,88 (+0,02%)
💵 DXY: 90,53 (+0,11%)
🥇 Золото ($): 1.829,05 (+0,12%)
🇺🇸 Главные события США:
• Посмотрели отчеты: Walt Disney, Digital Realty Trust, Datadog, Cloudflare.
• PayPal Holdings делает ставку на торговлю акциями и высокодоходные сберегательные счета, поскольку фирма выходит за рамки своей легендарной кнопки оформления заказа.
• Больше отчетов: Dominion Energy, Moody's, Enbridge.
• Disney+ отчитался о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев.
• Компания Tesla должна отозвать около 12 300 автомобилей Model X по всему миру из-за проблем с молдингами.
• Японская комиссия подписала одобрение вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech для использования в экстренных случаях, что подготовило почву для начала кампании по вакцинации.
#итогидня
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3921.6 (+0.13%)
🇺🇸 NASDAQ Composite: 14.028,88 (+0,02%)
💵 DXY: 90,53 (+0,11%)
🥇 Золото ($): 1.829,05 (+0,12%)
🇺🇸 Главные события США:
• Посмотрели отчеты: Walt Disney, Digital Realty Trust, Datadog, Cloudflare.
• PayPal Holdings делает ставку на торговлю акциями и высокодоходные сберегательные счета, поскольку фирма выходит за рамки своей легендарной кнопки оформления заказа.
• Больше отчетов: Dominion Energy, Moody's, Enbridge.
• Disney+ отчитался о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев.
• Компания Tesla должна отозвать около 12 300 автомобилей Model X по всему миру из-за проблем с молдингами.
• Японская комиссия подписала одобрение вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech для использования в экстренных случаях, что подготовило почву для начала кампании по вакцинации.
#итогидня
📉 Verizon Communications - не бенефициар 5G?
👉 Читать первую часть
15 января #VZ приняла участие в аукционе по распределению частот 5G. Его результаты станут известны в феврале или начале марта, но по оценкам экспертов, Verizon предложила невероятные $45 млрд.
Компания уже имеет чистый долг более $128,4 млрд. Ей еще предстоит заплатить за Tracfone $6,25 млрд, включая $3,125 млрд наличными и $3,125 млрд акциями.
🤨 Несмотря на то, что Verizon нуждается в частотах, чтобы конкурировать в 5G с T-Mobile (#TMUS) и AT&T (#T), покупка частот за $45 млрд очень сомнительна с точки зрения окупаемости. Никакая другая отрасль не требует тратить десятки млрд только на получение лицензии на обновление услуг.
Представьте, если бы Apple тратила $40 млрд каждые пару лет за разрешение регулятора выпустить новую версию iPhone.
В силу указанных причин, #VZ пока не может предложить инвесторам стратегии значительного роста, оплачивая при этом огромные счета за пятое поколение мобильной связи. В результате этих транзакций уровень чистого долга компании приблизится к $170 млрд и значительно увеличит ее процентные расходы.
📍 5G в Америке для коммуникационных компаний - это не Божий Дар, а наказание (из-за высоких затрат и низкой доходности от инвестиций).
Основными выгодоприобретателями 5G станут его юзеры: соц. сети, стриминговые платформы, мобильные игры, беспилотные системы для авто и многие другие пользователи, которые смогут значительно расширить свой трафик и объем передаваемого контента.
#IF_обзор #IF_объясняет #IF_акции_США
👉 Читать первую часть
15 января #VZ приняла участие в аукционе по распределению частот 5G. Его результаты станут известны в феврале или начале марта, но по оценкам экспертов, Verizon предложила невероятные $45 млрд.
Компания уже имеет чистый долг более $128,4 млрд. Ей еще предстоит заплатить за Tracfone $6,25 млрд, включая $3,125 млрд наличными и $3,125 млрд акциями.
🤨 Несмотря на то, что Verizon нуждается в частотах, чтобы конкурировать в 5G с T-Mobile (#TMUS) и AT&T (#T), покупка частот за $45 млрд очень сомнительна с точки зрения окупаемости. Никакая другая отрасль не требует тратить десятки млрд только на получение лицензии на обновление услуг.
Представьте, если бы Apple тратила $40 млрд каждые пару лет за разрешение регулятора выпустить новую версию iPhone.
В силу указанных причин, #VZ пока не может предложить инвесторам стратегии значительного роста, оплачивая при этом огромные счета за пятое поколение мобильной связи. В результате этих транзакций уровень чистого долга компании приблизится к $170 млрд и значительно увеличит ее процентные расходы.
📍 5G в Америке для коммуникационных компаний - это не Божий Дар, а наказание (из-за высоких затрат и низкой доходности от инвестиций).
Основными выгодоприобретателями 5G станут его юзеры: соц. сети, стриминговые платформы, мобильные игры, беспилотные системы для авто и многие другие пользователи, которые смогут значительно расширить свой трафик и объем передаваемого контента.
#IF_обзор #IF_объясняет #IF_акции_США
🧐 Что еще умеет Alibaba (#BABA)?
Alibaba работает в формате маркетплейсов, которые помогают малому бизнесу и производителям продавать свои товары напрямую потребителям в формате B2C и C2C.
• Крупнейшая и наиболее прибыльная платформа, где почти 7 млн активных продавцов ежедневно продают свои товары, - Taobao
• Платформа Tmall ориентирована на крупных продавцов, реализующих брендовую продукцию потребителям в Китае.
• Aliexpress - B2C площадка, ориентированная на глобальную потребительскую аудиторию почти во всех странах мира.
🎬 Подробнее бизнес компании и его сравнение с бизнесом Amazon можно посмотреть в распаковке и прочитать в статье. Еще немного о перспективных направлениях китайского тех-гиганта👇
#IF_обзор #IF_акции_АТР
Alibaba работает в формате маркетплейсов, которые помогают малому бизнесу и производителям продавать свои товары напрямую потребителям в формате B2C и C2C.
• Крупнейшая и наиболее прибыльная платформа, где почти 7 млн активных продавцов ежедневно продают свои товары, - Taobao
• Платформа Tmall ориентирована на крупных продавцов, реализующих брендовую продукцию потребителям в Китае.
• Aliexpress - B2C площадка, ориентированная на глобальную потребительскую аудиторию почти во всех странах мира.
🎬 Подробнее бизнес компании и его сравнение с бизнесом Amazon можно посмотреть в распаковке и прочитать в статье. Еще немного о перспективных направлениях китайского тех-гиганта👇
#IF_обзор #IF_акции_АТР
🔸 Alibaba Cloud - основа цифровых технологий и интеллектуальных услуг Alibaba Group. Компания предлагает полный спектр облачных сервисов для клиентов по всему миру.
Alibaba Cloud вышла за пределы Китая и присутствует во всех соседних странах Азии, но пока еще не имеет значимый уровень присутствия в Европе и в Америке, где рынок поделен между #AMZN #MSFT, #GOOG и несколькими нишевыми игроками по объему выручки.
🔸 Freshippo - открытая в 2016 году собственная онлайн-сеть продуктовых магазинов торговой площадью ~5.000 кв.м. и несколько торговых центров площадью по 40.000 кв.м. 75% продаж приходится на онлайн-продажи.
Этот малоизвестный сегмент бизнеса Alibaba пока приносит <10% выручки группы, но является не менее значимым драйвером роста, чем маркетплейс-платформы, поскольку по итогам 2020 г. выручка сети выросла на 101% г/г.
🔸 Alibaba Pictures - занимается инвестициями в производство кинофильмов, мультфильмов и телесериалов, их последующим кинопрокатом и продвижением развлекательного контента в интернете.
Alibaba Pictures принимала участие в съемках многих голливудских фильмов: “Миссия невыполнима: Племя изгоев”, “Черепашки-ниндзя 2”, “Стартрек: Бесконечность”, “Миссия невыполнима: Последствия”, Гемини и Капитан.
🔸 Lazada - быстрорастущая платформа электронной коммерции в Юго-Восточной Азии: Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. Обслуживает > 70 млн уникальных потребителей.
🔸 Умная логистическая сеть Cainiao Network, подобно сети JD.com обеспечивает доставку заказов в течение 24 часов в Китае и в течение 72 часов в любой другой точке мира.
#IF_обзор #IF_акции_АТР
Alibaba Cloud вышла за пределы Китая и присутствует во всех соседних странах Азии, но пока еще не имеет значимый уровень присутствия в Европе и в Америке, где рынок поделен между #AMZN #MSFT, #GOOG и несколькими нишевыми игроками по объему выручки.
🔸 Freshippo - открытая в 2016 году собственная онлайн-сеть продуктовых магазинов торговой площадью ~5.000 кв.м. и несколько торговых центров площадью по 40.000 кв.м. 75% продаж приходится на онлайн-продажи.
Этот малоизвестный сегмент бизнеса Alibaba пока приносит <10% выручки группы, но является не менее значимым драйвером роста, чем маркетплейс-платформы, поскольку по итогам 2020 г. выручка сети выросла на 101% г/г.
🔸 Alibaba Pictures - занимается инвестициями в производство кинофильмов, мультфильмов и телесериалов, их последующим кинопрокатом и продвижением развлекательного контента в интернете.
Alibaba Pictures принимала участие в съемках многих голливудских фильмов: “Миссия невыполнима: Племя изгоев”, “Черепашки-ниндзя 2”, “Стартрек: Бесконечность”, “Миссия невыполнима: Последствия”, Гемини и Капитан.
🔸 Lazada - быстрорастущая платформа электронной коммерции в Юго-Восточной Азии: Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. Обслуживает > 70 млн уникальных потребителей.
🔸 Умная логистическая сеть Cainiao Network, подобно сети JD.com обеспечивает доставку заказов в течение 24 часов в Китае и в течение 72 часов в любой другой точке мира.
#IF_обзор #IF_акции_АТР
📚 Что такое опцион?
Опцион - это контракт, который дает его владельцу право купить или продать базовый актив.
Если фьючерс обязывает его покупателя выполнить условия, прописанные в контракте, то владелец опциона может их исполнять, а может и нет.
Опционные контракты бывают двух видов. Одни позволяют своему владельцу купить базовый актив (это будет “колл”), другие - продать (“пут”).
В роли базового актива могут выступать акции, товары, поставочные и расчетные фьючерсы, межбанковские кредитные ставки, валюты и даже электроэнергия.
🔎 Рассмотрим пример:
🗓 1 февраля акции #NVDA торговались по $520. В том случае, если бы вы были уверены в росте цены акций после предстоящей публикации отчетности, вы могли бы купить колл-опцион с ценой исполнения $540.
Этот колл дает право купить 100 акций #NVDA по $540 в любое время до его истечения в марте 2021 года. Поскольку этот опцион стоил $39, а размер лота составляет 100 акций, покупка опциона обошлась бы $3.900 + комиссии брокера и биржи.
🗓 12 февраля 2021 г., на ожиданиях сильной отчетности, акции #NVDA достигли цены $610.
Вы могли подать поручение брокеру на исполнение опциона, купить акции по цене исполнения ($540) и тут же их продать по $610 или оставить в портфеле.
В случае продажи, ваша прибыль составит: $61.000 (продажа) - $54.000 (покупка) - $3.900 (цена опциона) = $3.100 - комиссии брокера и биржи.
#IF_образование
Опцион - это контракт, который дает его владельцу право купить или продать базовый актив.
Если фьючерс обязывает его покупателя выполнить условия, прописанные в контракте, то владелец опциона может их исполнять, а может и нет.
Опционные контракты бывают двух видов. Одни позволяют своему владельцу купить базовый актив (это будет “колл”), другие - продать (“пут”).
В роли базового актива могут выступать акции, товары, поставочные и расчетные фьючерсы, межбанковские кредитные ставки, валюты и даже электроэнергия.
🔎 Рассмотрим пример:
🗓 1 февраля акции #NVDA торговались по $520. В том случае, если бы вы были уверены в росте цены акций после предстоящей публикации отчетности, вы могли бы купить колл-опцион с ценой исполнения $540.
Этот колл дает право купить 100 акций #NVDA по $540 в любое время до его истечения в марте 2021 года. Поскольку этот опцион стоил $39, а размер лота составляет 100 акций, покупка опциона обошлась бы $3.900 + комиссии брокера и биржи.
🗓 12 февраля 2021 г., на ожиданиях сильной отчетности, акции #NVDA достигли цены $610.
Вы могли подать поручение брокеру на исполнение опциона, купить акции по цене исполнения ($540) и тут же их продать по $610 или оставить в портфеле.
В случае продажи, ваша прибыль составит: $61.000 (продажа) - $54.000 (покупка) - $3.900 (цена опциона) = $3.100 - комиссии брокера и биржи.
#IF_образование
🤔🤔 Опционы - вопросы
Мы затронули тему, поскольку не так давно вышли новости о введении Мосбиржей опционов на акции. Инструмент значительно расширит возможности частного инвестора, но относится к нему стоит осторожно.
📉 С помощью опционов можно реализовывать различные стратегии: хеджирование, спекуляции, отложенные покупки чтобы не замораживать ликвидность, продажа пут-опциона с покупкой базового актива в случае падения его цены и с целью получения опционной премии и пр.
‼️ Дериватив позволяет, как заработать значительную прибыль, так и потерять сумму, в разы превышающую депозит, и задолжать брокеру. Примерами печального использования опционов пестрят новостные ленты.
Мы настоятельно рекомендуем изучить фьючерсы, прежде чем приступить к опционам.
Ниже задавайте свои вопросы по опционам. Попытаемся ответить на все и раскрыть тему этого производного вопроса максимально подробно в следующих постах👇👇
#IF_образование
Мы затронули тему, поскольку не так давно вышли новости о введении Мосбиржей опционов на акции. Инструмент значительно расширит возможности частного инвестора, но относится к нему стоит осторожно.
📉 С помощью опционов можно реализовывать различные стратегии: хеджирование, спекуляции, отложенные покупки чтобы не замораживать ликвидность, продажа пут-опциона с покупкой базового актива в случае падения его цены и с целью получения опционной премии и пр.
‼️ Дериватив позволяет, как заработать значительную прибыль, так и потерять сумму, в разы превышающую депозит, и задолжать брокеру. Примерами печального использования опционов пестрят новостные ленты.
Мы настоятельно рекомендуем изучить фьючерсы, прежде чем приступить к опционам.
Ниже задавайте свои вопросы по опционам. Попытаемся ответить на все и раскрыть тему этого производного вопроса максимально подробно в следующих постах👇👇
#IF_образование
📍 События предстоящей недели 15.02 - 19.02
📃 Cезон корпоративной отчетности:
Понедельник
🇷🇺 Операционные результаты: Акрон, Ленэнерго
Вторник
🇺🇸 CVS Health, Zoetis, Ecolab
🇷🇺 Яндекс, Норникель
Среда
🇺🇸 Shopify Class A, Baidu, Twilio, Analog Devices, Progressive
🇷🇺 Новатэк
Четверг
🇺🇸 Walmart, Applied Materials, Roku, Southern Company, Waste Management, Newmont
🇷🇺 Полюс, Газпром нефть
Пятница
🇺🇸 Deere
🌏 Макроэкономика и важные события
Понедельник
🇺🇸 Выходной: Президентский день
🇨🇳 Выходной: Праздник весны
🇩🇪 ВВП Германии (г/г)
Вторник
🇨🇳 Выходной: Праздник весны
🇩🇪 ZEW в Германии за февраль (прогноз 59,5)
🇪🇺 ВВП за 4 кв (прогноз -5,1% г/г)
Среда
🇨🇳 Выходной: Праздник весны
🇪🇺 Заявление по монетарной политике ЕЦБ
🇺🇸 PPI за январь (прогноз 0,4% м/м), объём розничных продаж за январь (прогноз 1,0% м/м), публикация протоколов FOMC
Четверг
🇪🇺 Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице (прогноз 775K), число выданных разрешений на строительство за январь (прогноз 1,680M), запасы сырой нефти от EIA
🇷🇺 ВВП (месячный) (г/г), уровень безработицы за январь (прогноз 6,0%)
Пятница
🇩🇪 Предварительный PMI в производственном секторе за февраль (прогноз 56,5)
🇺🇸 Продажи на вторичном рынке жилья за январь (прогноз 6,60M), число активных буровых установок от Baker Hughes, предварительный PMI в производственном секторе за февраль (прогноз 58,5), предварительный PMI в секторе услуг за февраль (прогноз 57,5)
🇪🇺 Предварительный PMI в производственном секторе за февраль (прогноз 54,4), предварительный PMI в секторе услуг за февраль (прогноз 46,0)
—————
🤜 Узнать больше о макропоказателя
📃 Cезон корпоративной отчетности:
Понедельник
🇷🇺 Операционные результаты: Акрон, Ленэнерго
Вторник
🇺🇸 CVS Health, Zoetis, Ecolab
🇷🇺 Яндекс, Норникель
Среда
🇺🇸 Shopify Class A, Baidu, Twilio, Analog Devices, Progressive
🇷🇺 Новатэк
Четверг
🇺🇸 Walmart, Applied Materials, Roku, Southern Company, Waste Management, Newmont
🇷🇺 Полюс, Газпром нефть
Пятница
🇺🇸 Deere
🌏 Макроэкономика и важные события
Понедельник
🇺🇸 Выходной: Президентский день
🇨🇳 Выходной: Праздник весны
🇩🇪 ВВП Германии (г/г)
Вторник
🇨🇳 Выходной: Праздник весны
🇩🇪 ZEW в Германии за февраль (прогноз 59,5)
🇪🇺 ВВП за 4 кв (прогноз -5,1% г/г)
Среда
🇨🇳 Выходной: Праздник весны
🇪🇺 Заявление по монетарной политике ЕЦБ
🇺🇸 PPI за январь (прогноз 0,4% м/м), объём розничных продаж за январь (прогноз 1,0% м/м), публикация протоколов FOMC
Четверг
🇪🇺 Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице (прогноз 775K), число выданных разрешений на строительство за январь (прогноз 1,680M), запасы сырой нефти от EIA
🇷🇺 ВВП (месячный) (г/г), уровень безработицы за январь (прогноз 6,0%)
Пятница
🇩🇪 Предварительный PMI в производственном секторе за февраль (прогноз 56,5)
🇺🇸 Продажи на вторичном рынке жилья за январь (прогноз 6,60M), число активных буровых установок от Baker Hughes, предварительный PMI в производственном секторе за февраль (прогноз 58,5), предварительный PMI в секторе услуг за февраль (прогноз 57,5)
🇪🇺 Предварительный PMI в производственном секторе за февраль (прогноз 54,4), предварительный PMI в секторе услуг за февраль (прогноз 46,0)
—————
🤜 Узнать больше о макропоказателя
💰 Последний день с дивидендом на предстоящей неделе 15.02 - 19.02
🖥 Microsoft 16.02.2021
Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения, квартальные дивиденды в размере $0,56. При текущей цене акций 245,19$, див.доходность 0,23%.
☕️ Starbucks 16.02.2021
Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен, квартальные дивиденды в размере $0,45. При текущей цене акций 105,30$, див.доходность 0,43%.
🛢 Royal Dutch Shell 17.02.2021
Крупнейшая нефтегазовая англо-голландская компания, квартальные дивиденды в размере $0,33. При текущей цене акций 38,51$, див.доходность 0,86%.
🛢 BP 17.02.2021
Транснациональная нефтегазовая компания, квартальные дивиденды в размере $0,32. При текущей цене акций 21,91$, див.доходность 1,46%.
🔬 Johnson & Johnson 19.02.2021
Холдинг по производству лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования, квартальные дивиденды в размере $1,01. При текущей цене акций 166,75$, див.доходность 0,61%.
#IF_дивиденды
🖥 Microsoft 16.02.2021
Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения, квартальные дивиденды в размере $0,56. При текущей цене акций 245,19$, див.доходность 0,23%.
☕️ Starbucks 16.02.2021
Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен, квартальные дивиденды в размере $0,45. При текущей цене акций 105,30$, див.доходность 0,43%.
🛢 Royal Dutch Shell 17.02.2021
Крупнейшая нефтегазовая англо-голландская компания, квартальные дивиденды в размере $0,33. При текущей цене акций 38,51$, див.доходность 0,86%.
🛢 BP 17.02.2021
Транснациональная нефтегазовая компания, квартальные дивиденды в размере $0,32. При текущей цене акций 21,91$, див.доходность 1,46%.
🔬 Johnson & Johnson 19.02.2021
Холдинг по производству лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования, квартальные дивиденды в размере $1,01. При текущей цене акций 166,75$, див.доходность 0,61%.
#IF_дивиденды
💥 Что повлияет на рынки сегодня? / 15 Февраля (понедельник)
Новости российских компаний
💼 РусГидро, Ленэнерго, Россети, Варьеганнефтегаз проведут заседание совета директоров, а МТС проведёт ВОСА
📝 Акрон, Ленэнерго опубликуют ежеквартальные отчёты за 4 кв 2020 года
Экономические события
🏖 Фондовые биржи США, Гонконга, Китая и Канады закрыты в связи с праздниками.
📊 В 19:00 Россия опубликует объём промышленного производства за январь (прогноз -0,1% г/г)
—————
🤜 Узнать больше о макропоказателя
Новости российских компаний
💼 РусГидро, Ленэнерго, Россети, Варьеганнефтегаз проведут заседание совета директоров, а МТС проведёт ВОСА
📝 Акрон, Ленэнерго опубликуют ежеквартальные отчёты за 4 кв 2020 года
Экономические события
🏖 Фондовые биржи США, Гонконга, Китая и Канады закрыты в связи с праздниками.
📊 В 19:00 Россия опубликует объём промышленного производства за январь (прогноз -0,1% г/г)
—————
🤜 Узнать больше о макропоказателя
☀️ 15 Февраля: #открытие
Фондовые индексы продолжают расти. Особенно хороший перфоманс показывает циклический сектор. Аналитики уверены, что тренд продолжится благодаря активному внедрению вакцины, замедлению распространения вируса, огромным бюджетным расходам со стороны администрации Байдена. В понедельник рынки Китая и США закрыты. Сильных движений ждать не стоит.
Российские индексы открываются движением вверх .
🤜 Главные новости экономики
👉 Главные корпоративные новости
• Новые случаи заражения Covid-19 за прошедшие сутки - 290K
• Общее кол-во случаев Covid-19 в мире - 109 393,1К (подробнее)
Мировые индексы
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3934.8 (+0.47%)
🇺🇸 Фьючерс на S&P 500: нет торгов
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite: нет торгов
🇯🇵 Индекс Nikkei 225: 30083.93 (+1.91%)
Россия: главные индикаторы
🛢 Нефть Brent: $63.46 (+1.34%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3465.91 (+1.16%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1488.05 (+1.76%)
💵 USD/RUB: 73.38 (−0.47%)
💶 EUR/RUB: 89.03 (−0.34%)
Фондовые индексы продолжают расти. Особенно хороший перфоманс показывает циклический сектор. Аналитики уверены, что тренд продолжится благодаря активному внедрению вакцины, замедлению распространения вируса, огромным бюджетным расходам со стороны администрации Байдена. В понедельник рынки Китая и США закрыты. Сильных движений ждать не стоит.
Российские индексы открываются движением вверх .
🤜 Главные новости экономики
👉 Главные корпоративные новости
• Новые случаи заражения Covid-19 за прошедшие сутки - 290K
• Общее кол-во случаев Covid-19 в мире - 109 393,1К (подробнее)
Мировые индексы
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3934.8 (+0.47%)
🇺🇸 Фьючерс на S&P 500: нет торгов
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite: нет торгов
🇯🇵 Индекс Nikkei 225: 30083.93 (+1.91%)
Россия: главные индикаторы
🛢 Нефть Brent: $63.46 (+1.34%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3465.91 (+1.16%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1488.05 (+1.76%)
💵 USD/RUB: 73.38 (−0.47%)
💶 EUR/RUB: 89.03 (−0.34%)
🇯🇵 Nikkei 225 лезет наверх, но не обновляет максимум
Главный японский индекс пробил отметку в 30.000 пунктов впервые с 1990 года и продолжает рост. Однако до исторического максимума 1989 года остается больше 30%.
Чистые иностранные инвестиции за прошедшую неделю составили $8,2 млрд (против -$59 млрд за 2020 год).
📈 Триггерами роста, помимо вакцинации и монетарной политики США, стали опережающие темпы восстановления экспортоориентированной экономики страны и государственные стимулы, поддержавшие потребительский спрос.
Аналитики отмечают, что по сравнению с пузырем конца 80-х, компании имеют куда более фундаментально-обоснованную цену. Несмотря на демографические проблемы страны, Япония показывает огромный рост корпоративных доходов.
⚡️ Однако всё не так радужно. Не стоит забывать, что Nikkei 225, также как и индекс Dow Jones, считается через простое среднее арифмитическое цены бумаг. Акции с более высокой ценой имеют куда больший вес, чем акции с низкой ценой. Поэтому считать Nikkei 225 достоверным показателем динамики фондового рынка Японии - попросту некорректно.
🤕 Кроме того, страна восходящего солнца является заложником своего огромного государственного долга, и решение проблемы в ближайшем будущем не представляется возможным.
Японский фондовый рынок лишен достаточно сильных внутренних триггеров, чтобы поддержать подобные темпы роста. Он будет ориентироваться на развитие событий в США.
#IF_акции_АТР #IF_макро
Главный японский индекс пробил отметку в 30.000 пунктов впервые с 1990 года и продолжает рост. Однако до исторического максимума 1989 года остается больше 30%.
Чистые иностранные инвестиции за прошедшую неделю составили $8,2 млрд (против -$59 млрд за 2020 год).
📈 Триггерами роста, помимо вакцинации и монетарной политики США, стали опережающие темпы восстановления экспортоориентированной экономики страны и государственные стимулы, поддержавшие потребительский спрос.
Аналитики отмечают, что по сравнению с пузырем конца 80-х, компании имеют куда более фундаментально-обоснованную цену. Несмотря на демографические проблемы страны, Япония показывает огромный рост корпоративных доходов.
⚡️ Однако всё не так радужно. Не стоит забывать, что Nikkei 225, также как и индекс Dow Jones, считается через простое среднее арифмитическое цены бумаг. Акции с более высокой ценой имеют куда больший вес, чем акции с низкой ценой. Поэтому считать Nikkei 225 достоверным показателем динамики фондового рынка Японии - попросту некорректно.
🤕 Кроме того, страна восходящего солнца является заложником своего огромного государственного долга, и решение проблемы в ближайшем будущем не представляется возможным.
Японский фондовый рынок лишен достаточно сильных внутренних триггеров, чтобы поддержать подобные темпы роста. Он будет ориентироваться на развитие событий в США.
#IF_акции_АТР #IF_макро
🛒 Перспективы потреб. сектора
В 1 полугодии 2021 года многие компании по производству потребительских товаров начнут восстановление после спада 2020 года, вызванного пандемией.
📈 Компании из сферы розничной торговли и ресторанов, продуктов питания, напитков и одежды выйдут из рецессии в числе первых и будут иметь хорошие возможности для роста выручки за счет высокого отложенного спроса и ускоряющейся экономики.
Например, продукция компании Kimberly-Clark Corporation (#KMB) — товары личной гигиены и салфетки - довольно бодро продавались в период пандемии (+4% г/г). Однако маловероятно, что они испытают на себе отложенный спрос.
В то же время продажи The Coca-Cola (#KO) подверглись значительному спаду (-11,4% г/г) из-за закрытых кафе и ресторанов, стадионов и кинотеатров, отелей и аэропортов - ключевых узлов дистрибуции вкусно-вредных напитков.
Соответственно, по мере возвращения привычного образа жизни, открытия отелей, ресторанов и массовых мероприятий, продукция компании может испытать даже шок предложения.
📍 Такие компании, как The Coca-Cola, пивоварня Ambev (#ABEV) (-10,3% г/г) и даже компании из индустрии красоты станут мейнстримом 2021 года.
В данный момент 33 компании из сектора нециклических потребительских товаров торгуются со средним P/E 19,7 — значительно дешевле в целом рынка, и некоторые из них - фундаментально интересны.
👉 Другие сектора, которые будут расти в 2021
#IF_обзор #IF_сектор
В 1 полугодии 2021 года многие компании по производству потребительских товаров начнут восстановление после спада 2020 года, вызванного пандемией.
📈 Компании из сферы розничной торговли и ресторанов, продуктов питания, напитков и одежды выйдут из рецессии в числе первых и будут иметь хорошие возможности для роста выручки за счет высокого отложенного спроса и ускоряющейся экономики.
Например, продукция компании Kimberly-Clark Corporation (#KMB) — товары личной гигиены и салфетки - довольно бодро продавались в период пандемии (+4% г/г). Однако маловероятно, что они испытают на себе отложенный спрос.
В то же время продажи The Coca-Cola (#KO) подверглись значительному спаду (-11,4% г/г) из-за закрытых кафе и ресторанов, стадионов и кинотеатров, отелей и аэропортов - ключевых узлов дистрибуции вкусно-вредных напитков.
Соответственно, по мере возвращения привычного образа жизни, открытия отелей, ресторанов и массовых мероприятий, продукция компании может испытать даже шок предложения.
📍 Такие компании, как The Coca-Cola, пивоварня Ambev (#ABEV) (-10,3% г/г) и даже компании из индустрии красоты станут мейнстримом 2021 года.
В данный момент 33 компании из сектора нециклических потребительских товаров торгуются со средним P/E 19,7 — значительно дешевле в целом рынка, и некоторые из них - фундаментально интересны.
👉 Другие сектора, которые будут расти в 2021
#IF_обзор #IF_сектор
🤼♂️ The Coca-Cola vs Colgate-Palmolive
Два известных бренда, оба представители нециклического потребительского сектора.
В 2020 г. продажи #KO подверглись снижению в пределах 11% г/г против роста на 4,96% у #CL, но в 2021 г. они поменяются местами.
🥤 Пандемия оказала давление на доходы The Coca-Cola “вне дома”, но это не будет длиться вечно. Тем более, отчетность за 2П20 уже продемонстрировала начало восстановления. В 1П21 Coca-Cola запустит алкогольный зельтер “Topo Chico” в США. Это огромная возможность для #KO выйти на ёмкий рынок самых “хайповых” алкогольных напитков.
Размер рынка алкогольного зельтера в США в 2020 г. составил ~$4,5 млрд, но к 2027 г. возрастет до $14,5 млрд со среднегодовым темпом роста 16,2%.
Открытие традиционных центров дистрибуции #KO “вне дома” обеспечит двузначный рост продаж в 2П21.
📊 Форвардный P/E 23,6, операционная рентабельность 29,8%, див. доходность 3,24%.
🧴 В то же время продажи шампуней и зубной пасты Colgate-Palmolive не обладают значимыми драйвером роста в силу отсутствия отложенного спроса.
📊 Форвардный P/E 23,8, операционная рентабельность 23,6%, див. доходность 2,24%.
#IF_акции_США #IF_обзор #IF_сектор
Два известных бренда, оба представители нециклического потребительского сектора.
В 2020 г. продажи #KO подверглись снижению в пределах 11% г/г против роста на 4,96% у #CL, но в 2021 г. они поменяются местами.
🥤 Пандемия оказала давление на доходы The Coca-Cola “вне дома”, но это не будет длиться вечно. Тем более, отчетность за 2П20 уже продемонстрировала начало восстановления. В 1П21 Coca-Cola запустит алкогольный зельтер “Topo Chico” в США. Это огромная возможность для #KO выйти на ёмкий рынок самых “хайповых” алкогольных напитков.
Размер рынка алкогольного зельтера в США в 2020 г. составил ~$4,5 млрд, но к 2027 г. возрастет до $14,5 млрд со среднегодовым темпом роста 16,2%.
Открытие традиционных центров дистрибуции #KO “вне дома” обеспечит двузначный рост продаж в 2П21.
📊 Форвардный P/E 23,6, операционная рентабельность 29,8%, див. доходность 3,24%.
🧴 В то же время продажи шампуней и зубной пасты Colgate-Palmolive не обладают значимыми драйвером роста в силу отсутствия отложенного спроса.
📊 Форвардный P/E 23,8, операционная рентабельность 23,6%, див. доходность 2,24%.
#IF_акции_США #IF_обзор #IF_сектор
🚗 Электро-boost
Самый хайповый сектор после криптовалюты - рынок электромобилей - становится горячим: все больше компаний заявляют о намерении начать производить электрокары или даже полностью переориентировать существующие производства.
Вслед за Daimler и Audi, о своих планах перехода на производство электрического транспорта заявили General Motors (#GM) и Ford (#F), для достоверности своих намерений представив публике первые электрические модели.
Более того, General Motors инвестировал $2 млрд в стартап Cruise по созданию беспилотных автомобилей, что говорит о его намерении конкурировать с технологиями Tesla, а Ford объявил о коллаборации с Google.
💸 Каждая из компаний в ближайшие 5 лет вложит в электрификацию транспорта десятки миллиардов: #GM — $27 млрд, а #Ford — $29 млрд, чтобы полностью завершить апгрейд к 2035 году.
За 2020 год General Motors произвела 8,323 млн автомобилей, Ford — 4,187 млн, по сравнению с ~0,5 млн у Tesla при капитализации $77, $45 и $783 млрд соответственно.
🧮 Грубо говоря, отношение капитализации вендоров к объему их производственной мощности составляет:
• General Motors - $9,25 млн
• Ford - $10,75 млн
• Tesla - $1,566 млрд
“Раздуть” капитализацию сегодняшних аутсайдеров до показателей Tesla невозможно — этот кейс был первым и поэтому вошел в историю.
🔮 Однако в условиях, когда в цене Tesla учтена ее прибыль, которая будут генерироваться через 5+ лет, очевидным решением для инвесторов будет изменить ставки в предстоящем заезде.
👉 Подробнее о новом вековом тренде
#IF_обзор #IF_сектор #IF_акции_США
Самый хайповый сектор после криптовалюты - рынок электромобилей - становится горячим: все больше компаний заявляют о намерении начать производить электрокары или даже полностью переориентировать существующие производства.
Вслед за Daimler и Audi, о своих планах перехода на производство электрического транспорта заявили General Motors (#GM) и Ford (#F), для достоверности своих намерений представив публике первые электрические модели.
Более того, General Motors инвестировал $2 млрд в стартап Cruise по созданию беспилотных автомобилей, что говорит о его намерении конкурировать с технологиями Tesla, а Ford объявил о коллаборации с Google.
💸 Каждая из компаний в ближайшие 5 лет вложит в электрификацию транспорта десятки миллиардов: #GM — $27 млрд, а #Ford — $29 млрд, чтобы полностью завершить апгрейд к 2035 году.
За 2020 год General Motors произвела 8,323 млн автомобилей, Ford — 4,187 млн, по сравнению с ~0,5 млн у Tesla при капитализации $77, $45 и $783 млрд соответственно.
🧮 Грубо говоря, отношение капитализации вендоров к объему их производственной мощности составляет:
• General Motors - $9,25 млн
• Ford - $10,75 млн
• Tesla - $1,566 млрд
“Раздуть” капитализацию сегодняшних аутсайдеров до показателей Tesla невозможно — этот кейс был первым и поэтому вошел в историю.
🔮 Однако в условиях, когда в цене Tesla учтена ее прибыль, которая будут генерироваться через 5+ лет, очевидным решением для инвесторов будет изменить ставки в предстоящем заезде.
👉 Подробнее о новом вековом тренде
#IF_обзор #IF_сектор #IF_акции_США
🌝 15 Февраля. Итоги дня РФ.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3481.90 (+1.60%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1496.40 (+2.35%)
🛢 Нефть Brent: $63.34 (+1.12%)
💵 USD/RUB: 73.30 (−0.56%)
💶 EUR/RUB: 88.92 (−0.45%)
🇷🇺 Главные события РФ:
• Газпром за полтора месяца 2021 года увеличил добычу газа на 6,9%, до 70 млрд кубов
• Fix Price объявила о намерении провести IPO c листингом в Лондоне и Москве
• X5 Retail Group стала крупнейшей цифровой компанией онлайн-рынка продуктов питания по итогам 2020 г
• Московская биржа планирует с 1 марта 2021 года начинать торги на валютном и срочном рынках с семи утра.
• Тинькофф занялась созданием собственной платежной системы Tinkoff Pay. Сейчас ведётся разработка архитектуры сервиса, точных сроков запуска пока нет
• Роснефть обратилась в Роспотребнадзор за 300 тыс. вакцинами, что бы в марте приступить к вакцинации 100% сотрудников
• "АЛРОСА" подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который проходил в Дубае
#итогидня
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3481.90 (+1.60%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1496.40 (+2.35%)
🛢 Нефть Brent: $63.34 (+1.12%)
💵 USD/RUB: 73.30 (−0.56%)
💶 EUR/RUB: 88.92 (−0.45%)
🇷🇺 Главные события РФ:
• Газпром за полтора месяца 2021 года увеличил добычу газа на 6,9%, до 70 млрд кубов
• Fix Price объявила о намерении провести IPO c листингом в Лондоне и Москве
• X5 Retail Group стала крупнейшей цифровой компанией онлайн-рынка продуктов питания по итогам 2020 г
• Московская биржа планирует с 1 марта 2021 года начинать торги на валютном и срочном рынках с семи утра.
• Тинькофф занялась созданием собственной платежной системы Tinkoff Pay. Сейчас ведётся разработка архитектуры сервиса, точных сроков запуска пока нет
• Роснефть обратилась в Роспотребнадзор за 300 тыс. вакцинами, что бы в марте приступить к вакцинации 100% сотрудников
• "АЛРОСА" подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который проходил в Дубае
#итогидня
🌞 15 Февраля. Главные события США:
💵 DXY: 90,35 (-0,14%)
🥇 Золото ($): 1.820,15 (-0,16%)
• Оценили перспективы потребительского сектора на 1 полугодие 2021
• Сравнили компании Coca-Cola и Colgate-Palmolive
• Узнали планы американских автопроизводителей по электрификации.
• Компания Samsung разрабатывает три приложения для операционной системы Windows 10
• Cellular Goods Plc , поставщик потребительских товаров на основе каннабиса, начала принимать заказы инвесторов в рамках первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже
• Lanxess AG подписала соглашение о приобретении американской компании по производству специальной химии Emerald Kalama Chemical BV, стоимостью $1,08 млрд
• Экономист и трейдер Нассим Талеб, сообщил о решении продать имеющиеся у него биткоины
• Google начнет платить за публикацию новостей медиакомпании в Австралии
#итогидня
💵 DXY: 90,35 (-0,14%)
🥇 Золото ($): 1.820,15 (-0,16%)
• Оценили перспективы потребительского сектора на 1 полугодие 2021
• Сравнили компании Coca-Cola и Colgate-Palmolive
• Узнали планы американских автопроизводителей по электрификации.
• Компания Samsung разрабатывает три приложения для операционной системы Windows 10
• Cellular Goods Plc , поставщик потребительских товаров на основе каннабиса, начала принимать заказы инвесторов в рамках первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже
• Lanxess AG подписала соглашение о приобретении американской компании по производству специальной химии Emerald Kalama Chemical BV, стоимостью $1,08 млрд
• Экономист и трейдер Нассим Талеб, сообщил о решении продать имеющиеся у него биткоины
• Google начнет платить за публикацию новостей медиакомпании в Австралии
#итогидня
💥 Что повлияет на рынки сегодня? / 16 Февраля (вторник)
Новости российских компаний
💼 Газпром, Роснефть, ТКГ-, Сбербанк проведут заседание совета директоров
📝 Норникель и Яндекс опубликуют финансовые результаты за 2020 г.
Новости американских компаний
💸 CVS Health, Zoetis, Ecolab, Agilent Technologies опубликуют финансовые результаты за 4 квартал 2020 года.
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Microsoft, Starbucks, Cognizant Technology, Discover Financial
Экономические события
🏖 Фондовые биржи Китая закрыты в связи с праздниками
📊 В 13:00 узнаем ZEW в Германии за февраль (прогноз 59,6)
📊 В 19:00 Россия опубликует PPI за январь
—————
🤜 Узнать больше о макропоказателя
Новости российских компаний
💼 Газпром, Роснефть, ТКГ-, Сбербанк проведут заседание совета директоров
📝 Норникель и Яндекс опубликуют финансовые результаты за 2020 г.
Новости американских компаний
💸 CVS Health, Zoetis, Ecolab, Agilent Technologies опубликуют финансовые результаты за 4 квартал 2020 года.
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Microsoft, Starbucks, Cognizant Technology, Discover Financial
Экономические события
🏖 Фондовые биржи Китая закрыты в связи с праздниками
📊 В 13:00 узнаем ZEW в Германии за февраль (прогноз 59,6)
📊 В 19:00 Россия опубликует PPI за январь
—————
🤜 Узнать больше о макропоказателя