⚡️ Лучшие акции 2021 года
🎬 Смотреть видео!
1. Искусственный интеллект и машинное обучение:
Google #GOOGL $1726
Apple #AAPL $126.6
Alteryx #AYX $127
TeraData #TDC $23
IBM #IBM 125.85
2. Кибербезопасность
Cisco #CSCO $45.44
Palo Alto Networks #PANW $355.5
Fortinet #FTNT $145
Cloudflare #NET $83.8
CrowdStrike Holdings #CRWD $203.75
Check Point Software #CHKP $122.2
Commvault #CVLT $53
Qualys #QLYS $124.5
Rapid7 #RPD $84.5
Tenable #TENB $51.8
Norton LifeLock #NLOK $21.2
Zscaler #ZS $195
3. Облачные сервисы
• IaaS (инфраструктура как услуга):
Amazon #AMZN $3200
Microsoft #MSFT $218.6
Google #GOOGL $1726
Alibaba #BABA $260
• PaaS (платформа как услуга):
Amazon #AMZN $3200
IBM #IBM 125.85
Salesforce #CRM $227
Google #GOOGL $172
• SaaS (программное обеспечение как услуга):
Состав индекса EMCLOUD, который отслеживает облачные софтверные компании
Fastly #FSLY $102
Qualys #QLYS $124.5
🎬 Смотреть видео!
1. Искусственный интеллект и машинное обучение:
Google #GOOGL $1726
Apple #AAPL $126.6
Alteryx #AYX $127
TeraData #TDC $23
IBM #IBM 125.85
2. Кибербезопасность
Cisco #CSCO $45.44
Palo Alto Networks #PANW $355.5
Fortinet #FTNT $145
Cloudflare #NET $83.8
CrowdStrike Holdings #CRWD $203.75
Check Point Software #CHKP $122.2
Commvault #CVLT $53
Qualys #QLYS $124.5
Rapid7 #RPD $84.5
Tenable #TENB $51.8
Norton LifeLock #NLOK $21.2
Zscaler #ZS $195
3. Облачные сервисы
• IaaS (инфраструктура как услуга):
Amazon #AMZN $3200
Microsoft #MSFT $218.6
Google #GOOGL $1726
Alibaba #BABA $260
• PaaS (платформа как услуга):
Amazon #AMZN $3200
IBM #IBM 125.85
Salesforce #CRM $227
Google #GOOGL $172
• SaaS (программное обеспечение как услуга):
Состав индекса EMCLOUD, который отслеживает облачные софтверные компании
Fastly #FSLY $102
Qualys #QLYS $124.5
⚔️ Russia's hack против Solarwinds Corporation (#SWI)
Хакерская атака вызвала кризис для SolarWinds. На скомпрометированный софт приходится ~50% годовой выручки компании (за 9 мес. 2020 г.: $753,9 млн). Акции #SWI упали на 40% с 16 декабря.
🤜 По репутации самой компании также нанесен серьезные удар благодаря неэтичным действиям инсайдеров:
• За день до публичного обнародования инцидента СЕО SolarWinds Кевин Томпсон покинул компанию.
• Основные институциональные владельцы - инвест-компании Silver Lake и Thoma Bravo продали акции #SWI на $158 млн и $128 млн за шесть дней до того, как стало известно о взломе. В совокупности владеют ~70% акций SolarWinds и контролируют шесть мест в совете директоров.
👆 Фактом заинтересовалась SEC на предмет возможной инсайдерской торговли.
Взлом был настолько серьезным, что в субботу он привел к заседанию Совбеза США, а официальный представитель заявил, что случай взлома - худший "в истории Америки". В расследовании участвуют ФБР и другие агентства.
🗣 Президент Microsoft, которая устраняет последствия взлома, сказал что “предположительно российская хакерская атака .., - это «момент расплаты», и призвал правительство США и технологически компании к более эффективному взаимодействию, чтобы возглавить ответные меры в области кибербезопасности.
Эти события стали триггером роста в пятницу акций всех ключевых компаний в сфере кибербезопасности:
• Fortinet #FTNT +6,91%
• FIREEYE #FEYE +33.73%
• Tenable #TENB +21.14%
• Qualys #QLYS +18.67%
• CrowdStrike Holdings #CRWD +9.99%
#IF_сектор #IF_объясняет #IF_акции_США
Хакерская атака вызвала кризис для SolarWinds. На скомпрометированный софт приходится ~50% годовой выручки компании (за 9 мес. 2020 г.: $753,9 млн). Акции #SWI упали на 40% с 16 декабря.
🤜 По репутации самой компании также нанесен серьезные удар благодаря неэтичным действиям инсайдеров:
• За день до публичного обнародования инцидента СЕО SolarWinds Кевин Томпсон покинул компанию.
• Основные институциональные владельцы - инвест-компании Silver Lake и Thoma Bravo продали акции #SWI на $158 млн и $128 млн за шесть дней до того, как стало известно о взломе. В совокупности владеют ~70% акций SolarWinds и контролируют шесть мест в совете директоров.
👆 Фактом заинтересовалась SEC на предмет возможной инсайдерской торговли.
Взлом был настолько серьезным, что в субботу он привел к заседанию Совбеза США, а официальный представитель заявил, что случай взлома - худший "в истории Америки". В расследовании участвуют ФБР и другие агентства.
🗣 Президент Microsoft, которая устраняет последствия взлома, сказал что “предположительно российская хакерская атака .., - это «момент расплаты», и призвал правительство США и технологически компании к более эффективному взаимодействию, чтобы возглавить ответные меры в области кибербезопасности.
Эти события стали триггером роста в пятницу акций всех ключевых компаний в сфере кибербезопасности:
• Fortinet #FTNT +6,91%
• FIREEYE #FEYE +33.73%
• Tenable #TENB +21.14%
• Qualys #QLYS +18.67%
• CrowdStrike Holdings #CRWD +9.99%
#IF_сектор #IF_объясняет #IF_акции_США
🔍 Взгляд на Fortinet
#FTNT - компания-разработчик программного обеспечения. Предоставляет решения для сетевой безопасности и кибербезопасности клиентам по всему миру.
🗣 По словам руководства компании, у Fortinet есть единственный файервол, способный «защитить гипермасштабируемый центр обработки данных сетей 5G».
❗️Кроме того, Fortinet разработала технологию безопасности FortiSASE, которую Gartner считает будущим кибербезопасности.
За последние несколько лет компания продемонстрировала колоссальный рост прибыли и выручки, что обеспечило рост цены акций на 445% за 5 лет.
Fortinet - генератор кэша с сильной и постоянно растущей маржой FCF (29%). В отличие от большинства IT-компаний, которые постоянно размывают акционеров, Fortinet регулярно проводит buyback (5,6% за 12 мес.)
🧮 Текущие оценки немного завышены, но все же не страшны:
• Форвардный P/S 9,5х, - что является относительной нормой для высокомаржинальной компании из сферы кибербезопасности.
• По оценке на основе дисконтированных денежных потоков (DCF), акции торгуются выше справедливой цены ~ на 15% и практически соответствуют консенсус-оценке 17 аналитиков Уолл-стрит в $156.
🔮 Быстрорастущие облачные компании всегда торгуются с премией к своей справедливой цене. С учетом того, что в ближайшее время компания почти наверняка отчитается о росте продаж и числа клиентов в 4Q20, можно ожидать продолжение восходящего тренда с прицелом на $200.
📎 Если на хорошем отчете случится распродажи, как часто бывает на фондовом рынке - это будет отличный повод купить акции #FTNT со скидкой.
#IF_обзор #IF_акции_США
#FTNT - компания-разработчик программного обеспечения. Предоставляет решения для сетевой безопасности и кибербезопасности клиентам по всему миру.
🗣 По словам руководства компании, у Fortinet есть единственный файервол, способный «защитить гипермасштабируемый центр обработки данных сетей 5G».
❗️Кроме того, Fortinet разработала технологию безопасности FortiSASE, которую Gartner считает будущим кибербезопасности.
За последние несколько лет компания продемонстрировала колоссальный рост прибыли и выручки, что обеспечило рост цены акций на 445% за 5 лет.
Fortinet - генератор кэша с сильной и постоянно растущей маржой FCF (29%). В отличие от большинства IT-компаний, которые постоянно размывают акционеров, Fortinet регулярно проводит buyback (5,6% за 12 мес.)
🧮 Текущие оценки немного завышены, но все же не страшны:
• Форвардный P/S 9,5х, - что является относительной нормой для высокомаржинальной компании из сферы кибербезопасности.
• По оценке на основе дисконтированных денежных потоков (DCF), акции торгуются выше справедливой цены ~ на 15% и практически соответствуют консенсус-оценке 17 аналитиков Уолл-стрит в $156.
🔮 Быстрорастущие облачные компании всегда торгуются с премией к своей справедливой цене. С учетом того, что в ближайшее время компания почти наверняка отчитается о росте продаж и числа клиентов в 4Q20, можно ожидать продолжение восходящего тренда с прицелом на $200.
📎 Если на хорошем отчете случится распродажи, как часто бывает на фондовом рынке - это будет отличный повод купить акции #FTNT со скидкой.
#IF_обзор #IF_акции_США
📌 Главное за неделю. #IF_главное
🚀 Хэдж-фонды терпят сокрушительное поражение от ритейл-инвесторов. За чередой шортсквизов стоят трейдеры из сообщества wallstreetbets на Reddit. 👉 О шортсквизах и их причинах.
📜 PepsiCo и Beyond Meat объявляют о создании совместного предприятия
📄 Сезон отчетности продолжается. Посмотрели на: #CVX, #CL, #V, #MA, #LUV, #AAL, #MCD, #CMCSA, #DHR, #FB, #TSLA, #AAPL, #BA, #T, #AMD, #MSFT, #IVZ, #VZ, #NEE, #NVS и #JNJ
💡 Обновили идеи по IBM и Globaltrans. Какие результаты на текущий момент?
📈 Рассказали о пузырях и их создателях. Что думают инвест-банки об инфляции, как от неё защититься, как на ней заработать, и почему дорожают товары?
🔎 Взглянули на #FTNT и #AQUA
☀️ Сделали новые покупки в Благофель. Выбрали три перспективные бумаги.
🚀 Хэдж-фонды терпят сокрушительное поражение от ритейл-инвесторов. За чередой шортсквизов стоят трейдеры из сообщества wallstreetbets на Reddit. 👉 О шортсквизах и их причинах.
📜 PepsiCo и Beyond Meat объявляют о создании совместного предприятия
📄 Сезон отчетности продолжается. Посмотрели на: #CVX, #CL, #V, #MA, #LUV, #AAL, #MCD, #CMCSA, #DHR, #FB, #TSLA, #AAPL, #BA, #T, #AMD, #MSFT, #IVZ, #VZ, #NEE, #NVS и #JNJ
💡 Обновили идеи по IBM и Globaltrans. Какие результаты на текущий момент?
📈 Рассказали о пузырях и их создателях. Что думают инвест-банки об инфляции, как от неё защититься, как на ней заработать, и почему дорожают товары?
🔎 Взглянули на #FTNT и #AQUA
☀️ Сделали новые покупки в Благофель. Выбрали три перспективные бумаги.
🔬Оценка Qualys #QLYS
У компании высокая валовая маржинальность, аналогичная с Fortinet, потоки от которой в значительной части направляются на развитие и захват доли рынка.
Qualys демонстрирует неплохие показатели эффективности, но все же ниже чем Fortinet. Рентабельность собственного капитала (ROE) 22% против 52% у #FTNT.
🔍 С учетом прогнозируемой выручки в размере $460 млн в 2021, QLYS торгуются с форвардным P/S 11,75х, что кажется довольно дорого даже для облачной компании.
Для примера, Microsoft торгуется с форвардным P/S 9,7х, в 4Q20 его выручка выросла на 16,7%, а EPS - на 34% г/г. Очевидно, что рост продолжится и в текущем году.
✔️ У Qualys преимущество в эффекте низкой базы и в отношении капитализации и в отношении роста продаж.
✔️ В копилку Microsoft:
• Надежность проверенная годами и высокий процент удержания клиентов
• Сформировавшаяся чистая рентабельность в 36%
• Регулярный buyback и дивиденды
• Технологическая и финансовая мощь.
Премия в оценке Qualys к бенчмарку учитывает большую маневренность и темпы роста. К тому же, кибербезопасность на “хайпе”, востребована и имеет необъятный целевой рынок.
#IF_обзор #IF_акции_США
У компании высокая валовая маржинальность, аналогичная с Fortinet, потоки от которой в значительной части направляются на развитие и захват доли рынка.
Qualys демонстрирует неплохие показатели эффективности, но все же ниже чем Fortinet. Рентабельность собственного капитала (ROE) 22% против 52% у #FTNT.
🔍 С учетом прогнозируемой выручки в размере $460 млн в 2021, QLYS торгуются с форвардным P/S 11,75х, что кажется довольно дорого даже для облачной компании.
Для примера, Microsoft торгуется с форвардным P/S 9,7х, в 4Q20 его выручка выросла на 16,7%, а EPS - на 34% г/г. Очевидно, что рост продолжится и в текущем году.
✔️ У Qualys преимущество в эффекте низкой базы и в отношении капитализации и в отношении роста продаж.
✔️ В копилку Microsoft:
• Надежность проверенная годами и высокий процент удержания клиентов
• Сформировавшаяся чистая рентабельность в 36%
• Регулярный buyback и дивиденды
• Технологическая и финансовая мощь.
Премия в оценке Qualys к бенчмарку учитывает большую маневренность и темпы роста. К тому же, кибербезопасность на “хайпе”, востребована и имеет необъятный целевой рынок.
#IF_обзор #IF_акции_США
Fortinet и Activision Blizzard: Отчетность за 4 кв 2020 г.
🌐 #FTNT (-3% на постмаркете), non-GAAP:
• Выручка: $748 млн (+21,7% г/г), лучше прогноза на $25 млн
• Операционная рентабельность: 29,4% (+210 пп г/г)
• Свободный денежный поток: $264,2 млн
• EPS: $1.06, лучше прогноза на $0,09
Биллинг: $960,9 млн (+20% г/г)
Третий год подряд рост выручки от продажи продуктов составляет ~16%, доходов от услуг ~22%, общих доходов ~20%
Прогноз на 1Q21:
• Выручка: $670-685 млн
• Операционная рентабельность: 25,5-23,5
🕹 #ATVI (+8,65% на постмаркете), non-GAAP:
• Выручка: $3,05 млрд (+12,5% г/г), лучше прогноза на $250 млн
• Чистая прибыль: $2,413 млрд (+21% г/г)
• Операционная рентабельность: 31% (+70 пп г/г)
• Свободный денежный поток: $1 118 млн (+27% г/г)
• EPS: $0.76 (+23% г/г), лучше прогноза на $0,03
Общее количество MAU: 397 млн (+1,8% кв/кв), в том числе:
Activision 128 млн; Blizzard 29 млн; King Digital 240 млн.
- Чистые заказы на франшизу Call of Duty выросли двузначными числами.
- После запуска первого сезона игрового контента для Black Ops Cold War в декабре и январе сквозные продажи юнитов резко выросли по сравнению с прошлым годом.
- Внутриигровые чистые заказы на CoD на консолях и ПК выросли на 50% г / г.
Прогноз на 1Q21:
• Выручка: $2 015 млн
• Операционная рентабельность: 42%
• EPS: $0,84
#IF_отчеты #IF_акции_США
🌐 #FTNT (-3% на постмаркете), non-GAAP:
• Выручка: $748 млн (+21,7% г/г), лучше прогноза на $25 млн
• Операционная рентабельность: 29,4% (+210 пп г/г)
• Свободный денежный поток: $264,2 млн
• EPS: $1.06, лучше прогноза на $0,09
Биллинг: $960,9 млн (+20% г/г)
Третий год подряд рост выручки от продажи продуктов составляет ~16%, доходов от услуг ~22%, общих доходов ~20%
Прогноз на 1Q21:
• Выручка: $670-685 млн
• Операционная рентабельность: 25,5-23,5
🕹 #ATVI (+8,65% на постмаркете), non-GAAP:
• Выручка: $3,05 млрд (+12,5% г/г), лучше прогноза на $250 млн
• Чистая прибыль: $2,413 млрд (+21% г/г)
• Операционная рентабельность: 31% (+70 пп г/г)
• Свободный денежный поток: $1 118 млн (+27% г/г)
• EPS: $0.76 (+23% г/г), лучше прогноза на $0,03
Общее количество MAU: 397 млн (+1,8% кв/кв), в том числе:
Activision 128 млн; Blizzard 29 млн; King Digital 240 млн.
- Чистые заказы на франшизу Call of Duty выросли двузначными числами.
- После запуска первого сезона игрового контента для Black Ops Cold War в декабре и январе сквозные продажи юнитов резко выросли по сравнению с прошлым годом.
- Внутриигровые чистые заказы на CoD на консолях и ПК выросли на 50% г / г.
Прогноз на 1Q21:
• Выручка: $2 015 млн
• Операционная рентабельность: 42%
• EPS: $0,84
#IF_отчеты #IF_акции_США
📌 Главное за неделю. #IF_главное
📜 В начале недели нтернет-мафия с Reddit переключилась на серебро. Robinhood оказался совсем не Робингудом, но в итоге снял ограничения на покупку любимых бумажек сообщества WSB, и те возобновили рост.
📜 Apple будет производить собственные автомобили.
📄 Сезон отчетности продолжается. Взглянули на: #TMO, #PFE, #BABA, #XOM, #BP, #GOOG, #AMZN, #EA, #SPOT, #BIIB, #ABBV, #MGNT, #CHMF, #MAGN #QCOM, #PYPL, #MRK, #GILD, #FTNT и #ATVI.
📍 Фьючерсы: что нужно знать об инструменте.
👩🏻 Кто такая Кэтрин Вуд: безумец или гениальный стратег?
🐣 IPO Segezha Group. Слишком много позитива.
🔎 Подробно разобрали бизнес компаний: #QLYS, #AFKS, #JD, #ISRG, #EHTH.
📜 В начале недели нтернет-мафия с Reddit переключилась на серебро. Robinhood оказался совсем не Робингудом, но в итоге снял ограничения на покупку любимых бумажек сообщества WSB, и те возобновили рост.
📜 Apple будет производить собственные автомобили.
📄 Сезон отчетности продолжается. Взглянули на: #TMO, #PFE, #BABA, #XOM, #BP, #GOOG, #AMZN, #EA, #SPOT, #BIIB, #ABBV, #MGNT, #CHMF, #MAGN #QCOM, #PYPL, #MRK, #GILD, #FTNT и #ATVI.
📍 Фьючерсы: что нужно знать об инструменте.
👩🏻 Кто такая Кэтрин Вуд: безумец или гениальный стратег?
🐣 IPO Segezha Group. Слишком много позитива.
🔎 Подробно разобрали бизнес компаний: #QLYS, #AFKS, #JD, #ISRG, #EHTH.
💻 Какие компании занимаются кибербезопасностью? Подборка корпораций с капитализацией от $15 млрд
Check Point мы разбирали совсем недавно. Другие представители рынка:
• Cisco (#CSCO) — для многих не самый очевидный игрок этого рынка. Тем не менее, выручка от направления кибербезопаности составляет около 5% и направление активно развивается. Компания — старый IT-игрок с капитализацией $220 млрд.
• Palo Alto (#PANW) — предоставляет решения для бизнеса и правительственных ведомств. Капитализация — $31,5 млрд.
• Fortinet (#FTNT) — разрабатывает защитное ПО. Сфера применения продукции огромна: от беспроводных соединений до данных в облаках. Капитализция — $32 млрд.
• Cloudflare (#NET) — защищает от DDoS-атак, предоставляет безопасный доступ к ресурсам, серверы DNS и кучу других заумных вещей. Капитализация — $20 млрд.
• OKTA (#OKTA) — делает облачно-программное обеспечение для хранения и защиты аутентификационных данных. Говоря проще — программное обеспечение, которое не позволяет случайным людям залогиниться под вашими учетными записями. Капитализация — $27 млрд.
• CrowdStrike (#CRWD) — предлагает облачные решения для финансов, розничной торговли, здравоохранения и государственного сектора. Капитализация составляет $40 млрд.
• Zscaler (#ZS) — управляет центрами обработки данных, поддерживающими облачные приложения безопасности, которые служат для защиты доступа в интернет. Капитализация перевалила за $21 млрд.
• DocuSign (#DOCU) — позволяет организациям управлять соглашениями с помощью электронной подписи. Капа более $35 млрд.
🇷🇺 Вполне возможно, что в ближайшем будущем один из основных игроков российского рынка кибербезопасности станет публичным. Рассказать про эту компанию?
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_обзор
Check Point мы разбирали совсем недавно. Другие представители рынка:
• Cisco (#CSCO) — для многих не самый очевидный игрок этого рынка. Тем не менее, выручка от направления кибербезопаности составляет около 5% и направление активно развивается. Компания — старый IT-игрок с капитализацией $220 млрд.
• Palo Alto (#PANW) — предоставляет решения для бизнеса и правительственных ведомств. Капитализация — $31,5 млрд.
• Fortinet (#FTNT) — разрабатывает защитное ПО. Сфера применения продукции огромна: от беспроводных соединений до данных в облаках. Капитализция — $32 млрд.
• Cloudflare (#NET) — защищает от DDoS-атак, предоставляет безопасный доступ к ресурсам, серверы DNS и кучу других заумных вещей. Капитализация — $20 млрд.
• OKTA (#OKTA) — делает облачно-программное обеспечение для хранения и защиты аутентификационных данных. Говоря проще — программное обеспечение, которое не позволяет случайным людям залогиниться под вашими учетными записями. Капитализация — $27 млрд.
• CrowdStrike (#CRWD) — предлагает облачные решения для финансов, розничной торговли, здравоохранения и государственного сектора. Капитализация составляет $40 млрд.
• Zscaler (#ZS) — управляет центрами обработки данных, поддерживающими облачные приложения безопасности, которые служат для защиты доступа в интернет. Капитализация перевалила за $21 млрд.
• DocuSign (#DOCU) — позволяет организациям управлять соглашениями с помощью электронной подписи. Капа более $35 млрд.
🇷🇺 Вполне возможно, что в ближайшем будущем один из основных игроков российского рынка кибербезопасности станет публичным. Рассказать про эту компанию?
#IF_сектор #IF_акции_США #IF_обзор